２０１６年版
自動車エレクトロニクスの現状と将来分析
総合技研株式会社
Ⅰ．総括編···（ １）
１．総括···（ １）
２．参入メーカー一覧表···（ ２）
３．全体市場規模推移（数量，金額）···（ ５）
４．分野別市場規模推移···（ ６）
５．システム別市場規模推移···（ ７）
６．各カーエレクトロニクスシステムにおける今後の動向···（ ９）
７．各電子部品における市場規模推移···（ １１）
８．主要システムにおける日，米，欧装着率比較···（ １３）
１）ＥＰＳ···（ １３）
２）ＣＶＴ···（ １４）
３）レインセンサー···（ １５）
４）レーダーセンサー···（ １６）
Ⅱ．システム編···（ １７）
１．エンジンコントロールシステム（ガソリン）···（ １７）
１．市場概況···（ １７）
２．商品概要···（ １７）
３．市場規模推移···（ １９）
４．参入メーカー各社のシェア（２０１４年，２０１５年）···（ ２０）
５．価格動向···（ ２０）
６．カーメーカーと部品メーカーの業界マトリクス···（ ２１）
７．今後の方向と技術動向···（ ２２）
２．エンジンコントロールシステム（ディーゼル）···（ ２３）
３．電子制御ＡＴ／ＣＶＴ···（ ２８）
４．電子制御サスペンション···（ ３６）
５．ＡＢＳ···（ ４１）
６．ＴＣＳ＆ＥＳＣ···（ ４７）
７．電子制御４ＷＳ···（ ５４）
８．電子制御４ＷＤ···（ ５９）
９．電子制御パワーステアリング（油圧式，電動式）···（ ６４）
１０．エアバッグシステム···（ ７２）
１１．コーナー＆バックソナー···（ ７８）
１２．ドライブポジションメモリーシステム···（ ８２）
目 次
１３．オートエアコン···（ ８７）
１４．クルーズコントロールシステム（車間距離制御機能付含む）···（ ９２）
１５．キーレスエントリーシステム···（ ９８）
１６．ナビゲーションシステム···（１０３）
１７．デジタルスピードメーター···（１１７）
１８．多重通信システム···（１２１）
１９．ＥＴＣ車載器···（１２４）
２０．車載用カメラ···（１３０）
２１．アルコールロックシステム···（１３７）
２２．タイヤ空気圧警報システム···（１４２）
Ⅲ．電子部品編···（１４７）
１．半導体ＩＣ及びＩＣパッケージ···（１４７）
１．商品概要···（１４７）
２．市場規模推移···（１４９）
３．メーカーシェア動向（２０１４年，２０１５年）···（１５０）
４．価格動向···（１５０）
５．技術トレンドと今後の方向性···（１５０）
６．要求事項と今後の方向性···（１５１）
２．マイコン···（１５２）
３．インテリジェントパワーデバイス···（１５８）
４．ＬＣＤ···（１６２）
５．ＬＥＤ···（１６８）
６．プリント配線板···（１７５）
７．ホール素子（ホールＩＣ）···（１８１）
８．センサ···（１８８）
Ⅰ．総括編
6
（単位：千個，％）
年
項目 2013 2014 2015
2016 (見込)
2017 (予測)
2018 (予測)
2019 (予測) エ ン ジ ン 制 御 9,530 9,600 9,200 9,200 9,200 9,180 9,150
＜1～2＞ ※ １ (10.3) (9.9) (9.2) (8.8) (8.6) (8.4) (8.2) シ ャ シ ー 制 御 31,341 33,317 34,020 35,483 35,799 36,028 36,292
＜3～9＞ (33.8) (34.4) (34.1) (34.1) (33.5) (33.0) (32.5) 安 全 ･ 快 適 制 御 37,846 39,858 42,428 44,800 46,405 47,945 49,445
＜10～15,20～22＞ (40.8) (41.1) (42.6) (43.0) (43.5) (43.9) (44.3) 通 信 14,010 14,106 13,985 14,610 15,300 16,050 16,850
＜16～19＞ (15.1) (14.6) (14.0) (14.0) (14.3) (14.7) (15.1) 92,727 96,881 99,633 104,093 106,704 109,203 111,737 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
※１＜ ＞の番号はシステム編の番号
※２（ ）内は比率
合 計
※２
（単位：百万円，％）
年
項目 2013 2014 2015 2016 (見込)
2017 (予測)
2018 (予測)
