平成26 年 5 月 12 日 各 位 三 菱 U F J リ ー ス 株 式 会 社 取 締 役 社 長 白 石 正 東 京都千代 田区丸の 内一丁 目 5 番 1 号 (コード番号 8593 東証・名証第一部) 問 合 せ先 広 報 IR 部 長 太 田 尚 志 T E L 0 3 － 6 8 6 5 － 3 0 0 2 子会社の異動(株式及び出資持分取得)に関するお知らせ
当社は、平成26 年 5 月 12 日開催の取締役会において、Engine Lease Finance Corporation の全株式、及
びBeacon Intermodal Leasing, LLC の全出資持分を取得することを決議し、持分譲渡契約を締結いたしま
したので、お知らせいたします。 記 1. 株式及び出資持分取得の理由 当社では、ノンバンクならではの柔軟性や機動性を最大限に発揮し、事業性や資産が持つ潜在価値に依 拠したファイナンスのご提供や、事業計画の立案や運営といった事業の総合的なプロデュースを手掛けて おります。その中でも重点分野の一つ、航空機、船舶、コンテナなどグローバル市場での高い流通性と価 値が見いだせる資産を対象としたグローバルアセット事業については、昨年1 月に米国の航空機リース会
社Jackson Square Aviation, LLC を傘下に持つ JSA International Holdings, L.P.の全出資持分を取得し
航空機リース事業を強化したことに加え、同11 月にはインドネシアの大手自動車レンタル会社の PT.
Takari Sumber Mulia との提携によるオートリース事業の本格展開など、アセットの特長やビジネスモデ ルに合った最適な事業プラットフォームの構築を行ってまいりました。
こうした取り組みを進める中、今般、航空機エンジンのリースや他社保有エンジンの管理業務を手掛け
る大手航空機エンジンリース会社Engine Lease Finance Corporation(以下｢ELF｣といいます。)の全株式、
及び世界規模で海上コンテナリース事業を手掛けるBeacon Intermodal Leasing, LLC(以下｢BIL｣といい
ます。)の全出資持分をそれぞれ取得することといたしました。当社は ELF 及び BIL をグループ会社化す ることで、新たに航空機エンジンとコンテナを対象とする事業分野においてメインプレーヤーの一社とし て、グローバルで展開できる体制が整うこととなります。 今後もノンバンクならではの手法を最大限に活用し、成長分野における専門性の向上とネットワークの 拡大を図りながら、三菱UFJ フィナンシャル・グループ全体での顧客満足度の向上と企業価値向上を目 指してまいります。
2. 本件の戦略的意義 当社は、本件を通じて主に以下の実現を目指してまいります。 (1) グローバルアセット事業の進化 航空機エンジンやコンテナなどELF 及び BIL が有するグローバルアセットに関する知見やネッ トワークと、これまでノンバンクとして進化を遂げてきた当社ならではの柔軟性と機動性を兼ね備 えた付加価値型サービスを融合させることで、グローバルアセット事業を更に発展させてまいりま す。 (2) ファイナンスに留まらない提供機能の強化 グローバルアセットの取り組みを強化することで、企業の資金調達や個々の事業範囲に留まらな い、サプライチェーンの川上から川下に至るあらゆるビジネスシーンにおいて必要不可欠な事業イ ンフラの整備をトータルでサポートしてまいります。 (3) 良質なポートフォリオの形成 これまで培ってきた事業やモノに対する目利き力を最大限に活用しリスクマネジメントを高度 化させながら、事業環境の変化に適確に対応した良質な事業ポートフォリオを形成してまいります。 (4) 三菱UFJ フィナンシャル・グループ全体としての価値向上 三菱UFJ フィナンシャル・グループの中核企業の一つとして、当社ならではの発想や手法、専 門性を駆使した｢モノ｣に依拠したビジネスを更に発展させることで、商品・サービスの多様化と高 度化を図り、グループ全体としての顧客満足度の向上と企業価値向上を目指してまいります。 3. 異動する子会社の概要
(1) 名 称 Engine Lease Finance Corporation
(2) 所 在 地 156, Shannon Free-Zone, Shannon, County Clare, Ireland
(3) 代表者の役職・氏名 Jonathan L. Sharp, President & CEO
(4) 事 業 内 容 航空機エンジンリース業
(5) 資 本 金 1 千米ドル
(6) 設 立 年 月 日 1993 年 10 月 14 日
(7) 大株主及び持株比率 BTMU Capital Corporation (以下｢BTMUCC｣といいます。) 100%
(8) 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資 本 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあ りません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会 社と当該会社並びにその関係者及び関係会社の間に は、下記｢取引関係｣欄に記載のEmerald Engine Leasing Limited に対する出資を除き、特筆すべき資本 関係はありません。 人 的 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあ りません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会 社と当該会社並びにその関係者及び関係会社の間に は、特筆すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はあ りません。なお、当社子会社であるMitsubishi UFJ Lease & Finance (Ireland) LimitedとELFは、 Emerald Engine Leasing Limitedに対しそれぞれ出 資を行うとともに、各グループにてそれぞれ融資を行 い、同社を共同で運営しております。また、ELFは、 Emerald Engine Leasing Limitedに対して航空機エ
ンジンを売却しており、Emerald Engine Leasing Limitedからアセットマネジメントの委託を受けてお ります。 関連当事者へ の 該 当 状 況 当該会社は、当社の主要株主である株式会社三菱UFJ フィナンシャル・グループ(以下｢MUFG｣といいます。) が間接的に保有する子会社(株式会社三菱東京 UFJ 銀 行(以下｢BTMU｣といいます。)及びその子会社である BTMUCC を介在)であり、関連当事者に該当いたしま す。 (9) 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態(単位：千米ドル) 決算期 2011 年度 2012 年度 2013 年度 連 結 純 資 産 180,365 215,292 250,349 連 結 総 資 産 1,194,041 1,391,259 1,389,819 １ 株 当 た り 連 結 純 資 産 72 86 100 連 結 売 上 高 122,159 166,700 177,239 連 結 当 期 純 利 益 20,534 34,927 35,057 １株当たり連結当期純利益 8 14 14 １ 株 当 た り 配 当 金 0 0 0
