調査概要調査範囲 1. インドネシアの石炭状況石炭埋蔵量炭質石炭生産国内消費石炭輸出インフラ 2. インドネシアの石炭鉱業規制鉱業規制森林保護環境規制その他の規制調査協力 Petromindo 1

(1)

インドネシア石炭鉱業事情

平成２５年度ＪＯＧＭＥＣ石炭開発部調査事業成果報告会

海外炭開発高度化等調査

平成26年6月6日

(2)

調査概要

• 調査範囲

1. インドネシアの石炭状況

– 石炭埋蔵量、炭質、石炭生産、国内消費、石炭輸出、インフラ

2. インドネシアの石炭鉱業規制

– 鉱業規制、森林保護、環境規制、その他の規制

• 調査協力

–

Petromindo

(3)

インドネシア豪州ロシアコロンビア南アフリカ米国カザフスタンベトナム北朝鮮中国ポーランドウクライナその他 1位 379.8百万トン, 39%

調査背景

2 一般炭輸出国（2012年）

出典：IEA Coal Information 2013

原料炭輸出国（2012年）豪州米国カナダモンゴルロシアチェコインドネシアモザンビークニュージーランド中国ポーランドその他 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 百万トン _その他 NZ モザンビーク中国ロシア米国カナダインドネシア豪州 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 百万トンその他南アフリカ中国米国カナダロシアインドネシア豪州 2013年 2位 28% 日本の一般炭輸入国日本の原料炭輸入国 2013年 2位 14% 7位 2.8百万トン, 1% 出典：財務省貿易統計出典：財務省貿易統計出典：IEA Coal Information 2013

(4)

(5)

インドネシアの炭質と資源量

4 Lo w M ed iu m H ig h Ver y H ig h Kalimantan Lo w M ed iu m H ig h Ver y H ig h Java Hypothetic Inferred Indicated Measured Lo w M ed iu m H ig h Ver y H ig h Maluku 0 10 20 30 40 50 十億ｔ Lo w M ed iu m H ig h Ver y H ig h Sumatra Lo w M ed iu m H ig h Ver y H ig h Papua Lo w M ed iu m H ig h Ver y H ig h Sulawesi 十億ｔ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Low Medium High Very High

Hypothetic Inferred Indicated Measured • 炭質は6100cal以下のものがほとんど • Lowが25％、Mediumが65％ • High/Very Highは合わせて10％程度 • 石炭が賦存するのは主に Kalimantan島とSumatra島 • Kalimantan島の方が比較的高品位炭が期待できる。インドネシアの石炭炭質島別石炭炭質 Low (<5100 cal) Medium (5100~6100 cal) High (6100~7100 cal) Very High (>7100 cal)

(6)

州別資源量

5 0 2 4 6 8 10 South Kalimantan 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 West Kalimantan 0 2 4 6 8 10 Central Kalimantan 0 2 4 6 8 10 Riau 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 West Sumatera 0 2 4 6 8 10 Jambi 0 10 20 30 40 50 South Sumatra 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Bengkulu 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 North Sumatra 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Aceh 0 10 20 30 40 50 East Kalimantan 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Lampung Low (<5100 cal) Medium (5100~6100 cal) High (6100~7100 cal) Very High (>7100 cal)

Hypothetic Inferred Indicated Measured

(7)

石炭生産と消費

6 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 生産国内販売輸出百万t 実績予測 0 50 100 150 200 250 300 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20 11 20 12 20 13 (E ) 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 その他鉱物紙・パルプセメント発電所百万t 実績予測 • 石炭の生産量は順調に増加 • 国内販売は一定の増加率 • 輸出は国内販売の余剰 • 消費のほとんどは火力発電 • 2014年以降は一定の比率で増加インドネシアの石炭生産インドネシアの石炭消費

出典：Directorate General of Mineral and Coal, Petromindo, 2014

(8)

石炭火力発電

0 10 20 30 40 50 60 70 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 発電総容量火力発電所石炭消費量 MW • 発電量は増加傾向 • 発電総容量に占める石炭の割合は4割～ 5割ほどで推移 • 石炭消費もこれに伴い増加 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 High Medium Low 百万t • 石炭火力発電は2025年までは増加 • 現時点では低品位炭と中品位炭がほぼ同じ割合 • 火力発電の増加をカバーするのは低品位炭 • 2025年には低品位炭が75％を占めるインドネシアの火力発電割合発電用石炭の品位 出典：PT PLN (Persero), 2014

(9)

