1
グローバルコンテナターミナル
オペレータに関する研究
A Study on Global Container Terminal Operators
(財)運輸政策研究機構 運輸政策研究所 主任研究員
Senior Research Fellow,
Institute for Transport Policy Studies
藤井 敦
目 次
1.研究の背景と目的
2.コンテナ輸送の動向
3.グローバルコンテナターミナルオペレータの台頭
4.わが国のコンテナターミナル政策の流れ
5.まとめ
3
1. 研究の背景と目的
わが国の港湾の国際競争力強化のために、
スーパー中枢港湾施策を核とする施策を展開中
一方、特にアジアでのコンテナ物流の急増の中で
(1)コンテナ船社のM&A・アライアンスが進展
(2)複数の国にまたがってターミナルを運営する
グローバルコンテナターミナルオペレータが台頭
しかしながら、わが国の港湾政策は必ずしも、このようなグローバ
ルコンテナターミナルオペレータの動きに対応したものではない。
そこで本研究では、グローバルコンテナターミナルオペレータの
動向・戦略を分析し、我が国の港湾政策、港湾運営はどうあるべき
かを検討することを目的とする。
目 次
1.研究の背景と目的
2.コンテナ輸送の動向
(1) コンテナ輸送の推移
(2) 船社の動向
3.グローバルコンテナターミナルオペレータの台頭
4.わが国のコンテナターミナル政策の流れ
5.まとめ
5
世界のコンテナ取扱量の推移
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1975
1980
1985
1990
1995
2000
単位:百万TEU
出典: Containerisation International
17
37
56
86
137
232
337
約20倍
コンテナ純流動量の推移
1990年
3.1
5.4
2.9
域内 3.5
全世界 23.4
2004年
単位:百万TEU
12.9
(4.4倍)
域内 12.2
(3.5倍)
全世界 82.7
(3.5倍)
東アジア
地域
北米
EU
東アジア
地域
北米
EU
16.6
(3.1倍)
5.7
(1.8倍)
7
主要港のコンテナ取扱量の推移
0
5
10
15
20
25
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
単位:100万TEU
出典: Containerisation International Yearbook
シンガポール
香港
上海
深圳
釜山
高雄
ロッテルダム
ハンブルグ
ドバイ
東京
横浜
名古屋
神戸
大阪
アジア主要港のコンテナ取扱量
出典:Containerisation International 等から筆者作成
6.1
1.4
東京湾
大阪湾
高雄
シンガポール
20.6
0.9
13.7
0.0
22.0
1.5
9.7
1.0
4.2
1.7
14.6
0.0
11.4
0.6
釜山
赤・上段 2004
黄・下段 1980
単位:百万TEU
日本全国
15.9
上海
香港
深圳
6.1
1.4
9
海外フィーダー化の進展
0
4
8
12
16
20
1993
1998
2003
0
500
1000
1500
2000
2500
その他4港
シンガポール
高雄
香港
釜山
海外フィーダー率
貨物量(千トン)
海外フィーダー率(%)
(出典:全国輸出入コンテナ貨物流動調査)
国別コンテナ取扱量(2004)
中国
米国
日本
韓国
台湾
ドイツ
マレーシア
UAE
オランダ
スペイン
英国
ベルギー
インドネシア
オーストラリア
ブラジル
タイ
インド
フランス
カナダ
シンガポール
0
10
20
30
40
50
60
70
80
単位:100万TEU
出典: Containerisation International Yearbook 200674.5
35.6
21.3
15.9
14.3
13.0
12.5
11.3
8.7
8.5
7.8
7.5
7.3
5.6
5.1
5.1
4.9
4.3
3.9
3.9
11
港別コンテナ取扱量(2004)
香港
シンガポール
深圳
釜山
高雄
ロッテルダム
ロスアンジェルス
ハンブルグ
ドバイ
アントワープ
ロングビーチ
ポートクラン
青島
NY/NJ
タンジュンペラパス
寧波
天津
東京
上海
0
10
20
30
単位:100万TEU
出典: Containerisation International Yearbook 2006
22.0
20.6
14.6
13.7
11.4
9.7
8.3
7.3
7.0
6.4
6.0
5.8
5.2
5.1
4.5
4.0
3.8
4.0
3.4
…
目 次
1.研究の背景と目的
2.コンテナ物流の動向
(1)コンテナ物流の動向
(2)船社の動向
3.グローバルコンテナターミナルオペレータの台頭
4.わが国のコンテナターミナル政策の流れ
5.まとめ
13
主要コンテナ船社
2006年1月1日現在Source : BRS-Alphaliner
100
