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ッ 強 成長戦略

ッ 強 成長戦略

ッ 強 成長戦略

ッ 強 成長戦略

株式会社

株式会社

ッ 株式会社

ッ 株式会社

CFO

CFO 浦田 浦田 晴之 晴之

日

日

資料 関 注意事

資料 関 注意事

資料 掲載 い 当社 現在 計画 見通 戦略 う 歴史的事実 い 将来 業 績 関係 見通 あ 現在入手 能 情報 得 当社 断 基 い

従い 見通 全面的 依 えく う 願いい 実際 業績

外部環境 び 部環境 変化 要 要素 見通 大 く異 結果

う 承知 く い

見通 異 結果 生 原因 要素 当社 合衆国証券 引委員会 _SEC 見通 異 結果 生 原因 要素 当社 合衆国証券 引委員会 _SEC

提出 _Form20-F 報告書 要因 Risk Factors ^{関東 務局長 提出}

価証券報告書 び東京 大阪証券 引所 提出 決算短信 事業等 記載

限 あ

資料 情報提供 目的 あ 当社 発行 価証券へ 投資 勧誘 募集 目的 あ

目次

目次

.

. ッ ッ ッ ッ い い

.

. ッ ッ 強 強

.

. ッ ッ 成長戦略 成長戦略

日

日

.

. 日 日

.

. ッ ッ い い

.

. ッ ッ い い 基 基 タ タ

 ^{設立：1964}

 ^{ッ 多角的 事業展開 金融}

株式 所 者状況

 ^{設立：1964}

 ^{上場証券 引所：}

東京証券 引所 “8591”

個人 そ 他

株式 所 者状況

大阪証券 引所 “8591”

ュ 証券 引所 “IX”

 ^{営業収益 営業収益 , , 億 億}

 ^{当期純利益 億}

 ^{総資産 , 億}

 ^{株主資 比率}

国 機関 投資家

外国人投資家

 ^{株主資 比率 .}

＜格 ＞ _{2012 3} 時点

2012 3 ^時点 短期 _CP） 長期

格 投資情報 ンタ R I _{A-1 A}

ｽﾀ ﾀ ﾄ＆ﾌ ｽ(_{S&P) A-}

2012 3 ^時点

.

. ッ ッ い い 事業展開 事業展開 い い

 ^{事業環境 変化 適応 事業 多角化 進}

信審査及び

.事業投資事業へ 展開 信審査及び

ン 能力

 ^{ンチ タ 事業}

. そ 他 金融 へ 展開

動産 ン 事業

 ^{ン ン ン 事業}

^{M&A 事業}

^{法人向け融資事業}

^{住宅 ン事業}

ンチ タ 事業

^証券事業

^{生命保険事業}

^{銀行事業 }_ ^{ン ン事業}

事業

リ

.融資事業へ 展開

. 動産 ン 事業 へ 展開

^{自動車 事業 ンタ 事業}

住 事業

^{無担保 ン事業 }_^{証券化事業}

REIT 資産運用 管理事業

リ ー ス

. 事業へ 展開

. 動産事業へ 展開

^{自動車 事業 ンタ 事業}

^{測定機器 情報機器等 ンタ 事業}

^{航空機 事業}

 ^{ン ン分譲事業}

 ^{開発 賃 事業}

 ^{動産運営事業}

^{高齢者向け住宅 開発 運営事業}

6

扱う 専門性

^{高齢者向け住宅 開発 運営事業}

. 環境関連 へ 展開

^{電力小売事業}

6

.

. ッ ッ い い 事業 事業 ン ン い い

 ^{異 ン 構成}

ン 名 事業 容

国 外 中堅 中小企業 大企業 幅広い 法人金融 融資 金融商品 売 手数料

ソ ン

大企業 幅広い

顧客基盤

ン ン

自動車 ンタ ン

測定機器 情報関連機器等 ンタ び

ソ ュ ン

提案

動産

動産開発 賃 ン 施設運営 Ｒ ＩＴ 資産運用 管理 動産投資顧問業

ン ン ン

ン ン

動産

事業投資

ン ン ン

ンチ タ 環境 関連

生命保険 銀行 び ン

法人金融

銀

海外

事業 融資事業 債券投資事業 投資 銀行業務 船舶 航空機関連事業

事業投資

ほ い ン 提供

.

. ッ ッ い い 創業以来 創業以来 当期純利益 当期純利益 移 移

 1964 ^{創業以来 ッ 崩壊 危機等}

激変 経営環境 中 黒字

期

ン ッ

億

年 月期

ン ッ

, 億

見通

年 月期億円

期

IT 崩壊

期

通 危機

期

経済崩壊

1964 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012

.

