中期経営計画説明会
ＣＯＮＴＥＮＴＳ：
Ⅰ．経営ビジョン 事業領域
Ⅱ．中期経営方針
高い企業倫理・高い消費者志向・高い技術革新 Ⅲ．中期経営計画
（平成18年３月期～平成20年３月期） １．市場規模・市場における位置付け ２．中期利益計画 ３．中期経営計画 基本戦略About us
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あらたらしさを求めて・・・
更なる卸機能の充実を目指して！Ⅰ．経営ビジョン
すべてのステークホルダーから
第一に選ばれる卸商社を目指す
－代替できない優れた卸機能を有した企業に
「美と健康、清潔で快適な生活に貢献する」
５大カテゴリーの業種卸として、高い専門性を確立する事業領域
化粧品・装粧品
化粧品・装粧品
トイレタリー
家庭用品
家庭紙
家庭紙
ペット商品
ペット商品
Ⅱ．中期経営方針
高い企業倫理
高い消費者志向
高い技術革新
Ⅲ．中期経営計画
（平成18年３月期～20年３月期）
１．市場規模・市場における位置付け
２．中期利益計画
１．市場規模
275 269 271 269 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 （１）マーケットサイズ 単位：百億円 １．市場規模・市場における位置付け ※日本商業新聞より トイレタリー・化粧品・日用雑貨の卸流通のマーケットサイズ トイレタリー・化粧品・日用雑貨の卸流通市場は約２兆７千億円
ペット産業小売金額市場は約 ペット産業小売金額市場は約11兆円兆円 サービス サービス
4,360
4,360
億円億円 物 物 販販5,200
5,200
億円億円 犬猫 犬猫フードフード3,500
3,500
億円億円 犬猫 犬猫トイレタリートイレタリー670
670
億円億円 食器・玩具他 食器・玩具他470
470
億円億円 観賞魚用品 観賞魚用品300
300
億円億円 動物医薬品 動物医薬品260
260
億円億円 生 生 体体1,100
1,100
億円億円 病 病 院院2,500
2,500
億円億円 ト ト リリ ママ ーー280
280
億円億円 ペットシッター ペットシッター230
230
億円億円 ペットホテル ペットホテル150
150
億円億円 葬 葬 儀儀100
100
億円億円 ※ ※犬猫フードには処方食含む犬猫フードには処方食含む １．市場規模・市場における位置付け （１）マーケットサイズ ユニ・チャーム㈱の資料より（２）業界での位置 4,205 あらた 3,610 パル タック 1,077 中央 物産 957 ピッ プト ウキ ョウ 679 東京 堂 638 井 田両 国堂 611 ピッ プフ ジモト 447 東流 社 367 広 島共 和物 産 316 小津 産業 単位：億円 平成１５年度実績 ２社による寡占化が 一段と進んだ業界 あらた 32.6％ パルタック 27.9％ （日経MJ平成１６年８月５日号より） １．市場規模・市場における位置付け
（１）中期業績予想 連結調整勘定 を除く経常利益 1.9 80 経常利益 率 金額 46 67 12 458 471 4,205 10.9 販管費 1.6 営業外損益 1.1 0.3 営業利益 11.2 売上総利益 売上高 率 金額 90 30 60 540 600 5,200 10.4 販管費 0.6 営業外損益 1.7 経常利益 1.2 営業利益 11.5 売上総利益 売上高 平成16年３月期 平成20年３月期予想 ２．中期利益計画 単位：億円
平成16年３月期 平成20年３月期
（２）売上高
5,200億円
4,205億円
平成16年３月期 平成20年３月期
（３）経常利益
９０億円 ２．中期利益計画 ４６億円 平成16年３月期の経常利益には、 連結調 整勘定34億円を含んでおりません。３．中期経営計画 基本戦略
（１）営業戦略
（２）情報システム戦略
（３）物流戦略
（４）財務戦略
（５）人員計画
卸機能を強化し、財務体質の向上を図る！
（１）営 業 戦 略
①関東、関西における一段のシェア拡大 ②５大カテゴリーの専門性を高め、売上拡大 ③在庫回転率を上げ鮮度管理の向上 ④会員制ホームページ（℮‐Arata）の推進 ⑤セールス向けＷＥＢサイト（Ｓａｌｅｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ） の充実①関東、関西における一段のシェア拡大
平成16年３月期 平成20年３月期
①関東、関西における一段のシェア拡大 平成16年３月期 平成20年３月期 100 99 北海道支社 100 112 東北支社 100 131 関東支社 100 118 中部支社 100 280 関西支社 100 98 中国支社 100 9１ 四国支社 100 109 九州支社 単位：％ 各支社の売上増加率
北海道支社, 460 東北支社, 445 中部支社, 959 四国支社, 200 中国支社, 253 九州支社, 636 関東支社, 1430 関西支社, 376 平成20年３月期 単位：億円 関東支社シエア 27.5％→30.1％ 関西支社シエア 3.4％→7.9％ ①関東、関西における一段のシェア拡大 各支社の売上構成比予想
②５大カテゴリーの専門性を高め、売上拡大 カテゴリーの地域間格差をなくす カテゴリー構成比 単位：億円 1, 535 1, 282 783 210 126 269 1, 840 1, 497 1, 027 358 166 312 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 平成16年３月期 平成20年３月期 その他 ペット 家庭用品 化粧品 家庭紙 ト イレ タリー
③在庫回転率を上げ鮮度管理の向上 13 14 15 16 平成16年３月期 平成20年３月期 在庫回転日数 在庫回 転日数 15.4日 在庫回 転日数 14.4日
