日本企業の国際競争力とビジネスの展開に
関するアンケート調査
2007 年 8 月
日本貿易振興機構（ジェトロ）
海外調査部
目 次
調 査 実 施 概 要
1
調 査 結 果
2
Ⅰ．回 答 企 業 のプロフィール
2
１．事 業 内 容 2 ２．資 本 金 および従 業 員 数 3Ⅱ．日 本 企 業 のイノベーション力
5
１．日 本 企 業 の国 際 的 なイノベーション力 5 ２．イノベーション達 成 のための国 内 改 革 6Ⅲ．自 社 の国 際 競 争 力 とビジネスモデル
8
１．国 際 競 争 力 の源 泉 8 ２．海 外 におけるビジネス環 境 10 ＇1（５年 前 との比 較 10 ＇2（５年 前 と比 べて良 くなった点 11 ＇3（５年 前 と比 べて悪 くなった点 12 ３．主 要 製 品 ・部 品 における生 産 機 能 ・開 発 工 程 の形 態 13 ４．｢組 み合 わせ型 ｣の生 産 機 能 ・開 発 工 程 14 ５．国 際 競 争 力 の維 持 ・拡 大 に向 けての考 え方 15 ６．国 際 競 争 力 の維 持 ・拡 大 に対 する海 外 アウトソーシング 17 ＇1（海 外 アウトソーシングの有 効 性 17 ＇2（海 外 アウトソーシングしたい国 18 ＇3（海 外 アウトソーシングが有 効 でない理 由 19 ７．今 後 の海 外 マーケティングの方 向 性 20付 属 資 料 アンケート調 査 票
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調 査 実 施 概 要
１ ． 調 査 目 的
日 本 の製 造 業 は、国 際 的 にシェアを拡 大 している産 業 がある一 方 で、シェアが低 下 している産 業 もある。本 調 査 は、その背 景 を明 らかにし、日 本 企 業 に合 った新 たなビジネスモデルを検 討 する ものである。２ ． 調 査 概 要
＇1（調 査 対 象 企 業 ジェトロメンバー企 業 のうち、｢製 造 業 ｣に該 当 する 1,605 社 ＇2（調 査 方 法 調 査 票 （巻 末 に添 付 ）を郵 送 し、本 調 査 への協 力 を依 頼 した。 ＇3（調 査 期 間 調 査 票 発 送 2007 年 3 月 30 日 回 収 締 切 2007 年 5 月 １日 ＇4（回 収 状 況 発 送 総 数 有 効 回 収 数 有 効 回 答 数 1,605 社 467 社 29.1％３ ． 調 査 項 目
（1）回 答 企 業 のプロフィール （2）日 本 企 業 のイノベーション力 （3）自 社 の国 際 競 争 力 とビジネスモデル調 査 結 果 Ⅰ ． 回 答 企 業 の プ ロ フ ィ ー ル
１ ． 事 業 内 容
調 査 の回 答 企 業 は 467 社 で、業 種 別 にみると、「一 般 機 械 」が 12.0％（56 社 ）で最 も比 率 が 高 く、以 下 「飲 食 料 品 」が 9.6％（45 社 ）、「電 気 機 械 」が 9.0％（42 社 ）、「化 学 ｣が 8.8％(41 社 ) と続 く。 図 表 Ⅰ‐１ 事 業 内 容 ＇業 種 別 （ 図 表 Ⅰ‐２ 業 種 別 回 答 企 業 数 (社、％) 業種 計 構成比 総計 467 100.0 飲食料品 45 9.6 繊維・織物 14 3.0 アパレル 5 1.1 木材・木製品 4 0.9 家具・建材 3 0.6 紙・パルプ 3 0.6 化学 41 8.8 医療品・化粧品 16 3.4 石油・石炭製品 1 0.2 プラスチック製品 19 4.1 ゴム製品 9 1.9 窯業・土石 15 3.2 鉄鋼 9 1.9 非鉄金属 3 0.6 金属製品 27 5.8 一般機械 56 12.0 電気機械 42 9.0 情報通信機械器具 7 1.5 電子部品・デバイス 23 4.9 自動車 4 0.9 自動車部品 31 6.6 その他輸送機器 10 2.1 精密機器 29 6.2 その他の製造業 51 10.9 (N=467) 9.6% 3.0% 1.1% 0.9% 0.6% 0.6% 8.8% 3.4% 0.2% 4.1% 1.9% 3.2% 1.9% 0.6% 5.8% 12.0% 9.0% 1.5% 4.9% 0.9% 6.6% 2.1% 6.2% 10.9% 0% 10% 20% 飲食料品 繊維・織物 アパレル 木材・木製品 家具・建材 紙・パルプ 化学 医療品・化粧品 石油・石炭製品 プラスチック製品 ゴム製品 窯業・土石 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械 情報通信機械器具 電子部品・デバイス 自動車 自動車部品 その他輸送機器 精密機器 その他の製造業２ ． 資 本 金 お よ び 従 業 員 数
回 答 企 業 の資 本 金 、従 業 員 数 をみると、資 本 金 は「10 億 円 超 」の企 業 が 39.2％（183 社 ）、 従 業 員 数 は「101～300 人 」の企 業 が 30.2％（141 社 ）で最 も比 率 が高 い。 資 本 金 と従 業 員 数 をもとに下 記 の中 小 企 業 基 本 法 に基 づいた要 件 で 大 企 業 と中 小 企 業 に 分 類 すると、「大 企 業 」は 40.5％（189 社 ）、「中 小 企 業 」は 59.5％（278 社 ）となる。 図 表 Ⅰ‐３ 資 本 金 ＇全 体 （ 図 表 Ⅰ‐４ 従 業 員 数 ＇全 体 （ ＜ 企 業 規 模 分 類 要 件 ＞ 中小企業 大企業 資本金 常時雇用従業員数 製造業 ３億円以下、300人以下のいずれかを満たすこと。 中小企業の定義外全企業 ＇注 （中 小 企 業 の定 義 は中 小 企 業 基 本 法 に基 づく。 詳 細 は、http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html を参 照 上 記 の 要 件 に 従 っ て 分 類 図 表 Ⅰ‐５ 大 企 業 ・中 小 企 業 分 類 (N=467) ３千万円 以下 11.1% ３千万円 超～５千 万円以下 9.6% ５千万円 超～１億 円以下 17.6% １億円超 ～３億円 以下 11.3% ３億円超 ～１０億 円以下 11.1% １０億 円超 39.2% (N=467) 50人以下 12.6% 51～100人 8.1% 101～ 300人 30.2% 301～ 1000人 24.8% 1001～ 3000人 11.8% 3001人 以上 12.4% (N=467) 中小企業 59.5% 大企業 40.5%図 表 Ⅰ‐６ 大 企 業 ・中 小 企 業 分 類 ＇業 種 別 （ 〔注 〕各 業 種 の母 数 ＇ N（は、図 表 Ⅰ‐７を参 照 。 図 表 Ⅰ‐７ 資 本 金 ・従 業 員 規 模 分 類 ＇業 種 別 （ (％) ３千万円 以下 ３千万円 超～５千 万円 以下 ５千万円 超～１億 円以下 １億円超 ～３億円 以下 ３億円超 ～１０億 円以下 １０億円 超 50人 以下 51～ 100人 101～ 300人 301～ 1000人 1001～ 3000人 3001人 以上 総計 467 11.1 9.6 17.6 11.3 11.1 39.2 12.6 8.1 30.2 24.8 11.8 12.4 飲食料品 45 17.8 11.1 20.0 15.6 8.9 26.7 22.2 11.1 20.0 24.4 11.1 11.1 繊維・織物／アパレル 19 26.3 21.1 10.5 10.5 10.5 21.1 26.3 15.8 26.3 15.8 10.5 5.3 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 30.0 40.0 10.0 - - 20.0 30.0 10.0 40.0 10.0 10.0 -化学 41 4.9 4.9 22.0 9.8 7.3 51.2 9.8 7.3 36.6 29.3 17.1 -医療品・化粧品 16 6.3 - 31.3 18.8 6.3 37.5 6.3 - 37.5 12.5 37.5 6.3 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 17.2 13.8 13.8 27.6 10.3 17.2 13.8 20.7 44.8 17.2 3.4 -窯業・土石 15 6.7 6.7 6.7 26.7 20.0 33.3 6.7 - 46.7 33.3 6.7 6.7 鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 15.4 5.1 15.4 17.9 12.8 33.3 12.8 7.7 30.8 33.3 5.1 10.3 一般機械 56 7.1 10.7 19.6 8.9 7.1 46.4 5.4 14.3 26.8 28.6 7.1 17.9 電気機械 42 7.1 7.1 14.3 2.4 14.3 54.8 9.5 7.1 23.8 31.0 7.1 21.4 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 6.7 10.0 10.0 3.3 3.3 66.7 10.0 3.3 20.0 20.0 16.7 30.0 自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 2.2 2.2 11.1 4.4 22.2 57.8 - 2.2 22.2 28.9 17.8 28.9 精密機器 29 10.3 10.3 27.6 3.4 20.7 27.6 3.4 6.9 48.3 20.7 13.8 6.9 その他の製造業 51 15.7 13.7 23.5 15.7 7.8 23.5 29.4 3.9 29.4 19.6 11.8 5.9 は、業種別に最も比率が高い項目、以下同様。 業種 社数 資本金 従業員数 40.5% 31.1% 31.6% 41.5% 43.8% 13.8% 40.0% 30.8% 44.6% 57.1% 63.3% 68.9% 37.9% 21.6% 59.5% 68.9% 68.4% 80.0% 58.5% 56.3% 86.2% 60.0% 69.2% 55.4% 42.9% 36.7% 31.1% 62.1% 78.4% 20.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 総計 飲食料品 繊維・織物／アパレル 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 化学 医療品・化粧品 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 窯業・土石 鉄鋼／非鉄金属、金属製品 一般機械 電気機械 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 自動車／自動車部品／その他輸送機器 精密機器 その他の製造業 大企業 中小企業
