IRプレゼンテーション
2016年3月
本資料及び本説明会におけるご説明に含まれる予想数値及び将来の見通しに関す
る記述・言明は、現在当社の経営陣が入手している情報に基づいて行った判断・評
価・事実認識・方針の策定等に基づいてなされもしくは算定されています。
また、過去に確定し正確に認識された事実以外に、将来の予想及びその記述を行
うために不可欠となる一定の前提(仮定)を用いてなされもしくは算定したものです。
将来の予測及び将来の見通しに関する記述・言明に本質的に内在する不確定性・不
確実性及び今後の事業運営や内外の経済、証券市場その他の状況変化等による変
動可能性に照らし、現実の業績の数値、結果、パフォーマンス及び成果は、本資料及
び本説明会におけるご説明に含まれる予想数値及び将来の見通しに関する記述・言
明と異なる可能性があります。
※ 本資料中の「E」は記載の数値が計画または業績予想であることを表しています。
‐1‐
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
「2.0」の基本的考え方
‐3‐
“バリューパートナー”への自己変革を加速し、
利益成長軌道
へ
B2B2X
モデルを更に推進し新たな市場を開拓
EPS成長目標を再設定 (350円以上
*
(2018/3期)
)
その他の財務目標をローリング
「グローバル・クラウドサービス」の利益創出スピードを加速
「ネットワークサービス」の収益力を強化
* EPSは、2015/7/1を効力発生日とした株式分割後(普通株式1株を2株に分割)の値に調整
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
新たな財務目標(2018/3期)
‐4‐
[連結営業利益 1.4兆円をめざす]
設備投資の効率化
▲2,000億円以上
EPS成長
*
350円以上
コスト削減
(固定/移動アクセス系)
▲6,000億円以上
海外売上高 / 営業利益
**
$22B / $1.5B
(対2015/3期)
*** コミュニケーションズのデータセンター等を除く
(対2015/3期)
(国内ネットワーク事業
***
)
** 買収に伴う無形固定資産の償却費等、一時的なコストを除いた営業利益
* EPSは、2015/7/1を効力発生日とした株式分割後(普通株式1株を2株に分割)の値に調整
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
EPS成長
‐5‐
2016/3期(予想)
2012/3期
2018/3期(目標)
183円
+69.6%
311円
350円
以上
目標達成
(見込)
2015/3期
利益拡大
237円
自己株式取得
* EPSは、2015/7/1を効力発生日とした株式分割後(普通株式1株を2株に分割)の値に調整
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
海外売上高/営業利益
‐6‐
2018/3期(目標)
売上高
$22B
* 買収に伴う無形固定資産の償却費等、一時的なコストを除いた営業利益
2015/3期
営業利益*
$1.5B
売上高
$15B
営業利益*
$0.7B
+$0.5B
+$0.3B
+$7B
オーガニック成長・M&A
サービス効率化/
調達最適化
増収効果
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
グローバルビジネスの利益創出に向けて
‐7‐
ワーキング・グループによる取組みの加速
グローバルアカウントの拡大
グループ全体での効率化
(クラウド、セキュリティ、ITアウトソーシング)
サービス開発投資の重複回避
グループで連携した調達の実施
グループ経営情報の見える化
会計基準の統一
グループガバナンス、リスクマネジメントの強化
コンサル/業界特化ソリューション強化
海外子会社の連携強化
着実な売上成長の実現
徹底したコスト効率化
サービス/プロダクトの強化
セールス/マーケティングの強化
サービス/オペレーションの効率化/最適化
調達コストの削減
IT基盤の共通化・高度化
財務/オペレーション体制の強化
各社サービスを融合したソリューション構築
キャッシュマネジメント
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
設備投資の効率化
‐8‐
▲ 2,000億円以上
2016/3期(予想)
2013/3期
2015/3期
2018/3期(目標)
18.1%
14.6%
12,000
億円
19,100
億円
17,000
億円
16,300
億円
Capex to Salesの改善
国内ネットワーク事業の効率化
目標達成(見込)
設備投
資
額
(連
結
)
*
** コミュニケーションズのデータセンター等を除く
* 不動産関連を除く
14,000
億円
(国
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
)
設備投
資
額
**
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
国内ネットワーク事業の効率化
‐9‐
設備利用効率の向上
調達コストの削減
設備投資の効率化 ▲ 2,000億円以上
(国内ネットワーク事業, 対2015/3期)
コスト削減 ▲ 6,000億円以上
(固定/移動アクセス系, 対2015/3期)
ITシステムの高度化/効率化
