プレゼンテーション資料オリックス│投資家情報│IRイベント

(1)

証券：コグゴガ

ッの強今後の成⻑戦略

個⼈投資家様向説明会資料

ッの強今後の成⻑戦略

ッ株式会社

代表執⾏役副社⻑

代表執⾏役副社⻑ CFナ CFナ

代表執⾏役副社⻑

代表執⾏役副社⻑ CFナ CFナ

浦田

浦田晴之晴之

キカ1ク

キカ1ク年年ググ月月

Cリルyロiモャt © キカガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ

(2)

ッ何やい会社

何強

事業利益上い

今後成⻑戦略う ^キ

配当う

優待うあ ^ギ

_ガ

(3)

会社概要

 ッ常新い追求先進的国際的商品

提供⾦融会社

 設⽴サガゴ6ク年ク月

 上場証券取引所

東京証券取引所ィコグゴガイ ^他

株主構成

• 東京証券取引所ィコグゴガイ

• _ュ _{証券取引所ィIビイ}

 格付

クォコ% 個⼈

ガォ7% 他

ィキカガクォギ末時点イ

 格付

• _ネァIサ _{Aウオ安定的}

• _ノァニサ _{Aエオ安定的}

トリリミy’sサ Baaキオ安定的

⾦融機関等

キゴォグ%

ィカギ末時点イ

• トリリミy’sサ Baaキオ安定的

 主要指標

• _{営業収益サ} _{ガ兆ギクガ7億円}

外国法⼈等

6クォガ%

ィキカガクォギ月期イ

営業収益サガ兆ギェクガ7億円

• _{当期純利益サ} _{ガェコ6コ億円}

• 総資産サゴ兆6ゴク億円

従業員数キグゴ77⼈

ィキカガクォギ末時点イ

• _{従業員数：} _{キグェゴ77⼈}

キ

(4)

ッつい

ッつい ^{持続的成⻑} ^{持続的成⻑}

 グ期連続増益達成ガグ年ギ月期過去最⾼益更新目指

キカガグ年ギ月期目標

キ 1カカ億円

キグカカ

億円 ^{キ,1カカ億円} _ィ+1キ%イ

1 868億円

キカガク年ギ月期

当社株主帰属す当期純利益

キカカカ ^1,868億円 ^+67％

ガグカカ

^{キカカキ年ギ月期}

ＩＴ崩壊

キカカゴ年ギ月期ガゴゴコ年ギ月期 ンョッ

通貨危機

グカカ

ガカカカ

_{ガゴゴギ年ギ月期}

経済崩壊

通貨危機

カ

グカカ

ガゴ7グガゴコカガゴコグガゴゴカガゴゴグキカカカキカカグキカガカキカガグ

ガゴ6ク

ギ

(5)

ッつい

ッつい ^{事業専門性} ^{事業専門性} ^総合⼒ ^総合⼒

 ⾦融専門性⾼隣隣事業展開

与信審査び

ン能⼒

ン能⼒生命保険

銀⾏

投資

資産管理

 ンンン

 事業再生

 債券投資

 ンチタ

融資

投資銀⾏

 法⼈向融資

 住宅ン

 ン

 ン債権回収

 不良債権投資 ^ _{ 船舶航空機投資} ^ッ ^ン

 トァA

ササ船舶航空機

 ン

 機械設備

 ⾃動⾞  不良債権投資 _{ 船舶航空機投資}

を取扱う

⾃動⾞関連

不動産

^環境 ^関連

 ⾃動⾞

 測定機器情報関連機器

びンタ事業

 船舶航空機

ガゴ6ク ^キカガク

 ンタ  ンテン

 ⾞両管理

 ン

を取扱う

専門性

専門性 ^{ 開発賃貸} _{ 施設運営}

 ッン

 不動産投資顧問

 産業廃棄物処理

 省対策

 再生可能

 電⼒事業

 蓄電池

⁴

ガゴ6ク ^{ 蓄電池} ^キカガク

(6)

