承認フロー

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

Professional/Premium edition

 Standard edition

Travel

 Professional/Premium edition

 Standard edition

Invoice

 Professional/Premium edition

 Standard edition

Request

 Professional/Premium edition

 Standard edition

目次

承認フロー 1

セクション1: 概要... 1

予算ワークフロー... 2

セクション2: 承認フローのタイプ...3

処理者限定... 3

マネージャーから処理者...4

マネージャーから承認権限者、その後に処理者へ...5

マネージャーから2 番目の承認者、その後に処理者へ...8

マネージャーからマネージャーのマネージャー、その後に処理者へ...9

セクション3: 設定... 13

承認フローページへのアクセス...13

承認ワークフローの設定...15

ワークフローの概念図...17

セクション4: 承認メール通知...22

改訂履歴

日付 注意事項 / コメント / 変更内容

2021 年 1 月 21 日 著作権を更新しました。表紙のタイトルに Concur を追加しました。表紙の日付に変更

はありません。

2020 年 6 月 20 日 [ユーザー] ページの画像を更新しました。

2020 年 4 月 16 日 ガイドのタイトル ページで [Authorization Request] チェック ボックスの名前を [Request] に変更しました。表紙の日付に変更はありません。

2020 年 1 月 3 日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付に変更はありません。

2019 年 12 月 16 日 新しい処理者限定のワークフローを追加しました。

2019 年 8 月 10 日 軽微な編集を行いました。

2019 年 6 月 8 日 「追跡データ設定」から「カスタム フィールド」への UI 名の変更を反映するために、

全体を通してテキストと画像を更新しました。

2019 年 4 月 13 日 予算ワークフローについての情報を追加しました。

2019 年 1 月 10 日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付に変更はありません。

2018 年 4 月 14 日 チェックボックスの名前変更および新しい整数フィールドに合わせて、承認フローのタイ

ムアウト時間を更新しました。UI の変更を反映するため、スクリーン ショットを更新し ました。新しいタイムアウト時間を反映するため、フローチャートを更新しました。

2018 年 4 月 6 日 表紙のチェック ボックスを変更しました。その他の変更はありません。表紙の日付に変

更はありません。

2018 年 3 月 13 日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付に変更はありません。

2017 年 11 月 4 日 新しい [製品設定] ページを [設定ウィザード] の代わりに追加しました。

2017 年 3 月 18 日 [設定ウィザード] にアクセスするためのメニュー オプション名を更新しました。

2016 年 12 月 15 日 著作権を変更しました。その他の内容の変更はありません。

2015 年 11 月 20 日 必要な箇所のグラフィックを更新し、最新のステップ名と説明テキストを反映しました。

2015 年 2 月 6 日 新 UI のスクリーン ショットを更新しました。

新旧インターフェースについての情報を削除しました。その他の内容の変更はありませ ん。

2014 年 9 月 16 日 2 つのユーザー インターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変更

はありません。

2014 年 8 月 22 日 「承認タイムアウト」セクションを追加しました。

2014 年 7 月 11 日 未承認のレポートが 2 番目の承認者に転送されるまでの期間を 10 日と明記しました（2

番目の承認者が設定されている場合）。

2014 年 5 月 16 日 初版（このコンテンツは、Expense Standard Edition の設定ガイドを基にしていま す。）

承認フロー

SAP Concur サポートが有効に設定している場合にのみ、この [製品設定] ページが表示されま す。

セクション 1: 概要

[製品設定] の [承認フロー] ページでは、経費精算レポートが承認されるまでの処理を選択でき ます。以下の 5 つのワークフロー オプションがあります。

 処理者: 最も単純なオプションで、経費精算レポートは処理者に直接送られます。こ れが既定の設定です。

 マネージャー > 処理者: すべての経費精算レポートが、従業員のマネージャーであ る 1 人のマネージャーによって承認されます。

 マネージャー > 承認権限者 > 処理者: 承認限度額が使用されます。

 マネージャー > 2 番目の承認者 > 処理者: 処理者の前に 2 人のマネージャーがす べての経費精算レポートを承認します。

 マネージャー > マネージャーのマネージャー（最大 5 段階） > 処理者: 大量の経 費精算レポートを処理する際は、最高の承認限度額が必要な経費精算レポートのみが上 位のマネージャーに送られます。

NOTE:オプション 2 と 4 はロールに基づき、オプション 3 と 5 はロールおよび限度額に基

づきます。

マネージャーと従業員が処理にさらに承認者を追加できるかどうか、管理者が選択することもで きます。レポートが最終承認されると、エクスポートおよび支払が可能になります。