Ⅱ ． 日 本 企 業 の イ ノ ベ ー シ ョ ン 力
１ ． 日 本 企 業 の 国 際 的 な イ ノ ベ ー シ ョ ン 力
現 在 の 日 本 企 業 の 国 際 的 な イ ノ ベ ー シ ョ ン 力 に つ い て 、｢技 術 の 革 新 性 に お け る 優 位 性 は あ る が 、 利 益 を 生 み 出 す 国 際 的 な ビ ジ ネ ス モ デ ル の 創 造 は 得 意 で は な い ｣ が 61.9％ (289 社 )で 回 答 企 業 の ６ 割 を 占 め て い る 。 規 模 別 に み る と 、中 小 企 業 は 大 企 業 に 比 べ 、｢技 術 の 革 新 性 に お け る 優 位 性 は あ る が 、 利 益 を 生 み 出 す 国 際 的 な ビ ジ ネ ス モ デ ル の 創 造 は 得 意 で は な い ｣と 評 価 す る 比 率 が 低 く 、｢革 新 的 な 技 術 及 び そ れ を 利 用 し た 国 際 的 な ビ ジ ネ ス モ デ ル を 創 造 す る 力 を 有 し て い る ｣(24.1％ )、 ｢革 新 的 な 技 術 及 び そ れ を 利 用 し た ビ ジ ネ ス モ デ ル を 創 造 す る 力 が 足 り な い ｣(11.5％ )が 高 い 。 図 表 Ⅱ‐１ 日 本 企 業 の国 際 的 なイノベーション力 ＇全 体 （ 図 表 Ⅱ‐２ 日 本 企 業 の国 際 的 なイノベーション力 ＇企 業 属 性 別 （ (％) 社数 革新的な技 術及び創造 する力を有 する 技術の革新 性はある が、創造は 得意でない 技術の革新 性はない が、創造は 優れている 革新的な技 術及び創造 する力が足 りない その他 総計 467 22.3 61.9 4.9 8.1 0.6 大企業 189 19.6 69.3 5.3 3.2 1.1 中小企業 278 24.1 56.8 4.7 11.5 0.4 飲食料品 45 20.0 66.7 4.4 4.4 -繊維・織物／アパレル 19 21.1 68.4 5.3 5.3 -木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 10.0 80.0 - 10.0 -化学 41 22.0 65.9 4.9 7.3 -医療品・化粧品 16 12.5 75.0 12.5 - -石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 17.2 65.5 3.4 6.9 -窯業・土石 15 33.3 53.3 - 13.3 -鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 28.2 43.6 2.6 20.5 -一般機械 56 19.6 67.9 1.8 7.1 1.8 電気機械 42 28.6 61.9 7.1 - -情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 16.7 76.7 - 6.7 -自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 24.4 48.9 8.9 13.3 2.2 精密機器 29 20.7 48.3 13.8 13.8 -その他の製造業 51 25.5 62.7 3.9 5.9 2.0 (N=467) 革新的な 技術及び 創造する 力を有す る 22.3% 技術の革 新性はあ るが、創 造は得意 でない 61.9% 技術の革 新性はな いが、創 造は優れ ている 4.9% 革新的な 技術及び 創造する 力が足り ない 8.1% その他 0.6% 無回答 2.1%２ ． イ ノ ベ ー シ ョ ン 達 成 の た め の 国 内 改 革
日 本 企 業 が よ り 一 層 世 界 に 通 用 す る イ ノ ベ ー シ ョ ン を 達 成 す る た め に 必 要 な 国 内 改 革 に つ い て 、「 国 際 的 な 経 営 管 理 者 や 専 門 職 等 の 人 材 育 成 ｣が 58.9％ (275 社 )で 最 も 比 率 が 高 く 、以 下 ｢高 等 教 育 (大 学・大 学 院 等 )の 改 革 ｣が 45.6％ (213 社 )、「 多 国 籍 人 材 の 活 用 ｣が 39.8％ (186 社 )、「 初 等 ・ 中 等 教 育 の 改 革 ｣が 36.4％ (170 社 )と 続 く 。 業 種 別 に み る と 、 ほ と ん ど の 業 種 で は ｢国 際 的 な 経 営 管 理 者 や 専 門 職 等 の 人 材 育 成 ｣ の 比 率 が 最 も 高 く な っ て い る が 、｢繊 維・織 物 ／ ア パ レ ル ｣、「 鉄 鋼 ／ 非 鉄 金 属 、金 属 製 品 ｣は 、 ｢高 等 教 育(大 学 ・ 大 学 院 等 )の 改 革 ｣の 比 率 が 最 も 高 く な っ て い る 。 図 表 Ⅱ‐３ イノベーション達 成 のための国 内 改 革 (全 体 ) (複数回答、N=467) 58.9% 45.6% 39.8% 36.4% 28.5% 28.1% 27.6% 22.9% 19.1% 18.0% 10.5% 9.2% 7.1% 6.0% 5.6% 4.5% 3.0% 4.1% 0.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 国際的な経営管理者や専門職等の人材育成 高等教育（大学・大学院）の改革 多国籍人材の活用 初等・中等教育の改革 産官学連携の推進 政府の施策（Ｒ＆Ｄ補助金や税制優遇強化など） 成果に対する社内評価制度（報酬や昇進等）の確立 国際アライアンス（業務提携）の促進 成功者を称える社会風土の創出 人材の流動性向上 外国企業が進出しやすい環境の整備 成果主義の一層の促進 留学生の採用拡大 産業クラスター（集積地）の創出 Ｍ＆Ａの促進 インキュベーション施設の拡大 年功序列制度の維持 その他 無回答図 表 Ⅱ‐４ イノベーション達 成 のための国 内 改 革 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 国際的 な経営 管理者 や専門 職等の 人材 育成 高等教 育＇大 学・大学 院（の 改革 多国籍 人材の 活用 初等・中 等教育 の改革 産官学 連携の 推進 政府の 施策＇Ｒ ＆Ｄ補助 金や税 制優遇 強化な ど（ 成果に 対する社 内評価 制度＇報 酬や昇 進等（の 確立 国際アラ イアンス ＇業務提 携（の 促進 成功者を 称える社 会風土 の創出 総計 467 58.9 45.6 39.8 36.4 28.5 28.1 27.6 22.9 19.1 大企業 189 65.6 48.7 48.7 36.0 33.9 31.7 24.3 27.0 16.4 中小企業 278 54.3 43.5 33.8 36.7 24.8 25.5 29.9 20.1 20.9 飲食料品 45 55.6 40.0 40.0 44.4 31.1 26.7 20.0 13.3 20.0 繊維・織物／アパレル 19 42.1 57.9 42.1 52.6 21.1 15.8 21.1 21.1 15.8 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 70.0 40.0 60.0 20.0 30.0 70.0 40.0 20.0 10.0 化学 41 53.7 53.7 46.3 41.5 26.8 24.4 39.0 24.4 17.1 医療品・化粧品 16 68.8 56.3 37.5 31.3 31.3 18.8 31.3 31.3 12.5 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 72.4 37.9 34.5 34.5 20.7 31.0 27.6 34.5 17.2 窯業・土石 15 66.7 53.3 46.7 33.3 26.7 40.0 26.7 33.3 13.3 鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 33.3 48.7 38.5 30.8 28.2 25.6 41.0 20.5 30.8 一般機械 56 69.6 39.3 37.5 30.4 30.4 26.8 39.3 25.0 21.4 電気機械 42 66.7 45.2 47.6 38.1 23.8 33.3 11.9 28.6 23.8 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 63.3 43.3 33.3 36.7 30.0 30.0 23.3 33.3 16.7 