. ッ ッ い い 当期純利益 当期純利益 移 移

期 前期比 増 億 達成

着実 成長 実現

億 億

期 当期純利益 億 増 目指

期 当期純利益 , 億 増 目指

環境変化 攻 守 柔軟 対処

力 積極投資 成長 長 加速

.

. ッ ッ 強 強

.

. ッ ッ 強 強

 ^{分散 ッ ワ ン 調達構造 強}

分散 事業

分散 事業

ン

調達構造

国 外 広

ッ ワ 調達構造

.

. ッ ッ 強 強 分散 分散 事業 事業

 ^{大 環境変化 け 分散効果 底堅い利益 確保}

億

当期純利益

ン 分散効果

融資 大幅 縮小 自動車 経済崩壊

融資 大幅 縮小 自動車

船舶 ン

調 ン 堅調

通 危機

損失計上 米国

ン 融資 調

国 ン 好調

米国 大幅減益 利益 IT ^崩壊

米国 大幅減益 利益 献 少 い一方 国 法人金融

自動車 ン ン

牽引

ン ッ

米国 い 黒字 確保 国 ン ン 生命保険 堅調 黒字 維持

.

. ッ ッ 強 強 分散 分散 事業 事業

 ^{大 環境変化 度 新 チ ン 獲得}

経済崩壊

債権回収 動産担保処分

活 動産関連 企業

生 等 事業

ン 資産

(1990 ^代前半) ^{再生 NPL ン 等 事業} 高度化や多角化 進

通 危機

大洋州 損失 計上 点 閉鎖

通 危機 (1990 ^代後半)

点 閉鎖

顧客 関係 維持 IT ^{崩壊 米国 債券投資やCMBS} IT ^崩壊

(2000 ^代前半)

ン 事業 専門性 高い へ 移行

ン ッ

米国 金融＋ 強化

大 目指 _M&A 実施 (2009 3 ^期以降)

大 目指 _M&A 実施

国 新 ン 構築

営業体制 強化

2012 3 ^時点

.

. ッ ッ 強 強 国 国 外 外 広 広 ッ ッ ワ ワ

 ^{地区代表設置 ッ ワ 機能 強化 力 向上 図}

幌代表 ₅₄

ッ ₁

大阪代表 ₁₃₉

ッ ₈

ッ 自動車 ₈₃

ッ ン ッ ₂

ッ 生命保険 ₅

ッ ₁

ッ 自動車 ₅₀

ッ ン ッ ₁

ッ 生命保険 ₁

そ 他 ₁

ッ 生命保険 ₅

ッ 銀行 ₁

そ 他 ₄₀

中国代表 ₉₇

代表 ₇₆

ッ ₆

ッ 自動車 ₆₆

ッ ₇

ッ 自動車 ₇₈

ッ ン ッ ₁

ッ 生命保険 ₃

そ 他 ₈

ッ ン ッ ₁

ッ 生命保険 ₁

そ 他 ₂

福岡代表 ₁₉₃

ッ ₈

ッ 自動車 ₁₅₈

ッ ン ッ ₂

名古屋代表 ₂₃₂

東京 関東地方 ₄₃₁

ッ ₂₂

ッ 自動車 ₃₂₀

ッ ン ッ ₇

ッ 生命保険 ₉

ッ ン ッ ₂

ッ 生命保険 ₄

ッ 銀行 ₂

そ 他 ₁₉

名古屋代表 ₂₃₂

ッ ₁₁

ッ 自動車 ₂₀₇

ッ ン ッ ₁

ッ 生命保険 ₃

そ 他 ₁₀

ッ 生命保険 ₉

ッ 銀行 ₂

そ 他 ₇₁

そ 地区 点数

そ 地区 点数

.

. ッ ッ 強 強 国 国 外 外 広 広 ッ ッ ワ ワ

 ^{香港進出 6 国 点 海外 ッ ワ 構築}

1971 ^香港 1972 ^ン 1973 1975 ^ン

1991 ^ン

1993 ^ン

1994 ^ン

1995 ^ン

海外

1981 ORIX USA^設立

1997 CMBS(^{商業用 動産 ン担保証券}) ^{ン 事業 開始}

2006^投資銀行 Houlihan Lokey ^収 1975 ^ン

1977 ^ン

1978 ^タ

1980 ^ン

1982 ^湾

1995 ^ン

1997 2001

韓国

2002 ^{首長国連邦}

外のネットワーク

欧州 日 ^米国

2006 ^投資銀行 Houlihan Lokey ^収

2010 ^{ン ン 会社} Red Capital ^収

2010 ^{ン 運営 管理会社} Mariner ^収

1986 ^タン

1988 ^{ュ ン}

2004 ^中国

2005 ^タン

2008

展開

欧州 日 ^米国

.

