廣済堂グループ中期経営計画

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廣済堂グループ

中期経営計画

平成24年３月期∼平成26年３月期

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平成24年３月期∼平成26年３月期

中期経営計画

6. 事業別戦略

• 全社目標達成に向けた施策

• 情報コミュニケーション事業

コミュニケーションメディア部門トータルプロデュース部門パブリックサービス部門

• 人材関連事業

• 出版関連事業

• 葬祭関連事業

• ゴルフ場関連事業

7. 財務戦略

8. 組織・人事戦略

1. 経営理念

2. 沿革

3. ビジョン

4. これまでの実績

5. 全社戦略

• 環境分析と自己分析

• 全社経営方針

• 中期計数目標

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「廣済」

お客様の信頼を得て、社会に貢献する

当社、廣済堂の「廣済」は、広く社会に貢献するという語源を有しています。当社は、この創業の精神を企業理念とし、すべての事業展開に取り組んでまいります。

経営理念

(5)

(6)

グループ沿革

(7)

(8)

Communication Engineering Company

株式会社廣済堂の事業ビジョン

情報ソリューションプロバイダーとして信頼度 №１を目指す

ビジョン

人間優先 21世紀、人間を主役として、心が通いあう豊かな社会づくりに貢献することをめざします。ワンストップ印刷・IT・映像・マーケティングを統合した、ワンストップソリューションをめざします。進取の精神 ITフロンティアに挑戦し、常に新しいコミュニケーションを創造します。ニュー・バリュー進化･発展し続ける技術に取り組み、新しい価値をお届けします。

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過去実績の振り返り

連結業績実績

＜売上＞＜営業利益＞＜経常利益＞＜当期純利益＞ 39,743 46,358 52,243 52,779 54,249 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 5,144 2,251 _2,145 4,293 4,113 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2,017 1,858 4,592 4,543 3,758 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ▲591 ▲1,478 ▲2,224 ▲17,619 4,052 ▲20,000 ▲15,000 ▲10,000 ▲5,000 0 5,000 ► 平成18年３月期∼平成22年３月期まで５ヵ年の推移（単位:百万円） 33,258 _31,387 44,101 50,229 36,873 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 平成19年３月期平成18年３月期平成20年３月期平成21年３月期平成22年３月期＜有利子負債＞減損会計実施投資有価証券の売却による特別利益計上平成21年度３月期・平成22年度３月期減収減益要因リーマンショックに端を発した国際的な金融市場の低迷による景気後退 ↓ ・求人広告事業の急激な縮小・広告宣伝費の抑制による印刷市場の縮小・財務体質改善方針に伴う海外ゴルフ場の売却による売上減少平成19年３月期平成18年３月期平成20年３月期平成21年３月期平成22年３月期平成19年３月期平成18年３月期平成20年３月期平成21年３月期平成22年３月期平成19年３月期平成18年３月期平成20年３月期平成21年３月期平成22年３月期平成19年３月期平成18年３月期平成20年３月期平成21年３月期平成22年３月期

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Copyright © Kosaido Co., Ltd. 2011 All Rights Reserved ₁₁ ○サブプライム問題･リーマンショックなどによる景況の悪化が事業部門に大きく影響した結果、葬祭関連事業は業績を維持したが、グループ全体では、売上・経常利益等目標として掲示した経営指標のすべてに亘って未達となった。 ○資産リストラによる有利子負債の削減など当初計画した社内でハンドリング出来る案件は、ほぼ計画通りに推移した。（有利子負債総額：平成19年３月期 440億円 → 平成22年３月期 313億円） ○業績悪化からすべてに亘って縮小均衡策を優先したため、会社全体を今後牽引する成長事業を育成する動きが不十分であった。 (単位:百万円）