NOTE:会社のワークフローのマネージャー承認ステップを選択すると、[ユーザー] ページの各

ユーザー レコードのマネージャー承認者としてユーザーを割り当てる必要がある旨のメ ッセージが [承認フロー] ページに表示されます。

提出されたレポートの確認時に [撤回] ボタンを従業員に表示するかどうかも、[承認フロー] ペ ージで設定します。既定ではこの機能は有効になっています。レポートを撤回すると、誤りや記 入漏れを修正でき、修正したレポートを再提出できます。または、レポート自体を削除すること もできます。

予算ワークフロー

予算ワークフロー機能が有効であると、[承認フロー] ページに予算承認ステップを取り込むこ とができます。



セクション 2: 承認フローのタイプ

このセクションでは、承認フローのオプションとワークフローの優先設定について説明します。

処理者限定

要件

処理者限定オプションは既定の設定です。このオプションでは、承認ワークフロー プロセスが 簡素化され、ユーザー管理の初期設定が容易になります。重複した承認プロセスが排除されるた め、中小企業にはこのオプションが推奨される場合があります。

ただし、会社のワークフローにマネージャーの承認ステップを含めることもできます。会社のワ ークフローのマネージャー承認ステップを選択すると、[ユーザー] ページの各ユーザー レコー ドのマネージャー承認者としてユーザーを割り当てる必要がある旨のメッセージが [承認フロ ー] ページに表示されます。

例 - 従業員から処理者へのワークフロー

合計 500 ドルの経費精算レポートについて、従業員が [レポートの提出] をクリックします。

経費精算レポートは、いずれの金額をも承認する権限を持つ処理者に送られ、処理者は慎重に検 討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートのステータスが「保留中の支払」に設 定されます。

マネージャーから処理者

要件

各従業員は、[ユーザー] ページの [マネージャー] フィールドでマネージャーを選択しておく必 要があります。

例 - マネージャー > 処理者のワークフロー

合計 500 ドルの経費精算レポートについて、従業員が [レポートの提出] をクリックします。

経費精算レポートは、いずれの金額をも承認する権限を持つマネージャーに送られ、マネージャ ーは慎重に検討した後、[承認] をクリックします。レポートは、いずれの金額をも承認する権 限を持つ処理者に送られ、処理者は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レ ポートのステータスが「保留中の支払」に設定されます。

マネージャーから承認権限者、その後に処理者へ

要件

 各従業員は、[ユーザー] ページの [マネージャー] フィールドでマネージャーを選 択しておく必要があります。

 各マネージャーは、[ユーザー] ページの [レポート承認の限度額] フィールドで承 認限度額を入力しておく必要があります。

例 – マネージャー > 承認権限者 > 処理者のワークフロー

合計 500 ドルの経費精算レポートについて、従業員が [レポートの提出] をクリックします。

経費精算レポートは、300 ドルの承認限度額を持つマネージャー（マネージャー A）に送られ、

マネージャー A は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。マネージャー A に対して、

この 500 ドルの経費精算レポートの処理に十分な承認限度額が設定されている社内のマネージ ャーのリストからマネージャーを選択するよう求めるメッセージが表示されます。マネージャー A はこの経費精算レポートの処理に十分な承認限度額がないため、他のマネージャーを選択しま す。経費精算レポートは、選択した 5000 ドルの承認限度額を持つ承認権限者に送られ、承認 権限者は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートは、いずれの金額を も承認する権限を持つ処理者に送られ、処理者は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。

経費精算レポートのステータスが「保留中の支払」に設定されます。

マネージャーから 2 番目の承認者、その後に処理者へ

要件

 各従業員は、[ユーザー] ページの [マネージャー] フィールドでマネージャーを選 択しておく必要があります。

 各従業員は、[ユーザー] ページの [2 番目の承認者] フィールドで 2 番目の承認者 を指定しておく必要があります。従業員に 2 番目の承認者が指定されていない場合、承 認済のレポートはマネージャーから直接処理者に送られます。

例 – マネージャー > 2 番目の承認者 > 処理者のワークフロー

合計 500 ドルの経費精算レポートについて、従業員が [レポートの提出] をクリックします。

経費精算レポートは、いずれの金額をも承認する権限を持つマネージャーに送られ、マネージャ ーは慎重に検討した後、[承認] をクリックします。この提出者の 2 番目の承認者にレポートが 送られます。2 番目の承認者は、いずれの金額をも承認する権限を持ち、慎重に検討した後、

[承認] をクリックします。経費精算レポートは、いずれの金額をも承認する権限を持つ処理者 に送られ、処理者は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートのステー タスが「保留中の支払」に設定されます。