自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 66.7 48.9 44.4 35.6 31.1 35.6 22.2 13.3 22.2 精密機器 29 69.0 44.8 34.5 27.6 37.9 31.0 13.8 13.8 13.8 その他の製造業 51 43.1 43.1 31.4 41.2 27.5 15.7 29.4 21.6 13.7 社数 人材の 流動性 向上 外国企 業が進 出しやす い環境 の整備 成果主 義の一 層の 促進 留学生 の採用 拡大 産業クラ スター ＇集積 地（の 創出 Ｍ＆Ａの 促進 インキュ ベーショ ン施設の 拡大 年功序 列制度 の維持 その他 総計 467 18.0 10.5 9.2 7.1 6.0 5.6 4.5 3.0 4.1 大企業 189 16.9 10.6 9.0 4.8 6.9 9.0 3.7 3.2 4.8 中小企業 278 18.7 10.4 9.4 8.6 5.4 3.2 5.0 2.9 3.6 飲食料品 45 24.4 11.1 13.3 8.9 11.1 8.9 8.9 2.2 6.7 繊維・織物／アパレル 19 15.8 5.3 10.5 15.8 21.1 10.5 15.8 5.3 5.3 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 20.0 10.0 - - - 10.0 - 10.0 -化学 41 24.4 9.8 14.6 9.8 2.4 12.2 7.3 2.4 -医療品・化粧品 16 18.8 25.0 - 12.5 12.5 6.3 - - 6.3 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 10.3 17.2 3.4 10.3 - - - 6.9 3.4 窯業・土石 15 20.0 13.3 20.0 - - - -鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 20.5 5.1 12.8 - 2.6 - 7.7 5.1 -一般機械 56 14.3 10.7 10.7 12.5 5.4 7.1 1.8 3.6 7.1 電気機械 42 11.9 2.4 7.1 4.8 2.4 7.1 - 4.8 4.8 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 13.3 13.3 - - 3.3 3.3 6.7 - -自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 17.8 11.1 13.3 - 2.2 2.2 - 4.4 -精密機器 29 13.8 13.8 13.8 10.3 10.3 3.4 - - 6.9 その他の製造業 51 23.5 9.8 2.0 9.8 11.8 5.9 9.8 - 9.8
Ⅲ ． 自 社 の 国 際 競 争 力 と ビ ジ ネ ス モ デ ル
１ ． 国 際 競 争 力 の 源 泉
自 社 の 国 際 競 争 力 の 源 泉 に つ い て 、「 得 意 分 野 へ の 特 化 ｣が 47.8％ (223 社 )で 最 も 比 率 が 高 く 、以 下 ｢顧 客 の 要 求 仕 様 に あ っ た 製 品 開 発 力 ｣が 37.0％ (173 社 )、「 高 い 基 礎 技 術 ｣が 29.3％ (137 社 )、「 積 極 的 な 海 外 展 開 ｣が 27.0％ (126 社 )と 続 く 。 業 種 別 に み る と 、業 種 に よ り 国 際 競 争 力 の 源 泉 に 違 い が あ り 、｢繊 維・織 物 ／ ア パ レ ル ｣は ｢多 国 籍 人 材 の 活 用 ｣(31.6％ )、「 化 学 ｣は ｢高 い 応 用 技 術 ｣(46.3％ )、 ｢精 密 機 器 ｣ は ｢ ブ ラ ン ド 力 ｣ (44.8 ％ ) 、 ｢ 社 員 の 国 際 性 ( 語 学 力 や 異 文 化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 等 )｣(13.8％ )が 他 の 業 種 よ り 比 率 が 高 い 。 図 表 Ⅲ‐１ 国 際 競 争 力 の源 泉 (全 体 ) (複数回答、N=467) 47.8% 37.0% 29.3% 27.0% 25.9% 22.1% 20.1% 18.4% 15.4% 14.3% 7.1% 6.2% 5.8% 5.4% 5.1% 4.7% 4.3% 3.6% 1.9% 1.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 得意分野への特化 顧客の要求仕様に合った製品開発力 高い基礎技術 積極的な海外展開 高い生産技術 ブランド力 迅速な意思決定 高い応用技術 新分野での研究・開発能力 開発と生産のすり合わせ能力 社員の国際性（語学力等） 高い経営能力 海外アウトソーシングの活用 国際アライアンス（業務提携）の構築力 多国籍人材の活用 海外マーケティングのうまさ 汎用部品を使った製品開発力 資本力 その他 無回答図 表 Ⅲ‐２ 国 際 競 争 力 の源 泉 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 得意分 野への 特化 顧客の 要求仕 様に合っ た製品 開発力 高い基 礎技術 積極的 な海外 展開 高い生 産技術 ブランド 力 迅速な 意思 決定 高い応 用技術 新分野 での研 究・開発 能力 開発と 生産の すり合わ せ能力 総計 467 47.8 37.0 29.3 27.0 25.9 22.1 20.1 18.4 15.4 14.3 大企業 189 42.9 36.0 37.0 34.4 39.7 27.0 13.2 25.4 20.1 18.5 中小企業 278 51.1 37.8 24.1 21.9 16.5 18.7 24.8 13.7 12.2 11.5 飲食料品 45 35.6 35.6 28.9 17.8 22.2 17.8 24.4 6.7 11.1 4.4 繊維・織物／アパレル 19 26.3 21.1 36.8 36.8 36.8 15.8 31.6 15.8 - 21.1 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 70.0 40.0 30.0 - 10.0 - 30.0 10.0 10.0 20.0 化学 41 53.7 31.7 14.6 24.4 22.0 12.2 14.6 46.3 29.3 9.8 医療品・化粧品 16 56.3 6.3 25.0 18.8 18.8 6.3 12.5 6.3 25.0 6.3 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 41.4 27.6 24.1 10.3 27.6 17.2 31.0 10.3 13.8 24.1 窯業・土石 15 46.7 40.0 46.7 26.7 46.7 26.7 20.0 13.3 - 13.3 鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 56.4 48.7 35.9 28.2 28.2 12.8 15.4 12.8 12.8 12.8 一般機械 56 50.0 42.9 39.3 35.7 21.4 25.0 19.6 16.1 16.1 14.3 電気機械 42 50.0 54.8 16.7 31.0 21.4 35.7 21.4 28.6 14.3 19.0 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 33.3 43.3 26.7 36.7 33.3 13.3 20.0 26.7 20.0 20.0 自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 46.7 37.8 28.9 37.8 35.6 17.8 15.6 15.6 15.6 20.0 精密機器 29 41.4 37.9 34.5 24.1 17.2 44.8 24.1 17.2 20.7 13.8 その他の製造業 51 60.8 27.5 31.4 23.5 25.5 35.3 15.7 15.7 13.7 9.8 社数 社員の 国際性 ＇語学力 等（ 高い経 営能力 海外アウ トソーシ ングの 活用 国際アラ イアンス ＇業務提 携（の構 築力 多国籍 人材の 活用 海外マー ケティン グの うまさ 汎用部 品を使っ た製品 開発力 資本力 その他 総計 467 7.1 6.2 5.8 5.4 5.1 4.7 4.3 3.6 1.9 大企業 189 5.8 7.9 5.8 6.3 5.3 3.7 4.8 4.2 2.1 中小企業 278 7.9 5.0 5.8 4.7 5.0 5.4 4.0 3.2 1.8 飲食料品 45 4.4 6.7 4.4 - 4.4 4.4 2.2 11.1 2.2 繊維・織物／アパレル 19 10.5 10.5 10.5 5.3 31.6 10.5 5.3 5.3 -木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 10.0 - - - -化学 41 9.8 7.3 4.9 7.3 4.9 4.9 7.3 7.3 -医療品・化粧品 16 - - 6.3 6.3 6.3 12.5 - - 6.3 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 - 3.4 6.9 - 3.4 10.3 3.4 - -窯業・土石 15 6.7 6.7 - - - 6.7 -鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 7.7 5.1 - 5.1 2.6 - 2.6 5.1 2.6 一般機械 56 7.1 3.6 1.8 7.1 1.8 1.8 5.4 3.6 1.8 電気機械 42 7.1 9.5 7.1 7.1 11.9 4.8 - - 2.4 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 3.3 13.3 - 6.7 6.7 - 3.3 - -自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 8.9 6.7 11.1 6.7 - 2.2 8.9 2.2 4.4 精密機器 29 13.8 10.3 10.3 10.3 6.9 10.3 13.8 6.9 3.4 その他の製造業 51 7.8 2.0 11.8 5.9 2.0 7.8 2.0 - 2.0
