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損益推移状況 ( 第 1 四半期 ) [ 単位 : 億円 ] 4,200 4,600 3,669 3,607 2,988 3,333 売上高 3, ,

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Academic year: 2021

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(1)

2019年3月期

第1四半期決算補足説明資料

2018年8月7日

(2)

損益推移状況（第1四半期）

［単位：億円］

3,669

3,607

2,988

3,333

4,200

2,800

3,700

4,600

140

163

131

173

168

174

171

120

216

180

95

296

107

116

98

0

100

200

300

15/3月期

16/3月期

17/3月期

18/3月期

19/3月期

営

業

利

益

純

利

益

売上高

(3)

損益推移状況（四半期）

［単位：億円］

営

業

利

益

経

常

利

益

純

利

益

3,333

3,921

4,215

4,524

4,200

2,800

3,700

4,600

173

191

185

178

168

216

178

290

110

180

116

85

235

△ 91

98

-100

0

100

200

300

18/3. 1Q

18/3. 2Q

18/3. 3Q

18/3. 4Q

19/3. 1Q

売上高

営

業

利

益

純

利

益

(4)

18年3月期

19年3月期

1Q実績

1Q実績

増減 増減理由

(a)

(b)

(b-a)

売上高

3,333

4,200

867

セメント+10、金属+782、加工+58、電子材料+12　外

営業利益

173

168

Δ 4

セメント△14、金属+20、加工+16、電子材料△2、

アルミ△13、その他△3、消去等△7

金融収支

48

23

Δ 25

受取配当金△26　外

持分法損益

6

3

Δ 2

その他営業外損益

Δ 11

Δ 15

Δ 3

経常利益

216

180

Δ 35

特別損益

1

Δ 2

Δ 3

法人税等

Δ 71

Δ 62

8

非支配株主に帰属 する四半期純利益

Δ 30

Δ 17

12

親会社株主に帰属

する四半期純利益

116

98

Δ 17

ドル為替レート

111

109

Δ 2

円/ドル

ユーロ為替レート

122

130

8

円/ユーロ

銅価格（LME)

257

312

55

￠/lb

前年実績対比（損益計算書）

［単位：億円］

(5)

前年実績対比（諸元・前提条件）

■諸元・前提条件

18年3月期

19年3月期

増減

1Q実績

1Q実績

(a)

(b)

(b-a)

セメント（国内）総需要

（万ｔ）

1,023

1,046

23

セメント販売数量

（単体国内） （万ｔ）

163

182

19

　　　　〃　　　

（単体輸出） （万ｔ）

52

41

Δ 11

セメント（米国）販売数量

（万ｔ）

45

41

Δ 4

生コン（米国）販売数量

（万cy）

229

210

Δ 19

電気銅販売量（単体自社品）

（千ｔ）

70

84

14

電気銅販売量（PTS）

（千ｔ）

57

69

12

伸銅品販売量

（千ｔ）

35

36

1

鉱山配当

（億円）

43

12

Δ 30

アルミ板製品販売数量

（千ｔ）

30

28

Δ 2

アルミ押出製品販売数量

（千ｔ）

5

4

Δ 1

(6)

前年実績対比（セグメント別 要因内訳）

18年3月期

19年3月期

1Q実績

1Q実績

増減

電力

受取 持分法

(a)

(b)

(b-a)

