201拠年12 期
決算概要
代表 締役社長 大塚裕司
201拡年 2 1日
株式会社 大塚商会
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1
201拠年12 期 決算 概要
単位：百万
連 結 単 体
金 額 計画比 増減率 金 額 計画比 増減率
売 上 高 609,045 98.6% +0.5% 559,576 98.2% +0.2%
営 業 利 益 37,311 99.2% +0.6% 33,677 99.9% +1.4%
経 常 利 益 38,240 99.8% +0.3% 34,790 100.6% +1.5%
当 期 純 利 益 23,705 100.4% +1.1% 21,640 100.6% +1.1%
2
連結子会社 概要
ｾｸ ﾒ
ﾄ
会 社 名 事 業 容
社員数
名
201拠年12 期
売上高 百万
シ ス テ ム
イ ン テ グ レ ーシ ョ ン
㈱Ｏ パッケ ソフ 開発 販売 Ｉ コンサル 受託ソフ 開発 423 7,203
㈱ ッ ワ ル ッ ワ ク関連製品 販売 技術サポ 385 66,874
サ ー ビ ス サ ポ ート
㈱ ルフ ク パソコン･周辺機器 修理 タ復旧サ ビ 315 4,304
㈱ ルフ ッ ッ ワ ク ム サ ビ サポ 全般 404 7,765
そ の 他 大塚オ サ ビ ㈱ 自動車整備 板金 保険代理店業 23 563
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3
564,595
605,766 609,045
33,901
37,097 37,311
33,505
38,144 38,240
23,455 23,705
20,271
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期 2 0 1 拠 年 1 2 期
0
15,000
30,000
45,000
売 上 高 営 業 利 益
経 常 利 益 当 期 純 利 益
単位：百万
売上高ヷ利益 状況
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
連結
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月
～ 年 層 ～ 年 層 ～ 年 層
～ 年 層 ～ 年 層 ～ 年 層
単位：
顧客企業 年商別 1口 当た 売上高
増減率 次推移
顧客企業 年商別 1口 当た 売上高
増減率 次推移
4
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5
顧客基盤 大
顧客基盤 大
新規 録企業数
201フ年 201ブ年 201拠年
フ拠,000社 → ブ1,000社 → ブ拡,000社
新規 録口 数
201フ年 201ブ年 201拠年
128,000口 → 12拡,000口 → 1フ9,000口
新規 客様 着実 増加
6
381 385
658
255,490
243,316
231,868
353,170
362,068
332,067
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期 2 0 1 拠 年 1 2 期
メント別売上高
Ｉ そ 他
連結
564,595
609,045
単位：百万
605,766
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7
113,448 118,207 122,148
130,137
121,698
115,463
37,424
38,134
35,379
257,332 280,410 269,865
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期 2 0 1 拠 年 1 2 期
詳細 メント別売上高
単体
521,623
559,576
単位：百万
558,450
Ｉ関連商品 ソフト等 プラ 保守等
1,406
1,439
1,506
1,292
1,768
1,555 1,307 1,425
1,357
1,585
1,594
1,554
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期 2 0 1 拠 年 1 2 期
単位：億
売上高 四半期推移
連結
8
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5,221
9,627
12,225
6,431
8,818
4,529
12,328
12,468
9,642
9,502
14,194
4,900
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期 2 0 1 拠 年 1 2 期
連結
単位：百万
経常利益 四半期推移
9
単位：百万
連 結 単 体
金 額 増減率 金 額 増減率
売 上 高 155,408 +9.0% 142,838 +9.5%
営 業 利 益 9,411 +10.3% 8,707 +13.7%
経 常 利 益 9,642 +9.3% 8,870 +12.5%
