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個人投資家様向 説明会資料

ッ 強 今後 成長戦略

ッ 株式会社

経営企画部

2015 _年8月

証券コ ：8591

 設立: 1964年4月

 上場 証券取引所

• 東京証券取引所 (8591)

• _{ュ 証券取引所 (IX)}

 格付 • R&I: ^{A+ /} _安定的

• S&P: ^{A- /} _安定的

• Fitch: ^{A- /} 安定的

 主要指標

• 営業収益: 2兆1,743億円

• 当期純利益*: 2,349億円

• 総資産: 11兆4,436億円

• _{従業員数:} ^31,035 _人

ッ つい ^会社概要

 _{ッ 常 新 い} 追求 先進的 国際的 商品

提供 金融 会社

(2015.3 _末時点)

外国法人等

59.4%

金融機関等

2 32.6 %

5%

個人

5.4%

他 2.6 %

株主構成

(2015.3 _月期)

* _{当期純利益 当社株主 帰属 当期純利益 指}

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

億円

1964

 ⁵⁰ 年間毎期黒字 計上 持続的 成長 実現

当社株主 帰属 当期純利益

2002_年3月期 ＩＴ 崩壊

2009_年3月期 ン ョッ

1998_年3月期

1993_年3月期 経済崩壊

通貨危機

2015_年3月期 最高益更新

ッ つい ^{持続的 成長}

1964

 ン 債権回収

 不良債権投資

 プ ン ン ン

 事業再生

 債券投資

 ン

2015

 セッ ン

 船舶 航空機投資

 ン  ン ン

 車両管理

 ン

 M&A

 金融 専門性 高 隣へ 隣へ 事業展開

与信審査 び

ン 能力

を取 扱う

専門性

融資

生命保険

銀行

自動車関連

船舶 航空機

投資

投資

不動産

環境

資産運用

 法人向 融資

 住宅 ン

 ン

 開発 賃貸

 施設運営

 セッ ン

 不動産投資顧問

 再生可能

 電力事業

 省 対策

 蓄電池 ン

 産業廃棄物処理

 機械設備

 自動車

 電子計測器 IT関連機器

び ン 事業

 船舶 航空機

ッ つい ^{事業 専門性 プ 総合力}

12%

7%

9%

7%

40%

25%

セ ン 資産内訳

2015.6_末時点)

融資 各種手数料

自動車 ン

ン 電子計測器 IT関

連機器 ン び

不動産開発 賃貸 ン

施設運営 不動産投資法人

REIT _{資産運用 管理}

不動産投資顧問

融資 債券投資

投資銀行 セッ ン

船舶 航空機関連

生命保険 銀行

ン

環境 プ ン ン ン

債権回収

 事業 独自 強 最大限 発揮 相乗効果 生 出 い

約8.9兆円

ッ つい ^{セ ン 毎 資産内訳}

海外

法人金融

ン ン

不動産

事業投資

 ²⁰¹⁶ 年3月期 第1四半期 当期純利益 815億円 前年同期比24％増

 ^ROE _年換算 ^15.0 _％

当期純利益

^{ROE 年換算}

※ 当期純利益 当社株主 帰属 当期純利益 指

( _億円)

