製品共通: 概要

(1)

製品共通: 概要

Standard Edition 設定ガイド

最終更新日: 2021 年 3 月 22 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Standard edition

 Invoice

 Request

(2)

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2021年3月22日「法人カード」を「支払タイプ」に更新し、画像も入れ替えました。

2020年4月27日 [Authorization Request] チェックボックスの名前を、ガイドのタイトルページの

[Request] に変更しました。表紙の日付に変更はありません。

2020年1月15日著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。

2019年12月19日新しいサインインページの図を更新しました。

2019年10月8日英語表記の「payment request」が「invoice」に更新されました。

2019年6月8日「追跡データ設定」から「カスタムフィールド」への UI 名の変更を反映するために、全体を通してテキストと画像を更新しました。

2019年5月13日パスワードのリセットの手順を更新しました。パスワードヒントの機能が使用できなくなったため、記載を削除しました。

2019年2月12日著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。

2018年4月16日表紙のチェックボックスを変更しました。そのほかの変更および表紙の日付の更新はありません。

2018 年 3 月 14 日著作権とその他の変更を更新しました。内容の変更はありません。

2017 年 11 月 4 日新しい [製品設定] ページを [設定ウィザード] の代わりに追加しました。

2017 年 3 月 18 日 [設定ウィザード] にアクセスするためのメニューオプション名が更新されました。

2016 年 12 月 15日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2015 年 11 月 20 日最新のステップ名と説明テキストについて図を更新しました。

2015 年 10 月 16 日 [シンプル設定ウィザード] についての情報を追加しました。

設定ガイド「経費精算: Default Settings」内の情報と重複するため、[既定の設定] セクションを削除しました。

最新のステップ番号を反映した図に更新しました。

(4)

日付 注意事項/コメント/変更内容

2015 年 1 月 22 日新旧のインターフェースについての情報を削除しました。その他の内容の変更はありませ

ん。

2015 年 1 月 16 日新 UI のスクリーンショットを更新しました。内容の変更はありません。

2014 年 9 月 16 日 2 種類のユーザーインターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変

更はありません。

2014 年 5 月 16 日初版（このコンテンツは、Expense Standard Edition の設定ガイドを基にしていま

す。）

(5)

設定ガイド Standard Edition: 概要（製品共通） 1 最終更新日: 2021年3月22日

Standard Edition の設定

セクション 1: 概要

Concur は、経費の報告および請求書処理を素早く簡単に行うことのできる申請ツールです。このガイドは [製品設定] で利用可能なオプションを理解していただくためにご活用いただけます。オプションの一部はすべての製品で利用可能ではありません。また一部は追加でご購入頂く必要があります。一社においてご利用可能なすべての機能を実装することはできません。

(6)

SAP Concur によって有効化された場合に表示される設定のページを含む、すべての [製品設定] 機能の例は以下のとおりです。

(7)

以下のページは [製品設定] の一部です。

ページ 説明

勘定 [勘定] ページで、会社の情報を入力します。たとえば、事業の種類および使用し

ている会計ソフトなどの情報です。

注意: このページは製品設定を設定する際に最初に入力完了してください。

ポリシーグループ [ポリシーグループ] ページで、ユーザーに割り当てるポリシーグループを追加しま す。すると、これらのポリシーグループによって権限が与えられるか、制限されます。

カスタムフィールド [カスタムフィールド] ページで、追跡する特定の経費および請求書データを指定 し、さらにユーザーによるこのデータへの入力方法を指定します。

経費精算

• 課税

• 承認経路

• コンプライアンス

• 車両構成

• 従業員への支払

• 支払タイプ

• ファイルエクスポート構成

[製品] リストで「経費精算」を選択すると、以下のような経費精算固有の設定に アクセスできます。

• 経費に対する組織の構成方法の設定

• 承認でレポートが通過する処理の選択

• ユーザーが設定ルールに準拠していない申請の提出を試みていることを検出した際のシステム対応の設定

• 私有車および社用車の走行距離に対する異なる払戻率の設定

• 経費に対して組織が従業員に払戻する方法の設定

• 法人カードプログラムおよび支払タイプの管理

• [支払マネージャー] でバッチをクローズする際に管理者が受け取るエクスポー

トファイルの形式のカスタマイズ

(8)