前回中期経営計画の総括

項目平成１9年 3月期実績平成20年３月期平成21年３月期平成22年３月期計画実績達成率計画実績達成率計画実績達成率売上高 52,779 54,000 52,243 97% 57,000 46,358 81% 60,000 39,743 66% 営業利益 3,758 5,300 4,592 87% 6,500 1,858 29% 7,500 2,017 27% 経常利益 4,113 5,700 5,144 90% 6,500 2,251 35% 7,500 2,145 29% 当期純利益 4,052 3,400 ▲2,224 ―― 3,700 ▲1,478 ―― 3,800 ▲591 ―― 自己資本当期純利益率 28.9% 24.0% ―― ―― 16.0% ―― ―― 15.0% ―― ―― 有利子負債 44,101 35,000 36,873 ―― 30,000 33,258 ―― 25,000 31,387 ―― 配当性向 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 15∼20％以上 ―― ――

前回中期経営計画の総括

＜連結業績実績と計画との差異＞

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環境分析と自己分析

市場動向と当社位置づけ

○平成９年から続く出版市場の縮小は今後も継続 ○企業の販売促進・広告宣伝予算枠の縮小 ○IT化促進により情報流通量は急増 ○情報のアウトプットは多様化印刷物、TV、PC→モバイル、インタラクティブTV、スマートフォン、タブレットPC…etc. ○Webサイトを中心にしたクロスメディアによるプロモーション手法の増加 ○縮小が２年続いた人材関連市場の回復は顕著であるが、平成23年度以降は不透明 ○ゴルフ人口は長年の減少が止まり、若年層人口が漸増する一方、低価格化の傾向 ○葬祭市場は長期的に件数増加傾向であるが、葬儀は小規模化、簡素化の傾向

○顧客が保有するコンテンツや情報を、印刷、IT媒体、映像等への多様

な加工がグループ内で完結できる

「情報ソリューション力」

○創業60年の長年培った実績と顧客との信頼関係

当グ

ル

ープ

の

強み

環境状況

およ

び

傾

向

強みを活かしながら、環境変化に対応した

グループ全体の変革

を行う

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全社経営方針

KOSAIDO PARADIGM SHIFT 2011

∼

2013

○株式会社廣済堂の業績回復によるグループ収益構造の安定化

○基幹事業の印刷事業を情報コミュニケーション事業に本格転換

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全社経営方針

パラダイムシフトのための方針

利益構造の

転換

持続的な

収益基盤

の

組成

①株式会社廣済堂の業績回復によるグループ収益構造の安定化

○株式会社廣済堂のコスト削減による筋肉質な経営基盤を再構築

・管理部門コスト削減目標：3年間で20％

・製造部門コスト削減目標：3年間で10％

○グループ有利子負債圧縮目標：3年後残高200億円

○グループ企業間の新たな事業シナジーの組成

（※参照：6．事業別戦略「コミュニケーションメディア部門」、「出版事業関連」）

②基幹事業の印刷事業を情報コミュニケーション事業に本格転換

○付加価値構造を、プロダクトベースからソフトベースにシフト

・プロダクト

→

プロダクト＆ソリューション

・

個別製品・個別サービス

→

ワンストップサービス

・

品質の価値→

品質＆ソリューションによる価値

○媒体ごとの組織を、顧客（市場）ダイレクトの組織へ

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中期計数目標

全社計数目標

目標

○ グループ営業利益 40億円

○ グループ有利子負債額 200億円

○ 株式会社廣済堂（単体）営業利益 13億円

○ 株式会社廣済堂（単体）営業利益率

4.6％

平成22年３月期実績平成23年３月期見込平成24年３月期計画平成25年３月期計画平成26年３月期計画連結売上高 39,743 38,500 39,000 40,000 40,900 営業利益 2,017 2,600 3,000 3,380 4,000 経常利益 2,145 2,150 2,700 3,100 3,800 売上高営業利益率 _5.1% _6.8% _7.6% _8.5% _9.8% 有利子負債額 31,387 28,449 26,200 23,100 20,000 単体売上高 27,214 26,600 26,800 27,200 28,000 営業利益 ▲573 450 650 900 1,300 経常利益 ▲869 50 450 700 1,100 売上高営業利益率 ₋ _1.7% _2.4% _3.3% _4.6% （単位:百万円）