2019 (予測) エ ン ジ ン 制 御 101,640 103,130 99,580 100,390 101,010 101,520 101,910
＜1～2＞ ※ １ (7.1) (7.1) (6.9) (6.8) (6.7) (6.7) (6.6) シ ャ シ ー 制 御 204,884 220,546 227,156 239,290 240,142 240,232 240,434
＜3～9＞ (14.4) (15.2) (15.7) (16.2) (16.0) (15.8) (15.6) 安 全 ･ 快 適 制 御 209,080 228,690 251,290 274,000 292,970 312,870 333,750
＜10～15,20～22＞ (14.7) (15.7) (17.4) (18.5) (19.5) (20.6) (21.6) 通 信 910,420 901,500 866,800 866,450 865,900 867,030 866,770
＜16～19＞ (63.8) (62.0) (60.0) (58.5) (57.7) (57.0) (56.2) 1,426,024 1,453,866 1,444,826 1,480,130 1,500,022 1,521,652 1,542,864 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
※１＜ ＞の番号はシステム編の番号
※２（ ）内は比率
合 計
※２
４．分野別市場規模推移 １）数量
２）金額
Ⅰ．総括編
10
2015年 2019年
（予測） 2015年 2019年
（予測）
12.ドライブポジション
メモリーシステム 158 192 360 400
・フラッグシップセダンに加え、2000～2500cc クラスの中型車，ミニバンでの採用が今後も 増加。
13.オートエアコン 6,890 7,760 19,910 22,120 ・小型・軽における採用増により、今後も市 場は徐々に増加。
14.クルーズコントロール
システム 4,280 4,840 72,800 92,000 ・車間距離制御機能付クルーズコントロールへ の移行が進展。
15.キーレスエントリー
システム 8,815 8,973 28,200 28,700 ・インテリジェントタイプのキーレスエントリー の採用が今後も増加。
16.ナビゲーションシステム 5,268 5,200 816,500 806,000
・高精細化，高精度化，車種専用カーナビの投入 が進展していく方向。
・車種専用カーナビでは、10～11ｲﾝﾁのWXGA液晶 搭載の高機能ﾅﾋﾞの商品化が加速。
17.デジタルスピードメーター 1,410 2,350 6,200 9,870
・HV，EV，PHV，FCV，クリーンディーゼルな どの次世代エコカーやスポーツカー，ミニ バンを中心にデジタルスピードメーターの 採用車種は更なる拡大の方向。
18.多重通信システム 4,020 5,890 18,100 25,300
・ワイヤーハーネスの削減及び電子制御システ ムのスリム化に効果があり、今後も採用車種 は増加。
・今後は、CANから、高速，高信頼性のある Flex Rayへの移行が進展。
19.ＥＴＣ車載器 3,287 3,410 26,000 25,600 ・2016年以降の市場も横ばい傾向で推移。
・ETC2.0車載器の普及が加速していく方向。
20.車載用カメラ 9,420 13,760 47,100 96,320
・複数個装着の拡大とセンシングカメラの装着拡 大により、今後も車載用カメラの市場はアップ の方向で推移。
・先進安全技術の中核技術として、センシングカ メラの広角化と検知距離の拡大が今後も進展。
21.アルコールロックシステム ― 30 ― 230
・2016年後半にも、日本のカーメーカーでも トラックなどの商用車を中心に採用の可能 性あり。
22.タイヤ空気圧警報
システム 3,210 3,900 45,260 53,430
・世界的に法規化の流れが進んでおり、米国，欧 州，韓国で法規化されている。
・日本市場は、法規化検討中となっているが、世 界的な法規化の流れにより、将来的に法規化の 可能性が高いものと予測される。
・当面、日本国内向けは、高級セダン，ミニバ ン，ＳＵＶクラスでの更なる標準化が予測され る。
・方式的には、ＴＰＭＳ（直接式）とＤＤＳ（間 接式）があるが、今後もＴＰＭＳが主流。
合 計 99,633 111,737 1,444,826 1,542,864 ――
今後の動向 システム名
数量(単位：千個) 金額(単位：百万円)
Ⅰ．総括編
13
2013 2014 2015 2016
（見込）
2017