２ ． 海 外 に お け る ビ ジ ネ ス 環 境
(1)５ 年 前 と の 比 較 ５ 年 前 (2001 年 当 時 )と 自 社 の 海 外 に お け る ビ ジ ネ ス (連 結 ベ ー ス の 売 上 高 で 最 も 大 き な 割 合 を 占 め る ビ ジ ネ ス )環 境 を 比 較 す る と 、「 良 く な っ た ｣企 業 が 64.9％ (303 社 ) で 回 答 企 業 の ６ 割 以 上 で 、 ｢変 わ ら な い ｣(19.5％ 、 91 社 )、「 悪 く な っ た ｣(14.1％ 、 66 社 )は ２ 割 以 下 と な っ て い る 。 規 模 別 に み る と 、中 小 企 業 は 大 企 業 よ り ｢良 く な っ た ｣比 率 が 低 く 、｢変 わ ら な い ｣、｢悪 く な っ た ｣比 率 が 高 い 。 図 表 Ⅲ‐３ 海 外 におけるビジネス環 境 (全 体 ) 図 表 Ⅲ‐４ 海 外 におけるビジネス環 境 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 良くなった 悪くなった 変わらない 総計 467 64.9 14.1 19.5 大企業 189 75.7 12.7 12.2 中小企業 278 57.6 15.1 24.5 飲食料品 45 66.7 13.3 15.6 繊維・織物／アパレル 19 68.4 21.1 10.5 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 40.0 10.0 50.0 化学 41 68.3 9.8 19.5 医療品・化粧品 16 62.5 6.3 31.3 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 55.2 13.8 27.6 窯業・土石 15 53.3 13.3 33.3 鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 66.7 12.8 17.9 一般機械 56 80.4 8.9 10.7 電気機械 42 59.5 14.3 23.8 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 53.3 43.3 6.7 自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 71.1 11.1 15.6 精密機器 29 62.1 20.7 17.2 その他の製造業 51 62.7 7.8 27.5 (複数回答、N=467) 14.1% 19.5% 1.9% 64.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 良くなった 悪くなった 変わらない 無回答(2)５ 年 前 と 比 べ て 良 く な っ た 点 (1)で 自 社 の 海 外 に お け る ビ ジ ネ ス 環 境 が ５ 年 前 (2001 年 当 時 )と 比 較 し て 、｢良 く な っ た ｣と 回 答 し た 企 業 303 社 に 、 良 く な っ た 点 に つ い て 尋 ね た と こ ろ 、「 海 外 で の 市 場 シ ェ ア が 拡 大 し た ｣が 46.5％ (141 社 )で 最 も 比 率 が 高 く 、 次 い で ｢海 外 か ら の 収 益 比 率 が 増 大 し た ｣が 40.3％ (122 社 )と な っ て い る 。 規 模 別 に み る と 、大 企 業 は 中 小 企 業 よ り ｢海 外 で の 市 場 シ ェ ア が 拡 大 し た ｣、｢海 外 か ら の 収 益 比 率 が 増 大 し た ｣比 率 が 高 い 。 図 表 Ⅲ‐５ ５年 前 と比 べて良 くなった点 (全 体 ) 図 表 Ⅲ‐６ ５年 前 と比 べて良 くなった点 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 海外での 市場シェ アが拡大 海外から の収益比 率が増大 ブランド 力が高 まった 商品の高 機能・高付 加価値化 による販 売価格の 上昇 製品・部品 の標準化 等によるコ スト安で需 要が拡大 日本企 業の技 術力が 強まった その他 総計 303 46.5 40.3 28.4 14.5 13.2 4.3 8.9 大企業 143 51.0 50.3 29.4 12.6 12.6 5.6 6.3 中小企業 160 42.5 31.3 27.5 16.3 13.8 3.1 11.3 飲食料品 30 40.0 33.3 36.7 16.7 13.3 3.3 3.3 繊維・織物／アパレル 13 38.5 23.1 30.8 15.4 15.4 7.7 7.7 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 4 - 50.0 - - 25.0 25.0 25.0 化学 28 64.3 35.7 21.4 10.7 3.6 7.1 -医療品・化粧品 10 70.0 40.0 30.0 10.0 - - 10.0 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 16 18.8 43.8 25.0 18.8 18.8 6.3 6.3 窯業・土石 8 62.5 25.0 37.5 25.0 12.5 - 12.5 鉄鋼／非鉄金属、金属製品 26 42.3 46.2 15.4 11.5 19.2 7.7 15.4 一般機械 45 40.0 44.4 33.3 13.3 6.7 2.2 13.3 電気機械 25 56.0 52.0 36.0 4.0 20.0 - -情報通信機械器具／電子部品・デバイス 16 50.0 25.0 12.5 25.0 18.8 6.3 -自動車／自動車部品／その他輸送機器 32 46.9 65.6 25.0 9.4 12.5 6.3 12.5 精密機器 18 55.6 27.8 38.9 22.2 16.7 5.6 16.7 その他の製造業 32 46.9 28.1 31.3 21.9 15.6 - 12.5 (複数回答、N=303) 40.3% 28.4% 14.5% 13.2% 4.3% 8.9% 0.3% 46.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 海外での市場シェアが拡大 海外からの収益比率が増大 ブランド力が高まった 商品の高機能・高付加価値化による販売価格の上昇 製品・部品の標準化等によるコスト安で需要が拡大 日本企業の技術力が強まった その他 無回答
(3)５ 年 前 と 比 べ て 悪 く な っ た 点 (1)で 自 社 の 海 外 に お け る ビ ジ ネ ス 環 境 が ５ 年 前 (2001 年 当 時 )と 比 較 し て 、｢悪 く な っ た ｣と 回 答 し た 企 業 66 社 に 、悪 く な っ た 点 に つ い て 尋 ね た と こ ろ 、「 製 品・部 品 の 標 準 化・汎 用 化 に よ る 販 売 価 格 の 引 き 下 げ 圧 力 ｣(48.5％ ／ 32 社 )、｢他 国 企 業 の 技 術 的 な 追 い 上 げ ｣(47.0％ ／ 31 社 )の 比 率 が 高 い 。 規 模 別 に み る と 、大 企 業 は ｢製 品・部 品 の 標 準 化・汎 用 化 に よ る 販 売 価 格 の 引 き 下 げ 圧 力 ｣(70.8％ )、中 小 企 業 は ｢他 国 企 業 の 技 術 的 な 追 い 上 げ ｣(52.4％ )を 悪 く な っ た 点 と し て 挙 げ て い る 企 業 が 多 い 。 図 表 Ⅲ‐７ ５年 前 と比 べて悪 くなった点 (全 体 ) 図 表 Ⅲ‐８ ５年 前 と比 べて悪 くなった点 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 製品・部品 の標準化 等による 販売価格 の引き 下げ 他国企業 の技術的 な追い 上げ 海外から の収益比 率が減少 コア部品 の供給か ら生じる商 品全体の 値崩れ 海外での 市場シェ アが縮小 高機能・高 付加価値 化商品に 対する需 要の減少 ブランド 力が 弱まった その他 総計 66 48.5 47.0 31.8 25.8 13.6 10.6 7.6 12.1 大企業 24 70.8 37.5 29.2 16.7 16.7 - 4.2 16.7 中小企業 42 35.7 52.4 33.3 31.0 11.9 16.7 9.5 9.5 飲食料品 6 16.7 - 50.0 16.7 - - - 33.3 繊維・織物／アパレル 4 50.0 - 50.0 25.0 25.0 - 25.0 -木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 1 100.0 - - 100.0 - - - -化学 4 50.0 25.0 75.0 - - - - 50.0 医療品・化粧品 1 - - 100.0 100.0 - - - -石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 4 25.0 50.0 50.0 75.0 - - - -窯業・土石 2 - 100.0 50.0 50.0 - - 50.0 -鉄鋼／非鉄金属、金属製品 5 60.0 20.0 40.0 40.0 - - 20.0 -一般機械 5 80.0 60.0 - 40.0 40.0 40.0 - -電気機械 6 50.0 83.3 16.7 - 33.3 - - 16.7 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 13 69.2 53.8 23.1 15.4 15.4 - - 15.4 自動車／自動車部品／その他輸送機器 5 40.0 60.0 40.0 40.0 - - 20.0 -精密機器 6 50.0 66.7 16.7 16.7 33.3 50.0 16.7 -その他の製造業 4 25.0 75.0 - - - 50.0 - 25.0 (複数回答、N=66) 48.5% 47.0% 31.8% 25.8% 13.6% 10.6% 7.6% 12.