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パナマ運河拡張が世界の海運・造船

産 業 に 与 え る 影 響 に 関 す る 調 査

２００9 年 3 月

社団法人

日 本 中 小 型 造 船 工 業 会

は じ め に

パ ナ マ 運 河 は 、太 平 洋・大 西 洋 を 結 ぶ 海 上 交 通 の 要 衝 で あ る 。軍 事 的 に も

重 要 で あ る こ と か ら

1914 年の開通以来米国の管理下にあったが、1999 年、

パ ナ マ 共 和 国 に 返 還 さ れ 、 現 在 に 至 っ て い る 。

近 年 は 、 繁 忙 期 に は 一 日 平 均

40 隻弱の船舶が運河を通航しており、通航

所 要 時 間 が 大 幅 に 増 加 す る 等 そ の 能 力 の 限 界 に 近 づ き つ つ あ る 。ま た 、パ ナ

マ ッ ク ス サ イ ズ を 超 え る 大 型 コ ン テ ナ 船 等 が 多 数 計 画・建 造 さ れ る よ う に な

り 、世 界 の 海 上 交 通 に お け る パ ナ マ 運 河 の 位 置 づ け が 相 対 的 に 低 下 す る 状 況

と な っ て い る 。

こ の よ う な こ と か ら 、 パ ナ マ 政 府 は

2006 年パナマ運河の拡張を計画し、

同 年

10 月、国民投票において同国民の支持を得た。現在開通 100 周年にあ

た る

2014 年竣工を目指し、工事が進められている。拡張工事終了後には、

最 大 許 容 船 型 は 現 在 の 全 長

294.1m、幅 32.3m、喫水 12m から 366m、49m、

15m へ拡大される。また、現在の閘門は拡張工事終了後も供用され、運河の

キ ャ パ シ テ ィ は 約

80%増しとされている。

パ ナ マ 運 河 の 拡 張 は 、パ ナ マ 運 河 に お け る 待 ち 時 間 の 減 少 に 加 え 、こ れ ま

で パ ナ マ 運 河 を 通 航 で き ず 南 米 回 り で 運 航 さ れ て い た 大 型 船 に つ い て 航 海

日 数 の 短 縮 、こ れ ら に 伴 う 使 用 燃 料 の 減 少 等 の 効 果 を 与 え る 。ま た 、パ ナ マ

ッ ク ス 船 型 か ら「 新 」パ ナ マ ッ ク ス 船 型 を 含 む 他 船 型 へ の 需 要 の シ フ ト を 引

き 起 こ す 可 能 性 が あ り 、 造 船 業 に も 影 響 を 及 ぼ す も の で あ る 。

今 回 の 調 査 は 、現 状 の 通 航 船 舶 の 船 型 を 分 析 す る と と も に 既 存 の 通 航 貨 物

量 予 測 を 評 価 し つ つ 、こ れ ら を も と に 将 来 の 造 船 需 要 の 方 向 を 検 討 し た も の

で あ る 。

こ の 調 査 が 関 係 各 位 の ご 参 考 に 資 す る こ と が で き れ ば 幸 い で あ る 。

ジ ェ ト ロ ・ ニ ュ ー ヨ ー ク ・ セ ン タ ー 船 舶 部

（社団法人日本中小型造船工業会共同事務所）

デ ィ レ ク タ ー 小 濱 照 彦

シ ニ ア

リサーチャー 氏家 純子

目 次

1． 船 舶 の 通 航 と 貨 物 の 流 れ ··· 1 1.1 船 舶 の 通 航··· 1 1.2 パ ナ マ 運 河 通 航 船 舶 の サ イ ズ··· 6 1.3 通 航 隻 数 の 季 節 変 動··· 8 1.4 船 積 港 と 仕 向 地··· 11 1.5 コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 の 成 長··· 17 2． パ ナ マ 運 河 拡 張 が 海 運 に 及 ぼ す 影 響··· 19 2.1 パ ナ マ 運 河 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト··· 19 2.2 海 運 へ の 影 響··· 22 3． 貨 物 の 流 れ の 予 想 ··· 25 3.1 PCUMS ト ン 数 予 測 ··· 25 3.2 船 舶 の 通 航 隻 数··· 26 3.3 予 測 の 分 析 評 価··· 27 4． 造 船 需 要 に 対 す る 影 響 ··· 41 4.1 現 在 の パ ナ マ ッ ク ス 船··· 41 4.2 将 来 の パ ナ マ ッ ク ス 船··· 42 4.3 新 パ ナ マ ッ ク ス 型 船 の 建 造··· 44 4.4 将 来 の 船 舶 建 造 需 要··· 56

図 表 一 覧

1． パ ナ マ 運 河 を 通 過 す る 航 路 パ タ ー ン ··· 1 2． 2008 年 の パ ナ マ 運 河 通 航 量 ··· 2 3． 2008 年 に パ ナ マ 運 河 を 通 航 し た 大 型 船 の 船 種 別 隻 数 、 貨 物 量 の 割 合 ··· 3 4． 船 種 別 通 航 隻 数 の 推 移 ··· 4 5． 船 種 別 パ ナ マ 運 河 通 航 量 ··· 5 6． 2008 年 パ ナ マ 運 河 通 航 船 舶 の 総 ト ン 数 分 布 ··· 6 7． パ ナ マ 運 河 を 通 航 す る パ ナ マ ッ ク ス 型 、 サ ブ パ ナ マ ッ ク ス 型 船 舶 ··· 7 8． パ ナ マ ッ ク ス 船 が 全 体 に 占 め る 割 合 —2007 年 船 種 別 ··· 7 9． パ ナ マ 運 河 月 別 通 航 隻 数 ··· 8 10． パ ナ マ 運 河 月 間 統 計 ··· 9 11． 太 平 洋 側 で 待 機 す る 船 舶 ··· 9 12． 大 平 洋 側 で 係 留 し 運 河 通 過 を 待 つ 船 舶 ··· 10 13． 主 要 航 路 別 パ ナ マ 運 河 通 航 容 量 ··· 11 14． 米 国 を 起 点 /終 点 と す る パ ナ マ 運 河 通 航 貨 物 両 ··· 13 15． 米 国 以 外 を 起 点 /終 点 と す る 主 要 な パ ナ マ 運 河 通 航 ル ー ト ··· 15 16． パ ナ マ 運 河 コ ン テ ナ 通 航 量 の 推 移 ··· 17 17． パ ナ マ 運 河 を 経 由 す る 主 要 航 路 の コ ン テ ナ 貨 物 量 の 変 化 ··· 18 18． パ ナ マ 運 河 ··· 19 19． ミ ラ フ ロ ー レ ス 閘 門 (太 平 洋 側 )··· 20 20． 建 設 を 予 定 さ れ て い る 閘 門 と ア ク セ ス 水 路 (太 平 洋 側 ) ··· 21 21． 新 閘 門 コ ン セ プ ト 図 ··· 21 22． ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 航 路 に お い て パ ナ マ ッ ク ス /ポ ス ト パ ナ マ ッ ク ス 船 を 利 用 し た 場 合 の ユ ニ ッ ト コ ス ト ・ イ ン デ ッ ク ス ··· 22 23． 北 東 ア ジ ア -米 国 東 海 岸 貿 易 に パ ナ マ 運 河 航 路 が 占 め る 割 合 ··· 23 24． APL ポ ス ト -パ ナ マ ッ ク ス ・ コ ン テ ナ 船 ··· 24 25． ミ ラ フ ロ ー レ ス 閘 門 を 通 過 す る コ ン テ ナ 船 ··· 25 26． 拡 張 す る 場 合 と 拡 張 し な い 場 合 の 運 河 通 航 容 量 予 測 ··· 26 27． 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト 完 了 後 の パ ナ マ 運 河 通 航 隻 数 予 測 ··· 27 28． 1980 年 以 降 の 年 間 実 質 GDP 成 長 率 ··· 28 29． 先 進 経 済 国 と 新 興 経 済 国 の 実 質 GDP 成 長 率 の 推 移 ··· 28 30． 米 国 鉄 道 網 ··· 29 31． 2005 年 に ロ サ ン ゼ ル ス /ロ ン グ ビ ー チ 港 を 経 由 す る 貨 物 に よ り 創 出 さ れ た 雇 用 数 ·· 30 32． Edith Maersk ··· 32 33． 拡 張 後 の パ ナ マ 運 河 の 全 長 、 船 幅 制 限 を 超 え る 就 航 、 発 注 コ ン テ ナ 船 ··· 33 34． 香 港 － ニ ュ ー ヨ ー ク 間 の ス エ ズ 運 河 航 路 、 パ ナ マ 運 河 航 路 の 経 済 性 ··· 36 35． パ ナ マ 運 河 と 競 合 す る 輸 送 ル ー ト ··· 37

36． Aker Arctic Technology が 提 案 す る 氷 海 ク ラ ス コ ン テ ナ 船 設 計 ··· 38

37． Techauntepec 地 峡 運 輸 回 廊 計 画 ··· 39 38． パ ナ マ 運 河 鉄 道 ··· 39 39． Transisthmaian パ イ プ ラ イ ン ··· 40 40． パ ナ マ ッ ク ス 船 の 全 長 分 布 ··· 41 41． 既 存 の 閘 門 チ ェ ン バ ー で の 牽 引 機 関 車 の 利 用 ··· 42 42． 現 在 及 び 将 来 の パ ナ マ ッ ク ス コ ン テ ナ 船 ··· 43 43． 発 注 済 み の ポ ス ト パ ナ マ ッ ク ス 設 計 コ ン テ ナ 船 ··· 46 44． 拡 張 後 の パ ナ マ 運 河 を 通 航 す る こ と の で き る 発 注 済 の 小 型 ケ ー プ サ イ ズ ･バ ル ク キ ャ リ ア ··· 49 45． 現 在 の パ ナ マ 運 河 通 航 船 幅 制 限 に よ り 同 運 河 を 通 航 で き な い ク ル ー ズ 船 ··· 53

1．船舶の通航と貨物の流れ

パ ナ マ 運 河 は 太 平 洋 と 大 西 洋 を 結 ぶ 海 上 交 通 の 要 衝 で あ る 。IMO が 作 成 し た パ ナ マ 運 河 周 辺 海 域 の 船 舶 の 位 置 を 示 す 衛 星 チ ャ ー ト （ 図 表 1） を 見 れ ば 、 同 運 河 が 世 界 の 海 運 に 大 き な 役 割 を 果 た し て い る こ と は 一 目 瞭 然 で あ る 。 チ ャ ー ト の 点 は 2006 年 の あ る 時 点 で 観 測 さ れ た 船 舶 位 置 を 示 し て い る 。IMO の チ ャ ー ト か ら は ア ジ ア 太 平 洋 、北 米 、南 米 、ヨ ー ロ ッ パ を 起 点/終 点 と す る 多 様 な 航 路 パ タ ー ン が パ ナ マ 運 河 で 合 流 し て い る こ と が 明 ら か に 見 て 取 れ る 。 図 表 1 パ ナ マ 運 河 を 通 過 す る 航 路 パ タ ー ン 出 所 ：IMO 1.1 船 舶 の 通 航 2008 年 に 延 べ 13,147 隻 、1 日 平 均 36 隻 の 大 型 船1_{が パ ナ マ 運 河 を 通 航 し た}2_{。こ れ ら} の 船 舶 に よ り 輸 送 さ れ た 貨 物 の 総 重 量 は 約 2 億 1,000 英 ト ン3_{で あ り 、1 隻 当 た り の 貨 物} 重 量 平 均 は 約 15,950 英 ト ン と な る （ 図 表 2)。

