小型モータ需給動向―調査報告書
2011 年/2012 年版
2011 年 8 月 7 日発行/Ａ 4 版 402 ページ/定価：７ １ ，４ ０ ０ 円（税込）
主な内容/モータ種別
共通
共通
共通
共通調査項目
調査項目
調査項目
調査項目
調査対象
調査対象
調査対象
調査対象モータ
モータ
モータ
モータ
1、 小型モータの種別市場規模推移 ＤＣブラシモータ ・コアド/コアレス 2、 小型モータ・ワールドワイド生産出荷状況 ＤＣブラシレスモータ・駆動/ファン 3、 需要分野別動向／日系メーカーと海外メーカー ファンモータ ・ＤＣファン/ＡＣファン 4、 メーカー別シェア （ＤＣモータ・ＡＣモータ） 5、 生産拠点別生産数量／グローバル出荷状況 ステッピングモータ ・ＰＭ/ＬＳ/ＨＢ 6、 モータ搭載機器別需要推移／メーカーシェア シリース 7、 自動車電装機器と応用モータ／今後の注目市場 誘導モータ ・ファン/動力用 8、 海外進出の歴史的経緯 1992 年～2011 年 同期モータ 9、 日系メーカーの生産・出荷予測 2010 年～2015 年 10、モータ用部品・材料の市場動向 （各論編） （ （ （ （一一一）一））） ＤＣＤＣＤＣＤＣブラシモータブラシモータブラシモータブラシモータ 1、 ブラシ付コアドモータとコアレスモータ （１） 市場規模推移 （２） 移動体端末振動用モータ ２ ２２２，ＤＣ，ＤＣ，ＤＣブラシ，ＤＣブラシ付ブラシブラシ付付付コアドモータコアドモータコアドモータコアドモータ 需要分野別動向/日系メーカーと海外メーカー 主な搭載機器別モータ需要推移/メーカーシェア プリンタ・ＯＤＤ・ＣＤプレーヤ・ＤＶＤプレーヤ・デジタルカメラ・ドライヤ etc. 自動車電装用モータの市場動向 ①フユエルポンプモータ ②電子制御スロットルバルブモータ ③電動可変バルブタイミングモータ ④電動可変ノズルターボチャージャ用モータ ⑤ＡＭＴギアシフトモータ ⑥電動パワーステアリングモータ ⑦ギア比可変ステアリング用モータ ⑧電動ステアリングロック用モータ ⑨ABS/ESC ポンプ用モータ ⑩電子制御パーキングブレーキ用モータ ⑪カーエアコン用ブロワモータ ⑫エアコン用ダンパモータ ⑬ラジエータ冷却電動ファンモータ ⑭ワイパモータ ⑮ウオッシャポンプモータ ⑯パワーウインドゥモータ ⑰パワースライドシステム用モータ ⑱ドアロック用モータ ⑲パワーシートモータ ⑳リモコンミラーモータ etc. 単位 ：千台 情報通信 映像・音響 産業機器 自動車電装 家電・住設 その他 合 計 日系ﾒｰｶｰ 690,000 565,000 35,000 758,000 239,000 108,224 2,395,224 海外ﾒｰｶｰ 202,000 217,000 39,000 725,000 594,000 203,000 1,980,000 合 計 892,000 782,000 74,000 1,483,000 833,000 311,224 4,375,224 構成比 20.4% 17.9% 1.7% 33.9% 19.0% 7.1% 100.0% 日系ﾒｰｶｰ 860,000 705,000 50,000 965,000 310,000 113,701 3,003,701 海外ﾒｰｶｰ 259,000 258,000 51,000 925,000 738,000 219,000 2,450,000 合 計 1,119,000 963,000 101,000 1,890,000 1,048,000 332,701 5,453,701 構成比 20.5% 17.7% 1.9% 34.7% 19.2% 6.1% 100.0% 日系ﾒｰｶｰ 870,000 733,000 52,000 999,000 315,000 112,675 3,081,675 海外ﾒｰｶｰ 255,000 251,000 52,000 942,000 790,000 215,000 2,505,000 合 計 1,125,000 984,000 104,000 1,941,000 1,105,000 327,675 5,586,675 構成比 20.1% 