450

659

815

10.8%

13.7%

15.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

14.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q

当期純利益 ^ROE 年換算

ッ つい ^{当期純利益 ROE}

中期的 方向性 ^{基本的 考え方}

急回復 安定的 利益成長へ

資本効率性 健全性を維持

事業 入 替えを加速

低収益 低成長資産 売却

重点分野へ 新規投資

利益成長 ²⁰¹⁸ 年3月期 当期純利益3,000億円を目指す

資本効率性 ^{ROE 11} ～12％を目指す

健全性 格付A格を維持

中期的 方向性 ^{目標 経営指標}

中期的 方向性 ^{重点分野へ 新規投資}

重点分野へ 新規投資

3,000 億円以上 純利益を創出 構築

環境

ッ ワ

セッ ン

PE _投資

重点分野へ 新規投資 ^環境

ソ

地熱発電 発電 風力発電 海外発電会社へ投資

屋根設置型太陽光発電

 _{国内最大級 再生可能 事業者 目指}

 _{海外 い 発電 省 展開}

1971 _香港

1972 _ン

1973

1975 _ン

1977 _ン

1978 _タ

1980 _ン

1986 _タン

1988 _{ュ ン}

1991 _台湾

1993 _ン

1994 _ン

1995 _ン

1997

2001 _{ウ 韓国}

2002 _{首長国連邦}

2004 _中国

2005 _タン

2010 _ベ

2013 _{ン 中東最大 民間保険 プ 出資}

ン 総合金融 プ 出資

ン 最大 商業銀行 出資

 ¹⁹⁷⁰ 年代 事業 展開

 事業領域 拡大 多様化 目指 戦略的 投資 継続

重点分野へ 新規投資 ^{ッ ワ}

海外 ッ ワ 展開*

*_{北米 南米 除く地域 ッ ワ 展開 示 い}

 ン 資産運用会社 コ 2013年7月 プ入

 自律成長 M&A 基軸 運用資産規模 質的 量的拡大 図

米国

当社拠点 Robeco_社拠点

欧州

中東 日本

重点分野へ 新規投資 ^{セッ ン}

■韓国 現代 へ出資

 貴金属 市場 最大手

ッ ン 株式 取得

 医療機器販売会社 ッ へ

資本参加

■自動車や民生機器業界向 開発支援

提供 株式 取得

重点分野へ 新規投資 ^{PE 投資}

 _{国内 海外問わ ッ ワ 生 投資機会 発掘}

 _{ッ 持 強 や専門性 通 企業価値向上 目指}

 2015年3月期 ²³ 円 ³⁶ 円へ13円増配

 2016年3月期 中間配当金 予想額 22円

売買単位：100株

株価：1,689円 ^{( 8/21 終値}

※株式分割 考慮 遡及 調整 い

1 _{株あ 配当金} ^※ _配当性向

配当 つい

福岡 九州野菜 ッ ン

九州野菜 酢 ８本

株式会社 ン 五葉 様

北海道 ッ 菓子詰 合わ

有限会社 ン 様

＜概要＞

• 全国各地域 名産品等11品を タ し

用意 ^{5,000 円相当 税込 送料込}

• 3 月末時点 100株以上保有 株主様

商品1点を 選び頂く

 新 い株主優待制度 ふ 優待 開始

 株主還元 一層 充実 幅広い株主様 期待 応え

注意：写真 商品 優待内容 今後変更 場合 あ

株主優待 紹介 ^{ふ 優待}

株主優待 紹介 ^{株主 提示 割引}

 ッ プ 幅広い商品 割引料金 提供

 ン 旅館 組 合わ 利用や 複数回 利用 可能

組 合わ 利用

ッ ン 京都 宿泊

57,855 _{円 50,109円}

7,746 _{円 得}

屋 夜 飯

利用料金 10％ ^12,000 円

場合 1,200円 得

大人 人 子 人

京都旅行 約15,000円 得

注意：上記 一例 利用 株主 提示 必要 他 ン ン 併用 時期や内容 割引額 変わ 利用各施設 問い合わ く い

京セ 大阪 野球観戦

大人3,000円 子 1,800円

全員1,000円 ^5,600 円 得

京都水族館

入場料 10％ ⁴ 人 6,000円

5,400 _円 600 _{円 得}

金融 専門性を高 隣へ た隣へ 展開

15 年3月期 6期連続 増益 過去最高益を更新

