第20期末説明会プレゼン（荒川）

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ACCESS

ACCESS

決算説明会●

決算説明会●

2004

2004

年

年

1

1

月期

月期

決算説明会

決算説明会

株式会社

ACCESS

代表取締役 荒川 亨

2004年3月24日

本資料についての注意点

本資料についての注意点

•

•

本資料に含まれる業績目標等の将来数値に

本資料に含まれる業績目標等の将来数値に

つきましては、現時点で入手可能な情報に

つきましては、現時点で入手可能な情報に

基づき当社グループで判断したものであります。

基づき当社グループで判断したものであります。

•

•

将来数値には様々な不確実要素が内在しており、

将来数値には様々な不確実要素が内在しており、

実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合が

実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合が

ありますので、この将来数値に全面的に依拠して

ありますので、この将来数値に全面的に依拠して

投資等の判断を行なうことは差し控えてください。

投資等の判断を行なうことは差し控えてください。

プレゼンテーションのポイント

プレゼンテーションのポイント

• カメラ付携帯電話や

FOMA等各種携帯電話等の出荷が順調であり、

また、コストコントロールや業務効率の改善により東証マザーズ

上場時の公約である

3年目での連結黒字を達成した

• 国内市場においては今後普及していく3G端末に対応し、今まで

築いてきたプラットフォームを磐石なものとしていく

• 一方、海外市場においては、キャリア、メーカー等の有力プレイ

ヤーとの関係を強化してきたが、着実に実績を積み重ねて、これ

までの国内市場と同様に飛躍的なシェアアップを図る

• なお、ACCESSソフトウェアの全世界に対する累積出荷台数は、

11,500万台、搭載製品数：275機種となった（2004年1月末時

点）

目 次

目 次

１．今期のサマリー

２．国内市場の取組み

３．海外市場の取組み

４．今後の展望について

５．補足資料

2004

2004

年

年

1

1

月期：サマリー

月期：サマリー

Ø広告宣伝費の見直し、研究開発の一巡

Ø採用を抑制、社外リソースを活用

Ø予実管理の遵守

Øリソースの再分配、案件の繁閑に対応

nコストコントロール

n業務の効率化

n粗利率の安定

n米国拠点の支店化（後述）

Ø本社、各子会社から複合外交

ØChina Unicomと包括契約、 CDMA陣営への

  突 破 口 、

PAS等

ØTelefonicaサービス開始、採用メーカーの

 増加

ØS60 Series向けに搭載、3Gマルチメディア

 向けで連携

ØBrew Platformで協業

n海外主要Playerとの関係強化

n中国市場の開拓

ni-mode事業者の増加

nNokia

nQualcomm

Øロイヤリティ単価のUP、FOMA対応メーカー

  全 て に ブ ラ ウ ザ を 供 給

Øハイエンドモデル移行による国内シェア拡大

ØSMIL Playerの採用

Øリッチコンテンツへの対応

nDoCoMoとの包括契約

n3Gの普及

nCDMA 1x WIN

n定額制の導入

国 内 市 場 で の プ ラ ッ ト

フ ォ ー ム を 確 立

  経 営 資 源 、        

  組 織 の 効 率 化

海 外 市 場 へ の 布 石

2004

2004

年国内携帯ロードマップ（

年国内携帯ロードマップ（

DoCoMo

DoCoMo

）

）

1月 ∼ 春  FOMA 900i (HTML Mail / FLASH） 冬（予測）  FOMA XXX (Felica / HTML Mail / FLASH etc）

PDC

からFOMA

へ（3G)

の移行が加速

ACCESS

ブラウザの全機種搭載へ

富 士 通 NEC パナソニック シャープ 三菱   （全機種に ブラウザ供給）

5機 種 程 が 供 給

（全機種に

ブラウザ供給）

2004

2005

春∼夏（予測）  PDC50Xiシリーズ (FLASH etc）

6機 種 程 が 供 給

（全機種に

ブラウザ供給）

春∼秋（予測）  FOMA XXX (Felica / HTML Mail / FLASH etc） 6機 種 程 が 供 給 夏∼秋（予測）  PDC25Xiシリーズ 1∼ 2機 種 程 が 供 給