1 _{パ ナ マ 運 河 庁 は 、貨 物 ま た は 旅 客 を 積 載 し て 通 航 す る 場 合 は 最 大 583PCUMS（ Panama Canal} Universal Measurement System）ト ン 、空 荷 で 通 航 す る 場 合 は 最 大 735PCUMS ト ン 、ま た は 満 載 排 水 ト ン 最 大 1,048 ト ン の 船 舶 に つ い て は 全 長 に 従 っ て 最 低 通 航 料 金 を 計 算 す る 。 本 稿 で 「 大 型 船 」 は 最 低 通 行 料 金 を 適 用 さ れ る 小 型 船 を 除 く 通 航 船 舶 を 指 す 。

2 _{本 稿 で は 特 に 言 及 の な い 場 合 、「 年 」 は 前 年 10 月 1 日 か ら 9 月 末 日 締 め の パ ナ マ 運 河 庁 の 会} 計 年 度 を 使 用 す る 。

図 表 2 パ ナ マ 運 河 通 航 量 （ 2008 年 ） 船 種 通 航 隻 数 (延 べ ) 貨 物 量 1 隻 あ た り の 平 均 貨 物 量 (1,000 英 トン) （ 英 ト ン ） 一 般 貨 物 船 766 7,115 9,289 冷 蔵 運 搬 船 _{2,166 5,988 2,765} ド ラ イ バ ル ク 船 2,420 78,166 32,300 タ ン カ ー 2,066 42,673 20,655 コ ン テ ナ 船 _{3,544 60,220 16,992} 自 動 車 運 搬 船 817 2,892 3,540 旅 客 船 _{241 2 8} そ の 他 の 大 型 船 _{1,127 12,658 11,232} 合 計 13,147 209,714 15,951 出 所:パ ナ マ 運 河 庁 船 種 別 で は 2008 年 に は コ ン テ ナ 船 の 通 航 隻 数 が 最 も 多 く 、 パ ナ マ 運 河 の 通 航 隻 数 全 体 の 27%を 占 め た 。 こ れ ら の 船 舶 に よ る 通 航 貨 物 量4_{は 約 1,230 万 TEU で あ っ た 。 2 番} 目 に 多 か っ た 船 種 は ド ラ イ バ ル ク キ ャ リ ア で あ り 、通 航 隻 数 の 18%を 占 め 、通 航 貨 物 量 は 約 7,820 万 英 ト ン で あ っ た 。冷 蔵 運 搬 船 が こ れ に 続 き 、通 航 隻 数 の 16%を 占 め 、通 航 貨 物 量 は 600 万 英 ト ン 、4 番 目 は タ ン カ ー で あ り 、通 航 隻 数 の 16%弱 を 占 め 、通 航 貨 物 量 は 4,270 万 英 ト ン で あ っ た 。自 動 車 運 搬 船 、一 般 貨 物 船 、旅 客 船 の 3 船 種 は あ わ せ て 通 航 隻 数 の 14%、 通 航 貨 物 量 は 1,000 万 英 ト ン 、 そ の 他 の 大 型 船 舶 （ LNG キ ャ リ ア 、 艦 艇 、浚 渫 船 、家 畜 運 搬 船 、そ の 他 諸 船 種 ）通 航 隻 数 は 全 体 の 9%、通 航 貨 物 量 は 1,270 万 英 ト ン で あ っ た 。2008 年 に パ ナ マ 運 河 を 通 航 し た 大 型 船 の 船 種 別 隻 数 、貨 物 量 の 割 合 を 図 表 3 に 示 す 。 年 間 通 航 隻 数 の 13,147 隻 に は 小 型 商 業 船 舶 は 含 ま れ て い な い 。 2008 年 の 小 型 商 業 船 舶 の 通 航 隻 数 は 延 べ 1,555 隻 で あ り 、 こ れ を 加 え る と 年 間 通 航 隻 数 は 14,702 隻 と な る 。 4 _{本 稿 で は 「 通 航 貨 物 量 」 は 貨 物 重 量 ま た は TEU を 表 し た も の 、「 通 航 量 」 は 船 舶 の 総 容 積 を} 表 し た も の と す る 。

図 表 3 2008 年 に パ ナ マ 運 河 を 通 航 し た 大 型 船 の 船 種 別 隻 数 、 貨 物 量 の 割 合 隻 数 貨 物 量 (英 ト ン ) 通 航 隻 数 は 2000 年 以 来 8%増 加 し て い る 。 2000 年 に 13,651 隻 で あ っ た 通 航 隻 数 は 2008 年 に は 14,702 隻 （ 小 型 商 業 船 舶 を 含 む ） と な っ て い る 。 し か し こ の 期 間 に 一 貫 し て 通 航 隻 数 が 増 加 し た わ け で は な い 。1990 年 代 半 ば か ら パ ナ マ 運 河 通 航 船 舶 の 数 は 減 少 し て お り 、2000 年 か ら 2003 年 の 間 も 減 少 傾 向 が 継 続 し て い る 。 2004 年 か ら 上 向 き に 転 じ 、2007 年 ま で 通 航 隻 数 は 増 加 し 、 2008 年 に は わ ず か に 減 少 し た 。 最 近 の 通 航 隻 数 の 増 加 に は パ ナ マ 運 河 を 利 用 す る コ ン テ ナ 船 が 増 加 し た こ と が 貢 献 し て い る 。コ ン テ ナ 船 の パ ナ マ 運 河 通 航 隻 数 は 2000 年 か ら 2008 年 の 間 に 100%以 上 増 加 一般貨物船 6% 冷蔵運搬船 16% ドライバルク船 18% タンカー 16% コンテナ船 27% 自動車運搬船 6% 旅客船 2% その他の大型船 9% 一般貨物船 3% 冷蔵運搬船 3% ドライバルク船 38% タンカー 20% コンテナ船 29% その他の大型船 6% 旅客船 0% 自動車運搬船 1%

し て い る 。2000 年 に コ ン テ ナ 船 の パ ナ マ 運 河 通 航 隻 数 は 1,704 隻 で あ っ た 。 2008 年 に は 3,544 隻 に 増 加 し て い る 。 し か し 、 コ ン テ ナ 船 の 通 航 隻 数 の 増 加 分 は 一 般 貨 物 船 と バ ル ク キ ャ リ ア の 通 航 隻 数 の 減 少 に よ っ て 相 殺 さ れ て い る 。一 般 貨 物 船 の 通 航 隻 数 は 2000 年 の 1,008 隻 か ら 2008 年 に は 766 隻 に 減 少 、 バ ル ク キ ャ リ ア は 2000 年 の 3,117 隻 か ら 2008 年 に は 2,420 隻 に 減 少 し た (図 表 4)。 図 表 4 船 種 別 通 航 隻 数 の 推 移 通 航 隻 数 （ 延 べ ） 区 分 一 般 貨 物 冷 蔵 船 乾 バ ル ク タ ン カ ー コ ン テ ナ Ro/Ro 旅 客 船 そ の 他 2000 1008 2004 3117 2137 1704 723 283 2675 2001 1120 2076 2922 2057 1781 738 236 2561 2002 989 2135 2683 1808 2017 773 209 2569 2003 833 2207 2351 1586 2370 816 204 2785 2004 885 2316 2542 1886 2536 794 258 2816 2005 839 2305 2636 1762 2879 754 232 2603 2006 792 2097 2756 1684 3290 766 220 2588 2007 818 2188 2406 1969 3622 835 205 2678 2008 766 2166 2420 2066 3544 817 241 2682 注 ： 本 デ ー タ の 「 そ の 他 」 に は 小 型 商 業 船 舶 、 通 航 料 金 を 課 徴 さ れ ず に 運 河 を 通 航 す る 船 舶 が 含 ま れ て い る 。こ れ ら の 船 舶 は2007 年 と 2008 年 に そ れ ぞ れ 1,488、1,555 隻 で あ っ た 。 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 13651 ₁₃₄₉₁ 13183 13152 14033 14010 14193 14721 14702 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gen Cargo Refrigerated Dry Bulk Tankers Container Vehicle Car. Passengers Other

パ ナ マ 運 河 の 通 航 量 は 2000 年 以 来 大 幅 に 増 加 し て い る 。通 航 船 舶 の PCUMS ト ン 数5 は 2000 年 の 2 億 3,000PCUMS ト ン か ら 2008 年 に は 3 億 900 万 PCUMS ト ン と 34% 増 加 し た 。 増 加 の ほ と ん ど の 部 分 は コ ン テ ナ 船 通 航 量 の 増 加 に よ る も で あ る 。 コ ン テ ナ 通 航 通 航 量 は 2000 年 の 4,900 万 PCUMS ト ン か ら 2008 年 に は 1 億 3,300 万 PCUMS ト ン に 増 加 し た 。現 在 、コ ン テ ナ 船 の PCUMS ト ン 数 が パ ナ マ 運 河 を 通 行 す る 船 舶 全 体 の 43%を 占 め る 。 こ の 他 に タ ン カ ー （ 910 万 PCUMS ト ン 増 ）、 自 動 車 運 搬 船 （ 770 万 PCUMS ト ン 増 ）、冷 蔵 貨 物 船（ 230 万 PCUMS ト ン 増 ）の 通 航 量 が 増 加 し て い る 。一 方 、 ド ラ イ バ ル ク ・ キ ャ リ ア （1,650 万 PCUMS ト ン 減 ）、 旅 客 船 （ 800 万 PCUMS ト ン 減 ） の 通 航 量 は 減 少 し た 。船 種 別 パ ナ マ 運 河 通 航 量（PCUMS ト ン ）の 推 移 を 図 表 5 に 示 す 。 図 表 5 船 種 別 パ ナ マ 運 河 通 航 量 (1,000PCUMSト ン ) 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 パ ナ マ 運 河 を 通 過 す る 大 型 船 の 約 13%は 空 荷 で あ る 。 2008 年 に 1,659 隻6_{の 大 型 船 が} 空 荷 で 通 航 し た 。タ ン カ ー 、冷 蔵 運 搬 船 、自 動 車 運 搬 船 が 空 荷 通 航 の 80%以 上 を 占 め て い る 。

