2018年2 26日 各
不 動 産 投 資 信 証 券 行 者
東京都千代 区丸 目 7 番 3 号
東 京ビ ン 2 1 階
日 投 資 法 人
代表者 執 行 役 員 坂 弘
番 号 ： 3283
資 産 運 用 会 社
ネ ン 株 式 会 社
代表者 代表 締役社長 坂 弘
問 先 締役財 企画部長 戸 淳
03-6867-8585
新投資
行及び投資
売出
関
知
日 投資法人 以 投資法人 いい 2018年2 26日開催
投資法人役員会 い 新投資 行及び投資 売出 関 決議い
知 い
1. 公募 新投資 行
(1) 募 投 資 数 122,860 (2) 払 込 金 額 定
行 価 額 2018年3 5日 2018年3 7日 水 間 い
日 以 行価格等決定日 いう 開催 役員会 い
決定 払込金額 行価額 投資法人 投
資法人 投資 以 投資 いう 1 当 払込金
(6) 載 引 人 け 金額 あ (3) 払 込 金 額 定
行価額 総額
(4) 行 価 格 定
募 価 格 行価格 募 価格 行価格等決定日 株式会社東京証券
引所 以 東京証券 引所 いう け 投資 普通
引 終値 当日 終値 い場 日 先立 直近日
終値 0.90 1.00 乗 価格 1 満端数 捨 仮条件
当 仮条件 需要状況等 案 行価格等決
(5) 行 価 格 定
募 価格 総 額
(6) 募 方 法 国 及び海外 け 時募 2 投資 売出
ッ ン 売出 載 ッ ン
売出 併 以 ン いう
ン ョ ン ネ
タ Morgan Stanley & Co. International plc 日
興証券株式会社及び ン ッ 証券株式会社 以
ョ ン ネ タ 総称
国 般募
日 国 け 般募 以 国 般募 い う
日興証券株式会社 菱 ン タ
ン 証券株式会社 村證券株式会社 ン ッ
証券株式会社 ほ証券株式会社 大和証券株式会社 及
び株式会社 証券 以 国 け 引 人 総称
国 般募 全投資 引 け
日興証券株式会社 菱 ン タン 証券
株式会社 村證券株式会社 及び ン ッ 証券
株式会社 以 国 共 主幹 会社 総称 国
般募 及び ッ ン 売出 共 主幹
会社兼 ョ ン ッ ン
海外募
米国 欧 及び 中心 海外 場 米国
い 1933年米国証券法 基 く 144A 従 適格機
関投資家 対 販売 け 募 以 海
外募 いい 国 般募 併 以 募 いう
Morgan Stanley & Co. International plc SMBC Nikko Capital Markets Limited Goldman Sachs International J.P. Morgan Securities plc及 びMerrill Lynch International 共
主幹 会社兼 ョ ン ッ ン 他引
会 社 Mizuho International plc 含 海外 引 会 社 以
国 け 引 人 併 引 人 総称
海外募 全投資 総額個 引 け
募 総 行投資 数 122,860 あ 国 般募 け 行投資 数 71,260 目処 海外募 け 行投資 数 51,600 目処 募 行う 最終的
訳 需要状況等 案 行価格等決定日 決
定
(7) 引 契 約 容 引 人 (10) 載 払込期日 払込金額 行価額 総額
投資法人 払い込 募 け 行価格 募
価格 総額 払込金額 行価額 総額 差額 引 人
手 金 投資法人 引 人 対 引 手数料 支払わ
い
(9) 申 込 期 間 行価格等決定日 翌営業日 行価格等決定日 2営業日
国 般 募 日
(10) 払 込 期 日 2018年3 12日 2018年3 14日 水 間 い
日 行価格等決定日 5営業日 日
(11) 渡 期 日 払込期日 翌営業日
(12) 払込金額 行価額 行価格 募 価格 国 般募 け 行投資 数及び
海外募 け 行投資 数 最終的 訳 他公募 新投資 行 必要
項 今 開催 役員会 い 決定
(13) 各号 う 国 般募 係 項 い 金融商品 引法 届出 効力
生 条件
2. 投資 売出 ッ ン 売出
