アジアの時代の中国ビジネスービジネス環境の変化と日本企業の対応ー 2013 年 12 月浦上清浦上アジア経営研究所 Copyright (C) 2013 Kiyoshi Urakami. All Rights Reserved. 1 目次 1. アジアの時代ーグローバル化の新しいステージー 2.

(1)

1

アジアの時代の中国ビジネス

ービジネス環境の変化と日本企業の対応ー

2013年12月

浦上清

浦上アジア経営研究所

１．

アジアの時代

ーグローバル化の新しいステージー

２．

日本企業の国際化とアジア事業

３．対中国直接投資の動向

４．中国事業環境と企業の挑戦

ー日米企業がみた中国事業環境ー

５．

日本企業の課題

ー社会的課題解決への取り組みを中心にー

(2)

3

１．アジアの時代

ーグローバル化の新しいステージー

■キーワード■

►新しいグローバリゼーション

►アジアの時代

►中国ビジネス

「若者よ、東へ行け（

“Go East, Young Man” 」

ー「職はアジアにあり」ー

• “Go East, Young Man”, The New York Times, January 9,

2012(The original article, “China as a destination for job

seekers” dated January 8 2012) ,

http://www.nytimes.com/2012/01/09/opinion/china-as-a-destination-for-job-seekers.html, Last accessed 30

November, 2013

• “Why MBAs are Going East”, Business Week, March 11,

2010,

http://www.businessweek.com/magazine/content/1012/b41

71086653619.htm, Last accessed 30 November 2013

(3)

5

魔法の磁石・アジア

• 「アジア度」をあげる

– アジアを思う気持ち

• 経営戦略における位置づけ • 経営計画における位置づけ • 会社幹部の出張回数 • アジア企業パートナー

– アジア市場売上高

• 売上額および伸び率 • 売上高構成比 • アジア市場シェア

– アジア拠点

• 現地法人（製造・販売・開発設計など）、事務所など • 現地生産・現地販売高など • 現地採用幹部（人数、レベルなど）出所：楽天市場 http://item.rakuten.co.jp/ideshokai/fs4955286804797/

「アジア度」を

あげよう！

日立製作所国内・海外売上高の概要

日立製作所国内・海外売上高（2013年度中間期連結決算）国内アジア北米欧州その他売上高 4兆4,706億円（国内2兆4,130億円、海外2兆576億円）

54%

22%

10%

8%

6%

出所：平成26年3月期第2四半期決算短信に基づき筆者作成

(4)

7

企業から見たアジアの時代

• 企業から見たアジアの時代

– アジア経済の飛躍的発展 VS 先進国経済の低迷

– ビジネス成長の重要な部分がアジア地域での活動から

生み出される

– アジア事業の抜本的な強化（ヒト、モノ、カネ、情報など）

– 戦略的なターゲットとしての中国

• アジアを牽引する中国

– 中国経済の巨大化

• 社会主義市場経済への漸進的な移行

– 更なる発展の可能性：チャンスとリスク

• ASEAN、インドなどの更なる飛躍

出所：筆者作成

産業のアジアシフト

• 国際企業のアジア進出

– 対アジア直接投資の拡大（スライド9参照）

– 技術移転と産業立地の転換（スライド10参照）

• 国際水平分業の展開

– アウトソーシングによる水平分業展開

• 受託製造：OEM・ODM、EMS

– アジア企業の成長（スライド11-12参照）

(5)

9

日本の対アジア直接投資の推移

日本の対アジア直接投資の推移（アジア主要国・地域向け投資）単位：億円 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年中国 7,305 6,700 6,492 6,284 10,046 10,759 香港 1,329 1,339 1,522 1,768 1,181 1,880 台湾 1,628 1,101 327 -101 685 90 韓国 1,533 2,447 1,014 936 1,944 3,197 シンガポール 2,626 1,122 2,706 3,319 3,517 1,283 タイ 3,063 2,093 1,523 1,983 5,576 464 インドネシア 1,207 739 459 409 2,876 3,039 マレーシア 379 618 578 906 1,148 1,052 フィリピン 1,244 737 773 433 807 584 ベトナム 562 1,130 531 636 1,495 2,049 インド 1,782 5,429 3,443 2,411 1,814 2,228 アジア 22,826 23,790 19,427 19,035 31,209 26,778 出所：財務省「国際収支状況・報道発表資料」より作成

