メキシコ・インフラ市場概要
-天然ガスパイプライン・プロジェクト-
2015年2月
在メキシコ日本国大使館
【参考】
○本資料の最新版は【在メキシコ日本国大使館】ホームページ、「メキシコの投資機会はこちら」(トップページにリンク)
に掲載し、随時更新しています。URLは、http://www.mx.emb-japan.go.jp/economia2014jp.html
○また、同ホームページ内に「メキシコ・インフラ市場概要(発電プロジェクト)」、「メキシコ・エネルギー改革概要」、
「メキシコ経済・自動車産業概観」 及び「対墨日系企業投資案件リスト」(2011年6月から直近までの投資情報を
リスト化)も掲載しています。
【利用上の注意】
○本資料は企業支援を目的とし、作成時点で把握し得る限りの正確な情報の掲載に努めておりますが、資料中の
情報に基づく判断・行為によって発生した一切の損失・損害に対しては、責任を負いかねますので、ご了承ください。
国内天然ガス需要
1
出典: エネルギー省, 天然ガス・LPガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027), p80
✔ 産ガス国であるメキシコは、新興国の中でも天然ガス需要が大きい。
✔ 発電産業、石油産業が、これまで国内消費を牽引。
✔ 今後はガス発電所の消費がさらに拡大し、また産業の消費が拡大する見込み。
Bcf/d
(10億立法フィート/日)出典: BP統計
各国の天然ガス消費量比較(
2012)
先進国 BRICs MIST69.7
40.2
天然ガス消費量は
ドイツを上回る程
(ガス発電が多いため)
メキシコ国内の天然ガス/LPガス需要構造(
2012)
家庭、オフィス
はLPガス
産業の天然ガス利用はこれから
ガス・パイプライン整備が課題
発電用の天然ガス消費が多く、
今後もさらに拡大する
不十分な天然ガスパイプライン網
2
0~100
100~200
200~400
400~600
600~800
800~
✔ 既存の天然ガスパイプライン網は、天然ガスが産出されるメキシコ湾周辺に偏って整備。
✔ 自動車を中心に産業集積が進む中央高原、また西部地域への天然ガス供給が課題。
国内の天然ガスパイプライン網整備状況(
2013年)
国内天然ガス需要分布(
2013年,州別)
Rosarito Los Algodones San Diego Reynosa 需要地 PEMEX※ 民間※ 天然ガス処理施設メキシコ湾
Mcf/d
(百万立法フィート/日)メキシコ湾
メキシコ湾産出の
ガスをパイプライン
で全国へ供給
整備状況は国内の東部(メキシコ湾側)に偏る
インフラ不足により潜在需要が満たされていない
※赤線がメキシコ石油公社(PEMEX)のパイプライン。
緑線は民間企業のパイプラインであり、その太宗は発電
所需要を背景としたメキシコ電力公社(CFE)のもの。
出典: エネルギー省/ 天然ガス・LPガス展望2013-2027 (PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)
潜在需要地②
目下、自動車産業
が急速に集積中。
潜在需要地①
エネルギー・インフラ
整備に著しい遅れ。
80年代以降、家電、自動車等の組立
加工産業が集積し、ガス消費が拡大
伝統的に石油産業用
のガス需要が存在
60年代以降、首都メキシコ
市周辺に産業が集積
3
急ピッチで進む新規パイプライン建設
出典: 各種資料より作成
Cd. Pemex TamazunchaleLNG
受入基地LNG
受入基地 San Elizario /San Isidro Arteaga Saltillo Ramos Arizpe Mazatlán Topolobampo El Oro Durango Torreón, Coa. Gómez Palacio, Dur.Cd. Lerdo , Dur. Valle Hermoso San Fernando Los Naranjos Aguascalientes Tuxpan Palizada Tucson, Ariz. Puerto Libertad Guaymas Los Algodones Rosarito San DiegoMexicali
San Luis Río Colorado Ehrenberg, Ariz. Samalayuca (El Encino) Chihuahua Cd. Cuauhtemoc Presidio /Ojinaga (La Laguna) Waha, Tex. San Agustín valdivia
Estación de Compresión Los Ramones (nueva) Agua Dulce, Tex.
