日系企業が活躍する インドネシアの地熱発電開発

インドネシアで活躍する

日系企業の地熱発電開発

2013.1.4

田中 豪

目次

• 地熱発電とは（仕組み・長所/短所）

• インドネシア政府のエネルギー政策

• 地熱のポテンシャル

• 地熱開発のスキーム

• Feed in Tariff

• 開発状況

• 地熱開発のプロセス

• 日本企業の活躍

写真：ラヘンドン4号機(タービン/発電機)

地熱発電の仕組み

地熱発電の長所

1. 発電時にCO2を排出しない

2. 年間を通じて設備利用率が高い

3. 天候などによらず出力が安定

4. 純国産の再生可能エネルギー

電源別の二酸化探査排出量

電源

設備利用率

太陽光

12%

風力

20%

地熱

70%

電源別の設備利用率

地熱発電の短所

1. 1機あたりの発電容量が小さい

1機あたり53MW (インドネシア国内の23機平均)

Cf. ジャワ島の石炭火力発電所は300-600MWクラ

ス

2. 掘削に高いリスクが伴う

特に初期掘削

3. 森林地域の開発が困難

政府が指定した開発予定区域であっても、森林地域

では開発が停滞

政府のエネルギー政策(1)

• エネルギー安全保障の重視

– 2004年に原油の純輸入国へと転落

– 自国生産の石炭・天然ガス・再生可能エネルギーへシフト

2011

Oil 20 % Gas 30 % Coal 33 % NRE 17 % Oil 23,7 % Gas 19,7 % _Coal 30,7 % NRE 25,9 %

大統領令

2006年第5号

国家エネルギー

政策

(KEN)ドラフト

Note:

NRE = 新再生可能エネルギー

Oil 49,7 % Gas 20,1 % Coal 24,5 % NRE 5,7 %

2025

BACKGROUND

政府のエネルギー政策(2)

• 地熱発電の開発を促進

– 地熱開発ロードマップ(2004年エネ鉱省): 2020年まで

に6000MW、2025年までに9500MWがターゲット

– 第2次クラッシュプログラム(2010年大統領令): 2014

年までに発電総量を9522MW増加させる。

地熱の

₄₃

プロジェクトで

_{3697MW(41.7%)。}

_IPPを含む

– エネルギービジョン 25/25(2010年エネ鉱省新再生エ

ネ・省エネ総局): 2025年までに25%を再生可能エネ

ルギーにする。地熱の目標は12000MW

c.f. 地熱開発ロードマップ

地熱のポテンシャル(1)

地熱のポテンシャル(2)

地熱のポテンシャル(3)

• 既に開発された地域は、ごくわずか

インドネシア

資源量

発電容量

発電容量/資源量

水力

75,670 MW

5,705.29 MW

7.54%

地熱

29,038 MW

1226 MW

4.22%

PLTMH

769.69 MW

217.89 MW

28.31%

バイオマス

49,810 MW (??)

1,618.40 MW

3.25%

PV PTLS

4.80 kWH/m2/day

13.5 MW

-

風力

3-6 m/s

1.87 MW

-

ウラン

3,000 MW

30 MW

1%

地熱のポテンシャル(4)

• 開発が集中するジャワ以外にもポテンシャル

出所：PLN Statistics

島

Locations ポテンシャル 設備容

量

ポテンシャル – 設備容

量

Sumatera

86

13,516

12

13,514

Java

71

10,092

1,134

8,958

Bali

5

296

296

Nusa

Tenggara

22

1,471

1,471

Kalimantan 8

115

115

Sulawesi

55

2,519

80

2,439

Maluku

26

954

954

Papua

3

75

75

Total

276

29,038

1,226

27,812

インドネシアのインフラSWOT分析

Strengths

• グローバルな投資マーケットからの関心の高まり

• 政府の透明性のアップ

• サポートする政府機関の設立(IIGF, SMI, IIF)

• これまでの契約の蓄積

• 資金の流動性

Weaknesses

•政治腐敗、行き過ぎた地方分権

•契約をまとめる政府のキャパシティの低さ

•リスクとリスク分配に対する理解の欠如

•資本市場の小ささ、ルピアの不安定さ

•歴史問題、領土問題

Opportunities

•投資家の間でのPPPに対する関心の高まり

•特定のプロジェクトの資金不足

•格付けの上昇

•丈夫なパイプラインはあるが、地元に十分に供給できてい

ないこと

Threats

•政治環境

•他の新興国との競争

•計画通り進まないこと

地熱発電容量の推移と今後の計画

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2020

2025

これまでの発電設備量の推移

今後の予定

ロードマップ

出所：Hand of Energy and Economics Statistics of Indonesia 2010を基

に

地熱開発の3スキーム

1. PLN及びPGEなどの国有会社による事業

2. PGEと民間事業者との共同開発事業(Joint

Operation Contract)やエネルギー販売契約

(ESC)