(1) 売 出 人 日興証券株式会社
(2) 売 出 投 資 数 6,140
売出投資 数 国 般募 伴い 需要状況等 案
国 般募 主幹 会社 あ 日興証券株式会
社 行う ッ ン 売出 投資 数 あ
売出投資 数 ッ ン 売出 限
数 示 あ 需要状況等 減少 又
ッ ン 売 出 全 く 行 わ い 場 あ
売出投資 数 国 般募 需要状況等 案
行価格等決定日 開催 役員会 い 決定
(3) 売 出 価 格 定
行価格等決定日 開催 役員会 い 決定 売出
価格 国 般募 行価格 募 価格
(4) 売 出 価 額 総 額 定
(5) 売 出 方 法 国 般募 需要状況等 案 国 般募
国 般 募 主 幹 会 社 あ 日 興 証 券 株 式 会 社
ン特定目的会社 6,140
限 借 入 投資 以 借入投資 いう
日 国 け 売出 行う
(6) 申 込 単 1 以 1 単
(7) 申 込 期 間 国 般募 け 申込期間 (8) 渡 期 日 国 般募 け 渡期日
(9) 国 般募 中 場 ッ ン 売出 中
(10) 売出価格 他 ッ ン 売出 必要 項 今 開催 役
員会 い 決定
3. 第 者割当 新投資 行 (1) 募 投 資 数 6,140 (2) 払 込 金 額 定
行 価 額 行価格等決定日 開催 役員会 い 決定 払込
金額 行価額 国 般募 け 払込金額 行価額
(3) 払 込 金 額 定
行価額 総 額
(4) 割当先及び投資 数 日興証券株式会社 6,140
(5) 申 込 単 1 以 1 単 (6) 申 込 期 間 2018年4 10日 火
申 込 期 日
(7) 払 込 期 日 2018年4 11日 水
(8) (6) 載 申込期間 申込期日 申込 い投資 い 行 打
(9) 払込金額 行価額 他 第 者割当 以 第 者割当 いう
新投資 行 必要 項 今 開催 役員会 い 決定
(10) 国 般募 新投資 行 中 場 第 者割当 新投資 行
中
< 参考>
1. ッ ン 売出 等 い
(1) 国 般募 あ 需要状況等 案 国 般募 主幹 会社
あ 日興証券株式会社 ン特定目的会社
6,140 限 借 入 投資 日 国 け 売出 ッ ン
売出 行う場 あ ッ ン 売出 売出数
限 売出数 あ 需要状況等 減少 又 ッ ン 売出
全く行わ い場 あ
ッ ン 売出 関連 借入投資 返還 必要 投
資 日興証券株式会社 得 投資法人 2018年2 26日 開
催 投資法人 役員会 い 日興証券株式会社 割当先 投資 6,140
第 者割当 新投資 行 第 者割当 2018年4 11日 水 払込期日
行う 決議 い
日興証券株式会社 国 般募 及び ッ ン 売
出 申込期間 終了 日 翌日 2018年4 6日 金 間 以 ン
引期間 いい 借入投資 返還 目的 東京証券 引所 い
ッ ン 売出 係 数 限 投資 付け 以
ン 引 いい 行う場 あ 日興証券株式会社
ン 引 い付け 投資 借入投資 返還 充当
ン 引期間 い 日興証券株式会社
断 ン 引 全く行わ 又 ッ ン 売出 係
数 至 い 数 ン 引 終了 場 あ
更 日興証券株式会社 国 般募 及び ッ ン 売
出 伴 安定操作 引 行う あ 安定操作 引 い付け 投資
全部又 部 借入投資 返還 充当 あ
日興証券株式会社 ッ ン 売出 係 数 安
定操作 引及び ン 引 い付け 借入投資 返還 充当
数 減 数 い 第 者割当 係 割当 応 投資 得 予定
第 者割当 け 行 数 全部又 部 申込 行わ 結果
失権 第 者割当 け 最終的 行 数 限度 減少 又 行
全く行わ い場 あ
ッ ン 売出 行わ 否 及び ッ ン
売出 行わ 場 売出数 い 行価格等決定日 決定
ッ ン 売出 行わ い場 日興証券株式会社
ン特定目的会社 投資 借入 行わ
日興証券株式会社 第 者割当 係 割当 応 申込 行
わ い 失権 第 者割当 け 投資 行 全く行わ
東京証券 引所 け ン 引 行わ
(2) (1) 載 引 い 日興証券株式会社 菱 ン タ
ン 証券株式会社 村證券株式会社及び ン ッ 証券株式会社 協議
