2016年度
第1四半期決算説明資料
目次
連結財務ハイライト
連結決算サマリー
受入手数料
トレーディング損益
販売費・一般管理費
事業部門別セグメント概要
グローバル投資銀行
グローバル・マーケッツ
リテール・事業法人
バランスシートの状況
施策展開/トピックス
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
14
データ編
連結データ(
P/L推移)
単体データ
P/L推移
マーケットシェア、預かり資産
口座数、商品販売
自己資本規制比率
従業員数、拠点数
16
17
18
19
20
21
* 「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」は「引受・売出手数料」、「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」 は「募集・売出手数料」と表記しています。 * 本資料は、2016年度第1四半期の当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを 目的としたものではありません。また、本資料は2016年7月29日現在のデータに基づいて作成されております。本資料には資料作成時点の当社の連結財務ハイライト
(百万円) 2016年度第1四半期は、不安定な株価・円高基調の下、債券等・その他トレーディング損益が好調を維持したものの、投信募集手数料や株式委託手数 料、債券関係の手数料が減少となった結果、純営業収益は前年同期比2.3%減の1,067億円、経常利益は前年同期比2.8%増の253億円、親会社株主 に帰属する純利益は前年同期比42.4%減の94億円。 2015 2016 前 四 半 期 2015 2016 前 年 同 期 4Q 1Q 増減率 1Q 1Q 増 減 率 営業収益 116,133 124,315 7.0% 120,985 124,315 2.7% 受入手数料 54,385 54,643 0.4% 65,118 54,643 ▲ 16.0% トレーディング損益 38,356 44,350 15.6% 32,036 44,350 38.4% 営業有価証券等損益 ▲ 720 ▲ 43 ― 5,630 ▲ 43 ― 金融収益 24,112 25,364 5.1% 18,200 25,364 39.3% 金融費用 15,940 17,589 10.3% 11,677 17,589 50.6% 純営業収益 100,193 106,726 6.5% 109,307 106,726 ▲ 2.3% 販売費・一般管理費 81,184 81,777 0.7% 84,574 81,777 ▲ 3.3% 営業利益 19,008 24,948 31.2% 24,732 24,948 0.8% 経常利益 19,232 25,343 31.7% 24,640 25,343 2.8% 税引前利益 17,815 24,829 39.3% 24,771 24,829 0.2% 親会社株主に帰属する純利益 10,807 9,467 ▲ 12.3% 16,445 9,467 ▲ 42.4% 2016年 2016年 前四半期 2015年 2016年 前年同期 3月末 6月末 増減額 6月末 6月末 増減額 総資産 20,659,503 22,329,283 1,669,779 22,045,691 22,329,283 283,592 純資産 739,645 724,824 ▲ 14,821 708,362 724,824 16,461 経営成績 財政状態連結決算サマリー
当四半期決算のポイント
2016年度第1四半期(2016/1Q)
経営成績 純営業収益: 1,067億円(対15/4Q比 +65億円) 経常利益: 253億円(対15/4Q比 +61億円) 税引前利益: 248億円(対15/4Q比 +70億円) 親会社株主に帰属する純利益: 94億円(対15/4Q比 ▲13億円) 当四半期は、不安定な株価・円高基調の下、国内での株式引 受手数料等が減少したものの、海外関連手数料が増加したこと に加え、債券等・その他トレーディング損益が引き続き好調で あったことにより、経常利益は15/4Qと比べ+61億円の253億 円。税引前利益は15/4Qと比べ+70億円の248億円。法人税 等調整額等(*)を計上し、親会社株主に帰属する純利益は 15/4Qと比べ▲13億円の94億円。 (*)法人税等調整額には、14ページに記載の、米国における持株 会社体制への移行に伴う米国みずほ証券株式売却の意思決定に よる影響を含んでおります。 (百万円) 16,445 22,278 11,637 10,807 9,467 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 親会社株主に帰属する純利益 109,307 102,612 103,132 100,193 106,726 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 純営業収益 24,640 22,711 18,844 19,232 25,343 0 10,000 20,000 30,000 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 経常利益受入手数料