電子産業のアジア展開

ー半導体消費地域の変遷ー

世界の地域別半導体市場 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 米州欧州日本アジア太平洋百万米ドル出所： WSTSデータに基づき筆者作成年

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アジアのビジネスモデル

ー例示：中華圏のビジネスモデル（概念図）ー

出所：各種資料に基づき作成

変わるアジア

ーパソコン産業の例ー

パーツ流通・販売ＰＣシステムブランドチャネル物流技術製造大量生産ソフトＣＰＵＤＲＡＭ ASIC モニター HDD マザーボード付加価値出所：各種資料に基づき作成

ASUSTeK, Acer, BenQなど

受託製造、OEM・ODMの世界

台湾企業の自社ブランド事業半導体 TSMC,UMC, Powerchipなど液晶表示 Chi Mei, AUなど米国の状況 ◆ Appleの大躍進（2010年以降） ◆ HPの戦略見直し（2011年以降） ◆ Lenovoの世界市場シェアの上昇（2011年∼2013年）組立・製造誰がスマイルカーブの底辺を支えるのか？

(7)

13

２．日本企業の国際化とアジア事業

■キーワード■

►アジア事業の特徴

►低機能化とリバース・イノベーション

►アジアの産業連携

日本企業の国際化とアジア事業の課題

• モノづくり主導

– 世界的な技術力と標準化

戦略

– 企業及び製品ブランド

• 先端市場志向

– 日本市場、米国市場、そし

て欧州市場

• 生産拠点としてのアジア・

中国

• アジア事業の高度化

– アジア市場での販売

– 「アジア度」の向上

• 事業戦略立案機能の

現地シフト

• アジア人材の活用

• アジアの産業連携

– 相互補完性の利点を活か

し、共通価値を実現

これまでの国際化

アジア事業の課題

出所: 筆者作成

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15

アジア事業の高度化

• これまでのアジア事業

– 工場としてのアジア → アジア生産・アジア販売

– 単品ビジネス志向

– 低機能化（“Defeaturization”）と低価格化

• これからのアジア事業

– アジア圏の市場ニーズの掘り下げ

– アジアの社会的課題解決への取り組み

– リバース・イノベーション

• Vijay Govindarajan and Chris Trimble,

Reverse innovation:

create far from home, win everywhere

, Boston: Harvard

Business Review Press, 2012

• Clean-slateなアプローチ（先入観なしで発想する）

• GE、ペプシコなどによる製品開発・新事業立ち上げ事例

– 新興国で開発した製品が先進国市場で販売される出所：筆者作成

リバース・イノベーション

ー GEの心電計、MAC400とMAC800 ー

出所： GEウェブサイト、http://www.gereports.com/reverse-innovation-how-ge-is-disrupting-itself/,

(9)

17

３．対中国直接投資の動向

■キーワード■

►対中国直接投資

►サービス産業向け直接投資

►中国ビジネスの潮流

世界の対中国直接投資の推移

世界の対中国直接投資の推移 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 1 9 7 9 -8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 契約額（左目盛り）実行額（左目盛り）契約件数（右目盛り）（金融業向け直接投資を除く）出所：『中国統計年鑑』などに基づき筆者作成百万米ドル件年