ユーザサービスの向上に向けたコストの見直し
今後の環境変化に応じたシンプルで高効率な業務運営の確立
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
持続的な成長に向けて
‐10‐
ICTを活用した地域発のサービス創出のため、自治体との連携を強化
(例 : 福岡市との「包括連携協定」締結 )
「2020」 「地方創生」
を契機とした
B2B2X
モデルへの
転換を加速
コラボレーション・プラットフォームの強化
(セキュリティ、IoT、ネットワーク仮想化 等)
次世代に受け継がれるスタンダードとなるサービスを創出
グループ横断プロジェクトによる幅広い事業主体とのパートナリングを推進
(交通、観光、エネルギー、農業 等)
パートナーとともに
高付加価値サービス
を創出、
新たなビジネスモデル
を確立
(自らは
“触媒”
役へ)
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
‐11‐
検討すべき中期的課題
IFRS(国際財務報告基準)適用の検討
「ユニバーサルサービス」 の在り方と
『PSTNのマイグレーションについて - 概括的展望 - 』
の見直し
(2010年11月2日)
(2019年3月期 第1四半期から)
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
(参考) これまでの取組み(1)
‐12‐
コラボレーション
による
新たな競争のステージ
へ
「2020」
「地方創生」
を契機とした高付加価値サービス/
ビジネスモデル創出へのチャレンジを始動
「ドコモ新料金」「光コラボレーションモデル」は、その第一歩
グローバルビジネスの礎
を築き成長の柱に
“挑戦者”として海外ビジネスを拡大
お客様に選ばれ続ける“パートナー”として、
“イノベーションとコラボレーション”による多元的な競争モデルの
実現に向けた新たな取組みを開始
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
(参考) これまでの取組み(2)
‐13‐
目標達成(▲
6,500
億円)
EPS成長
(対2012/3期)
60%以上
(2016/3期)
海外売上高
$20B
(2017/3期)
法人売上高海外比率
50%以上
(2017/3期)
Capex to Sales
15%
(2016/3期)
コスト削減
(固定/移動アクセス系)
▲6,000億円以上
(2015/3期)
財務目標
(2012年11月発表)
(対2012/3期)
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月) 対前年同期増減額 対前年同期増減率
営 業 収 益
84,954
+3,128
+3.8%
81,825
114,000
74.5%
営 業 費 用
73,688
+972
+1.3%
72,716
101,500
72.6%
営 業 利 益
11,266
+2,156
+23.7%
9,109
12,500
90.1%
四 半 期 ( 当 期 )
純 利 益 ※
6,041
+1,541
+34.3%
4,499
6,550
92.2%
2016年3月期
第3四半期実績
進捗率
2016年3月期
通期業績予想
2016年3月期
第3四半期実績
2015年3月期
第3四半期実績
(単位:億円) ※四半期(当期)純利益は、当社に帰属する四半期(当期)純利益(非支配持分帰属分控除後)を記載しております。営業収益は、6期連続増収の過去最高収益
営業利益は、地域通信及び移動通信セグメントのコストコントロール等により増益
四半期純利益は、営業利益の増益に加え、税制改正の影響等により増益
‐15‐
2016年3月期第3四半期 連結決算の概況
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
11,266
1,315
2,322
880
822
5,849
6,830
567
740
403
462
+1,007
▲57
+982
+173
+59
+2,156
9,109
84,954
25,792
25,202
14,473
16,755
33,268
33,835
10,664
11,478
8,941
8,727
+2,281
+3,128
▲213
+813
+567
▲589
81,825
(単位:億円)
2015.3期4-12
2016.3期4-12
*
営業利益
*
地域通信
事業
移動通信
事業
長距離・国際
通信事業
データ通信
事業
その他の
事業
*セグメント間取引消去・その他を含む
2015.3期4-12
2016.3期4-12
*
営業収益
*
地域通信
: 減収傾向は続いているものの、マーケティングコストの削減等により過去最高益
長距離・国際通信 : 海外ビジネスの成長及び成長分野への先行投資等により増収減益
移動通信
: モバイル通信サービス収入に加えスマートライフ領域及びドコモ光による増収や、
投資効率化による償却費の減及びコスト効率化の取組みにより増収増益
データ通信
: 売上拡大に伴い増収増益
セグメント別の状況
‐16‐
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
2016年3月期 通期個別業績予想
NTTドコモ株式の売却及びNTT東日本からの配当に伴い、持株会社の業績予想を修正
(単位:億円)今回修正予想