(百万円) (百万円)受入手数料推移
ハイライト
受入手数料は
546億円
(対15/4Q比 +2億円) 委託手数料は増収 引受・売出手数料は増収 募集・売出手数料は減収 その他の受入手数料は減収 — 15/4Qと比べ株式は減収の一方、債券は増収 — 株式投信の販売が減少したことにより、15/4Qと比べ減収 — コンサルタント手数料等が減少したことにより、15/4Qと比べ 減収 — 市場環境の低迷を受け、株式は15/4Qと比べ減収 2015 2016 前 四 半 期 2015 2016 前 年 同 期 4Q 1Q 増 減 率 1Q 1Q 増 減 率 受入手数料 54,385 54,643 0.4% 65,118 54,643 ▲ 16.0% 委託手数料 13,324 13,624 2.2% 16,319 13,624 ▲ 16.5% うち株券 9,433 9,188 ▲ 2.5% 11,742 9,188 ▲ 21.7% 引受・売出手数料 13,434 14,036 4.4% 14,451 14,036 ▲ 2.8% うち株券 5,504 4,202 ▲ 23.6% 4,267 4,202 ▲ 1.5% うち債券 7,852 9,756 24.2% 10,129 9,756 ▲ 3.6% 募集・売出手数料 7,043 6,925 ▲ 1.6% 12,840 6,925 ▲ 46.0% うち投信 4,965 4,514 ▲ 9.0% 10,241 4,514 ▲ 55.9% その他の受入手数料 20,583 20,056 ▲ 2.5% 21,506 20,056 ▲ 6.7% うち投信 11,577 11,764 1.6% 12,513 11,764 ▲ 5.9% 16,319 14,595 15,995 13,324 13,624 14,451 15,315 16,707 13,434 14,036 12,840 10,179 8,573 7,043 6,925 21,506 19,779 23,504 20,583 20,056 65,118 59,870 64,781 54,385 54,643 0 20,000 40,000 60,000 80,000 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 委託手数料 引受・売出手数料 募集・売出手数料 その他の受入手数料トレーディング損益
トレーディング損益推移
(百万円) (百万円) ハイライト
トレーディング損益は
443億円
(対15/4Q比 +59億円) 株券等トレーディング損益は減少 債券等・その他トレーディング損益は増益 — グローバルな政治・経済情勢の不透明感等により株式 市況は低調に推移、リスク抑制的な運営により損失回避 に注力したものの減少 — マイナス金利政策の浸透等により更なる金利低下が進行 する状況下、内外機関投資家からの売買フローに積極的 に対応、的確なポジション運営と相俟って債券トレーディン グ損益は引続き好調を維持し増益 2015 2016 前 四 半 期 2015 2016 前 年 同 期 4Q 1Q 増 減 率 1Q 1Q 増 減 率 トレーディング損益 38,356 44,350 15.6% 32,036 44,350 38.4% 株券等 2,852 ▲ 718 ― 11,779 ▲ 718 ― 債券等・その他 35,504 45,069 26.9% 20,256 45,069 122.4% 債券等 28,943 34,823 20.3% 14,040 34,823 148.0% その他 6,560 10,246 56.1% 6,215 10,246 64.8% 32,036 29,716 28,024 38,356 44,350 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q販売費・一般管理費
販売費・一般管理費推移
(百万円) (百万円) ハイライト
販売費・一般管理費は
817億円