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 製品・部品の標準化等による販売価格の引き下げ 他国企業の技術的な追い上げ 海外からの収益比率が減少 コア部品の供給から生じる商品全体の値崩れ 海外での市場シェアが縮小 高機能・高付加価値化商品に対する需要の減少 ブランド力が弱まった その他 無回答
３ ． 主 要 製 品 ・ 部 品 に お け る 生 産 機 能 ・ 開 発 工 程 の 形 態 自 社 の 主 要 製 品 ・ 部 品 に お け る 生 産 機 能 ・ 開 発 工 程 が 、 ｢す り 合 わ せ 型 (イ ン テ グ ラ ル )｣及 び ｢組 み 合 わ せ 型 (モ ジ ュ ー ル )｣の ど ち ら の 形 態 に 近 い か 尋 ね た と こ ろ 、｢ど ち ら か と い え ば『 す り 合 わ せ 型 (イ ン テ グ ラ ル )』で あ る ｣と 回 答 し た 企 業 が 57.6％ (269 社 ) で 、 過 半 数 を 超 え て い る 。 規 模 別 に み る と 、中 小 企 業 は 大 企 業 よ り ｢ど ち ら か と い え ば『 組 み 合 わ せ 型 』で あ る ｣ 比 率 が 高 い 。 ※ ｢ す り 合 わ せ 型 ( イ ン テ グ ラ ル ) ｣… 部 品 間 お よ び 生 産 工 程 間 の 相 互 依 存 度 が 高 く 、 部 品 間 ・ 工 程 間 の調 整 にコストと時 間 を要 するシステム。一 般 に自 社 で内 製 化 され ており、付 加 価 値 が高 い。 ｢ 組 み 合 わ せ 型 ( モ ジ ュ ー ル ) ｣…部 品 間 および 生 産 工 程 間 の独 立 の 度 合 い が強 く、 内 外 企 業 へ の 外 注 が 容 易 である 。 各 部 品 の 関 係 はイ ン ター フ ェイ ス ( 相 互 を 結 合 するもの)を介 して標 準 化 されている。 図 表 Ⅲ‐９ 主 要 製 品 ・部 品 における生 産 機 能 ・開 発 工 程 の形 態 (全 体 ) 図 表 Ⅲ‐10 主 要 製 品 ・部 品 における生 産 機 能 ・開 発 工 程 の形 態 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 「すり合わせ型」である 「組み合わせ型」である を持っている両方の要素 総計 467 57.6 20.3 18.8 大企業 189 62.4 14.3 22.8 中小企業 278 54.3 24.5 16.2 飲食料品 45 57.8 22.2 11.1 繊維・織物／アパレル 19 57.9 26.3 15.8 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 60.0 30.0 10.0 化学 41 73.2 17.1 7.3 医療品・化粧品 16 81.3 - 18.8 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 62.1 17.2 17.2 窯業・土石 15 53.3 26.7 20.0 鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 61.5 12.8 20.5 一般機械 56 66.1 17.9 16.1 電気機械 42 45.2 21.4 31.0 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 46.7 30.0 23.3 自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 53.3 20.0 26.7 精密機器 29 51.7 17.2 31.0 その他の製造業 51 47.1 27.5 13.7 (N=467) 「すり合 わせ型」 である 57.6% 「組み合 わせ型」 である 20.3% 両方の要 素を持っ ている 18.8% 無回答 3.2%
４ ． ｢組 み 合 わ せ 型 ｣の 生 産 機 能 ・ 開 発 工 程 自 社 が 製 造 す る 製 品 ・ 部 品 の 分 野 に お い て 、 ｢組 み 合 わ せ 型 ｣の 生 産 機 能 ・ 開 発 工 程 が 拡 大 す る と 思 う か 尋 ね た と こ ろ 、 ｢モ ジ ュ ー ル 化 (組 み 合 わ せ 型 )の 動 き が 拡 大 す る ｣ と 回 答 し た 企 業 は 32.8％ (153 社 )と な っ て い る 。反 対 に ｢モ ジ ュ ー ル 化 の 動 き が 鈍 化 し 、 『 す り 合 わ せ 型 (イ ン テ グ ラ ル )』の 重 要 度 が 大 き く 高 ま る ／ や や 高 ま る ｣と 回 答 し た 企 業 は 21.8％ (102 社 )、 ｢ど ち ら と も 言 え な い ｣は 40.9％ (191 社 )と な っ て い る 。 業 種 別 に み る と 、｢化 学 ｣は 他 の 業 種 よ り ｢『 す り 合 わ せ 型(イ ン テ グ ラ ル )』の 重 要 度 が 大 き く 高 ま る ｣比 率 が 高 い 。 図 表 Ⅲ‐11 ｢組 み合 わせ型 ｣の生 産 機 能 ・開 発 工 程 (全 体 ) 図 表 Ⅲ‐12 ｢組 み合 わせ型 ｣の生 産 機 能 ・開 発 工 程 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 モジュール 化の動きが 拡大 「すり合わ せ型」の重 要度が大き く高まる 「すり合わ せ型」の 重要度が やや高まる どちらとも 言えない 総計 467 32.8 7.9 13.9 40.9 大企業 189 38.1 7.4 14.8 36.5 中小企業 278 29.1 8.3 13.3 43.9 飲食料品 45 31.1 13.3 13.3 33.3 繊維・織物／アパレル 19 31.6 5.3 21.1 36.8 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 10.0 - 30.0 60.0 化学 41 22.0 24.4 14.6 36.6 医療品・化粧品 16 25.0 6.3 6.3 56.3 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 31.0 3.4 20.7 37.9 窯業・土石 15 13.3 - 20.0 66.7 鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 28.2 5.1 10.3 48.7 一般機械 56 32.1 10.7 10.7 44.6 電気機械 42 33.3 4.8 21.4 38.1 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 33.3 3.3 20.0 43.3 自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 48.9 2.2 13.3 31.1 精密機器 29 41.4 6.9 10.3 41.4 その他の製造業 51 41.2 7.8 3.9 37.3 (N=467) モジュー ル化の動 きが拡大 32.8% 「すり合 わせ型」 の重要度 が大きく 高まる 7.9% 「すり合 わせ型」 の重要度 がやや高 まる 13.9% どちら とも 言えない 40.9% 無回答 4.5%