為替差

価格差 数量差

影響 配当金

損益 その他 その他主要因 (営業利益）

売 上 高

475

486

10

Δ 4

15

Δ 2

－

－

－

1

営業利益

52

38

Δ 14

－

－

Δ 5

経常利益

53

39

Δ 13

0

Δ 2

Δ 2

売 上 高

1,585

2,368

782

Δ 31

260

345

－

－

－

208

営業利益

37

58

20

－

－

Δ 12

経常利益

78

56

Δ 21

Δ 30

Δ 1 Δ 22

売 上 高

390

448

58

6

6

36

－

－

－

10

営業利益

42

59

16

－

－

Δ 6

経常利益

39

54

15

Δ 0

Δ 0

Δ 7

売 上 高

174

187

12

Δ 0

Δ 5

17

－

－

－

0

営業利益

14

12

Δ 2

－

－

3

経常利益

14

13

Δ 1

0

0

4

売 上 高

395

394

Δ 0

Δ 0

8

Δ 8

－

－

－

0

営業利益

23

9

Δ 13

－

－

Δ 6

経常利益

22

9

Δ 13

0

Δ 0

Δ 6

売 上 高

507

499

Δ 8

1

39

Δ 40

－

－

－

Δ 8

営業利益

16

12

Δ 3

－

－

Δ 1

経常利益

19

20

1

1

1

1

売 上 高

Δ 197

Δ 184

12

0

0

12

－

－

－

0

営業利益

Δ 14

Δ 22

Δ 7

－

－

Δ 7

経常利益

Δ 11

Δ 14

Δ 2

2

Δ 0

Δ 4

売 上 高

3,333

4,200

867

Δ 28

323

360

－

－

－

211

営業利益

173

168

Δ 4

－

－

Δ 34

経常利益

216

180

Δ 35

Δ 26

Δ 2 Δ 37

　買鉱条件等の悪化

3

0

19

Δ 0

Δ 0

Δ 1

　拡販費用(労務費)

Δ 3

13

24

Δ 2

金属

Δ 0

Δ 8

3

Δ 0

電子材料

Δ 0

Δ 1

Δ 7

Δ 1

セメント

加工

0

0

Δ 2

その他

Δ 0

0

Δ 6

アルミ

Δ 0

4

31

Δ 4

合計

0

0

0

Δ 0

消去等

［単位：億円］

(7)

貸借対照表

18年3月末 18年6月末

増減

(a)

(b)

(b-a)

現金・預金

933

829

Δ 104

受取手形・売掛金

2,604

2,608

4

棚卸資産

3,660

3,929

268

その他　　　　　

※

2,251

2,209

Δ 42

流動資産　計

9,450

9,576

125

有形・無形固定資産

7,101

7,157

56

投資その他資産　

※

3,558

3,328

Δ 229

固定資産　計

10,659

10,486

Δ 173

資産　計

20,110

20,063

Δ 47

資産

18年3月末

18年6月末

増減

(a)

(b)

(b-a)

支払手形・買掛金

1,583

1,558

Δ 25

借入金・社債・CP

5,214

26%

5,385

27%

171

その他負債　　　　

※

5,627

5,429

Δ 198

負債　計

12,425

12,373

Δ 52

資本金

1,194

1,194

－

資本剰余金・自己株式

903

903

Δ 0

利益剰余金

3,614

3,667

52

その他の包括利益累計額

1,112

1,031

Δ 81

非支配株主持分

860

893

33

純資産　計

7,684

38%

7,689

38%

4

負債純資産　計

20,110

20,063

Δ 47

自己資本比率

34

％

34

％

ネットDEレシオ

0.6

倍

0.7

倍

負債

純資産

［単位：億円］

※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を当期首から適用して おり、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は 固定負債の区分に表示しております。

(8)

19年3月期 通期業績予想（諸元・前提条件・感応度）

■諸元・前提条件

上期

通期

上期

通期

上期

通期

セメント（国内）総需要

（万ｔ）

－

4,250

－

4,250

－

－

セメント販売数量

（単体国内）

（万ｔ）

350

711

365

726

15

15

　　　　〃　　　

（単体輸出）

（万ｔ）

119

240

101

222

Δ 18

Δ 18

セメント（米国）販売数量

（万ｔ）

84

159

83

158

Δ 1

Δ 1

生コン（米国）販売数量

（万cy）

450

835

430

815

Δ 20

Δ 20

電気銅販売量（単体自社品）

（千ｔ）

166

318

165

317

Δ 1

Δ 1

電気銅販売量（PTS）

（千ｔ）

125

272

145

272

20

－

伸銅品販売量

（千ｔ）

70

143

72

145

2

2

鉱山配当

（億円）

13

146

12

146

Δ 0

Δ 0

アルミ板製品販売数量

（千ｔ）

57

113

54

110

Δ 3

Δ 3

アルミ押出製品販売数量

（千ｔ）

9

19

9

19

0

0

■感応度

19年3月期

2Q~4Q

2Q

下期

為替レート 　 営業利益 1円/$円安

5 億円

110

107

　 営業利益 1円/€円安

1 億円

130

130

銅価格(LME) 営業利益 10￠/lb

4 億円

営業外利益 10￠/lb

15 億円

今回予想(b)

