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(1)

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(2)

頁頁 18 18 19 19 20 20 21 21 通期予想の修正（前提条件）通期予想の修正（前提条件）収益予想の概要収益予想の概要中期経営計画中期経営計画の進捗状況の進捗状況経営理念経営理念

Ⅲ

：

平成

21

21 年

年

3

3 月期

月期

決算の予想

東海地方の景況感東海地方の景況感東海地方の企業の強み東海地方の企業の強み

Ⅱ

：

東海地方の景況感

頁頁 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 100 11 11 12 12 13 13 頁頁 1 155 16 16 平成平成2121年年33月期月期中間中間決算概要決算概要貸出金残高貸出金残高貸出金貸出金の状況（岐阜県・愛知県）の状況（岐阜県・愛知県）預金残高預金残高・・預り資産残高預り資産残高個人取引の状況（岐阜県・愛知県）個人取引の状況（岐阜県・愛知県）有価証券運用の状況有価証券運用の状況業務粗利益の状況業務粗利益の状況経費の状況経費の状況不良債権残高・与信関連費用の状況不良債権残高・与信関連費用の状況平成平成2121年年33月期月期中間中間決算概要決算概要自己資本の状況（連結）自己資本の状況（連結）配当政策配当政策

Ⅰ

：

平成

21

21 年

年

3

3 月期

月期

中間

決算概要

Ⅱ：東海地方の景況感

Ⅰ：平成21年3月期中間決算概要

(4)

経常収益： 1.7％減コア業務純益： 1.3％増経常利益： 46.1％減中間純利益： 44.8％減貸出金残高：2兆6,082億円前年同期比 1,485億円増加年間伸率 6.0％預金残高：3兆3,738億円前年同期比 1,043億円増加年間伸率 3.1％自己資本比率：10.23％（連結）不良債権比率：3．55％（金融再生法）配当金：１株あたり7.0円（年間） -▲44.8 ▲46.1 1.3 ▲19.6 -▲5.7 ▲10.9 0.9 1.9 0.8 -▲22.5 6.3 ▲1.2 ▲1.7 増減率 17 30 54 ▲0 54 5 0 5 ▲16 ▲23 97 77 11 89 10 84 115 210 ▲9 42 267 299 463 Ｈ20/9期 ▲11 ▲25 ▲40 6 ▲47 ▲25 0 ▲25 ▲50 ▲27 1 ▲19 13 ▲5 ▲1 0 2 1 ▲7 ▲12 16 ▲3 ▲8 前年同期比 471 経常収益 97 業務純益 ▲1 ①一般貸倒引当金繰入額 56 当期（中間）純利益 96 コア業務純益 ②不良債権処理損失株式関係損益税金物件費人件費個別貸倒引当金繰入額貸出金償却その他業務利益役務取引等利益資金利益 ▲7 特別損益 31 0 31 34 4 臨時損益 29 与信関連費用（①＋②） 94 税引前当期（中間）純利益 102 経常利益 95 業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 11 83 113 208 経費 ▲2 54 251 303 業務粗利益 H19/9期【単体：億円、％】

-2-平成21年3月期中間決算概要

(5)

貸出金残高

5,860 6,339 7,069 7,740 8,554 1,260 14,219 14,456 15,267 15,712 16,267 1,144 1,214 1,240 1,057 -0.2 4.1 7.1 6.0 4.3 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 -14 -9 -4 1 6 個人法人その他年間伸率

2

2 1,137

1,137

2

2 2,009

2,009

2

2 3,577

3,577

24,

597

（億円）

主体別貸出金残高推移 (末残ベース)

5,094 5,630 6,400 7,128 7,980 10.5 11.4 11.9 13.7 12.1 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 -14 -9 -4 1 6 11 年間伸率

住宅ローン残高

（％）（億円）（％）

26,082

その他 +116億円法人 +555億円個人 +814億円 +852億円全体 +1,485億円うち､中小企業等貸出残高 +1,040億円

(6)

5,656 5,891 6,545 6,848 7,139 2,676 2,957 3,431 3,941 4,589 175 182 203 252 171 7.6 6.8 6.2 5.5 5.3 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H20.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 法人個人その他シェア 6,510 6,298 6,333 6,347 6,256 2,725 _2,881 3,104 3,220 3,345 744 830 970 818 857 28.8 27.9 28.3 28.1 28.7 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H20.9 0 5 10 15 20 25 30 法人個人その他シェアその他 +49億円個人 +648億円全体 +988億円法人 +291億円全体 +74億円その他 +40億円個人 +125億円法人 ▲91億円