エネルギーミックス

ディベロッパー発電所の種類プロジェクト数発電量 (MW) 国営電力会社: 17 projects; 5,749 MW (32%) 地熱 6 340 水力 4 1,379 石炭 6 3,750 天然ガス 1 280 独立系発電事業者: 59 projects; 12,169 MW (68%) 地熱 46 4,625 水力 6 424 石炭 7 7,120 合計 76 17,918 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2020 2030 2040 2050 再生可能エネルギー天然ガス石炭石油 • 石油は2010年に約50％だが、2050年には20％ • 再生可能エネルギーは5％から31％へ • 石炭は2010年に24％、2025年に30％、 2050年に２５％ • 天然ガスは微増傾向インドネシアのエネルギーミックスインドネシアの発電所建設計画

• 2010年策定の第二次Fast Track Program • 地熱は52ものプロジェクトがあるが、発電量

としては石炭が最大

(10)

国内供給義務政策

インドネシアの国内供給義務政策

• 国内供給義務

(Ministerial Regulation No 34/2009 on

domestic market obligation (DMO))は全ての採炭企業

に地元消費量を割り当て。

• 2014年は95.55百万トンを計85社に義務付け。

目標年予測生産量国内石炭供給義務総生産量比 (百万トン) (百万トン) ％ 2010 262 64.96 24.75 2011 327 78.97 24.17 2012 322 82.07 24.72 2013 366 74.32 20.31 2014 369 95.55 25.9

(11)

主な石炭開発企業

10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya

Agung, PT Berau Coal,PT Mandiri, PTIndominco Indonesia,Arutmin PT Mahakam Sumber Jaya Trubaindo Coal Mining, PT Jembayan Muarabara, PT Bukit Asam, PT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 百万t インドネシアの石炭輸出Ｔｏｐ１０インドネシアの石炭生産Ｔｏｐ１０ 0 10 20 30 40 50 60 Adaro Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya

Agung, PT Indonesia,Arutmin PT

Berau Coal,

PT Mandiri, PTIndomincoBukit Asam,PT MahakamSumber Jaya Jembayan Muarabara, PT Trubaindo Coal Mining, PT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 百万t • 順位は異なるが、石炭生産と石炭輸出の上位10社は同じ • 過去5年で生産量・輸出量を伸ばしている • 生産量、輸出量ともに全体の約60％をこの上位10社で占める

(12)

インフラストラクチャー

炭鉱

バージ港

国内供給

海上積込

輸出

トラック輸送バージ輸送バージ輸送船舶輸送バージ輸送

炭鉱

ターミナル

国内供給

輸出

トラック輸送/ベルトコンベア船舶輸送バージ輸送

炭鉱

バージ港

海上積込

輸出

ターミナル

輸出

国内供給

トラック輸送バージ輸送船舶輸送船舶輸送バージ輸送（一時貯炭）

(13)

インフラストラクチャー

12

East Kalimantan

(14)

インフラストラクチャー

South Sumatra Central Kalimantan

(15)

主要石炭港

14 Teluk Bayur 10,000 Plau Baai 10,000 Kertapati Jetty(River) 5,000-6,000 Panjang 10,000 Cigading 20,000 Hasnur(River) 24,000 Tapin(River) 30,000

South Pulau Laut 35,000-40,000

North Pulau Laut 35,000-40,000 Bakipapan 40,000 Tanah Merah 80,000 Bontang 50,000 Tanjung Bara 70,000-80,000 数値は1日取扱可能量

(16)

州別石炭生産量

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 West Sumatra Banten Riau Jambi Bengkulu Central Kalimantan South Sumatra South Kalimantan East Kalimantan 百万t 州別石炭生産量州別石炭輸出量 0 50 100 150 200 250 300 350 2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 2013 West Sumatra Jambi Banten Riau Central Kalimantan Bengkulu South Sumatra South Kalimantan East Kalimantan 百万t •生産量・輸出量ともにEast Kalimantanと South Kalimantanがほとんどを占める

(17)

石炭指標価格

16 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Ja n-09 M ay -0 9 Se p-09 Ja n-10 M ay -10 Se p-10 Ja n-11 M ay -11 Se p-11 Ja n-12 M ay -12 Se p-12 Ja n-13 M ay -13 Se p-13 Ja n-14 U S$ /t on HBA Gunung Bayan 1 7000kcal/kg Prima Coal 6700kcal/kg Pinang coal 6150kcal/kg Indominco IM East 5700kcal/kg Melawan Coal 5400kcal/kg Envirocoal 5000kcal/kg Jorong J-1 4400kal/kg Ecocoal 4200kcal/kg 石炭指標価格（HBA)： 6,322kcal/kg、水分8%、硫黄0.8%、灰分15%を基準としたFOB価格石炭基準価格(HBP)： HBAをもとに4,200kcal～7,000kcal/kgの価格を算出

(18)

(19)

地権

• 農業法：Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations for

Agrarian Affairs (the “Agrarian Law”)に地権登録制度があるが、

この地権では鉱業活動は行えず、鉱業権を別途取得する必要が

ある。

• 鉱業権の行使には地権の取得は義務ではない。しかし、地権保有

者との示談、補償が義務付けられている。

(20)

