2014 年 4 月 25 日 各 位 会 社 名 王子ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 進藤 清貴 （コード：3861、東証第 1 部） 問合せ先 王子ホールディングス株式会社 グループ経営委員 磯野 裕之 （TEL．03－3563－4385）
Carter Holt Harvey Limited のパルプ、板紙及びパッケージング事業取得（子会社の異動）のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式会社産業革新機構（以下、「産業革新機構｣）と共同にて、ニュー ジーランドやオーストラリアに生産拠点を保有する Rank Group Limited 傘下の Carter Holt Harvey Limited （以下「CHH 社」）のパルプ、板紙及びパッケージング事業（Carter Holt Harvey Pulp & Paper Limited（以下 ｢CHHPP 社｣）及び CHH 社の関係会社（以下総称して「CHHPP グループ」））を取得することについて決議し、同日、 株式売買契約を締結いたしました。なお、株式譲渡は、各国の関係当局の許認可等の全ての取得を条件としてお ります。 １．株式取得の経緯と目的 当社では、現在、事業構造転換を強力に推し進めており、今後の成長が見込まれる新興国、特に東南アジア諸 国で積極的に事業を展開しております。中でも段ボールを中心とする板紙・パッケージング分野は当社の当該施 策の中心となる事業であり、これまでに、東南アジア・インド地域で 21 拠点（建設中を含む）を新設・取得し ております。 同時に、当社グループの重点施策のひとつである資源ビジネスの分野においても、海外では植林・木材加工・ パルプ事業をニュージーランド（Pan Pac 社）、植林とパルプ事業をブラジル（セニブラ社）、植林事業を東南ア ジアやオセアニア地区で展開してきております。資源分野については、日本も含め、今後、さらに資源の有効活 用を図り、新規分野への事業展開も積極的に進めていくべく取り組んでおります。 今回、取得する予定の CHHPP グループにつきましては、パルプ事業、板紙事業、パッケージング事業と、大き く 3 つの事業分野に分かれております。 ①パルプ事業：世界的に供給国が限られる針葉樹が豊富にある立地条件を最大限に活用し、針葉樹を原料とす る晒と未晒の化学パルプ（NBKP、NUKP）を製造販売しております。本案件取得後、当社グループとしては、 上述の Pan Pac 社の BCTMP およびセニブラ社の晒広葉樹パルプ（LBKP）と併せ、販売パルプの製品群がより 充実し、顧客の多様なニーズに対応していくことができるものと考えております。 ②板紙事業：針葉樹パルプを原料とする強度の強い段ボール原紙を製造販売しております。古紙から製造する アジア地域の段原紙メーカーが供給できない製品であり、今後、アジア各国の経済発展に伴い、強度のある 板紙への需要拡大は更に期待されます。また、当社がすでに同地域で実施し、また今後展開する段ボール加 工事業でも活用することから、より幅広いニーズへも応えていけるものと考えております。 ③パッケージング事業：段ボール加工事業は、ニュージーランドおよびオーストラリアにおいて 5 工場を所有、 また、この他に製袋事業や紙コップ事業も行っております。パッケージング分野においては、環太平洋地域 における貿易がより活発化することも見込まれるため、今後も、需要は期待できるものと考えております。 なお、当社としては、CHHPP グループを取得しますと、近隣の針葉樹資源の活用により、さらなる事業展開の
本事業の共同取得パートナーである産業革新機構は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 （現在の産業競争力強化法（2014 年 1 月 20 日施行））に基づき、2009 年に設立されました。政府及び民間企業 から出資を受けている産業革新機構は、産業界や大学等と広く連携した国内外への投資活動を通じて、既存の業 種の枠を超えた次世代産業を創出することを目的としており、本件出資についても当社の事業戦略上の重要性に ついて理解をいただいております。また、産業革新機構は、本件への出資により、林産資源ビジネスにおいてグ ローバル市場で競争力のある日本企業を育成し、新たなビジネスの創出に伴う他の日本企業の海外展開の呼び水 となることも期待しています。 ２．異動する子会社（CHHPP 社）の概要
（１） 名 称 Carter Holt Harvey Pulp & Paper Limited （２） 所 在 地 Auckland, New Zealand
（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 D. Jon Ryder, Chief Executive
（４） 事 業 内 容 針葉樹系パルプ・板紙・段ボール製品の製造販売 （５） 資 本 金 662 百万 NZD（2013 年 12 月現在） (注 1) （６） 設 立 年 月 日 2003 年 5 月 23 日 (注 2)
（７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 Carter Holt Harvey Limited 100%
（８） 上場会社と 当該会社の 関 係 資 本 関 係 記載すべき関係はありません。 人 的 関 係 記載すべき関係はありません。 取 引 関 係 当社のマレーシア子会社と取引がありますが、金額は僅少です。 （９） 当該会社を含む対象事業の直近の経営成績及び財政状態 (百万 NZD) (注 3) 決算期 2013 年 12 月期 総 資 産 875 （約 779 億円） 売 上 高 1,147 （約 1,021 億円） 営 業 利 益 29 （約 26 億円） Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ 113 （約 100 億円） (注 1) 2013 年 12 月現在の資本金であり、株式譲渡実行時の資本金は未定です。 (注 2) 現在の CHHPP 社としての設立年月日であり、今回の対象事業は 1940 年代に創業しております。 (注 3) CHHPP 社を含む今回の株式譲渡の対象となる CHHPP グループ合計の概算値です。 ３．株式取得の相手先の概要