3. 政府が実施する入札を経た民間事業者によ

る事業。新規開発エリア(WKP)を開発できる

権利を付与され、IUP Holderとなる

ステークホルダー (1)企業

• PLN（国営電力公社）：

国営電力会社で発電

・

_{送電・配電網を請け負う。}

IPP事業者によって発電された電気を購入する。

• PGE（ﾌﾟﾙﾀﾐﾅ地熱ｴﾈﾙｷﾞｰ社）：

国営石油会社プルタミナの子会社で地熱井開発を請

け負う。PGEと民間事業者の共同開発事業も多い。

• IPP (Independent Power Producer/卸電力事業):

独立で発電し、電気をPLNに売電

• EPC (Engineering/Procurement/Construction): 設計・

調達・建設を請け負う

ステークホルダー (2)官庁

エネル

ギー鉱物

資源省

財務省

•財務的なインセン ティブ

地方政府

•開発に伴う採掘や 環境に関して許可 する権限

林業省

•地熱開発地域の 42%は森林地域 •森林での開発行為 を許可する権限

・電力総局

・新再生可能/省エネ総局

・国家エネルギー審議会(DEN)

IPP プロジェクト

Project

Company

Fuel Supplier

_Host

Government

(Indonesia)

Off Taker

(PLN)

Lenders

(Public & Private

Financial Institutions)

Sponsor

EPC

Contractor

O & M

Company

Support

Power

Purchase

Agreement

Loans

Equity

EPC

Operation and

Maintenance

Fuel Supply

Feed in Tariff (1)

• 発電された電気はPLN

に販売される

• 政府が設定した固定価

格買取制度(FIT)

• 2007年までの買取価格

Feed in Tariff (2)

• 電圧や地域によって価格が異なる

地域

価格 (US$ cent/kWh)

高電圧

中電圧

Sumatera

10

11.5

Jawa/Madura/Bali 11

12.5

Sulawesi (南)

12

13.5

Sulawesi (北)

13

14.5

NTB/NTT

15

16.5

Maluku/Papua

17

18.5

出所：エネルギー鉱物資源大臣令(2012年第22号)

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_{Geothermal Status on 2011}

Early preliminary

study, 53.99%

(149 sites)

Preliminary Study,

7,97%

(22 sites)

Detailed studies &

temperature slope;

32,61%

(90 sites)

Ready to be

developed,

2,9% (8 sites)

installed; 2,54%

(7 sites)

Total : 276 Site

29.038 MW (40% of the world)

Geothermal development zone

The country has a lot of geothermal

zone varieties.

Geothermal status as per 2011

It has 276 geothermal sites in total

with total capacity of 29.038 MW

(40% of the world).

Fast Track Program II (FTP II)*

-IPP

Total capacity: 6290 MW

Source of power: geothermal 73%;

hydroelectric 8 %; and coal 19 %.

*)

FTP II is Fast Track Program Phase 2,

as stated in the Presidential Decree Number

4 of 2010.

開発状況 (1)

開発状況 (2)

• ポテンシャル(29GWe)に対し、5%の使用

開発状況 (3)

• GWA = Geothermal Working Area

• 54の政府による指定区域

– (旧: 2003年以前) 35 + (新) 19 = 54

– 開発には140億ドル以上が必要

• 森林地域に28区域

GWA Status 段階

#

生産

6

(7)

開発

入札完了

32

入札プロセス 3

入札準備

9

入札失敗

4

合計

54

開発状況 (4)

©2012

Ministry of Energy and Mineral Resources

Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation

10

ACEH 2 WKP Jaboi: 70 MW Seulawah Agam: 130 MW NORTH SUMATERA 5 WKP Sibayak – Sinabung: 130 MW Sibual – Buali: 750 MW Sipaholon Ria-ria: 75 MW Sorik Marapi: 200 MW Simbolon Samosir : 155 MW JAMBI 1 WKP Sungai Penuh: 70 MW SOUTH SUMATERA 3 WKP Lumut Balai: 250 MW Rantau Dedap: 106 MW Danau Ranau: 210 MW BANTEN 2 WKP

