注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又 類
似 行 作成 あ
1
成 」0 1買 日 各
会 社
株式会社
表者
表
締役社長
橋
逭
医コ
番号 買「4買
東証第
部週
問合
締役管理部統括部長
山
靖
医９分１
0買
買「監」
貸「00週
第
者割当
第
回新株予約権
行
関
知
行使価
修
条
付新株予約権
行使指定
停
指定条
付
行
当社 成」0 1買日付 締役会 い 第 者割当 第 回新株予約権 新株予約権
いい 行 決議い 知 い
募集 概要
割当日 成 」0 日
新株予約権 総数 18,000 個
新株予約権 行価 総 1監,「10,000 新株予約権 個当 金 84監 当 行 潜在株式数 潜在株式数 1,800,000 株 新株予約権 個 100 株
限行使価 あ
限行使価 1,100 限行使価 い 潜在株式数 1,800,000 株
資金調達 」,「0」,810,000 差引手 概算 注 行使価 及び 修 条件 当初行使価 1,貸貸貸
行使価 成 」0 日 降 新株予約権 各行使請求 効力 生日 直前 引日 株式会社東 証券 引所 東証 いい
当社普通株式 普通 引 終値 日 終値 い場合 直前 終値 東証終値 いい 90％ 相当 金
修 但 修 行使価 限行使価 回
場合 限行使価 修 行使価
割当方式
当社 割当予定 間 金融商品 引法 基 く届出 効力 生 新株予約権 係 第 者割当 契約 割当契約 いい
締結 予定 割当契約 い 当社 割当予定
対 新株予約権 行使 及び行使 新株予約権 数
指定 当社 割当予定 新株予約権 行使
い期間 指定 並び 割当予定
当社 認 得 く 新株予約権 第 者 譲渡
い 等 定 い
割当契約 細 い .募集 目的及び理 資金調
達方法 概要 参照く い
注 資金調達 新株予約権 行価 総 当初行使価 基 算出 新株予約権 行使
出資 産 価 合算 新株予約権 行 係 諸費用 概算 差 引い 金 行使
価 修 又 調整 場合 資金調達 変動い 新株予約権 行使期間 行使
行わ い場合又 当社 得 新株予約権 消却 場合 資金調達 減少
募集 目的及び理 資金調達 目的
当社 （しaそざじそざ １じさご 与じ図し （ぞa図じそざ ９ご続しそぞせぞざと 医塗工 術 生活 変化 週 ン 大 成 長 期待 分別 電気自動車 関連 車載用 チウ ン 電池や燃料電池用塗工乾燥装置
ン タ ッ 端 用 学 やタッチパ 用塗工装置 療材用塗工乾燥装置及び電子部品関連塗工 乾燥装置 注強化 組 い
結果 海外 車載用 チウ ン 電池業界 大型 設備投資や 用 学 向
設備投資 恩恵 業界 販売 大幅 伸び 注 大幅 増加
う 旺盛 設備投資需要 追い風 中 当社 更 注増加 対応 く 主力工場 あ 滋賀工場
生産能力増強 組 い 工場 老朽化 逭 注逼迫 工場 手
既存 設備 改善努力 限界
当社 滋賀工場 新築及び増改築 行う 生産能力増強 目的 ァ ン 資金調達 行う 決議い
今回 ァ ン 調達資金 滋賀工場 新築及び増改築並び 機械装置 新規購入及び更 新費用 充当 大型 分別 向 塗工 ン 生産能力 大 期待 実験機 増設
顧客 端 術 実験要望 応え得 体制 更 注及び販売 増加 目指
い 加え 当社 注 装置 注 据付完了 ヶ 10ヶ 程 今 分別
向 塗工 ン 中心 更 注増加 機動的 対応 いく 運転資金 い 調達 目的
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又 類
似 行 作成 あ
」
達 資金 使途及び支出予定時期 調達 資金 具体的 使途 載
資金調達方法 概要
今回 資金調達 行使期間 約 間 新株予約権 第 者割当 方法 当社 割当予定 対 割当 割当予定 裁量 新株予約権 行使 伴 当社 資金調達及び資 増強 行わ 組
新株予約権 当社 断 割当予定 対 定期間中 定数量
範 新株予約権 行使 義 付 可能 行使指定条 行使指定条 参照く い
及び割当予定 対 定期間中 新株予約権 行使 義 付 可能 停 指定条 停
指定条 参照く い 付
当社 割当予定 間 金融商品 引法 基 く届出 効力 生 締結 割当契約 容 含
行使指定条
当社 割当予定 対 成 」0 日 成 」1 10 」1 日 期間 い
行使 新株予約権 数 指定 新株予約権 行使 指定 行使指
定 いい
行使指定可能 新株予約権 数 新株予約権 行使 交付 当社
株式 数 当社 行使指定 日 行使指定日 いい 前日 当日
含 「0 引日又 買0 引日 東証 表 当社普通株式 各 引日 売 中央値 い 少 い方 乗 数 超え い範
割当予定 行使指定 領 場合 行使指定日 翌営業日 営業時間終了時 行使指定
付期限 いい 当社 対 行使指定 付可否 通知
割当予定 付通知 行使指定 付 通知 いい 行 場合 又 行使
指定 付期限 従い行使指定 付 い 通知 行わ 場合 行使指
定日 当日 除 」0 引日 経過 日 当 」0 引日 経過 日 新株予約
権 行使期間 日 日 場合 当 行使期間 日 行使期日
いい 当日 含 指定 数 新株予約権 行使 義 い
但 割当予定 行使指定 従 新株予約権 行使 義 当社普通株 式 終値 限行使価 回 場合 当 行使指定 係 行使義 消滅