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19

対中国直接投資の最近の動向

• 2013年1-10月海外直接投資の実行額は970.3億米ドルで

対前年同期比5.8%増

• 2013年1-10月の中国における国別・地域別の直接投資

実行額の状況：アジア10カ国・地域836.3億米ドル、対前

年同期比7.2%増（香港634.6億米ドル、同10.5%増、日本

64.6億米ドル、同6.3%増など）、米国30.4億米ドル、同

12.4%増、そしてEU64.0億米ドル、同22.3%増

• 直接投資の牽引力は製造業向け投資から第三次産業向

け投資へと移行

– 2013年1-10月、サービス産業向け51.3%、製造業向け39.5%

世界の対中国直接投資の推移

（方式別投資実行額）

単位：億米ドル

1994年 1999年 2004年

2009年

合弁企業

179.3 158.3 163.9

172.7 合作企業

71.2 82.3 31.1

20.3 独資企業

80.4 155.5 402.2 686.8

その他

6.8

7.1

9.1

20.5 合計

337.7 403.2 606.3

900.3

注：その他は株式会社、合作開発、その他出所：『中国統計年鑑』に基づき作成

(11)

21

日本の対中国直接投資実行額の推移

日本の対中国直接投資実行額の推移 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1992年 1997年 2002年 2007年 2012年（億米ドル）出所：『中国統計年鑑』各年版などに基づき筆者作成（2012年は商務部「中国投資指南」を参照） 1992年南巡講話 2001年中国WTO加盟 2008年リーマン・ショック金融業（銀行・証券・保険）向け投資を除く

直接投資からみた中国ビジネスの潮流

• 対中国直接投資の動向

– 「合弁」から「独資」への流れ

• 自らの経営意思を貫きやすい

• 標準化戦略の推進と適応化戦略面での課題

– 製造業向け投資から販売・サービス業向け投資への流れ

• 中国市場開拓：事業開発と販売・サービス

– 世界市場で中心的位置を占める市場

• ボリューム・ゾーン戦略、リバース・イノベーション戦略など

– 中国の社会的課題解決への取り組み

• 中国政府（中央・地方）、政府機関、企業などとの連携

(12)

23

４．中国事業環境と企業の挑戦

ー日米企業がみた中国事業環境ー

■キーワード■

►在中国日系企業・米系企業の悩み

►日米企業に共通の経営課題

►コスト削減、人材対応、中国市場開拓など

日本企業を取り巻く中国事業環境

経営上の問題点（全分野上位項目、複数回答）

1位従業員の賃金上昇

84.4%

2位現地人材の能力・意識

55.5%

3位競合相手の台頭（コスト面で競合） 53.4%

4位限界に近づきつつあるコスト削減 50.9%

5位従業員の質 50.4%

出所：日本貿易振興機構海外調査部中国北アジア課編『在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査−中国編−（2012年度調査）』日本貿易振興機構、2013年に基づき筆者作成

(13)

25

米国企業を取り巻く中国事業環境

ビジネスチャレンジ（上位項目、複数回答）

1位コストの上昇 91.8%

2位人的資源の制約 89.4%

3位国内競争 76.1%

4位市場成熟度不足 75.8%

5位腐敗・詐欺 68.8%

出所：The American Chamber of Commerce in Shanghai,

2012 – 2013

China Business Report,

The American Chamber of Commerce in Shanghai, 2013に基づき筆者作成

日米企業に共通の重要な経営課題

• 日米企業に共通の経営課題

– コスト削減、人材対応、中国市場の開拓など

• コスト削減

– コスト削減の重要な領域（在庫の圧縮、物流コストの削減など）

– 徹底した業務改革

• 業務の仕組みづくりと標準化と情報システムの活用

• 人材対応

– 組織論の重視と現地人材の活用

• 経営の現地化（中国人人材、中華系人材、アジア人人材など）

• 業務の仕組みづくりと標準化

• 企業倫理と企業統治（コーポレート・ガバナンス）

• 中国市場の開拓と販売活動の推進

(14)