El Paso /Cd. Juárez ①2017年1月 ②入札終了 ①2017年3月 ②入札終了 ①2017年3月 ②入札終了 ①2017年3月 ②入札終了
+
1.45 Bcf/d (2017~)
①2013年7月 ②操業中+
0.45 Bcf/d (2013~)
①2017年1月 ②入札中+
1.35 Bcf/d (2017~)
①2016年7月 ②建設中+
0.20 Bcf/d (2014~)
①2014年10月 ②建設完了 ①2015年10月 ②建設中 ①2016年8月 ②建設中 ①2016年7月 ②建設中+
0.13 Bcf/d (2017~)
+
2.10 Bcf/d (2016~)
Villagrán, Tam. Doctor Arroyo, N.L. Villa Hidalgo, SLP. Lázaro Cárdenas ①2014年12月 ②操業中LNG
受入基地 ①2015年12月 ②建設中 ①2016年6月 ②建設中 ①2014年11月 ②操業中 San Luis PotosíZacatecas ①2014年6月 ②操業中
✔ 潜在需要地への供給インフラを2017年までに完成
※
PGPB:PEMEX
(石油公社)のガス・パイプライン部門
※
CFE
:電力公社
米国からのシェールガス輸入を
急拡大させる方針
※
Los Ramones
プロジェクト
消費地域(都市)
新規の
PGPB
※パイプライン
新規の
CFE
※パイプライン
既存の
PGPBパイプライン
既存の
CFE/民間パイプライン
アジアへLNG輸出
新規の民間パイプライン
① ---②建設中 Jáltipan Salina Cruz+
0.50 Bcf/d (2017~)
①2017年6月 ②入札予定 Sasabe ①2017年6月 ②入札予定 Agua Prieta Douglas ①2017年3月 ②入札予定 ①2014年3月 ②操業中 ①2017年1月 ②入札中3.0
4.2
5.3
8.7
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
メキシコの需要
メキシコの生産
米国からの輸入
LNG輸入
米国からの輸入能力
需要
8.0
生産
5.5
輸入(米国)
1.8
輸入(他)
0.8
天然ガス輸入能力の飛躍的拡大
4
✔ 米国からの天然ガス輸入能力は飛躍的に拡大。
✔ 机上の議論(“計画”)ではなく、太宗が既に入札、着工済。
2014年12月
PEMEX(メキシコ石油公社)
【Los Ramones フェーズ I】
稼働開始済
2016年12月
PEMEX (メキシコ石油公社)
【Los Ramones フェーズ II】
建設中
2017年1-3月
CFE(メキシコ電力公社)
【Waha - San Elizario/San Isidro】
【Waha - Presidio/Ojinaga】
入札終了
2017年1月
CFE(メキシコ電力公社)
【Ehrenberg - San Luis Río Colorado】
入札中
2017年6月
CFE(メキシコ電力公社)
【Colombia - Escobedo】
入札予定
出典: BP統計
出典: 米国からの輸入能力/各種資料より作成
Bcf/d
(10億立法フィート/日)メキシコの天然ガス需給構造
米国からの輸入能力
Cd. Pemex Tamazunchale
Agua Prieta
Douglas
San Elizario/San Isidro
Arteaga Saltillo Ramos Arizpe Mazatlán Topolobampo El Oro Durango Torreón, Coa.
Gómez Palacio, Dur. Cd. Lerdo , Dur. San Fernando Los Naranjos Aguascalientes Tuxpan Palizada Tucson, Ariz. Sasabe Guaymas Rosarito
San DiegoMexicali
San Luis Río Colorado Ensenada Samalayuca (El Encino) Chihuahua Cd. Cuauhtemoc Presidio /Ojinaga (La Laguna) Waha, Tex. San Agustín valdivia
El Paso/Cd. Juárez
Villagrán, Tam.
Lázaro Cárdenas
San Luis Potosí
Zacatecas Hermosillo Deilicias Altamira Mérida Valladolid Veracruz (Medellín) Puerto Libertad
■
Villa de Reyes, 2015, 700MW
石油火力のガス転換5
同時進行する発電のガスシフト
■
Baja California III
2016, 300MW
入札終了■
Empalme I
2017, 704MW
入札結果待ち■
Empalme II
2017, 683MW
入札結果待ち■
Puerto Libertad
2015, 632MW
石油火力のガス転換■
Centro (Huexca), 2014, 642MW
入札終了■
Mazatlán II
(José Aceves Pozos)2016, 300MW
石油火力のガス転換
■
Norte III, 2017, 788MW
入札終了■
Lerdo (Norte IV)
2018, 957MW
2015年入札開始予定
■
Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)
2015, 300MW,
石油火力のガス転換■
San Luis Potosi, 2019, 835MW
2015年入札開始予定
■
Noroeste (Topolobampo II), 2018, 778MW
入札結果待ち
■
Topolobampo III, 2018, 666MW
入札結果待ち
■
Topolobampo II (Juan de Dios Bátiz),2016, 320MW
石油火力のガス転換■
Manzanillo I (Manuel Álvarez Moreno) U11-12, 2014, 700MW
石油火力のガス転換■
Baja California II, 2017, 268MW
2015年入札開始予定
■
Tula (Francisco Pérez Ríos)
2015, 1606MW
石油火力のガス転換
■
Noreste (Escobedo)
2018, 889MW
入札結果待ち
■
Valle de México II, 2017, 544
入札結果待ち
■
Centro II, 2016, 644MW
2015年入札開始予定■2018年までに運転開始の複合ガス火力発電所
※既に入札中,及び2015年の入札承認済
✔ 天然ガス火力発電所も、過去に類の無いペースで建設が進む。
出典: 各種資料より作成
82%
94%
93%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
米国の需要
米国の生産
メキシコへの輸出能力
メキシコへの輸出
カナダからの輸入
LNG輸入
米国の自給率
何が起こっているのか?