５ ． 国 際 競 争 力 の 維 持 ･拡 大 に 向 け て の 考 え 方 自 社 の 国 際 競 争 力 の 維 持・拡 大 に 向 け て 、「 コ ア 技 術 を 利 用 し た 自 社 製 品 に つ い て は 、 開 発 か ら 製 造 ま で 自 社 内 で 垂 直 統 合 的 に 行 な う ｣が 55.7％ (260 社 )で 最 も 比 率 が 高 く 、 以 下 ｢付 加 価 値 の 低 い モ ジ ュ ー ル 製 品 に つ い て は 、社 内 生 産 を 縮 小 し 、委 託 生 産 を 活 用 し て い く ｣が 30.2％ (141 社 )、「 コ ア 技 術 を 利 用 し た 自 社 製 品 に つ い て は 、 開 発 は 自 社 で 行 う が 、 生 産 は 外 部 委 託 し て も よ い ｣が 28.1％ (131 社 )と 続 く 。 規 模 別 に み る と 、大 企 業 は ｢付 加 価 値 の 低 い モ ジ ュ ー ル 製 品 に つ い て は 、社 内 生 産 を 縮 小 し 、委 託 生 産 を 活 用 し て い く ｣(37.6％ )、｢コ ア 技 術 を ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 化 し た り 、 他 社 へ の 技 術 移 転 を 避 け る こ と に よ り 、機 密 性 を 保 持 す る ｣ (30.2％ )の 比 率 も 高 く 、コ ア 技 術 を 利 用 し た 技 術 、 製 品 を 外 部 に 委 託 し な い 傾 向 が う か が え る 。 図 表 Ⅲ‐13 国 際 競 争 力 の維 持 ・拡 大 に向 けての考 え方 (全 体 ) 図 表 Ⅲ‐14 国 際 競 争 力 の維 持 ・拡 大 に向 けての考 え方 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 コア技術 の製品 は、開発 から製造 まで 自社内 付加価値 の低いモ ジュール 製品は委 託生産を 活用 コア技術 の製品 は、開発 は自社・生 産は外部 委託 コア技術 をブラック ボックス化 し機密性 を保持 他国企業 とのアライ アンスを 推進 付加価値 の低いモ ジュール 製品は生 産を縮小 総計 467 55.7 30.2 28.1 23.8 20.1 6.0 大企業 189 67.2 37.6 20.1 30.2 23.8 8.5 中小企業 278 47.8 25.2 33.5 19.4 17.6 4.3 飲食料品 45 51.1 13.3 33.3 20.0 28.9 -繊維・織物／アパレル 19 42.1 26.3 15.8 21.1 - 21.1 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 40.0 40.0 40.0 30.0 30.0 10.0 化学 41 68.3 29.3 22.0 24.4 17.1 2.4 医療品・化粧品 16 37.5 25.0 37.5 25.0 25.0 6.3 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 58.6 31.0 27.6 24.1 13.8 -窯業・土石 15 46.7 26.7 40.0 26.7 20.0 -鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 59.0 41.0 12.8 25.6 20.5 10.3 一般機械 56 64.3 35.7 26.8 21.4 30.4 7.1 電気機械 42 50.0 28.6 26.2 28.6 23.8 7.1 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 63.3 36.7 26.7 43.3 13.3 -自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 60.0 40.0 26.7 17.8 13.3 8.9 精密機器 29 65.5 31.0 31.0 20.7 17.2 10.3 その他の製造業 51 43.1 21.6 39.2 17.6 19.6 5.9 (複数回答、N=467) 30.2% 28.1% 23.8% 20.1% 6.0% 3.6% 55.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% コア技術の製品は、開発から製造まで自社内 付加価値の低いモジュール製品は委託生産を活用 コア技術の製品は、開発は自社・生産は外部委託 コア技術をブラックボックス化し機密性を保持 他国企業とのアライアンスを推進 付加価値の低いモジュール製品は生産を縮小 無回答
生 産 機 能・開 発 工 程 の 形 態 別 に み る と 、｢ど ち ら か と い え ば『 す り 合 わ せ 型 』で あ る ｣ と 回 答 し た 企 業 は 、｢コ ア 技 術 を 利 用 し た 自 社 製 品 に つ い て は 、開 発 か ら 製 造 ま で 自 社 内 で 垂 直 統 合 的 に 行 な う ｣(63.6％ )の 比 率 が 最 も 高 く 、 次 い で ｢付 加 価 値 の 低 い モ ジ ュ ー ル 製 品 に つ い て は 、社 内 生 産 を 縮 小 し 、委 託 生 産 を 活 用 し て い く ｣ (29.4％ )と な っ て い る 。一 方 、｢ど ち ら か と い え ば『 組 み 合 わ せ 型 』で あ る ｣と 回 答 し た 企 業 は 、｢コ ア 技 術 を 利 用 し た 自 社 製 品 に つ い て は 、開 発 は 自 社 で 行 う が 、生 産 は 外 部 委 託 し て も よ い ｣ (43.2％ )、｢コ ア 技 術 を 利 用 し た 自 社 製 品 に つ い て は 、開 発 か ら 製 造 ま で 自 社 内 で 垂 直 統 合 的 に 行 な う ｣(42.1％ )と い う 考 え る 企 業 が 多 い 。 図 表 Ⅲ‐15 国 際 競 争 力 の維 持 ・拡 大 に向 けての考 え方 (生 産 機 能 ・開 発 工 程 の形 態 別 ) (％) 社数 コア技術 の製品 は、開発 から製造 まで 自社内 付加価値 の低いモ ジュール 製品は委 託生産を 活用 コア技術 の製品 は、開発 は自社・生 産は外部 委託 コア技術 をブラック ボックス化 し機密性 を保持 他国企業 とのアライ アンスを 推進 付加価値 の低いモ ジュール 製品は生 産を縮小 総計 467 55.7 30.2 28.1 23.8 20.1 6.0 すり合わせ型 269 63.6 29.4 24.5 26.8 19.0 5.2 組み合わせ型 95 42.1 31.6 43.2 16.8 22.1 6.3 両方の要素を持っている 88 50.0 35.2 26.1 25.0 23.9 9.1 は、形態別に最も比率が高い項目。
６ ． 国 際 競 争 力 の 維 持 ･拡 大 に 対 す る 海 外 ア ウ ト ソ ー シ ン グ (1)海 外 ア ウ ト ソ ー シ ン グ の 有 効 性 国 際 競 争 力 の 維 持・拡 大 に 対 す る 海 外 ア ウ ト ソ ー シ ン グ に つ い て 、『 有 効 で あ る 』が 46.9％ (219 社 )で 、そ の う ち ｢か な り 有 効 で あ る ｣と 回 答 し た 企 業 が 9.0％ (42 社 )、「 多 少 問 題 は あ る が 、 有 効 で あ る ｣と 回 答 し た 企 業 は 37.9％ (177 社 )と な っ て い る 。 業 種 別 に み る と 、｢情 報 通 信 機 械 器 具 ／ 電 子 部 品・デ バ イ ス ｣、｢鉄 鋼 ／ 非 鉄 金 属 、金 属 製 品 ｣で は ｢あ ま り 有 効 で は な い ｣と 回 答 し た 企 業 が ４ 割 以 上 と な っ て い る 。 図 表 Ⅲ‐16 国 際 競 争 力 の維 持 ・拡 大 に対 する海 外 アウトソーシング(全 体 ) 図 表 Ⅲ‐17 国 際 競 争 力 の維 持 ・拡 大 に対 する海 外 アウトソーシング(企 業 属 性 別 ) (％) 社数 かなり有効 多少問題が あるが、 有効 あまり有効 でない 国際競争力 とアウトソー シングは関 係なし わからない 総計 467 9.0 37.9 28.9 13.1 9.2 大企業 189 10.1 38.6 30.2 10.6 10.1 中小企業 278 8.3 37.4 28.1 14.7 8.6 飲食料品 45 4.4 46.7 33.3 4.4 8.9 繊維・織物／アパレル 19 26.3 21.1 31.6 15.8 5.3 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 20.0 10.0 20.0 - 50.0 化学 41 7.3 34.1 24.4 19.5 12.2 医療品・化粧品 16 12.5 43.8 12.5 18.8 12.5 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 10.3 44.8 27.6 6.9 6.9 窯業・土石 15 13.3 40.0 6.7 33.3 6.7 鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 7.7 25.6 41.0 20.5 2.6 一般機械 56 5.4 42.9 32.1 17.9 1.8 電気機械 42 14.3 47.6 23.8 2.4 9.5 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 6.7 33.3 43.3 6.7 10.0 自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 8.9 28.9 24.4 17.8 15.6 精密機器 29 3.4 41.4 41.4 6.9 6.9 その他の製造業 51 7.8 43.1 21.6 13.7 9.8 (N=467) 無回答 1.9% わから ない 9.2% 国際競争 力とアウ トソーシ ングは 関係なし 13.1% あまり有 効でない 28.9% 多少問題 がある が、有効 37.9% かなり 有効 9.0%