5 _{PCUMS（ Panama Canal Universal Measurement System） ト ン は パ ナ マ 運 河 庁 が 通 航 料 計} 算 の た め に 使 用 し て い る 船 舶 の 総 容 積 を 表 す ト ン 数 で あ る 。 登 録 総 ト ン 数 （gross registered ton）に 類 似 し た も の で あ り 、1PCUMS ト ン は 貨 物 ス ペ ー ス 100 立 方 フ ィ ー ト に 相 当 し 、1TEU は 13PCUMS ト ン で あ る 。 平 均 す る と 、 PCUMS は 登 録 総 ト ン 数 の 約 87%と な る 。

6 _{出 典 ： Panama Canal Authority, Office of Market Research And Analysis, “Laden and} Ballast Traffic through the Panama Canal by Flag of Vessel, Fiscal Year 2008” 11/28/2008

230,178 231,497 235,133242,687 266,918279,290 297,838312,117 308,757 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gen Cargo Refrigerated Dry Bulk Tankers Container Vehicle Car. Passengers Other

1.2 パ ナ マ 運 河 通 航 船 舶 の サ イ ズ 2008 年 に パ ナ マ 運 河 を 通 過 し た 船 舶 の 約 60%を 20,000GT 以 上 の 船 舶 が 占 め た 。 同 年 に パ ナ マ 運 河 を 通 過 し た 船 舶 の 平 均 総 ト ン 数 は 27,095GT で あ っ た 。 総 ト ン 数 に よ る 通 航 隻 数 の 分 布 を 図 表 6 に 示 す 。 図 表 6 2008 年 パ ナ マ 運 河 通 航 船 舶 の 総 ト ン 分 布7 (各 カ テ ゴ リ ー の 通 航 延 べ 隻 数 ) 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 パ ナ マ 運 河 を 通 航 す る こ と の で き る 最 大 サ イ ズ で あ る パ ナ マ ッ ク ス 型 の 船 舶 が 通 航 隻 数 に 占 め る 割 合 は 著 し く 増 加 し て い る 。2000 年 の 通 航 隻 数 の う ち パ ナ マ ッ ク ス 型 船 舶 は 31.9%で あ っ た 。そ の 後 、毎 年 パ ナ マ ッ ク ス 型 船 舶 の 占 め る 割 合 は 増 加 し 、2006 年 に は 42.8%に 達 し た 。2007 年 に は わ ず か に 減 少 し 42.3%と な っ た が 、こ れ は 通 航 隻 数 全 体 が 3.7%増 加 し た の に 対 し 、 パ ナ マ ッ ク ス 型 船 舶 の 通 航 隻 数 の 増 加 率 は 2.5%で あ っ た こ と に 起 因 し て い る 。図 表 7 に 詳 細 を 示 す 。2008 年 の デ ー タ で は パ ナ マ ッ ク ス 型 船 舶 の 通 航 隻 数 は 個 別 に 報 告 さ れ て い な い た め 、 同 年 に つ い て は 内 訳 は 不 明 で あ る 。 パ ナ マ ッ ク ス 型 コ ン テ ナ 船 パ ナ マ ッ ク ス 型 自 動 車 運 搬 船 7 _{総 ト ン 数 が 不 明 の 107 隻 は 除 外 し た 。} 361 2,108 1,753 1,044 2,876 1,689 3,209 <200 0 2000 -999 9 1000 0-14 999 1500 0-19 999 2000 0-29 999 3000 0-39 999 4000 0+

図 表 7 パ ナ マ 運 河 を 通 航 す る パ ナ マ ッ ク ス 型 、 サ ブ パ ナ マ ッ ク ス 型 船 舶 (通 航 延 べ 隻 数 ) パ ナ マ ッ ク ス 船 が 全 体 に 占 め る 割 合 (％ ) 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 パ ナ マ ッ ク ス 型 船 舶 の 割 合 は 船 種 に よ っ て ば ら つ き が あ る 。 パ ナ マ ッ ク ス の 割 合 が 多 い 船 種 と し て は 、2007 年 に は コ ン テ ナ 船 の 75%、 自 動 車 運 搬 船 の 86%が パ ナ マ ッ ク ス 型 で あ っ た 。中 間 と し て は 、バ ル ク キ ャ リ ア の 52%、タ ン カ ー の 56%が パ ナ マ ッ ク ス 型 で あ り 、 そ の 他 の 船 種 の 大 部 分 が サ ブ － パ ナ マ ッ ク ス 型 で あ っ た た め 、 平 均 は 42.3%に 留 ま っ て い る (図 表 8)。 図 表 8 パ ナ マ ッ ク ス 船 が 全 体 に 占 め る 割 合 (％ ) 2007 年 船 種 別 31.9% 32.8% 34.6% 36.0% 38.0% 40.2% 42.8% 42.3% 0.0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 N.A. 4, 35 9 4 ,4 24 4 ,5 66 4 ,7 37 5, 3 29 5 ,6 33 6, 0 78 6, 23 0 9 ,2 9 2 9, 0 67 8 ,6 1 7 8, 41 5 8, 7 04 8, 3 77 8 ,1 15 8, 49 1 1 4, 7 02 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Panamax Sub-Panamax Total ドライバルク船 タンカー コンテナ船 自動車運搬船 全体 パナマックス型 サブパナマックス型 42.3% 75% 86% 52% 56%

1.3 通 航 隻 数 の 季 節 変 動 パ ナ マ 運 河 の 通 航 隻 数 に は 幾 分 の 季 節 に よ る 変 動 が あ る 。 季 節 に よ り 月 間 平 均 通 航 隻 数 に は プ ラ ス/マ イ ナ ス 10%の 変 動 が 見 ら れ る 。一 般 に 上 半 期（ 暦 年 ）に 下 半 期 よ り も 通 航 隻 数 が 多 く な る 傾 向 に あ る 。過 去 3 年 間 に 最 も 通 航 隻 数 の 多 い 月 は 一 貫 し て 3 月 で あ っ た 。 季 節 に よ る 通 航 隻 数 の 変 動 を 図 表 9 に 示 す 。 通 航 隻 数 が ピ ー ク と な る 期 間 に は 、 パ ナ マ 運 河 で は 深 刻 な 渋 滞 が 発 生 す る 。 基 本 的 に 一 日 の 通 航 隻 数 が 38 隻 を 超 え た 時 点 で 渋 滞 が 始 ま る 。2008 年 3 月 /4 月 に は 運 河 に 入 る ま で の 待 ち 時 間 は 4 日 間 に 及 ん だ8_。 運 河 通 航 時 間 （CWT)9_{は 最 高 の 約 70 時 間 を 記 録 し た 。 あ る 時 点 で 運 河 に 入 る の を 待 つ} 船 舶 数 は 130 隻 に 達 し た と 報 じ ら れ て い る10_{（ 図 表 10、 11、 12）。} 図 表 9 パ ナ マ 運 河 月 別 通 航 隻 数 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 8 _{2008 年 3 月 /4 月 期 に 発 生 し た パ イ ロ ッ ト の 労 働 組 合 に よ る 順 法 闘 争 も 渋 滞 の 一 因 で あ っ た 。} 9 _{運 河 通 過 時 間 （ In-Transit Time） は 船 舶 が 第 1 閘 門 に 入 っ て か ら の 運 河 通 過 時 間 を 指 す 。 運} 河 通 航 時 間 （CWT： Canal Waters Time） は 船 舶 が パ ナ マ 運 河 通 航 の た め に 運 河 水 域 （ 閘 門 よ り 海 洋 側 、 防 波 堤 内 の 投 錨 水 域 ） に 入 り 運 河 通 過 準 備 が 整 っ た 時 点 か ら 、 運 河 を 通 過 し 反 対 側 の 運 河 水 域 を 出 る ま で の 時 間 を 指 す 。CWT に は 船 舶 が 最 初 の 閘 門 に 入 る ま で の 待 ち 時 間 が 含 ま れ る た め 、 運 河 運 転 効 率 の 指 標 と し て 使 用 さ れ る 。

10 _{出 典 ： Bockmann, Michelle Wiese. “Panama Canal Transit Times Fall,” 11 June 2008,} Lloyd’s List. 同 記 事 で は 混 雑 期 の 待 ち 時 間 が 最 長 10 日 に 及 ん だ と し て い る 。 2008 年 3/4 月 の 混 雑 に 関 し て は 複 数 の ソ ー ス が 様 々 な 数 字 を 引 用 し て い る 。 一 方 、 パ ナ マ 運 河 局 が 発 表 し た 正 式 統 計 で は 、3 月 の CWT（ 運 河 通 航 時 間：第 1 閘 門 に 入 る ま で の 待 ち 時 間 を 含 む ）は 最 高 69.47 時 間 と さ れ て お り 、Lloyd’s List の 記 事 の 内 容 と 矛 盾 す る 。 N u m b er o f T ra n si ts            

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 2005-06 2006-07 2007-08  2005-06 975 985 1060 1118 1030 1197 1130 1105 1058 1060 1059 994 2006-07 1084 1064 1141 1185 1086 1225 1129 1150 1022 1076 1069 1002 2007-08 1084 1034 1111 1151 1060 1203 1158 1151 1038 1093 1074 990

図 表 10 パ ナ マ 運 河 月 間 統 計 2008 年 3 月 （ ピ ー ク 月 ） 1 日 平 均 最 高 最 低 到 着 隻 数 39 52 27 航 洋 船*の 通 航 隻 数 39.13 44 35 運 河 通 航 時 間 （CWT） 53.77 69.47 39.28 運 河 通 過 時 間 13.88 18.83 11.28 2008 年 9 月 （ 最 閑 月 ） 1 日 平 均 最 高 最 低 到 着 隻 数 _{33.83 55 24} 航 洋 船*の 通 航 隻 数 33.47 40 22 運 河 通 航 時 間 （CWT） 21.75 28.18 12.46 運 河 通 過 時 間 _{10.81 14.81 7.76} *パ ナ マ 運 河 庁 が 毎 月 発 表 し て い る 運 河 運 転 状 況 の 統 計 に お い て は 、航 洋 船 は 閘 門 通 過 に 牽 引 機 関 車 を 使 用 し た 船 舶 と さ れ て い る 。 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 図 表 11 太 平 洋 側 で 待 機 す る 船 舶 (April 18､2008)11

図 表 12 太 平 洋 側 で 係 留 し 運 河 通 過 を 待 つ 船 舶

2008 年 5 月 14 日 15:39pm 撮 影12

“Seeing is Believing - Almost 60 Ships in Panama Canal Pacific Anchorage”