割当予定 政府 所轄官庁 規制当局 裁 所 く 金融商品 引業協会 金融商品 引所 自主規制機関 指示 基 く場合 割当予定 及び割当予定 関係会社
法 及び諸規則 法 等 いい く 法 等 遵 制定 社 規
則 遵 必要 場合 東証 当社普通株式 引 能 い 場合
当社 通知 行使指定 付 い 場合 割当予定
当社 対 理 通知
当社 行使指定 行 場合 当 行使指定 関 行使期日 又 当 行使指定 基 く
新株予約権 全 行使 完了 日 う い い日 当日 含 行
使指定
当社 行使指定日 当社普通株式 終値 限行使価 1「0％ 相当 金
満小数第 算出 小数第 捨 回 場合 当社 当社 く 企
業集団 属 い 会社 関 公表 い い重要 実 関知 い 場合 又
当社 停 指定 停 指定条 定義 行 い 場合 行使指定
割当予定 行使義 乃 定 生 場合 割
当予定 当社 対 通知 全 解消 日 引
日数 行使期日 延期 但 延期 行使期日 新株予約権 行使期間
日 超え い
当社 割当予定 行使指定 新株予約権 行使 義 場合 又 行使指定
基 く割当予定 行使義 消滅 場合 開示い
停 指定条
当社 割当予定 対 割当予定 新株予約権 行使 い期間 停
指定期間 いい 指定 停 指定 いい 停
指定期間 成 」0 日 成 」1 1「 1」 日 期間中 い 期間 当 社 割当予定 対 停 指定 通知 日 翌々 引日 当日 含 当社 指定
日 当日 含 但 当社 割当予定 行使指定 基 く行使義
い 場合 停 指定
当社 停 指定 行 場合 い 消
当社 停 指定 行 場合又 停 指定 消 場合 開示い
譲渡制限条
割当予定 新株予約権 い 当社 前 書面 諾 得 場合 除 当社 外 第 者 対 譲渡 行う
新株予約権 得請求条
割当予定 新株予約権 行 成 」1 1「 1「 日 い 連 引日 当社普通株式終 値 全 限行使価 回 場合 又 成 」1 1「 1」 日 降 い 当社 対 通知
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又 類
似 行 作成 あ
監
株予約権 新株予約権要 従い 新株予約権 個 84監 支払う 残存 全 新 株予約権 得
新株予約権 新株予約権 得請求条 当社 選択 い 残存
新株予約権 全部 得 得条 付 当 得条 い
添付 新株予約権 行要 第 1買 第医1週号 参照く い
資金調達方法 選択理
今回 資金調達 目的 あ 滋賀工場 新築及び増改築 主 設備投資 当社 業 更 飛躍 結び
く あ 当社 中長期的 益及び株主 利益 増加 いう 断 ァ
ン 資金調達 検討 い 様々 ァ ン 手法 中 資金調達手法 選択
あ 当社 当社 資金需要 応 資金調達 可能 手法 あ う 共 既存株 主 利益 充 配慮 株価 影響 軽減や過 希薄化 抑制 可能 組 備わ い
う 重視い 資 政策 変更 必要 場合 柔軟性 確保 い 等 手法選択
断材料 い
結果 載 資金調達方法 特徴 資金調達方法 ッ 及び 資金調達手
法 比較 踏 え 当社 新株予約権 資金調達 当社 充足 得 現時 良
選択 あ 断い
資金調達方法 特徴
当社 資金需要 応 資金調達 可能 設計
割当予定 裁量 新株予約権 行使 伴う資金調達 行い 当社 資金需要や株 価 状況 応 当社 行使指定及び停 指定 臨機応変 資金調達
可能 設計 過 希薄化 配慮
行 当社株価動向 わ 新株予約権 行使 大増加株式数 固定 い 株式価値 希薄化 限定
株価 影響 軽減 期待
新株予約権 行使価 新株予約権 各行使請求 効力 生日 直前 引日 東証終値
基準 修 組 修 行使価 限行使価 回 価
修 く 株価 限行使価 回 等 株価 迷 局面 い 更
株価 迷 招 得 当社株 式 供給 過 剰 態 回避 う 配慮 設計
新株予約権 行使指定条 付 割当予定 割当契約 い
行使指定可能 新株予約権 数 行使指定直前 定期間 売 基 定
新株予約権 停 指定条 付 当社株価動向等 案 当社 割当予定 新株予約権 行使 希望 い場合 停 指定期間 指定
資 政策 柔軟性 確保
資 政策 変更 必要 場合 当社 断 行期間中 通 残存 新株予
約権 全部 得 資 政策 柔軟性 確保
新株予約権 ッ 存在 特徴 当社 ッ
回 優 性 あ 考え 資金調達方法 ッ
市場環境 応 新株予約権 行使完了 定 期間 必要 当社
株式 流動性 減少 場合 行使完了 時間 可能性 あ
株価 落局面 い 新株予約権 行使価 方修 調達 当初
予定 回 可能性 あ 株価水準 行使 行わ 資金調達 逭 い
可能性 あ
新株予約権 行 当社普通株式終値 定期間 限行使価 回 場合 割当予 定 当社 対 得請求 行う場合 あ
当社 新株予約権 選択 あ 資金調達手法 比較検討 行い
結果 新株予約権 現時 い 当社 良 選択 あ 断い 資金調達方法 比較
公募増資等 全株 行 場合 い 時 資金調達 実現可能 面 株
当 利益 希薄化 時 生 株価 影響 大 く あ 考え
行使価 修 型 新株予約権 い 行会社 割当 対 行使 指示 行
行使 可能 あ 新株予約権 割当予定 裁量 新株予約権
行使 伴う資金調達 当社 資金需要や株価 状況 応 行使指定や停 指定