2. 今回 新投資 行 行済投資 数 推移
現在 行済投資 数 2,056,950 募 係 新投資 行 増加投資 数 122,860 募 係 新投資 行 行済投資 総数 2,179,810 第 者割当 係 新投資 行 増加投資 数 6,140 注 第 者割当 係 新投資 行 行済投資 総数 2,185,950 注
注 第 者割当 行新投資 数 全 数 い 日興証券株式会社 申込
あ 行 行わ 場 数 載 い 第 者割当 け
行 数 全部又 部 申込 行わ 結果 失権 第 者割当
け 最終的 行 数 限度 減少 又 行 全く行わ い場
あ 細 い 前 1. ッ ン 売出 等
い (1) 参照く い
3. 行 目的及び理
投資法人 日付 公表 資金 借入 関 知 載 借入金 以
ッ ン いい 資金調 及び手元資金 A 物流施設
構成 新 特定資産 投資信 及び投資法人 関 法 第2条第1項 け 意味
以 以 新規 得資産 いい う 3
成 1-D及び 見 以 第11期 得資産 いい
得 募 手 金 部及び 募 時 募 払込期日 翌営業日 行
う借入 以 借入 いい 並び 手元資金 ッ ン 返済
募 手 金 部 第 者割当 手 金 部 2018年10 1
日付及び2018年12 3日付 借入 以 予定借入 いい 並び 手元資金
新規 得資産 う 2018年10 以降 得予定 河3及び
く 1-A 以 得予定資産 いい 得 予定 投資法人
新規 得資産 得 資産規模 拡大
更 向 図 考え い 投資主価値 向 目指 ッ 動
向や 投資 1 当 NAV 注2 1 当 配金水準及び投資 流動性 示
投資 経済的価値 い 総 的 案 結果 新投資 行 決定
注1 投資法人 2012年11 7日 設立 2013年2 14日 東京証券 引所不
動産投資信 証券 場 場 場直 2013年2 15日 12物件 得価格
計173,020百万 得 場 時 公募 新投資
行及び投資 売出 実施
投資法人 場時及び 計6回 公募増資 関連 39物件 得価格
計533,640百万 得 2017年4 及び6 価値向 戦略的 資産譲渡 2物件 得価格 計16,870百万 譲渡価格 計22,855百万 譲渡 結果 投資法人 日現在 物件
数 37物件 以 得済資産 いい 資産規模 得価格 計
516,770百万 拡大 い
注2 1 当 NAV 2017年11 期 1 当 NAV 募 及び 1
当 NAV 新規 得資産 得 以 計算式 求
得済資産及び新規 得資産 鑑定評価額 基 く 投資 1 当 純資産価値
関 試算値 いい 借対照表 純資産額 異 募
新規 得資産 う 第11期 得資産 得 募 第 者割当及び 借
う 第11期 得資産 得 募 第 者割当 借入 予定借入 及
び新規 得資産 う 得予定資産 得 完了 時点 いい 以
1 当 NAV 2017年11 期 202,479
＝｛2017年11 期 借対照表 簿価純資産額 313,553百万 2017年11
日現在 剰余金 9,602百万 2017年11 期 保 資産 2017年11
日時点 鑑定評価額 計 610,150百万 2017年11 期 保 資産 2017
年11 日時点 帳簿価額 計 497,610百万 デ2017年11 日現在 行済投資 数 2,056,950
1 当 NAV 募 203,603
＝｛2017年11 期 借対照表 簿価純資産額 313,553百万 2017年11
日時点 剰余金 9,602百万 2017年11 期 保 資産 2017年11
日時点 鑑定評価額 計 610,150百万 2017年11 期 保 資産 2017
年11 日時点 帳簿価額 計 497,610百万 募 け 行価 額 総見込額 27,216百万 第 者割当 け 行価額 総見込額
1,360百万 第11期 得資産 鑑定評価額 計 43,560百万 第 11期 得資産 得価格 計 43,560百万 デ 募 行済投資 数
2,185,950
1 当 NAV 新規 得資産 得 203,603
＝｛2017年11 期 借対照表 簿価純資産額 313,553百万 2017年11