Copyright 2008 by Don Winner for Panama-Guide.com

1.4 船 積 港 と 仕 向 地 米 国 東 海 岸 と ア ジ ア を 結 ぶ 航 路 は パ ナ マ 運 河 を 経 由 す る 最 大 の 海 運 ル ー ト と な っ て い る 。2008 年 に 米 国 東 海 岸 と ア ジ ア を 結 ぶ 航 路 は パ ナ マ 運 河 通 航 量（ PCUMS ト ン 数 ）全 体 の 43.3%を 占 め た 。し か し 、2007 年 か ら 2008 年 の 間 に パ ナ マ 運 河 通 航 量 全 体 に 同 航 路 が 占 め る 割 合 は 4.7%減 少 し て い る 。2 番 目 に 通 航 量 の 多 い 航 路 は 米 国 東 海 岸 と 南 米 西 海 岸 を 結 ぶ 航 路 で あ る 。2008 年 に こ の 航 路 は パ ナ マ 運 河 通 航 量 全 体 の 8.4%を 占 め 、2007 年 の 6.3%か ら 増 加 し て い る 。 米 国 東 海 岸 － 南 米 西 海 岸 航 路 で は PCUMS ト ン 数 自 体 に も 大 幅 な 増 加 が 見 ら れ る 。3 番 目 の 航 路 は ヨ ー ロ ッ パ と 南 米 西 海 岸 を 結 ぶ 航 路 で あ り 、 2008 年 に は 通 航 量 全 体 の 7.3%を 占 め た 。 4 番 目 は 南 米 東 海 岸 と 西 海 岸 を 結 ぶ 航 路 で あ り 、 通 航 量 全 体 の 4.2%で あ っ た 。 主 要 な 航 路 を 図 表 13 に 示 す 。 図 表 13 主 要 航 路 別 パ ナ マ 運 河 通 航 容 量 (1,000PCUMSト ン ) 2007 2008 貿 易 ル ー ト PCUMS トン 全体に占 める割合 PCUMS トン 全体に占 める割合 2008/07 成 長 率 米 国 東 海 岸 － ア ジ ア 140,434 45.0% 133,827 43.3% -4.7% 米 国 東 海 岸 － 南 米 西 海 岸 19,761 6.3% 25,936 8.4% 31.2% ヨ ー ロ ッ パ － 南 米 西 海 岸 24,000 7.7% 22,493 7.3% -6.3% 南 米 東 西 海 岸 10,075 3.2% 13,071 4.2% 29.7% 米 国 東 西 海 岸(ア ラ ス カ /ハ ワ イ を 含 む ) 13,883 4.4% 12,396 4.0% -10.7% 米 国 東 海 岸 － 中 米 西 海 岸 9,917 3.2% 10,166 3.3% 2.5% ヨ ー ロ ッ パ － 米 国/カ ナ ダ 西 海 岸 11,631 3.7% 8,541 2.8% -26.6% カ リ ブ － 中 米 西 海 岸 11,345 3.6% 8,443 2.7% -25.6% ヨ ー ロ ッ パ － ア ジ ア 4,188 1.3% 4,916 1.6% 17.4% 米 国/カ ナ ダ 東 海 岸 － オ セ ア ニ ア 5,609 1.8% 4,434 1.4% -20.9% 南 米 東 海 岸 － 米 国/カ ナ ダ 西 海 岸 2,205 0.7% 3,511 1.1% 59.2% 世 界 一 周 141 0.0% 383 0.1% 171.6% そ の 他 の 航 路 58,928 18.9% 60,640 19.6% 2.9% 合 計 312,117 100% 308,757 100% -1.1% 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁

図 表 13（ つ づ き ） 主 要 航 路 別 パ ナ マ 運 河 通 航 容 量 (2008 年 )

参 考 ： パ ナ マ 運 河 オ ペ レ ー シ ョ ン

パ ナ マ 運 河 庁 は 一 定 数 の 通 航 ス ロ ッ ト を 予 約 制 と し て お り 、 オ ペ レ ー タ ー は 通 常 の 通 航 料 に 10%の 割 増 料 金 を 支 払 う こ と に よ り 通 航 ス ロ ッ ト を あ ら か じ め 確 保 す る こ と が で き る 。 ち な み に 、2008 年 12 月 に は 月 間 に 大 型 船 （ 船 幅 91 フ ィ ー ト /27.74m 以 上 ）511 隻 、普 通 船（ 船 幅 91 フ ィ ー ト 未 満 ）240 隻 分 の ス ロ ッ ト が 予 約 用 に 取 り 置 か れ た 。 予 約 用 通 航 ス ロ ッ ト の う ち 大 型 船 に つ い て は 89.04%、 普 通 船 に つ い て は 92.92%が 予 約 さ れ た 。 予 約 な し で 到 着 し た オ ペ レ ー タ ー に よ る ス ロ ッ ト 入 札 が 実 施 さ れ る こ と も あ る 。 同 月 の 通 航 航 洋 船 隻 数 は 大 型 船 634 隻 、 普 通 船 490 隻 の 合 計 1124 隻 で あ り 、 そ の う ち 、 大 型 船 の 約 72%、 普 通 船 の 約 45%が ス ロ ッ ト を 予 約 し て 通 航 し て い る 。 運 河 水 域 に 到 着 し た 船 舶 は 、 そ の 日 に 通 航 ス ロ ッ ト を 予 約 し て い る 場 合 は パ イ ロ ッ ト が 乗 り 込 み 、 最 初 の 閘 門 に 向 か う が 、 予 約 し て い な い 場 合 は 投 錨 し て 通 航 の 順 番 を 待 つ こ と に な る 。

米 国 を 船 積 港 ま た は 仕 向 地 と す る 貨 物 が パ ナ マ 運 河 を 通 過 す る 貨 物 の 圧 倒 的 多 数 を 占 め て い る 。2008 年 に 米 国 東 海 岸 /メ キ シ コ 湾 岸 を 船 積 港 、 ま た は 米 国 西 海 岸 を 仕 向 地 と す る 貨 物 が パ ナ マ 運 河 経 由 で 太 平 洋 側 に 向 か う 貨 物 量 全 体 の 71.3%を 占 め た 。 同 年 に 米 国 西 海 岸 を 船 積 港 、ま た は 米 国 東 海 岸/メ キ シ コ 湾 岸 を 仕 向 地 と す る 貨 物 は パ ナ マ 運 河 経 由 で 大 西 洋 側 に 向 か う 貨 物 量 全 体 の 59.6%を 占 め た 。太 平 洋 向 け（ 西 回 り ）、大 西 洋 向 け （ 東 回 り ） の 両 方 の 方 向 に お い て 米 国 － ア ジ ア 間 の 貿 易 が 主 要 な 貨 物 の 流 れ と な っ て い る 。 詳 細 を 図 表 14 に 示 す 。 図 表 14 米 国 を 起 点 /終 点 と す る パ ナ マ 運 河 通 航 貨 物 量 (1,000 英 ト ン ) 船 積 港/仕 向 地 2007 2008 成 長 率 西 回 り 航 路 米 国 東 海 岸_{/メ キ シ コ 湾 岸 － ア ジ ア 44,397 42,521} -_4.2% 米 国 東 海 岸_{/メ キ シ コ 湾 岸 － 米 国 西 海 岸 939 827} -_11.9% 米 国 東 海 岸_{/メ キ シ コ 湾 岸 － カ ナ ダ 西 海 岸 30 122 306.7%} 米 国 東 海 岸_{/メ キ シ コ 湾 岸 － 中 米 西 海 岸 7,731 8,385 8.5%} 米 国 東 海 岸_{/メ キ シ コ 湾 岸 － 南 米 西 海 岸 11,360 12,856 13.2%} 米 国 東 海 岸_{/メ キ シ コ 湾 岸 － オ セ ア ニ ア 1,210 1,200} -_0.8% ヨ ー ロ ッ パ － 米 国 西 海 岸 _{5,553 4,151} -_25.2% 南 米 東 海 岸 － 米 国 西 海 岸 _{1,533 3,040 98.3%} カ リ ブ 海 － 米 国 西 海 岸 _{1,703 1,888 10.9%} ア フ リ カ － 米 国 西 海 岸 _{1,180 1,031} -_12.6% 中 米 東 海 岸 － 米 国 西 海 岸 _{629 404} -_35.8% 中 東 － 米 国 西 海 岸 _{97 205 111.3%} カ ナ ダ 東 海 岸 － 米 国 西 海 岸 _{411 44} -_89.3% 米 国 を 起 点 と す る 西 回 り 航 路 貨 物 量 _{76,773 76,674} -_0.1% 西 回 り 航 路 全 体 に 占 め る 割 合 _{72.2% 71.3%} － 米 国 を 起 点 /終 点 と す る 西 回 り 航 路 貨 物 が パ ナ マ 運 河 通 航 貨 物 （ 西 回 り ） 全 体 に 占 め る 割 合 (2008 年 )

図 表 14（ つ づ き ） 米 国 を 起 点 /終 点 と す る パ ナ マ 運 河 通 航 貨 物 量 (1,000 英 ト ン ) 船 積 港_{/仕 向 地 2007 2008} 成 長 率 東 回 り 航 路 ア ジ ア － 米 国 東 海 岸/メ キ シ コ 湾 岸 37,971 35,521 -6.5% 米 国 西 海 岸 － 米 国 東 海 岸/メ キ シ コ 湾 岸 685 775 13.1% 米 国 西 海 岸 － カ ナ ダ 東 海 岸 189 161 -14.8% 米 国 西 海 岸 － 中 米 東 海 岸 278 255 -8.3% 米 国 西 海 岸 － 南 米 東 海 岸 438 648 47.9% 米 国 西 海 岸 － カ リ ブ 海 342 158 -53.8% 米 国 西 海 岸 － ヨ ー ロ ッ パ 2,658 2,756 3.7% 米 国 西 海 岸 － ア フ リ カ 461 194 -57.9% カ ナ ダ 西 海 岸 － 米 国 東 海 岸/メ キ シ コ 湾 岸 887 417 -53.0% 中 米 西 海 岸 － 米 国 東 海 岸/メ キ シ コ 湾 岸 2,921 2,442 -16.4% 南 米 西 海 岸 － 米 国 東 海 岸/メ キ シ コ 湾 岸 8,842 8,922 0.9% オ セ ア ニ ア － 米 国 東 海 岸/メ キ シ コ 湾 岸 1,734 1,710 -1.4% 米 国 を 起 点 と す る 東 回 り 航 路 貨 物 量 57,406 53,959 -6.0% 東 回 り 航 路 全 体 に 占 め る 割 合 _{60.7% 59.6%} － 米 国 を 起 点 /終 点 と す る 東 回 り 航 路 貨 物 が パ ナ マ 運 河 通 航 貨 物 （ 東 回 り ） 全 体 に 占 め る 割 合 (2008 年 ) 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 過 去 2 年 間 に わ た り 米 国 を 起 点 /終 点 と す る 西 回 り 通 航 量 は 比 較 的 横 ば い で あ っ た が 、 東 回 り 運 河 通 航 量 は 6.0%減 少 し て い る 。 2008 年 の 東 回 り 通 航 量 の 減 少 の 主 因 は 2008 年 に ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 間 の 石 油 輸 送 量 が10%減 少（ 2007 年 の 2,250 万 英 ト ン か ら 2008 年 に は 2,020 万 英 ト ン に 減 少 ） し た こ と で あ る 。 ア ジ ア か ら 米 国 東 海 岸 へ の 鉄 、 ス チ ー ル 、 機 械 、 機 器 、 セ メ ン ト 、 ケ ミ カ ル 輸 送 量 も 減 少 し て い る 。 ア ジ ア か ら 米 国 東 海 岸 へ の 東 回 り コ ン テ ナ 貨 物 量 は 2007 年 の 1,510 万 ト ン か ら 2008 年 に は 1,570 万 ト ン に 増 加 し て い る 。