(2)海 外 ア ウ ト ソ ー シ ン グ し た い 国 外 国 企 業 へ の ア ウ ト ソ ー シ ン グ に つ い て ｢か な り 有 効 で あ る ／ 多 少 問 題 は あ る が 、有 効 で あ る ｣と 回 答 し た 219 社 に 分 野 ご と に ど の 国 に 海 外 ア ウ ト ソ ー シ ン グ し た い か 尋 ね た 。 ｢中 国 ｣に ア ウ ト ソ ー シ ン グ を 希 望 す る 企 業 が 多 く 、 ｢汎 用 品 の 生 産 ｣ (61.6％ )で は 約 ６ 割 の 企 業 が 希 望 し て い る 。 ｢ ソ フ ト ウ ェ ア の 開 発 ・ メ ン テ ナ ン ス ｣ は ｢ イ ン ド ｣ (9.1％ )、｢バ ッ ク オ フ ィ ス (人 事 、経 理 等 )｣は ｢西 欧 ｣(3.7％ )、｢海 外 マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 の 立 案 ｣は ｢米 国 ｣(11.4%)に ア ウ ト ソ ー シ ン グ し た い 企 業 が 多 い 。 図 表 Ⅲ‐18 海 外 アウトソーシングしたい国 (全 体 ) 中国 インド 韓国 台湾 ＡＳＥＡＮ 米国 西欧 中・東欧 その他 無回答 研究・開発／設計・デザイン 11.0 5.5 2.7 3.7 5.5 6.8 8.7 1.8 - 72.1 汎用品の生産 61.6 16.0 11.4 13.2 34.7 4.6 3.2 7.8 2.7 17.8 高付加価値製品の生産 8.7 1.4 5.0 5.0 7.3 7.3 5.5 1.8 1.8 74.9 ソフトウェアの開発・メンテナンス 6.4 9.1 0.5 0.9 1.8 1.8 0.9 - 0.5 84.5 販売 32.9 11.9 14.6 15.1 19.2 24.2 22.4 12.8 3.7 53.4 バックオフィス＇人事、経理等（ 2.7 0.5 - 0.9 1.8 1.8 3.7 - - 93.6 コールセンター 3.7 1.4 - 1.4 0.9 2.3 3.2 - - 91.8 海外マーケティング戦略の立案 8.2 0.9 - 1.4 3.2 11.4 9.6 1.4 - 79.9 は、分野ごとに最も比率の高い国 (N=219、％)
(3)海 外 ア ウ ト ソ ー シ ン グ が 有 効 で な い 理 由 (1)で 海 外 ア ウ ト ソ ー シ ン グ が ｢あ ま り 有 効 で は な い ｣と 回 答 し た 135 社 に 有 効 で な い 理 由 を 尋 ね た と こ ろ 、 ｢技 術 流 出 の 恐 れ が あ る ｣が 65.2％ (88 社 )、 ｢品 質 や 納 期 に 問 題 が あ る ｣が 53.3％ (72 社 )と い う 理 由 が 半 数 以 上 と な っ て い る 。 図 表 Ⅲ‐19 海 外 アウトソーシングが有 効 でない理 由 (全 体 ) 図 表 Ⅲ‐20 海 外 アウトソーシングが有 効 でない理 由 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 技術流 出の恐 れあり 品質や 納期に 問題あり 良い パート ナーが 見つけに くい 付加価 値の 低下 アウト ソーシン グする業 務分野 の切分 が難しい コミュニ ケーショ ン困難 コストが かかる 経営ノウ ハウの 流出の 恐れあり その他 総計 135 65.2 53.3 29.6 19.3 18.5 14.1 10.4 6.7 5.9 大企業 57 68.4 52.6 22.8 22.8 26.3 12.3 12.3 5.3 3.5 中小企業 78 62.8 53.8 34.6 16.7 12.8 15.4 9.0 7.7 7.7 飲食料品 15 53.3 33.3 33.3 26.7 13.3 - 6.7 13.3 -繊維・織物／アパレル 6 83.3 66.7 16.7 33.3 16.7 - - 16.7 -木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 2 - 100.0 50.0 - - 50.0 - - -化学 10 80.0 60.0 20.0 - - 20.0 - - 10.0 医療品・化粧品 2 50.0 50.0 - - - 50.0 石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 8 75.0 37.5 25.0 25.0 25.0 12.5 - - 12.5 窯業・土石 1 100.0 100.0 100.0 - - - -鉄鋼／非鉄金属、金属製品 16 43.8 50.0 37.5 25.0 25.0 25.0 18.8 - 12.5 一般機械 18 77.8 66.7 22.2 5.6 33.3 16.7 11.1 - -電気機械 10 70.0 80.0 20.0 20.0 10.0 20.0 20.0 10.0 10.0 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 13 69.2 61.5 23.1 30.8 15.4 7.7 15.4 7.7 -自動車／自動車部品／その他輸送機器 11 63.6 63.6 45.5 18.2 18.2 9.1 18.2 9.1 -精密機器 12 83.3 50.0 25.0 25.0 25.0 25.0 16.7 8.3 8.3 その他の製造業 11 45.5 9.1 45.5 18.2 18.2 9.1 - 18.2 9.1 (複数回答、N=135) 29.6% 19.3% 18.5% 14.1% 10.4% 6.7% 5.9% 1.5% 65.2% 53.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 技術流出の恐れあり 品質や納期に問題あり 良いパートナーが見つけにくい 付加価値の低下 アウトソーシングする業務分野の切分が難しい コミュニケーション困難 コストがかかる 経営ノウハウの流出の恐れあり その他 無回答
７ ． 今 後 の 海 外 マ ー ケ テ ィ ン グ の 方 向 性 今 後 の 海 外 マ ー ケ テ ィ ン グ の 方 向 性 に つ い て 重 要 だ と 思 わ れ る こ と は 、「 自 社 製 品 の 持 つ 高 機 能・高 付 加 価 値 製 品 の 価 値 を 訴 え る 海 外 Ｐ Ｒ 活 動 ｣が 63.6％ (297 社 )で 最 も 比 率 が 高 く 、以 下 ｢現 地 人 材 を 積 極 的 に 登 用 し 市 場 開 拓 を 行 う ｣が 44.1％ (206 社 )、｢マ ス 市 場 向 け は 競 合 企 業 が 多 い の で 、ニ ッ チ 市 場 向 け の 製 品 開 発 を 推 進 ｣が 31.7％ (148 社 ) と 続 く 。 業 種 別 に み る と 、ど の 業 種 で も ｢自 社 製 品 の 持 つ 高 機 能・高 付 加 価 値 製 品 の 価 値 を 訴 え る 海 外 Ｐ Ｒ 活 動 ｣、｢現 地 人 材 を 積 極 的 に 登 用 し 市 場 開 拓 を 行 う ｣企 業 が 多 く な っ て い る が 、｢医 療 品・化 粧 品 ｣は ｢各 国・地 域 の 市 場 特 性 に 合 わ せ た 大 衆 (マ ス )市 場 向 け の 製 品 開 発 を 推 進 ｣(43.8％ )、 ｢電 気 機 械 ｣は ｢マ ス 市 場 向 け は 競 合 企 業 が 多 い の で 、 ニ ッ チ 市 場 向 け の 製 品 開 発 を 推 進 ｣(54.8％ )の 比 率 が 他 の 業 種 よ り 高 い 。 図 表 Ⅲ‐21 今 後 の海 外 マーケティングの方 向 性 (全 体 ) 図 表 Ⅲ‐22 今 後 の海 外 マーケティングの方 向 性 (企 業 属 性 別 ) (％) 社数 自社製品 の価値を 訴える海 外ＰＲ活動 現地人材 を積極登 用し市場 開拓 ニッチ市 場向けの 製品開発 各国各地 の市場特 性に合わ せた製品 開発 国際アラ イアンスを 通じた共 同マーケ ティング その他 総計 467 63.6 44.1 31.7 25.5 19.1 2.8 大企業 189 68.8 55.6 26.5 32.8 17.5 3.2 中小企業 278 60.1 36.3 35.3 20.5 20.1 2.5 飲食料品 45 66.7 40.0 26.7 37.8 24.4 4.4 繊維・織物／アパレル 19 68.4 57.9 21.1 21.1 5.3 5.3 木材・木製品／家具・建材／紙・パルプ 10 40.0 - 50.0 20.0 40.0 -化学 41 61.0 46.3 43.9 12.2 22.0 -医療品・化粧品 16 68.8 43.8 18.8 43.8 18.8 -石油・石炭製品／プラスチック製品／ゴム製品 29 55.2 20.7 41.4 13.8 31.0 3.4 窯業・土石 15 73.3 60.0 40.0 13.3 26.7 -鉄鋼／非鉄金属、金属製品 39 66.7 30.8 25.6 28.2 10.3 2.6 一般機械 56 67.9 53.6 30.4 21.4 21.4 3.6 電気機械 42 64.3 52.4 54.8 26.2 19.0 2.4 情報通信機械器具／電子部品・デバイス 30 66.7 50.0 13.3 26.7 10.0 3.3 自動車／自動車部品／その他輸送機器 45 53.3 46.7 11.1 28.9 13.3 2.2 精密機器 29 65.5 55.2 31.0 24.1 20.7 6.9 その他の製造業 51 64.7 39.2 39.2 31.4 17.6 2.0 (複数回答、N=467) 44.1% 31.7% 25.5% 19.1% 2.8% 2.6% 63.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 自社製品の価値を訴える海外ＰＲ活動 現地人材を積極登用し市場開拓 ニッチ市場向けの製品開発 各国各地の市場特性に合わせた製品開発 国際アライアンスを通じた共同マーケティング その他 無回答
日本企業の国際競争力とビジネスモデルの展開に関するアンケート調査