※期初予想(a)

増減(b-a)

■前提条件

310

310

￠/lb 円/ドル 円/ユーロ

※2018年5月10日公表

(9)

19年3月期 通期業績予想（損益計算書）

※2018年5月10日公表

［単位：億円］

上期

通期

上期

通期

上期

通期

売上高

8,000

16,600

8,200

16,600

200

－

営業利益

320

670

320

670

－

－

金融収支

16

149

23

156

7

7

持分法損益

20

41

10

31

Δ 10

Δ 10

その他営業外損益

Δ 21

Δ 70

Δ 18

Δ 67

3

3

経常利益

335

790

335

790

－

－

特別損益

Δ 2

Δ 92

Δ 13

Δ 103

Δ 11

Δ 11

法人税等

Δ 107

Δ 257

Δ 95

Δ 245

12

12

非支配株主に帰属

する当期純利益

Δ 36

Δ 91

Δ 37

Δ 92

Δ 1

Δ 1

親会社株主に帰属

する当期純利益

190

350

190

350

－

－

ドル為替レート

107

107

110

108

3

1

円/ドル

ユーロ為替レート

130

130

130

130

0

0

円/ユーロ

銅価格（LME)

310

310

310

310

0

0

￠/lb

一株配当（円）

－

今回予想(b)

40

80

40

※期初予想(a)

80

増減(b-a)

－

(10)

19年3月期 通期業績予想（セグメント内訳）

上期

通期

上期

通期

上期

通期

売 上 高

1,005

1,992

996

1,983

Δ 9

Δ 9

営 業 利 益

96

184

85

173

Δ 11

Δ 11

経 常 利 益

99

192

83

176

Δ 16

Δ 16

売 上 高

4,306

9,035

4,506

9,035

200

－

営 業 利 益

116

237

114

235

Δ 2

Δ 2

経 常 利 益

114

346

105

337

Δ 9

Δ 9

売 上 高

855

1,734

885

1,764

30

30

営 業 利 益

78

172

96

190

18

18

経 常 利 益

74

166

90

182

16

16

売 上 高

383

804

376

797

Δ 7

Δ 7

営 業 利 益

15

45

19

49

4

4

経 常 利 益

23

61

32

70

9

9

売 上 高

781

1,543

790

1,552

9

9

営 業 利 益

26

38

19

31

Δ 7

Δ 7

経 常 利 益

22

31

16

25

Δ 6

Δ 6

売 上 高

1,146

2,477

1,130

2,461

Δ 16

Δ 16

営 業 利 益

36

101

35

100

Δ 1

Δ 1

経 常 利 益

43

115

45

117

2

2

売 上 高

Δ 476

Δ 985

Δ 484

Δ 993

Δ 8

Δ 8

営 業 利 益

Δ 47

Δ 107

Δ 49

Δ 109

Δ 2

Δ 2

経 常 利 益

Δ 40

Δ 121

Δ 36

Δ 117

4

4

売 上 高

8,000

16,600

8,200

16,600

200

－

営 業 利 益

320

670

320

670

－

－

経 常 利 益

335

790

335

790

－

－

合計

消去等

セメント

加工

その他

アルミ

金属

電子材料

※期初予想(a)

今回予想(b)

増減(b-a)

［単位：億円］

※2018年5月10日公表

(11)