17.6% 1.9% 34.7% 19.8% 5.9% 100.0% 需要分野別出荷動向/日系メーカーと海外メーカー 2009年 2010年 2011年世界市場/ワールドワイド生産・出荷状況 拠点別生産数量 単位：千台 2009年 構成比 2010年 構成比 情報・通信機器 690,000 100.0% 860,000 100.0% ODD 61,900 9.0% 81,000 9.4% ﾌﾟﾘﾝﾀ 152,900 22.2% 217,450 25.3% 携帯電話 437,780 63.4% 507,450 59.0% その他 37,420 5.4% 54,100 6.3% 音響・映像機器 565,000 100.0% 705,000 100 CD/MDﾌﾟﾚｰﾔ 249,000 44.1% 330,000 46.8% DVDﾌﾟﾚｰﾔ 167,000 29.6% 178,000 25.2% ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ 104,800 18.5% 115,810 16.4% その他 44,200 7.8% 81,190 11.5% 産業機器 35,000 100.0% 50,000 100.0% 電動工具 20,500 58.6% 25,000 50.0% その他 14,500 41.4% 25,000 50.0% 自動車電装品 758,000 100.0% 965,000 100.0% 電動ﾐﾗｰ 133,000 17.5% 175,000 18.1% ﾄﾞｱﾛｯｸ 135,000 17.8% 182,000 18.9% ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ 82,000 10.8% 102,000 10.6% ｴｱｺﾝﾀﾞﾝﾊﾟ 62,000 8.2% 80,000 8.3% その他 346,000 45.6% 426,000 44.1% 家電・住設 239,000 100.0% 310,000 100.0% ﾄﾞﾗｲﾔ 25,000 10.5% 28,000 9.0% ｼｪｰﾊﾞ 42,000 17.6% 42,000 13.5% 電動歯ﾌﾞﾗｼ 38,000 15.9% 45,000 14.5% その他 134,000 56.1% 195,000 62.9% 玩具・その他 108,224 100.0% 113,701 100.0% 2,395,224 3,003,701 合 計 主な機器別のモータ需要/日系メーカー生産ベース 単位：千台 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年見込 2012年予測 日系ﾒｰｶｰ 3,360,819 3,359,405 2,999,458 2,395,224 3,003,701 3,081,675 3,330,000 （前年比） ― 100.0% 89.3% 79.9% 125.4% 102.6% 108.1% 海外ﾒｰｶｰ 2,250,000 2,310,200 2,080,000 1,980,000 2,450,000 2,505,000 2,590,000 （前年比） ― 102.7% 90.0% 95.2% 123.7% 102.2% 103.4% 合 計 5,610,819 5,669,605 5,079,458 4,375,224 5,453,701 5,586,675 5,920,000 （前年比） ― 101.0% 89.6% 86.1% 124.6% 102.4% 106.0% 世界のブラシ付モータの出荷推移・予測