貸出金の状況

＜岐阜県・愛知県＞

-4-（億円）（％）

岐阜県

愛知県

（％）（億円） 8,509 9,021 10,159 10,993 11,981 9,980 10,010 10,407 10,385 10,459 平成16年10月愛知法人営業部を設置 ※シェアは日銀統計資料を基に算出 ※シェアは日銀統計資料を基に算出

(7)

預金残高・預り資産残高

22,234 22,707 23,125 23,835 25,081 7,650 8,257 8,631 8,860 8,657 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 個人法人その他

主体別預金残高（末残ベース)

29, 29,884884 3030,,964964 3 311,,757757 332,6952,695 （億円）（譲渡性預金は含まず）

預り資産残高の推移

941 1,412 2,067 2,849 2,290 426 755 1,106 1,402 1,895 2,578 3,168 3,555 3,734 226 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 投資信託保険公共債 3 , 0 6 2 4 , 4 1 7 7 , 5 1 0 7 , 4 2 7 5 , 9 9 0 （億円） 3 33,7383,738 法人その他 ▲203億円個人 +1,246億円全体 ▲83億円公共債 +179億円保険 +296億円投資信託 ▲559億円全体 +1,043億円

(8)

個人取引の状況

＜岐阜県・愛知県＞

13,615 13,70813,857 14,144 14,774 33.7 33.4 33.4 33.1 32.7 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H20.9 23 25 27 29 31 33 シェア

-6-個

人

預

金

残

高

推

移

144 469 693 873 1,139 1,463 1,725 1,839 _1,919 547 780 1152 1584 ₁₂₈₀ 264 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H20.9 投資信託保険公共債

個

人

預

り

資

産

残

高

推

移

1, 1,831831 3 3,,346346 2, 2,508508 4 4,,117117 4,4,073073 （億円）（億円）（億円）（％） ※シェアは日銀統計資料を基に算出 ※公共債：H18 /9 までは約定ﾍﾞｰｽ H19 /9以降は受渡ﾍﾞｰｽ

岐阜県

愛知県

7,689 8,070 8,345 8,755 9,337 4.79 4.68 4.61 4.49 4.35 6,000 7,000 8,000 9,000 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H20.9 3.50 4.00 4.50 シェア 294 443 643 900 711 68 141 249 359 464 649 865 1,054 1,157 _1,218 0 1000 2000 H16.9 H17.9 H18.9 H19.9 H20.9 投資信託保険公共債 ※公共債：H18 /9 までは約定ﾍﾞｰｽ H19 /9以降は受渡ﾍﾞｰｽ ※シェアは日銀統計資料を基に算出（％）（億円） 2,417 2,417 1,947 1,947 1,450 1,450 1,012 1,012 2.393 2.393 +630億円公共債 +80億円保険 +180億円全体 ▲44億円投資信託 ▲304億円公共債 +61億円保険 +105億円全体 ▲24億円投資信託 ▲189億円 +582億円

(9)

有価証券運用の状況

3,728 3,868 3,731 2,293 _1,947 1,326 1,152 _1,060 1,946 3,260 2,498 2,819 _2,176 1,345 1,542 1,630 1,161 1,227 1,121 329 364 247 1,459 3,597 976 956 903 945 116 224 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 国債地方債政府保証債ほか株式外国証券その他 304 650 878 243 841 -100 100 300 500 700 900 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 株式債券その他（億円）

その他有価証券評価損益

有価証券残高（末残ベース）

変動利付国債（億円） 30 30 327 324 10,690 11,013 10,390 9,688 620 ＲＭＢＳ 141 邦貨 28 投資信託 761 外貨－ＣＤＯ 113 その他 903 外国証券