ページ 説明

請求書処理

• 経費タイプ

• 承認経路

• ポリシーグループ構成

• 取り込み処理

• ファイルエクスポート構成

• 発注の照合購入申請

• 承認経路

• 発注構成

• 単位

[製品] リストで「請求書処理」を選択すると、以下のような請求書処理固有の設 定にアクセスできます。

• 経費に対する組織の構成方法の設定

• 承認で請求書が通過する処理の選択

• ユーザーが設定ルールに準拠していない申請の提出を試みていることを検出した際のシステム対応の設定

• 特定のポリシーグループに定期用するオプションの設定

• 取り込みおよび照合の管理方法の定義

• [支払マネージャー] でバッチをクローズする際に管理者が受け取るエクスポー

トファイルの形式のカスタマイズ

• 発注照合ルールの設定

同様に、以下の [購入申請] 設定にもアクセス可能です。

• 承認で購入申請が通過する処理の選択

• ユーザーが設定ルールに準拠していない購入申請の提出を試みていることを検出した際のシステム対応の設定

• 発注番号の生成の設定および発注送信時に含む情報の定義

• 単位の設定

事前申請

• セグメントタイプ

• サイト設定

[製品] リストで「事前申請」を選択すると、以下のような事前申請固有の設定に アクセスできます。

• 申請で選択できるセグメントタイプの設定

• 申請にセグメントまたは想定経費の入力が必要か否かの設定

• Concur Mobile アプリでユーザーに新しい申請を作成を許可するかの設定ユーザー [ユーザー] ページで、ユーザー情報の追加、検索、および更新をします。

レポート構成 [レポート構成] ページで、レポートツールを使用して会計カレンダー設定を定義し ます。

(9)

セクション 2: 設定の手順

製品設定ページでは、ベストプラクティスの初期設定をPaging提供しており、お客様の会社のニーズに応じてカスタマイズ可能です。管理者は、最初に [勘定] ページのフィールドの入力を完了する必要があります。一部のフィールドは、QuickBooks を使用するときなど、ある一定の状況下でのみ表示されます。どの設定の場合にこれらのフィールドが表示されるかという情報は、ガイド内で言及されています。

初期設定が完了したら、管理者はその他の設定タスクの設定のため、[管理] > [経費精算の設定] > [経 費精算および請求書処理の設定] または [請求書処理の設定] をクリックして戻ることもできます。各設定は [製品設定] ページのリンクから利用可能です。

セクション 3: 製品設定へのログインおよびアクセス

このセクションでは、製品へのログイン方法および [製品設定] へのアクセス方法を説明しています。

製品設定へのアクセス



製品設定にログインおよびアクセスするには:

1. www.concursolutions.com に行きます。

2. [ユーザー名] フィールドにログイン ID を入力します。

3. [次へ] をクリックします。

(10)

4. [パスワード] フィールドにパスワードを入力します。

NOTE: パスワードでは大文字と小文字が区別されますのでご注意ください。

5. [サインイン] をクリックします。

6. [管理] > [経費精算の設定] または [経費精算および請求書処理の設定] または [請求書処理

の設定]をクリックします。[製品設定] ページが表示されます。

7. [製品] リストから目的の製品を選択します。

(11)

8. 詳細な製品設定を確認するには、[（詳細設定の数）の詳細設定を表示] をクリックします。

9. 目的の設定のリンクをクリックし、設定ページにに行きます。

設定ページが表示されます。

(12)

10. [製品設定] に戻るには、ページ上部の [経費精算の設定] または [経費精算および請求書処理 の設定] または [請求書処理の設定] のリンクをクリックします。

パスワードのリセット

パスワードを忘れてしまった場合、パスワードのリセットメールを自分のアドレスに送信することができます。メールには24時間有効のワンタイムパスワードへのリンクが記載されています。



パスワードのリセット

1. ログイン画面で、[パスワードを忘れた場合] をクリックします。

(13)

2. ユーザー名を入力し [送信] をクリックします。

3. パスワードのリセットメールの [パスワードのリセット] アイコン、またはリンクをクリックします。ブラウザで [パスワード再設定] ページが開きます。

(14)

4. [新しいパスワード] および [新しいパスワードの再入力] フィールドに新しいパスワードを入力します。

NOTE: パスワードが一致しない場合、ページ上に警告メッセージが表示されます。[パスワードヘルプ情報] をクリックして、より安全なパスワードを作成するためのヒントを表示することもできます。

5. [送信] をクリックして新しいパスワードを作成します。

製品共通: 概要