PowerPoint プレゼンテーション

(1)

【免責事項】

本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報

に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや

不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく

異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。

日経IR・投資フェア2015 会社説明資料

セガサミーホールディングス㈱

2015年8月28日（金）～ 8月29日（土）

東京ビッグサイト

(2)

セガサミーはどんな会社か？

3 事業内容は？

4 セガサミーの強みは？

5 セガサミー全体の業績は？

6 遊技機事業の業績は？

7 エンタテインメントコンテンツ事業の業績は？

9 リゾート事業の取り組みは？

12 今後の成長戦略は？

14 株主還元は？

15 補足資料

16

(3)

セガサミーはどんな会社か？

- 3 -

セガサミーホールディングスは世界中の人々に夢と感動を提供する

総合エンタテインメント企業です

※2004年10月、両社の持ち株会社となるセガサミーホールディングス株式会社を設立し、経営統合しました

 パチンコ・パチスロ業界の大手

 高い収益力・財務力

 ゲーム業界の大手

 高い開発力・世界へ事業展開

《会社概要》

（2015年3月31日現在）

設立年月日：2004年10月1日セガサミーグループ従業員数：7,888人(連結)

上場市場：東証１部（証券コード：6460）代表取締役会長兼社長：里見治

資本金：299億円

(4)

事業内容は？

『北斗の拳』シリーズ

に代表されるパチンコ・パチスロ！

エンタテインメントコンテンツ事業

スマホゲーム・家庭用ゲーム

ゲームセンター向け機械・施設

映画・アニメ・おもちゃ

カジノ機器

『ソニック』『龍が如く』

『ペルソナ』等のゲームを作ってます

『フェニックス・シーガイア・リゾート』

『オービィ横浜』、『ジョイポリス』

等の施設運営

『UFOキャッチャー9』 ©SEGA 『龍が如く0 誓いの場所』 ©SEGA 『チェインクロニクル～絆の新大陸～』 ©SEGA 『ジュエルウォッチ』

©'08, '15 SANRIO / SEGA TOYS

サンリオ・セガトイズ /テレビ東京・ジュエルペット製作委員会

『セガららぽーと富士見』

©SEGA ENTERTAINMENT Co. Ltd.

『ルパン三世』原作：モンキー・パンチ ©TMS 『パチスロ北斗の拳強敵』 ©西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy 『デジハネＣＲ化物語』 ©武論尊・原哲夫/NSP 1983, ©NSP2007 版権許諾証YFC-128 ©Sammy

Orbi TM©SEGA/BBC Worldwide

韓国(仁川)『パラダイスシティ』完成予想図『東京ジョイポリス』『オービィ横浜』『フェニックス・シーガイア・リゾート』 ©SEGA

リゾート事業

ホテル・ゴルフ場

テーマパーク

海外カジノ施設

遊技機事業

パチンコ遊技機

パチスロ遊技機

３事業に分かれています！

(5)

- 5 -

グループ収益の柱

遊技機事業

強固な開発力を背景とした圧倒的な製品力

パチスロ市場で圧倒的なトップシェア

パチンコ市場ではトップ５に入る実力

中長期的成長分野

リゾート事業

国内有数のテーマパーク・リゾート施設運営

ＩＲ(統合型リゾート)事業参入への先行投資

海外でのＩＲ施設開発・運営

短中期的成長分野

エンタテインメントコンテンツ事業

デジタルゲームを中心とした高度な開発力

幅広いユーザーをカバーする製品ラインアップ

高い実績を誇るタイトル・IP群・映像資産

2015年3月期

売上構成比 41％

2015年3月期

_{売上構成比 54％}

2015年3月期

売上構成比 4％

セガサミーの強みは？

各事業ごとに強みが存在！

(6)

セガサミー全体の業績は？

2016年3月期計画

固定費約60億円削減

①2008年３月期収益性強化を目的とした経営改革に着手

・セガ希望退職者募集

・アミューズメント施設の閉鎖

・パッケージゲームタイトル数の絞込み

⇒遊技機開発体制の見直し、コスト削減等の実施により

2009年3月期以降業績は回復

収益改善に向けて改革を実施、

成長トレンドへの回帰を目指す！

②2015年3月期 IR(統合型リゾート)事業へ経営資源を投入

するべく、既存事業を構造改革

・ 3事業セグメントへの見直し、分社化による意思決定の迅速化

・不採算事業の見直し

・希望退職者の募集

⇒中核事業と捉えている、デジタルゲーム分野へリソースを集中

※会計方針の変更を行ったことに伴い、新セグメント上では2015年3月期より遡及処理の内容を反映させております。 ※新セグメントにおける売上高は総額表示 ※2016年3月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております。