ッの強

 分散ッワン取調達構造強

分散た事業

ンの取た

国内外広調達構造

ッワ

_グ

(7)

分散た事業

 専門性⾼対象機種拡大事業⾼付加価値化実現

 結果分散事業構築

を取扱う専門性の深化

⾃動⾞関連

 一般機器ガゴ6ク年〜

 船舶ガゴ7ガ年 ^{⾃動⾞関連}

 船舶ガゴ7ガ年〜

 不動産ガゴ7ガ年〜

 商業施設店舗什器備品ガゴ7キ年〜 ^不動産

 ⾃動⾞ガゴ7ギ年〜

 測定機器情報関連機器びンタガゴ76年〜

 航空機ガゴ7コ年〜 ^環境 ^関連

⁶

(8)

分散た事業

分散た事業 ^⾃動⾞ ^事業

 顧客変化応進化

 ⾞両管理台数ガカコ万台国内ドリォガ

企業の

ガゴ7カ年代ガゴコカ年代ガゴゴカ年代キカカカ年代キカガカ年代

資⾦調達ソン環境負荷低減

企業の

企業の ^資⾦調達

節税 ^削減 ^{⾞両管理合理化}

ソン

⾞両最適利⽤

環境負荷低減

ンン

時代

⾞両購⼊･廃棄･

売却･⾞検保険

⾞両管理テ化

給油専門発⾏

ン中古⾞

時代

進化すサ

時代

進化すサ

会計処理⽀援

ンテン

テテ

ィ運転状況⾒え化イ

サ

キク時間事故処理対応

₇

(9)

分散た事業

分散た事業 ^{不動産事業}

 ⾦融事業両側⾯展開い企業極稀

 運営再生タ水族館旅館多岐渡

不動産

 不動産担保融資  不動産賃貸ガゴコ6年〜

⾦融事業へ

不動産担保融資

ガゴ7コ年〜不動産賃貸ガゴコ6年

 不動産分譲開発ガゴゴギ年〜

不動産開発運営へ

 ッンキカカカ年〜

 不動産運営事業キカカカ年〜

不動産開発運営へ

_コ

(10)

分散た事業

分散た事業 ^環境 ^関連事業

 物件適正処分タ

 最近ソや家庭⽤蓄電池ンタ手

太陽光テ販売 ^{太陽光発電事業}

蓄電池事業

電⼒の⾒え化

＋コンサテン分野：

機能派生

電⼒卸売⼩売発電所運営

電⼒の⾒え化

機能派生

ガゴゴカ年代キカカカ年代キカガカ年代

EノCナ事業

^ソ ^{事業太陽光発電}

廃棄物処理の仲介

不⽤物のサ

廃棄物処理施設の運営

⾦属資源の回収選別加⼯売却

環境分野：

終了物件の適正処理

派生

廃棄物溶融⾼温反応炉

_ゴ

⾦属資源の回収選別加⼯売却

(11)

国内外広ッワ

 香港進出クギ年ギ6 国ッワ構築

東

ガゴ

欧州 _東

キカ6

^日本

ガェキ7ク

米州^米州東南

ガギカ

中東北

米州キ6

クキ

米州

南

ココ

クキ

大洋州

ガ7

^{国内ッワ}^{海外ッワ}^{ガェキ7ク拠点}ギグヶ国及び地域オグクク拠点キカガクギ末時点

_ガカ

キカガクォギ末時点

(12)

ンのた調達構造

ンのた調達構造 ^{資⾦調達内訳}

 ⾦融機関借⼊社債預⾦ン調達構造

キ% Cニ

キク% 預⾦

ッ銀⾏預⾦

⾦融機関借⼊

社債グガ%

キギ% 社債

国内外キカカ⾏超え

⾦融機関取引

国内 7年債ガカ年債 _{⾦融機関取引}

発⾏や通貨

発⾏実績あ

_ガガ

キカガク年ギ月末時点オABノ CトBノ除く

(13)

