ア
電気 ア
イン経営統合 進展及
統合後 取締役体制 つい
本経営統合の狙い
2
成長戦略：売上高 兆円企業
向け 持続的 価値創造型企業集団へ 転換
ア
イン
ア
電気
電子部品事業 強化
イ 車載
EHII
向け事業
HMI
セン ン 通信技術
車載情報機器事業 強化
車載
HMI
イン
タ 事業
OEM
ン
情報機器 音響製品
知的財産権等 共有
ペ
ョン強化
共通イン
経営資源 相互活用
設計力 ソ
ア開発力
コア
イ 技術
開発 製造 販売協力
間接部門効率化
サ イ
連携 調達力強化
協業 強化
車載新領域 統合
HMI
コ
新市場 新
創出
HMI
出力製品技術
BtoC
サ
事業
HMI
入力製品技術
広範 市場 顧客チ
生産技術 拠点 相互活用推進
活用
統合 ナ
によ 車載新事業の創出
車載事業に ア プ 電気 ア
イン間の協業を強化
二極化す 車載市場 、魅力あ 製品創出によ 、収益性あ 事業を確立
既存製品
Commodity
化が進行
成長領域
M
a
rk
e
CASE
＋
Premium HMI
領域への事業拡大
4
ムイン
ョン
ム技術の広範化
要素技術の深耕
OEM
顧客
Tier1
顧客
Tier2
顧客
イ
モ ュ
ム
サ ビ
機能
イ
Energy
顧客
Healthcare
顧客
Industry
顧客
ソフ
ア
ムイン
ョンの活用
アプ
ョン
/
ム
サ ビ
モ ュ
/
イ
EHI
及び
IoT
新領域への事業拡大
T
型企業 への進化
要素技術の深耕
機能
イ
イ
モ ュ
統合後の中長期目標 “
ITC101
”
6
売
上
営
業
利
益
719
億円
8,583
億円
FY2017
経営統合
1
次中期計画
2
次中期計画
“ITC101“
＊
ITC101 : Innovative T-shaped Company with 10 % operating income margin and 1 trillion yen sales
(
営業利益率
10%
、売上
1
兆円の中長期達成目標
)
車載
車載
売上
1
兆円
FY2017
FY2019
車載事業利益
統合の進捗及び中長期目標
2018
年
2
月
2018
年
6
月
2018
年
8
月
2018
年
12
月
2019
年
1
月
独占禁止法
各国審査
完了の見通し
ア プ
/
ア
イン
経営統合
キ ム変更
ア
イン
臨時株主総会
株式交換承認
株式交換効力発生
ア プ ア
イン発足
ア プ
定時株主総会
ア
イン
定時株主総会
中長期
経営目標
新規事業創出
1,500
億円
車載新領域
(CASE+Prem. HMI)
及び
EHII
“
T
型企業
”への進化 “
ITC101
”の達成
経営統合の進捗
経営統合後の取締役体制
2019
年 月 日以降
*1 *2 *3 *4
氏名
役職
現職等
2018
年４月
26
日現在
く ま ろ
栗山 年弘
代表取締役
現 ア
電気㈱ 代表取締役
ぶ
米谷 信彦
代表取締役
現 ア
イン㈱ 代表取締役
木本 隆
取締役
現 ア
電気㈱ 専務取締役
え う うい
遠藤 浩一
取締役
現 ア
イン㈱ 常務取締役
け うい ろう
氣賀 洋一郎
取締役
現 ア
電気㈱ 取締役
◎
木下 聡
取締役
現 ㈱タン
イ 代表取締役社長
う い
梅原 潤一
取締役 監査等委員
現 ア
電気㈱ 取締役
まえ
前田 眞二
取締役 監査等委員
現 ア
イン㈱ 理事
いい
◎
飯田 隆
取締役 監査等委員
現 ア
弁護士 宏和法律事務所
電気㈱ 取締役監査等委員
わ
◎
長谷川 聡子
取締役 監査等委員
現 ア
弁護士 潮見坂法律事務所
イン㈱ 取締役監査等委員
◎
中矢 一也
取締役 監査等委員
現 コ
タ㈱
ア事業開発本部顧問
う う
◎
東葭 葉子
取締役 監査等委員
現 有限責任監査法人
公認会計士
＊ ：2018年12月中旬 開催予定 ア イン 臨時株主総会 い 本株式交換 承認 受け 上 本株式交換 効力 発生 い 条件 ま