純 利 益 5,977 -0.4% 5,503 +0.3%
201拠年10～12 業績 概況
10
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155,408
142,555
150,689
9,411
8,530
9,381
9,642
8,818
9,627
5,879 6,001 5,977
0
50,000
100,000
150,000
200,000
2 0 1 フ 年 ブ Q 2 0 1 ブ 年 ブ Q 2 0 1 拠 年 ブ Q
0
5,000
10,000
15,000
20,000
売 上 高 営 業 利 益
経 常 利 益 純 利 益
単位：百万
売上高
営業利益
経常利益
純利益
連結 10～12 売上高ヷ利益 状況
11
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
Ｉ 関 連 商 品 受 託 ソ フ 等
サ プ ラ イ 保 守 等
単位：
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
詳細 メント別
売上高増減率 四半期推移
単体
Ｉ関連商品 12.8
ソフト等 10.4
プラ 7.4
保守等 4.6
12
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13
24.52% 29.66% 45.82%
24.13% 30.27% 45.60%
23.69% 30.32% 45.99%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
201フ年12 期
201ブ年12 期
201拠年12 期
10億 満 10～100億 満 100億 以上
顧客企業 年商別売上構成
単体
台10億 満 官公庁 含
14
製造業
2ブバブフ%
卸売業
19バブフ%
建築業
8バ7フ%
売業
ブバブブ%
学校教育
ヷ官公庁
ブバ拡0%
ヸビ 業
フ0バ1ブ%
リヸ ヷ信販
ヷそ 他
8バ2フ%
顧客企業 業種別売上構成
201拠年12 期
単体
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15
173,229
163,277
144,150
9,070 9,584 9,344
53.3
51.6 53.4
3.1 2.9
0 3.2
40,000
80,000
120,000
160,000
2 0 1 フ 年 1 2 2 0 1 ブ 年 1 2 2 0 1 拠 年 1 2
0
20
40
60
80
自 己 資 利 子 債
自 己 資 比 率 利 子 債 比 率
自己資 利子 債
連結
単位：百万
単位：
16
276
187
341
-72
-34
-54 -87
-65 -75
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
営 業 C パ F 投 資 C パ F 務 C パ F
キャッ ュ･フロヸ
201フ年12 期 201ブ年12 期 201拠年12 期
連結
単位：億
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17
15.3 14.1
14.9
10.1
8.8
11.3 13.3
0
4
8
12
16
2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ 年 2 0 1 ブ 年 2 0 1 拠 年
0
50,000
100,000
150,000
200,000
当 期 純 利 益 自 己 資
連結 推移
単位：百万
単位：
18
正社員 職種別人員構成
2,716 名
3,497 名
1,997 名
177 名
8,387 名
32.4%
41.7%
23.8%
2.1%
技術職
営業職
タッフ職
そ 他 2015 年
12 現在
連結
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19
社員 人当た
売上高 営業利益 推移
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
１ 人 当 た り 売 上 高 １ 人 当 た り 営 業 利 益
売上高 千 営業利益 千
社員数 6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 名
稼動
単体
大戦略
全面稼動
格展開
1998年比
社員1人当た 売上高 7フバ8%増
社員1人当た 営業利益 1拠バブ倍
前年比 79 名増
重点戦略事業 状況
＜ 売 上 高 ＞ 単位：百万
201フ年
1～12
201ブ年
1～12
201拠年1～12 201拠年10～12
金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 金 額 増減額 増減率
た ヸ 122,367 128,733 +5.2% 139,106 +10,373 +8.1% 36,668 +3,045 +9.1%
