2015年10月19日 株式会社野村総合研究所 ICT・メディア産業コンサルティング部 上席コンサルタント
北 俊一（Shun’ichi Kita）
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル我が国の携帯電話料金の課題と
解決の方向性
ICTサービス安心・安全研究会 携帯電話の料金その他の提供条件に関するTF 第1回資料資料４
Copyright © 2015 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 携帯電話の料金及び販売の現状
総契約数の増加とほぼ同期して、世帯当たり契約数が増加している
1 携帯電話契約数、世帯数等の推移 出所）各種資料よりNRI作成 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 契約数（左軸）：万 世帯数（左軸）：万 世帯当たり契約数（右軸） 世帯当たり人員（右軸） 対世帯人員普及率 100%超携帯電話の料金及び販売の現状
家計支出に占める携帯電話関連支出は増加する仕組みになっている
家計支出における携帯電話関連支出の比率増加の理由：
家庭内における保有者の増加（キッズからシニアまで） 一人複数保有（ガラケー、スマホ、タブレット、WiFiルーター、フォトフレーム等） ガラケーからスマホへの移行に伴うデータトラヒックの爆発的増加 ▪ 音声ARPUの減少を、データARPUの増加が上回っている スマホ上での多様なサービスの利用増、キャリア重畳決済の増加 ▪ ゲーム、音楽、ビデオ、雑誌、新聞、スタンプ、アプリなどのデジコン、及び、物販 （実質的に）端末代金が通信料金で回収されている →後述 ▪ これは、光ファイバー／ISPも同様（PCや白モノ家電値引き分を通信料金で回収）
国際的に見て，我が国の携帯電話料金は決して高くない
NRIによる調査：iPhone5sを新規に契約するユーザーの２年間の総支出（端末代金込み）の平均月額 ▪ データ利用量によって国の順位は変わる ▪ その時々のキャンペーンによっても料金は大きく変動する（特に日本はキャンペーンが多い） 強いて言えば、日本の（MNOの）料金は、ヘビーユーザーにとって優しく、ライトユーザー（200MB未満 ）にとって厳しい料金体系となっている。ライトユーザーはMVNOの利用がお勧め。 ただし、電波の質（エリアの広さ、深さ、速度）において、他国を圧倒していることを忘れてはならないCopyright © 2015 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出所）「携帯電話料金の国際比較」NRIメディアフォーラム2014.5.21 3
携帯電話の料金及び販売の現状
キャリアの同質化（土管化）に伴い、過度な端末安売り競争が進展
1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015 ▲i-mode ▲2007.9 「分離プラン」要請 端末価格と通信料金の分離 ▲2003.11 au EZフラット データ従量制 ▲2004.08 au ダブル定額 データ定額制 ▲2006.10 MNP開始 ▲2006.10 ソフトバンク参入 ▲2009.6 iPhone3GS From SB ▲2011.10 iPhone4s From au ▲2013.9 iPhone5s/c From Docomo モバ研 ▲2007年末 各社分離プラン ▲2006.9 SB スーパーボーナス開始 （割賦＋月月割） →主流に ▲2012.3 KDDIスマバリ 開始 ▲2012.10 SBがEA買収 ▲2015.3 光コラボ開始 端末実質ゼロ円／一括ゼロ円＋ キャッシュバック（各種縛りあり） ▲2014.6 ドコモ カケホーダイ データパケットパック データ段階制 特別部会 過度なキャッシュバック規制 SIMロック解除義務化 光卸容認 音声定額 音声従量制（SS/S/M/L） 型落ち端末はゼロ円（縛りなし） 「パケ死」 実効速度低下 2年縛りTF 第３次MVNO ブーム レ点販売 横行 エリア／速度 競争 総務省 料金及び 販売 商品・ サ ー ビ スCopyright © 2015 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 携帯電話の料金及び販売の現状
ARPU低下、端末高額化にもかかわらず、端末販売奨励金が増加
（広義の）端末販売奨励金が増加
新発売のiPhone6s（16GB）でも、MNPや新規であれば、ほぼ実質負担金ゼロ円で入手可能 フィーチャーフォン時代に比べ、ARPUは大幅に減少し、端末価格は上昇しているにもかかわらず、 端末販売奨励金（月々サポートやキャッシュバックを含む）は増加している 奨励金は、端末を買い換えないユーザーを含む、全ユーザーの通信料金から広く回収されており、 2007年の「分離プラン」は、実質的に機能していない状態
キャッシュバックの状況
2014.3にピークを迎え、2014年4月以降、一旦沈静化したように見えたが、一部のキャリアショップや、 量販店・併売店では、手を変え品を変え、ゲリラ的にキャッシュバックが行われている 「キャッシュバック」→「ポイント／Wallet／商品券還元」」「最大○○円還元！」「最大○○円オトク！」
抱き合わせ的販売が横行
キャリアオリジナルのオプションサービスや、代理店独自のアプリなどが、端末価格の値引きの条件と して販売されている。その多くは一定期間無料で使えるが、その後何もしないと有料になる 解約し忘れによる過剰な支払いが発生している 5諸外国における携帯電話料金及び販売の現状
英国では、端末初期費用に応じて料金プランがパッケージされている
英国（EE）の場合、端末の初期費用 と、データ量、月額料金が連動してい る（パッケージ化されている） 端末の初期費用を抑えようとすると、 月額料金の高いプランから選ばなけ ればならない（データ量は増えるが） 端末の初期費用を多く支払えば、月 額料金を低く抑えられる 日本と同様に、端末と回線は分離さ れていないが、他人の端末の値引き 分を負担する仕組みにはなっていな い →ある意味で公平なプランCopyright © 2015 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 諸外国における携帯電話料金及び販売の現状
米国では、端末と回線の分離が進行し、シンプルな仕組みに移行中
米国（Verizon）の場合、端末は端末で購入（一括 購入か、24ヶ月の割賦かを選択） オール・インクルーシヴ（音声、テキスト、データ） のブランを別途選択し、端末と組み合わせる キャンペーンとして、（メーカーが原資を出して） 端末の割引があるが、$50～100程度 非常に公平なプランと言える 7 出所）Verizon Wireless ホームページより（2015.10.18）日本の携帯電話料金の課題と解決の方向性
携帯電話料金全体の値下げという話ではない
ユーザー間の行きすぎた不公平性の是正がポイント
行きすぎた不公平性があれば、これを是正すべき
音声のライトユーザーとヘビーユーザー ▪ 2700円／1700円定額（２年縛り） データ通信のライトユーザーとヘビーユーザー ▪ 2GB以下のユーザーからの利益を、ヘビーユーザーに補填する構造 ▪ ただし、格安スマホや格安SIMとの競合に留意。棲み分けるという考え方もある。 MNPユーザー、新規ユーザー、買い換えユーザー 端末買い換えユーザーと、端末長期利用ユーザー iPhoneユーザーと他端末ユーザー
我々は、どちらを選択するのか？
端末と回線を再度分離し、端末価格は上がるが、通信料金は安くなる世界。MVNO普及促進。 VS 端末と回線を一体的に扱い、通信料金はある程度高いが、端末を安く買える世界。MVNO普及に壁。 解はイチゼロではなく、これらの間にあるはずだが、規制を入れるとイチゼロになりがち：「官製不況」 過度な端末販売奨励金の適正化による削減分を、データライトユーザ向けプランに充当する、という考 え方が妥当ではないか 多額の端末販売奨励金が MVNO普及の阻害要因にもなっているCopyright © 2015 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 日本の携帯電話料金の課題と解決の方向性