対前回増減
営 業 収 益
5,290
+1,000
4,290
営 業 費 用
1,380
-
1,380
当 期 純 利 益
6,810
+3,930
2,880
2016年3月期
通期個別業績予想
前回発表予想
(参考)
(2015.11.6)
営 業 利 益
3,910
+1,000
2,910
‐17‐
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
セグメント別の業績予想の概要
‐18‐
*セグメント間取引消去・その他を含む
12,500
1,689
2,500
1,136
1,000
6,358
7,050
864
1,100
675
500
+811
▲136
+692
+236
▲175
+1,654
10,846
114,000
35,055
34,000
19,986
22,800
43,834
44,900
15,110
15,400
12,722
12,700
+2,814
+3,047
▲22
+290
+1,066
▲1,055
110,953
(単位:億円)
2015.3期
2016.3期E
*
営業利益
*
地域通信
事業
移動通信
事業
長距離・国際
通信事業
データ通信
事業
その他の
事業
2015.3期
2016.3期E
*
営業収益
*
地域通信
: 光コラボやコストコントロールの進捗を踏まえ増益、営業収益は据え置き
長距離・国際通信 : 海外ビジネスの成長を踏まえ増収、営業利益は先行投資の影響もあり据え置き
移動通信
: スマートライフ領域の利益成長の加速とコスト効率化の更なる推進により増益
営業収益は端末販売計画の見直しにより減収
データ通信
: 営業収益・営業利益とも当初計画を据え置き
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
「固定電話」の今後について
IP網への移行
‐20‐
現在ご利用いただいている「固定電話」*を逐次IP網へ移行
することにより維持
2025年頃に中継/信号交換機が維持限界を迎える中、
IP網への移行時期については、関係事業者との対応を踏まえて別途公表
基本料は可能な限り現状と同等の水準を維持
(既存のメタルケーブルを継続利用)
お客様宅での工事は不要で電話機等はそのままご利用可能
通話料は距離に依存しないIP網の特性を活かし、よりお使いやすい料金へ
基本的な音声サービスはご利用可能
(基本的な通話に加え、ISDNの通話モード、キャッチホン、ナンバーディスプレイ、
公衆電話
等)
*PSTN(公衆交換電話網:Public Switched Telephone
Network)により提供する加入電話及びINSネット(音声)
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
「固定電話」の今後について
「固定電話」を維持するための見直し
‐21‐
(具体例)
自治体等からの要請により無電柱化(ケーブルの地中化)等を行うに
あたって、メタルケーブルを再敷設せず、光や無線を使って提供
「固定電話」に求められてきた高い通話品質基準(遅延条件等)を
携帯電話並みに見直し
併せて、「固定電話」の提供方法等についても、できる限り
効率的に提供できるように見直す。
お客様にできる限り負担をおかけしないよう「固定電話」を
維持していくために、IP網への移行に合わせ、 「固定電話」
が歴史的に果たしてきた、【別紙】に掲げるPSTN特有の
機能については、原則、具備しない。
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
「固定電話」の今後について
【別紙】 主なPSTN特有の機能の見直し
‐22‐
IP-IP相互接続に伴う「つなぐ」機能
「固定電話」が中心だった時代に導入された機能
その他のPSTN特有の機能
ハブ機能(NTT東西経由で接続)
主要事業者間は直接接続
複雑な事業者間精算機能
(複数事業者間で従量精算)
簡便な精算
優先接続機能(マイライン)
/中継選択機能
具備しない
NTT東西から他事業者への
「片方向型番号ポータビリティ」
モバイルと同様に事業者間での
「双方向型番号ポータビリティ」
公衆電話から携帯電話等への通話
における事業者毎料金設定機能
事業者一律での料金設定
110番や119番等の緊急
通報に係る「回線保留機能」
モバイル、IP電話発信時と同様に
「コールバック」により対応
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
「固定電話」の今後について
(参考1)PSTNからIP網への移行
‐23‐
光
メタル
メタル
PSTN接続
ひかり電話
光
「固定電話」
(加入電話、INSネット)
(基本的な音声サービス)
「固定電話」
ひかり電話
IP網
PSTN
SIP
サーバ
*
現状
IP網への移行後
IP接続
* IP網における電話サービスの管理・制御を行なうサーバ(SIP: Session Initiation Protocol)
中継/信号交換機をIP化
メタルケーブルを継続利用
加入者交換機をメタル収容装置
として活用
他事業者とはIPで接続
IP網
収容ルータ
収容ルータ
加入者
交換機
変換
装置
相互接続
交換機
相互接続
ルータ
メタル
収容装置
変換
装置
◎
◎
信号
交換機
SIP
サーバ
*
中継
交換機
中継ルータ
中継ルータ
他事業者
他事業者