2008 年 に 米 国 を 起 点 /終 点 と し な い 貨 物 が パ ナ マ 運 河 の 東 回 り 通 航 量 の 40.4%、 西 回 り 通 航 量 の 28.7%を 占 め た 。 同 年 に 南 米 西 海 岸 － ヨ ー ロ ッ パ 航 路 、 ア ジ ア － カ リ ブ 海 諸 国 航 路 、カ ナ ダ 西 海 岸 － ヨ ー ロ ッ パ 航 路 の 3 つ の 航 路 が 米 国 を 起 点 /終 点 と し な い 東 回 り 通 航 量 の 52.4%を 占 め た 。米 国 を 起 点 /終 点 と し な い 西 回 り 通 航 量 の 50.9%を 南 米 東 西 海 岸 間 航 路 、ヨ ー ロ ッ パ － 南 米 西 海 岸 間 航 路 、南 米 東 海 岸 － 中 米 西 海 岸 航 路 の 3 航 路 が 占 め た 。 詳 細 は 図 表 15 に 示 す 。 米 国 を 起 点 /終 点 と し な い 航 路 で 輸 送 さ れ る 貨 物 の 一 部 に 実 質 的 に は 米 国 を 起 点 、 終 点 と す る も の が あ る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。 例 え ば カ リ ブ 海 諸 国 を 起 点/終 点 と す る 貨 物 量 に は 、米 国 か ら 船 積 み さ れ フ リ ー ポ ー ト 等 の 港 で 積 み 替 え 輸 送 さ れ る も の 、 ま た は 最 終 仕 向 地 を 米 国 と し て 積 み 替 え 輸 送 さ れ る も の が 含 ま れ て い る 可 能 性 が 高 い 。 図 表 15 米 国 以 外 を 起 点 /終 点 と す る 主 要 な パ ナ マ 運 河 通 航 ル ー ト (1,000 英 ト ン ) 2007 2008 船 積 港_{/仕 向 地} ト ン 数 % ト ン 数 % 2008/07 成 長 率 西 回 り 航 路 南 米 東 海 岸 － 南 米 西 海 岸_{. 6,633 22.4% 8,917 28.9% 34.4%} ヨ ー ロ ッ パ － 南 米 西 海 岸_{. 3,772 12.8% 4,221 13.7% 11.9%} 南 米 東 海 岸 － 中 米 西 海 岸 _{1,836 6.2% 2,559 8.3% 39.4%} ヨ ー ロ ッ パ － 中 米 西 海 岸 _{2,796 9.5% 2,266 7.3%} -_19.0% カ リ ブ 海 － 中 米 西 海 岸 _{1,897 6.4% 2,122 6.9% 11.9%} カ リ ブ 海 － ア ジ ア _{1,697 5.7% 1,644 5.3%} -_3.1% 南 米 東 海 岸 － ア ジ ア _{2,194 7.4% 1,497 4.8%} -_31.8% カ リ ブ 海 － 南 米 西 海 岸 _{893 3.0% 1,237 4.0% 38.5%} 中 米 東 海 岸 － 南 米 西 海 岸 _{1,436 4.9% 909 2.9%} -_36.7% 中 米 東 海 岸 － 中 米 西 海 岸 _{1,108 3.7% 850 2.8%} -_23.3% ヨ ー ロ ッ パ － オ セ ア ニ ア _{857 2.9% 843 2.7%} -_1.6% 中 米 東 海 岸 － ア ジ ア _{1,012 3.4% 816 2.6%} -_19.4% カ ナ ダ 東 海 岸 － 南 米 西 海 岸 _{656 2.2% 576 1.9%} -_12.2% カ ナ ダ 東 海 岸 － ア ジ ア _{835 2.8% 501 1.6%} -_40.0% ヨ ー ロ ッ パ － ア ジ ア _{266 0.9% 308 1.0% 15.8%} ア フ リ カ － オ セ ア ニ ア _{278 0.9% 299 1.0% 7.6%} カ リ ブ 海 － カ ナ ダ 西 海 岸 _{42 0.1% 251 0.8% 497.6%} カ ナ ダ 東 海 岸 － 中 米 西 海 岸 _{42 0.1% 239 0.8% 469.0%} ア フ リ カ － 南 米 西 海 岸 _{191 0.6% 210 0.7% 9.9%} そ の 他 _{1,142 3.9% 615 2.0% -46.1%} 合 計 29,583 100% 30,880 100% 4.4% 西 回 り 航 路 全 体 に 占 め る 割 合 27.8% － 28.7% － －

2007 2008 2008/07 船 積 港/仕 向 地 ト ン 数 _% ト ン 数 _% 成 長 率 東 回 り 航 路 南 米 西 海 岸 － ヨ ー ロ ッ パ 11,307 30.4% 11,426 31.2% 1.1% ア ジ ア － カ リ ブ 海 4,005 10.8% 4,020 11.0% 0.4% カ ナ ダ 西 海 岸 － ヨ ー ロ ッ パ _{3,122 8.4% 3,740 10.2% 19.8%} ア ジ ア － 中 米 東 海 岸 4,278 11.5% 2,484 6.8% -41.9% 南 米 西 海 岸 － 中 米 東 海 岸 1,792 4.8% 1,564 4.3% -12.7% 南 米 西 海 岸 － カ リ ブ 海 2,028 5.5% 1,516 4.1% -25.2% 南 米 西 海 岸 － 南 米 東 海 岸 _{1,223 3.3% 1,459 4.0% 19.3%} ア ジ ア － 南 米 東 海 岸 _{1,247 3.4% 1,422 3.9% 14.0%} 中 米 西 海 岸 － ヨ ー ロ ッ パ 2,095 5.6% 1,200 3.3% -42.7% ア ジ ア － カ ナ ダ 東 海 岸 754 2.0% 1,068 2.9% 41.6% オ セ ア ニ ア － ヨ ー ロ ッ パ _{893 2.4% 966 2.6% 8.2%} 中 米 西 海 岸 － ア フ リ カ _{129 0.3% 943 2.6% 631.0%} 中 米 西 海 岸 － カ リ ブ 海 551 1.5% 767 2.1% 39.2% 中 米 西 海 岸 － 中 米 東 海 岸 340 0.9% 649 1.8% 90.9% 南 米 西 海 岸 － カ ナ ダ 東 海 岸 _{491 1.3% 438 1.2%} -_10.8% カ ナ ダ 西 海 岸 － カ リ ブ 海 294 0.8% 405 1.1% 37.8% 中 米 西 海 岸 － カ ナ ダ 東 海 岸 334 0.9% 402 1.1% 20.4% 南 米 西 海 岸 － ア フ リ カ 382 1.0% 343 0.9% -10.2% オ セ ア ニ ア － 中 米 東 海 岸 _{175 0.5% 322 0.9% 84.0%} カ ナ ダ 西 海 岸 － 南 米 東 海 岸 _{350 0.9% 291 0.8%} -_16.9% ア ジ ア － ヨ ー ロ ッ パ 419 1.1% 285 0.8% -32.0% 中 米 西 海 岸 － 南 米 東 海 岸 429 1.2% 251 0.7% -41.5% 南 米 西 海 岸 － 中 東 _{176 0.5% 169 0.5%} -4.0% オ セ ア ニ ア － 南 米 東 海 岸 _{27 0.1% 101 0.3% 274.1%} オ セ ア ニ ア － カ リ ブ 海 209 0.6% 90 0.2% -56.9% そ の 他 140 0.4% 287 0.8% 105.0% 合 計 37,190 100% 36,608 100% -1.6% 東 回 り 貨 物 全 体 に 占 め る 割 合 39.3% － 40.4% － － 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 南 米 の 東 西 両 海 岸 を 結 ぶ 西 回 り 通 航 量 は 著 し い 成 長 を 示 し て い る 。 こ の 航 路 の 通 航 量 は 2007 年 か ら 2008 年 の 間 に 34.4%増 加 し た 。成 長 の 主 因 は 石 炭 と 石 油 輸 送 の 増 加 に よ る も の で あ る 。 過 去 2 年 間 に 石 炭 の 輸 送 量 は 180 万 ト ン 、 石 油 の 輸 送 量 は 70 万 ト ン 増 加 し た 。 南 米 東 海 岸 と 中 米 西 海 岸 を 結 ぶ 航 路 の 通 航 量 も 石 炭 、 石 油 輸 送 量 の 飛 躍 的 な 増 加 に よ り 大 幅 に 成 長 し て い る 。 カ ナ ダ 西 海 岸 と ヨ ー ロ ッ パ を 結 ぶ 航 路 の 東 回 り の 通 航 量 は 石 炭 輸 送 が 70 万 ト ン 増 加 し た こ と を 反 映 し て 約 20%増 加 し た 。

1.5 コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 の 成 長 総 体 的 に 見 て 、パ ナ マ 運 河 を 通 航 す る コ ン テ ナ 貨 物 量 は 過 去 数 年 間 に 大 幅 に 増 加 し た 。 東 回 り コ ン テ ナ 貨 物 量 は 2005 年 か ら 2008 年 の 間 に 38%増 加 し た 。 西 回 り コ ン テ ナ 貨 物 は 同 時 期 に 52%増 加 し て い る13 _{(図 表 16)。} 図 表 16 パ ナ マ 運 河 コ ン テ ナ 通 航 量 の 推 移 (1,000 英 ト ン ) 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 の 内 訳 を さ ら に 詳 し く 見 る と 、 米 国 東 海 岸 － ア ジ ア 間 の 輸 送 が 過 去 数 年 間 の コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 の 増 加 の 主 因 と な っ て い る こ と は 明 ら か で あ る 。 ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 間 航 路 の コ ン テ ナ 貨 物 は パ ナ マ 運 河 を 通 航 す る コ ン テ ナ 貨 物 量 の 圧 倒 的 大 部 分 を 占 め て い る 。西 回 り で は 、ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 航 路 の コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 は 2006 年 か ら 2008 年 の 間 に 14%増 加 し た 。東 回 り で は 同 航 路 の コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 は 5.6%増 加 し て い る 。 西 回 り で は パ ナ マ 運 河 を 通 航 す る コ ン テ ナ 貨 物 総 量 増 加 分 の 約 3 分 の 1、 東 回 り で は 4 分 の 1 を ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 航 路 の コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 の 増 加 分 が 占 め て い る (図 表 17)。 13 _{こ れ ら の 数 字 は コ ン テ ナ 輸 送 さ れ る 諸 貨 物 を 示 し て い る こ と に 留 意 さ れ た い 。 こ の 他 に も コ} ン テ ナ 輸 送 さ れ て い る 貨 物 を パ ナ マ 運 河 庁 が 個 別 の 貨 物 カ テ ゴ リ ー で 記 録 し て い る こ と が 考 え ら れ る 。 24,593 30,783 33,170 34,055 17,969 22,873 25,397 27,310 2005 2006 2007 2008 Westbound Eastbound