当社 行使 コン 行う 可能 あ 臨機応変 資金調
達 や い 考え
行使価 修 い新株予約権 い 株価 昇時 行使価 方修 い
調達 増加 ッ 当社 方 行使価 方修 い
株価 落時 行使 柔軟性 資金調達 困難 や い ッ 持
当社 適 資金調達方法 い 考え
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又 類
似 行 作成 あ
貸 調達 資金 使途及び支出予定時期
調達 資金
払込金 総 行諸費用 概算 差引手 概算
」,「1」,810,000 10,000,000 」,「0」,810,000
注 払込金 総 新株予約権 行価 総 1監,「10,000 当初行使価 基 算出 新株予約権 行使 出資 産 価 総 」,198,買00,000 合算 金 あ
行使価 修 又 調整 場合 調達 資金 変動い 新株予約権
行使期間 行使 行わ い場合又 当社 得 新株予約権 消却 場合 調達 資金 減少
行諸費用 概算 弁護士費用 新株予約権 価値算定費用及び 費用 価証券届 出書作成費用 払込 扱銀行手数料及び変更 費用等 合計 あ
行諸費用 概算 消費税等 含
調達 資金 具体的 使途
資金調達 調達 差引手 概算 」,「0」,810,000 い 当社滋賀工場 新築及び増改築費用 機械 装置 新規購入及び更新費用 実験機 増設費用 並び 注増加対応用 運転資金 充当い
新株予約権 行 調達 資金 具体的 使途
具体的 使途 金 百万 支出予定時期
滋賀工場 新築及び増改築費用 1,監00 成 」0 ～ 成 」」 機械装置 新規購入及び更新費用 「00 成 」0 ～ 成 」」
実験機 増設費用 」00 成 」0 ～ 成 」」
注増加対応用 運転資金 1,「0」 成 」0 ～ 成 」」
合計 」,「0」
注 新株予約権 行使価 修 又 調整 場合 調達 資金 変動い
新株予約権 行使期間 行使 行わ い場合又 当社 得 新株予約権 消却 場
合 調達 資金 減少 新株予約権 行使状況 想定 資金調達
場合 手元資金及び銀行 借入金 充当 予定 あ 新株
予約権 行使時 株価 移 使途 充当 支出予定金 回 資金調達
場合 注増加対応用 運転資金 充当 予定 あ
当社 新株予約権 払込 調達 資金 速や 支出 計 あ 支出実行 時間 要 場合 銀行預金等 定的 資金管理 予定 あ
具体的 使途 優 的 充当 いく予定 使
滋賀工場 新築及び増改築 い
現在 地球規模 環境問 世界的 分別 電気自動車 需要 当社 分別 向 電極 板 塗工乾燥装置 注量 増大 い 当 電極板 塗工乾燥装置 従来 塗工乾燥 ン 比 非 常 大型 あ 装置組 付 場所 確保 重要 課 滋賀工場 生産能力 向
工場面積 大 必要 あ 考え い
工場 第 期工 竣工 19買4 監0 経過 老朽化 耐震性 問 建
え 必要 時期 い
今回 新築及び増改築 滋賀工場全体 生産能力 引 更 注及び販売 増加 目指 い
当 新築及び増改築 費用 い 足元 建設資材市況等 基 く概算値 算出
具体的 計 逭 いく中 新株予約権 調達 資金 足 生 場合 い 手 元資金及び銀行 借入金 充当 予定
機械装置 新規購入及び更新 い
滋賀工場 新築及び増改築計 並行 既存 機械装置 状況 調査 今 滋賀工場 新築 伴い 必要 機械装置 新規購入や既存 機械装置 老朽化 更新 必要性 断 随時購入 いく計
実験機 増設 い
滋賀工場 実験工場 現在実験機 基 旺盛 需要 対 実験 ュ 調整 慮 い 状況 い 今回 工場再編計 実験機 基増設 顧客 端 術 実験要望
応え得 体制 注 増加 繋 考え い 工場 新築及び増改築並び 機
械装置 新規購入及び更新 並行 実験機 様等 検討 増設 逭 いく予定
注増加対応用 運転資金 い
今 分別向 塗工 ン 中心 旺盛 設備投資需要 見込 中 当社 注 装置 注
据付完了 ヶ 10ヶ 程 う 注増加 対 機動的 対応 いく
運転資金 確保 更 注及び販売 増加 目指 い 資金使途表 注
載 資金使途 優 優 表 注 載
新株予約権 行使状況 想定 資金調達 場合 当 運転資金 手元資
金及び銀行 借入金 充当 新株予約権 行使時 株価 移 使途 充当
支出予定金 回 資金調達 場合 当 運転資金 充当 予定 あ
資金使途 合理性 関 考え方
今回 ァ ン 調達 資金 調達 資金 使途及び支出予定時期 調達
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又 類
似 行 作成 あ
9
顧客 端 術 実験要望 応え 体制 注 増加 可能 結果
当社 中長期的 益向 及び企業価値向 寄 あ 考え い 資金使途 合理
的 あ 考え
行条件等 合理性
行条件 合理的 あ 断 根 及び 具体的 容
当社 新株予約権 新株予約権要 及び割当予定 間 新株予約権 募集 関 届出 効力 生 締結予定 割当契約 定 諸条件 考慮 新株予約権 価値評価 第 者評価機関 あ 株式 会社赤坂国 会計 表者 黒崎 知岳 所 東 都港 元赤坂 目 番 号 赤坂国 会計 い い 依頼 赤坂国 会計 新株予約権 新株予約権要 等 定 諸条件 考慮
般的 価格算定 あ ン ュ ョン 基礎 評価基準日 市場環境や当社及び割