(対15/4Q比 +5億円) 取引関係費、不動産関係費等が減少したものの、人件費、 租税公課等の増加により販売費・一般管理費は15/4Qと比 べ増加 2015 2016 前 四 半 期 2015 2016 前 年 同 期 4Q 1Q 増 減 率 1Q 1Q 増 減 率 販売費・一般管理費 81,184 81,777 0.7% 84,574 81,777 ▲ 3.3% 取引関係費 18,898 17,778 ▲ 5.9% 18,491 17,778 ▲ 3.8% 人件費 34,350 35,550 3.4% 37,550 35,550 ▲ 5.3% 不動産関係費 8,970 8,355 ▲ 6.8% 8,664 8,355 ▲ 3.5% 事務費 7,712 7,831 1.5% 8,075 7,831 ▲ 3.0% 減価償却費 6,476 6,176 ▲ 4.6% 5,669 6,176 8.9% 租税公課 638 1,361 113.2% 1,524 1,361 ▲ 10.7% その他 4,137 4,723 14.1% 4,597 4,723 2.7% 84,574 81,041 82,831 81,184 81,777 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q事業部門別セグメント概要
(百万円) (百万円) 2015 2016 前四半期 2015 2016 前年同期 4Q 1Q 増減率 1Q 1Q 増減率 グローバル投資銀行 14,619 14,604 ▲ 0.1% 14,522 14,604 0.5% グローバル・マーケッツ 45,494 53,832 18.3% 44,339 53,832 21.4% リテール・事業法人 31,204 30,705 ▲ 1.5% 36,717 30,705 ▲ 16.3% その他 8,874 7,583 ▲ 14.5% 13,728 7,583 ▲ 44.7% 連結 合計 100,193 106,726 6.5% 109,307 106,726 ▲ 2.3% 純営業収益 2015 2016 前四半期 2015 2016 前年同期 4Q 1Q 増減率 1Q 1Q 増減率 グローバル投資銀行 4,748 2,636 ▲ 44.4% 2,270 2,636 16.1% グローバル・マーケッツ 17,701 22,857 29.1% 14,619 22,857 56.3% リテール・事業法人 2,460 206 ▲ 91.6% 6,885 206 ▲ 97.0% その他 ▲ 5,678 ▲ 355 ― 865 ▲ 355 ― 連結 合計 19,232 25,343 31.7% 24,640 25,343 2.8% 経常利益グローバル投資銀行
グローバル投資銀行 ハイライト
国内外における債券引受及び株式引受・売出による収 益に加え、M&A関連でも収益を積み上げた結果、26億 円の経常利益を計上。 (百万円) 2015 2016 前四半期 2015 2016 前年同期 4Q 1Q 増減率 1Q 1Q 増減率 純営業収益 14,619 14,604 ▲ 0.1% 14,522 14,604 0.5% 経常利益 4,748 2,636 ▲ 44.4% 2,270 2,636 16.1% グローバル投資銀行 14,522 14,186 18,487 14,619 14,604 2,270 3,313 6,658 4,748 2,636 0 5,000 10,000 15,000 20,000 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 純営業収益 経常損益 (百万円)グローバル投資銀行 ~リーグテーブル
引受金額ベース、条件決定日ベース 普通社債、投資法人債、財投機関債、地方債(主幹事方 式)、サムライ債、優先出資証券を含み、自社債を除く 出所)アイ・エヌ情報センターの情報を基に、みずほ証券 にて作成M&A公表案件
(2016/4/1-2016/6/30) 件数ベース、日本企業関連、不動産案件除く 出所)トムソン・ロイターの情報を基に、みずほ証券にて作成 取引金額ベース、払込日ベース 出所)トムソン・ロイターの情報を基に、みずほ証券にて作成国内公募債総合
(2016/4/1-2016/6/30)内外エクイティ総合
(2016/4/1-2016/6/30) 引受金額ベース、条件決定日ベース 新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社 債の合算(REIT含む) 出所)トムソン・ロイターの情報を基 に、みずほ証券にて作成総合
ABS主幹事
(2016/4/1-2016/6/30)主な引受案件(
2016/1Q)
— 積水ハウス・リート投資法人 — イリソ電子工業 — インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 — ユナイテッド・アーバン投資法人 — ダブル・スコープ — スターアジア不動産投資法人 — ジャパンミート —タカラレーベン・インフラ投資法人 —やまみ —ホープ —ジェイリース —Consolidated Edison —WebMD Health 国内 —日産自動車 —JR東海 —三菱UFJリース —テルモ —ソフトバンクグループ —東京急行電鉄 —みずほFG —クレディセゾン —中国電力 —中部電力 —インドネシア共和国 —ソシエテ・ジェネラル —東京都 —北九州市 —名古屋市 —日本高速道路保有・債務返済機構 —福祉医療機構 海外 —Southern Co —AT&T —Commonwealth Edison—Daimler Finance North America