FOMA

春（予測）  PDC25Xiシリーズ 1∼ 2機 種 程 が 供 給

PDC

機種数増加！

2004

2005

2004

2004

年国内携帯ロードマップ（

年国内携帯ロードマップ（

au

au

）

）

2003年12月 ∼ 春 CDMA WIN端末 (EZ Channel / パケット定額制）

CDMA1X

だけでなく

WIN

端末が続々投入

ACCESS SMIL

プレーヤー搭載機種の増加

夏 CDMA 1X WIN端末（予測）

(EZ Channel / パケット定額制 etc）

秋 ∼ 冬 CDMA 1X WIN端末（予測）

(EZ Channel / パケット定額制 etc）

日立

京セラ

から3機種

各メーカー

から3機種程

各メーカー

から3機種程

2∼ 3機 種 程 が 供 給 春（予測）  CDMA 1X端末 2∼ 3機 種 程 が 供 給 夏（予測）  CDMA 1X端末 2∼ 3機 種 程 が 供 給 冬（予測）  CDMA 1X端末

WIN

1X

機種数増加！

海外市場の

海外市場の

Focus Point

Focus Point

• China Unicom, China Mobile, China Telecom, China Netcom

という主要キャリア全てと密接なポジションを構築

• 携帯電話、PASともに、来期は本格的な市場拡大を見込む

• i-mode事業者の増加により、欧州における今後の安定的な

収益基盤を獲得

• 来期後半に、国際i-modeに海外メーカーの参入を期待

• Nokia等との関係を強化、今期はより具現的な成果を目指す

• Qualcommとの関係を強化しCDMA陣営へアプローチ

• ポテンシャルの高い中南米マーケットを開拓

• 市場の成熟を見ながら柔軟に対応

アメリカ

ヨーロッパ

中 国

2004

2004

年海外携帯ロードマップ

年海外携帯ロードマップ

2004

2005

国際iモードオペレーターや対応端末の増加・中国での市場拡大

ACCESSのソフト搭載事例が飛躍的に増加

国際iモード

KPN/e-plus

BASE

Bouygues

Telefonica

Wind

Cosmote

KGT

中国向け

China Unicom

China Telecom

China Netcom

中 国 以 外 の 海 外

AWS

H3G

その他キャリア

東 芝 な ど 国内メーカ から3機 種 程 春（予測）  国内・欧州 メーカから 2機 種 程 夏（予測）  韓国・欧州 メーカから 2機 種 程 秋（予測）  国内・欧州・ US・韓国 メーカから 5機 種 程 冬（予測）  H3G及 びAWS 向 け に 国 内 メーカから 2機 種 程 H3G向 け に 国内メーカから 1機 種 程 中国・韓国 国内メーカ から9機 種 程 春（予測）  夏（予測）  秋（予測）  中国・韓国 国内メーカ から9機 種 程 夏（予測）  秋（予測）  冬（予測）  グローバルに幅広くカバー 中国・韓国 国内メーカ から12機 種 程 中国・韓国 国内メーカ から13機 種 程

ACCESS China

ACCESS China

の展開

の展開

ACCESS China

（北京）

主な営業活動実績

■設立

2年目で通期黒字化の達成

• 市場の成熟、案件見合いでの人員増加を意図し、ス

タッフを最小限に抑えてスタート

• China Unicom, China Mobile, China Telecom等各キャ

リアの特色を踏まえ、キャリアへのトップ外交、或

いは、メーカーからの働きかけにより案件を獲得

  −

China Unicom MMSで包括契約

（

Motorola,Samsung,LG,Haier,Hisense,Sanyo,ZTE,Daxian ,

Eastcom, Soutec 等からすでに出荷済み）

  −

China Mobile Amoi Mobileで採用

   −

China Telecom UT Starcom製PAS 等

■シャープと金峰通信が共同開発した

PDA「SHARP」

 

CEC SL7500Cに採用

ACCESS Systems Europe

ACCESS Systems Europe

の展開

の展開

ACCESS Systems Europe

（ドイツ：

オーバーハウゼン）

■国際

i-modeへのソフトウェア搭載（ブラウザ＋JAVA）

• KPNが25万契約、e-plus27万契約、 Bouygues50万契約等、

加入者が欧州で120万人を突破（12月末）

• KPN, e-plus, Bouygues, Telefonica, KGTに加え、Wind,

Cosmote等のオペレーターが増加

• Telefonica向けに新たなメーカーの対応を予想

• NEC, 三菱, 東芝, Vitelcomからは既に出荷済み、今後は

Samsungなど海外メーカーからも発売

■

Nokiaと連携して、W-CDMAに最適化したNokia

 

