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(1)

Investor relations

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(2)

Ⅰ

：平成

25

25 年

年

3

3 月期

月期

決算概要

Ⅱ

：平成

26

26 年

年

3

3 月期

月期

決算予想・新中期経営計画

平成

25

25 年

年

3

3 月期

月期

決算概要

貸出金残高

貸出金の状況＜岐阜県・愛知県＞

預金残高

・

預り資産残高

個人取引の状況＜岐阜県・愛知県＞

有価証券運用の状況

業務粗利益の状況

経費の状況

不良債権残高・与信関連費用の状況

自己資本の状況（連結）

配当政策

前中期経営計画の結果（収益）

前中期経営計画の結果（ボリューム）

頁

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14 平成

平成

26

26 年

年

3

3 月期

月期

決算予想

新中期経営計画

「ＴＨＥ

ＪＵＳＴ

ＯＫＢ」

新中期経営計画の計数目標

頁

16

17

18

18 Ⅲ

Ⅲ

：大垣共立銀行の基本理念

等

お客さま目線のサービス「店舗」

お客さま目線のサービス「ＡＴＭ」

基本理念

頁

20

21

22

22 Ⅰ：平成25年3月期決算概要

Ⅱ：平成26年3月期決算予想・新中期経営計画

(4)

単体【単位：億円、％】

Ｈ24/3期

Ｈ25/3期

前期比

増減率

経常収益

811

783 ▲28

▲3.4

業務粗利益

645

622 ▲23

▲3.5

資金利益

528

515 ▲13

▲2.5

役務取引等利益

51

47 ▲3

▲6.9

その他業務利益

64

58 ▲6

▲9.5

うち国債等債券損益（5勘定尻）･･･Ａ

60

53 ▲6

▲10.7

経費

453

453 ▲0

▲0.0

人件費

251

255 ＋4

1.6 物件費

183

179 ▲3

▲2.1

税金

18

17 ▲0

▲3.3

業務純益（一般貸倒引当金繰入前）

191

169 ▲22

▲11.9

一般貸倒引当金繰入額･･･①

▲14

▲11

＋2

―

業務純益

206

180 ▲25

▲12.4

コア業務純益

131

115 ▲16

▲12.4

臨時損益

▲55

▲34

＋21

―

不良債権処理額･･･②

37

20 ▲17

▲44.9

個別貸倒引当金繰入額

34

20 ▲13

▲39.7

延滞債権等売却損

3 ―

▲3

―

株式等関係損益（3勘定尻）･･･Ｂ

▲6

0 ＋7

―

経常利益

151

146 ▲4

▲2.8

特別損益

▲3

▲12

▲9

―

税引前当期純利益

147

134 ▲13

▲9.0

当期純利益

78

89 ＋11

14.1 与信関連費用（①＋②）

23

8 ▲14

▲61.3

有価証券関係損益（Ａ＋Ｂ）

53

54 ＋0

1.7 -2-平成25年3月期決算概要

Ｈ25年3月期経常利益前期比▲4億円

＜増加要因＞

与信関連費用の減少 14億円株式等関係損益の改善 7億円

＜減少要因＞

資金利益の減少 13億円国債等債券損益の減少 6億円役務取引等利益の減少 3億円

(5)

貸出金残高

8,937 9,377 10,018 10,468 10,897 1,494 17,093 17,527 17,753 19,005 19,654 1,290 1,289 1,269 1,246

6.9

3.3 _3.0

4.1

5.9

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

H21/3

H22/3

H23/3

H24/3

H25/3

-17 -11 -5 1 7 個人法人地方公共団体他年間伸率 32,046 27,277 28,194 （億円）

主体別貸出金残高推移

(末残ベース)

10,095 9,611 8,911 8,413 10,557

4.5

10.7

7.8

5.9 _5.0

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

H21/3

H22/3

H23/3

H24/3

H25/3

-45 -35 -25 -15 -5 5 15 年間伸率

住宅ローン残高推移

（％）（億円）（％） 29,041 地方公共団体他＋204億円法人 +649億円個人 +429億円

+461億円

全体 +1,282億円過去最高

年間伸率

30,763 （単位：％）貸出金内住宅ローン大垣共立銀行

_4.1

_4.5

全国地銀・第二地銀

3.0

3.8

東海3県地銀・第二地銀

1.0

4.8

（東海3県：岐阜県、愛知県、三重県）

(6)