(7)

遊技機事業の業績は？

- 7 -

遊技機事業

グループ収益の柱

これまでの業績で赤字なし

_{収益安定化を目指します!}

①2008年３月期

・遊技機規制(5号機)への完全移行をきっかけに収益性が低下

2009年以降の業績が回復

⇒パチスロ開発体制強化により、市場を牽引するタイトルを開発

⇒周辺機器事業からの撤退

⇒パチンコ開発体制強化によりパチンコシェアが上昇

②2015年３月期

・パチスロ試験運用方法の変更により、一部のパチスロ投入タイトル

において販売スケジュールを見直し

⇒主力タイトルを含む、複数タイトルの投入により収益安定化

を目指す

(8)

遊技機事業の業績は？

パチンコ開発強化により2008年以降

10％前後のシェアを獲得

パチスロにおいて

安定的なトップシェア！

1位 34.0% 1位 32.0% 1位 21.8% 3位 13.5% 1位 21.3% 1位 30.9% 1位 23.9% 2位 15.3% 1位 21.7% 1位 16.8% 5位 7.1% 8位 3.5% 8位 3.4% 3位 11.7% 5位 10.8% 3位 11.8% 3位 12.8% 5位 8.7% 4位 9.8% 5位 12.0% 2008年パチスロシェアパチンコシェア 2007年 2006年 2005年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年出所：矢野経済研究所

(9)

エンタテインメントコンテンツ事業の業績は？

- 9 -

短中期的成長分野

エンタテインメント

_{コンテンツ事業}

構造改革により赤字を大幅に削減

⇒デジタルゲーム分野を中心に人員の

最適配置を行い、収益力強化に取り組む

①2008年３月期業績悪化の影響により改革に着手

・セガ希望退職者募集

・アミューズメント施設の閉鎖

・パッケージゲームタイトル数の絞込み

②2012年３月期コンシューマ事業の業績悪化

・セガコンシューマ事業において構造改革を実施

(組織の合理化やゲームタイトルの絞り込みなど)

③2015年３月期構造改革の実施

・分社化により事業責任を明確化

・不採算事業の撤退

・希望退職者の募集

※2016年3月期よりAM機器・AM施設・コンシューマをエンタテインメント事業にセグメント変更しており、2015年3月期より実績を遡及修正しております。 ※新セグメントにおける売上高は総額表示※2016年3月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております。

(10)

38

80

20

115

273

551

340

870

0

20

40

60

80

100

120

140 上期

通期

上期

通期

2015年3月期(実績)

2016年3月期(計画)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 1,000

＜デジタルゲーム分野実績（計画）＞

営業利益【左軸】売上高【右軸】

2016年3月期

売上高前年比

158％

の成長

短中期的成長分野

エンタテインメントコンテンツ事業の業績は？

2016年3月期のエンタテインメントコンテンツ事業は

デジタルゲーム分野が牽引

(売上高：億円）（営業利益：億円）

新作タイトルの投入

により収益アップ

既存タイトルが

安定的に収益貢献

(11)

- 11 -

今後投入される新作タイトルにご期待ください！

新作タイトルが続々登場！

＜既存タイトルによる安定収益の獲得＞

 サービス開始４年目を迎える『ファンタシースターオンライン２』

 2014年4月に新章『チェインクロニクル～絆の新大陸～』を開始

 2015年6月にサービス3年を迎えた『ぷよぷよ!!クエスト』

＜2015年8月以降の投入タイトルに期待＞

 『ケイオスドラゴン混沌戦争』、『ザクセスヘブン』

 2015年8月27日には新作『戦の海賊』をリリース

©SEGA

©SEGA ©SEGA / f4samurai

©SEGA ©STAR SEAS COMPANY / 「ケイオスドラゴン混沌戦争」製作委員会

エンタテインメントコンテンツ事業の業績は？

＜2015年4月、5月に投入した新タイトルが好調＞

 2015年4月にサービスインした『オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-』

 2015年5月にサービスインした『モンスターギア』

©SEGA

(12)