図 表 17 パ ナ マ 運 河 を 経 由 す る 主 要 航 路 の コ ン テ ナ 貨 物 量 の 変 化 (1,000 英 ト ン ) 航 路 2008 年 2006 年 2008/06 西 回 り 航 路 米 国 東 海 岸 － ア ジ ア 11,947 10,482 14.0% ヨ ー ロ ッ パ － 米 国 西 海 岸 2,074 2,219 -6.5% 米 国 東 海 岸 － 南 米 西 海 岸 _{1,678 1,164 44.2%} ヨ ー ロ ッ パ － 南 米 西 海 岸 _{1,633 1,920} -14.9% カ リ ブ 海 － ア ジ ア 1,064 691 54.0% 南 米 東 海 岸 － 南 米 西 海 岸 776 632 22.8% 中 米 東 海 岸 － 南 米 西 海 岸 _{664 769} -13.7% 中 米 東 海 岸 － ア ジ ア 620 821 -24.5% ヨ ー ロ ッ パ － オ セ ア ニ ア 548 476 15.1% 西 回 り 航 路 合 計 21,004 19,174 9.5% 東 回 り 航 路 ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 15,706 14,876 5.6% 南 米 西 海 岸 － ヨ ー ロ ッ パ 3,673 2,556 43.7% ア ジ ア － カ リ ブ 海 2,152 1,796 19.8% ア ジ ア － 中 米 東 海 岸 _{1,503 2,822} -46.7% 南 米 西 海 岸 － 米 国 東 海 岸 1,373 1,757 -21.9% オ セ ア ニ ア － 米 国 東 海 岸 1,009 935 7.9% 米 国 西 海 岸 － ヨ ー ロ ッ パ 769 879 -12.5% 南 米 西 海 岸 － 南 米 東 海 岸 _{582 410 42.0%} ア ジ ア － 南 米 東 海 岸 497 170 192.4% オ セ ア ニ ア － ヨ ー ロ ッ パ 475 669 -29.0% 東 回 り 航 路 合 計 27,739 26,870 3.2% 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 南 米 西 海 岸 か ら ヨ ー ロ ッ パ に 向 か う 東 回 り 航 路 で も コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 が 大 幅 に 増 加 し て い る 。2006 年 か ら 2008 年 の 間 に 同 航 路 の コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 は 約 44%増 加 し た 。 ア ジ ア か ら カ リ ブ 海 諸 国 に 向 か う 東 回 り 航 路 の 通 航 量 も 2006 年 以 来 大 幅 に 増 加 し 、 コ ン テ ナ 貨 物 通 航 量 は 約 20%増 加 し た 。米 国 東 海 岸 と 南 米 西 海 岸 を 結 ぶ 西 回 り 航 路 の コ ン テ ナ 通 航 量 も ま た 大 幅 に 増 加 し 、2006 年 か ら 2008 年 の 間 に 44%増 加 し て い る 。

2．パナマ運河拡張が海運に及ぼす影響

パ ナ マ 運 河 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト は 主 要 な 国 際 商 業 航 路 と し て の 同 運 河 の 競 争 力 を 強 化 す る こ と を 目 的 と し た 大 規 模 な 事 業 で あ る 。 現 在 は 閘 門 の 制 約 に よ り パ ナ マ 運 河 を 経 由 す る 東 回 り/西 回 り 航 路 に 使 用 で き る 船 舶 の 大 き さ が 制 限 さ れ て い る 。ま た 、特 に 最 盛 期 の 通 航 の 遅 延 は パ ナ マ 運 河 経 由 航 路 と 代 替 輸 送 モ ー ド の 経 済 性 を 大 き く 左 右 す る 。 運 河 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト は 遅 延 の 原 因 と な っ て い る ボ ト ル ネ ッ ク を 解 消 す る こ と を 意 図 し て い る 。 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト が 海 運 に 与 え る 影 響 を 論 じ る 前 に 、 ま ず 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト そ の も の を 概 観 す る 。 2.1 パ ナ マ 運 河 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト 既 存 の パ ナ マ 運 河 は 2 本 の 閘 門 水 路 で 構 成 さ れ 、閘 門 水 路 は そ れ ぞ れ 3 段 階 の 閘 門 を 使 用 し て 海 面 レ ベ ル と ガ ト ゥ ン 湖 の レ ベ ル 間 の 船 舶 の 通 航 を 可 能 に し て い る 。 太 平 洋 側 で は 閘 門 は 2 つ の コ ン プ レ ッ ク ス に わ か れ て い る 。 ひ と つ は 2 つ の 閘 室 （ チ ェ ン バ ー ） を 有 す る ミ ラ ・ フ ロ ー レ ス 閘 門 で あ り 、 も う ひ と つ は 1 チ ェ ン バ ー の ペ ド ロ・ ミ ゲ ル 閘 門 で あ る 。大 西 洋 側 は ガ ト ゥ ン 閘 門 の み で あ る 、同 閘 門 は 3 チ ェ ン バ ー で 構 成 さ れ て い る 。 図 表 18 パ ナ マ 運 河

図 表 19 ミ ラ フ ロ ー レ ス 閘 門 (太 平 洋 側 ) 現 在 の パ ナ マ 運 河 に は 重 大 な 運 航 上 の 制 限 が あ る 。 既 存 の 閘 門 の 船 舶 最 大 許 容 サ イ ズ は 全 長 294.1 メ ー ト ル 、船 幅 32.3 メ ー ト ル 、喫 水 12 メ ー ト ル で あ り 、パ ナ マ 運 河 を 経 由 す る 航 路 で は こ の サ イ ズ を 超 え る 船 舶 を 使 用 す る こ と が で き な い 。 運 河 は 現 在 フ ル 稼 動 に 近 い 状 態 で 運 転 さ れ て お り 、 効 率 に 影 響 が 出 て い る 。 パ ナ マ 運 河 庁 は 運 河 の 持 続 可 能 な 最 大 キ ャ パ シ テ ィ は 年 間3 億 3,000 万 ～ 3 億 4,000 万 PCUMS ト ン と 推 定 し て い る 。 2008 年 に パ ナ マ 運 河 の 通 航 量 は 3 億 900 万 PCUMS ト ン で あ り 、 こ れ は 最 大 キ ャ パ シ テ ィ の 91～ 93.5%と な る 。水 路 の 保 全 の た め 、1 年 間 に 平 均 5 回 、1 回 あ た り 約 11 日 間 水 路 の 運 転 が 中 止 さ れ 、運 転 中 止 期 間 中 の 通 航 キ ャ パ シ テ ィ は 平 均 32%減 少 す る 。前 述 し た よ う に 、 最 盛 期 に は 通 過 時 間 は 平 均 53 時 間 、 運 河 に 入 る た め の 待 ち 時 間 は 最 大 4 日 間 に 達 し て い る 。 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト は(1)大 西 洋 側 と 太 平 洋 側 に 1 カ 所 づ つ 新 た な 閘 門（ 第 3 閘 門 ）を 建 設 す る 、(2)既 存 水 路 の 幅 を 広 げ 、 第 3 閘 門 利 用 の た め に 必 要 な 水 路 を 掘 削 す る 、 (3)既 存 の 水 路 を 増 深 し 、 ガ ト ゥ ン 湖 の 最 高 運 転 水 位 を 引 き 上 げ る 、 の 3 つ の 部 分 か ら な る 。 総 事 業 費 は 52 億 5,000 万 ド ル で 完 成 に は 8 年 間 を 要 す る と 見 込 ま れ て い る 。 プ ロ ジ ェ ク ト 資 金 は す で に 確 保 さ れ て お り 、 日 本 の 国 際 協 力 銀 行 が 8 億 ド ル 、 欧 州 投 資 銀 行 が 5 億 ド ル 、米 州 開 発 銀 行 が 4 億 ド ル 、ア ン デ ス 開 発 銀 行 が 3 億 ド ル 、国 際 金 融 公 社 が 3 億 ド ル を 融 資 し て い る 。 最 初 の 建 設 契 約 は す で に 発 注 さ れ て い る 。 新 閘 門 は 全 長 427 メ ー ト ル 、幅 55 メ ー ト ル 、水 深 18.3 メ ー ト ル と な る 。閘 門 内 で の タ グ ボ ー ト に よ る 航 行 支 援 、 及 び 安 全 マ ー ジ ン の た め 、 船 舶 最 大 許 容 サ イ ズ は 全 長 366 メ ー ト ル 、船 幅 49 メ ー ト ル 、喫 水 最 大 15 メ ー ト ル に 制 限 さ れ る 。チ ェ ン バ ー 内 で は 船 舶 が 両 側 の 壁 に あ た ら な い よ う に す る た め の 牽 引 機 関 車 に 代 え て 、 タ グ に よ る 牽 引 が 使 用 さ れ る 。

図 表 20 建 設 を 計 画 さ れ て い る 閘 門 と ア ク セ ス 水 路 （ 太 平 洋 側 ） 6.2 キ ロ メ ー ト ル の 北 水 路 に よ り 新 閘 門 は ミ ラ ・ フ ロ ー レ ス 湖 を 回 避 し て ゲ イ ラ ー ド 水 路 に 連 絡 さ れ る 。1.8 キ ロ メ ー ト ル の 南 水 路 は 新 閘 門 と 太 平 洋 側 の 既 存 の 運 河 入 り 口 と を 繋 ぐ 。い ず れ の 水 路 も 幅 218 メ ー ト ル と な る 。航 行 水 路 は 直 線 部 分 は 最 低 280 メ ー ト ル 、 湾 曲 部 は 最 低 366 メ ー ト ル に 拡 張 さ れ る 。 ガ ト ゥ ン 湖 の 最 高 運 転 水 位 は 26.7 メ ー ト ル か ら 27.1 メ ー ト ル に 引 上 げ ら れ る 。 既 存 の 閘 門 は 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト の 後 に も 運 転 を 継 続 す る 。 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト の 完 了 時 に は 、運 河 の 維 持 可 能 な 最 大 キ ャ パ シ テ ィ は 年 間 6 億 PCUMS と な る 。こ れ は 現 行 キ ャ パ シ テ ィ の 約 80%増 で あ る 。 図 表 21 新 閘 門 コ ン セ プ ト 図