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
12.3% 13.0%
17.1%
23.0% 19.5%
27.5%
32.3% 31.2%
38.2% 37.2%
33.4%
38.0%
35.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
20
40
60
80
100
120
配
当
110
4.4倍に増加
配当の推移
一
株当た
り
配当
額
(円)
(年/月期)
‐25‐
配
当性向
25
* 配当は、2015/7/1を効力発生日とした株式分割後(普通株式1株を2株に分割)の値に調整しております。Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
自己株式取得
(億円)
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000944
2,000
3,817
1,500
4,065
*24,000
2,000
5,394
3,665
6,000
約2.8兆円
の自己株式取得を実施
自己株式取得の推移
2008/3 2009/3
2010/3 2011/32012/3 2013/3 2014/3
2007/32006/3
2005/3
2004/3
政府から
取得
市場から取得
政府から取得
*1 市場610億円、政府390億円 *2 市場2,500億円、政府1,565億円 *3 市場1,012億円、政府2,369億円市場から
取得
市場・政府から取得
1,000
*1 市場・ 政府から 取得3,381
*3‐26‐
2015/3 2016/3E
市場から
取得
936
2003/3
862
政府から
取得
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
NTT東西による事業計画認可申請(3月1日)の概要
‐27‐
項 目
2016.3期
業績予想
2017.3期
計画
対前年
増減額
営 業 収 益
17,210
16,500
▲
710
営 業 費 用
15,660
14,950
▲
710
営 業 利 益
1,550
1,550
±
0
営
業 外 損 益
70
0
▲
70
経
常 利 益
1,620
1,550
▲
70
NTT東日本
項 目
2016.3期
業績予想
2017.3期
計画
対前年
増減
フレッツ光
(コラボ光含む)
純増数
(単位:万契約)
25
30
+5
設備投資額
(単位:億円)
3,000
2,700
▲
300
2016.3期
業績予想
2017.3期
計画
対前年
増減額
15,270
14,720
▲
550
14,630
14,080
▲
550
640
640
±
0
▲
70
▲
50
+20
570
590
+20
2016.3期
業績予想
2017.3期
計画
対前年
増減
25
30
+5
2,900
2,750
▲
150
(単位:億円)
NTT西日本
参
考
コラボ光
純増数
(単位:万契約)
275
205
▲
70
(再)
転用数
(単位:万契約)
230
150
▲
80
150
150
±
0
120
100
▲
20
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
‐28‐
アドバイザリー
サービス
移行
サービス
運用
サービス
マネジメント
サービス
クラウドサービス
グローバルビジネス推進体制
フルスタック&フルライフサイクル
インフラからアプリケーションまで、コンサルティングから保守・運用まで
サ
ー
ビ
ス
レ
イ
ヤ
ー
ユ
ー
ザ
企業
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
グローバルビジネスにおける
NTTのCapability
トップクラス
2
ndTierグループ
特定分野
-
提供なし/限定的
グローバルな提供能力評価
凡例:
地域限定
‐29‐
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
グローバルビジネスにおける強み
‐30‐
規模:
・ 総床面積
世界トップクラス
(約100万㎡)
(TeleGeography社調べ)
品質:
・ TierⅣ対応の拠点を擁する
高品質なラインアップ
データセンター
規模:
・
196の国・地域
でサービス提供
・ グローバルIPバックボーンの
トラヒック量世界トップクラス
(Renesys社調べ)
品質:
・ 日本・アメリカ・アジア主要国間の
ネットワーク接続遅延は業界最小
ネットワーク
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
クロスセルの拡大
(クロスセル累計受注額の推移)
‐31‐
クラウドをトリガー
としたトータルIT
ソリューション
北米
新興国を含む
グローバルへ
百万ドル
990
62
百万ドル
147
百万ドル
290
百万ドル
~2011年3月
~2012年3月
~2013年3月
ITインフラを中心とした
既存サービスのクロスセル
クロスセルの
累計受注額は
約12億ドル
へ
Global Account
Managementの推進
~2014年3月
~2015年3月
保険
金融
公共
1,200
百万ドル
ヘルスケア
製造
(自動車)
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
