元ドコモ中国CEO PRESS＆TOPICS アットマークベンチャー株式会社

新興国におけるビジネス環境と事業機会

NTT DOCOMO Osaifu-Keitai [Contactless IC Service in Japan]

【新興国におけるビジネス環境と事業機会】　アウトライ

ン

１．新興国に共通するビジネス環境（

30

分）

ASEAN

のマクロ経済環境

ASEAN

のビジネス環境

　　　　　チャイナ＋１（プラス・ワン）

　　　　　華僑の存在、真面目な国民性

　　　　　政治動向（開発独裁から民主へ）、　民族主義

２．注目すべき新興国市場と企業（

30

分）

　　　インターネット環境の拡大

BOP

の例：　バングラデシュ・グラミンフォン

ケニア・　

M-PESA

LCC:

Air Asia

　　　チャットアプリ（

WeChat

、

LINE)

　　　カプセルホテル・格安ホテル

３．質疑応答（

60

分）

ASEAN

は事業機会が豊富

Note: Data as of 2011

Source: World Bank, Euromonitor, Reuter, Jetro, HSBC

主要指標比較

中国から

ASEAN

に移転

魅力的投資目的地

•

_{中国に比べてより低い}

給与水準

•

ASEAN

に移転する製造

業

•

_{イノベーションとハイ}

テック分野も出現

•

ASEAN

で増加する

FDI

：

2012

年

ASEAN

への海外

直接投資

(FDI)

流入は

7.6

％で、中国への

8.1

％流入

とほぼ同じ

•

_{安定しているマクロ環境}

:

：インドネシア、タイ、フィ

リピンでの規制環境が大幅に改善

•

_{日々改善されるインフラ：ンガポール、クアラルンプー}

ル、バンコクはアジアで上位

10

位の空港を保有

$101

$107

$182

$212

$263

$303

中国

タイ

フィリピン

インドネシア

ベトナム

カンボジア

月平均給与

(2010)

GDP: US$1.9 T

人口

: 1.2 B

%

人口

. <25:

48%

インド

GDP: US$7.3 T

人口

: 1.3 B

%

人口

. <25:

34%

中国

GDP: US$2.1 T

人口

: 0.6 B

%

人口

. <25:

45%

ASEAN

_{のマクロ環境は日々改善されてい}

る

Note: Growth Data for 2010-2011; *Thailand GDP growth result of flood crisis in 2011

Source: World Bank, Euromonitor

ASEAN

地域

GDP

成長

率

家計可処分所得成長率

ミャンマー

10%

ラオス

8%

タイ

*

8%

0.1%

フィリピン

13%

4%

シンガポール

14%

5%

インドネシ

ア

13%

7%

カンボジア

7%

マレーシア

13%

5%

ベトナム

13%

7%

N/A

N/A

2015

創設予定の

AEC

は

ASEAN

の大目標

“ASEAN

は

2015

年までに経済共

同体創設を目指す”

-- Dr. Surin Pitsuwan, ASEAN

事務総長

ASEAN

経済共同体

（

ASEAN Economic Community: AEC

_）

•

2015

年から発足する

ASEAN

経済共同

体

(AEC)

の特徴：

-

_{単一市場・生産拠点}

-

_{競争力のある経済圏}

-

_{均整のとれた経済発展}

-

_{世界経済への統合}

•

ASEAN

経済共同体（

AEC

）

ASEAN

のビジネス環境

１．チャイナ＋１（プラス・ワン）

　　・　

2012

年　中国での反日機運の高まり　　中国からの生産シフト

　　・　

2010

年　中国

ASEAN

自由貿易協定　　

ASEAN

からの輸入関税を次第に撤廃

　　・　

2015

年　

ASEAN

経済共同体

(AEC

）の創設

2.

華僑の存在、真面目な国民性

　　華僑ネットワークの活用

　　おとなしくまじめな国民性　教えやすい

3.