外国証券・その他の内訳

（平成20年9月末） （ＲＭＢＳは、全てｼﾞﾆｰﾒｲ・ﾌｧﾆｰﾒｲ・ﾌﾚﾃﾞｨﾏｯｸ保証付の住宅ﾛｰﾝ担保債権） 326 888 842 675 （億円） 8,177 142 ＥＴＦ 41 その他 8 投資事業組合 238 投資信託 55 ＲＥＩＴ 247 その他（単位：億円）（単位：億円） 312 国債 ▲346億円地方債 +487億円政府保証債 ▲643億円株式 ▲674億円外国証券 ▲218億円全体 ▲1,511億円その他 ▲117億円全体 ▲737億円株式 ▲635億円その他 ▲99億円 151 3 11 14 8 -９１ 18 13 -13

(10)

299 303 262 275 262 150 200 250 300 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 （億円） 267 251 235 234 242 150 200 250 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 （億円）資金利益の推移

業務粗利益の状況

47 35 39 54 42 13.3 14.2 18.0 17.9 14.1 0 10 20 30 40 50 60 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 0 5 10 15 20 業務粗利益に占める比率（億円) （％）

-8-▲14 1 ▲20 ▲2 ▲9 ▲20 ▲15 ▲10 ▲5 0 5 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 （億円）役務取引等利益の推移その他業務利益の推移 ▲3 コールマネー支払利息その他債券貸借取引支払利息 ▲3 ▲1 ▲0.03 利回り ▲7 ▲6 ▲677 平残有価証券 ▲2 +6 0.03 利回り 1,201 +2 その他支払利息 +8 +21 増減 +16 1,718 平残貸出金平残預金 (譲渡性預金除く) 利回り影響前年同期比 +5 0.03 （単位：億円、％) ■資金利益〔前年同期比＋16億円〕 ■役務取引等利益〔前年同期比 ▲12億円〕 ▲2 ▲6 前年同期比投資信託販売等手数料 11 7 生命保険等販売手数料Ｈ20/9期（単位：億円) ■その他業務利益〔前年同期比 ▲7億円〕増減要因 ▲3 3 外為売買益 6 ― ▲1 5 ▲7 Ｈ20/9期前年同期比（単位：億円) ― 債券先物・オプション費用（△）通貨スワップ支払利息（△）マクロヘッジ支払利息・時価評価損（△） ▲1 内訳 ▲1 ▲2 ▲6 金融派生商品費用（△）債券５勘定尻 +16億円 ▲12億円 ▲7億円業務粗利益の推移 ▲4億円うち、債券５勘定尻 ▲7億円

(11)

経費とＯＨＲの推移

従業員数の推移

店舗の推移

経費の状況

107 113 111 113 115 79 75 77 83 84 11 12 11 11 10 75.1 68.3 68.4 74.0 73.2 0 50 100 150 200 250 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 60 65 70 75 80 85 90 人件費物件費税金コアＯＨＲ 144 ₁₄₂ ₁₄₂ ₁₄₂ 144 11 ₁₂ 13 15 16 4 5 5 5 5 100 140 180 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 その他（移動店舗・法人営業部・海外駐在員事務所）ローンプラザ支店・出張所（億円）（％）ＯＨＲ＝コア業務粗利益ﾍﾞｰｽ 2,315 2,275 2,329 2,412 2,493 142 170 191 200 213 1,023 1,059 1,060 1,028 1,034 0 1,000 2,000 3,000 4,000 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 (人) 行員嘱託アシスタント 15 1599 151599 116060 161622 208 208 200 200 201 201 198 198 3, 3,480480 3,3,504504 3,3,580580 3,3,640640 16 1655 3, 3,740740 210 210 人件費 +2億円物件費 +1億円税金 ▲1億円全体 +2億円行員 +81人嘱託 +13人ｱｼｽﾀﾝﾄ＋6人全体＋100人支店・出張所＋2 H19/10 ｱｸｱｳｫｰｸ大垣出張所 H20/5 岡崎支店ﾛｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ＋1 H20/6 ﾛｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ豊橋全体＋3 OHR ▲0.1％

(12)

-1 -17 11 31 18 5 -63 -5 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 貸倒引当金取崩額不良債権処理額一般貸倒引当金繰入額