当予定 権利行使行動等 考慮 定 前提 当社 株価 配当 無 利子率 当社株式 株価変動性 及び市場出来 当社 資金調達需要 権利行使期間 わ 様 散的 生 資金調達需要 生 い 場合 当社 停 指定 行わ い 割当予定 停 指定 無い場合 当社 行使指定
無 関わ 任意 市場出来 定割合 範 速や 権利行使及び売却 実施 当社 通知 得 実施 い 等 置 新株予約権 評価 実施 い
当社 当 算定機関 前提条件 基 算定 評価 ン 新株予約権 個 8」買 84監 参考 当 評価 ン 限 回 い範 割当予定 間 協議 経 新株予約権 個 払込金 84監 い 新株予約権 行価 決定 あ 当 算定機関 公 評価 影響 及 可能性 あ 象 前提 考慮 新株予約権 評価 算定手法 般的 用い い
ン ュ ョン 用い 公 価値 算定 い 当 算定機関 算定結果 合理的
公 価格 あ 考え 当 評価 ン 限 回 い範 決定 い 新株予約権 行価
利 行 当 適 妥当 価 あ 断
当社 査等委員会 新株予約権 行条件 第 者算定機関 選定 妥当 あ 行価
当 第 者算定機関 算出 評価 ン 限 回 い範 決定 い 並び
当 第 者算定機関 計算方法及び前提条件 合理 認 い 割当予定 特 利 金
当 い 断 う 締役会 断過程 い 特 合理 認
い 案 新株予約権 行 利 行 当 い 係 適法性 い 締役会 断
相当 あ 意見 述
行数量及び株式 希薄化 規模 合理的 あ 断 根
新株予約権全 行使 場合 交付株式数 総数 大 1,800,000 株 議決権 18,000 個相当 あ 成 「9 」0 日現在 当社 行済株式総数 10,8「1,貸「0 株 総議決権数 10監,90買 個 対 大 1買.買」％ 当社議決権総数 対 大 1貸.00％ 希薄化 生 認識
当 資金調達 調達 資金 使途及び支出予定時期 調達 資
結果 当社 中長期的 益向 及び企業価値向 寄 あ 考え い 新 株予約権 行 株主価値 向 資 合理的 あ 考え
新株予約権全 行使 場合 交付株式数 総数 大1,800,000株 対 当社株式 過去
ヶ 間 日当 均出来 「41,08監株 あ 定 流動性 い 当社 断
任意 新株予約権 得 可能 あ 新株予約権 行使 行 得 株式数
市場 過 影響 え 規模 い 考え
総合的 検討 結果 希薄化 規模 合理的 あ 断い
割当予定 選定理 等 割当予定 概要
称 証券株式会社
所在地 東 都千 大手 目 番 号
表者 役職 氏 締役社長 坂井 辰史
業 容 金融商品 引業
資 金 1「監,1買貸 百万
設立 日 大 1買 日
行済株式数 「,01監,10「,買監「 株
決算期 」1 日
従業員数 8,」」8 成 「9 」1 日現在
10 主要 引 投資家及び 行体
11 主要 引銀行 株式会社 銀行
1「 大株主及び持株比率 株式会社 ン 9監.80％ 農林中央金庫 4.「0％
1」 当 会社間 関係
資 関 係 割当予定 保 い 当社 株式 数 100,000 株 成 「9 」0 日現在
当社 保 い 割当予定 株式 数
人 的 関 係 当 あ
引 関 係 当 あ
関 連 当 者 当 状 況 当 あ 14 近 間 経営成績及び 政状態
決算期 成 「貸 期 成 「8 期 成 「9 期
連結純資産 貸0買,1買0 百万 貸」9,買4監 百万 898,買11 百万 連結総資産 「1,048,」」8 百万 「0,買監9,監0」 百万 1」,40」,「」0 百万
株当 連結純資産 」」8.「買 」監4.監1 441.08
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又 類
似 行 作成 あ
11
連結営業利益又 営業損失 △ 84,」84 百万 8監,買1「 百万 貸4,991 百万 連結経常利益又 経常損失 △ 8買,4貸貸 百万 8監,4「9 百万 貸監,80」 百万 連結当期純利益又 当期純損失 △ 監8,買監「 百万 買1,1買8 百万 188,監9貸 百万
株 当 連結 当 期 純 利益又 当 期 純 損失 △
「9.11 」0.」買 9」.監9
医注週割当予定 あ 証券株式会社 東 証券 引所 引参加者 あ 東 証券 引所 対 社会的勢力 当 い 関 確認書 提出
割当予定 選定 理
当社 募集 目的及び理 資金調達方法 選択理 載 今回 資金調達
手法 選択 募集 目的及び理 資金調達 目的 載 調達目的 達
成 適 手法 あ 株価 影響 十 配慮 組 い 重視
多様 資金調達手法 比較検討 逭 い
う 状況 割当予定 提案 あ 新株予約権 当社 充足 得
容 あ 加え 社 当社 主幹 証券 従前 当社 対 資 政策 始 様々 提 案及び議論 行 当社 経営及び 業 容 対 理解 深い 国 大手証券会社 あ
国 外 厚い投資家基 新株予約権 行使 交付 当社株式 株式市場等 滑
売却 期待 総合証券会社 様々 ァ ン 実績 あ 等 総合的 断
社 割当予定 選定 い
新株予約権 日 証券業協会会員 あ 割当予定 予定 あ 日 証券業
協会 定 第 者割当増資等 扱い 関 規則 適用 募集 行わ あ
割当予定 保 方針
新株予約権 割当予定 あ 証券株式会社 割当契約 新株予約権 第 者 譲渡等 場 合 当社 前 書面 諾 得 必要 あ
割当予定 新株予約権 行使 交付 当社株式 長期間保 意思
