株式会社レアジョブ

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株式会社レアジョブ

2016年5月13日

決算説明会資料

2016年3月期

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１.会社概要

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グループビジョン/サービスミッション

Chances for everyone,

everywhere.

日本人1,000万人を英語が

話せるようにする。

グループビジョンサービスミッション 3

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社長略歴

代表取締役社長

中村岳

（なかむらがく）

1980年生まれ

東京大学工学部卒

東京大学大学院

情報理工学系研究科修了

【略歴】

2005年㈱NTTドコモ入社

2008年当社代表取締役

2012年当社代表取締役副社長

2015年当社代表取締役社長

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事業概要

25分129円（税抜）～という、ユーザーに満足いただける価格で、オンラインによるマンツーマン英会話レッスンを提供しております。講師はすべて、フィリピン国在住のフィリピン人で、インターネットを利用することで、良質で安価なマンツーマンレッスンを実現しております。 * 日本におけるレッスン提供時間帯は朝6時から深夜25時まで 5

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サービス内容

社会人 学生一般個人向け日常英会話 TOEIC対策コースビジネスコース等学生向けコース企業法人向け企業法人研修 _福利厚生 _- 学校法人向け _- 教育機関向け社会人向け、学生向け、それぞれのニーズに応じたマンツーマン英会話サービスを幅広く提供しております。 ※その他オプションサービスもご用意しております。・スピーキングテスト・カウンセリング等 6

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料金設定

7 入会金なし、月額定額制の明瞭な料金プランとなっております。英会話には一定のレッスン量が必要ですが、毎日25分でも月額5,800円という料金を実現しております。注：金額は全て税抜

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質の高い講師の確保

ホーム型の仕組みにより、講師の質と約4,000名の確保の両面につながっております。 • サービスのモニタリングや標準化が容易 • 拠点をフィリピン国内に設立する • 講師は拠点に出勤しそこから教える • 場所を問わないので、迅速な講師 数増大が可能 • フィリピン全土からの多様なバックグラウンドを持った講師が存在 • 質の高い講師のみが選定される環 境を築きやすい • 自宅から教える講師を大量に集める • 各講師が適切に教えるよう、管理体制を整える概要メリットオフィス型ホーム型 8

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Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. ■世界最高のビジネス英語レベル ■ホスピタリティ溢れる国民性 ■優秀な人材の確保 1 2 3 23 34 50 順位国 フィリピン ノルウェーオランダ韓国中国日本フィリピンは世界で最もビ ジネス英語能力が高い国としてランクイン ※グローバルイングリッシュが発表した英語を母語としない国のビジネス英語能力を評価する2013年度版「ビジネス英語指数」よりフィリピン人はフレンドリーで親切な国民性を持つと一般的に言われており、マンツーマンレッスンに非常に適しています優秀なフィリピン人講師の確保は品質維持において最重要事項であり、レアジョブは講師人材に十分な投資をしています ※レアジョブ調べ

フィリピン講師の英語レベル

フィリピン講師は、世界最高水準のビジネス英語レベルで、かつ、ホスピタリティも高く、英会話講師としての最適な人材だと考えております。また、トレーニング等の品質面や管理面から、現状では他国の講師の採用は検討しておりません。 9

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２. 2016年３月期について

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Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 通期予想（2016年２月15日開示）と比較して、売上高・営業利益・経常利益・当期純利益ともに上回りました。なお、2016年３月期は期首の公表通り、積極投資の年として営業およびプロダクト強化や新規サービスに向けたシステム開発、TVCMの実施、ブラジル展開、本社移転等の戦略的投資を実施した結果、営業利益および経常利益は前期を下回りました。

2016年３月期業績概要

単位：百万円 2016年3月期 _通期実績 2016年3月期 _通期予想 達成率 2015年3月期 _通期実績 前期比 売上高 2,363 2,350 100.6％ 2,112 111.9% 営業利益 17 0 ー 200 8.6% 営業利益率 0.7％ －% ー 9.5% －経常利益７9 60 132.3％ 145 54.6% 親会社株主に帰属する当期純利益 111 80 139.3％ 107 103.9％ 11

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売上高および会員数の推移

累積無料ユーザー数の増加に伴い、売上高は堅調に推移しております。 売上高及び累積無料ユーザー数推移 ※2012/3より連結決算となっております 85 239 489 902 1,132 1,690 2,112 2,363 0 100 200 300 400 500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 千人百万円売上, 左軸累積無料ユーザー数, 右軸 12

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2016年３月期の主な取り組み

ビジネス英会話、カウンセリングサービス提供開始 TOEIC®対策コース提供開始三井物産と資本・業務提携中学・高校生コースの提供開始増進会出版社（Z会）と業務提携英会話アプリ「瞬間英単語」15万ダウンロード突破 2015年 2016年ビジネス英会話リニューアルレアジョブ本気塾始動青色：学生向け主な取り組み黄色：ビジネス向け主な取り組み本店を渋谷区神宮前に移転一部地域にてTVCM実施 13