鉱区分類

• 鉱業事業区域 (Wilayah Usaha Pertambangan, WUP)：

大規模鉱業のための鉱区

• 国家保護区域 (Wilayah Pencadangan Negara, WPN)：

国家の戦略的鉱区

• コミュニティ鉱業区域(Wilayah Pertambangan Rakyat, WPR) ：

小規模鉱業のための鉱区

(21)

鉱業ライセンス

•CCoWの契約方式からライセンス方式に変更。

–鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan, IUP）：任意の鉱業

事業区域において鉱業活動を行うための一般的なライセンス。

–特別鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan Khusus,

IUPK）：特定の国家保護区域において鉱業活動を行うためのラ

イセンス。

–市民鉱業許可（Izin Usaha Pertambangan Rakyat, IUPR）：市

民鉱業区域において鉱業事業活動を行うためのライセンス。外

国資本は市民鉱業許可の資格はない。

(22)

Clean and Clear Status（CnC、適法認定）

• 過去に政府が発行した鉱業事業許可には重複があり、重複がされ

ていないという認定を受ける必要がある。

(Government

Regulation No. 23 of 2010)

• 認定を受けなければ、他の法手続きにおいて支障をきたす恐れが

ある。

活動段階合計探査活動生産活動適法認定 1473 988 2461 非-適法認定 1063 398 1461 合計 ₂₅₃₆ ₁₃₈₆ ₃₉₂₂ （2014年2月現在）適法認定状況

(23)

株式売却義務

• 鉱業事業許可保有者は生産活動開始から

5年目から徐々にインド

ネシア資本に移行する義務が発生。

(Minister of Energy and

Mineral Resources Regulation No 27 of 2013)

–

5年目：20%以上

–

7年目：30%以上

–

8年目：37%以上

–

9年目：44%以上

–

10年目：51%以上

• 事業許可保有者が外国資本に変更される際にも制限がある。

– 探査鉱業事業許可：外国資本

75%まで

– 生産活動鉱業事業許可：外国資本

49%まで

22

(24)

税金・ロイヤルティ

23 税金の種類現行税率説明法人所得税 _{25％非上場企業} 20％正規上場企業企業の純課税対象利益は総収入から一定の支出を引いて計算される；損金には営業費・販売費および一般管理費を含む；非控除費用には寄付および従業員に対する現物給付を含む付加価値税（VAT） 10％商品やサービスの提供が、付加価値税の対象。採鉱された石炭や天然資源を鉱山から直接供給する場合は付加価値税の対象とならない。源泉徴収税（WHT） 15％インドネシア企業に対して支払われた配当・利子および使用料に適用される；配当金が利益余剰金から供給されており、且つ鉱業会社の株式の25％以上をインドネシア法人が有している場合には、配当は源泉徴収税を含む所得税の対象とならない 2％インドネシア居住者に対してなされるほとんどのタイプのサービスに対する支払いに適用される 20％非居住者に対するほとんどのタイプのサービスに対する支払いに適用されるロイヤルティ a.鉱業事業許可(IUP)・特別鉱業事業許可(IUPK) 露天掘り炭の以下の品質のもの： ≤ 5100 kcal/kg /ｔ売価の3.00％ > 5100 – 6100 kcal/kg /ｔ売価の5.00％ > 6100 kcal/kg /ｔ売価の7.00％坑内掘り炭の以下の品質のもの： ≤ 5100 kcal/kg /ｔ売価の2.00％ > 5100 – 6100 kcal/kg /ｔ売価の4.00％ > 6100 kcal/kg /ｔ売価の6.00％ b. 石炭事業契約（CCoW, PKP2B）全て /ｔ売価の13.5％

(25)

鉱物資源の加工義務

• 鉱業法で求められている石炭加工は以下の通り

(Government

Regulation No. 23 of 2010 )

– 粉砕

– 選炭

– 改良

– ブリケット化

– 液化

– スラリー化

– ブレンド

– ガス化

• 現時点では石炭は実行不可能なため免除されている。

(Government Regulation No. 1 of 2014 regarding Conduct of

Mineral and Coal Mining Business)

(26)

森林規制

• 森林法：

Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, as

amended by Law No. 19 of 2004

• 保護林内での露天掘り採掘の禁止。

– ２００４年以前のライセンスについては現在も有効

• 森林区域の鉱業目的利用には貸借・使用ライセンスが必要。

• さらに、利用後の埋め立てと森林再生を義務付け

(Government Regulation No. 24 of 2010 on the Utilization of

Forest Area )

(27)

環境規制

• 環境法：Law No. 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management

(“Environmental Law”)

• 環境影響評価(AMDAL)：Government Regulation No. 27 of 1999 regarding

Environmental Impact Analysis (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup or “AMDAL”)、 Regulation of the State Minister of Environmental Affairs No. 11 of 2006 regarding businesses and/or action plans which must be completed with AMDAL (“Regulation 11”)、Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1457 K/28/MEM/2000 dated November 3, 2000 concerning Technical Guidelines for

Environmental Management in the Field of Mines and Energy (“Decree 1457”)

• 技術ガイドライン：Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No.