当社 株価及び株式市場 動向等 案 速や 売却 いく方針 あ 確認
割当予定 払込 要 産 存在 い 確認 容
割当予定 あ 証券株式会社 新株予約権 行価 総 払込 及び 新株予約権 行使
要 資金 確保 い 報告 割当予定 親会社 あ 株式会社
ン 成 」0 期第 四半期報告書 成 「9 11 「8 日提出 及び割当予定 成 「9 期 業 及び 産 状況 関 明書 金融商品 引法第 4買 条 及び第 監貸 条 基 く 明書類
含 借対照表並び 割当予定 掲載 い 割当予定 成 」0 期第 四半
金 預金 存在 確認 当社 払込 及び行使 支 い 断
株券 借 関 契約
新株予約権 行 伴い 当社 表 締役社長 あ 橋逭 保 当社普通株式 部 い 割 当予定 あ 証券株式会社 株 行う予定
新株予約権 関 当社 新株予約権 割当予定 あ 証券株式会社 間 新株予約権 募集 関 届出 効力 生 締結予定 割当契約 い 募集 目的及び理
資金調達方法 概要 載 容 外 容 い 合意 予定 あ 割当予定 行使制限措置
当社 東証 定 価証券 場規程第4」4条第 及び 規程施行規則第4」買条第 乃 第 定 基 所定 適用除外 場合 除 単 暦 中 ２８（B 等 人 行使 得 株式 数 ２８（B 等 払込時 場株式数 10％ 超え 場合 当 10％ 超え 部 係 転換 又 行使 制限 割当予定 新株予約権 第 者 転売 場合及び 当 転売
第 者 転売 場合 あ 当社 転売 者 間 様 容 約 定
含
割当予定 所定 適用除外 場合 除 制限超過行使 当 う 新株予約
権 行使 行わ い 意 新株予約権 行使 あ あ 当社 対 新株予
約権 行使 制限超過行使 当 い い 確認 行う
募集 大株主及び持株比率
募集前 成 「9 」0 日現在
引 持株会 1」.買1％
日 サ ビ 信 銀行株式会社 信 口 8.」監％
BB－ 切４７ 切．）分１．９＞ １４＜-５７．（分） ８９４（K 切：３） ５７．３（．５A１ A１１ ８分（９４７ ８：B５４７９切４１．４ 常任 理人 株式会社 菱東 ：切J 銀行
監.4監％
日 タ 信 銀行株式会社 信 口 」.04％
株式会社滋賀銀行 「.9貸％
椿 興業株式会社 「.監貸％
従業員持株会 「.」4％
東 産業株式会社 「.「1％
株式会社立花 ッ 「.19％
株式会社池 泉州銀行 1.9買％
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又 類
似 行 作成 あ
1」 今 見通
今回 調達資金 調達 資金 使途及び支出予定時期 調達 資金 具体的 使途
載 使途 充当 層 業 大及び 益 向 考え 今回
資金調達 今期業績予想 影響 い
企業行動規範 手
新株予約権 行 希薄化率 「監％ 満 あ 支配株主 異動 伴う い 新
株予約権 全 行使 場合 あ 支配株主 異動 見込 い 東証 価証
券 場規程第 4」「 条 定 立第 者 意見入手又 株主 意思確認手 要
10 近 間 業績及び ァ ン 状況
近 間 業績 単体
成 「貸 期 成 「8 期 成 「9 期 売 10,「11,監18 千 8,80貸,1」」 千 10,8」貸,監貸貸 千 営 業 利 益 4監8,」8」 千 」11,9監0 千 1,008,40監 千 経 常 利 益 監1買,買4監 千 」4」,監4買 千 1,0」「,監40 千 当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失 」0」,監88 千 「09,9買買 千 買9「,貸貸監 千
株 当 当 期 純 利 益 又 株 当 当 期 純 損 失
「8.買監 19.81 買監.」8
株 当 配 当 金 1「.00 1「.00 「0.00
株 当 純 資 産 9買4.監9 9監9.」8 1,0」0.99
注 当社 連結 諸表 作成 い 単体 数値 載
現時 行済株式数及び潜在株式数 状況 成 「9 1「 」1 日現在
種類 株式数 行済株式数 対 比率
行 済 株 式 数 10,8「1,貸「0 株 100.00％
現 時 行 使 価
潜 在 株 式 数
― ―
限 値 行 使 価
潜 在 株 式 数
― ―
限 値 行 使 価
潜 在 株 式 数
― ―
成 「貸 期 成 「8 期 成 「9 期
始値 買10 44買 」49
値 買10 489 8貸監
値 41買 」11 」1「
終値 444 」49 貸買4
近 間 状況
成 「9
10 11 1「
成 」0
始値 1,」監0 1,貸監買 「,000 1,貸80 1,」99 1,監4貸 値 1,89監 「,0「「 「,09監 1,貸8買 1,監8監 1,貸80 値 1,「8「 1,監10 1,貸41 1,「98 1,」94 1,監1監 終値 1,貸」監 1,9貸0 1,貸買4 1,」80 1,監4監 1,貸貸貸
注 成 」0 株価 い 成 」0 1監 日現在 表示
行決議日前営業日 株価
成 」0 1監 日現在
始値 1,貸」買
値 1,貸80
値 1,貸」4
終値 1,貸貸貸
近 間 ァ ン 状況
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又 類
似 行 作成 あ
1監 紙
株式会社
第
1
回新株予約権
行要
1.