Series 60プラネットフォーム向けブラウザを開発

■

3GSM World Congress 2004（カンヌ）に参加

• 新たなメーカー等の対応、キャリアとの連携を模索

今期以降のコスト削減に向けた指針

今期以降のコスト削減に向けた指針

 クライアント部門の現状で黒字化は可能であるが、案件の繁

閑によっては余剰リソースが生じるリスクが残存する。

 マーケットの立ち上がり及び案件見合いで、リソースを増減

させる柔軟な対応を手当てするため、営業・マーケット拠点

として余剰リソースを一旦削ぎ落とした「スリムな体制」を

整える。

米 国 拠 点 の サ ー バ ー 事 業 に 対 す る 投 資 と リ タ ー ン 及 び 回 収 期 間 の 精 査 を 完 了

上 期 中 に 必 要 部 分 を 本 社 開 発 部 門 に 再 分 配 、 サ ー バ ー 部 門 の 人 員 削 減 を 実 行

l グ ロ ー バ ル に リ ソ ー ス を 分 配 す る フ レ キ シ ブ ル な 体 制 を 促 進

l 米 国 拠 点 ス リ ム 化 の 追 加 的 な ス ト ラ ク チ ャ ー は 、 今 後 速 や か に

打 ち 出 す 予 定

l 来 期 以 降 も 内 外 の コ ス ト コ ン ト ロ ー ル を 最 大 限 に 考 慮 し 、 高 収

益 体 制 を 目 指 す

さらに

 

2004年 1月期 

  第

3Q決算説明会

   

資 料 よ り  

America

America

拠点の展開

拠点の展開

■法人としての

ACCESS Systems Americaを一旦

 閉鎖

• America支店として人員を本社に移管

• 案件見合いでのコストコントロールを本社主導

で行う

■本社に集約したリソースを、各地に分散してい

るメーカー、キャリア等への対応に振り向ける

       （後述）

ACCESS,USA

_{■継続案件等}

• Plam OS 新バージョン「Palm OS Cobalt」への

ブラウザー供給で複数年契約

• HPと携帯電話向け付加価値コンテンツ課金シス

テムに関して協業

• Pumatec, Monta Vista等主要ソフトウェア会社と

協業

• メキシコ最大の携帯キャリア「Telcel Mexico」

からコンテンツ課金システム受注

海外携帯案件

海外携帯案件

ー

ー

事業者・メーカーとも続伸中

事業者・メーカーとも続伸中

中 南 米

その他

KPN/e-Plus

BASE

KGT

台湾

H3G

数カ国

AWS

Inquam

(CDMA)

Telcel

Venezuela

Bouygues

DoCoMo

FOMA

Telefonica

Cosmote

China

Unicom

Wind

KDDI

China

PHS

_Mexico

Telcel

Sprint

PCS

ロシア

China

Mobile

Motorola

NEC

Panasonic

Fujitsu

Mitsubishi

SHARP

SANYO

CASIO

Kyocera

Hitachi

Toshiba

Foxconn

Compal

BenQ

Quanta

Japan

Taiwan

US

UTSI

Hawei

Haier

Kejian

Amoi

TCL

ZTE

Datang

Eastcom

+15 more

Samsung

LG

gTran

Siemens

Sendo

Vitelcom

Alcatel

Ericsson (SONY)

Korea

China

EUROPE

_ASIA

世界のキー・プレーヤとの提携も急進展中

世界のキー・プレーヤとの提携も急進展中

IBM

Trolltech

Adobe

Pumatech

Qualcomm

Intel

PalmSource

QNX

MontaVista

RealNet

VeriSign

Alliance Partner

UIQ

HI (3D)