業績推移

ガク年ギ月期当期純利益ガェコ6コ億円前期比 67％増

ネナE ガカ% 達成ナカ% 達成

ガ株あ配当⾦ガギ円キギ円増配**

ガグ年ギ月期当期純利益キェガカカ億円前期比ガキ％増目指

キ 1カカ

1カォグ%

キェグカカ億円

1,868 ^キ,1カカ

6ォキ% ^7ォク%

ガェグカカキェカカカ

8ギグ

1,119

グカカガェカカカ

* 当期純利益当社株主帰属当期純利益指

**ガ株あ配当⾦キカガギ年ク月ガ日付株式分割考慮

載

カグカカ

ガキォギガギォギガクォギ _{ガグォギ目標}

Cリルyロiモャt © キカガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ記載い

ガキ

ガグォギ目標

当期純利益* ネナE

(14)

ン概要

 事業独⾃強最大限発揮相乗効果生出い

ガク% ^融資 ^{各種手数料}

法⼈⾦融サ

海外 ^ガク%

キ7% コ%

ン資産内訳

ンテン

⾃動⾞ンタ

測定機器情報関連機器

海外

融資債券投資

投資銀⾏ッン

船舶航空機関連

ガギ%

キカガクォギ末時点イ

ン測定機器情報関連機器

ンタび

船舶航空機関連

約7ォギ兆円

ギカ% コ%

不動産

不動産開発賃貸ン

施設運営不動産投資法⼈

ネEIハ資産運⽤管理

テ

生命保険銀⾏

ンネEIハ資産運⽤管理

不動産投資顧問

ン

事業投資

環境関連ンンン

債権回収

_ガギ

債権回収

(15)

ン別利益

 ガク年ギ月期事業投資海外不動産ガカカ億円超え大幅増益

 ガグ年ギ月期海外テグ年ギ月期海外テ核核⼒強い利益成⻑⾒込⼒強い利益成⻑⾒込

ギェグカカ _{大口評価益}

億円

キグカカ

ギェカカカ

ギェグカカ _{大口評価益}

法⼈⾦融

ガグカカ

キェカカカ

キェグカカ

ンテン

不動産

グカカ

ガェカカカ

ガェグカカ

事業投資

テ

カ

グカカ

ガキォギガギォギガクォギ _{ガグォギ目標}

テ

海外

_ガク

目標

(16)

今後の成⻑戦略

⾦融＋サの加速化

等新興国の成⻑を取込

中期的成⻑向けた新機軸の確⽴

_ガグ

(17)

配当つい

 キカガク年ギ月期ガ株あガギ円キギ円ガカ円増配

 業績反映安定的継続的配当目指

当期純利益 1株あた配当⾦

キギ _キグ

キェクカカ

当期純利益左軸億円株あ配当⾦右軸円

1ギ

キカ

キグ

ガェ6カカ

キェカカカ

1 119

1,868 ^キ,1カカ

9 1ギ

ガカ

ガグ

コカカ

ガェキカカ

8ギグ ^1,119

カ

グ

カ

クカカ

ガキギガギギガギ

売買単位：ガカカ株参考

ガキォギガギォギガクォギ _{ガグォギ目標}

ガ6

株価：ガェググ7円グ月ガゴ日終値

(18)

株主優待の紹介

株主優待の紹介各種サ各種サの割引の割引

 ッ幅広い商品割引料⾦提供

 ンタ旅館組合わせ利⽤や複数回利⽤可能

組合わせ利⽤

大⼈⼈⼦⼈京都旅⾏ ^{京都水族館}

大⼈⼈⼦⼈京都旅⾏

約1グ,カカカ円得 ^{⼊場料 1カ％} _{グェクカカ円} _{6カカ円得} ^{6ェカカカ円}

ッン京都宿泊

グ7ェコググ円グカェガカゴ円

7 7ク6円得

屋夜飯

利⽤料⾦ 1カ％ガキェカカカ円

場合 1 キカカ円得

京大阪野球観戦

大⼈ギェキカカ円⼦ガェコカカ円

全員1 カカカ円 6 カカカ円得 7,7ク6円得場合 1,キカカ円得

全員1,カカカ円 6,カカカ円得

_ガ7

注意：上記全キカガギ年度割引内容他ンン併⽤せ時期や内容割引額変わ利⽤各施設問い合わせくい

(19)