Kaldera Danau Banten: 115 MW G. Endut: 80 MW WEST SUMATERA 4 WKP Bukit Kili: 83 MW Gn Talang: 35 MW Liki Pinangawan: 400 MW Bonjol: 200 MW BENGKULU 1 WKP Tmbg Sawah-Hululais: 873 MW LAMPUNG 4 WKP Gn.Rajabasa: 91 MW Suoh Sekincau: 230 MW Waypanas – Ulubelu: 556 MW Danau Ranau: 210 MW Way Ratai :105 MW WEST JAVA 10 WKP

Ciater - Tgkban Perahu: 60 MW Cibeureum–Parabakti: 485 MW Cibuni: 140 MW Cisolok Cisukarame: 45 MW Gn. Tampomas: 50 MW Gn. Tgkuban Perahu: 100 MW Kamojang-Darajat: 1465 MW Karaha Cakrabuana: 725 MW Pangalengan: 1106 MW G. Ciremai: 150 MW CENTRAL JAVA 5 WKP Baturaden: 175 MW Dataran Tinggi Dieng: 780 MW Guci: 79 MW Gn. Ungaran: 100 MW Umbul Telomoyo : 120 MW EAST JAVA 3 WKP Blawan – Ijen: 270 MW Gn. Iyang Argopuro: 295 MW Telaga Ngebel: 120 MW BALI 1 WKP Tabanan: 276 MW WEST NUSA TENGGARA 1 WKP Hu'u Daha: 65 MW

EAST NUSA TENGGARA 4 WKP

Atadei: 40 MW Sokoria: 30 MW Ulumbu: 199 MW Mataloko: 63 MW MALUKU 1 WKP Tulehu: 100 MW NORTH MALUKU 2 WKP Jailolo: 75 MW Songa Wayaua: 140 MW NORTH SULAWESI 2 WKP Kotamobagu: 410 MW Lahendong-Tompaso: 358 MW GORONTALO 1 WKP Suwawa: 110 MW CENTRAL SULAWESI 2 WKP Marana: 35 MW Bora Pulu : 152 MW

Total : 54 GWA

DISTRIBUTION OF GEOTHERMAL WORKING AREA (GWA)

開発状況 (5)

Development

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Geothermal Development

1. Added Capacity (MW)

37

115

3

375

1.797

c.f. 2015年までの流れ

©2012

Ministry of Energy and Mineral Resources

Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation

No Geothermal Working Area Developer Current Status Development (MW) Issued < 2003 Issued > 2003 2012 2013 2014 2015

1 Ulubelu PGE Development of Unit 1 & 2 (110 MW) 110 110

2 Ulumbu PLN Commisioning Unit 1 & 2 (5 MW) 5 3 Mataloko Finalizing, commissioning 1,7 MW 2.5 4 Pangalengan Geo Dipa In developing 55 55 5 PGE-StarEnergy Operates 2 Unit (227 MW), extra 187 MW 60 127 6 Cibuni KJK Teknosa Exploiting 10

7 Sarulla PGE-SOL Asset ownership finalization, amandement JOC & ESC 110

8 Jaboi PT Sabang Geo Energy Exploration 10

9 Cisolok-Cisukarame PT Jabar Rekind Exploration 40

10 Tampomas PT Wijaya Karya Jabar Exploration 45

11 Jailolo PT Star Energy Hal Exploration 10

12 Hu'u Daha PT Pacific Geo Energy Exploration 20

13 Sokoria PT Sokoria Geo Ind Exploration 10

14 Atadei PT Westindo Utama Exploration 5

15 Lahendong PGE Operates 4 Unit (80 MW), extra 40 MW 40

16 Kamojang-Darajat PGE Operates 3 Unit (200 MW) from Kamojang, extra 30 MW 30

17 Lumut Balai PGE Exploration 110

18 Karaha PGE Exploiting 30

19 Hululais PGE Exploiting 55

20 Sungai Penuh PGE Exploration 55

21 Tulehu PLN Exploration 20

22 Liki Pinawangan Muaralaboh PT Supreme E M Negotiating PPA & Govt. Guarantee 220

23 Rantau Dadap PT Supreme E R D Negotiating PPA & Govt. Guarantee 220

24 Gn. Rajabasa PT Supreme E R Negotiating PPA & Govt. Guarantee 220

25 Tangkuban Perahu PT Tangkuban Perahu Exploration 110

26 Dieng Geo Dipa Operates 60 MW (Unit 1) 110

27 T. Perahu Ciater PT WSS Exploration 30

28 Marana GWA tender failed 20

29 Songa Wayaua GWA tender process 5

30 Sembalun GWA establishment process 10

31 Buyan Bratan (Bedugul) PGE-Bali Energy Awaiting  Governor’s  recommendation 30

32 Sorik Merapi-Roburan PT Sorik Merapi Geo Negotiating PPA 80

33 Guci PT Spring Energi Sentosa Negotiating PPA 55

34 Baturaden PT Sejahtera Alam Energi Negotiating PPA 55

Total development until 2015 (MW) 115 3 375 1797

GEOTHERMAL POWER PLANT DEVELOPMENT UNTIL 2015

地熱開発のプロセス(1)