27

コスト削減

ー対応例：在庫の圧縮ー

• 在庫問題に敏感になる

– 「在庫を制するものがビジネスを制す！」

– 脇が甘いと在庫はあっと言う間に増える

• 在庫はどの程度持てるのか？

– 買掛金の支払と売掛金の回収

• 在庫の種類

– 完成品在庫、仕掛品、材料・部品在庫

– 流通在庫、遠隔地在庫

• 在庫対策

–

過剰在庫、停滞在庫対策の基本は数値管理

– 在庫管理のシステム化

– 在庫の評価替え

人材対応

ー組織論の重視と経営の現地化手法の標準化ー

• 経営の現地化における「組織」の重視

• 業務ルールの標準化

– 業務の仕組みづくり

• 業務マニュアル、業務フロー図など

– 業務の見直し・標準化：暗黙知から形式知へ

• 情報システムの活用と改善

– 「業務の仕組みづくり」と情報システムの一体化

– コーポレート・ガバナンスを支える情報システム

(15)

29

組織と人材にに求められる能力

ーハイテク生産財の販売・サービス事業のケースー

• 技術的な販売と業務

オペレーション

• 顧客のベンダー評価

Technology

Quality

Responsiveness

Cost

Delivery

案件掘り起こし

デザイン・イン

顧客情報収集

需要予想

社内折衝

在庫対応

入金対応

「攻め」

「守り」

５．日本企業の課題

ー社会的課題解決への取り組みを中心にー

■キーワード■

►社会的課題解決への取り組み

►事業開発と人材開発

► 東アジアの産業連携

(16)

31

中国における外資の役割

• 中国の改革開放と外資利用の段階的発展

– 製造業向け投資と輸出の拡大

– 中国生産・輸出＋中国市場での販売

– 販売・サービス業向け投資の拡大

– 中国発の事業開発と事業のグローバル展開

• リバース・イノベーション

• 社会的課題解決への取り組み

– 中国社会が直面している課題にイノベーションと財務

能力などで応える

– 中国政府（中央・地方）や政府機関、企業などと連携し、

共同プロジェクトなどを通じ新しいビジネスを創出

– 事業活動を通した社会貢献

日本企業の中国ビジネスの方向性

− 電子産業のケース −

パーツ組立・製造流通・販売電子産業ブランドチャネル物流付加価値出所：各種資料に基づき筆者作成ソリューション・サービス事業、社会イノベーション事業など先端材料事業、先端部品事業など技術製造大量生産日本企業の方向性日本企業の方向性

(17)

33

日立の社会イノベーション事業を構成する技術領域

出所：日立製作所ウェブサイト、

http://www.hitachi.co.jp/products/innovation/technology/index.html, Last accessed 30 November, 2013

日立の海外研究開発体制

出所：豊島幸雄・大曽根靖夫「日立グループの国際事業と研究開発戦略」、『日立評論』 Vol. 94 No. 08、2012年8月、 16頁、http://digital.hitachihyoron.com/pdf/2012/08/2012_08_01.pdf、Last Last accessed 30 November, 2013

(18)

35

中国ビジネスと事業開発・人材開発

• 新しいグローバリゼーションの中核を占めるアジアと戦

略ターゲットとしての中国

– アジア全体を見据えたアプローチ

• グレーター・チャイナ経済圏、アセアン経済圏、インド洋経済

圏などを視野に入れた貿易・投資戦略

– アジア・中国における経営戦略

• グローバル人材の開発

– 市場ニーズの把握と社会的課題解決への取り組み

– 組織開発と人材開発

• 人材の多様性を重視

• 特に東アジアの人材集積の活用

– 東アジアの産業連携

東アジア地域連携シリーズ

１．広がる東アジアの産業連携−グレーター・チャイナのダイナミズムと連携の力２．メディア文化と相互イメージ形成−日中韓の新たな課題３．東アジアの越境環境問題−環境共同体の形成をめざして４．東アジにおける食を考える−信頼できるフードチェーンの構築に向けて５．老いる東アジアへの取り組み−相互理解と連携の拠点形成を九州大学アジア総合政策センター、中国社会科学院、そして韓国・東国大學校の共同研究（2007年∼2009年）をまとめ、九州大学出版会から「東アジア地域連携シリーズ」全5巻刊行出所：九州大学出版会ウェブサイト出所：筆者作成

アジアの時代の中国ビジネスービジネス環境の変化と日本企業の対応ー 2013 年 12 月 浦上清浦上アジア経営研究所 Copyright (C) 2013 Kiyoshi Urakami. All Rights Reserved. 1 目次 1. アジアの時代ーグローバル化の新しいステージー 2.