日時点 剰余金 9,602百万 2017年11 期 保 資産 2017年11
日時点 鑑定評価額 計 610,150百万 2017年11 期 保 資産 2017
年11 日時点 帳簿価額 計 497,610百万 募 け 行価 額 総見込額 27,216百万 第 者割当 け 行価額 総見込額
1,360百万 新規 得資産 鑑定評価額 計 61,900百万 新規
得資産 得 予定 価格 計 61,900百万 デ新規 得資産 得 行済投資 数 2,185,950
募 け 行価額 総見込額及び 第 者割当 け 行価額 総見
込額 2018年2 16日 金 現在 東京証券 引所 け 投資 普通
引 終値 基準 行価額 投資 1 当 221,524 仮定
算出 第 者割当 い 第 者割当 け
行 数 全部 い 日興証券株式会社 申込
払込金額 全額 い 日興証券株式会社 払込
前提 い 募 若 く 第 者割当 け 実
際 行価額 前 仮定額 額 場 又 第 者割当
新投資 行 全部若 く 部 い 払込 い 場
募 け 行価額 総額及び 第 者割当 け 行価額
総額 前 減少 実際 新規 得資産 得 1 当
NAV 前 く 可能性 あ 逆 実際 行価額 前 仮
定額 高額 場 募 け 行価額 総額及び 第
者割当 け 行価額 総額 前 増加 実際 新規
得資産 得 1 当 NAV 前 高く 可能性 あ
第 者割当 け 行 数 全部 い 日興証券株式会社
4. 調 資金 額 使途及び支出予定時期 (1) 調 資金 額 差引手 概算額
28,576,000,000 限
注 国 般募 け 手 金15,785,000,000 海外募 け 手 金 11,430,000,000 及び 第 者割当 け 手 金 限1,360,000,000 計
金額 載 い 金額 2018年2 16日 金 現在 東京証券 引
所 け 投資 普通 引 終値 基準 算出 見込額
(2) 調 資金 具体的 使途及び支出予定時期
国 般募 け 手 金 15,785,000,000 海外募 け 手 金 11,430,000,000 併 新規 得資産 う 第11期 得資産 得 伴う借入
金 返済資金 322億 部 充当
残額 い 第 者割当 新投資 行 手 金 限 1,360,000,000 併
手元資金 支出 間 金融機関 預け入 得予定資産 得資金
部及び将来 特定資産 得資金 部又 借入金 返済資金 部 充当
注 手 金 額 2018年2 16日 金 現在 東京証券 引所 け 投資
普通 引 終値 基準 算出 見込額
5. 配 先 指定
国 け 引 人 投資法人 指定 販売先 Prologis, Inc. 間接的子会社
あ ン特定目的会社 対 国 般募 対象
投資 う 19,350 販売 予定
6. 今 見通
日付 公表 2018年5 期及び2018年11 期 け 運用状況 予想 修 関 知
参照く い
7. 最近3営業期間 運用状況及び ン 状況等
(1) 最近3営業期間 運用状況
2016年11 期 2017年5 期 2017年11 期
1 当 当期純利益 3,680 4,644 4,799
1 当 配金 4,195 4,628 4,668
う 1 当 利益 配金 3,681 4,628 4,668
う 1 当 利益超過 配金 514 0 0
実績配当性向 100.0%
100.0%
注
100.0%
注 1 当 純資産 143,672 146,659 152,436
注 2017年5 期及び2017年11 期 実績配当性向 い 期中 公募増資 行
期中 投資 数 変動 生 い 次 算式 算出 い
(2) 最近 投資 価格 状況
最近3営業期間 状況
2016年11 期 2017年5 期 2017年11 期 始 値 242,800 239,300 239,000 高 値 260,000 247,700 247,700
安 値 228,600 225,200 228,200 終 値 236,900 240,700 241,100
最近6 間 状況
2017年
9 10 11 12
2018年