2.5
2.6
2.6
2.6
3.3
3.5
3.6
3.6
3.8
4.5
5.2
5.6
8.6
18.2
船腹量シェア(%)
75
210
川崎汽船 (K-Line)
14
5,380
86
65
80
118
126
84
104
123
131
155
242
276
586
隻数
9,137
226
233
238
285
297
306
311
327
387
454
468
609
1,541
船腹量(千TEU)
商船三井 (MOL)
11
OOCL (中)
12
CSAV グループ (チリ)
13
コンテナ船社 計
日本郵船 (NYK)
10
Cosco (中)
9
Hanjin (韓) / Senator (独)
8
APL(シンガポール)
7
CSCL(中)
6
Hapag Lloyd (独)
5
Evergreen グループ (台)
4
CMA CGM グループ (仏)
3
MSC(スイス)
2
Maersk (デンマーク)
1
船社名
100
2.5
2.6
2.6
2.6
3.3
3.5
3.6
3.6
3.8
4.5
5.2
5.6
8.6
18.2
船腹量シェア(%)
75
210
川崎汽船 (K-Line)
14
5,380
86
65
80
118
126
84
104
123
131
155
242
276
586
隻数
9,137
226
233
238
285
297
306
311
327
387
454
468
609
1,541
船腹量(千TEU)
商船三井 (MOL)
11
OOCL (中)
12
CSAV グループ (チリ)
13
コンテナ船社 計
日本郵船 (NYK)
10
Cosco (中)
9
Hanjin (韓) / Senator (独)
8
APL(シンガポール)
7
CSCL(中)
6
Hapag Lloyd (独)
5
Evergreen グループ (台)
4
CMA CGM グループ (仏)
3
MSC(スイス)
2
Maersk (デンマーク)
1
船社名
主要コンテナ船社の船腹量
MSC
CMA CGM
Evergreen
Hapag Lloyd
APL
Hanjin/Senator
Cosco
日本郵船
商船三井
OOCL
CSAV
川崎汽船
Maersk
CSCL
0
500
1,000
1,500
単位:千TEU
出典:BRS-Alphaliner
2006年1月1日現在
1,541
468
454
609
387
327
311
306
297
285
238
233
210
226
15
船社の
アライアンス
・M&Aの進展
欧州航路を対象に、国際輸送ハンドブック等から筆者作成
Maersk (+ P&ONL)
The Grand Alliance
NYK
, OOCL, MISC
Hapag-Lloyd
The New World Alliance
MOL,
APL, Hyundai
CKYH
グループ
Cosco,
K-Line
, YangMing,
Hanjin / Senator
Evergreen
MSC
CMA CGM
CSCL
Maersk Sea-Land
The Grand Alliance
NYK
,
OOCL, P&ONL,
Hapag-Lloyd, MISC
The New World Alliance
MOL
, APL, Hyundai
CYK
グループ
Cosco
,K-Line
,YangMing
Evergreen
MSC
CMA CGM
United Alliance
Hanjin/DSR-Senator,
Choyang, UASC
Maersk, P&OCL
NYK
, Hapag-Lloyd,
MOL
Nedlloyd, CGM, MISC
Yang Ming
Evergreen
MSC
CMA
Cosco
K-Line
, NOL, OOCL
Sea-Land,Hyundai, Norasia
UASC
Hanjin
DSR-Senator, Choyang
(16社3アライアンス)
2006
(18社4アライアンス)
2000
(23社13グループ)
1994
基幹航路での主要船社・アライアンス
2006年1月1日現在 日本郵船資料
403
84
MSC(スイス)
含 ANL(オーストラリア)
COSCO(中), 川崎汽船,
陽明 (台), 韓進海運(韓)
APL(シンガポール),
商船三井, 現代商船(韓)
日本郵船, Hapag-Lloyd(独),
OOCL(中), MISC(マレーシア)
含 Lloyd Triestino(伊),
Hatsu Marine(英)
含 P&O Nedlloyd(英),
備考
船腹量
(千TEU)
隻数
名称
825
187
CKYH グループ
253
50
CSCL(中)
281
70
CMA-CGM(仏)
458
91
The New World
Alliance
580
111
The Grand
Alliance
338
76
Evergreen(台)
735
148
Maersk Line(デ)
403
84
MSC(スイス)
含 ANL(オーストラリア)