株主優待の紹介

株主優待の紹介特別特別ンンンン

 各種割引別抽選特別ンン実施

 キカガギ年：夜水族館合計約クェカカカ名様招待

温泉旅館御宿東鳳ガ泊キ食付特別宿泊ン 6組様招待

 キカガク年：グカ周年特別ンン企画中キカガク年ギ末時点株主様対象

キカガギ年事例夜水族館招待

水族館⼩笠原古謡京都水族館夜ン

_ガコ

(20)

ッの社会的責任

 企業活動培機能や資源活⽤環境活動や社会貢献活動通

企業果役割担う

ッ財団活動事例

• _社会福祉

環境事業例

• _再生可能 • _社会福祉

• _再生可能

福祉⾞両寄贈奨学⾦制度⽀援

• _{音楽文化芸術⽀援}

福祉⾞両寄贈奨学⾦制度⽀援

太陽光販売

• _{家庭⽤蓄電} _テ _ンタ

ソ事業発電

肢体不⾃由者美術展

ッ賞授与

• 廃棄物⾼度処理施設運営

_ガゴ

(21)

 ⾦融専門性⾼隣隣展開

 ッワン取調達構造強

 ガグ年ギ月期 6期連続増益過去最⾼益更新狙う

 ⾦融＋加速化新興国成⻑取込

ガグ年ギ月期 6期連続増益過去最⾼益更新狙う

 ⾦融＋加速化新興国成⻑取込

 ガク年ギ月期配当ガカ円増配株主優待年々充実

_キカ

(22)

補⾜資料

_キガ

(23)

株価の推移

時価総額キォ1兆円

ィキカガクォグォガゴ時点イ

東日本大震災ノァニ米国債 AAA

AAウ格下

世界同時株安米国債ッ

衆院選⾃⺠大勝

期待

キカガカ年欧州ソン危機

_キキ

キカガカォクォガガカカ

(24)

主ュッ

キカガギ年 6月中東最大級の保険会社トEDGバLF 資本参加

キカガギ年 7月資産運⽤会社コ買収完了

キカガギ年ゴ月ッ生命保険医療保険新ュ発売

キカガギ年ガガ月ン最大手ACLEDA銀⾏資本参加

キカガギ年ガガ月東芝地熱発電事業推進発表

キカガギ年ガキ月ン会員ガカ万⼈突破

年大京連結会社化

キカガク年キ月大京連結⼦会社化

キカガク年ギ月東証し銘柄選定

キカガク年ク月太陽光発電事業合計クキグトW 目途

キカガク年ク月ッ生命保険生命保険買収発表

キカガク年グ月代表執⾏役異動発表

詳細確認くい

_キギ

ャttルサオオwwwォリロixォマリォjルオモロルオラムwsオ

(25)

過去

過去ギギ期の業績推移期の業績推移

単位：億円

ガキォギ期ガギォギ期ガクォギ期

営業収益ゴェ6クコガカェググコガギェクガ7

当期純利益

^※

コギグガェガガゴガェコ6コ

ン資産 6ガェキギゴ 6ギェコキ7 7キェコガク

総資産コギェギキココクェギゴ7 ゴカェ6ゴク

株主資本ガギェコカ7 ガ6ェクギ6 ガゴェガコ7

株主資本比率

^※※

ガコォコ% キガォク% キガォコ%

ネナE 6 キ% 7 ク% ガカグ%

ネナE 6ォキ% 7ォク% ガカォグ%

ン資産ネナA ガォギ% ガォコ% キォ7%

ガ株あ配当⾦円ゴガギキギ

※ 当社株主帰属当期純利益

※※ 変動持分事業体パIE 連結会計基準調整後

ガ株あ配当⾦円ゴガギキギ

_キク

(26)