6
✔ これらメキシコの急激なガスシフトの背景は、米国のシェール革命。
✔ 自給率が上昇した米国はカナダからの輸入を抑制し、メキシコへの輸出を拡大する方針。
Bcf/d
(10億立法フィート/日)出典: BP統計
出典: メキシコへの輸入能力/各種資料より作成
米国の天然ガス需給構造
米国の自給率は
急上昇
シェール革命
米国は、カナダから
の輸入を抑制し、
さらに、
メキシコへの輸出を
拡大させる方針。
北米(米国、カナダ、メキシコ)の需給構造変化
7
✔ シェール革命により、北米の天然ガス需給構造は大きく転換中。
✔ アジアへの天然ガス(LNG)輸出計画も多数。
米国は、カナダか
らの輸入を抑制し、
さらにメキシコへの輸出を
拡大させる方針。
82%
94%
80%
85%
90%
95%
20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13米国の天然ガス自給率
は急上昇
LNG輸出計画
LNG輸出計画
LNG輸出計画
8
国内天然ガス需要構造(地域別,セクター別)
9
出典: エネルギー省, 天然ガス・LPガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)
191.4
439.5
1515.0
71.2
(
8.6%)
(
19.8%)
(68.3%)
(
3.2%)
北東部:
2.217 Bcf/d
石油産業
一般産業
電力
民生・サービス
中西部:
0.7894 Bcf/d
石油産業
一般産業
電力
民生・サービス
63.0
318.8
399.6
7.9
(
8.0%)
(40.4%)
(50.6%)
(
1.0%)
・2製油所(Cadereyta, Madero)他、
石油上流、ガス処理施設
・1製油所
(Salamanca)
中央部:
0.7541 Bcf/d
石油産業
一般産業
電力
民生・サービス
103.1
286.7
332.2
32.2
(
13.7%)
(
38.0%)
(44.1%)
(
4.3%)
・
1製油所(Tula)他、
石油化学施設
南東部:
2.4726 Bcf/d
石油産業
一般産業
電力
民生・サービス
1914.6
96.5
461.4
0.2
(77.4%)
(
3.9%)
(
18.7%)
(
0.0%)
・
2製油所(Minatitlan, Salina cruz)、
石油上流、石油化学、ガス処理施設
北東部は、製造業が高度に集積しており、産業用天然ガス需要は国内で最大。
都市ガスも普及し、民生需要も国内で最大。ガス火力発電も集積し、需要は国内で最大。
北西部はガス火力発電が
集積し、天然ガス需要の
9割は発電用。
中西部は製造業が集積し、産業
用天然ガス需要は国内で第2位。
南東部はメキシコ湾沿いに石油産業が集積し、多量の天然ガスを消費(一部、他地域への供給分を含む)
ガス火力発電も集積し、需要は国内で第2位。
東部で発電した電力を、都市部である中央部へ送電。
中央部は首都を抱えるにも関わらず、天然
ガス需要ではエリア別で第4位。民生ガス需
要がLPガスで賄われ、都市ガスが未発達。
北西部:
0.4453 Bcf/d
石油産業
一般産業
電力
民生・サービス
1.0
39.6
403.2
1.4
(
0.2%)
(
8.9%)
(
90.5%
)
(
0.3%)
Samalayuca
(El Encino) Chihuahua
10
現在の天然ガスパイプライン整備状況
出典: エネルギー省, 天然ガス・LPガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027), p116, p121
Cd. Pemex Tamazunchale FINSA Energeticos 26-jun-98 / 8.0 / 0.2 FINSA Energeticos 26-jun-98 / 8.0 / 0.2 Pemex Gas y Petroquimica
Basica
18-mar-99 / 339.0 / 22.1 Pemex Gas y Petroquimica Basica
18-mar-99 / 339.0 / 22.1
Pemex Gas y Petroquimica Basica 02-jun-99 / 8,704.0 / 436.5 Pemex Gas y Petroquimica Basica 02-jun-99 / 8,704.0 / 436.5 Energia Mayakan 30-sep-99 / 710.0 / 276.9 Energia Mayakan 30-sep-99 / 710.0 / 276.9 Transportadora de GN de Baja California 15-jun-00 / 36.0 / 28.2 Transportadora de GN de Baja California 15-jun-00 / 36.0 / 28.2
Sistema Nacional de Gasoductos
(国家ガス・パイプライン網)
消費地域(都市)
PGPB
※のパイプライン
(※
PGPB:PEMEX
ガス・パイプライン部門
)
民間のパイプライン
Gasoducto Rosarito 01-sep-02 / 217.0 / 124.6 Gasoducto Rosarito 01-sep-02 / 217.0 / 124.6Gasoducto Agua Prieta 12-dic-02 / 12.5 / 6.6 Gasoducto Agua Prieta 12-dic-02 / 12.5 / 6.6