COSCO(中), 川崎汽船,
陽明 (台), 韓進海運(韓)
APL(シンガポール),
商船三井, 現代商船(韓)
日本郵船, Hapag-Lloyd(独),
OOCL(中), MISC(マレーシア)
含 Lloyd Triestino(伊),
Hatsu Marine(英)
含 P&O Nedlloyd(英),
備考
船腹量
(千TEU)
隻数
名称
825
187
CKYH グループ
253
50
CSCL(中)
281
70
CMA-CGM(仏)
458
91
The New World
Alliance
580
111
The Grand
Alliance
338
76
Evergreen(台)
735
148
Maersk Line(デ)
17
目 次
1.研究の背景と目的
2.コンテナ物流の動向
3.グローバルコンテナターミナルオペレータの台頭
(1) グローバルコンテナターミナルオペレータの概要
(2) 主要なグローバルコンテナターミナルオペレータ
(3) グローバルコンテナターミナルオペレータの
事業拡大の動き
(4) 海外事業者の進出及び海外への進出
4.わが国のコンテナターミナル政策の流れ
5.まとめ
グローバルターミナルオペレータの分類
出典: Drewry、森隆行(2006)等をもとに筆者作成
Evergreen, CMA
CGM, Hanjin, APL,
川崎汽船
, MSC,
商船三井
, P&O NL,
Hyundai,
Yang Ming,
○ コンテナ輸送が事業の中心であり、
ターミナル事業は補完的
→コストセンター
○ より広い輸送ネットワークの構築により
生産性向上を目指す
船社系
APMT,
日本郵船
,
Cosco, OOCL
○ 船社系から派生し、ターミナル部門を
子会社化、分社化することで第三者の貨物
も取り扱い事業拡大を目指す
→プロフィットセンター
中間型
HPH, PSA, P&O
Ports, DPW, HHLA,
Eurogate, ICTSI,
SSA Marine,
○ ターミナル事業が業務の中心
→プロフィットセンター
○ オペレーション、システムの共通化により
生産性向上を目指す
港運会社
系
(ステベ系)
主要なオペレータ
特徴
分類
Evergreen, CMA
CGM, Hanjin, APL,
川崎汽船
, MSC,
商船三井
, P&O NL,
Hyundai,
Yang Ming,
○ コンテナ輸送が事業の中心であり、
ターミナル事業は補完的
→コストセンター
○ より広い輸送ネットワークの構築により
生産性向上を目指す
船社系
APMT,
日本郵船
,
Cosco, OOCL
○ 船社系から派生し、ターミナル部門を
子会社化、分社化することで第三者の貨物
も取り扱い事業拡大を目指す
→プロフィットセンター
中間型
HPH, PSA, P&O
Ports, DPW, HHLA,
Eurogate, ICTSI,
SSA Marine,
○ ターミナル事業が業務の中心
→プロフィットセンター
○ オペレーション、システムの共通化により
生産性向上を目指す
港運会社
系
(ステベ系)
主要なオペレータ
特徴
分類
19
主要グローバルターミナルオペレータ(1)
5.7
2.0
7.8
船社
スイス
MSC
9
6.7
1.8
7.3
港運
アメリカ
SSA Marine
10
5.3
1.4
5.7
船社
シンガポール
APL
12
5.6
1.5
6.0
港運
ドイツ
HHLA
11
2.2
3.0
3.2
3.7
6.0
10.1
10.1
13.0
世界シェア (%)11.4
12.9
港運
UAE
DP World
6
11.5
12.1
港運
ドイツ
Eurogate
7
8.1
8.7
船社
台湾
Evergreen
8
13.3
14.7
船社
中国
Cosco
5
21.9
23.8
港運
英国→UAE*
P&O Ports
4
33.1
40.3
港運
シンガポール
PSA
3
31.9
40.4
船社
オランダ
APMT
2
47.8
51.8
港運
香港
HPH
1
2004取扱貨物量 (百万TEU) 2005取扱貨物量 (百万TEU)起源
本社
名称
Source: Drewry 資料等をもとに筆者作成 * P&O Ports は2006年にDPWに米国オペレーションを除き買収された。主要グローバルターミナルオペレータ(2)
Source: Drewry 資料等をもとに筆者作成1.2
0.3
1.2
船社韓国
現代商船
24
2.1
0.6
2.5
船社オランダ
P&ONL
21
1.9
0.5
1.9
港運フィリピン
ICTSI
22
234.5
67.0
267.4
計
1.7
0.4
1.5
船社台湾
陽明
23
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
世界シェア (%)3.6
3.2
船社 日本商船三井
18
2.4
2.8
港運 スペインTCB
19
2.6
2.7
船社 日本川崎汽船
20
1.2
3.4
船社 フランスCMA CGM
17
3.1
3.6