図 表 21 新 閘 門 コ ン セ プ ト 図 （ つ づ き ） 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁(PCA) 2.2 海 運 へ の 影 響 パ ナ マ 運 河 拡 張 の 最 大 の 影 響 は 、 ア ジ ア － 南 米 ・ 北 米 東 海 岸 コ ン テ ナ 航 路 の 競 争 力 が 強 化 さ れ る こ と で あ ろ う 。 大 型 コ ン テ ナ 船 を 利 用 す る こ と に よ り TEU あ た り の コ ス ト が 大 幅 に 低 下 す る と 考 え ら れ る 。 パ ナ マ 運 河 庁 に よ れ ば 、 ア ジ ア － 米 東 海 岸 航 路 で 現 行 の 4,000TEU コ ン テ ナ 船 に 代 え て 6,000TEU コ ン テ ナ 船 を 使 用 す る こ と に よ り TEU あ た り 8%、8,000TEU コ ン テ ナ 船 で は TEU あ た り 16%の コ ス ト 減 が 見 込 ま れ る 。も ち ろ ん パ ナ マ 運 河 庁 の 推 定 は 3 つ の サ イ ズ で 積 載 率 が 同 じ で あ る こ と を 前 提 と し て お り 、現 実 は 必 ず し も そ う で あ る と は 限 ら な い （ 図 表 22）。 図 表 22 ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 航 路 に お い て パナマックス/ポストパナマックス船を利用した場合のユニットコスト・インデックス (4,000TEU 船 を 100 と す る ) 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 現 在 、 米 国 の ミ シ シ ッ ピ 川 よ り も 東 を 起 点 ま た は 終 点 と す る 太 平 洋 横 断 貨 物 の 相 当 な 部 分 は 米 国 西 海 岸 の 港 湾 を 経 由 し て い る 。 パ ナ マ 運 河 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト を 正 当 化 す る 第 一 の 根 拠 は 、 こ の 市 場 を 獲 得 す る こ と で あ る 。 パ ナ マ 運 河 庁 は 拡 張 を 行 な わ な け れ ば 、

100

92

84

北 東 ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 航 路 に お け る パ ナ マ 運 河 の マ ー ケ ッ ト シ ェ ア は 2005 年 の 38% か ら 2025 年 に は 23%に 減 少 す る と 推 定 し て い る 。 パ ナ マ 運 河 の シ ェ ア を 奪 う の は 米 国 西 海 岸 港 湾/陸 海 複 合 一 環 輸 送 シ ス テ ム と 米 国 東 海 岸 港 湾 /ス エ ズ 運 河 航 路 で あ り 、 パ ナ マ 運 河 庁 は 前 者 の マ ー ケ ッ ト シ ェ ア は 65%、後 者 の マ ー ケ ッ ト シ ェ ア は 12%に 拡 大 す る と 見 て い る 。 パ ナ マ 運 河 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト が 実 施 さ れ た 場 合 、 当 該 航 路 の パ ナ マ 運 河 の シ ェ ア は 2025 年 に は 49%に 増 加 し 、米 国 西 海 岸 港 湾 /陸 海 複 合 一 環 輸 送 シ ス テ ム の シ ェ ア は 50%に 減 少 、米 国 東 海 岸 港 湾 /ス エ ズ 運 河 航 路 の シ ェ ア は 引 き 続 き 1%に 留 ま る と 予 測 さ れ て い る (図 表 23)。 図 表 23 北 東 ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 貿 易 に パ ナ マ 運 河 航 路 が 占 め る 割 合 (拡 張 す る 場 合 と 拡 張 し な い 場 合 の 予 測 ) 出 所:パ ナ マ 運 河 庁 北 東 ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 航 路 に お け る パ ナ マ 運 河 の シ ェ ア は 過 去 10 年 間 堅 調 に 増 加 し て い る こ と を 指 摘 す る 必 要 が あ る 。1999 年 に パ ナ マ 運 河 は 同 航 路 の 11%を 占 め た 。 パ ナ マ 運 河 の シ ェ ア は 2000 年 に は 15%、2001 年 に は 21%に 増 加 し た 。さ ら に 2002 年 に は 24%、2003 年 に は 34%、2004 年 に は 38%と 成 長 を 続 け た 。基 本 的 に パ ナ マ 運 河 庁 は 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト を 実 施 し な け れ ば 、 北 東 ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 航 路 の パ ナ マ 運 河 の シ ェ ア は 今 世 紀 初 め の レ ベ ル に 戻 る と 予 測 し て い る こ と に な る 。 コ ン テ ナ 貨 物 輸 送 に お け る 競 争 力 の 強 化 に 加 え て 、 パ ナ マ 運 河 庁 は 運 河 拡 張 に よ り 新 た な 市 場 が 開 か れ る と 考 え て い る 。 チ ェ ン バ ー を 拡 大 す る こ と に よ り ス エ ズ マ ッ ク ス 型 タ ン カ ー 、 ケ ー プ サ イ ズ ド ラ イ バ ル ク 船 、 最 大 Q－ Flex 級 の LNG 船 、 ク イ ー ン メ リ ー II 規 模 の ク ル ー ズ 船 の 通 航 が 可 能 に な る14_{。 新 た な 市 場 と し て 、 パ ナ マ 運 河 庁 は 米 国 及} 14 _{た だ し 15 メ ー ト ル と い う 喫 水 制 限 に よ り 、積 載 キ ャ パ シ テ ィ が 限 ら れ る た め 、部 分 載 貨 と す} る 必 要 が あ る 。Q-Flex LNG 船 の 寸 法 は 全 長 315 メ ー ト ル 、 船 幅 50 メ ー ト ル 、 喫 水 12 メ ー ト ル で あ る 。 パ ナ マ 運 河 庁 は 新 閘 門 の 最 大 通 航 船 幅 を 49 メ ー ト ル と し て い る の 、 Q-Flex の 船 幅 は 新 閘 門 を 利 用 す る に は 大 き す ぎ る か も し れ な い 。し か し 、閘 門 自 体 の 幅 は 55 メ ー ト ル で あ る た め 、49 メ ー ト ル の 上 限 が 適 用 さ れ る か ど う か は 現 時 点 で は 不 明 で あ る 。 38% 40% 44% 46% 49% 38% 40% _36% 29% 23% 2005 2010 2015 2020 2025 Without Expansion With Expansion

び コ ロ ン ビ ア か ら 東 ア ジ ア 向 け の 石 炭 輸 送 、 ベ ネ ズ エ ラ か ら 東 ア ジ ア 向 け の 石 油 輸 送 、 ペ ル ー か ら 米 国 東 海 岸/メ キ シ コ 湾 岸 へ の 天 然 ガ ス 輸 送 、ポ ス ト － パ ナ マ ッ ク ス 型 ク ル ー ズ 船 の 通 航 を 見 込 ん で い る 。 図 表 24 APL ポ ス ト -パ ナ マ ッ ク ス ・ コ ン テ ナ 船15 一 般 的 に は 、 新 た な 閘 門 の 建 設 に よ り 使 用 可 能 な キ ャ パ シ テ ィ が 拡 大 し 、 最 盛 期 の 運 河 の ボ ト ル ネ ッ ク が 解 消 さ れ る こ と は 確 実 で あ る 。 例 え ば 、 現 在 船 舶 が 閘 門 を 通 過 す る こ と が で き る 時 間 は 1 日 13 時 間 で あ る が 、照 明 の 改 善 に よ り 最 大 16 時 間 の 通 過 が 可 能 と な る 。 入 閘 の 順 番 を 待 つ 待 機 時 間 と 通 過 時 間 が 短 縮 さ れ る こ と に よ り 、 海 運 会 社 の 最 終 的 な 損 益 （ ボ ト ム ラ イ ン ） に 影 響 を 与 え る で あ ろ う 。 欧 州 投 資 銀 行 は ま た 、パ ナ マ 運 河 拡 張 は 世 界 の CO2排 出 量 に 影 響 を 与 え る と 指 摘 し て い る 。欧 州 投 資 銀 行 の ラ テ ン ア メ リ カ ･ア ジ ア 部 の デ ィ レ ク タ ー に よ れ ば 、パ ナ マ 運 河 の 拡 張 は「 こ の 10 年 最 大 の CO2削 減 プ ロ ジ ェ ク ト 」で あ る 。彼 は 、「 パ ナ マ 運 河 の 現 状 で は 、 多 く の 船 舶 が イ ン ド 洋 を 通 航 、 ま た は ス エ ズ 運 河 を 経 由 し て い る 。 そ の 結 果 、 航 路 が 長 く な り 、 よ り 多 く の 燃 料 を 消 費 す る こ と に な っ て い る 」 と 述 べ た 。 ス エ ズ 運 河 経 由 で 77 日 か か る ア ジ ア － 米 国 東 海 岸 間 の 輸 送 時 間 は パ ナ マ 運 河 を 経 由 す れ ば 56 日 に 短 縮 さ れ る 。欧 州 投 資 銀 行 の 推 算 に よ れ ば 、こ れ に よ り CO2の 排 出 量 を 14%減 ら す こ と が で き る 。

15 _{Image ID: line0534, America's Coastlines. Collection Location: San Francisco California} Publication of the National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA), USA