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全社目標達成に向けた施策

事業戦略のサマリー

○印刷関連事業を情報コミュニケーション事業へと転換し、顧客別のセグメント再編成と戦力の集中＜コミュニケーションメディア部門＞文字メディア（出版・新聞）への印刷物制作・電子化対応＜トータルプロデュース部門＞企業等の販売促進・宣伝広告に関して企画から印刷物、IT商材、映像制作を一括提供＜パブリックサービス部門＞官公庁のシステム運用をベースにした官公需対応事業 ○企画部門の組織再編・人員リソース投入によるソリューション提案機能の強化 ○各事業セグメント・グループ間の顧客共有、商材サービス組合せ促進による相乗効果拡大 ○セグメント別のワンストップサービスを開発 ○東京・大阪の印刷工場管理一元化、環境対応型の高付価値印刷への移行、デジタルパブリッシング対応強化

○分散している機能・商材・サービスを顧客別に再編

○製造部門の省力化・合理化徹底

○人材事業でのネット媒体化促進

○営業、製造面でのグループシナジー促進

施策方針

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事業別戦略

コミュニケーションメディア部門（情報コミュニケーション事業

※旧印刷関連事業）

○大手・準大手出版社への集中営業、中小ロットへの適応促進 ○電子化支援ビジネスに関して「ハイブリッド・プリンティングサービス」の拡大・平成23年度より出版社向けに電子出版・印刷、著作権管理、資金回収業務のトータルサポート事業を開始・電子出版サイト「BookGate」でグループ出版事業、取引先出版社の販売をサポート・新聞社向けでは、バックナンバー版の電子化などシンプルなサービスを中心に開始。市場拡大にあわせて電子化支援ビジネスを拡大 ○業界シェア拡大 ○電子化支援を中心とした新サービスによる新たな収益基盤の創出 ○専門生産ラインを保有し、品質面・納期面での競合優位性維持 ○IT事業で培ったアーカイブ・著作権処理のノウハウ、モバイル・PC向け電子書籍制作技術の蓄積 ○新聞社向けでは上流工程である組版から印刷、配送までワンストップ受注での多数の実績戦略目標施策当社の強み平成23年３月期（見込）平成26年３月期（予想） 7,870 8,147 ○目標売上高（内部消去前、単位百万円）

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事業別戦略

トータルプロデュース部門（情報コミュニケーション事業

※旧印刷関連事業）

戦略目標 ○プロダクト中心からプロダクト＆ソリューションへの売上構成転換と売上総利益率の改善 ○ IT商材と紙媒体を効果的に組み合わせた複合的提案ができる機能を保有 ○CATV、文教（教育関連）分野といった特定の領域での独自のノウハウと実績当社の強み ○ 人員投入、ITインフラ整備によるソリューション営業の機能強化 ○専門部署増加、ワンストップサービス強化・文教市場は、長年実績がある卒業生・学生データ管理請負業務を活かした商材開発、提案営業を展開・地域CATV局をメインターゲットに、番組ガイト中心から販売促進関連全般に商材拡大・新規専門部署の増加施策平成23年３月期（見込）平成26年３月期（予想） 13,900 14,600 ○目標売上高（内部消去前、単位百万円）

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事業別戦略

パブリックサービス部門（情報コミュニケーション事業

※旧印刷関連事業）

○既存基幹業務の維持継続 ○新規継続型案件での収益基盤構築 ○官公庁関連向けでは、長年の実績による高い企業評価と信頼感を獲得 ○アーカイブに関して高精度の大量データ処理技術、著作権処理ノウハウを保有戦略目標当社の強み ○SPコード（※活字文書読上げ装置対応コード）を軸に、提案営業を強化 ○ ＩＴ・印刷の官公需対応営業部門を一体化し、営業総力を拡充施策平成23年３月期（見込）平成26年３月期（予想） 2,780 2,670 ○目標売上高（内部消去前、単位百万円）

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事業別戦略

人材関連事業

○地方エリア（東北・北陸）での紙媒体からネット媒体へのシフト促進による収益率の向上 ○地方エリア（東北・北陸）でのシェア拡大 ○人材ソリューション事業（人材紹介・教育研修）の収益化 ○東北・北陸地域での高シェアと長年培った「Workin」のブランド力 ○求人コンテンツでの紙媒体とWebへの同時加工（ワンソースマルチユース）の仕組みを保有 ○地域における数万の法人顧客資産と首都圏・関西地域での多数のナショナルクライアントの取引実績戦略目標当社の強み ○地方エリアでのネット媒体の営業強化 ○首都圏・関西地域での人材紹介、教育研修、採用支援営業の強化 ○協業事業である「47都道府県求人サイト」での国内全地域カバーの早期実現と販売促進の拡大施策平成23年３月期（見込）平成26年３月期（予想） 3,470 4,420 ○目標売上高（内部消去前、単位百万円）