CFE
:Naco Nogales
発電所用Tejas de Gas de Toluca 28-feb-03 / 123.2 / 31.0 Tejas de Gas de Toluca 28-feb-03 / 123.2 / 31.0 産業用(主に製造業)
CFE
:
Samalayuca II
Chihuahua III
発電所用CFE
:
Presidente Juárez
発電所用、産業用 産業用(FINSA工業団地)PGPB
※のガス処理(生産)施設
Kinder Morgan 20-mar-03 / 137.2 / 82.0 Kinder Morgan 20-mar-03 / 137.2 / 82.0Gasoductos del Rio 01-ago-03 / 57.9 / 39.3 Gasoductos del Rio 01-ago-03 / 57.9 / 39.3
CFE
:
IPP: Rio Bravo II/III/IV,
Pdte. Emilio Portes Gil
発電所用 Gasoductos de Tamaulipas12-nov-03 / 114.2 / 238.7 Gasoductos de Tamaulipas 12-nov-03 / 114.2 / 238.7 PGPB用
Gasoductos del Bajio 03-abr-01 / 203.0 / 56.5 Gasoductos del Bajio 03-abr-01 / 203.0 / 56.5 産業用(主に製造業)
Energia Occidente de Mexico 15-jun-11 / 310.5 / 413.0 Energia Occidente de Mexico 15-jun-11 / 310.5 / 413.0
CFE
:Gral. Manuel Álvarez Moreno
発電所用、
Guadalajara
市へのガス供給 Gasoductos de Chihuahua 20-dic-97 / 38.0 / 18.2 Gasoductos de Chihuahua 20-dic-97 / 38.0 / 18.2 認可ガス輸送事業者名 操業開始年月日/ 総延長 / 投資額CFE
:Monterrey III
発電所用、PGPB基幹PL
への供給用LNG
受入 施設LNG
受入施設CFE
:
Presidente Juárez
発電所用、産業用
CFE
:Hermosillo
発電所用、産業用CFE
:
Chihuahua II (El Encino), Norte II, Norte, Gómez Palacio, La Laguna II,
Saltillo, Monterrey I, II, Altamira II, III, IV, Bajío (El Sauz),
El Sauz, Tula, Valle de México, San Lorenzo Potencia, Dos Bocas, Tuxpan II, III, IV, V,発電所用、 産業用Los Algodones
Rosarito
LNG
受入施設 San DiegoMexicaliSan Elizario /San Isidro Arteaga Saltillo Ramos Arizpe Mazatlán Topolobampo El Oro Durango Torreón Gómez Palacio Cd. Lerdo Cadereyta Monterrey (Pesquería) Cd. Mier Reynosa Matamoros Rio Bravo Valle Hermoso San Fernando Los Ramones Los Naranjos Transportadora de Gas Natural de la Huasteca 01-dic-06 / 127.0 / 167.9 Transportadora de Gas Natural de la Huasteca 01-dic-06 / 127.0 / 167.9
CFE
:
Tamazunchale
発電所用San Luis Potosí Aguascalientes
Tuxpan
CFE
:
Felipe Carrillo
Puerto (Valladolid),
Valladolid III, Campeche,
Mérida III 発電所用Palizada Agua Prieta
ガス事業規制の概要(天然ガス)
11
出典: エネルギー省, 天然ガス・LPガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)
SENER: エネルギー省 CRE: エネルギー規制委員会 PEMEX: メキシコ石油公社 PEP: PEMEX開発生産 PGPB: PEMEXガス・基礎石油化学 PR: PEMEX石油精製 PPQ: PEMEX石油化学 CFE: メキシコ電力公社
生産又は輸入(輸出)
輸送
配給
販売
国内生産
輸入(輸出)
PGPB
PEP
PGPB所有パイプライン
民間所有パイプライン
PGPBによる託送
PGPBによる自家輸送
民間
民間による自家輸送
PGPB
PGPB
民間
各国