3．貨物の流れの予想

パ ナ マ 運 河 拡 張 計 画 に よ り 同 運 河 の 通 航 隻 数 及 び 通 航 量 が 著 し く 増 加 す る と 期 待 さ れ て い る 。 し か し 、 こ の 予 測 は 将 来 の 競 合 状 態 に つ い て 特 定 の 前 提 に 基 づ い て い る 。 本 章 で は パ ナ マ 運 河 庁 に よ る 通 航 量 予 測 と 同 予 測 の 前 提 の 分 析 ･評 価 を 行 な う 。 3.1 PCUMS ト ン 数 予 測 パ ナ マ 運 河 庁 は 運 河 拡 張 を 実 施 し た 場 合 の 年 間 通 航 量 が2025 年 に 5 億 800 万 PCUMS ト ン と な る と 予 測 し て い る16_{。 こ れ は 2005 年 の 通 航 量 の 82%増 で あ り 、 パ ナ マ 運 河 庁} の 予 測 に よ る 運 河 拡 張 を 実 施 し な か っ た 場 合 の 処 理 能 力 を 1 億 7,800 万 ト ン （ 54%） 上 回 る 数 字 で あ る 。 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト に よ り 最 も 影 響 を 受 け る の が コ ン テ ナ 船 通 航 量 で あ る と 考 え ら れ て い る 。 パ ナ マ 運 河 庁 は 、 運 河 を 拡 張 し な か っ た 場 合 の 2025 年 の コ ン テ ナ 船 通 航 量 を 1 億 8,500 万 PCUMS ト ン と 予 測 し て い る 。 運 河 を 拡 張 し た 場 合 、 2025 年 の 通 航 量 は 2 億 9,600 万 PCUMS ト ン で あ り 、 20 年 間 で 3 倍 以 上 拡 大 す る と 予 測 さ れ て い る 。 バ ル ク 船 通 航 量 は 拡 張 し な か っ た 場 合 11%減 少 す る の に 対 し 、 拡 張 が 実 施 さ れ た 場 合 に は 33%増 加 す る と 予 測 さ れ て い る 。自 動 車 運 搬 船 の 通 航 量 は 拡 張 し た 場 合 に は 61%増 加 す る が 、拡 張 し な か っ た 場 合 に は 11%し か 増 加 し な い と 見 ら れ て い る 。ク ル ー ズ 船 の 通 航 量 も ま た 運 河 拡 張 に よ り 大 幅 に 増 加 す る と 予 測 さ れ て い る 。拡 張 が 実 施 さ れ た 場 合 に は 、 ク ル ー ズ 船 の 通 航 量 は 90%増 加 す る が 、拡 張 さ れ な か っ た 場 合 に は 増 加 は 30%に 留 ま る と さ れ て い る 。 タ ン カ ー 通 航 量 は 拡 張 を 実 施 し た と し て も 減 少 す る と 予 測 さ れ て い る 。 た だ し 、 プ ロ ジ ェ ク ト が 実 施 さ れ な か っ た 場 合 よ り も 減 少 率 は 低 い 。 パ ナ マ 運 河 庁 に よ る 予 測 の 詳 細 を 図 表 26 に 示 す 。 図 表 25 ミ ラ フ ロ ー レ ス 閘 門 を 通 過 す る コ ン テ ナ 船

写 真 提 供 ：International Maritime Associates

16 _{こ れ は 最 確 予 測 数 で あ り 、 上 方 予 測 は 6 億 PCUMS ト ン 、 下 方 予 測 は 4 億 2800 万 ト ン と さ} れ て い る 。

図 表 26 拡 張 す る 場 合 と 拡 張 し な い 場 合 の 運 河 通 航 容 量 予 測 (100 万 PCUMS ト ン ) 拡 張 し な い 場 合 拡 張 す る 場 合 市 場 区 分 2005 2025 成 長 率 2025 成 長 率 コ ン テ ナ 船 98 185 89% 296 202% ド ラ イ バ ル ク 船 55 49 -11% 73 33% 液 体 バ ル ク 船 _{34 19} -44% 28 -18% ク ル ー ズ 船 10 13 30% 19 90% 自 動 車 運 搬 船 36 40 11% 58 61% リ ー フ ァ ー _{19 15} -21% 22 16% 一 般 貨 物 船 _{7 3} -57% 4 -43% そ の 他 20 6 -70% 8 -60% 合 計 279 330 18% 508 82% 出 所 ： パ ナ マ 運 河 庁 3.2 船 舶 の 通 航 隻 数 図 表 27 に パ ナ マ 運 河 庁 に よ る 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト 完 了 後 の 通 航 隻 数 予 測 を 示 す 。 最 確 予 測 で は 2005 年 の 12,700 隻 で あ っ た 通 航 隻 数 は 2025 年 に は 15,100 隻 と 19%増 加 す る と さ れ て い る17_{。 し か し 、 上 方 予 測 と 下 方 予 測 の 間 に は 大 き な 差 が 出 て い る 。 最 も 悲} 観 的 な 状 況 を 前 提 と し た 場 合 、2025 年 の 通 航 隻 数 は 2005 年 と さ ほ ど 変 わ ら な い 。最 も 楽 観 的 な 状 況 を 前 提 と し た 場 合 に は 、2025 年 の 通 航 隻 数 は 2005 年 の 約 50%増 と さ れ て い る 。 パ ナ マ 運 河 庁 は 通 航 隻 数 に つ い て 船 種 の 内 訳 を 明 ら か に し て い な い18_。 17 _{2005 年 の 通 航 隻 数 12,700 隻 と い う 数 字 は 同 年 の 通 航 隻 数 と し て パ ナ マ 運 河 庁 が 報 告 し た} 11,407 隻 （ そ の 他 を 除 く ） と 異 な っ て い る 。 数 字 の 不 一 致 の 理 由 は 不 明 だ が 、 い ず れ の 数 字 も パ ナ マ 運 河 庁 の 公 式 の 報 告 書 に 記 載 さ れ た も の で あ る 。 18 _{パ ナ マ 運 河 庁 と 同 庁 の コ ン サ ル タ ン ト に よ り 複 数 の 予 測 が 実 施 さ れ て い る 。 本 稿 で は パ ナ マ} 運 河 庁 の Proposal for the Expansion of the panama Canal, Third Set of Locks Project, April 23, 2006 に 記 載 さ れ た PCUMS ト ン 及 び 通 航 隻 数 予 測 を 使 用 し た 。 279 330 508 2005 Containers Dry Bulk Liquid Bulk Passenger Car Carrier Refrigerated General Cargo Other Without Expansion With Expansion 2025

-図 表 27 拡 張 プ ロ ジ ェ ク ト 完 了 後 の パ ナ マ 運 河 通 航 隻 数 予 測 出 典 ： パ ナ マ 運 河 庁 、 パ ナ マ 運 河 拡 張 提 案 、2006 年 4 月 予 測 さ れ る 通 航 隻 数 の 増 加 は 予 測 さ れ る PCUMS ト ン 数 の 増 加 を 下 回 っ て い る 。上 記 の よ う に 、2005 年 か ら 2025 年 の PCUMS ト ン 数 増 加 の 最 確 予 測 は 82%で あ り 、同 時 期 の 通 航 隻 数 増 加 の 最 確 予 測 は 19%で あ る 。こ れ は 運 河 拡 張 後 に は 大 型 船 が 利 用 さ れ る こ と を 反 映 し て い る 。 3.3 予 測 の 分 析 評 価 パ ナ マ 運 河 庁 は 最 も 可 能 性 の 高 い 需 要 シ ナ リ オ と し て 、 パ ナ マ 運 河 を 経 由 す る 可 能 性 の あ る 海 運 貨 物 が 年 間 3%増 加 す る と 仮 定 し て い る 。 パ ナ マ 運 河 庁 は ま た 、 運 河 拡 張 に よ り 貨 物 が パ ナ マ 運 河 経 由 航 路 に 流 れ る こ と で 影 響 を 受 け る 競 争 相 手 が 何 の 対 抗 策 も 講 じ な い こ と を 前 提 と し て い る 。 パ ナ マ 運 河 庁 が 需 要 シ ナ リ オ と 競 争 相 手 の 反 応 の 根 拠 と し て い る 前 提 が 現 実 的 で あ る か ど う か さ ら に 評 価 す る 必 要 が あ る 。 海 運 貿 易 の 成 長 世 界 の 海 運 貿 易 量 は 長 年 に わ た り 高 成 長 を 続 け て き た 。国 連 貿 易 開 発 会 議（UNCTAD） は 2007 年 海 運 報 告 書（ Review of Maritime Transport）で 海 運 貿 易 量 が 1970 年 の 10.7 兆 ト ン マ イ ル か ら 2006 年 に は 30.7 兆 ト ン マ イ ル に 増 加 し た と し て い る 。こ れ は 年 間 成 長 率 約 3%に 相 当 す る 。 パ ナ マ 運 河 庁 は こ の 成 長 率 を 需 要 シ ナ リ オ の 前 提 と し て い る 。

長 期 的 な 海 運 貿 易 量 は 基 本 的 に 世 界 の 実 質 GDP の 長 期 的 ト レ ン ド を 追 っ て い る 。 図 表 28 に 示 す よ う に 、世 界 の 実 質 GDP の 年 間 成 長 率 は 1980 年 以 来 平 均 3.5%で あ る 。詰 ま る と こ ろ 世 界 の 生 産 が 成 長 す れ ば 、 貿 易 量 も 成 長 す る 。

図 表 28 1980 年 以 降 の 年 間 実 質 GDP 成 長 率 出 典 ：IMF、 世 界 経 済 予 測 デ ー タ ベ ー ス 、 2008 年 10 月 し か し な が ら 、 過 去 の ト レ ン ド か ら 導 い た 推 定 に 基 づ い て 貿 易 量 を 予 測 す る の は 少 々 楽 観 的 す ぎ る 可 能 性 が あ る 。図 表 29 に 示 す よ う に 、先 進 経 済 国 と 新 興 経 済 国 の GDP 成 長 率 に は 明 ら か な 相 違 が 見 ら れ る 。 新 興 経 済 国 の GDP 成 長 率 は 上 昇 傾 向 に あ る 一 方 、 先 進 経 済 国 の GDP 成 長 率 は 下 降 傾 向 に あ る 。 過 去 10 年 間 の 先 進 経 済 国 の GDP 成 長 率 は 2.5%で あ っ た 。 し か し 、 今 後 5 年 間 の GDP 成 長 率 は 2.1%と 予 測 さ れ て い る 。 パ ナ マ 運 河 経 由 の 海 運 貨 物 の 主 要 な 船 積 み 地 ･仕 向 地 で あ る 米 国 で は 、GDP 成 長 率 は 過 去 10 年 の 平 均2.6%か ら 今 後 5 年 間 に は 平 均 2.0%に 低 下 す る と 予 測 さ れ て い る 。先 進 経 済 国 、 特 に 米 国 に お け る 経 済 の 基 礎 的 諸 条 件 （ フ ァ ン ダ メ ン タ ル ズ ） は 軟 化 し て お り 、 パ ナ マ 運 河 を 経 由 す る 可 能 性 の あ る 海 運 貨 物 量 が こ れ ま で の よ う に 成 長 す る と は 考 え に く い 。 将 来 、 海 運 貿 易 の 成 長 が ス ロ ー ダ ウ ン す る 可 能 性 に 加 え て 、 パ ナ マ 運 河 の 通 航 量 予 測 は パ ナ マ 運 河 経 由 に 代 わ る ル ー ト の 競 合 に よ る 影 響 を 大 き く 受 け る 。 パ ナ マ 運 河 の 市 場 シ ェ ア に 食 い 込 む 可 能 性 の あ る 競 合 ル ー ト は 現 実 に も 、 潜 在 的 に も 多 数 存 在 す る 。 図 表 29 先 進 経 済 国 と 新 興 経 済 国 の 実 質 CDP 成 長 率 の 推 移 19811983 19851987 19891991 19931995 19971999 20012003 20052007200920112013 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% Average Real Growth 3.5% 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 0% 2% 4% 6% 8%

10% Advanced Economies Emerging Economies

Projected P er ce n ta ge A n n u al G ro w th World Growth IMF、 世 界 経 済 予 測 デ ー タ ベ ー ス 、 2008 年 10 月