16 年3月期 中間配当予想22円 株主優待 年々充実

18 年3月期 当期純利益3,000億円を目指す

補足資料

単位：億円

補足資料 ^{1 業績推移総括}

※ 当社株主 帰属 当期純利益

※ 米国会計基準 準拠 い い財務指標

ガクォギ期 ガグォギ期 ガクォギ期 ガQ ガグォギ期 ガQ ガ6ォギ期 ガQ 前年同期比

営業収益 ^{13,753 21,743 2,664 4,253 6,061 143%}

当期純利益

^{1,874 2,349 450 659 815 124%}

セ ン 資産 ^{72,678 91,702 64,500 71,860 89,187 124%}

総資産 ^{90,670 114,436 82,189 89,548 112,520 126%}

株主資本 ^{19,193 21,522 16,902 19,416 21,867 113%}

株主資本比率

^{21.8% 19.3% 22.0% 22.3% 20.1% -2.2%}

ROE 10.5% 11.5% 10.8% 13.7% 15.0% 1.3%

セ ン 資産ネナA ^{2.7% 2.9% 2.8% 3.7% 3.6% 0.0%}

タオダ比率

キ.カ倍 1.9倍 キ.キ倍 キ.カ倍 1.8倍 エカ.キ倍

単位：億円

補足資料 ^{2 セ ン 別利益}

税引前当期純利益 非継続事業 損益 税効果控除前 非支配持分 帰属 当期純利益 び償還可能非支配持分 帰属 当期純利益 加減 い

ガクォギ期 ガグォギ期 ガクォギ期 ガQ ガグォギ期 ガQ ガ6ォギ期 ガQ 前年同期比

法人金融 ^{249 255 52 59 124 212%}

ン ン ^{371 404 110 110 117 106%}

不動産 ^{180 35 55 108 145 133%}

事業投資 ^{958 424 107 54 262 482%}

499 1,206 172 290 216 75%

海外 ^{697 1,041 155 397 345 87%}

セ ン 利益合計 ^{2,952 3,365 653 1,018 1,208 119%}

補足資料 ^{3 セ ン 別資産}

単位：億円

ガクォギ期 ガグォギ期 ガクォギ期 ガQ ガグォギ期 ガQ ガ6ォギ期 ガQ 前年同期比

法人金融 ^{9,921 11,325 9,286 9,948 10,761 108%}

ン ン ^{6,220 6,629 5,671 6,371 6,750 106%}

不動産 ^{9,624 8,354 10,848 9,160 8,025 88%}

事業投資 ^{5,522 6,600 4,721 5,724 5,931 104%}

21,670 37,006 20,219 21,311 35,627 167%

海外 ^{19,721 21,789 13,755 19,345 22,094 114%}

セ ン 資産合計 ^{72,678 91,702 64,500 71,860 89,187 124%}

補足資料 ^{4 損益 状況}

単位：億円

※1 営業収益 対応 原価 費用 控除 ッ 金額

ガクォギ期 ガグォギ期 ガクォギ期 ガQ ガグォギ期 ガQ ガ6ォギ期 ガQ 前年同期比

金融収益 ^{1,917 1,869 522 461 496 108%}

有価証券売却益 び受取配当金 ^{272 564 76 239 229 96%}

ン ･ 収益 ^{1,140 1,249 282 339 354 105%}

生命保険料収入 び運用益 ^{471 795 136 131 253 192%}

商品 び不動産売上高 ^{169 488 -15 56 218 386%}

収入 ^{2,302 3,399 343 708 870 123%}

営業粗利益

^{6,271 8,365 1,342 1,935 2,421 125%}

支払利息 ^{830 726 228 187 180 96%}

販売費 び一般管理費 ^{3,169 4,278 603 933 1,144 123%}

貸引 減損 ^{452 555 58 31 34 110%}

他 損益 純額 ^{-210 237 -98 -20 -22 -}

営業利益 ^{2,030 2,568 550 804 1,085 135%}