NOTE:2 番目の承認者が存在し、最初の承認者が設定されている

日数内に経費精算レポートを処理しなかった場合、経費精 算レポートは自動的に 2 番目の承認者に転送されます。

マネー ジャーからマネージャーのマネージャー、その後に処理者へ

要 件

 各従業員は、[ユーザー] ページの [マネージャー] フィールド でマネージャーを選択しておく必要があります。

 各マネージャーは、[ユーザー] ページの [レポート承認の限度 額] フィールドで限度額を入力しておく必要があります。

NOTE:すべてのレポートが正常に承認されるように、最後のマネージャーには非常に高 い承認限度額が付与されている必要があります。また、最後のマネージャーが提 出したレポートが正常に承認されるように、非常に高い承認限度額が付与されて いるマネージャーが他にも 1 人以上必要です。自分のレポートを自分で承認す ることはできません。

例 1 – マネージャー > マネージャーのマネージャー（最大 5 段階） > 処理者のワークフ ロー

合計 5000 ドルの経費精算レポートについて、従業員が [レポートの提出] をクリックします。

経費精算レポートは、100 ドルの承認限度額を持つマネージャー（マネージャー A）に送られ、

マネージャー A は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートは、200 ド ルの承認限度額を持つマネージャーのマネージャー（マネージャー B）に送られ、マネージャー B は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートは、300 ドルの承認限度 額を持つマネージャー B のマネージャー（マネージャー C）に送られ、マネージャー C は慎 重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートは、4000 ドルの承認限度額を持 つマネージャー C のマネージャー（マネージャー D）に送られ、マネージャー D は慎重に検 討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートは、5000 ドルの承認限度額を持つマネ ージャー D のマネージャー（マネージャー E）に送られ、マネージャー E は慎重に検討した後、

[承認] をクリックします。経費精算レポートは、いずれの金額をも承認する権限を持つ処理者 に送られ、処理者は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートのステー タスが「保留中の支払」に設定されます。

例 2 – マネージャー > マネージャーのマネージャー（最大 5 段階） > 処理者のワークフ ロー

合計 500 ドルの経費精算レポートについて、従業員が [レポートの提出] をクリックします。

経費精算レポートは、600 ドルの承認限度額を持つマネージャー（マネージャー A）に送られ、

マネージャー A は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートは、いずれ の金額をも承認する権限を持つ処理者に送られ、処理者は慎重に検討した後、[承認] をクリッ クします。経費精算レポートのステータスが「保留中の支払」に設定されます。承認者を追加で きるよう承認フローが設定されていますが、この例では必要ありませんでした。

例 3 – マネージャー > マネージャーのマネージャー（最大 5 段階） > 処理者のワークフ ロー

合計 500 ドルの経費精算レポートについて、従業員が [レポートの提出] をクリックします。

経費精算レポートは、400 ドルの承認限度額を持つマネージャー（マネージャー A）に送られ、

マネージャー A は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートは、500 ド ルの承認限度額を持つマネージャーのマネージャー（マネージャー B）に送られ、マネージャー B は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経費精算レポートは、いずれの金額をも承 認する権限を持つ処理者に送られ、処理者は慎重に検討した後、[承認] をクリックします。経 費精算レポートのステータスが「保留中の支払」に設定されます。承認者を追加できるよう承認 フローが設定されていますが、この例では必要ありませんでした。

セクション 3: 設定

承認フローページへのアクセス



1. [管理] > [経費の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] をクリックします。

2. [製品] リストから [経費精算] をクリックします。

3. [ポリシー] セクションで、[詳細設定を表示] をクリックします。

4. [経費承認] をクリックします。

[承認フロー] ページが表示されます。

承認ワークフローの設定



1. [承認フロー] ページで、フィールドに入力します。

フィールド 説明

承認者の追加を許可するかどうか

を選択 マネージャーおよび従業員がレポートの承認フローに承 認者を追加できるかどうかを選択します。このオプショ ンを選択すると、マネージャーまたは従業員に対して、

レポートの承認後または提出後に、別の承認者を選択す るためのボタンが表示されます。選択した承認者がそれ 以降の承認フローに追加され、レポートは既存のパスに 従って処理されます。追加した承認者を標準の承認者と 置き換えることはできません。

タイムアウトをオフにするかどう

かを選択 承認タイムアウトをオフにするかどうかを選択します。

この設定は既定で有効であり、ワークフローに従い経費 精算レポートが処理されます。

詳細については、本ガイドの「承認タイムアウト」セク ションをご参照ください。

撤回を許可するかどうかを選択 提出した経費精算レポートを従業員が撤回できるかどう かを選択します。許可した場合（既定の設定）、経費精 算レポートを編集して再提出するか、または経費精算レ ポートを削除することができます。経費精算レポート は、「支払保留中」ステータスになる前であれば、いつ でも撤回できます。