健全性

 株主資本比率上昇負債低下

ィ%

イ _ィ倍イ

キクォカ

株主資本比率

株主資本⽐率の推移* _DオE _の推移*

ガカォカ

ガコォカキカォカ

キキォカ

株主資本比率

7ォカコォカ

ゴォカ ^DオE

ガカカガキォカガクォカガ6ォカ

ギカクォカグォカ 6ォカ

6ォカコォカガカォカ

カガカキカギカクカグカ6 カ7 カコカゴガカガガガキガギガク ^ガォカキォカギォカ

カガカキカギカクカグカ6 カ7 カコカゴガカガガガキガギガク

* 株主資本比率＝調整後株主資本は調整後総資産

* DオE ＝⻑短借⼊債務預⾦除く ABノ CトBノ除くは調整後株主資本

証券化伴う⽀払債務 ABノ CトBノイ控除総資産び⻑期借⼊債務キカガカ年ク月ガ日適⽤変動持分事業体パIE 連結会計基準利益剰余⾦累積的影響額

_キグ

証券化伴う⽀払債務 ABノ CトBノイ控除総資産び⻑期借⼊債務キカガカ年ク月ガ日適⽤変動持分事業体パIE 連結会計基準利益剰余⾦累積的影響額控除当社株主資本⽤い計算い

(27)

本資料関す注意事項

本資料掲載い当社現在計画⾒通戦略う歴史的事実い将来業績

関係⾒通あ現在⼊手可能情報得当社判断基い

従い⾒通全⾯的依拠控えくう願いい実際業績外部

環境び内部環境変化重要要素⾒通大く異結果う

承知くい

⾒通異結果生せ原因要素当社合衆国証券取引委員会ノEC 提

出 FリロヨキカエF 報告書要因ネisk Faマtリロs 関東財務局⻑提出有価

証券報告書び東京証券取引所提出決算短信事業等記載

限あせ

本資料情報提供目的あ当社発⾏有価証券投資勧誘募集目的

あせ

_キ6

(28)