主なクロスセル受注実績
‐32‐
プレゼンスの向上により、グローバル企業からの引き合いが増え、取引が拡大
アメリカ
2014/3.1Q
テキサス州交通局
クラウド移行、アプリケーション開発・保守運用 ITO・総合セキュリティサービス2014/3. 4Q
ヘルスケアメーカー
ERP等のクラウド移行 ITO2014/3. 4Q
重工業メーカー
ビジネスプラットフォーム構築 ITOイギリス
2014/3. 3Q
消費財メーカー
グローバルLAN・WANの構築 ITO日本
2014/3. 3Q
全日空
UCaaS(クラウド型コミュニケーションサービス) の構築・運用シンガポール
2014/3. 2Q
May Bank
データセンタサービスの提供 データセンタ内機器の調達・構築2015/3. 4Q
酪農業
クラウド移行 データセンタサービスの提供2015/3. 1Q
英国財務省
クラウド移行、ビジネスプラットフォーム構築 ネットワークインフラ構築2015/3. 3Q
非鉄金属
グローバルネットワークサービスの提供 ネットワーク管理サービスの提供2015/3. 2Q
金融機関
データセンタサービスの提供 データセンタ内機器の調達・構築ベルギー
2016/3. 1Q
医療機器メーカー
アプリケーションのクラウド移行 データセンターサービスの提供Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
地域毎の売上実績
Source: McKinsey資料、他をベースに弊社にて作成
凡例
アプリ
ITインフラ
‐33‐
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2013
2014
2015
2016
2017
‐34‐
グローバルICTサービスの市場動向(企業向け)
$1,460B
年5%成長
BPO
従来アプリ
ITO/AMO
ITインフラ
NWサービス
従来アプリSI
クラウド
SaaS
クラウドSI
IaaS/PaaS
年23%成長
市場の10%
(USD B)
新規ビジネス
Source: McKinsey資料、他をベースに弊社にて作成
$1,770B
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
効率的かつサステナブルなオペレーション
‐35‐
設備投資の効率化
2018年3月期までに
▲2,000億円以上
(国内ネットワーク事業 対2015年3月期)
コスト削減
2018年3月期までに
▲6,000億円以上
(固定/移動アクセス系 対2015年3月期)
リソースの有効活用
ハードウェア/ソフトウェア
仕様最適化
BPR
サービス/機能のクロス利用
オンサイト業務の複合技術者化
サービス品質レベルの最適化
仕様絞り込み/統一による調達/開発の効率化
工事/保守の効率化
ビルグランドデザインの見直しによるROA向上
ITシステムの共通基盤化/スリム化
・ハードウェアのコモ
ディティ化・高集積化
・リモートコントロール
新たな技術の
積極的導入・拡大
(SDN/NFV
※
、AI等)
国内ネットワーク事業の効率化
設備の利用効率向上による徹底活用
※SDN:Software Defined Networking ソフトウェアにより機能や構成を定義・制御可能なネットワーク
NFV:Network Functions Virtualization ソフトウェアによるネットワーク機能の仮想化
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
‐36‐
ずっとドコモ割
カケホーダイ
パケあえる
長期ユーザにお得な料金
国内音声通話カケホーダイ
家族でも1人でも、2台目以上もお得
基本コンセプト
ドコモ新料金プラン
「 「キャリア間のスイッチ合戦」から「リテンション強化」へ競争ステージをシフト
減少傾向の音声を「定額制」に、増加傾向のデータを「従量制」に変更
契約数
1月13日に
2
,700万
契約突破
1GB追加率
1GBの追加データ購入率は
約3割
アップセル
Mパック以上
選択率
約9割
◆ Mパック以上選択率 : 新料金プランデータパック及びシェアパック選択数に占めるデータMパック・データLパック及びシェアパックの選択率。数値は第3四半期の実績 ◆ 1GB追加データ購入率 : 1GB追加データ購入回数 ÷ パケットパック数。数値は第3四半期の実績Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
NTT東日本・西日本「光コラボレーションモデル」
‐37‐
フレッツ光 光サービス卸
自社サービス
ワンパッケージ
での提供
利便の向上
“新たな価値創造”
小売
光サービス
サービス事業者
携帯、MVNO、ISP、
他産業企業 等
お客様
多様なサービス事業者によるサービス創出を下支え
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
光コラボレーションモデルの狙い
現状
光コラボレーションモデルの現状と狙い
多種多様な業種から多数の引き合い
約
1,100
社
のサービス事業者と機密保持契約を締結し協議中
(
7割
が従来の電気通信事業者ではない事業者)
マーケティングコストの削減
B2Cから
B2B2Cへのビジネスモデル転換
による、
新たな需要の喚起
‐38‐
(2016年1月末現在)
約
270
社
のサービス事業者が卸サービスを提供