持分法投資損益 ^{184 305 39 42 62 145%}

子会社 関連会社株式売却損益等 ^{649 567 30 198 92 46%}

税引前当期純利益 ^{2,863 3,440 619 1,045 1,239 119%}

当期純利益 ^{1,874 2,349 450 659 815 124%}

補足資料 ^{5 財務 状況}

単位：億円

※1 米国会計基準 準拠 い い財務指標

※2 年以内 償還予定 社債 MTN CP残高 合計値

資金調達残高 ガクォギ期 ガグォギ期 ガクォギ期 ガQ ガグォギ期 ガQ ガ6ォギ期 ガQ 前年同期比

CP 1,010 896 1,078 1,620 907 -713

金融機関借入 ^{26,314 28,826 22,908 25,830 28,708 2,878}

社債 Ｔ ^{11,748 11,539 13,131 11,476 10,887 -589}

預金 ^{12,064 12,874 10,973 11,953 13,117 1,164}

長短借入債務 び預金 ABノ CトBノ除く ^{51,136 54,135 48,090 50,879 53,619 2,740}

長期比率 ABノ CトBノ除く

^{92% 93% 92% 91% 93% 2%}

資金調達 ィ預金含 ガクォギ期 ガグォギ期 ガクォギ期 ガQ ガグォギ期 ガQ ガ6ォギ期 ガQ 前年同期比

円貨 ^{0.9% 0.7% 1.0% 0.8% 0.7% -0.1%}

外貨 ^{3.1% 2.7% 3.3% 2.8% 2.6% -0.2%}

手元流動性 ガクォギ期 ガグォギ期 ガクォギ期 ガQ ガグォギ期 ガQ ガ6ォギ期 ガQ 前年同期比

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ未使用額 ^{4,272 4,194 4,338 4,120 4,419 299}

現金 び現金等価物 ^{8,180 8,275 7,317 7,964 8,873 910}

手元流動性 ＋ ^{12,453 12,469 11,655 12,084 13,292 1,208}

市場性短期債務

^{3,142 4,343 3,842 4,288 3,441 -847}

手元流動性 率 ウ オ ^{396% 287% 303% 282% 386% 105%}

主 ュ ッ

2014 _{年11月 業務ソ 会社弥生 買収 発表}

2014 年12月 医療機器販売会社 へ資本参加

2014 年12月 国内初 戸建 向 太陽光 蓄電池を組 合わせた

＆ ン 開始

2015 _{年 1月 プ 発行 活用 販促支援 開始}

2015 _{年 2月 新 株主優待制度 ふ 優待 開始}

2015 _{年 3月 チ 事業 立 上 検討開始}

2015 年 5月 福島県相馬市 最大出力52.5ＭＷ ソ 建設 着手

2015 年 5月 茨城県鹿島港沖 大規模洋上風力発電所事業 参画

2015 年 7月 長野県八ヶ岳高原 農業法人を新設

2015 年 7月 山口県内 4件 合計最大出力25MW ソ 建設 着手

上記 詳細 び 他 ュ 掲載 い

http://www.orix.co.jp/grp/news/

本資料 関す 注意事項

本資料 掲載 い 当社 現在 計画 見通 戦略 う 歴史的事実 い 将来 業績

関係 見通 あ 現在入手可能 情報 得 当社 判断 基 い

従い 見通 全面的 依拠 控えく う 願いい 実際 業績 外部

環境 び内部環境 変化 重要 要素 見通 大 く異 結果 う

承知 く い

見通 異 結果 生 原因 要素 当社 合衆国証券取引委員会 SEC 提

出 ^Form20-F 報告書 要因 Risk Factors 関東財務局長 提出 有価

証券報告書 び東京証券取引所 提出 決算短信 事業等 記載

限 あ

本資料 情報提供 目的 あ 当社 発行 有価証券へ 投資 勧誘 募集 目的

あ

ッ 関 追加情報 い 弊社 (http://www.orix.co.jp)

覧い く 下記 問い合わ 下 い

ッ 株式会社 経営企画部

〒105-6135 東京都港区浜松町2-4-1

TEL ：03-3435-3121

FAX ：03-3435-3154