不良債権残高・与信関連費用の状況

-10-＜部分直接償却は実施しておりません。＞

不良債権残高の推移

（金融再生法ﾍﾞｰｽ）

与信関連費用の推移

（億円） 251 ₂₀₇ ₁₈₉ 241 680 424 415 525 437 426 326 279 399 281 ₂₆₉ 6.24 5.10 3.74 3.93 _3.55 0 500 1000 1500 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 破産更生債権等危険債権要管理債権不良債権比率（億円）＜貸倒実績率＞(上段：正常先下段：要注意先) 0.102％ 0.063％ 0.028％ 0.060％ 0.089％ 0.845％ 0.492％ 0.598％ 0.635％ 0.593％（％） 1,357 1,150 901 994 1 ▲62 ▲5 29 947 破産更生債権等 +52億円危険債権 ▲88億円要管理債権 ▲12億円全体 ▲47億円不良債権処理額 ▲25億円一般貸倒引当金繰入額 +13億円 17 全体 ▲12億円不良債権比率 ▲0.38％

(13)

経常収益： 1.7％減コア業務純益： 1.3％増経常利益： 46.1％減中間純利益： 44.8％減貸出金残高：2兆6,082億円前年同期比 1,485億円増加年間伸率 6.0％預金残高：3兆3,738億円前年同期比 1,043億円増加年間伸率 3.1％自己資本比率：10.23％（連結）不良債権比率：3．55％（金融再生法）配当金：１株あたり7.0円（年間） -▲44.8 ▲46.1 1.3 ▲19.6 -▲5.7 ▲10.9 0.9 1.9 0.8 -▲22.5 6.3 ▲1.2 ▲1.7 増減率 17 30 54 ▲0 54 5 0 5 ▲16 ▲23 97 77 11 89 10 84 115 210 ▲9 42 267 299 463 Ｈ20/9期 ▲11 ▲25 ▲40 6 ▲47 ▲25 0 ▲25 ▲50 ▲27 1 ▲19 13 ▲5 ▲1 0 2 1 ▲7 ▲12 16 ▲3 ▲8 前年同期比 471 経常収益 97 業務純益 ▲1 ①一般貸倒引当金繰入額 56 当期（中間）純利益 96 コア業務純益 ②不良債権処理損失株式関係損益税金物件費人件費個別貸倒引当金繰入額貸出金償却その他業務利益役務取引等利益資金利益 ▲7 特別損益 31 0 31 34 4 臨時損益 29 与信関連費用（①＋②） 94 税引前当期（中間）純利益 102 経常利益 95 業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 11 83 113 208 経費 ▲2 54 251 303 業務粗利益 H19/9期【単体：億円、％】

平成21年3月期中間決算概要

(14)

自己資本の状況（連結）

1,123 1,236 1,390 1,471 1,505 464 453 445 661 666 10.56 9.17 9.20 9.04 10.23 6.44 6.77 6.99 7.33 7.13 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 H16/9 H17/9 H18/9 H19/9 H20/9 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 Ｔｉｅｒ Ⅰ Ｔｉｅｒ Ⅱ 自己資本比率Ｔｉｅｒ Ⅰ比率（億円）

-12-（％）平成18年8月新株予約権の権利行使終了＜H17/10～H18/8の権利行使＞・新株の総数・・・12,500,000株・純資産増加額・・・68億円平成18年11月劣後特約付無担保社債 200億円発行新BIS採用手法信用リスク・・・標準的手法オペリスク・・・基礎的手法アウトライヤー基準（平成20年9月末） TierⅠ+TierⅡに対する比率： 14.81

％

金利ショック：円貨99％値外貨200BP 金利リスク量：270億円 Tier Ⅱ ＋5億円 Tier Ⅰ ＋34億円 Tier Ⅰ比率 ▲0.20％自己資本比率 ▲0.33％

(15)

75

131

79

71

45

14

21

19

21

15.8

29.5

47.1

24.8

19.1

0

50

100 Ｈ17/3実績

Ｈ18/3実績

Ｈ19/3実績

Ｈ20/3実績

Ｈ21/3予定

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0 連結純利益

配当総額

配当性向（連結）

配当政策

1株当たり年間配当５円７円１０銭（内記念配当１１０銭）６円５０銭７円（億円）（％）７円

(16)

Ⅱ：東海地方の景況感

Ⅰ：平成21年3月期中間決算概要

(17)

東海地方の景況感

東海地域業況判断ＤＩ

▲ 35 ▲ 25 ▲ 15 ▲ 5 5 15 25 2006年3月 6月 9月 12月 2007年3月 6月 9月 12月 2008年3月 6月 9月 12月製造業非製造業 ※ 日本銀行統計データにて作成

(18)