（予測）
2018
（予測）
2019
（予測）
市場規模(千個) 8,150 8,500 8,520 8,560 8,600 8,640 8,680
装着率(％) 84.6 87.0 91.8 92.5 93.2 93.9 94.6
四輪車生産台数(千台) 9,630 9,775 9,278 9,258 9,231 9,203 9,175 市場規模(千個) 4,706 5,622 6,185 6,665 7,031 7,409 7,940
装着率(％) 35.0 40.0 43.0 45.0 47.0 49.0 52.0
四輪車生産台数(千台) 13,446 14,055 14,384 14,810 14,960 15,120 15,270 市場規模(千個) 14,472 15,323 16,549 17,648 18,318 18,768 19,439
装着率(％) 73.0 75.0 78.0 80.0 83.0 85.0 88.0
四輪車生産台数(千台) 19,825 20,430 21,217 22,060 22,070 22,080 22,090 日
本
北 米
欧 州
８．主要システムにおける日，米，欧装着率比較 １）ＥＰＳ
＜弊社推定＞
日本………・具体的な採用動向として、トヨタでは２０１４年９月にプロボックス，サクシ ードをマイナーチェンジしているが、油圧式から電動式へ移行している。また、
２０１４年８月から発売の富士重工のＷＲＸ Ｓ４も電動式を採用している。
２０１５年５月から発売のマツダの新型ロードスターのパワーステアリング も先代の油圧式から新型では電動式に移行している。
・今後も主要燃費向上対策技術として高排気量車においても油圧式から電動式 への移行が進展。
北米………・キャデラックＡＴＳは、ドイツＺＦ社とドイツＢｏｓｃｈ社の合弁会社である ＺＦ Ｌｅｎｋｓｙｓｔｅｍｅ社製電動パワーステアリングを採用している。
・キャデラックＣＴＳも電動パワーステアリングを採用しており、ドイツＺＦ製 を採用している。
・クライスラーイプシロンは電動パワーステアリングを採用している。
・フォードでも、オールニューフィエスタ，フォーカス，マスタング，オールニ ューエコスポーツ，クーガ，エクスプローラーに電動パワーステアリングを採 用しており、北米カーメーカーにおいても、ＥＰＳ化の流れが進展していく方 向と予測される。
欧州………・ＶＷでは、ゴルフ，ゴルフヴァリアント，ゴルフトゥーラン，ティグアン，シ ャラン，パサートなどほとんどの車種において電動パワーステアリングを採用。
（ポロ，トゥアレグハイブリッドにおいては電動油圧パワーステアリングを採 用。）また、ＢＭＷ５シリーズ，ＣＬＳ，Ａ７にラックアシストタイプのＥＰ Ｓが採用されるなど、今後も欧州車においては、電動パワーステアリングの装 着率がアップの方向と予測される。
・ＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶへの対応、運転支援システムのニーズの高まりにより、欧 州車においても急速にＥＰＳの採用が拡大しており、新型車のほとんどにＥＰ Ｓが採用されている。
・コンパクトクラスでは、コラムアシストタイプが主流に採用され、ミディアム クラス以上には、高出力化に適したラックアシストタイプが採用されている。
Ⅱ．システム編（エアバッグシステム）
73 ２．市場規模推移
・２０１５年におけるエアバッグシステム用ＥＣＵの市場規模は、数量が９１３万個，金額 が３６１億円となっている。
・軽商用車においては、エアバッグ未装着車が若干あり、今後、これらの未装着車において もエアバッグが装着される方向と予測される。
（単位：千個，百万円，％）
2013 2014 2015 2016 (見込)
2017 (予測)
2018 (予測)
2019 (予測) 8,950 9,040 9,130 9,220 9,210 9,200 9,190 対前年比 ― 101.0 101.0 101.0 99.9 99.9 99.9 34,500 35,300 36,100 36,900 37,300 37,700 38,200 対前年比 ― 102.3 102.3 102.2 101.1 101.1 101.3 年
区分 数 量
金 額
0 100 200 300 400 500
0 500 1,000
2013 2014 2015 2016
(見込 )
2017 (予測)
2018 (予測 )
2019 (予測)
（ 億円）
（万個）
（ 年）
数量 金額
Ⅱ．システム編（ＥＴＣ車載器）
124 １９．ＥＴＣ車載器
１．ＥＴＣ車載器の累計セットアップ台数推移
（単位：万台）
年 累計セットアップ台数