• 事前調査  探査 F/S  開発 運転

Direktorat Jenderal

EBTKE

Ministry of Energy and Mineral Resources

Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation

地熱開発のプロセス (2)

MEMR

Prov.

Govmt.

Corporation

PLN

WKP Determination

Pre-Survey _Tendering WKP _Issuance IUP

Elec trici ty Pr ice Rep ort o f Ten der in g Pr oce ss Geo th er m al Po ten tial Potential

Map Survey APBN

Survey APBD Prov. Other Parties Assignment Evaluation WKP Report _WKP-N WKP-P WKP-K (S3-N) (S3-P) (S3-K) IUP-N IUP-P IUP-K (S4-N) (S4-P) (S4-K) Tender Winner (S-1) (S-2) (S-3) (S-4) (S-5) PPA (S-6) Assignment Ex plo ra tio n (S-7) Exp lo rat io n (S-0)

BUSINESS STADIUM (S-X)

Survey APBD Kab./ Kota

Local

Govmt.

(Regent/

City)

© DJEBTKE – KESDM 2012 Units Potential/ Stadium Ex plo ita tio n FS Production/ _Utilization (S-8) (S-9) (S-10) FS Exp lo itat io n Pr od uct io n/ Uti liza tio n Tender Winner Tender Winner Report

日本企業の活躍

1. 融資： JICA/JBIC/

銀行

2. 調査・コンサルティング： JICA、WEST JEC

3. タービン： 富士電機、三菱重工、東芝

4. IPP事業主：住友商事・丸紅・伊藤忠・九州電

力・三菱商事

日本企業の活躍 (1)融資

• JICA有償資金協力

– Lahendong Unit 3 (完成)：円借款59億円

– Ulubul 1&2 (完成)：円借款202億円

– Lumut Balai Unit 1&2 (支援表明)：円借款270億

円

• JICA無償資金協力

– Lumut Balai Unit 1&2 のF/S調査

日本企業の活躍 (2)調査

• Kamojang/Hululais

– JICA：地熱資源確認業務

– コンサルティング：WEST JEC

• Ulebelu Geothermal (55 MW x 2)

– コンサルティング: WEST JEC

• フローレス島 (20MW)

– F/S調査: 日本工営・

富士電機・三菱重工・伊藤忠・

新日鉄エンジニアリング

写真：Kamojang

日本企業の活躍 (3)タービン

• 日本企業の世界市場におけるシェア7割

– 富士電機、三菱重工、東芝

– 稼働している発電所タービンは、インドネシアで

は富士電機、三菱重工のみ

• 富士電機

– Salak Unit 4-6, Wayang-Windu Unit 1-2, Kamojang

Unit 4, Lahendong Unit 2-4, Ulubelu Unit 1-2

• 三菱重工

日本企業の活躍 (4)EPC事業

• 稼働中（いずれも住友商事）

– Lahendong Unit 2 (20MW)

– Lahendong Unit 3 (20MW)

– Lahendong Unit 4 (20MW)

– Wayang-Windu Unit 1 (110MW)

– Wayang-Windu Unit 2 (117MW)

– Ulubelu Unit 1-2

(55MW×2)

• 建設中

– Patuha Unit 1 (55MW)：丸紅

日本企業の活躍 (4) IPP事業

• PPA締結済み

– Muara rabu（中部スマトラ; 110MW

×2

)：住友商事

– Rajabasa (南スマトラ; 110MW

×2

)：住友商事

– Rantau Dadap (南スマトラ; 242MW) ：丸紅

– Sarulla (北スマトラ; 300 MW)：九州電力・伊藤忠

c.f. 日本の援助機関

• JICAによる支援

– 地熱発電開発マスタープラン調査(2006-2007)

– 地熱及びその他の再生可能エネルギーへの民

間投資拡大策に関する調査(2008-2009)

– 独立発電事業体による地熱発電事業への参入

促進制度に関する調査(2010-2011)