 施設名：ジョイポリス  所在地：東京都（お台場）、大阪府（梅田）

リゾート事業の取り組みは？

 施設名：フェニックス・シーガイア・リゾート

 所在地：宮崎県（宮崎市）

 施設名：パラダイスシティ(2017年オープン予定)  所在地：韓国（仁川市）  施設名：オービィ横浜  所在地：神奈川県（みなとみらい）

ホテル、ゴルフ場、テーマパーク、

海外IR(統合型リゾート)施設など

さまざまな施設を運営しています！

リゾート事業

中長期的成長分野

 施設名：パラダイスカジノ仁川  所在地：韓国（ハイアットリージェンシー仁川内）

(13)

- 13 -

■韓国初となる本格的統合型リゾート、

「パラダイスシティ」の工事進捗

施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd.

施設住所 大韓民国仁川広域市中区雲西洞国際業務団地（IBC-1）2段階地域一円 敷地面積 330,000㎡（約10万坪）

投資金額 約13,000億KRW（セガサミー投資額：1,429億KRW 持株比率45％） 施設構成

• カジノ（Table Game:160台、Electronic Table Game:388台、Slot Machines：350台） • ホテル（部屋数：711室、付帯施設：レストラン、バンケット、屋内外プール等） • 商業施設、文化施設・プレミアムスパ（温浴施設） • デザイナーズホテル（部屋数：103室付帯施設：フィットネスジム）開業 2017年上期予定

＜工事進捗 (2015年6月末時点)＞

＜完成イメージ図 (2017年上期開業予定)＞

＜施設概要＞

＜「パラダイスシティ」までのアクセス＞ ■仁川国際空港から車で5分 ⇒無料シャトルバスを用意する予定 ⇒マグレブトレイン駅から直結 (現在試運転中） ■その他、高速道路・仁川ICから車で5分 パラダイスシティ 予定地 仁川国際空港 現状のパラダイスカジノ仁川 (ハイアットリージェンシー仁川内)

＜立地イメージ図＞

IR(統合型リゾート)事業への取り組みに期待！

リゾート事業の取り組みは？

(14)

今後の成長戦略は？

今後の取り組み

⇒事業ポートフォリオの運営強化

⇒事業ごとのコスト管理の徹底

⇒事業・プロジェクト毎の開始、撤退基準の検討

将来のＩＲ(統合型リゾート)事業の参入に向けて収益力を強化！

エンタテインメント

コンテンツ事業

リゾート事業

グループ収益の柱として、コスト管理等を中心に収益性改善

短中期的な成長分野として、デジタルゲーム分野を中核事業化

中長期的な成長分野として、リゾートセグメントを立ち上げ

遊技機事業

(15)

- 15 -

当グループは成長戦略を通じた利益の拡大と、株主の皆様への直接的な利益還元である配当金の

安定的な実施の両面で企業価値の向上を目指しています。

株主還元は？

氏名 保有株式数（株） 発行済株式総数に対_{する株式所有割合} 里見治 33,619,338 12.62％セガサミーホールディングス株式会社 28,801,789 10.81％有限会社エフエスシー 12,972,840 4.87％株式会社HS Company 10,000,000 3.75％ CＨＡＳＥＭＡＮＨＡＴＴＡＮＢＡＮＫＧＴＳＣＬＩＥＮＴＳＡＣＣＯＵＮＴＥＳＣＲＯＷ 7,876,871 2.95％ 所有者別分布状況 所有者属性 持株比率 金融機関 11.6% 金融商品取引業者 2.2% その他法人 11.3% 外国法人等 31.2% 個人・その他 32.9% 自己株式 10.8% 株主数：94,348名発行済株式総数：266,229,476株

株主構成 (2015年3月期末時点)

(16)

(17)