Ｉ 11,061 11,673 +5.5% 10,479 -1,194 -10.2% 2,783 -149 -5.1%
43,525 43,575 +0.1% 46,196 +2,620 +6.0% 11,652 +1,178 +11.3%
50,453 50,836 +0.8% 59,831 +8,995 +17.7% 15,767 +3,666 +30.3%
＜参考：販売 数＞ 単位：
複写機 34,432 37,392 +8.6% 41,384 +3,992 +10.7% 11,749 +1,996 +20.5%
ラヸ複写機 30,449 33,793 +11.0% 38,391 +4,598 +13.6% 10,986 +2,023 +22.6%
ヸバヸ 37,989 39,467 +3.9% 37,718 -1,749 -4.4% 7,965 -1,573 -16.5%
パソコン 932,607 966,600 +3.6% 795,646 -170,954 -17.7% 209,683 +24,808 +13.4%
ラ ント計 847,320 -149,511 -15.0% 225,330 +32,520 +16.9%
単体
(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)
20
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0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ 年 2 0 1 ブ 年 2 0 1 拠 年
単位：
パソコン販売 数 四半期推移
21
0
5,000
10,000
15,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ 年 2 0 1 ブ 年 2 0 1 拠 年
単位：
ヸバヸ販売 数 四半期推移
22
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0
5,000
10,000
15,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ 年 2 0 1 ブ 年 2 0 1 拠 年
単位：
複写機販売 数 四半期推移
23
た ヸ 年次推移
単体
100,980
107,934
117,381122,367
128,733
22,234
7,152
6,004
4,555
4,218
3,776
139,106
545 3,302 9,619
19,885
33,036
46,369
59,062 71,088
82,493 89,192
92,990
1,560
2,465
2,313
2,207
1,128
1,408
25,212
16,766
11,335
3,245
2,552
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
た ヸ 口 数
506 133,105 153,609 169,148 322,720 385,895 448,812 506,263 564,489 626,932 698,999 773,882 849,567 932,547 1,018,939 1,111,330 1,212,623た ヸ 以外
た ヸ
単位：百万
MA
た ヸ
ヸそ
た ヸ
た ヸ
プラ
TANOSEE
調達ASPｻｰﾋﾞｽ
個人向 通販
プラ ベヸトブランド
大手企業向 調達ｻｰﾋﾞｽ
た ヸ
タヸト！
ラ ン事務器様
提携
た ヸ
1,000 億 超え
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25
＜ 客様＞
大塚商会 お客様 調達業務全般をサポ します
大塚商会 トヸタル ポヸト
情報 テム室
ヸバヸルヸム
経理部
人事部
社長室
総務部
営業部
フ プラ 通販
た ヸ
1,212,拡2フ 口
調達Ａ ヸビ
た ヸ プラ
172 社
大手企業様向 フ プラ 通販
Ａた ヸ
2拡,ブフフ 口
個人向 通販
ヸそ た ヸ
フブ7,0ブ1 会員
個人向
商材
間接材
企業 個人 一般個人
企 業
直接材
2015 年 12 現在
26
主 Ｗｅｂ ヸビ Ａ 利用人数推移
主 Ｗｅｂ ヸビ Ａ 利用人数推移
81
208 304
384 509
560 638
722 822
903
1,039
1,439
1,645
1,783
1,260
1,162
0 4
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
単位：千人
201拠年 178万人 利用
Copyright©2016 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
27
2,400
1,955
2,284
2,187
2,128
2,024
1,879
1,840
1,708
1,517
1,340
1,166
1,020
836 897
852 815
800 888
635 704
529 578
500
42.9
41.9 40.9
45.5 44.9
46.8 45.2
42.1
39.0
35.2 37.7