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
ドコモ光の状況
‐39‐
2015年3月1日サービス開始
累計申込数
125万件を突破
アップセル
新規獲得
ドコモ光の
5割超
がシェアパックを選択
ドコモ光の
2割超
が上位プランへ移行
ドコモ光の
5割超
がモバイル新規契約
家族利用促進
◆アップセル比率、モバイル新規獲得率、シェアパック選択率は、第3四半期の実績。累計申込数は、サービス開始から2015年12月31日までの累計値契約数
109万契約
(2015年12月末時点)
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
ドコモ光パックの料金表(2016年3月~)
‐40‐
月額料金
2,700円
2,200円
1,700円
1,700円
1,200円
カケホーダイプラン(ケータイ)
カケホーダイ
プラン
カケホーダイプラン
(スマホ/タブ)
カケホーダイライトプラン
データプラン
データプラン(スマホ/タブ)
データプラン(ルーター)
名称
基
本
プ
ラ
ン
+
+
(全て税抜)
・光回線の金額はすべて戸建の場合。 ・光回線のISPはタイプAの場合。タイプBの場合は、上記光回線料金が+200円、ISPアンバンドルの場合は 上記光回線が▲200円となるが、ISP料金が別途必要。 2016年5月末までの 申込みで 開通から1年間適用*2
*2 データSパックは組み合わせ不可500円
▲300円~
▲2,000円
▲500円
その他
シェアオプション
※1回線あたり
ずっとドコモ割
(ご利用年数に応じて割引)
U25応援割
(25歳以下のお客様に割引+1GB贈呈)
*1 基本プランの月額料金は全て2年定期契約時の料金*1
家族でシェア
6,500円
9,500円
12,500円
16,000円
22,500円
5,000円
6,700円
容量
月額料金
パ
ケ
ッ
ト
パ
ッ
ク
1人での
利用向け
データSパック
2GB
3,500円
シェアパック30
30GB
シェアパック20
20GB
シェアパック15
15GB
シェアパック10
10GB
シェアパック5
5GB
データLパック
8GB
データMパック
5GB
モバイル
光回線
割引
期間限定割引▲ 3,200円
▲ 800円
▲ 1,200円
▲ 1,800円
▲ 2,500円
0円
▲ 500円
▲ 800円
▲ 1,000円
5,200円
月額料金
16,000円
5,200円
光シェアパック30
24,500円
22,500円
光シェアパック20
18,700円
ド
コ
モ
光
パ
ッ
ク
5,200円
光シェアパック15
15,900円
12,500円
5,200円
6,500円
5,200円
光シェアパック10
13,500円
9,500円
6,700円
5,200円
光シェアパック5
10,900円
9,400円
5,000円
5,200円
光データLパック
10,900円
8,700円
3,500円
5,200円
光データMパック
光データSパック
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
‐41‐
* 速度に関する数値は商用サービスの速度であり、ベストエフォートでの最大値。 (出典)総務省公表値 2015年9月末時点固定
~337.5Mbps
~1Gbps
~50Mbps
~320Mbps
速度
FTTH
約2,730万
DSL
約340万
CATV
約670万
携帯電話
約1億5,290万
NTTドコモ
約6,849万
NTTシェア
約45%
NTT東西
約1,900万
NTTシェア
約70%
NTT東西 約113万
日本のブロードバンドアクセスサービス
移動
1.5億
1.0億
0.5億
3,000万
2,000万
1,000万
速度
ソフトバンク
KDDI
KDDIシェア
約29%
ソフトバンクシェア
約26%
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
移動ブロードバンドサービス
ドコモスマートフォン利用数
(万契約)
2,529
3,163
83%
LTE比率
‐42‐
2Q
3Q
4Q
2Q
2016/3
1Q
2015/3
1Q
96%
3Q
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
移動ブロードバンドサービスの総合ARPU
(新定義)
・2014年3月期通期 総合ARPU(新定義) 4,370円 (音声ARPU 1,950円、 パケットARPU 3,180円、 割引影響 -760円)
・2015年3月期通期 総合ARPU(新定義) 4,100円 (音声ARPU 1,850円、 パケットARPU 3,190円、 割引影響 -940円)
‐43‐
2015/3
1Q
2Q
年間予想
2016/3
:音声ARPU
:パケットARPU
:ドコモ光ARPU
(単位:円)
3Q
4Q
4,210
4,110
4,040
4,030
4,190
:割引影響
* *割引影響:月々サポート・ドコモ光セット割等による影響4,010
1Q
2016/3
データARPU
2Q
4,160
新MOU
(分)
111
121
128
126
129
136
3Q
134
4,230
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
移動ブロードバンドサービスの総合ARPU