7,467 7,585 7,872 8,638 9,008 256 316 322 315 5,772 5,277 4,908 6,135 6,524 293 7.7 8.1 8.7 9.1 9.5

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

個人法人地方公共団体シェア 3,399 3,452 3,582 3,679 3,731 6,588 6,383 6,238 6,212 6,097 833 ₈₁₉ ₇₇₉ ₇₉₆ 970 28.5 28.3 28.3 28.5 28.8

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3

0

5

10

15

20

25

30

個人法人地方公共団体シェア地方公共団体 ▲6億円法人 +370億円全体 +752億円個人 +388億円全体 +110億円地方公共団体 +173億円法人 ▲114億円個人＋51億円

貸出金の状況

＜岐阜県・愛知県＞

-4-（億円）

（％）

岐阜県

愛知県

（％）

（億円）

15,848 12,632 13,157 13,962 10,655 10,821 10,600 _10,688 ※シェアは日銀統計資料を基に算出 ※シェアは日銀統計資料を基に算出

貸出金の増加を牽引

10,799 15,096

(7)

預金残高・預り資産残高

25,638 26,567 27,765 28,951 30,024 8,799 8,960 8,892 9,195 9,840 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 個人法人その他

主体別預金残高推移

（末残ベース)

39,865 34,438 35,527

（億円）

（譲渡性預金は含まず）

預り資産残高推移

1,777 2,058 1,913 _1,670 1,836 1,910 2,272 _2,607 2,835 3,724 3,458 3,003 _2,660 2,272 1,526 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 投資信託保険公共債

（億円）

36,658 法人その他 +645億円個人 +1,072億円全体＋5億円公共債 ▲387億円保険 +227億円投資信託＋165億円全体 +1,718億円

過去最高

38,146 6,938 7,188 7,427 7,028 _6,943

(8)

548 659 624 547 610 503 628 754 884 969 1,227 1,156 1,018 902 780 0 1000 2000 3000 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 投資信託保険公共債 9,536 10,004 10,573 11,124 11,653

5.4

5.2

5.1

4.9

4.8

8,000 9,000 10,000 11,000 12,000

H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50 個人取引の状況

＜岐阜県・愛知県＞

17,250 16,741 16,140 15,567 15,122

35.6

35.3

34.7

34.2

33.9

12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000

H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3

20

24

28

32

36 -6-個

人

預

金

残

高

推

移

950 1,415 1,600 1,730 1,898 1,780 1,520 1,315 1,124 996 1,148 1,054 910 973 1,189 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

H21/3

H22/3 H23/3 H24/3

H25/3

投資信託保険公共債

個

人

預

り

資

産

残

高

推

移

3,845 4,118 3,991 3,828

（億円）

（％）

※公共債:受渡ﾍﾞｰｽ

岐阜県

愛知県

※公共債：受渡ﾍﾞｰｽ ※シェアは日銀統計資料を基に算出

（％）

（億円）

2,444 2,279 2,397 2,360 +509億円公共債 ▲191億円保険 +130億円全体＋1億円投資信託＋62億円公共債 ▲122億円保険 +85億円全体＋26億円投資信託＋63億円 +529億円 ※シェアは日銀統計資料を基に算出

（億円）

3,827 2,334

(9)

有価証券運用の状況

1,610 2,912 2,924 4,380 1,992 1,433 1,301 1,865 2,001 2,117 2,346 2,944 912 807 786 853 ₈₁₅ 973 3,855 1,242 2,036 902 742 759 1,036 64 177 40 38 38 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

H21/3

H22/3

H23/3

H24/3

H25/3

国債

地方債

社債

株式

外国証券

その他

104 264 189 322 187 -100 0 100 200 300 400 500 600 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 株式債券その他（億円）