1 2
始 値 238,600 237,200 238,200 242,300 241,100 252,000
高 値 244,700 243,000 247,700 243,000 255,100 253,000 安 値 234,700 236,500 232,300 235,600 237,300 227,800 終 値 237,100 238,800 241,100 238,300 250,500 242,600
注 2018年2 投資 価格 い 2018年2 23日現在 載 い
行決議日 前営業日 け 投資 価格
2018年2 23日
始 値 241,900 高 値 243,000 安 値 239,900 終 値 242,600
(3) 最近3営業期間 ン 状況 公募増資
行期日 2016年12 19日
調 資金 額 13,190,979,060 払込金額 行価額 215,082
募 時 け 行済投資 数 1,841,950 当 募 行投資 数 61,330 募 け 行済投資 総数 1,903,280
行時 け 当初資金使途 借入金 返済資金 部 充当
行時 け 支出予定時期 2016年12 20日
現時点 け 充当状況 支出予定時期 全額充当済
第 者割当増資
行期日 2017年1 16日
調 資金 額 660,301,740 払込金額 行価額 215,082 募 時 け 行済投資 数 1,903,280 当 募 行投資 数 3,070 募 け 行済投資 総数 1,906,350
行時 け 当初資金使途 手元資 金 将来 特定資産 得
資金 部 又 借入金 返済 資金
部 充当
現時点 け 充当状況 支出予定時期 全額充当済
公募増資
行期日 2017年8 7日
調 資金 額 31,609,963,980 払込金額 行価額 220,386
募 時 け 行済投資 数 1,906,350 当 募 行投資 数 143,430 募 け 行済投資 総数 2,049,780
行時 け 当初資金使途 借入金 返済資金 部 充当
行時 け 支出予定時期 2017年8 8日
現時点 け 充当状況 支出予定時期 全額充当済
第 者割当増資
行期日 2017年9 6日
調 資金 額 1,580,167,620 払込金額 行価額 220,386 募 時 け 行済投資 数 2,049,780 当 募 行投資 数 7,170 募 け 行済投資 総数 2,056,950
行時 け 当初資金使途 手元資 金 将来 特定資産 得
資金 部 又 借入金 返済 資金
部 充当
行時 け 支出予定時期 2017年9 以降
現時点 け 充当状況 全額 手元資金 第11期
得資産 得 伴う借 入金 返済 資金
部 及び 得予定資 産 得資 金
部 充当予定
8. 売却 追加 行等 制限
(1) ン 関 ン特定目的会社
ョ ン ネ タ 及び国 共 主幹 会社 間 行価格等
決定日 ン 渡期日以降180日 経過 日 期間 ョ
ン ネ タ 及び国 共 主幹 会社 前 書面 承諾
け ン特定目的会社 国 般募 前 所
い 投資 308,240 及び国 般募 い 得 予定 い
投資 19,350 売却等 ッ ン 売出 伴う
日興証券株式会社 投資 付け等 行わ い旨 約 う要請
予定
場 い ョ ン ネ タ 及び国 共 主幹 会
社 裁 当 制限 部若 く 全部 解 又 制限期間 短縮
権限 予定
(2) 株式会社 ン 関 ョ ン
ネ タ 間 行価格等決定日 ン 渡期日以降
180日 経過 日 期間 ョ ン ネ タ 前 書面
い 投資 2,000 売却等 行わ い旨 意
場 い ョ ン ネ タ 裁 当
制限 部若 く 全部 解 又 制限期間 短縮 権限
(3) 投資法人 ン 関 ョ ン ネ
タ 間 行価格等決定日 ン 渡期日以降90日 経
過 日 期間 ョ ン ネ タ 前 書面 承諾
け 投資 行等 募 第 者割当及び投資 割
投資 行等 行わ い旨 意
場 い ョ ン ネ タ 裁 当
制限 部若 く 全部 解 又 制限期間 短縮 権限
以
※ 資料 配 先：兜倶楽部 国土交通 者会 国土交通省建設専門紙 者会