(旧定義)
・2014年3月期通期 総合ARPU(旧定義) 4,610円 (音声ARPU 1,840円、 パケットARPU 2,980円、 スマートARPU 500円、 割引影響 -710円)
・2015年3月期通期 総合ARPU(旧定義) 4,370円 (音声ARPU 1,710円、 パケットARPU 2,940円、 スマートARPU 590円、 割引影響 -870円)
‐44‐
2015/3
1Q
2Q
年間予想
2016/3
:音声ARPU
:パケットARPU
:スマートARPU
(単位:円)
3Q
4Q
4,450
4,370
4,340
4,340
4,400
:割引影響
* *割引影響:月々サポート・ドコモ光セット割等による影響4,290
1Q
2016/3
※旧定義
ARPUと新定義ARPUの差異
・分母:旧定義ARPUの「契約数」=新定義ARPUの「利用者数」+データプラン(*単独契約は含まない)
・分子:旧定義ARPUは、光通信サービス収入を含まない
旧定義ARPUは、スマートARPU対象収入を含む(セグメント開示の導入等に伴い、新定義ARPUでは除外)
2Q
4,450
3Q
4,490
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
固定ブロードバンドサービス FTTH契約者数
‐45‐
1.34%
1.21% 1.19%
1.37%
1.24%
1.05%
1.02%
1.17%
1.12%
0.99%
0.94%
1.11%
1.02%
0.83%
0.80%
2013/3 1Q 2Q 3Q 4Q 2014/3 1Q 2Q 3Q 4Q 2015/3 1Q 2Q 3Q 4Q 2016/3 1Q 2Q 3QFTTH契約者数の推移(東西合算)
* 各四半期における「各月解約数の合計」/「各月稼動契約数**の合計」 ** 稼動契約数・・・(前月末契約数+当月末契約数)/ 22016/3E
FTTH純増数
50万
フレッツ光
開通数
160万
解約数
▲185万
転用数
▲350万
純増数
▲375万
コラボ光
開通数
90万
解約数
▲15万
転用数
350万
純増数
425万
<参考>
2016/3期フレッツ光(コラボ光含む)
純増数等内訳
(年/月期)
2011/3
2012/3
2014/3
1,506
1,656
1,730
2013/3
2015/3
1,805
(万契約)
2016/3E
1,872
1,922
1,845
27
1,470
コラボ光
452
対前年同期比
▲0.14p
FTTH解約率
*の推移(東西合算)
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
201万
287万
346万
398万
436万
452万
141万
200万
245万
282万
301万
315万
映像サービス(ひかりTV)の普及拡大
2012/3
2013/3
2014/3
2015/3
2016/3E
2011/3
ひかりTV+フレッツ・テレビ
チューナー機能
内蔵テレビ
テレビ
チューナー
(STB)
PC/NotePC
スマートフォン、タブレット端末
カーナビ
スマートテレビ対応
新チューナー(STB)
マルチデバイス
マルチサービス
契約数
ひかりTV
(年/月末)
‐46‐
ひかりTV :VOD、地上デジタル放送、BSデジタル放送、多チャンネル放送を配信する IPTVサービス フレッツ・テレビ:地上デジタル放送、BSデジタル放送、多チャンネル放送(オプション)を RF方式で配信するサービスCopyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
NTTグループのフォーメーション
その他
グループ会社
長距離・
国際通信事業
データ通信事業
その他の事業
100%
*54.2%
* 不動産事業 金融事業 建築・電力事業• 連結営業収益
:
110,953
億円
• 連結営業利益
:
10,846
億円
• 従業員数
:
241,600
名
• 連結子会社数 :
917
社
15,110億円
864億円
76,650名
253社
12,722億円
675億円
25,800名
86社
移動通信事業
66.6%
* *記載の数字は主要子会社に対する議決権比率(2015年3月末現在)
* 2015年3月期。各セグメントの営業収益および営業利益は、セグメント間取引を含む。
地域通信事業
営業収益
営業利益
従業員数
子会社数
‐47‐
100%
*43,834億円
6,358億円
25,700名
174社
19,986億円
1,136億円
42,250名
350社
35,055億円
1,689億円
71,200名
54社
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
連結業績の推移
■営業収益
(兆円)
■営業利益
(兆円)
2 0 1 1 / 3 2 0 1 2 / 3 2 0 1 3 / 3 2 0 1 4 / 3
* *2 0 1 5 / 3 2 0 1 6 / 3 E
1.21
0.51
(年/月期)
■当期純利益
(兆円)
1.22
0.47
10.3
10.5
■EPS
*
(円)
193
183
1.20
10.7
0.52
215
1.21
10.9
0.59
255
* EPSは、2015/7/1を効力発生日とした株式分割後(普通株式1株を2株に分割)の値に調整しております。‐48‐
1.08
11.1