2. [保存] をクリックして変更を保存します。

承認タイムアウト

[この日数レポートが保留中の場合、承認者のマネージャーに経路を変更] 設定が既定で有効で す。既定の日数は 10 暦日です。このフィールドは修正可能です。

この設定により、システムでは以下のアクションが可能になります。

 システムは承認者の時間を測定します。経費精算レポートが承認者の承認待ちワークフ ロー ステップに入るとタイマーが作動します。

 システムが自動的に経費精算レポートを再度割り当てることができます。設定されてい る日数に達すると、システムは経費精算レポートを承認者のマネージャーにエスカレー トし、タイマーをリセットします。設定されている日数に再度達すると、経費精算レポ ートを次の承認者または処理者に転送します。

NOTE:経費精算レポートがエスカレートされると、本来は関与することがない承認者が承認プ

ロセスに取り込まれます。経費精算レポートが転送されると、承認者がスキップされ、

承認を審査するために次にレポートを受け取るはずの承認者にレポートが割り当てられ ます。

ワークフローの概念図

タイムアウトの例

提出者 > マネージャー > 処理者

このワークフローは、[製品設定] の [承認フロー] ページで利用可能です。以下のセクションで は、[承認タイムアウト] 設定がこのワークフロー オプションにどのような影響を及ぼすかにつ いて説明します。

承認者が 3 暦日以内に経費精算レポートを承認（または差戻し）しなかった場合、承認者に自 動的に備忘メールが送信されます。

それでも設定されている日数以内に承認者が経費精算レポートを承認（または差戻し）しなかっ た場合、経費精算レポートは自動的に承認者のマネージャーにエスカレートされます。承認者の マネージャーが設定されていない場合は処理者に転送されます。

NOTE:承認者のマネージャーは、承認者の [ユーザーの作成] ページまたは [ユーザーの編集]

ページの [マネージャー] フィールドで設定します。

承認者のマネージャーが 3 日以内に経費精算レポートを承認（または差戻し）しなかった場合、

承認者のマネージャーに自動的に備忘メールが送信されます。

それでも設定されている日数以内に承認者のマネージャーが経費精算レポートを承認（または差 戻し）しなかった場合、経費精算レポートは自動的に処理者に転送されます。

提出者 > マネージャー > 2 番目の承認者 > 処理者

このワークフローは、[製品設定] の [承認フロー] ページで利用可能です。以下のセクションで は、[承認タイムアウト] 設定がこのワークフロー オプションにどのような影響を及ぼすかにつ いて説明します。

承認者が 3 暦日以内に経費精算レポートを承認（または差戻し）しなかった場合、承認者に自 動的に備忘メールが送信されます。

それでも設定されている日数以内に承認者が経費精算レポートを承認（または差戻し）しなかっ た場合、経費精算レポートは自動的に承認者のマネージャーにエスカレートされます。

NOTE:承認者のマネージャーは、承認者の [ユーザーの作成] ページまたは [ユーザーの編集]

ページの [マネージャー] フィールドで設定します。

2 番目の承認者は、承認者の [ユーザーの作成] ページまたは [ユーザーの編集] ページ の [2 番目の承認者] フィールドで設定します。

[マネージャー] や [2 番目の承認者] が空の場合、これらの承認者はスキップされ、経 費精算レポートは直ちに処理者に送られます。

承認者のマネージャーが 3 日以内に経費精算レポートを承認（または差戻し）しなかった場合、

承認者のマネージャーに自動的に備忘メールが送信されます。

それでも設定されている日数以内に承認者のマネージャーが経費精算レポートを承認（または差 戻し）しなかった場合、経費精算レポートは自動的に提出者の 2 番目の承認者にエスカレート されます。

2 番目の承認者が 3 日以内に経費精算レポートを承認（または差戻し）しなかった場合、2 番 目の承認者に自動的に備忘メールが送信されます。

それでも設定されている日数以内に 2 番目の承認者が経費精算レポートを承認（または差戻 し）しなかった場合、経費精算レポートは自動的に 2 番目の承認者のマネージャーに転送され ます。

それでも設定されている日数以内に 2 番目の承認者のマネージャーが経費精算レポートを承認

（または差戻し）しなかった場合、経費精算レポートは自動的に処理者に転送されます。

セクション 4: 承認メール通知

[経費精算レポートを承認可能] ロールのユーザーの承認順番待ちに経費精算レポートが入ると、

承認者に通知メールが送信されます。3 暦日過ぎると、承認者に備忘メールが送信されます。そ れ以降、レポートを承認するまで毎日、備忘メールが承認者に送信されます。

承認者は、承認を求めてレポートが提出された際にメール通知を受け取るかどうかを、プロファ イルの [経費精算の優先設定] ページで選択できます。

ユーザーは、レポートのステータスが変更された際にメール通知を受け取るかどうかを、プロフ ァイルの [経費精算の優先設定] ページで選択できます。