– エネルギー鉱物資源省/地質庁職員に対する人

材育成プロジェクト

c.f. 各援助機関の動向

• 世界銀行

– 地球温暖化対策に資することを目的に、総額9百万ドル（GEF [Global

Environment Facility] 4 million USD、ESDM 5 million USD）の融資

– 個別プロジェクトでは、PGEに500 million USDの融資

• アジア開発銀行

– プルタミナ、PLNに対し、500 million USDの融資

• ドイツ

– Ache州地熱FS支援(2007年11月)

– 地熱開発のリスク軽減策の調査民間の地熱開発リスクの軽減策の

調査を実施（20万ドル程度）。

• ニュージーランド

– バンドン工科大学にオークランド大学の協力で研究教育講座を設置。

政府系技術者に加え、民間企業も対象に最新の開発技術を供与。

参考文献

•

経済産業省(2011年3月)「インドネシア共和国における地熱発電の普及によるGHG排出削

減に関するF/S調査報告書」

•

経済産業省(2011年3月)「インドネシア・フルライス地域地熱発電開発調査報告書」

•

西日本技術開発「インドネシアの地熱発電に関する動向」

•

西日本技術開発(2011年7月)「インドネシアの地熱開発の動向と課題」

•

ESDM (July, 2011), “Geothermal Investment Opportunities in Indonesia”

•

EDSM (October, 2011), “Towards Sustainable Energy Supply: Indonesia’s Energy Vision 25/25”

•

EDSM (December, 2011), “Geothermal Opportunities in Indonesia”

•

ESDM (July, 2012), “Development of Geothermal Policies, Potential Resources and

Implementation Target”

•

ESDM (November, 2012), “Geothermal Power Plant Development in Indonesia”

•

Indonesian Electrical Power Society (October, 2012), “Indonesia Geothermal

Development for Power Project”

•

Ministry of Finance (July, 2012), “Fiscal Policies to Support Renewable Energy

Implementation”

•

WWF (June, 2012), “Igniting the Ring of Fire: A Vision for Developing Indonesia’s

c.f. クラッシュプログラムの比較

第1次

第2次

期間

2006-2009年

2010-2014年

運営

PLN 100%

PLN 4216 MW (44.3%)

IPP 5306 MW (55.7%)

容量

約10000MW

9522MW

目的

脱石油政策

緊急電源開発

緊急電源開発

電源多様化

再生可能エネルギー

構成

石炭100%

再生可能エネルギー

化石燃料

法的根拠

大統領令 (No. 71/2006)

大統領令 (No. 4/2010)

MEMR規則 (No. 15/2010)

Location

Resouces (Mwe)

Reserve (Mwe)

Installed

Capavisty (MW)

Speculativ

e

Hypotheti

c

Possible Probable Proven

Sumatra

4925

2076

5983

15

380

12

Jawa

1935

1946

3415

885

1815

1134

Bali

70

-

226

-

15

-

Nusa

Tenggara

340

359

747

-

15

-

Kalimantan

45

-

-

-

-

-

Sulawesi

1000

127

992

150

78

80

Maluku

545

43

341

-

-

-

Papua

75

-

-

-

-

-

Total (265

locations)

8935

4551

11369

1050

2288

1226

13486

15042

出典：PLN Statistics

c.f. 地熱に関連する政策

• 地熱開発の基礎: Law No. 27/2003  GR No.

59/2007 (No. 70/2010)

• 地熱開発の促進: PR No. 04/2010  MR No.

15/2010 (Crash P)

• 投資へのサポート: PR No. 13/2010, NO.

(GWh)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

軽油

22811

13035

9550

6740

6667

6158

6488

6751

7952

8642

重油

5095

5194

3968

1836

1196

1007

1095

971

975

958

ガス

43239

45753

55247

63387

61998

62600

63425

61430

67868

67492

LNG

5266

5365

5441

5508

5585

10727

13456

13482

石炭

78453

99312

10405

5

11197

6

12384

2

14184

8

16098

4

18046

9

19437

6

22041

0

水力

9771

10296

10145

10894

11332

11613

12735

13808

15328

16506

揚水

477

645

724

1079

1424

1149

地熱

10318

10672

12627

19347

30016

35108

38924

42200

45524

49853

原子力

合計

16968

7

18426

1

20085

8

21954

6

24097

0

26448

6

28996

1

31745

4

34690

3

37849

3

c.f. 電力供給総合計画(RUPTL)におけ

る2010-2019の電力予想推移

出典：PLN Statistics