0.52
237
11.4
1.25
0.66
311
**大手町二丁目地区再開発事業による営業外収益600億円計上の影響を含んでおります。Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
連結営業収益の推移
* 各セグメントの営業収益は、セグメント間取引を含んでおります。連結営業収益
(単位:億円)
(年/月期)
:データ通信事業
:地域通信事業
:長距離・国際通信事業
:移動通信事業
:その他の事業
‐49‐
103,050
105,074
107,007
109,252
110,953
114,000
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月) * 各セグメントの営業利益は、セグメント間取引を含んでおります。
12,149
12,230
12,020
:データ通信事業
:地域通信事業
:長距離・国際通信事業
:移動通信事業
:その他の事業
12,137
連結営業利益の推移
連結営業利益
(単位:億円)
‐50‐
12,500
(年/月期)
10,846
8,391
8,764
8,364
8,172
6,358
6,750
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
7,796
7,842
7,550
6,907
6,267
5,900
6,685
7,268
7,537
7,031
6,618
6,000
3,815
(4,220)
3,955
(4,356)
3,988
(4,613)
4,019
(4,990)
4,144
(5,290)
4,400
(5,400)
18.0%
18.4%
18.1%
16.7%
15.6%
14.6%
0%
5%
10%
15%
20%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011/3
2012/3
2013/3
2014/3
2015/3
2016/3E
連結設備投資の推移
(億円)
(年/月期)
連結設備投資額/連結営業収益
(Capex to Sales)
NTT東日本 + NTT西日本 NTTドコモ その他‐51‐
* ( )内は不動産及び太陽光発電事業関連の投資額を含む。 不動産及び太陽光発電事業関連の売上、投資額を含んだ場合のCapex to Salesは以下のとおり; 2011年3月期:18.1%、2012年3月期:18.5%、2013年3月期18.4%、2014年3月期17.3%、2015年3月期:16.4%、2016年3月期(E):15.2%18,296
(18,701)
19,065
(19,466)
19,075
(19,700)
17,957
(18,928)
17,029
(18,175)
16,300
(17,300)
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
有利子負債の推移
(年/月期)
有利子負債
(単位:億円)
D/Eレシオ
*‐52‐
45,535
42,740
40,360
42,000
44,067
42,000
56.8%
54.2%
49.0%
49.3%
50.8%
46.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2011/3
2012/3
2013/3
2014/3
2015/3
2016/3E
* D/Eレシオ=有利子負債/株主資本合計Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
従業員数の推移
連結従業員数
(人)
:データ通信事業
:地域通信事業
:長距離・国際通信事業
:移動通信事業
:その他の事業
‐53‐
(年/月期)
25,500
25,250
27,150
26,000
25,800
24,800
50,000
58,650
61,350
75,000
76,650
81,600
22,950
23,300
23,900
24,850
25,700
26,400
29,350
31,150
33,450
38,050
42,250
46,350
91,550
85,900
81,300
75,850
71,200
66,500
0
100,000
200,000
2011/3
2012/3
2013/3
2014/3
2015/3
2016/3E
219,350
224,250
227,150
239,750
241,600
245,650
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)
東西会社及び東西アウトソーシング(OS)会社等の
年齢構成(2015年3月末時点)
年齢(歳)
従業員数(
人)
20
30
40
50
60
65
* 東OS会社等の従業員数には、地域子会社(NTT東日本-南関東等)、NTT-ME及びNTT東日本サービスの人員が含まれております。 西OS会社等の従業員数には、NTTビジネスソリューションズ、NTTマーケティングアクト、NTTネオメイト、NTTフィールドテクノ及びNTTビジネスアソシエ西日本の人員が含まれております。 また、OS会社等従業員数には、60歳超の契約社員が含まれております。‐54‐
Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IRプレゼンテーション (2016年3月)