＊ ：2018年 月27日 変更 い 知 い ま 執行役員体制 つ ま 両社間 協議 上 決定後速 報告 ま
＊ ：2018年６月下旬開催予定 ア 電気第85回定時株主総会日 持株会社体制移行前日 2018年12月31日予定 け ア 電気 役
員 異動 つい 本日開示 2018年 月期決算短信 覧下 い
＊ ：ア 電気 代表取締役 異動 つ ま 本日開示 代表取締役 異動 関 知 覧下 い
◎
は社外取締役本件に関す 問い合わせ先
ア
プ
電気
ア
パイン
本株式交換
行わ
場合
そ
伴い
Form F-4
録届出書
米国証券取引委員会
ＳＥＣ
いい
提出
可能性
あ
Form F-4
提出
場合
Form F-4
目論見書
prospectus
及びそ
他
文書
含
Form F-4
提出
そ
効力
生し
場合
本経営統合
承認
議決権行使
行わ
定
あ
株主総会
開催日前
Form F-4
一部
し
提出
目論見書
ア
パイン
米国株
主
対し
送
定
Form F-4
提出
場合
提出
Form F-4
及び目論見
書
両社
関
情報
本株式交換及びそ
他
関連情報等
重要
情報
含
ア
パイ
ン
米国株主
し
株主総会
い
本株式交換
い
議決権
行使
前
本株
式交換
関連し
ＳＥＣ
提出
可能性
あ
Form F-4
目論見書及びそ
他
文書
注意し
読
う
願いい
し
本株式交換
関連し
ＳＥＣ
提出
全
書類
提出後
ＳＥＣ
ム
www.sec.gov
無料
公開
資料
し
申し込
基
無料
郵送い
し
郵送
申し込
記
連絡先
承
会社名
ア
プ
電気株式会社
住所
東京都大
区雪谷大塚
1
番
7
号
担当者
経営企
室
室長
小林
淳
電
+81-3-5499-8026 IR
部門直通
会社名
ア
パイン株式会社
将来予想に関す 記述につい
本書類 記 ア プ 電気株式会社及びア パイン株式会社 間 経営統合 成否及びそ 結果 係 両社 計 び 想 反映し 将来 想 関 記述 当 情報 記載 い 本書類 記述 う 過去 現在 実 関 外 将 来 想 関 記述 当し 将来 想 関 記述 現在入手可能 情報 鑑 両社 仮定及び判断 基 く あ 既知又 未知 及び 確実性並び そ 他 要因 内在し い 確実性及びそ 他 要因 将 来 想 関 記述 明示的又 黙示的 示 両社又 両社 う い 一社 又 統合後 プ 将来 業績 経営結果
務内容等 関し 大幅 異 結果 可能性 あ
両社 本書類 日付後 い 将来 想 関 記述 更新し 公表 義務 う あ 投資家 皆様 し 今 後 日本国内 公表及び米国証券取引委員会へ 届出 い 両社 又 統合後 プ 行う開示 参照く い
記 確実性及びそ 他 要因 例 し 挙 限 あ 日本国内外 経済情勢
製品 主要市場 あ 自動車 マ トフォン 民生用電気機器等 需要 原材料価格 為替相場 変動 競合環境や大手顧客 関係性 変化 含 市場勢力図 変化
電子部品 業 車載情報機器 業 物流 業 更 競 激化 特定 重要部品 供給体制 安定化
大口顧客 製品戦略等 変更 大口注文 解約 倒産 製品 関 陥 費用 担 プ評価へ 悪影響 他社 保 重要 知的 産権 イセン 供 停止 借入金等 金利 変動 そ 他金融市場 変動
10 借入金 繰 返済請求等 伴う資金繰 悪化
11 価証券及び投資 価証券等 保 資産 年金資産 含 価値 変動
12 業活動 係 法 そ 他規制 環境規制 含 変更
13 海外 主要市場 関税引 輸入規制等
14 利 政治要因やテロ 戦 そ 他 社会的混乱等
15 災害 故等 起因 業活動 停止 制約等
16 環境汚染 対策費用 生
17 法 違反又 訴訟 提起
18 本経営統合 係 契約 係 株主総会 承認 含 必要手続 履践 い そ 他 理 本経営統 合 実施 い
19 本経営統合 関 競 法 関係当局 審査 手続又 遅延又 係 競 法 関係当局 承認そ 他必要 承認 得 い
20 本経営統合後 プ い ナ や統合効果 実現 困難 伴う