新株予約権
称
株式会社
第
1 回新株予約権
新株予約権
いう
「.
新株予約権
総数
18,000 個
」.
新株予約権
払込金
総
金
1監,「10,000
4.
新株予約権
申込期日
成
」0
「
1 日
監.
新株予約権
割当日及び払込期日
成
」0
「
1 日
買.
募集
方法及び割当
第
者割当
方法
全
新株予約権
証券株式会社
割
当
貸.
新株予約権
目的
あ
株式
種類及び数
新株予約権
目的
あ
株式
種類
当社普通株式
総数
1,800,000
株
新株予約権 1 個
行使
当社
当社普通株式
新
行又
え
当社
当社普通株式
処
当社普通株式
行又
処
交付
いう
数
交付株式数
いう
100 株
第 8
交付株式数
調整
場合
新株予約権
目的
あ
株式
総数
調整
交付株式数
応
調整
8.
新株予約権
目的
あ
株式
数
調整
医1週 当社
第
1」
規定
従
行使価
第
11
第医「週号
定義
調整
行
う場合
交付株式数
算式
調整
調整
結果生
1
株
満
端数
捨
調整 交付株式数
調整前交付株式数 × 調整前行使価 調整 行使価
算式
調整前行使価
及び調整
行使価
第
1」
定
調整前行
使価
及び調整
行使価
医「週 調整
交付株式数
適用日
当
調整
係
第
1」
第医「週号及び第医4週号
行使価
調整
関
各号
定
調整
行使価
適用
日
日
医」週 交付株式数
調整
行う
当社
及び
調整前交付株式数
調整
交付株式数及び
適用日
必要
適用日
前日
新
株予約権者
書面
通知
第
1」
第医「週号
定
場合
適用日
前日
前
通知
行う
い
適用日
降
や
行う
金
84監
新株予約権
目的
あ
株式
1 株当
8.4監
10. 新株予約権証券
新株予約権
い
新株予約権証券
行
い
11.
新株予約権
行使
出資
産
価
医1週 各
新株予約権
行使
出資
産
金銭
価
新株予
約権 1 個
行使価
第
1「
又
第
1」
修
又
調整
場合
修
又
調整
行使価
交付株式数
乗
医「週
新株予約権
行使
出資
当社普通株式 1 株当
金銭
行使価
いう
当初 1,貸貸貸
1「. 行使価
修
成
」0
「
「 日
降
行使価
第
18
第医」週号
定
新株予約権
各行使
効力
生日
修
日
いう
直前
引日
東
証券
引所
東証
いう
当社普通株式
普通
引
終値
日
終値
い場合
直前
終値
90％
相当
金
満小数第
「
算出
小数第 「
捨
当
修
日
降修
修
行使価
1,100
限行使価
いう
回
場合
行使価
限行使価
限行使価
第
1」
規定
準用
調整
各
新株予約権
行使
あ
規定
行使価
修
行わ
場合
当社
当
新株予約権者
対
修
行使価
修
日
通知
1」. 行使価
調整
医1週 当社
新株予約権
割当日
第医「週号
掲
各
当社
行済
普通株式数
変更
生
場合又
変更
生
可能性
あ
場合
定
算式
行使価
調整式
いう
行使価
調整
既 行株式数 ＋
新 行 処 株式数×1 株当 払込金 調整
行使価
調整前 行使価
×
時 価 既 行株式数 ＋ 新 行 処 株式数
医「週 行使価
調整式
行使価
調整
行う場合及び
調整
行使価
適用
時期
い
定
第 医」週号
定
時 価
回
払 込 金
当 社 普 通 株 式
交 付
場合
当社
行
得請求権付株式
得条
付株式
く
得条
付新株予約権
新株予約権付社債
付
含
得
引換え
交付
場合
当社普通株式
交付
請求
新株予約権
新株予約権付社債
付
含
証券
く
権利
請求
く
行使
交付
場合
又
会社
割
株式交換
く
合
併
交付
場合
除く
調整
行使価
払込期日
募集
払込期間
設
当
払込期間
終日
翌日
降
又
株主
割当
権利
え
基準日
く
株主確定日
あ
場合
日
翌日
降
適用
当社普通株式
割又
当社普通株式
無償割当
株式
割等
いう
行う場合
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又
類似 行 作成 あ
」
基準日又
株主確定日
基準日又
株主確定日
定
い場合
効力
生日
翌日
降
適用
得請求権付株式
あ
得
引換え
第医」週号
定
時価
回
対価
当社普通株式
交付
定
あ
行
場
合
無償割当
場合
含
又
第医」週号
定
時価
回
対価
当社普通株式
交付
請求
新株予約権
新株予約権付社
債
付
含
証券
く
権利
行
場合
無
償割当
場合
含
但
当社又
関係会社
諸表等
用
語
様式及び作成方法
関
規則第
8 条第 8
定
関係会社
いう
締役
役員又
使用人