100 113 132 145 160 166 188 193 200 163 144 134 139 147 154 160 163 369 355 342 332 325 322 307 296 293 295 ₃₀₇ 315 316 310 304 300 295 0.77 0.82 0.86 0.89 0.94 1.11 0.89 0.92 0.82 1.07 0.63 0.57 0.70 0.85 0.86 0.87 0.75 0.64 0.88 0.98 0.97 0.98 1.14 1.31 1.36 1.31 1.07 _1.08 _1.06 0.92 0.84 _0.82 0.69 0.68 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0 100 200 300 400 500 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (回転) (万台)

遊技機の設置台数と年間回転数

パチスロ設置台数（万台） パチンコ設置台数（万台） パチスロ年間回転率（回転） パチンコ年間回転率（回転） 662 760 967 1,110 1,249 1,381 1,773 2,002 2,086 1,546 1,137 930 903 931 971 1,020 1,022 16,764 16,413 16,021 15,691 15,255 14,695 13,844 13,163 12,588 12,039 11,800 11,722 11,576 11,392 11,178 10,873 10,605 17,426 17,173 16,988 16,801 16,504 _{16,076 15,617} 15,165 14,674 13,585 12,937 12,652 12,479 12,323 12,149 11,893 11,627 270.3 274.3 279.9 284.9 294.7 304.3 318.2 323.1 336.5 337.9 349.8 356.2 365 371.9 377.2 387.8 393.5 0 100 200 300 400 500 0 5,000 10,000 15,000 20,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (台) (軒)

パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移

パチスロ専門店数（軒）（左軸） パチンコ／パチスロ併設店等の店舗数（軒）（左軸） 1店舗当たり設置台数（台）（右軸）

遊技機マーケット情報

- 17 - 出所：警察庁出所：警察庁、矢野経済研究所

(18)

1,860 2,020 1,930 2,170 1,740 1,790 1,710 _1,660 1,450 1,580 1,720 1,670 1,260 1,110 970 1,150 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 （万人）

遊技参加人口推移

85.5 85.0 82.6 84.4 84.5 85.7 86.3 85.4 81.9 80.0 76.9 _{74.9 72.1 72.1 72.4 72.9} 28.4 28.8 29.2 30.4 32.3 33.9 34.8 33.6 30.1 28.8 28.2 25.9 25.4 25.6 25.0 24.5 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (兆円)

市場規模の推移

余暇市場全体（兆円） パチンコ・パチスロ市場（兆円） 77 93 113 129 150 184 ₁₆₇ 178 ₁₆₄ 174 91 ₇₆ 97 125 132 139 123 235 312 336 323 317 368 401 404 ₃₈₃ 317 333 ₃₃₃ ₂₉₀ 260 249 206 ₂₀₁ 2,353 2,693 3,145 3,513 3,965 5,263 5,225 5,365 4,909 5,025 2,478 _2,258 2,867 3,750 4,299 4,743 4,256 3,623 5,184 5,683 5,691 5,615 6,720 7,865 8,699 8,986 8,686 9,213 9,852 8,869 6,267 7,729 6,512 6,437 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0 100 200 300 400 500 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (億円) (万台)

遊技機販売の市場規模（販売金額ベース）

パチスロ販売台数（万台）（左軸） パチンコ販売台数（万台）（左軸） パチスロ市場規模（億円）(右軸） パチンコ市場規模（億円）(右軸）

遊技機マーケット情報

出所：矢野経済研究所出所：「レジャー白書2015」日本生産性本部

(19)

遊技機マーケット情報

- 19 -

(20)

202 218 285 342 375 353 386 406 920 922 887 895 861 713 704 653 920 854 ₅₁₂ ₁₉₂ ₅₃ 19 15 10 290 1,187 2,249 3,856 6,069 7,154 7,558 7,794 2,332 3,181 3,933 5,285 7,358 8,239 8,663 8,863 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 _{2015（予測） 2016（予測）}

国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円)

家庭用ゲーム機ＰＣフィーチャーフォンゲームアプリ(スマートデバイス＋ＳＮＳ）

パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

8,486 10,243 7,586 6,705 _5,309 _4,244 20,877 19,083 14,908 11,269 9,264 8,090 0 20,000 40,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

国内ゲームメーカー家庭用ゲーム総出荷金額規模（海外+国内）(億円) ソフトウェアハードウェア出所：f-ism

家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模

12,341 13,747 10,936 15,092 1,965 1,848 1,509 1,287 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