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事業別戦略

出版関連事業

○利益確保に向けた事業再編の完了 ○教育図書における長年の実績 ○グループ資産である印刷・IT事業を利用した事業展開が可能戦略目標当社の強み ○ 一般図書は若手∼中堅ビジネスマン向けにフォーカス ○ 商材・販路の選択と集中による返本率と利益率の改善 ○ グループリソースを利用した電子化対応の促進 ○ 他社中堅・中小出版社との販売・電子化／印刷・コンテンツに関しての共有化による協業推進施策平成23年３月期（見込）平成26年３月期（予想） 2,460 2,880 ○目標売上高（内部消去前、単位百万円）

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事業別戦略

葬祭関連事業

○施設稼動率の向上と更なる事業の公共性と健全性の向上 ○保有6施設で、23区内の圧倒的なシェアを保持 ○90年間の事業実績で培った信頼と実績戦略目標当社の強み ○各施設の改修工事を順次実施し、技術の向上と高品質・高効率化を推進 ○施設充実度・サービス内容面での他社との差別化強化 ○少人数の葬儀、直葬への対応実施施策平成23年３月期（見込）平成26年３月期（予想） 8,000 8,000 ○目標売上高（内部消去前、単位百万円）

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事業別戦略

ゴルフ場関連事業

○リピート顧客層の増加による収益安定化、不採算部門撤退による利益率の改善 ○顧客満足度の向上 ○28年間の『廣済堂レディスゴルフカップ』開催を通して培った「廣済堂」ブランド戦略目標当社の強み ○ ゴルフハウス、コースにおけるサービス拡充 ○不採算部門である海外コースは早期に売却整理施策平成23年３月期（見込）平成26年３月期（予想） 2,100 2,200 ○目標売上高（内部消去前、単位百万円）

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財務戦略

○財務面における目標（平成26年３月期末）

・グループ有利子負債総額

200億円

（※平成22年３月期末比▲110億円）

財務改善計画

○収益構造転換による利益率の改善 ○生産部門・管理部門の合理化 ○新規事業の早期収益化と不採算化時の早期撤退利益構造転換のための施策事業用資産の見直し ○海外ゴルフ事業からの撤退 ○不採算事業の資産売却目標計画（単位：百万円） 2,899 2,694 3,300 3,900 4,300 1,722 △ 400 △ 2,000 △ 1,000 △ 1,200 △ 2,093 △ 2,698 △ 2,300 △ 3,400 △ 3,400 2,528 △ 404 △ 1,000 △ 500 △ 300 31,387 28,449 26,200 23,100 20,000 営業キャッシュフロー平成23年3月期見込キャッシュフロー合計対外有利子負債残高平成22年3月期実績財務キャッシュフロー平成24年3月期計画平成25年3月期計画平成26年3月期計画投融資キャッシュフロー

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組織・人事戦略

人事・組織計画

○管理部門の合理化本社、各事業部門に分離している機能の集約、システムインフラの整備による業務効率化を実施 ○ソリューション機能の強化企画セクションの統合、顧客、商品／サービスの情報集約とデータベース化による共有化 ○グループシナジーの促進グループ間取引、業務連携に対する評価制度整備、横断プロジェクトの随時立ち上げ ○株式会社廣済堂での目標管理制度導入平成23年度より目標管理制度を導入し、方針展開の強化・評価制度の整備などを推進 ○企画提案型営業人材の育成社員研修制度のリニューアルと企画提案型営業社員の育成 ○若手社員の抜擢全社横断プロジェクトなどを積極的に組成するなかで、力量ある若手社員の抜擢組織再編、運用形態の変換人材評価・育成基盤の強化

廣済堂グループ中期経営計画