ルネサス

Nokia

Series 60

Symbian

今後、さらにアライアンスの強化に注力。

OSベンダ、CPUベンダ、

Baseband Chipセットベンダ

、プラグインベンダ、

その他特定分野に強いベンダと組み、

ACCESS ソリューションを強化する。

WindRiver

Macromedia

TI

Microsoft

EMP

V o i c e X M L

S U N

A R M

ホームネット家電もこれから本格化

ホームネット家電もこれから本格化

ネット家電

創生期

1995-1998

ネット家電

模索時代

1999-2002

ブロードバンド

普及へ

2003-2005

ユビキタスネット

本格普及時代

2006-ワ ー プ ロ

イ ン タ ー ネ ッ ト

TV

ゲ ー ム 機

PS2

Play

Online

Lモード

Webフォン

Lモードのブロードバンド発展形

CS受信機＋ 

イ ン タ ー ネ ッ

ト

BSデジタル

放 送

地 上 波 デ ジ タ ル 放 送 ＋

イ ン タ ー ネ ッ ト

ホーム

GW的製品

蓄 積 型 の 利 用 形 態

イ ン タ ー ネ ッ ト と の 連 携

IPフォン

新たな

ネット家電製品

ACCESS

ACCESS

今後のコンテンツ事業の広がり

今後のコンテンツ事業の広がり

コンテンツ プロバイダ コンテンツ プロバイダ コンテンツ プロバイダ 海外携帯キャリアへの コンサルティングや コンテンツアグリゲート 国内携帯キャリア向け サイト制作委託や 他サイトへのアグリゲート 及び自社サイト制作や運営 PDA向けポータル へのコンテンツ提供 及びアグリゲート カーナビ向けポータル へのコンテンツ提供 及びアグリゲート デジタルTV向けのコンテンツ提供 及びアグリゲート

進化しつづけるNetFrontプラットフォームとのシナジー効果による、

様々なデバイス向けコンテンツの提供及びアグリゲート事業の拡大

進化しつづける

進化しつづける

NetFront

NetFront

プラットフォームとのシナジー効果による、

プラットフォームとのシナジー効果による、

様々なデバイス向けコンテンツの提供及びアグリゲート事業の拡大

様々なデバイス向けコンテンツの提供及びアグリゲート事業の拡大

3

3

G

G

携帯の普及やデジタル家電市場の活性化にともなうコンテンツ需要の増大及びリッチ化

携帯の普及やデジタル家電市場の活性化にともなうコンテンツ需要の増大及びリッチ化

（例：

（例：

au

au

の

の

WIN

WIN

端 末 向 け

端 末 向 け

SMIL

SMIL

コンテンツ「

コンテンツ「

EZ

EZ

チャンネル」）

チャンネル」）

・ ・

・ ・

多彩なビジネスモデルで収益を拡大

多彩なビジネスモデルで収益を拡大

多くの関連企業のマグネットとなり、

Win

n

_作る

多くの関連企業のマグネットとなり、

Win

n

_作る

ネット家電を利用した

あらゆるサービス

（数

10兆円市場（国内）

：

2010年予測）

n

コンテンツ

n

ASPアプリケーション

n

Net型ゲーム

n

決済系

/コマース

n

電子出版

n

ネット銀行

n

企業向けシステム

n

サーバソリューション

n

ホームセキュリティ

n

デジタル放送連携

あらゆるネット家電に

ACCESSソフト搭載

Toll Gate

_{Toll Gate}

Toll Gate

ACCESS

端末とサービスを

結びつける

端 末 ソ フ ト の シ ェ ア を

バ ッ ク に 、 多 彩 な 収 益

モ デ ル で 成 長 企 業 を

め ざ す ！

_連結収益 ロイヤリティ 決済％ Revenue Share ロイヤリティ License Support NRE

×

N市場

×

N

2

市場

Enabler

ACCESS

ACCESS

の役割

の役割

技術を世界に広げるリーダーシップを持てる企業を目指す

新たな産業を開拓し、社会に貢献

ACCESS

株主

支援者

エンドユーザー

顧客

パートナー

世界市場での活躍

使いやすさ

驚き・感動

高品質

技術リード

提案力・問題解決

高品質

利益・成長

株式価値

業界リード

市場・標準化の牽引

Win-Winの協業

搭載製品数・出荷台数

搭載製品数・出荷台数

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

4 0 0

0

1 , 0 0 0

2 , 0 0 0

3 , 0 0 0

4 , 0 0 0

5 , 0 0 0

6 , 0 0 0

7 , 0 0 0

8 , 0 0 0

9 , 0 0 0

1 0 , 0 0 0

1 1 , 0 0 0

1 2 , 0 0 0

出荷台数︵累積︶

搭載製品数︵累積︶

2004年1月 末 時 点

11,500万台

275機種

i-mode

Dream

Cast

ez@mail

PDA

Digital TV

L-mode

ワープロ

Car Navi

Digital Camera

FOMA

1998   1999    2000    2001    2002    2003   

（万台）

主要リリース製品 

主要リリース製品 

1

1

Ｑ

Ｑ

NEC FOMA/PDCデュアル端末 「N2701 」 NEC i-mode端末「N251iS」 NEC ハチソン3G向け3G携帯電話 「e606」 「e808」 NEC i-mode端末「Ｎ211iS」 富士通 FOMA端末「 F2051 」 Panasonic FOMA端末「P2102V 」 三菱 欧州向け携帯電話 「m21i」 三菱 i-mode端末「D251iS」 Gtran 南米Telcel向け携帯電話 「Avantg」 カシオ計算機 auムービー携帯 「A5401CA」 SII NTTドコモPHS 「WRISTOMO」 NEC Lモード対応ファクシミリ シャープLモード対応ファクシミリ