ＤＣブラシモータの生産・出荷動向/日系メーカー 進出先国別の生産数量推移 単位：千台 国 名 1992年 1997年 2002年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 日 本 291,860 227,800 203,880 269,821 297,118 249,806 282,604 304,758 中 国 香 港 ベトナム 4,000 257,000 405,000 444,350 518,295 453,000 675,500 タイ 2,500 23,200 10,800 15,000 4,500 2,000 4,000 4,600 フィリピン 21,500 17,200 26,000 13,000 12,000 11,000 シンガポール 106,200 132,000 142,000 25,000 0 0 0 マレーシア 97,800 180,980 173,700 46,000 170,000 90,000 70,000 75,000 インドネシア 9,020 22,200 90,791 67,900 64,500 67,450 台 湾 219,500 76,390 27,000 19,420 6,020 4,000 4,000 6,000 その他 8,200 20,800 37,400 43,000 59,350 81,717 43,200 46,510 合計 1,333,760 2,116,140 2,905,080 3,360,819 3,359,405 2,986,808 2,394,924 3,003,701 1,812,883 607,700 1,450,970 2,022,780 2,498,178 2,261,276 1,960,090 1,461,620 【携帯電話用振動ﾓｰﾀ】 【ﾌﾟﾘﾝﾀ】 単位：千台 ﾒｰｶｰ 2009年 シェア 2010年 シェア 数量 ｼｪｱ 数量 ｼｪｱ ﾏﾌﾞﾁﾓｰﾀｰ 144,900 94.8% 197,450 90.8% 三洋精密 335,780 60.9% 392,450 56.4% ﾐﾂﾐ電機 ﾐﾈﾍﾞｱﾓｰﾀ その他 日本電産コパル 合 計 152,900 100.0% 217,450 100.0% シコー 【ODD】 単位：千台 その他 ﾒｰｶｰ 2009年 シェア 2010年 シェア 合 計 561,280 100.0% 623,650 100.0% ﾏﾌﾞﾁﾓｰﾀｰ 30,000 48.5% 29,000 35.8% ＜海外ﾒｰｶｰ＞ 東京ﾊﾟｰﾂ工業 SEMCO 230,000 61.3% 270,000 56.8% ﾐﾂﾐ電機 LGイノテック ﾐﾈﾍﾞｱﾓｰﾀ その他 その他 合計 375,000 100.0% 463,000 100.0% 合 計 61,900 48.5% 81,000 35.8% 【CD/MDﾌﾟﾚｰﾔ】 単位：千台 【DVDﾌﾟﾚｰﾔ】 単位：千台 ﾒｰｶｰ 2009年 シェア 2010年 シェア ﾒｰｶｰ 2009年 シェア 2010年 シェア ﾏﾌﾞﾁﾓｰﾀｰ 189,000 75.9% 256,500 77.7% ﾏﾌﾞﾁﾓｰﾀｰ 130,000 77.8% 105,000 59.0% 三洋精密 三洋精密 ﾐﾈﾍﾞｱﾓｰﾀ ﾐﾈﾍﾞｱﾓｰﾀ その他 その他 合 計 249,000 75.9% 330,000 77.7% 合 計 167,000 77.8% 178,000 59.0% 【ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾁﾙｶﾒﾗ】 単位：千台 ﾒｰｶｰ 2009年 シェア 2010年 シェア 三洋精密 35,000 33.4% 49,050 42.4% ﾏﾌﾞﾁﾓｰﾀｰ 日本電産ｺﾊﾟﾙ 東京ﾏｲｸﾛ その他 合 計 104,800 33.4% 115,810 42.4% 2009年 ﾒｰｶｰ 2010年 主な応用機器別モータメーカーシェア ３ ３ ３ ３，ＤＣ，ＤＣ，ＤＣブラシ，ＤＣブラシブラシブラシ付付付付コアレスモータコアレスモータコアレスモータコアレスモータ ﾐﾈﾍﾞｱﾓｰﾀ･ｼｺｰ・シーアイ化成・東京ﾊﾟｰﾂ工業・日本電産ｺﾊﾟﾙ･ｷﾔﾉﾝﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ・並木精密 etc. ＜ＤＣブラシモータの主要部材＞ ①自動車電装モータ用永久磁石 ＮｄＦｅＢ焼結・ボンド 等 ②コンミュテータ ③ＤＣモータ用ブラシ コバレントマテリアル・トライス・オーパック・富士カーボン・日立化成工業・国光カーボン・etc.