その他有価証券評価損益推移

有価証券残高推移

（末残ベース）

10,644

7,319

8,177

外国証券

1,036 外貨 1,032 ＣＤＯ ― ＲＭＢＳ 364 邦貨 3 投資信託 3 その他 ―

外国証券・その他の内訳

（平成25年3月末） （億円）

8,005

その他

40 投資信託 35 ＲＥＩＴ 15 ＥＴＦ ― その他 19 投資事業組合 5 （単位：億円）（単位：億円）国債 ▲525億円地方債＋622億円社債 +597億円株式＋115億円外国証券 +62億円全体 +875億円その他 +2億円全体 +209億円株式 +133億円その他 +1億円 ▲4 77 14 債券 +74億円（外国証券の邦貨建投資信託には、投資事業組合を含む） 27 71 14

9,769

117 34

549

126

357

272

339

192 32

(10)

622 645 631 628 574 450 500 550 600 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3

515

528

526

522

529

400 450 500 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3

資金利益の推移

業務粗利益の状況

47 51 56 68 ₅₃ 7.7 7.9 8.5 9.0 11.8 0 30 60 90 120 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 0 5 10 15 業務粗利益に占める比率 _（％）

-8-▲ 22 48 50 64 58 -25 0 25 50 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3

役務取引等利益の推移

その他業務利益の推移

（単位：億円、％) 前期比影響増減貸出金平残 1,594 +25 ▲12 利回り ▲0.12 ▲37 有価証券平残 792 +9 ▲11 利回り ▲0.20 ▲20 その他金利スワップ受取利息 +3 コールローン ▲1 預金等平残 1,665 +2 ▲5 利回り ▲0.02 ▲7 その他債券貸借取引支払利息 +0 その他の支払利息 ▲2 （単位：億円)

Ｈ25/3期

前期比投資信託販売等手数料 13 ▲1 生命保険等販売手数料 10 ▲1 受入為替手数料 34 ＋0 （▲）団信保険料 25 ＋2

増減要因

（単位：億円)

Ｈ25/3期

前期比債券５勘定尻 53 ▲6 外国為替売買益 5 ＋0

■資金利益〔前期比 ▲13億円〕

■役務取引等利益〔前期比 ▲3億円〕

■その他業務利益〔前期比 ▲6億円〕

業務粗利益の推移

▲23億円

うち債券５勘定尻 ▲6億円（億円）（億円）（億円）（億円）

(11)

144 145 146 147 146 17 17 18 19 19 5 5 5 7 7 100 130 160 190 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 その他（移動店舗・法人営業部・海外駐在員事務所）ローンプラザ支店・出張所 2,431 2,521 2,612 2,705 225 249 248 268 260 1,038 1,046 1,036 1,000 2,761 974 0 1,000 2,000 3,000 4,000 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 (人) 行員嘱託アシスタント 229 236 246 251 255 169 172 185 183 179 16 19 17 18 17

72.3

72.8

70.2

71.2

68.1

0 100 200 300 400 500

H21/3

H22/3

H23/3

H24/3

H25/3

60 80 人件費物件費税金 OHR

経費とＯＨＲの推移

従業員数の推移

店舗の推移

経費の状況

（億円）（％）

ＯＨＲ＝業務粗利益ﾍﾞｰｽ

172

166

167

449

428

415 3,816

3,694

3,995

169 3,896

453

人件費 +4億円物件費 ▲3億円税金 ▲0億円全体 ▲0円行員 +56人嘱託 ▲8人ｱｼｽﾀﾝﾄ ▲26人全体＋22人支店・出張所▲1 H24/4 公設市場出張所全体 ▲1 OHR ＋2.6％

453 3,973

173

(12)

▲ 13 28 ▲ 14 34 ▲ 11 37 64 43 20 20 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 貸倒引当金取崩額不良債権処理額一般貸倒引当金繰入額

不良債権残高・与信関連費用の状況

-10-＜部分直接償却は実施しておりません。＞

不良債権残高の推移

（金融再生法ﾍﾞｰｽ）

与信関連費用の推移

（億円）

275

193 ₁₂₈

122

441

400

422 ₅₂₆

₅₄₈

234

233

273

244

282

251

3.42

3.06

3.01

2.84

3.00

0 250 500 750 1000 1250 1500 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3