CRE認可
米パイプラインからの輸入 (12カ所のエントリーポイン ト)、LNG受入施設からの輸 入PGPB
消費者
消費者
■配給区域(
Zona geografica)
CREが設定し、配給事業者を公共入札
で決定、排他的事業権を認可する。
卸売
※輸出入は認可
不要(届出)
CRE規制(料金/条件)CRE認可
CRE規制(料金/条件)民間による託送
CRE規制(料金/条件)民間
CRE認可
民間所有パイプライン
CRE認可
民間による託送
CRE規制(料金/条件) PGPBのガス処理施設 (CPG: los Centros Procesadores de Gas)民間
※販売は
認可不要
■競争政策
・配給区域の設定後
12年間は一事業者に
排他的事業権を認可(インフラ整備)。その
後は、複数事業者へ追加認可が可能。
・オープン・アクセス規制(配給)により、配給認
可事業者が、過剰の料金課金、差別的行為等
をもって販売市場に影響を与えることを防止。
略語
・同一事業者が輸送/配給認可を得ることはできず、
輸送の寡占事業者が、過剰の料金課金、差別的行
為等をもって配給・販売市場に影響与えること防止。
CRE規制(料金/条件) 「民間」によるパイプ ライン建設、輸送の 太宗はCFE入札の 受注企業が実施。Cd. Pemex Tamazunchale
Agua Prieta
Douglas
San Elizario/San Isidro
Arteaga Saltillo Ramos Arizpe Mazatlán Topolobampo El Oro Durango Torreón, Coa.
Gómez Palacio, Dur. Cd. Lerdo , Dur. San Fernando Los Naranjos Aguascalientes Tuxpan Palizada Tucson, Ariz. Sasabe Guaymas Rosarito
San DiegoMexicali San Luis Río Colorado Ensenada Samalayuca Cd. Cuauhtemoc Presidio /Ojinaga (La Laguna) Waha, Tex. San Agustín valdivia
El Paso/ Cd. Juárez
Villagrán, Tam.
Lázaro Cárdenas
San Luis Potosí
Zacatecas Hermosillo Deilicias Altamira Mérida Valladolid Veracruz (Medellín) Puerto Libertad
12
天然ガス火力発電所マップ(既存)
■Presidente Juárez 2001, 496MW ■Mexicali, 2003, 597MW ■Hermosillo 2001, 253MW ■Naco Nogales, 2003, 289MW ■Hermosillo 2005, 227MW ■Samalayuca II, 1998, 522MW ■Chihuahua II, 2001, 619MW ■Chihuahua III, 2003, 278MW ■Norte II, 2013, 533MW ■Tamazunchale, 2007, 1161MW ■Saltillo, 2001, 248MW■Huinalá (Monterrey I), 1998, 378MW ■Huinalá II (Monterrey II), 2000, 450MW ■Monterrey III, 2002, 530MW
■Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 2007, 211MW
■Río Bravo II, 2002, 569MW ■Río Bravo III , 2004, 541MW ■Río Bravo IV , 2005, 547MW
■Altamira II, 2002, 565MW ■Altamira III y IV, 2003, 1154MW ■Altamira V, 2006, 1143MW
■Gómez Palacio, 1976, 240MW ■La Laguna II, 2005, 514MW
■Norte , 2010, 547MW
■Felipe Carrillo Puerto, 1994, 220MW ■Valladolid III, 2006, 563MW ■Mérida III, 2000, 532MW ■Campeche, 2003, 275MW ■Dos Bocas 1974, 452MW ■Tuxpan II, 2001, 536MW ■Tuxpan III y IV, 2003, 1120MW ■Tuxpan V, 2006, 548MW
■San Lorenzo Potencia, 2009, 382MW
■Valle de México, 2004, 549
■Tula (Francisco Pérez Ríos), 1981, 489
■El Sauz, 1981, 603MW ■Bajío (El Sauz) , 2002, 597MW
■Gral. Manuel Álvarez Moreno, 2013, 727MW ■Guadalajara I, 2019, 877MW
■既存の複合ガス火力発電所
Chihuahua (El Encino)