2003年1月20日 63
2003年4月10日 84
2003年12月20日 204
2004年12月末 494
2005年12月末 1,000
2006年11月20日 1,482
2007年12月末 2,080
2008年12月末 2,638
2009年11月末 3,494
2010年9月29日 4,001
2011年12月末 4,628
2013年3月末 5,384
2014年5月末 6,118
2016年4月末 7,234
・２０１６年４月末現在のＥＴＣ車載器の累計セットアップ台数は約７,２３４万台であり、
２０１４年５月末現在と比較して１,１１６万台の増加となっている。
２．主要参入メーカー一覧表
メ ー カ ー 名 所 在 地
シ ー ケ ー 販 売 埼玉県さいたま市北区日進町２－１９１７
デ ン ソ ー 愛知県刈谷市昭和町１－１
パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社 オ ー ト モ ー テ ィ ブ ＆ インダストリアルシステムズ社 車 載 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 事 業 部
横浜市都筑区佐江戸町６００番地
古 野 電 気 兵庫県西宮市西宮浜２－２０
三 菱 重 工 メ カ トロ シ ス テ ムズ
兵庫県神戸市兵庫区和田宮通五丁目４番２２号（本社所在地）
ＩＴＳ営業部 東日本営業所 東京営業チーム 東京都港区芝５－３３－７ 徳栄ビル本館３階 ＩＴＳ営業部 西日本営業所
大阪府大阪市西区土佐堀１－３－２０ ＩＴＳ営業部 ＩＴＳ営業課
兵庫県神戸市兵庫区和田崎町１－１－１ ＩＴＳ営業部 東日本営業所 中部営業チーム 愛知県名古屋市中区栄４－１－８
三 菱 電 機 東京都千代田区丸の内２－７－３（東京ビル）
３．商品概要
・ＥＴＣシステムは、「ＥＴＣ車載器」と「ＥＴＣ路側無線装置」との無線通信により料金収 受に必要なやり取りを行うことで、有料道路料金所での料金支払いのための停車を不要とし、
キャッシュレス化による利便性の向上と料金収受にかかる時間削減による料金所渋滞の緩 和貢献を目的としたシステムである。
Ⅲ．電子部品編（インテリジェントパワーデバイス）
159
（単位：千個，百万円，％）
2013 2014 2015 2016 (見込)
2017 (予測)
2018 (予測)
2019 (予測) 576,800 630,600 658,300 683,300 705,800 727,000 748,800
対前年比 ― 109.3 104.4 103.8 103.3 103.0 103.0
23,070 24,950 25,760 26,440 26,990 26,900 26,960
対前年比 ― 108.1 103.2 102.6 102.1 99.7 100.2
年 項目
数 量
金 額
0 100 200 300 400 500
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
2013 2014 2015 2016 (見込)
2017 (予測)
2018 (予測)
2019 (予測)
（万個） （億円）
（年）
数量 金額
２．市場規模推移
・２０１５年におけるインテリジェントパワーデバイスの市場規模は、数量が６億５,８３０ 万個，金額が２５７億６,０００万円となっている。
・２０１６年以降についても、アップの方向と予測され、モーター系，ウォーターポンプ，ボ ディコントロールスイッチ用リレーのＩＰＤへの切り替えなど、ＩＰＤの装着機会が増えて いくことが予測される。（特にＩＰＳのリレーからの置き換えが進んでいく方向となってい る。）
・１台当たり２０個以上採用している車種もあり、ボディコントロールモジュールでの採用も 増えていく方向となっている。（５０～１００個採用している車種もある。）
・ボディコントロールモジュールでは、エンジン始動機能，セキュリティ機能，安全機能に加 え、プッシュエンジンスタート機能やパッシブキーレスの様な利便性を高める機能を制御し ている。
・また、セーフティ分野での伸びも期待できる方向となっている。
２０１６年版
自動車エレクトロニクスの現状と将来分析
価 格：８８,０００円（消費税別）
発刊日：２０１６年７月２５日 発刊者：総合技研株式会社 カーエレ研究グループ 本 社：〒450-0003
名古屋市中村区名駅南一丁目２８番１９号 名南クリヤマビル TEL （０５２）５６５－０９３５㈹
E-MAIL [email protected]
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