ッ関追加情報い弊社参照いく

下記連絡下い

投資家情報：バネLサャttルサオオwwwォリロixォマリォjルオモロルオiロオ

Iネ資料室：バネLサャttルサオオwww リロix マリ jルオモロルオiロオョiポロaロyオ

Iネ資料室：バネLサャttルサオオwwwォリロixォマリォjルオモロルオiロオョiポロaロyオ

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証券 ：コグゴガ

ッ の強 今後の成⻑戦略

ッ の強 今後の成⻑戦略

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ッ の強 今後の成⻑戦略

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ッ 株式会社

ッ 株式会社

代表執⾏役副社⻑

代表執⾏役副社⻑ CFナ CFナ

代表執⾏役副社⻑

代表執⾏役副社⻑ CFナ CFナ

浦田

浦田 晴之 晴之

キカ1ク

キカ1ク年 年ググ月 月

目次

目次

ッ 何 や い 会社

何 強

何 強

事業 利益 上 い

事業 利益 上 い

今後 成⻑戦略 う キ

配当 う

優待 う あ ギ

ガ

会社概要

会社概要

 ッ 常 新 い 追求 先進的 国際的 商品

提供 ⾦融 会社

 設⽴サ ガゴ6ク年ク月

 上場 証券取引所

東京証券取引所 ィコグゴガイ 他

株主構成

• 東京証券取引所 ィコグゴガイ

• ュ 証券取引所 ィIビイ

 格付

クォコ% 個⼈

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 格付

• ネァIサ Aウ オ 安定的

• ノァニサ Aエ オ 安定的

トリリミy’sサ Baaキ オ 安定的

⾦融機関等

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• トリリミy’sサ Baaキ オ 安定的

 主要指標

• 営業収益サ ガ兆ギ クガ7億円

外国法⼈等

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営業収益サ ガ兆ギェクガ7億円

• 当期純利益サ ガェコ6コ億円

• 総資産サ ゴ兆6ゴク億円

従業員数 キグ ゴ77⼈

• 従業員数： キグェゴ77⼈

キ

ッ つい

ッ つい 持続的 成⻑ 持続的 成⻑

 グ期連続増益 達成 ガグ年ギ月期 過去最⾼益 更新 目指

キカガグ年ギ月期目標

キ 1カカ億円

キグカカ

億円 キ,1カカ億円 ィ+1キ%イ

1 868億円

キカガク年ギ月期

当社株主 帰属す 当期純利益

キカカカ 1,868億円 +67％

ガグカカ

グカカ

ガカカカ

カ

グカカ

ガゴ7グ ガゴコカ ガゴコグ ガゴゴカ ガゴゴグ キカカカ キカカグ キカガカ キカガグ

ガゴ6ク

ギ

ッ つい

ッ つい 事業 専門性 事業 専門性 総合⼒ 総合⼒

 ⾦融 専門性 ⾼ 隣 隣 事業展開

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証券：コグゴガ

ッの強今後の成⻑戦略

ッの強今後の成⻑戦略

個⼈投資家様向説明会資料

ッの強今後の成⻑戦略

ッの強今後の成⻑戦略

ッ株式会社

ッ株式会社

浦田晴之晴之

キカ1ク年年ググ月月

ッ何やい会社

何強

何強

事業利益上い

事業利益上い

今後成⻑戦略う ^キ

配当う

優待うあ ^ギ

_ガ

 ッ常新い追求先進的国際的商品

提供⾦融会社

 設⽴サガゴ6ク年ク月

 上場証券取引所

東京証券取引所ィコグゴガイ ^他

• 東京証券取引所ィコグゴガイ

• _ュ _{証券取引所ィIビイ}

• _ネァIサ _{Aウオ安定的}

• _ノァニサ _{Aエオ安定的}

トリリミy’sサ Baaキオ安定的

• トリリミy’sサ Baaキオ安定的

• _{営業収益サ} _{ガ兆ギクガ7億円}

営業収益サガ兆ギェクガ7億円

• _{当期純利益サ} _{ガェコ6コ億円}

• 総資産サゴ兆6ゴク億円

従業員数キグゴ77⼈

• _{従業員数：} _{キグェゴ77⼈}

ッつい

ッつい ^{持続的成⻑} ^{持続的成⻑}

 グ期連続増益達成ガグ年ギ月期過去最⾼益更新目指

億円 ^{キ,1カカ億円} _ィ+1キ%イ

当社株主帰属す当期純利益

キカカカ ^1,868億円 ^+67％

ガゴ7グガゴコカガゴコグガゴゴカガゴゴグキカカカキカカグキカガカキカガグ

ッつい

ッつい ^{事業専門性} ^{事業専門性} ^総合⼒ ^総合⼒

 ⾦融専門性⾼隣隣事業展開

与信審査び

与信審査び

ン能⼒

ン能⼒生命保険

 ンンン

 ンチタ

 法⼈向融資

 住宅ン

 ン債権回収

 不良債権投資 ^ _{ 船舶航空機投資} ^ッ ^ン

ササ船舶航空機

 ⾃動⾞  不良債権投資 _{ 船舶航空機投資}

を取扱う

を取扱う

 測定機器情報関連機器

びンタ事業

 船舶航空機

ガゴ6ク ^キカガク

 ンタ  ンテン

を取扱う

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専門性 ^{ 開発賃貸} _{ 施設運営}

 ッン

 省対策

⁴

ガゴ6ク ^{ 蓄電池} ^キカガク

ッの強

ッの強

 分散ッワン取調達構造強

分散た事業

分散た事業

ンの取た

国内外広調達構造