（ （ （ （二二二）ＤＣ二）ＤＣ）ＤＣ）ＤＣブラシレスモータブラシレスモータブラシレスモータ ブラシレスモータ １１１１，ＤＣ，ＤＣ，ＤＣブラシレスモータ，ＤＣブラシレスモータブラシレスモータブラシレスモータ////駆動用駆動用駆動用駆動用 小型ブラシレス制御モータとパワーブラシレスモータ 主な搭載機器別モータ需要推移/メーカーシェア ＨＤＤ・プリンタ/複写機ドラムモータ・ポリゴンスキャナモータ・ＯＤＤ・ブルーレイ/ＤＶＤレコーダ エアコン室内機/室外機・給湯器・自動車パワステ・産業用 IPM モータ
単位：千台 2009年 構成比 2010年 構成比 情報・通信機器 802,158 100.0% 852,946 100.0% HDD 618,000 77.0% 664,050 77.9% ODD 131,500 16.4% 143,400 16.8% ﾌﾟﾘﾝﾀ/複写機ﾄﾞﾗﾑ 24,500 3.1% 26,900 3.2% 〃 ｽｷｬﾅ 21,050 2.6% 21,900 2.6% その他 7,108 0.9% 18,596 2.2% 音響・映像機器 48,700 100.0% 53,500 100.0% DVDﾚｺｰﾀﾞ/ﾌﾟﾚｰﾔ 19,000 39.0% 19,300 36.1% DVC 14,000 28.7% 15,500 29.0% その他 15,700 32.2% 18,700 35.0% 産業機器 900 100.0% 1,100 100.0% 電動工具 260 28.9% 400 36.4% その他 640 71.1% 700 63.6% 自動車電装品 18,900 100.0% 19,500 100.0% EPS 5,300 28.0% 7,200 36.9% その他 13,600 72.0% 12,300 63.1% 家電・住設 61,000 100.0% 64,000 100.0% ｴｱｺﾝ 28,300 46.4% 32,430 50.7% 給湯器・燃焼機 8,800 14.4% 9,200 14.4% その他 23,900 39.2% 22,370 35.0% その他 13,800 13,500 945,458 1,004,546 合 計
以下
以下
以下
以下、「
、「
、「
、「共通調査項目
共通調査項目
共通調査項目」
共通調査項目
」
」
」
①流体動圧軸受 メーカー 日本電産 動圧軸受の内製化に成功し、ＨＤＤ用動圧軸受モータ（ＦＤＢ）を2000年半ばに量産化スタート。 その後ＮＴＮと合弁企業を立ち上げローコストの焼結金属ＦＤＢ（ＲＭ／ＦＤＢ）の量産化にこぎ つけた（2003年）。 2009年8月ＮＴＮとの合弁を解消、中国、タイの合弁企業を完全子会社化、部品→モータ完成品 の一貫生産体制確立が狙いとされている。 ＮＴＮ 焼結軸受合金（ベアファイト）をＮＴＮ特殊合金が製品化、この技術応用した焼結合金製動圧 /ＮＴＮ特殊合金 軸受を開発し、ＣＤ／ＤＶＤ・ＲＯＭスピンドルモータやＬＢＰスキャナモータ等に供給して来たが 一層の高速化に対応した製品開発を機に日本電産と合弁企業を立ち上げローコストＲＭ／ＦＤＭ の量産に入った。合弁解消後は超小型動圧ベアファイト（径0.6mmを製品化）に注力。ファンモータ 等に拡販予定。 ミネベア ボールベアリングのメーカーであり、ＨＤＤ用モータに関してもボールベアリングの高精度化で 対応して来たが、2001年からＦＤＢモータの生産をスタート。日本電産との訴訟あり、和解。 日立粉末冶金 ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅﾓｰﾀ向けに多円弧方動圧軸受を開発、ミネベアとの提携によりＨＭＦ流体軸受ユニ ットを商品化。軸受内径動圧形状を粉末冶金法（金型）で作成するため、量産化に優れる。 ｱﾙﾌｧﾅﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 日本ビクターのＨＤＤモータ事業を継承し設立された。日本ビクター時代にＨＤＤ動圧軸受モータ に関し日本電産と係争も2008年和解が成立している。 ｷｬﾉﾝﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 2001年動圧軸受を開発、スリーブに鉄－銅系の焼結金属を使うことでコストを抑制。スリーブに 「く」の字形の溝を刻んだヘリンボーン式を採用。コスト的にはオイレスメタルに軸受と同等のレベ ルにあるという。ＤＶＤ／ＣＤ・ＲＯＭ、ＬＢＰスキャナモータ等に適用。 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸＳＮ九州 旧松下電器、松下寿電子工業（後にパナソニック四国）がそれぞれ開発していた流軸技術をﾌｧﾝ ﾓｰﾀに取込、MPU冷却軸流ファンモータに適用した。 