アジアの時代の中国ビジネス

ー ビジネス環境の変化と日本企業の対応 ー

2013年12月

浦上 清

浦上アジア経営研究所

目次

１．

アジアの時代

ー グローバル化の新しいステージ ー

２．

日本企業の国際化とアジア事業

３．対中国直接投資の動向

４．中国事業環境と企業の挑戦

ー 日米企業がみた中国事業環境 ー

５．

日本企業の課題

ー 社会的課題解決への取り組みを中心に ー

１．アジアの時代

ー グローバル化の新しいステージ ー

■キーワード■

►新しいグローバリゼーション

►アジアの時代

►中国ビジネス

「若者よ、東へ行け（

“Go East, Young Man” 」

ー 「職はアジアにあり」ー

• “Go East, Young Man”, The New York Times, January 9,

2012(The original article, “China as a destination for job

seekers” dated January 8 2012) ,

http://www.nytimes.com/2012/01/09/opinion/china-as-a-destination-for-job-seekers.html, Last accessed 30

November, 2013

• “Why MBAs are Going East”, Business Week, March 11,

2010,

http://www.businessweek.com/magazine/content/1012/b41

71086653619.htm, Last accessed 30 November 2013

魔法の磁石・アジア

• 「アジア度」をあげる

– アジアを思う気持ち

– アジア市場売上高

– アジア拠点

「アジア度」を

あげよう！

日立製作所国内・海外売上高の概要

54%

22%

10%

8%

6%

企業から見たアジアの時代

• 企業から見たアジアの時代

– アジア経済の飛躍的発展 VS 先進国経済の低迷

– ビジネス成長の重要な部分がアジア地域での活動から

生み出される

– アジア事業の抜本的な強化（ヒト、モノ、カネ、情報など）

– 戦略的なターゲットとしての中国

• アジアを牽引する中国

– 中国経済の巨大化

• 社会主義市場経済への漸進的な移行

– 更なる発展の可能性：チャンスとリスク

• ASEAN、インドなどの更なる飛躍

産業のアジアシフト

• 国際企業のアジア進出

– 対アジア直接投資の拡大（スライド9参照）

– 技術移転と産業立地の転換（スライド10参照）

• 国際水平分業の展開

– アウトソーシングによる水平分業展開

• 受託製造：OEM・ODM、EMS

– アジア企業の成長（スライド11-12参照）

日本の対アジア直接投資の推移

電子産業のアジア展開

ー 半導体消費地域の変遷 ー

アジアのビジネスモデル

ー例示：中華圏のビジネスモデル（概念図）ー

変わるアジア

ー パソコン産業の例 ー

受託製造、OEM・ODMの世界

２．日本企業の国際化とアジア事業

■キーワード■

►アジア事業の特徴

アジアの時代の中国ビジネスービジネス環境の変化と日本企業の対応ー 2013 年 12 月浦上清浦上アジア経営研究所 Copyright (C) 2013 Kiyoshi Urakami. All Rights Reserved. 1 目次 1. アジアの時代ーグローバル化の新しいステージー 2.

ービジネス環境の変化と日本企業の対応ー

浦上清

ーグローバル化の新しいステージー

ー日米企業がみた中国事業環境ー

ー社会的課題解決への取り組みを中心にー

ーグローバル化の新しいステージー

ー「職はアジアにあり」ー

ー半導体消費地域の変遷ー

ーパソコン産業の例ー

実行額の状況：アジア10カ国・地域836.3億米ドル、対前