主要リリース製品 

主要リリース製品 

2

2

Ｑ

Ｑ

NEC FOMA N2102V 富士通 FOMA F2102V NEC N505i 三菱 D505i 富士通 F505i NEC AT&T Wireless mMode向け 515 Handspring Treo 600 ソニー NTT Lモード対応エアボード IDT-LFL1 NEC 欧州iモード N341i セガ プレイステーション2向けゲーム J.LEAGUE プロサッカークラブ をつくろう！3 ソニー クリエ PEG-NX80V ソニー クリエ PEG-UX50

主要リリース製品 

主要リリース製品 

3

3

Ｑ 

Ｑ 

NEC NTT DoCoMo N252i 三菱 NTT DoCoMo D505iS 富士通 NTT DoCoMo F672i auデザインプロジェクト KDDI CDMA 1x INFOBAR CASIO KDDI CDMA 1x A5401CA Ⅱ 三洋 KDDI CDMA 1x A5306ST Motorola China Unicom CDMA 1x V860 Samsung China Unicom CDMA 1x SCH339 セガ ゲームキューブ向けゲーム ファンタシースターオンライン エピソード3 ソニー ベガ KDE-P50HZ1

主要リリース製品 

主要リリース製品 

4

4

Ｑ 

Ｑ 

富士通 NTT DoCoMo FOMA F900i 日立

KDDI CDMA 1x WIN W11H NEC NTT DoCoMo FOMA N900i NEC NTT DoCoMo N505iS 富士通 NTT DoCoMo F505iGPS au Design Project KDDI CDMA 1x WIN

W11K

ソニー クリエ PEG-TH55

日立

主要プレスリリース一覧

主要プレスリリース一覧

03/12/25 赤外線通信ソフト、「チェキプリンター NP-1」（富士フィルム）に採用 04/01/07 デジタルテレビ向けブラウザ「 NetFront(R) _{v3.0 DTV Profile」、日立Wooo5000シリーズAVCステーションに搭載} 04/01/08 米PUMATECH社、データ同期ソリューションに関して協業              04/01/23 日立のホームネットワーク「ホラソネットワーク」向け通信アダプターに各種ネットワークソフトウェアを提供 04/01/26 ワンランク上の大人のための厳選サイト Web版「東京カレンダー」が iモード公式サイトに登場 04/02/04 モバイル機器によるウェブ閲覧時のサイト表示を高速化する新技術、「Rapid-RenderTM _」を発表

04/02/04 Nokia Series 60搭載スマートフォン向け最新ブラウザ「 NetFront(R) _{v3.1 for Series 60 」のダウンロード販売を開始}

04/02/05 ACCESSとコムスクエア、カメラ付き携帯ユーザーのためのau公式ビジュアルコミュニケーションサイト      「カブリez」を提供開始

04/02/09 「NetFront v3.1」、ソニーの新型「クリエ」に搭載   新機能追加でインターネットがより使いやすく

04/02/24 ACCESSとMontaVista、Linuxベースの機器向けに最新ブラウザソリューションを提供  ∼MontaVista Linux      Consumer Electronics EditonとNetFront v3.1の統合ソリューションがTI社のOMAPプラットフォームに対応∼ 04/02/12 Palm OSの新バージョン「 Palm OS Cobalt」用ブラウザに最新のブラウザエンジンを提供

04/02/23 ACCESSと米HP、携帯通信事業者向け付加価値コンテンツ課金システムに関して協業

04/02/25 次世代携帯電話向けトータルソリューション「 NetFront Mobile Client Suite」を発表「 NetFront(R) _{v3.1 for Series 60 」}

04/02/25 ACCESSとNokia、3G（第3世代）マルチメディア携帯電話向けブラウザに関して連携 04/03/04 ACCESSとNTTコミュニケーションズ、ディジタルテレビ向けのインターネット機能を共同開発 04/03/08 「NetFront v3.1」、東芝の薄型大画面テレビに搭載デジタルテレビでインターネットを簡単操作 04/03/10 ACCESS、東芝製欧州版最新iモード(R)_{対応携帯電話にブラウザとTCP/IP プロトコルスタックを提供} 04/03/15 ACCESSの「NetFront」が搭載NTTドコモの新型FOMA®_{「900i」シリーズ全５機種に} 04/03/23 ACCESSのコンテンツ課金サーバーシステムがメキシコ最大の携帯キャリア「Telcel Mexico」に採用