開発独裁から民主へ

タイ：　国王＋軍部

vs

タクシン派

　　マレーシア：　総選挙　野党躍進

　　シンガポール：　人民行動党の独占くずれる

　　インドネシア・フィリピン：　政権交代後、経済が飛躍的に拡大

民族主義

　マレーシア：　ブミプトラ政策

インターネット普及率は成長…

インターネット普及率は成長…

ASEAN

の

TMT

関連分野に巨大な潜在力

Note: Data for 2011;

_{Includes: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam}

Source: Internet World Stats, MobileMonday

ミャンマー

カンボジア

ラオス

インドネシア

フィリピン

タイ

ベトナム

中国

マレーシア

シンガポール

1%

4%

9%

22%

30%

30%

34%

40%

61%

75%

… モバイルの事業機会は

まだ未開発

… モバイルの事業機会は

まだ未開発

ASEAN

1

の発展によって、高いモ

バイル普及率

(500M

サブスクラ

イバー

)

がモバイルビジネスブー

ムを巻き起こす。

•

_{インドネシアはアジアでモバイル広}

告インプレッション数をリードし、

ほぼ

7

千万人のモバイルインターネ

ットユーザーを抱える。

•

_{ベトナムのモバイルインターネット}

ユーザーも

3

千万人を超える （モバ

イルユーザの

50

％超

)

。

ASEAN

新興国におけるモバイル

市場も爆発的な成長に向けて準備

段階。

•

_{ミャンマー、ラオス、カンボジアで}

のモバイル普及率は

0-3

％しかな

い。

地場資本市場は

流動資金を提供可能

Source: Index Websites

シンガポール

マレーシア

タイ

インドネシア

フィリピン

イン

デ

ッ

クス

SGX

Bursa

SET

IDX

PSE

設

立時間

1999

1964

1975

1912

1992

上場

会社数

776

940

545

462

344

ビック

IPO

は

ASEAN

から出ている

Source: Dealogic

2012

年の

Top 10

グ

ローバル

IPO

の中で、

三

社がマレーシアの会社である

2012

年の

Top 10

グ

ローバル

IPO

の中で、

三

社がマレーシアの会社である

Astro Malaysia Holdings

MegaFon

Banco BTG Pactual

Telefonica Deutschland Holding

IHH Healthcare

People's Insurance of China

Felda Global Ventures Holdings

Grupo Financiero Santader Mexico

Japan Airlines

Facebook

1.5

1.7

1.7

1.9

2.1

3.3

3.6

4.1

8.5

16

米

国

日本

メキ

シコ

マレーシア

中国

マレーシア

ドイ

ツ

ブラジル

ロシア

マレーシア

マイクロファイナンス　ムハマド・ユヌス

バン

グ

ラ

デ

シ

ュ　グ

ラミン

銀行　元

総

裁

グラミンフォンのモデル

・イクバル・カ

デ

ィーア・

CEO

・マイクロフ

ァ

イナンスの

「牛」

を

「ケ

ータイ

」

に

置

き

換

える

・

グ

ラミン

銀行

、ジョージ・

ソ

ロス、

丸紅

が出資

・ビレッジフ

ォ

ン

25

_万

_台　グ

_ラミンレ

_デ

_ィ

・すでに

1000

_万

_回線

_{を超えるバン}

_グ

_ラ

_デ

_シ

_ュ最

_大の

_キ

_ャリア

・

女性

た

ち

は

グ

ラミン

銀行

から

借

金をして

グ

ラミンフ

ォ

ンを

購

入

・これを自分の

村

の

公衆電話代わ

りに

貸

し、

そ

の通

話料

で

借

入を

返

M-PESA

のモデル

・

Unbanked:

　銀行

口

座を

持

たない人た

ち

・サファ

リコム

　＋　

Vodafone

_＝

M-PESA

_シェ

_ア

68%

・プリペ

イド携帯の

チ

ャージ機能

を口

座として

決

済に活用

・給与支払

い口座

、買

い

物

、公

共

料

金、タクシー

料

金

・中小企業

間の

決

済

フィリピン・スマートマネー