港運 スペインDragados
16
4.4
4.2
船社 日本日本郵船
15
3.6
4.3
船社 中国OOCL
14
4.4
4.9
船社 韓国韓進
13
2004取扱貨物量 (百万TEU) 2005取扱貨物量 (百万TEU) 起源 本社 名称1.2
0.3
1.2
船社韓国
現代商船
24
2.1
0.6
2.5
船社オランダ
P&ONL
21
1.9
0.5
1.9
港運フィリピン
ICTSI
22
234.5
67.0
267.4
計
1.7
0.4
1.5
船社台湾
陽明
23
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
世界シェア (%)3.6
3.2
船社 日本商船三井
18
2.4
2.8
港運 スペインTCB
19
2.6
2.7
船社 日本川崎汽船
20
1.2
3.4
船社 フランスCMA CGM
17
3.1
3.6
港運 スペインDragados
16
4.4
4.2
船社 日本日本郵船
15
3.6
4.3
船社 中国OOCL
14
4.4
4.9
船社 韓国韓進
13
2004取扱貨物量 (百万TEU) 2005取扱貨物量 (百万TEU) 起源 本社 名称21
港別コンテナ取扱量(2004)
香港
シンガポール
深圳
釜山
高雄
ロッテルダム
ロスアンジェルス
ハンブルグ
ドバイ
アントワープ
ロングビーチ
ポートクラン
青島
NY/NJ
タンジュンペラパス
寧波
天津
東京
上海
0
10
20
30
40
50
60
単位:100万TEU
出典: Containerisation International Yearbook 2006
22.0
20.6
14.6
13.7
11.4
9.7
8.3
7.3
7.0
6.4
6.0
5.8
5.2
5.1
3.8
4.0
4.0
3.4
…
4.5
ターミナルオペレータ別取扱量(2004)
HPH
PSA
APMT
P&OP
Cosco
Eurogate
DPW
Evergreen
SSA Marine
MSC
HHLA
APL
Hanjin
日本郵船
OOCL
商船三井
Dragados
川崎汽船
TCB
P&ONL
0
10
20
30
40
50
60
単位:100万TEU
出典: Drewry Shipping Consultants
47.8
33.1
31.9
21.9
13.3
11.5
11.4
8.1
5.7
6.7
5.6
5.3
4.4
4.4
3.6
3.6
3.1
2.6
2.4
2.1
23
主要グローバルオペレータのシェア
出典: Drewry Shipping Consultants Ltd
2005年取扱量
単位:100万TEU
( )内はシェア%
APMT
40.4 (10.1%)
PSA
40.3 (10.1%)
P&OP
23.8 (6.0%)
Cosco
14.7 (3.7%)
DPW
12.9 (3.2%)
Eurogate
12.1 (3.0%)
その他
グローバルオペレータ
71.4 (17.9%)
その他
131.7 (33.0%)
HPH
51.8 (13.0%)
グローバルターミナルオペレータの世界展開
0.2
1.5
0.3
アフリカ
8.7
12.1
12.9
14.7
23.8
40.3
40.4
51.8
総取扱個数
2005
2.9
15.5
10.3
10.3
APM&T
2
12.1
Eurogate
7
13.0
0.4
1.3
COSCO
5
5.1
0.7
3.0
Evergreen
8
9.3
2.3
0.6
0.5
DPW
6
15.9
4.8
3.1
P&O Ports
4
32.2
8.1
PSA
3
0.9
38.3
9.0
3.3
HPH
1
中東
アジア・
オセアニア
ヨーロッパ
アメリカ
オペレータ
単位:百万TEU
25
主要オペレータの経営概況(2004)
営業
収入
税引前
利益
税引前
利益
備考
13.8
15.5
303
1,956
21.9
P&OP
22.0
33.2
729
2,193
33.1
PSA
23.9
32.9
1,140
3,470
47.8
HPH
収益/
TEU
(USD)
利益率
(%)
収益
(百万
USD)
売上高
(百万USD)
取扱貨物
量
(百万TEU)
グローバルオペレータターミナルの効率
829
700
580
横浜(MC-1,2)
参考
888
2,354
2,091
東京(大井)
参考
1,360
4,700
6,390
ジャベルアリ
DPW
2,185
600
1,311
ナベシェバ
P&OP
1,215
1,856
2,255
大連
PSA
1,513
1,941
2,937
アルヘシラス
APMT
1,175
5,080
5,969
香港
HPH
利用効率
(TEU/m)
バース長
(m)
2005
取扱量
(千 TEU)
港名
27
グローバルターミナルオペレータ取扱量の推移
0
10
20
30
40
50
60
1991
1996
2001
2006
単位:100万TEU
Source: Drewry Shipping Consultants Ltd