東海地方の企業の強み

41.5

42.1

43.1

44.3

37.4

37.0

36.0

34.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 03年度 04年度 05年度 06年度中部全国

-16-東海地方の企業の特色

東海地方の企業の特色

【圧倒的な健全経営】

自己資本比率の高い企業が多い

商品力や技術力・国際競争力のある企業が多い

中部と全国の自己資本比率の比較

（％）

東海地方の今後の見通し

不景気な時こそ際立つ優位さ

【自動車産業は成長産業】

次世代の動力源の開発

【航空機産業の集積地】

ＭＲＪ・航空機製造技術の水平展開

出所：経済産業省「企業活動基本調査」

高い技術力が世界を牽引

＜調査対象（中部）＞富山県,石川県,岐阜県,愛知県,三重県に本社を有する従業員50人以上かつ資本金又は出資金3,000万円以上の会社

(19)

Ⅱ：東海地方の景況感

Ⅰ：平成21年3月期決算概要

(20)

通期予想の修正

（前提条件）

1.71% 1.81% 1.92% 1.97% 1.95% 1.98% 1.66% 1.67% 1.68% 1.70% 1.65% 1.67% 0.05% 0.14% 0.24% 0.27% 0.30% 0.31% 2.125% 2.375% 2.175% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% Ｈ18/上Ｈ18/下Ｈ19/上Ｈ19/下Ｈ20/上Ｈ20/下貸出金利回り預貸金粗利鞘預金等利回り短期プライムレート（旧金利シナリオ）

預貸金粗利鞘計画（国内）

-18-＜中計計画時当初＞平成19年10月と、20年10月に、各0.25％の利上げを想定。

日経平均株価

＜前回（5月公表時）＞平成20年度は、政策金利の変更なし。＜今回＞平成20年11月に 0.20％の引き下げ。

[金利の想定シナリオ]

平成２１年３月末の日経平均株価

を平成20年9月末と同水準に想定。

想定：１１，０００円程度

◆通期での減損処理予定額

60億円程度

景況感の変化

景況感の悪化を受け、引当額を大

幅に増加。

◆通期での与信関連費用予定額

62億円程度

(21)

収益予想の概要

121

199

38

226

173

229

422

4

100

538

643

882

5月16日公表 ② 通期予想

140

207

33

218

177

222

419 ▲6

110

524

628

982

中期経営計画 ①

69

経常利益今回修正 ③ （単位：億円）

41

62

198

174

230

422 ▲20

87

531

598

896

物件費人件費経費その他業務利益与信関連費用コア業務純益当期（中間）純利益役務取引等利益資金利益業務粗利益経常収益

33,564

25,753

5月16日公表 ②

32,920

25,632

中期経営計画 ①

33,787

26,187

今回修正 ③ 預金等平残（国内）貸出金平残（国内）（単位：億円）差

▲80

▲130

+24

▲28

+1

±0

▲24

▲13

▲7

▲45

+14

③－②

▲138

③－①

▲99

+29

▲20

▲3

+8

+3

▲14

▲23

+7

▲30

▲86

+223

+434

③－②

+867

+555

③－① ＜参考＞Ｈ20/9期

30

54

17

97

84

115

210 ▲9

42

267

299

463 33,595

25,748

＜参考＞Ｈ20/9期

＜中期経営計画との乖離が生じた主な要因＞

①金融市場の混乱・・・株価下落による有価証券の減損、役務取引等利益の減少

②景気悪化・・・与信関連費用の増加

(22)

中期経営計画の進捗状況

4,073億円 11,981億円 7,427億円 41,165億円 8,513億円 26,082億円 10.23％ 68.3％ 30億円平成20年9月期（参考）

41億円程度

140億円

当期（中間）純利益

68％程度

65％程度

コアＯＨＲ

10％程度

10％台後半

連結自己資本比率

4,700億円程度

12,580億円程度

8,570億円程度

42,920億円程度

8,984億円程度

26,950億円程度

H21/3 着地見込

5,600億円

11,800億円

10,200億円

43,700億円

8,300億円

26,000億円

中期経営計画目標岐阜県個人預り資産残高＜計数目標＞預り資産残高預金・預り資産残高愛知県貸出金残高＜個別目標＞個人ﾛｰﾝ残高貸出金残高

(23)

-20-最後に・・・

最後に・・・

金融業からサービス業への挑戦

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(24)

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