—AerCap Ireland Capital
—Whirlpool
—Cleco Corporate Holdings
—Telefonica Emisiones
—Ford Credit
—Nasdaq
—Quest Diagnostics
—Duke Energy Indiana
—Waste Management
—Asian Development Bank
—American Tower
—BP Capital Markets
—Western Gas Partners LP
—Qatar
—Hongkong Electric Finance
順位 会社名 引受金額 (億円) シェア (%) 1 野村證券 1,104 26.2 2 三井住友フィナンシャルグループ 799 19.0 3 みずほフィナンシャルグループ 493 11.7 4 モルガン・スタンレー 491 11.7 5 大和証券グループ本社 485 11.5 順位 会社名 引受金額(億円) シェア(%) 1 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,908 20.1 2 みずほ証券 6,360 18.5 3 大和証券 6,140 17.9 4 野村證券 6,106 17.8 5 SMBC日興証券 5,714 16.6 順位 会社名 (件)件数 取引金額(億円) 1 みずほフィナンシャルグループ 38 2,127 2 野村證券 27 8,861 3 大和証券グループ本社 19 4,620 4 三井住友フィナンシャルグループ 18 1,741 5 プルータス・コンサルティング 16 1,091 順位 会社名 (件)件数 取引金額(億円) 1 みずほフィナンシ ャルグループ 35 5,194 2 三井住友フィナンシャルグループ 4 2,648 3 モルガン・スタンレー 3 986 4 野村ホールディングス 1 735 5 大和証券グループ本社 1 520 5 クレディ・スイス 1 520
グローバル・マーケッツ
グローバル・マーケッツ ハイライト
金融緩和への期待等から金利水準は低下する環境下、 グローバルな顧客フローを積極的に取込み債券トレー ディング損益は引続き好調を維持し、228億円の経常利 益を計上。 (百万円) 2015 2016 前四半期 2015 2016 前年同期 4Q 1Q 増減率 1Q 1Q 増減率 純営業収益 45,494 53,832 18.3% 44,339 53,832 21.4% 経常利益 17,701 22,857 29.1% 14,619 22,857 56.3% グローバル・マーケッツ 44,339 41,912 38,725 45,494 53,832 14,619 12,237 7,385 17,701 22,857 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 純営業収益 経常損益 (百万円) リテール・事業法人 ハイライト
株価が低迷するマーケット環境下、株式委託手数料・ 投信手数料が影響を受けるも、債券販売等による収益 を積み上げた結果、経常利益2億円を計上。リテール・事業法人
商品販売額 推移 2015 2016 前四半期 2015 2016 前年同期 4Q 1Q 増減率 1Q 1Q 増減率 純営業収益 31,204 30,705 ▲ 1.5% 36,717 30,705 ▲ 16.3% 経常利益 2,460 206 ▲ 91.6% 6,885 206 ▲ 97.0% リテール・事業法人 (百万円)36,717
32,454
33,671
31,204
30,705
6,885
3,050
4,345
2,460
206
0
10,000
20,000
30,000
40,000
15/1Q
15/2Q
15/3Q
15/4Q
16/1Q
純営業収益
経常損益
(百万円) (単位:十億円) 2016 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 株式 87 71 155 54 36 債券 418 399 462 412 467 株式投信 374 294 201 182 167 その他 57 70 31 51 32 *1 株式引受・売出販売額 2015 *1 *2 0 500 1,000 1,500 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 株式 債券 株式投信 その他0 2 4 6 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 0 100 200 300 400 500 600 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q