新株予約権
割
当
場合
除く
調整
行使価
行
得請求権付株式
新株予約権
新株予約
権付社債
付
含
証券又
権利
得請求
権付株式等
いう
全
当初
条件
請求又
行使
当社普通株
式
交付
行使価
調整式
準用
算出
払込期日
新株予約権及び新株予約権付社債
場合
割当日
又
無償割当
効力
生日
翌日
降
適用
株主
割当
権利
え
基準日又
株主確定日
あ
場合
日
翌日
降
適用
わ
請求又
行使
交付
当社普通株式
対価
得請求権付株式等
行
時
確定
い
い場合
調整
行
使価
当
対価
確定時
行
い
得請求権付株式等
全
当
対価
確定時
条件
請求又
行使
当社普通株式
交付
行使価
調整式
準用
算出
当
対価
確
定
日
翌日
降
適用
得条
付株式又
得条
付新株予約権
新株予約権付社債
付
含
得
引換え
第医」週号
定
時価
回
対価
当社普通株式
交付
場合
調整
行使価
得日
翌日
降
適用
わ
得条
付株式又
得条
付新株予約権
新株予
約権付社債
付
含
得条
付株式等
いう
関
当
調整前
号
又
行使価
調整
行わ
い
場
合
交付
行わ
第医」週号
定
完全希薄化
株式数
医じ週
交付
直前
第医」週号
定
既
行株式数
超え
限
調整
行使価
当
超過
株式数
行使価
調整式
新
行
処
株式数
行使価
調整式
準用
算出
医ⅱ週
交付
直前
第医」週号
定
既
行株式数
超え
い場
合
調整
行わ
い
得請求権付株式等
行条件
従い
当社普通株式
1
株当
対価
い
得価
等
いう
方修
等
行わ
号又
第医4週号
類似
希薄化防
条
基
く調整
場合
除く
当
方修
等
行わ
当
得価
等
当
修
行わ
日
得価
等修
日
いう
第医」週号
定
時価
回
価
場合
医じ週当
得請求権付株式等
関
号
行使価
調整
得価
等修
日前
行わ
い
い場合
調整
行使価
得価
等修
日
交換又
行使
場合
交付
当社普通株式
株式数
行
使価
調整式
新
行
処
株式数
号
規定
準用
算出
得価
等修
日
翌日
降
適用
医ⅱ週当
得請求権付株式等
関
号
又
医じ週
行使価
調
整
得価
等修
日前
行わ
い
場合
得価
等修
日
残存
得請求権付株式等
全
得価
等修
日時
条件
転換
交換又
行 使
当 社 普 通 株 式
交 付
第 医」週 号
定
完全希薄化
普通株式数
当
修
行わ
場合
第医」週号
定
既
行株式数
超え
調整
行使価
当
超過
普通株式数
行使価
調整式
新
行
処
株式数
行使価
調整式
準用
算出
得価
等修
日
翌日
降
適用
1 ヶ
間
複数回
得価
等
修
行わ
場合
調整
行使価
当
修
得価
等
う
い
い
行使価
調整式
準用
算出
当
日
翌日
降
適用
号
乃
各
引
い
株主
割当
権利
え
基
準日又
株主確定日
設定
各
引
効力
生
当
基準日又
株主確定日
降
株主総会又
締役会
当社
機関
認
条件
い
号
乃
わ
調整
行使価
当
認
あ
日
翌日
降
適用
場合
い
当
基準日又
株主確定日
翌日
当
引
認
あ
日
新株予約権
行使
新株予約権者
対
算
出方法
当社普通株式
交付
場合
1
株
満
端数
生
捨
現金
調整
行わ
い
号
乃
定
証券又
権利
類似
証券又
権利
交付
場
合
調整
行使価
号
乃
規定
う
当
証券又
権利
類似
証券又
権利
い
規定
準用
算出
医」週
行使価
調整式
計算
い
満小数第 「
算出
小数第 「
捨
行使価
調整式
使用
時価
調整
行使価
適用
日
第医「週号
場合
基準日又
株主確定日
立
4監
引日目
始
」0
引日
東証
当社普通株式
普通
引
毎日
終値
気配表示
含
均値
場合
均値
計算
満小数第
「
算出
小数第
「
捨
行使価
調整式
使用
既
行株式数
当
募集
い
株主
株式
割当
権利
え
基準日又
株主確定日
定
い
場合
日
外
場合
調整
行使価
適用
日
1
ヶ
前
日
当社
行済普通株式数
当
日
当社
当社普通株式数
除
数
当
行使価
調整前
第医「週号又
第医4週号
基
新
行
処
株式数
当社普通
株式数
調整前行使価 調整 行使価 ×
調整前行使価 当 期間 交 付 株式数
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又
類似 行 作成 あ
監
株式
う
交付
い
い当社普通株式
株式数
加え
当社普通株式
割
行わ
場合
行使価
調整式
使用
新
行
処
株式数
基準日又
株主確定日
当社
当社普通
株式
割
当
当社普通株式数
含
い