(1) 名 称 Beacon Intermodal Leasing, LLC
(2) 所 在 地 111 Huntington Avenue, Suite #601, Boston, MA, USA
(3) 代表者の役職・氏名 Jeffrey S. Gannon, President
(4) 事 業 内 容 コンテナリース業 (5) 資 本 金 1 千米ドル (6) 設 立 年 月 日 2008 年 1 月 7 日 (7) 出出 資資 者 比及 び 率 BTMUCC 100% (8) 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資 本 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあ りません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会 社と当該会社並びにその関係者及び関係会社の間に は、特筆すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあ りません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会 社と当該会社並びにその関係者及び関係会社の間に は、特筆すべき関係はありません。 取 引 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はあ りません。なお、当社子会社である Mitsubishi UFJ
Lease & Finance (Ireland) Limited と BIL は、Beacon Container Leasing Limited に対しそれぞれ融資を行 い、同社を共同で運営しております。また、BIL は、 Beacon Container Leasing Limited に対してコンテ
ナ を 売 却 し て お り 、Beacon Container Leasing
Limited からアセットマネジメントの委託を受けてお ります。 関連当事者へ の 該 当 状 況 当該会社は、当社の主要株主である MUFG が間接的 に 保有す る子会 社(BTMU 及びその子会社である BTMUCC を介在)であり、関連当事者に該当いたしま す。 (9) 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態(単位：千米ドル) 決算期 2011 年度 2012 年度 2013 年度 連 結 純 資 産 91,718 122,538 145,476 連 結 総 資 産 832,579 989,257 1,057,968 連 結 売 上 高 93,029 115,966 127,753 連 結 当 期 純 利 益 24,506 30,820 22,938
4. 株式及び出資持分取得の相手先(BTMUCC)の概要
(1) 名 称 BTMU Capital Corporation
(2) 所 在 地 111 Huntington Avenue, Suite #601, Boston, MA, USA
(3) 代表者の役職・氏名 Hideya Takaishi, President & CEO
(4) 事 業 内 容 リース事業 (5) 資 本 金 29 千米ドル (6) 設 立 年 月 日 1990 年 5 月 31 日 (7) 純 資 産 215.5 百万米ドル (8) 総 資 産 3,241.6 百万米ドル (9) 大株主及び持株比率 BTMU 100% (10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 資 本 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあ りません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会 社と当該会社並びにその関係者及び関係会社の間に は、特筆すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあ りません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会 社と当該会社並びにその関係者及び関係会社の間に は、特筆すべき人的関係はありません。 取 引 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はあ りません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会 社と当該会社並びにその関係者及び関係会社の間に は、特筆すべき取引関係はありません。 関連当事者へ の 該 当 状 況 当該会社は、当社の主要株主であるMUFG の子会社 である BTMU の子会社であり、関連当事者に該当い たします。 5. 取得株式数及び取得前後の所有株式又は出資比率の状況 1) ELF (1) 異動前の所有株式数 又 は 取 得 持 分 数 ― (議決権の数：―) (議決権所有割合：―) (2) 取 得 株 式 数 1,000
(Class A Common Stock:950 株、Class B Common Stock:50 株) (議決権の数：950)
(3) 異動後の所有株式数
1,000
(Class A Common Stock:950 株、Class B Common Stock:50 株) (議決権の数：950) (議決権所有割合：100%) 2) BIL (1) 異 動 前 の 出 資 比 率 ― (議決権所有割合：―) (2) 異 動 後 の 出 資 比 率 100% (議決権所有割合：100%) 6. 取得価額 取得価額(株式及び出資持分の売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の 額を含みます。)は、約 400 億円相当を予定しており、株式及び出資持分の売買代金は、株式及び出資持 分取得後に持分譲渡契約所定の方法で調整される予定です
7. 今後の日程 (1) 取締役会決議日 平成26 年 5 月 12 日 (2) 持分譲渡契約締結日 平成26 年 5 月 12 日 (3) 株式･出資持分取得期日 未定 (注) 株式･出資持分の取得は、関連法令に基づく手続きの完了等、取引実行のための前提条件が満たさ れることを条件としております。 8. 今後の見通し 本件が今後の連結業績に与える影響は現在精査中でありますが、開示すべき事項が生じた場合は速やかに 公表いたします。 9. 本件に関するお問い合わせ先 三菱UFJ リース株式会社 広報 IR 部 03-6865-3002 以 上