（１） 名 称 Carter Holt Harvey Limited （２） 所 在 地 Auckland, New Zealand （３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 Bryce Murray, CEO
（４） 事 業 内 容 製材及び紙パルプ製造・販売 （５） 設 立 年 月 日 1971 年 8 月 26 日
（６） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 Rank Group Limited 100%
（７） 上場会社と 当該会社の 関 係 資 本 関 係 記載すべき関係はありません。 人 的 関 係 記載すべき関係はありません。 取 引 関 係 記載すべき関係はありません。 関連当事者へ の 該 当 状 況 該当しません。
４．株式取得の当事者、取得株式数及び取得価額
（１） 株 式 取 得 の 当 事 者 Oji Oceania Management (NZ) Limited （ 以 下 「 NZSPC 」） 及 び Oji Oceania Management (AUS) Pty. Ltd.（以下「AUSPC」） (注)
（２） 取 得 株 式 数 CHHPP グループの発行済み株式の全部 (注) （３） 取 得 価 額 1,037 百万 NZD（約 923 億円） (注) (注) NZSPC 及び AUSPC は、王子オセアニアマネジメント株式会社の子会社あるいは孫会社であり、取得株式 数及び取得価額は両社が取得する CHHPP グループの株式数の総数及びその取得価額の総額です。（株式取得 後の出資関係図は<別紙>をご参照下さい。） 当社の最終的な拠出額および CHHPP 社とそれ以外の会社の取得価額の内訳は未定です。またアドバイザ リー費用等も発生する見込みですが、その金額は未定です。 ５．株式取得の当事者等の概要 今回の株式取得に伴い、当社及び産業革新機構が出資する予定の会社及び株式取得の当事者となるその子会社 あるいは孫会社の概要は次のとおりです。（株式取得後の出資関係図は<別紙>をご参照下さい。） （１） 名 称 王子オセアニアマネジメ ント株式会社
Oji Oceania Management (NZ) Limited
Oji Oceania Management (AUS) Pty. Ltd.
（２） 所 在 地 東京都中央区 Auckland, New Zealand Melbourne, Australia （３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 島村 元明 CEO 島村 元明 CEO 島村 元明 （４） 事 業 内 容 持株会社 持株会社 持株会社 （５） 資 本 金 100 千円 (注 1) 2NZD (注 1) 1AUD (注 1) （６） 設 立 年 月 日 2014 年 4 月 18 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 16 日 （７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 当社 60% (注 2) 王子オセアニア マネジメント株 式会社 100% Oji Oceania Management (NZ) Limited 100% 産業革新 機構 40% （８） 上場会社と 当該会社の 関 係 資 本 関 係 当該会社は、当社の子会 社です。 当該会社は、当社の孫会 社です。 当該会社は、当社の曾孫 会社です。 人 的 関 係 当社は、当該子会社に役 員を派遣しています。 当社は、当該会社に役員 を派遣しています。 当社は、当該会社に役員 を派遣しています。 取 引 関 係 記載すべき関係はありま せん。 記載すべき関係はありま せん。 記載すべき関係はありま せん。 （９） 当該会社の直近の 経営成績及び財政 状態(単体) いずれの会社も設立直後であり、決算期を迎えていません。 (注 1) 「（５）資本金」は現時点での資本金であり、株式譲渡実行時までには増資等を行いますが、その金 額は未定です。今後、株式譲渡実行時に開示の必要がある子会社の異動が発生する可能性があります。 (注 2) 「（７）大株主及び持株比率」は、株式譲渡実行時の見込みです。 ６．日程 （１） 取 締 役 会 決 議 日 2014 年 4 月 25 日
７．業績への影響 今回の株式取得に伴い 2014 年 3 月期の業績に与える影響はありません。2015 年 3 月期の業績に与える影響額 については、現在詳細を算定中であり、わかり次第、速やかにお知らせいたします。 ８．その他 現時点で未定あるいは確認中の事項、または今後追加で開示の必要がある事項が発生した場合は、わかり次第、 速やかにお知らせいたします。 以 上
<別紙> ①今回取得事業及び出資関係図 取得前 取得後 ※株式譲渡に先立ち、CHHPP 社は一部の資産を CHH 社か ら譲り受ける予定です。
②CHHPP グループの工場所在地と事業内容 NZ キンレース NBKP 275千ｔ （販売パルプ） A NZ タスマン NBKP、NUKP（石膏ボード用含む） 290千ｔ （販売パルプ） B NZ キンレース ライナー、中芯 340千ｔ A NZ ペンローズ 中芯（古紙原料による） 85千ｔ C NZ オークランド 段ボール箱 D NZ レビン 段ボール箱 E NZ クライストチャーチ 段ボール箱 F NZ ハミルトン コーナーボード（補強材）ほか G NZ オークランド 紙袋 100百万袋 D 豪 （シドニー近郊）ランズベール 段ボール箱 H 豪 ノーブルパーク （メルボルン近郊） 段ボール箱 I 豪 キングストン （ブリスベン近郊) 紙コップ 1.5億カップ J 製品 （地図上）記号 パルプ 生産量（/年） 165百万m2 115百万m2 板紙 （段ボール原紙ほか） パッケージング （段ボール箱、 紙袋、紙コップ） 事業分野 地域 工場名/所在地 ● ブリスベン ● シドニー ●キャンベラ ● フランクストン メルボルン リッチモンド ● ジ―ロング ● ● ● ● ● ファンガレー ● インバーカーギル ●ダニーデン ●クライストチャーチ ● ウエリントン ●ネーピア ●ロトルア ● タウランガ ハミルトン ● ニュープリマス ● ●オークランド J F A B H I C D G E ●