｡
第医「週号
い
対価
当
株式又
新株予約権
新株予約権付
社債
付
含
行
払込
第
医「週号
新株予約権
新株予約権付社債
付
含
場合
行使
出資
産
価
加え
得又
行使
当
株式又
新株予約権
所持人
交付
金銭
産
当社普通株式
除く
価
除
金
得又
行使
交付
当社普通株式
数
除
金
いい
当
行使価
調整
い
当
対価
行使価
調整式
1
株当
払込金
第医「週号
い
完全希薄化
普通株式数
調整
行使価
適
用
日
1
ヶ
前
日
当社
行済普通株式数
当
日
当社
当社普通株式数
除
数
医じ週
第医「週号
い
当
行使価
調整前
第医「週号又
第医4週号
基
新
行
処
株式数
当社普通株式
う
交付
い
い
当社普通株式
株式数
当
行使価
調整前
当
得条
付
株式等
関
新
行
処
株式数
当社普通株式
う
交付
い
い当社普通株式
株式数
除く
及び当
得条
付株
式等
得
引換え
交付
当社普通株式
株式数
加え
医ⅱ週
第医「週号
い
当
行使価
調整前
第医「週
号又
第医4週号
基
新
行
処
株式数
当社普通株式
う
交付
い
い当社普通株式
株式数
当
行使価
調整前
当
得請求権付株式等
関
新
行
処
株式数
当社普通株式
う
交付
い
い当社普通株式
株式数
除
く
及び
得価
等修
日
残存
当
得請求権付株式等
全
得価
等修
日時
条件
転換
交換又
行使
場合
交付
当社普通株式
株式数
加え
医4週
第医「週号
掲
場合
外
掲
場合
当社
必要
行使価
調整
行う
株式
併合
資
金
減少
当社
存
会社
合併
当社
会社
吸
割又
当社
完全親会社
株式交換
行使価
調整
必要
場合
当社普通株主
対
種類株式
無償割当
行使価
調整
必要
場合
当社
行済普通株式数
変更又
変更
可能性
生
生
行使価
調整
必要
場合
行使価
調整
「
相接
生
方
基
く
調整
行使価
算出
あ
使用
時価
方
影響
考慮
必要
あ
場合
医監週
規定
わ
基
く調整
行使価
初
適用
日
第
1「
基
く行使価
修
日
場合
基
く行使価
調整
行わ
い
場合
限行使価
い
医買週
規定
行使価
調整
行う
限行使価
調整
含
当社
並び
調整前
行使価
調整
行使価
及び
適用日
必要
適用日
前日
新株予約権者
書面
通知
適用日
前日
前
通知
行う
い
適用日
降
や
行う
14.
新株予約権
行使
期間
成
」0
「
「 日
成
」「
「
」 日
期間
行使期間
いう
当社普通株式
係
株主確定日
前営業日及び前々営業日並び
株式
会社証券保管振
機構
必要
あ
認
日
い
新株予約権
行使
い
1監.
新株予約権
行使
条件
各
新株予約権
部行使
い
1買.
新株予約権
得
及び
得
条件
医1週 当社
新株予約権
払込期日
翌日
降
会社法第 「貸」 条
規定
従
当
社
締役会
定
得日
「 逬間前
通知又
公告
行
当
得
日
新株予約権
1 個当
金 84監
価
残存
新株予約権
全部
得
当社
得
新株予約権
消却
医「週 当社
当社
消滅会社
合併又
当社
会社
完全子会社
株式交
換
く
株式移転
組織再編行
いう
当社株主総会
株主総会
決議
要
い場合
締役会
認
場合
当
組織再編行
効
力
生日
前
会社法第
「貸」 条
規定
従
当社
締役会
定
得日
「
逬間前
通知又
公告
行
当
得日
新株予約権
1
個当
金
84監
価
残存
新株予約権
全部
得
当社
得
新株予約権
消却
医」週 当社
当社
行
株式
東証
理銘柄
特設注意市場銘柄
く
整
理銘柄
指定
場合又
場廃
場合
当
銘柄
指定
日又
場廃
決定
日
「 逬間
日
休業日
あ
場合
翌営業
日
新株予約権
1 個当
金 84監
価
残存
新株予約
権
全部
得
当社
得
新株予約権
消却
1貸.
新株予約権
行使
株式
行
場合
増加
資
金及び資
準備金
関
医1週
新株予約権
行使
株式
行
場合
い
増加
資
金
会
社計算規則第
1貸 条
従い算出
資
金等増加限
「
1
金
計
算
結果
1
満
端数
生
端数
医「週
新株予約権
行使
株式
行
場合
い
増加
資
準備金
前号
載
資
金等増加限
前号
定
増加
資
金
減
18.
新株予約権
行使
方法
医1週
新株予約権
行使
う
場合
第
14
定
行使期間中
第 「1
定
行使請求
付場所
対
行使請求
必要
通知
医「週
新株予約権
行使
う
場合
前号
行使請求
通知
加え
新株予
注意 文書 当社 新株予約権 行 関 般 公表 あ 投資勧誘又
類似 行 作成 あ
貸