1453K/29/MEM/2000 dated November 3, 2000 concerning the Technical Guidelines with respect to the Organization of the Government Duty in the Field of General Mining

(“Decree 1453”)

(28)

環境規制

• 排水処理：Government Regulation No. 82 of 2001 concerning Water Quality

Management and Water Pollution Control (“Government Regulation 82”)、Decree of the Minister of Environmental Affairs No. 113 of 2003 concerning Waste Water Quality Standard for Coal Mining Business and/or Activities (“Decree 113”)

• 廃棄物・有害物質管理：Government Regulation No. 18 of 1999, as amended by

Government Regulation No. 85 of 1999 regarding Management of Hazardous and Toxic Waste Materials、Government Regulation No. 74 of 2001 regarding Management of Hazardous and Toxic Materials (Bahan Berbahaya dan Beracun)

• 環境破壊・汚染の管理・防止Decree of the Minister of Mines and Energy No.

1211.K/008/M.PE/1995 dated July 17, 1995 regarding Prevention and Management of Destruction and Pollution of the Environment in General Mining Activities (“Decree 1211”)

• 炭鉱の閉山と再生利用：Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 18 of

2008 dated May 29, 2008 concerning Reclamation and Mine Site Closure (“Regulation 18”)

調査概要 調査範囲 1. インドネシアの石炭状況 石炭埋蔵量 炭質 石炭生産 国内消費 石炭輸出 インフラ 2. インドネシアの石炭鉱業規制 鉱業規制 森林保護 環境規制 その他の規制 調査協力 Petromindo 1

インドネシア石炭鉱業事情

平成２５年度ＪＯＧＭＥＣ石炭開発部調査事業成果報告会

海外炭開発高度化等調査

平成26年6月6日

調査概要

• 調査範囲

1. インドネシアの石炭状況

2. インドネシアの石炭鉱業規制

• 調査協力

–

Petromindo

調査背景

インドネシアの炭質と資源量

州別資源量

石炭生産と消費

石炭火力発電

エネルギーミックス

国内供給義務政策

• 国内供給義務

(Ministerial Regulation No 34/2009 on

domestic market obligation (DMO))は全ての採炭企業

に地元消費量を割り当て。

•

2014年は95.55百万トンを計85社に義務付け。

主な石炭開発企業

インフラストラクチャー

炭鉱

バージ港

バージ港

国内供給

海上積込

輸出

炭鉱

ターミナル

国内供給

輸出

炭鉱

バージ港

海上積込

輸出

ターミナル

輸出

国内供給

インフラストラクチャー

インフラストラクチャー

主要石炭港

州別石炭生産量

石炭指標価格

地権

•

農業法：Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations for

Agrarian Affairs (the “Agrarian Law”)に地権登録制度があるが、

この地権では鉱業活動は行えず、鉱業権を別途取得する必要が

ある。

• 鉱業権の行使には地権の取得は義務ではない。しかし、地権保有

者との示談、補償が義務付けられている。

鉱区分類

• 鉱業事業区域 (Wilayah Usaha Pertambangan, WUP)：

大規模鉱業のための鉱区

• 国家保護区域 (Wilayah Pencadangan Negara, WPN)：

国家の戦略的鉱区

• コミュニティ鉱業区域(Wilayah Pertambangan Rakyat, WPR) ：

小規模鉱業のための鉱区

鉱業ライセンス

•CCoWの契約方式からライセンス方式に変更。

–鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan, IUP）：任意の鉱業

事業区域において鉱業活動を行うための一般的なライセンス。

–特別鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan Khusus,

IUPK）：特定の国家保護区域において鉱業活動を行うためのラ

イセンス。

–市民鉱業許可（Izin Usaha Pertambangan Rakyat, IUPR）：市

民鉱業区域において鉱業事業活動を行うためのライセンス。外

国資本は市民鉱業許可の資格はない。

Clean and Clear Status（CnC、適法認定）

• 過去に政府が発行した鉱業事業許可には重複があり、重複がされ

ていないという認定を受ける必要がある。

(Government

Regulation No. 23 of 2010)

• 認定を受けなければ、他の法手続きにおいて支障をきたす恐れが

調査概要調査範囲 1. インドネシアの石炭状況石炭埋蔵量炭質石炭生産国内消費石炭輸出インフラ 2. インドネシアの石炭鉱業規制鉱業規制森林保護環境規制その他の規制調査協力 Petromindo 1