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３. 関連する市場とそれに向けた取り組み

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1)語学ビジネス市場

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語学ビジネス市場全体

語学ビジネス市場全体では、ほぼ横ばいではあるものの、2015年度で約 5,244億円の市場となっています。少子化の中でも、語学ビジネスには高いニーズがあります。出典：矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート2015」 5,107 5,129 5,207 5,181 5,244 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度語学ビジネス（億円） 16

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語学ビジネス市場（eラーニング）

語学ビジネス市場約5,244億円のうち、eラーニングはいまだ約80億円（2015年度）ですが、今後、語学ビジネスのeラーニング化が加速されることで、オンライン英会話の市場規模はさらに拡大されることが予想されます。出典：矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート2015」 46 55 65 75 80 40 50 60 70 80 90 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 e-learning （億円） 17

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語学ビジネス市場（成人向けビジネス）

成人向け（ビジネス）市場規模は約1,280億円（2015年度）あり、語学ビジネス市場において、成人向け外国語市場は堅調に拡大し続けております。レアジョブでもビジネスニーズに対応したサービスのリニューアルを行っております。出典：矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート2015」 1,138 1,196 1,237 1,260 1,280 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度成人向け外国語教室（ビジネス）（億円） 18

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ビジネスニーズ向けの主な取り組み

ビジネスコースリニューアル成人向けのビジネスニーズに応えるため、４月より、ビジネスコースのリニューアルをしております。一般講師よりも厳しい品質基準をクリアした認定講師によるレッスンとPCPPモデル※に基づいた教材を提供することで、英語習得に迫られているシリアスラーナー向けに成果訴求サービスの提供を開始しております。ビジネス認定講師成果にコミットしたレッスンを提供実践ビジネス教材（PCPPモデル） ※PCPPモデル：教科書を用いた内容中心の授業はPresentation（提示）、Comprehension（理解）、Practice （練習）、Production（産出）の流れで行うことが効果的であるという考え方。 19

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語学ビジネス市場（幼児・子供向け英会話）

幼児・子供向け市場規模は約1,100億円（2015年度）であり、語学ビジネス市場において、子供英会話教室市場は急速に拡大しております。レアジョブでも、中・高生向けのサービス提供を開始しております。出典：矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート2015」 920 929 952 990 1,100 900 1,000 1,100 1,200 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度幼児・子供英会話教室市場（億円） 20

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子供（学生）向けサービスの主な取り組み

中学・高校生コースの提供開始 2020年の大学入試改革に伴い必要性が高まっている英語4技能（聞く・話す・読む・書く）をバランスよく強化し、英検®二次試験面接対策も行える、中学・高校生コースの提供を昨年９月より開始しております。 21

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2)企業向け研修サービス市場

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企業研修市場全体

企業研修市場は、2016年度で約5,100億円の市場が想定されております。企業研修の手段としてeラーニングの利用社数、利用人数が増加しております。出典：矢野経済研究所「企業向け研修サービス市場に関する調査結果2015」（億円） 23

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企業における英語研修のニーズ

44.2% 78.5% 0% 20% 40% 60% 80% 2011年 2013年このうち、上場企業におけるグローバル人材育成のための取り組みとして英語研修のニーズは2013年以降も継続して高まっていると想定されます。出典：一般社団法人国際ビジネスコミュニケーション協会「2013 上場企業における英語活用実態調査」グローバル人材育成の取り組みとして「英語研修」と回答した企業の推移 24

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三井物産との業務提携

レアジョブでは、昨年７月に三井物産と業務提携を行うことで、法人事業の推進を強化しております。本年４月からは三井物産の大阪支店内に、レアジョブ大阪支社を設立し、関西方面での営業活動の強化も図っております。 25

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785

0 200 400 600 800 2011年3月 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月法人導入社数は785社(※)へと順調に増加しております。5年以内に3,000 社とし、英会話サービス法人導入業界No.1を目指しております。

法人研修等への導入実績

26 社

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3)学習塾・予備校市場

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学習塾・予備校市場

学習塾・予備校市場は、2015年度で約9,420億円であり、少子化の進行により限られた顧客層を奪い合う形で、業績を伸張させる事業者とそうでない事業者の明暗が分かれている状況にあります。出典：矢野経済研究所「教育産業市場に関する調査結果2015」（億円） 28

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英語教育改革のスケジュール

2016年度： • 高等学校基礎学力テスト①／大学入学希望者学力評価テスト②の骨子確定 • 大学の個別選抜の改革が進み、英語 4技能化が加速 2017年度： • ①・②のプレテスト実施 • 英語教員の英語力向上 →英検準1級同等の資格を中学 50％、高校75％で取得 2018年度： • 小学校における英語の「教科」化 • 外国語活動の開始学年を3年生に引き下げ。 4技能試験対策の動きが 加速 英語教員の英語力＋指導スキルUP 小学校教員の英語対応 文部科学省では、2020年の英語４技能化のテストに向け、着実に準備が進められています。 29