0

1

2

3

4

破産更生債権等危険債権要管理債権不良債権比率

（億円）

＜貸倒実績率＞(上段：正常先下段：要注意先)

（％）

921

951

877

8

98

888

破産更生債権等 ▲6億円危険債権＋22億円要管理債権 ▲30億円全体 ▲14億円不良債権処理額 ▲17億円一般貸倒引当金繰入額＋2億円

48

全体 ▲14億円不良債権比率 ▲0.16％ 0.173％ 0.167％ 0.158% 0.082％ 0.059％ 0.558％ 0.721％ 0.533％ 0.519％ 0.351％

29

935

23

(13)

自己資本の状況（連結）

1,861

1,772

1,700

1,628

1,390

796

791

757

725

685

11.22

9.54

10.79

11.13

11.26

7.88

7.80

7.75

7.51

6.44

0

200

400

600

800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

H21/3

H22/3

H23/3

H24/3

H25/3

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00 Ｔｉｅｒ Ⅰ

Ｔｉｅｒ Ⅱ

自己資本比率

Ｔｉｅｒ Ⅰ比率

（億円）

_（％）

平成21年9月

_{公募増資を実施}

・新株の総数・・・49,550,000株

・純資産増加額・・・163億円

劣後特約付借入 40億円増額

平成23年3月

劣後特約付借入 30億円増額

平成23年9月

劣後特約付借入 30億円増額

平成24年12月

劣後特約付借入 25億円増額

バーゼルⅡ採用手法

信用リスク・・・標準的手法

オペリスク・・・基礎的手法

アウトライヤー基準

（平成25年3月末）

金利ショック：円貨1％値・

外貨200BP

金利リスク量：▲138億円

Tier Ⅱ ＋4億円 Tier Ⅰ +88億円 Tier Ⅰ比率 +0.08％自己資本比率 ▲0.04％

TierⅠ+TierⅡに

対する比率：5.7％

(14)

24

22

21 3 0 . 7

- 2 9 . 2

2 9 . 6

2 5 . 5

_{2 4 . 6}

-150

-100

-50

0

50

100

150 Ｈ21/3実績

Ｈ22/3実績

H23/3実績

H24/3実績

Ｈ25/3予定

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0 連結純利益

配当総額

配当性向（連結）

1株当たり

年間配当

7円

７円

-12-（億円）

（％）

７円

配当政策

7円

７円

▲72

90 ₈₃

₈₀

100

(15)

前中期経営計画の結果（収益）

中期経営計画

目標

140 億円以上

実績

131 億円

目標

70 ％台前半

実績

70.2 ％

初年度

（H24／3期）

最終年度

（H25／3期）

コア業務純益

ＯＨＲ

目標

150 億円以上

実績

115 億円

目標

70 ％台前半

実績

72.8 ％

H24/3期

H25/3期

単体【単位：億円、％】

計画比

経常収益

811 ＋44

783 ▲13

業務粗利益

645 ＋30

622 ▲10

資金利益

528 ▲10

515 ▲39

役務取引等利益

51 ＋0

47 ▲0

その他業務利益

64 ＋40

58 ＋29

うち国債等債券損益(5勘定尻)

60 ＋44

53 ＋32

経費

453 ▲6

453 ▲12

人件費

251 ＋1

255 ＋2

物件費

183 ▲7

179 ▲14

税金

18 ＋0

17 ▲0

業務純益(一般貸倒引当金繰入前)

191 ＋36

169 ＋2

一般貸倒引当金繰入額

▲14

＋3

▲11

▲14

業務純益

206 ＋33

180 ＋17

コア業務純益

131 ▲7

115 ▲30

臨時損益

▲55

＋5

▲34

＋26

不良債権処理額

37 ▲15

20 ▲21

株式等関係損益(3勘定尻)

▲6

▲10

0 ▲3

経常利益

151 ＋38

146 ＋32

当期純利益

78 ＋10

89 ＋20

ＯＨＲ

70.2 ▲4.5

72.8 ▲0.8

△

◎

△

(16)