【ご参考】四半期別 実績推移

1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期 ■ 損益推移状況 （単位：億円） 475 480 956 503 463 966 1,923 486 － － － － － － 52 53 106 62 24 87 194 38 － － － － － － 53 57 110 72 27 100 210 39 － － － － － － 1,585 2,159 3,745 2,334 2,548 4,882 8,627 2,368 － － － － － － 37 70 108 62 69 132 240 58 － － － － － － 78 63 142 163 57 220 362 56 － － － － － － 390 392 783 413 414 828 1,611 448 － － － － － － 42 44 86 52 46 98 185 59 － － － － － － 39 41 81 48 37 86 168 54 － － － － － － 174 165 340 185 209 394 734 187 － － － － － － 14 3 18 7 7 15 34 12 － － － － － － 14 8 23 8 14 22 45 13 － － － － － － 395 380 775 373 336 710 1,485 394 － － － － － － 23 16 39 4 Δ 6 Δ 1 37 9 － － － － － － 22 15 37 3 Δ 10 Δ 7 30 9 － － － － － － 507 556 1,064 638 792 1,430 2,495 499 － － － － － － 16 22 39 23 69 92 131 12 － － － － － － 19 24 44 17 21 39 83 20 － － － － － － Δ 197 Δ 213 Δ 410 Δ 232 Δ 239 Δ 472 Δ 883 Δ 184 － － － － － － Δ 14 Δ 19 Δ 34 Δ 28 Δ 33 Δ 61 Δ 96 Δ 22 － － － － － － Δ 11 Δ 31 Δ 43 Δ 24 Δ 36 Δ 60 Δ 104 Δ 14 － － － － － － 3,333 3,921 7,254 4,215 4,524 8,740 15,995 4,200 － － － － － － 173 191 364 185 178 363 728 168 － － － － － － 216 178 395 290 110 400 796 180 － － － － － － ■ 諸元・前提条件 セメント（国内）総需要 （万ｔ） 1,023 1,061 2,084 1,126 978 2,104 4,188 1,046 － － － － － － セメント販売数量（単体国内） （万ｔ） 163 176 339 196 170 366 705 182 － － － － － － 　　　　〃　　　（単体輸出） （万ｔ） 52 64 116 64 57 121 237 41 － － － － － － セメント（米国）総需要 （万ｔ） － － － － － － 9,418 － － － － － － － セメント（米国）販売数量 （万ｔ） 45 35 80 35 38 73 153 41 － － － － － － 生コン（米国）販売数量 （万cy） 229 207 436 193 182 375 811 210 － － － － － － 電気銅販売量（単体自社品） （千ｔ） 70 82 152 80 88 168 320 84 － － － － － － 電気銅販売量（PTS） （千ｔ） 57 78 135 68 60 128 263 69 － － － － － － 伸銅品販売量 （千ｔ） 35 36 71 37 35 72 143 36 － － － － － － 鉱山配当 （億円） 43 Δ 0 43 100 Δ 1 99 143 12 － － － － － － アルミ板製品販売数量 （千ｔ） 30 26 56 26 25 51 107 28 － － － － － － アルミ押出製品販売数量 （千ｔ） 5 4 9 5 4 9 18 4 － － － － － － ドル為替レート （円/ﾄﾞﾙ） 111 111 111 113 108 111 111 109 － － － － － － ユーロ為替レート （円/ﾕｰﾛ） 122 130 126 133 133 133 130 130 － － － － － － 銅価格（LME) （￠/lb） 257 288 272 309 316 312 292 312 － － － － － － 経 常 利 益 電子材料 営 業 利 益 経 常 利 益 経 常 利 益 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 売 上 高 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 売 上 高 営 業 利 益 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 売 上 高 営 業 利 益 営 業 利 益 経 常 利 益 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 2018年3月期 実績 2019年3月期 実績 合計 消去等 セメント 加工 その他 アルミ 金属 売 上 高

(12)
(13)

全社方針

長期経営方針における全社方針

事業ポートフォ

リオの最適化

事業競争力の

徹底追求

新製品・新事業

の創出

◆経営スタイル、戦略、顧客等が異なるプロダクト型事業とプロセス型事業とを分離

し、それぞれの事業形態において最適な経営体制を構築する

◆技術統括本部による事業部門への「ものづくり」の改善や革新を推進する

◆プロダクト型事業における新製品・新事業の創出を促進するため、対象製品・事業

を長期的視点で育成・強化する部門横断組織の新設を検討することとし、並行して

事業部門の組織体制を見直す

成長促進

事業

加工

金属（銅加工）

EBITDA成長率

収益改善

事業

電子材料

アルミ

ROS

2017.05.16

安定成長

事業

セメント

金属（製錬）

リサイクル

再生可能エネルギー

ROA

プ

ロ

セ

ス

型

プ

ロ

ダ

ク

ト

型

重視する指標

事業

外部環境の変化に伴い顧客ニーズが

大きく変化する事業

外部環境の変化が少なく、長期的な

視点で管理・運営でき、主にコモ

ディティ製品を扱う事業

当社事業の分類

(14)