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増進会出版社（Z会）との提携により学習塾市場に参入

2020年に大学入試に新たに４技能の一環として「スピーキング」が導入されることにより、新たな受験生向けスピーキング市場が創設されることを予測しております。新しい市場で勝ち組となるため、通信教育大手である増進会出版社（Z会）と業務提携することで、Z会グループ会員向け、あるいは学校向けに、英会話サービスの共同開発を開始し、販売に向けた準備を着実に進めております。 30

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４)学校向け教育ICT市場

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英語の授業におけるICT機器の活用状況

出典：文部科学省平成27年度「英語教育実施状況調査」高等学校、中学校での英語の授業におけるICT活用状況は年々上昇しております。英語の授業におけるICT機器の活用状況 32

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教育機関向けICT市場（教育用タブレット）

出典：シードプランニング「教育ICTの最新動向と市場展望に関する調査」（2013年９月）教育機関向けICT市場のうち、教育用タブレット端末は2020年には、900億円まで拡大することが予想されております。こういった教育機関のICTの整備に伴い、教育機関向けの英会話サービスの導入も増加するものと予想しております。市場が60倍に拡大（億円） 33

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0 20 40 60 80 2015年4月 2016年3月

学校法人導入実績

レアジョブでは、学校現場においてスピーキング能力の強化が求められてきている流れを受け、2015年4月より正式にスクール事業をスタートし、導入実績は67校となっております。現状ではまだテスト導入段階であり、今後、全国的な導入の流れが来るものと想定しております。校 34

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５)eラーニング市場全体

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eラーニング市場全体

eラーニング市場は、2016年度で約1,722億円と想定されます。BtoB市場は利便性向上などを背景に堅調に推移、BtoC市場はサービスの拡充により市場拡大に貢献するものと想定されています。語学市場におけるeラーニングが現状では小さい市場ですが、今後、拡大が予想されております。出典：矢野経済研究所「eラーニング市場に関する調査結果2016」 672 810 1,090 _1,010 1,130 558 568 575 587 592 0 500 1,000 1,500 2,000 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 eラーニング市場全体 BtoC BtoB （億円） 1,378 1,665 1,230 36 1,596 1,722

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レアジョブ本気塾

海外では、eラーニング市場において、eラーニングとリアルな授業を組み合わせたブレンディッドラーニング（BL）市場が拡大しております。レアジョブでも、お客様により短期間で高い成果を得てもらうため、BL サービスとして、「レアジョブ本気塾」を開始しております。 4月より、モニター向けに初級、中級の４講座を開講しております。オンライン英会話のメリットとオフラインのメリットを融合したブレンディッドラーニングによるサービス短期集中で学習仲間とラーニングサイクルによる効果的な学習を実行 37

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４ . 海外展開

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ブラジルでの事業展開「ENPOWER」

ブラジル事業におけるオンライン英会話サービスを「ENPOWER」ブランドで開始しております。現状、ブラジル経済は厳しい状況下にありますが、将来、大きな市場になると想定しております。 39

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5 . 2017年３月期予想

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2017年3月期予想

2017年3月期は、売上高については、前期比114.2％の増収を予想しています。また、営業利益については前期比581.6%の増益、経常利益については前期比126.0％の増益を予想しております。なお、2017年３月期も引き続き投資を行う計画です。 2017年3月期 _通期予想 2016年3月期 _通期実績 前期比 2015年3月期 _実績 前期比 売上高 2,700 2,363 114.2％ 2,112 111.9% 営業利益 100 17 581.6％ 200 8.6% 営業利益率 3.7％ 0.7％ー 9.5% －経常利益 100 ７9 126.0％ 145 54.6% 親会社株主に帰属する当期純利益 65 111 58.3％ 107 103.9％ 41

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中期目標（営業利益目標）

英会話サービスの分野は大きな転換期を迎えており、ビジネスニーズ、学生ニーズともに大きく拡大が予想されています。レアジョブではこの好機を捉えるため、継続して、営業・開発人員を強化し、2017年3月期も引き続き積極的な投資を行う計画でおります。 中期目標：営業利益 積極投資 42 （百万円）

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重点項目

43 (1)ビジネス、学生向けの教材、レッスン、Webの改善、品質の大幅強化 (3)増進会出版社（Z会）向けのサービス開発 (2)三井物産との連携による事業法人、学校向けの営業体制の強化 (4)本気塾等のオフラインとの連携サービスの強化

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Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. ステップ１ まずは、メインストリーム市場に足がかりを築く Ex.成果訴求型サービス（レアジョブ本気塾やシリアスラーナー向けビジネスサービス） ステップ２ Webプロダクトの開発等により、サービス を更に効果的・効率的に広く普及させる ステップ３ ビジネス向け市場、学生向け市場、ブラジ ルをはじめとした海外市場への拡散

日本人1,000万人を

英語が話せるようにする。

ミッション達成に向けて

今ココ 44

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Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. この資料は投資家の参考に資するため、株式会社レアジョブ（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。当資料において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。【お問い合わせ先】株式会社レアジョブＩＲ担当 TEL : (03) 5468-7401 MAIL： ir@rarejob.co.jp 45

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