貴 社 名 部 課 名 役職 ご 氏 名 ジェトロメンバーズ会員番号 （封筒の貴社宛名の最下段に記載されております） （会員番号に登録されているご住所と、本報告書送付希望先が異なる場合は、以下にご記入ください） ご 住 所 〒 T E L F A X 業 種 ※複数の業種に またがる場合は 売上高（連結 ベース）で最も 大きな割合を 占める業種を１ つお選び下さい □1 飲食料品 □2 繊維･織物 □3 アパレル □4 木材・木製品 □5 家具・建材 □6 紙・パルプ □7 化学 □8 医療品・化粧品 □9 石油・石炭製品 □10 プラスチック製品 □11 ゴム製品 □12 窯業・土石 □13 鉄鋼 □14 非鉄金属 □15 金属製品 □16 一般機械 □17 電気機械 □18 情報通信機械器具 □19 電子部品・デバイス □20 自動車 □21 自動車部品 □22 その他輸送機器 □23 精密機器 □24 その他（ ） 資 本 金 □1 3千万円以下 □2 3千万円超～5千万円以下 □3 5千万円超～1億円以下 □4 1億円超～3億円以下 □5 3億円超～10億円以下 □6 10億円超 常 時 従 業 員 数 □1 50人以下 □2 51～100人 □3 101～300人 □4 301～1,000人 □5 1,001～3,000人 □6 3,001人以上 日本貿易振興機構（ジェトロ） 経済分析部 国際経済研究課 （担当：田中、鐘築かねつき） 〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階TEL: 03-3582-5177 FAX: 03-3582-5309 E-mail：[email protected]
Ⅰ．日本企業のイノベーション力
ジェトロ・アンケート調査 日本貿易振興機構（ジェトロ） ■ 個人情報保護について ご記入いただいたお客様の情報は適切に管理し、本調査のために利用しますが、統計的に処理しますので、個別の回答内容が外部 に漏れることはありません。ご回答頂いた調査票は、本件のとりまとめ業務を委託しております株式会社日本統計センターが集計 を行います。 お客様の個人情報保護管理者： 経済分析部 国際経済研究課長 03-3582-5177Ｑ１ まず始めに、日本企業全般のイノベーション力についての認識をお聞きします。現在の日本企業の 国際的なイノベーション力に関して、どのように評価していますか（単一回答）。 ※本アンケートでは、「イノベーション」という言葉は、技術的な革新のみならず、新規性のある技術や アイデアを使った新しいビジネスモデルの創造をも含む意味で使っています。 □1 革新的な技術及びそれを利用した国際的なビジネスモデルを創造する力を有している □2 技術の革新性における優位性はあるが、利益を生み出す国際的なビジネスモデルの創造は得意ではない □3 技術の革新性における優位性はないが、利益を生み出す国際的なビジネスモデルの創造に優れている □4 革新的な技術及びそれを利用したビジネスモデルを創造する力が足りない □5 その他（ ） Ｑ２ 日本企業がより一層世界に通用するイノベーションを達成するために必要な国内改革は何である と考えますか（複数回答可）。 □1 初等・中等教育の改革 □2 高等教育（大学・大学院等）の改革 □3 多国籍人材の活用 □4 留学生の採用拡大 □5 国際的な経営管理者や専門職等の人材育成 □6 人材の流動性向上 □7 産官学連携の推進 □8 産業クラスター（集積地）の創出 □9 Ｍ＆Ａの促進 □10 国際アライアンス（業務提携）の促進 □11 外国企業が進出しやすい環境の整備 □12 政府の施策（Ｒ＆Ｄ補助金や税制優遇強化など） □13 インキュベーション施設の拡大 □14 成果に対する社内評価制度（報酬や昇進等）の確立 □15 成果主義の一層の促進 □16 年功序列制度の維持 □17 成功者を称える社会風土の創出 □18 その他（ ）
Ⅱ．貴社の国際競争力とビジネスモデル
Ｑ３ 次に、貴社の国際競争力についてお尋ねします。貴社の国際競争力の源泉はどこにあると思います か（複数回答可）。 □1 高い経営能力 □2 迅速な意思決定 □3 資本力 □4 新分野での研究・開発（Ｒ＆Ｄ）能力 □5 高い基礎技術 □6 高い応用技術 □7 高い生産技術 □8 開発と生産のすり合わせ能力 □9 得意分野への特化 □10 顧客の要求仕様にあった製品開発力 □11 汎用部品を使った製品開発力 □12 積極的な海外展開 □13 海外マーケティングのうまさ □14 国際アライアンス（業務提携）の構築力 □15 海外アウトソーシングの活用 □16 ブランド力 □17 多国籍人材の活用 □18 社員の国際性（語学力や異文化コミュニケーション能力等） □19 その他（ ） Ｑ４ 貴社の海外におけるビジネス（連結ベースの売上高で最も大きな割合を占めるビジネス）環境は、 ５年前（2001年当時）に比べてどのように変化しましたか（複数回答可）。 □1 良くなった ⇒Ｑ４－１にお進み下さい □2 悪くなった ⇒Ｑ４－２にお進み下さい □3 変わらない Ｑ４－１ ５年前（2001年当時）に比べて良くなった点についてお答え下さい（複数回答可）。□1 海外での市場シェアが拡大した（具体例： ％ → ％） □2 海外からの収益比率が増大した □3 ブランド力が高まった □4 日本企業の技術力が強まった □5 製品・部品の標準化・汎用化によるコスト安で需要が拡大 □6 商品の高機能・高付加価値化による販売価格の上昇 □7 その他（ ） Ｑ４－２ ５年前（2001年当時）に比べて悪くなった点についてお答え下さい（複数回答可）。 □1 海外での市場シェアが縮小した（具体例： ％ → ％） □2 海外からの収益比率が減少した □3 ブランド力が弱まった □4 他国企業の技術的な追い上げ □5 製品・部品の標準化・汎用化による販売価格の引き下げ圧力 □6 高機能・高付加価値化商品に対する需要の減少 □7 競業他社に対するコア部品の供給から生じる商品全体の値崩れ □8 その他（ ） Ｑ５ 貴社の主要製品・部品における生産機能・開発工程は、「すり合わせ型（インテグラル）」及び 「組み合わせ型（モジュール）」のどちらの形態に近いと思われますか（単一回答）。 ※・「すり合わせ型」とは、部品間および生産工程間の相互依存度が高く、部品間・工程間の調整に コストと時間を要するシステム。一般に自社で内製化されており、付加価値が高い。 ・「組み合わせ型」とは、部品間および生産工程間の独立の度合いが強く、内外企業への外注が容易で ある。各部品の関係はインターフェイス（相互を結合するもの）を介して標準化されている。 □1 どちらかといえば「すり合わせ型」である □2 どちらかといえば「組み合わせ型」である □3 両方の要素を持っている Ｑ６ 貴社が製造する製品・部品の分野において、「組み合わせ型（モジュール）」の生産機能・開発工程 は拡大すると思いますか（単一回答）。 □1 モジュール化の動きが拡大する □2 モジュール化の動きが鈍化し、「すり合わせ型（インテグラル）」の重要度が大きく高まる □3 モジュール化の動きは鈍化し、「すり合わせ型（インテグラル）」の重要度がやや高まる □4 どちらともいえない Ｑ７ 貴社の国際競争力の維持・拡大に向けて、どのような考えをお持ちですか（複数回答可）。 □1 コア技術を利用した自社製品については、開発から製造まで自社内で垂直統合的に行う □2 コア技術を利用した自社製品については、開発は自社で行うが、生産は外部委託してもよい □3 コア技術をブラックボックス化したり、他社への技術移転を避けることにより、機密性を保持する □4 付加価値の低いモジュール製品については、社内生産を縮小し、委託生産を活用していく □5 付加価値の低いモジュール製品については、徐々に生産を縮小していく □6 他国企業とのアライアンスを推進する Ｑ８ 貴社の国際競争力の維持・拡大には、外国企業への海外アウトソーシングが有効と考えますか。
※本アンケートでは、「アウトソーシング」という言葉は、外部の専門企業（アウトソーサー）に業務を 委託する意味で使用しています。 □1 かなり有効である ⇒Ｑ８－１にお進み下さい □2 多少問題はあるが、有効である ⇒Ｑ８－１にお進み下さい □3 あまり有効ではない ⇒Ｑ８－２にお進み下さい □4 国際競争力の維持・拡大と海外アウトソーシングは関係ない □5 わからない Ｑ８－１ どの分野を、どこの国・地域の企業に海外アウトソーシングしたいと考えますか。該当する 箇所に○を記入ください（複数回答可）。 中国 インド 韓国 台湾 ASEAN 米国 西欧 中・東欧 その他 研究・開発／設計・デザイン 汎用品の生産 高付加価値製品の生産 ソフトウェアの開発・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 販売 バックオフィス（人事、経理等） コールセンター 海外ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略の立案 Ｑ８－２ 「有効ではない」と考える理由は何ですか（複数回答可）。 □1 品質や納期に問題がある □2 技術流出の恐れがある □3 経営ノウハウの流出の恐れがある □4 コミュニケーションが困難 □5 コストがかかる □6 付加価値の低下 □7 アウトソーシングする業務分野の切り分けが難しい □8 良いパートナーを見つけにくい □9 その他（ ） Ｑ９ 貴社の今後の海外マーケティングの方向性について、重要だと思われる項目はどれですか （複数回答可）。 □1 自社製品の持つ高機能・高付加価値製品の価値を訴える海外ＰＲ活動 □2 各国・地域の市場特性に合わせた大衆（マス）市場向けの製品開発を推進 □3 マス市場向けは競合企業が多いので、ニッチ市場向けの製品開発を推進 □4 1社では販路開拓が難しいので、国際アライアンスを通じた共同マーケティングを推進 □5 現地人材を積極的に登用し市場開拓を行う □6 その他（ ） ご多忙のところ、ご協力いただき誠にありがとうございました。