2013

2014

家庭用ゲーム総出荷規模(億円） ハードウェア（国内）ソフトウェア（国内）ハードウェア（海外）ソフトウェア（海外）出所：「CESAゲーム白書」 ※2013年度分データより推計方法が大きく変わった為、グラフを分けています。

(21)

8,137 _7,662 7,137 _6,648 6,181 _5,772 5,439 486,582 484,804 473,601 _{461,465 446,225} 432,351 403,553 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 0 150,000 300,000 450,000 600,000 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 60 63 66 69 72 75 74 0 20 40 60 80 100 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 1店舗あたり設置台数(台)

アミューズメント業界の動向

- 21 -

アミューズメント業界市場規模

2,191 _1,962 1,696 1,732 1,848 1,791 1,750 6,781 5,731 5,043 4,958 4,875 _4,700 _4,564 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） 業務用アミューズメント機器販売高アミューズメント施設売上高出所：日本アミューズメント産業協会、警察庁

(22)

グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.co.jp/ （株式会社セガホールディングス） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。

PowerPoint プレゼンテーション

【免責事項】

本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報

に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや

不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく

異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。

日経IR・投資フェア2015 会社説明資料

セガサミーホールディングス㈱

2015年8月28日（金）～ 8月29日（土）

東京ビッグサイト

目次

セガサミーはどんな会社か？

3

事業内容は？

4

セガサミーの強みは？

5

セガサミー全体の業績は？

6

遊技機事業の業績は？

7

エンタテインメントコンテンツ事業の業績は？

9

リゾート事業の取り組みは？

12

今後の成長戦略は？

14

株主還元は？

15

補足資料

16

セガサミーはどんな会社か？

セガサミーホールディングスは世界中の人々に夢と感動を提供する

総合エンタテインメント企業です

※2004年10月、両社の持ち株会社となるセガサミーホールディングス株式会社を設立し、経営統合しました

 パチンコ・パチスロ業界の大手

 高い収益力・財務力

 ゲーム業界の大手

 高い開発力・世界へ事業展開

《会社概要》

（2015年3月31日現在）

設立年月日：2004年10月1日 セガサミーグループ従業員数：7,888人(連結)

上場市場：東証１部（証券コード：6460） 代表取締役会長兼社長：里見 治

資本金：299億円

事業内容は？

『北斗の拳』シリーズ

に代表されるパチンコ・パチスロ！

エンタテインメントコンテンツ事業

スマホゲーム・家庭用ゲーム

ゲームセンター向け機械・施設

映画・アニメ・おもちゃ

カジノ機器

『ソニック』『龍が如く』

『ペルソナ』等のゲームを作ってます

『フェニックス・シーガイア・リゾート』

『オービィ横浜』、『ジョイポリス』

等の施設運営

リゾート事業

ホテル・ゴルフ場

テーマパーク

海外カジノ施設

遊技機事業

パチンコ遊技機

パチスロ遊技機

３事業に分かれています！

グループ収益の柱

遊技機事業

強固な開発力を背景とした圧倒的な製品力

パチスロ市場で圧倒的なトップシェア

パチンコ市場ではトップ５に入る実力

中長期的成長分野

リゾート事業

国内有数のテーマパーク・リゾート施設運営

ＩＲ(統合型リゾート)事業参入への先行投資

海外でのＩＲ施設開発・運営

短中期的成長分野

エンタテインメントコンテンツ事業

デジタルゲームを中心とした高度な開発力

幅広いユーザーをカバーする製品ラインアップ

高い実績を誇るタイトル・IP群・映像資産

設立年月日：2004年10月1日セガサミーグループ従業員数：7,888人(連結)

上場市場：東証１部（証券コード：6460）代表取締役会長兼社長：里見治

_{売上構成比 54％}

固定費約60億円削減

①2008年３月期収益性強化を目的とした経営改革に着手

・不採算事業の見直し

・希望退職者の募集

_{収益安定化を目指します!}

_{コンテンツ事業}

①2008年３月期業績悪化の影響により改革に着手

②2012年３月期コンシューマ事業の業績悪化

・セガコンシューマ事業において構造改革を実施

③2015年３月期構造改革の実施