前中期経営計画の結果（ボリューム）

ボリューム

預金等預り資産残高

預金等残高

貸出金残高

法人貸出金等残高

目

標

最終年度到達値

平成2４年度末時点

５兆円

以上

４兆円

以上

３兆円

以上

２兆円

以上

２兆1,097億円

４兆7,736億円

４兆 793億円

３兆2,046億円

-14-※総貸出－消費性ローン

平成24年度目標

平成23年度目標

平成24年度目標

◎

△

(17)

Ⅰ：平成25年3月期決算概要

Ⅱ：平成26年3月期決算予想・新中期経営計画

(18)

平成26年3月期決算予想

単体【単位：億円】

_通期実績Ｈ24/3期 _通期実績Ｈ25/3期 _通期予想Ｈ26/3期Ｈ25/3期比

増減

経常収益

811

783

765 ▲18

業務粗利益

645

622

608 ▲13

資金利益

528

515

515 ▲0

役務取引等利益

₅₁

₄₇

₅₀

_＋2

その他業務利益

₆₄

₅₈

₄₂

_▲15

うち国債等債券損益（５勘定尻）･･･Ａ

60

53

35 ▲18

経費

453

466 ＋13

人件費

251

255

255 ▲0

物件費・税金

201

197

211 ＋14

一般貸倒引当金繰入額･･･①

_▲14

_▲11

₃

_＋14

業務純益

206

180

139 ▲41

コア業務純益

131

115

107 ▲8

臨時損益

▲55

▲34

▲37

▲3

不良債権処理額・・・②

37

20

25 ＋4

株式等関係損益（３勘定尻）･･･Ｂ

_▲6

₀

₃

_＋2

経常利益

151

146

101 ▲45

当期純利益

78

89

60 ▲29

-16-与信関連費用（①＋②）

₂₃

₈

₂₈

_＋19

有価証券関係損益（Ａ＋Ｂ）

₅₃

₅₄

₃₈

_▲16

平成26年3月期予想前提

＜貸出金＞

前期比1,271億円の平残増加

（Ｈ25/3期平残31,352億円）

＜有価証券＞

前期比 408億円の平残増加

（Ｈ25/3期平残10,003億円）

＜預金等＞

前期比 1,663億円の平残増加

（Ｈ25/3期平残 40,141億円

）

＜金利シナリオ＞

政策金利の変更なし

＜株価水準＞

H25年3月末株価程度

(19)

(20)

新中期経営計画の計数目標

７兆７,７００億円

-18-（２７年３月末）

２年目

３年目

（２８年３月末）

預金等＋貸出金残高

預金等＋貸出金＋預り資産残高

８兆８,８００億円

達成時期

目標項目・目標数値

各年度

経常利益

１００億円

以上

収

益

ボリューム

(21)

Ⅰ：平成25年3月期決算概要

Ⅱ：平成26年3月期決算予想・新中期経営計画

(22)

-20-お客さま目線のサービス「店舗」

ドライブスルーながくて出張所

ポポット

全国金融機関初

ドライブスルー店舗

平成２５年４月、愛知県長久手市に「ドライブスルーながくて

出張所」を開設。車に乗ったままで“ドライブスルー窓口”と

“ドライブスルーＡＴＭ”を年中無休でご利用頂けます。

(23)

お客さま目線のサービス「ＡＴＭ」

【操作例】※お取引にはキャッシュカード不要

手のひら認証

「手

の

ひ

ら

認証」

(24)

基本理念

金融業からサービス業への挑戦

!

_!

「すべてはお客さまの目線から」

徹底した顧客満足度の追求

大垣共立銀行の基本理念

地域に愛され親しまれ信頼される銀行

地域における存在感の極大化

-22-女性応援プロジェクト

全国初の新商品・サービス

独自性へのこだわり

次代に向けた人材育成

ＡＴＭ革命

革新的な店舗づくり

(25)

≪本資料に関するご照会先≫

株式会社大垣共立銀行総合企画部広報センター山田

TEL

：0584-74-2073

FAX

：0584-74-2512

E-mail

：planning@okb.co.jp

URL

：http://www.okb.co.jp

本資料について

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は、将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化などによるリスク

や不確実性を内包するものであることにご留意ください。