32.2 34.0
30.1
25.9 27.5
27.4 28.9
24.2
24.1 22.1
26.1 25.1
25.0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
10
20
30
40
50
サ プ ラ イ ＋ 契 約 保 守 売 上 高
ッ ク ビ 比 率
サプライ＋契約保守売上高 ックビ 比率 推移
トッ 足 算 ビ ネ 推移
ックビ 比率
サプライ＋契約保守売上高 億
単体
※ 年～ 年 参考値
今後 計画
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29
基 方針 中期計画
＜基 方針＞
ヷミッ ョン テヸトメント 具現化
客様 共 成長
＜中期計画＞
ヷ人員計画 基 的 横 いあ い 微増
ヷ増収ヷ増益 業容 大 図
営業利益率ヷ経常利益率 7 目指
ヷ 客様情報 活用 需要 開拓
ヷ人 物 金 効率活用 @生産性向上
201拡年 市場ㅖ測
201拡年 市場ㅖ測
ヷ世界経済 ㄧ透明 国 経済 緩や 成長
ヷ人手ㄧ足 深刻化
ヷ 攻 Ｉ 投資 生産性向上ニヸ
ヷタブレット市場 大
ヷWindows 10 無償期間終了 更新 格化
ヷマ ナンバヸ制 運用 格化
ヷ軽減税率 入 向 た対応
ヷ電力自由化
ヷ企業 Ｉ 活用ニヸ 省 ネニヸ 底堅い
30
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ソリュヸ ョン フ 元気
客様 信頼 応え
ヷ生産性向上 省力化 向 たソリュヸ ョン提案
ヷ 客様 引品目 大 ロ ル
ヷタブレット 中心 た ラ ント活用提案
ヷ光回線 ネットワヸ ソリュヸ ョン 強化
ヷ 客様 マ ナンバヸ 軽減税率対応 支援
ヷバヸチャルマネヸ ャヸ 底上 策
31
201拡年 方針 施策
201拡年 方針 施策
キュリテ ビ ネ 売上伸長率
セキュリテ ンフラ ネットワヸク プリケヸション 運用 サヸビス
現 状
マ ナンバヸ関連 状況
0
10
20
30
1Q 2Q 3Q 4Q
マ ナンバヸ対応状況
ヷ給ㄨ所得 源泉徴収事務
ヷ新入社員入社
ヷ雇用保険届出事務
ヷ健康保険届出事務
ヷ厚生年金保険届出事務
今後運用 格化
マ ナンバヸ商談
高伸長
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FAX
複写機
PBX
回線 MRO
ゲート イ
ㄥ SPヷWebｻｰﾋﾞｽㄦ
サーバー
ソ ト ア タ レット ＰＣ
サプライ
33
ワン トップ ソリュヸ ョン ポヸト
LED BEMS
電力
KT
VC
事務機系
回線系
音声系
ム系
多店舗ヷ多 点企業へ 組
多店舗ヷ多 点企業へ 組
店舗ヷ 点運営 支え ルT構築 運用パ ポヸト
ヷヷヷ
ヷ企業規模 大 比 Ｉ 管理 追い付 い
ヷフロント活動主体 ネットワヸ 機器管理要員 ㄧ足
→ 点数 多く Ｉ ソリュヸ ョン 対応 求
調達支援
回 線
無線ＬＡＮ
Ｗｉ－Ｆｉ
統合
コミュニケヸション
ㄥＵＣㄦ
監視/保守
サプラ
らくらくネットワヸク
らくらく
マイナンバー
ヷ S
複合
ㄥ入出力ㄦ機
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0
2,000
4,000
6,000
8,000
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 フ 2 0 1 ブ 2 0 1 拠
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
売 上 金 額 販 売 個 数
単位：百万
照明 実績推移
35
単位：個
36
605,766 609,045 639,000
37,097 37,311 40,000
38,144 38,240 40,500
23,705 25,180
23,455
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 ブ 年 1 2 期 2 0 1 拠 年 1 2 期 2 0 1 拡 年 1 2 期
0
15,000
30,000
45,000
売 上 高 営 業 利 益
経 常 利 益 純 利 益 台
単位：百万
売上高ヷ利益 計画
売上高
営業利益
経常利益
純利益※
連結
台親会社株主 帰属 当期純利益
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37
385 380
381
267,740
255,490
243,316
370,880
353,170
362,068
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 ブ 年 1 2 期 2 0 1 拠 年 1 2 期 2 0 1 拡 年 1 2 期
単位：百万
メント別売上高計画
計画
連結
639,000
605,766 609,045
Ｉ そ 他
実践ソリュヸ ョンフ 201
つ 見え ！
ビ ネ
開催日： 2 日 水 ～ 日 金
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