会員になったお得意 先にさまざまなサー ビスを提供します。
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ＮＥＷ ＦＡＣＥ
④会員制ホームページ（ｅ－Ａｒａｔａ）の推進
ｅ－Ａｒａｔａのコンテンツ
＊ＨＯＴ ＮＥＷＳ ・販売カレンダー ・歳時記、販売ポイント ・生活者起点情報 ＊ＰＯＰサービス ・カテゴリーごとに当社作成のＰＯＰを掲載 ＊ＮＥＷ ＦＡＣＥ ・新商品カタログに掲載された商品の画像や詳 細情報④会員制ホームページ（ｅ－Ａｒａｔａ）の推進
Ｓａｌｅｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのコンテンツ
＊業界情報トピックス ＊流通誌・トレンド誌掲載情報 ＊ＣＦ情報（メーカー販促計画） ＊消費者キャンペーン ＊ＰＯＰ素材 ＊市場情報 ＊セールスサポートシステム⑤
セールス向けＷＥＢサイト（Ｓａｌｅｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の充実（２）情報システム戦略
①現在のシステムイメージ ②新統合システムイメージ ③システム統合の定性効果 ④システム統合の定量効果
①現在のシステムイメージ
情報を４つの情報センターで管理。小売、メーカー双方からの情 報を収集し、商品企画を立案及び小売店へ有効情報を発信する。
②新統合システムイメージ 小売店様 メーカー様 物流センター 本部 営業部門 商品部門 あらた 新統合システム 全国をカバーする 流通情報ネットワーク！ ”変化”に対応できる 最先端ＩＴへの取り組み！
③システム統合の定性効果 全国均質なサービスレベルの提供 ＊営業・物流・管理業務の統一 営業に対するサポートの推進 ＊全国レベルの実績データをベースに収益性の 高い売場提案 ナレッジマネジメントの推進 ＊営業活動情報のデータベース化による全国に わたる市場情報の共有
④システム統合の定量効果
オープンシステムの採用 システム基盤の統合 （5つのシステムを一本化） オープンシステムの採用 システム基盤の統合 （5つのシステムを一本化） ランニングコストを 約７０％削減 ランニングコストを 約７０％削減 業務集約による 業務の効率化 （事務管理センター） 業務集約による 業務の効率化 （事務管理センター） ランニングコストを 約５０％削減 ランニングコストを 約５０％削減（３）物 流 戦 略
③新物流機能の構築 ①関東関西における
広域型物流センターの構築 ②一括物流への対応
平成16年３月期 平成20年３月期 関東地区売上１３１ ％ＵＰ 関西地区売上２８０ ％ＵＰ 平成16年３月 平成20年３月 関東・関西における売上拡大に 対応するために、 物流機能の増強をおこないます！ ①関東関西における 広域型 物流センターの構築
②一括物流への対応
お得意先との取り組みによる一括物流センターの運営 トータル物流コストの削減環境問題への配慮
■発注・入荷 適正在庫発注システム 無線入荷検品システム 全社均一のサービスレベル ハイクオリティ・ローコスト物流 ③新物流機能の構築 ■配送・一括物流 ＨＨＴ積込検品システム 配送シミュレーションシステム 一括物流システム ■庫内管理 物流実績管理システム 最適要因管理システム 生産性管理システム ■出荷 無線カートピッキングシステム 無線ＨＨＴピッキングシステム 無線ＨＨＴ出荷検品システム 出荷検品機システム
（４）財 務 戦 略
①経営効率、安定性向上 （売上債権の回収の早期化、在庫管理の徹底、借入 金の圧縮） ②業務の集中によるローコストオペレーション ③与信管理の強化①経営効率、安定性向上 43 44 45 46 47 48 49 平成16年３月期 平成20年３月期 売上債権の回収の早期化
売上債権回転
日数
48.3日
売上債権回転
日数
45.0日
①経営効率、安定性向上 13 14 15 16 平成16年３月期 平成20年３月期 在庫管理の徹底
在庫回
転日数
15.4日
在庫回
転日数
14.4日
①経営効率、安定性向上 40000 45000 50000 55000 平成16年３月期 平成20年３月期 借入金の圧縮
借入金額
546億円
借入金額
484億円
単位：百万円 単位：百万円支店 支店 支店 支店 支店 支店 支店 支店
本社
支店業務を本社に集中 売掛金・買掛金に関する業務全般を事務管理センター に集約することにより、業務のローコスト化、高精度化、 スピード化を実現する②業務の集中によるローコストオペレーション
②業務の集中によるローコストオペレーション 売掛業務 買掛業務 経理業務 合計 現状 １０４ ９８ ８９ ２９１ 平成１６年８月期調査 売掛業務 買掛業務 経理業務 合計 ｾﾝﾀｰ ６ ３ ３９ ３０ 拠点 ２４ ５０ ３５ １０９ ３８ １４８ ５６ ５４ 合計 業務集約化、システム統合により現状の５０％の 人員体制で稼動させる 単位：人 平成２０年予定
③与信管理の強化 企業別の評価表による管理 取引高 限度額 注意先 積極的な 営業 評 価 取引高と評点の推移表管理 Ａ社 取引高 増加！ 評点 低下！ 危険 信号！
（５）人員計画
人時生産性の向上
固定費の変動費化による社員数の低減 パート化・アウトソーシングの活用により実現！ （千円） （千円） （千円） 265人減 2,600 2,865 正社員数 1.2倍 3,461 2,792 １人当り経常利益 5.5倍 2,307 418 １人当り 営業利益 1.4倍 200,000 146,771 １人当り 売上高 改善度 Ｈ２０/３ Ｈ１６/３ 財務指標ＩＲに関するお問合せアドレス：
[email protected]
注記：今回提示しております予想・計画数値は現時点で入手可能な情報に 基づき算出したものであり、実際の実績はさまざまな要因によって異なる結 果の可能性があります。