ソニー ソニー製ＦＤＢ（Ｓ・ＦＤＢ／容圧）により低騒音軸流ファンモータ、ブロワモータを製品化。 世界最小サイズを謳いＡＶ機器等用途を狙いとしている。 メーカーの動向② 永久磁石 希土類焼結磁石と希土類ボンド磁石 ③ ブラシレスモータ用ドライバ IC/ホール IC ２２２２，ＤＣ，ＤＣ，ＤＣブラシレスファンモータ，ＤＣブラシレスファンモータブラシレスファンモータブラシレスファンモータ （ （ （ （三三三）三）））ファンモータファンモータファンモータ ファンモータ １，ＤＣ，ＤＣ，ＤＣブラシレスファンモータ，ＤＣブラシレスファンモータブラシレスファンモータブラシレスファンモータ・・・・ＡＣＡＣＡＣＡＣファンモータファンモータ/ファンモータファンモータ///軸流軸流軸流ファン軸流ファンとファンファンとととシロッコファンシロッコファンシロッコファン シロッコファン 主な機器別モータ需要/モータメーカーシェア パソコン/サーバ・複写機・ＰＣ周辺機器・TV/DVD・カーナビ・プロジェクタ・冷蔵庫庫内ファン 産業機器用ＡＣファン・自動車搭載機器・ＣＰＵ冷却・ゲーム器 ファンモータの出荷予測/日系メーカー（２０１０年～２０１５年） ＜数量＞ 単位：千台 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 軸流ファン 224,382 232,935 235,200 236,300 237,000 237,600 （前年比） 103.8% 101.0% 100.5% 100.3% 100.3% シロッコファン 33,760 33,830 34,200 34,600 34,800 34,800 （前年比） 100.2% 101.1% 101.2% 100.6% 100.0% 合 計 258,142 266,765 269,400 270,900 271,800 272,400 （前年比） 103.3% 101.0% 100.6% 100.3% 100.2% ブラシレスファンモータの出荷予測/日系メーカー ＜金額＞ 単位：百万円 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 軸流ファン 69,600 71,900 72,000 72,100 72,100 72,000 （前年比） 103.3% 100.1% 100.1% 100.0% 99.9% シロッコファン 15,500 15,800 16,000 16,100 16,100 16,100 （前年比） 101.9% 101.3% 100.6% 100.0% 100.0% 合 計 85,100 87,700 88,000 88,200 88,200 88,100 （前年比） 103.1% 100.3% 100.2% 100.0% 99.9% 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 数量（千台） 10,449 10,895 11,000 10,500 10,300 10,100 （前年比） 104.3% 101.0% 95.5% 98.1% 98.1% 金額（百万円） 13,120 13,150 13,200 13,000 12,800 12,700 （前年比） 100.2% 100.4% 98.5% 98.5% 99.2% ＡＣ誘導ファンモータの出荷予測/日系メーカー ファンモータの主要部材 ①気体軸受／流体軸受 ②ファンブレード
以下
以下
以下
以下、「
、「
、「
、「共通調査項目
共通調査項目
共通調査項目
共通調査項目」
」
」
」
（ （ （ （四四四）四）））ステッピングモータステッピングモータステッピングモータ ステッピングモータ １ １ １ １，，，ＰＭ，ＰＭＰＭＰＭ型型型型ステッピングモータステッピングモータステッピングモータ ステッピングモータ 主な搭載機器別モータ需要/メーカーシェア プリンタ・複写機・デジタルカメラ・ＯＤＤ・ＤＶＣ・ＢＤレコーダ・エアコン etc. 自動車用ステッピングモータ ①電動ＥＧＲバルブモータ ②ヘッドランプＡＦＳ/オートレベラー用モータ ③電子式メータ用アクチュエータ etc. 単位：百万台 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 PM型 303 329 332 359 403 301 271 296 304 PM/LS型 289 343 391 374 413 326 372 427 533 ＰＭ型ス テッピングモータとＬＳ付ステッピングモータ/推移