. ッ ッ 強 強 ン ン 調達構造 調達構造

 ^{金融機関借入 社債 預金 ン 調達構造}

資金調達 訳

2012 3 ^時点/ABS, CMBS^除く

 ^充

 ^充

伴い 預金 増加

^{資産 大 ッ} 銀行 貴 資金調達手段

^{国 外200行 超え} 金融機関 引 金融機関 引

^{長期化長期 償還償 準化準 び} 多様 投資家 ッ へ

進

.

. ッ ッ 強 強

 ^{強 新 い価値 創造 追求 ＮＡ}

分散 事業

分散 事業

常 新 い価値 創造

常 新 い価値 創造

進化 成長

進化 成長

進化 成長

進化 成長

国 外 広 ^ン

ッ ワ 調達構造 ^調達構造

.

. ッ ッ 成長戦略 成長戦略

.

. ッ ッ 成長戦略 成長戦略

 ^{成長戦略 2 方向性 志向}

金融＋

金融＋

等新興国 成長 込

等新興国 成長 込

.

. ッ ッ 成長戦略 成長戦略 金融＋ 金融＋ 自動車 自動車

 ^{従来 金融機能 加価値 高い 加え 高い}

収益性 確保

自動車

ン

ンタ

.

. ッ ッ 成長戦略 成長戦略 金融＋ 金融＋ 動産 動産

 ^{水族館 旅館 多方面 運営事業 展開}

新規運営施設

名称 種 ン 場所

播州東洋 倶楽部

京都水族館

名称 種 ン

時期

場所

京都水族館 水族館 _{12 3} 京都

ッ 劇場 _{12 4} 大阪

介護事業

水族館

ッ 劇場 _{12 4} 大阪

蓼科 ン 滝 湯

旅館 _{12 4}

ュ

長

ッ 劇場 水族館

水族館 水族館 _{12 5} 東京 播州東洋

倶楽部

場 _{12 6} 兵庫 蓼科 ン

滝 湯

.

. ッ ッ 成長戦略 成長戦略 海外事業 海外事業

 ^{地域 ン}

 ^{米州 従来 ッ ほ 展開}

 ^{中心 多角化 進}

 ^{中心 多角化 進}

海外 ン 地域 資産 訳

そ 他 中東 欧州

1.3%

海外 ン 地域 資産 訳

ン大型 動産 開発事業₍ 図₎

Air AsiaX ^航空機 時点

そ 他 10.7%

米州 34 9% 中華圏

15 2% 1.3%

34.9%

豪州 37 9% 15.2%

37.9%

ン

ン ン開発事業

備考： 中華圏 香港 湾 中国 土 含

そ 他 航空機 船舶事業 含

.

. ッ ッ 成長戦略 成長戦略

 ^{大洋州地域 現地 力 地域 根 ッ ワ}

活用 事業 展開

 ^{高い ン 認知度 活 戦略的展開 実行}

強 大洋州地域 ₁₅ 国 地域 事業展開

 ^{高い ン 認知度 活 戦略的展開 実行}

1971 ^{以来 歴史} Local Partners

中国

韓国 Life Insurance

Corporation of India Shanghai International Holdings Co., Ltd. Majid Al

Futtaim Group

現地

広範 ッ ワ Local Management

Local Employees

ン

ン

ン 中国

湾

タ ン

タン 香港

Metropolitan Bank and Trust Company

高い ン 認知度 Local Employees

Local Businesses

ン TMB Bank Public

Company Limited

Development Bank of Singapore Limited

United Overseas Bank Limited

ン Indochina Capital

Corporation

ュ ン

点

.

. 日 日

.

. 日 日

1 ^創業以来 48 ^{経済環境 変化 乗 越え 黒字}

1. ^創業以来 48 ^{経済環境 変化 乗 越え 黒字}

2. ^{事業環境 変化 対応 持 的 成長}

3. ^{事業基盤や強 活 金融} + ^注力

ROE10%

ROE10% ^{達成 達成}

中長期 持 的成長 実現

中長期 持 的成長 実現