高機能製品カンパニー新設

高機能製品カンパニー

金属事業

カンパニー

製錬事業部

銅加工事業部

資源事業部

電子材料事業

カンパニー

アルミ

事業室

新規事業室

銅加工事業部

企画管理部

事業戦略部

マーケティング統括室

事業開発室

品質保証部

アルミ事業部

電子材料事業部

現行事業組織

統合

新カンパニー設立

一部機能移管

ガバナンス体制

・カンパニー内のガバナンス

案件を取りまとめる窓口と

なり、ガバナンス実施計画の

進捗管理を行う

品質保証・品質ガバナンス体制

・カンパニー内の品質保証並び

に品質ガバナンスの強化を

行う

マーケティング体制

・3事業部に共通する分野や

顧客に対するマーケティング

を行う

新製品・新事業

・カンパニー内の新製品・新事業

の立案及びビジネスモデルの

企画・推進を行う

組織変更

◆プロダクト型事業のうち3つを

統合し新カンパニーを設立する

目的

◆プロダクト型事業における新製品・新事業の創出を促進するため、対象製品・事業を

長期的視点で育成・強化する部門横断組織を設置する

◆顧客ニーズに適切に対応し、顧客により貢献できる体制を構築する

(15)

高機能製品カンパニー新設

新製品・新事業

環境

自動車

エネルギー

エレクト

ロニクス

次世代

自動車

都市鉱山

クリーン

エネルギー

IoT

AI

対象産業

チップアンテナ

センサ

DBA基板

端子用

銅合金条

電池外装材（アルミ）

リサイクル

リサイクル

リサイクル

地熱発電

新材料対応

切削工具

E-Scrap

電子材用

銅合金条

サーミスタ

当社が捉えるべきニーズ

新製品・新事業候補

次世代自動車、

IoT・AI

自動車の電動化・自動運転ニーズへの

ソリューション、熱マネジメント部材、センサ、

アンテナモジュール など

持続可能な豊かな社会の構築

リサイクル、再生可能エネルギー、

水素社会関連事業など

高

機

能

製

品

カ

ン

パ

ニ

ー

の

新

製

品

・

新

事

業

分

野

(16)

高機能製品カンパニー新設

高機能製品カンパニー 重点方針

顧客視点の重視

マーケティングの

強化

新製品・新事業の

創出

◆カンパニー直下に事業戦略部マーケティング統括室を設置する。

◆各事業部のマーケティング部門は、それぞれのマーケティング活動

を通じて収集した情報のうち、他事業と共通のマーケティング情報

（市場・技術・顧客・競合の動向、事業間共通の製品情報など）

について事業戦略部マーケティング統括室に集約する。

◆事業戦略部マーケティング統括室は、各事業部から集約した情報を

元に、共通顧客に対する戦略方針や新製品・新事業の創出可能性に

ついて検討する。検討の結果、事業化に向けて具体化を図ることと

なった事案については、事業開発室に引き継ぐ。

◆カンパニー直下に事業戦略部事業開発室を設置する。

◆コアコンピタンスを組み合わせ、3事業をまたがる新製品・新事業

を創出する。

◆新製品・新規事業の案件数を増やし、事業の新陳代謝を促進する。

◆顧客の新製品開発に材料・加工の面から貢献できる領域に注力し、

顧客の開発パートナーとなることを目指す。

(17)

本資料における見通しは、本資料発表日時点で入手可能な

情報により当社が判断したものです。実際の業績は様々な

リスク要因や不確実な要素により、本資料業績予想と大き

く異なる可能性があります。

お問合せ先

三菱マテリアル株式会社

経営戦略本部 経理・財務部 IR室

〒100-8117 東京都千代田区大手町1-3-2

TEL : 03-5252-5290

URL:http://www.mmc.co.jp/corporate/ja/index.html

参照

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