成 3 0 3 月 1 6 日 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫
日本政策金融公庫 略称：日本公庫 中小企業事業 3月16日 地域経済活性 担 い手 中小企業者へ 無担保貸付債権を裏付け す CLO 貸付債権担保証券 を発 行し した 本CLO 地域金融機関 日本公庫及 機関投資家 証券 手法を活用し た連携商品 あ 昨 及 一昨 実施 続 3 連続 組成 す
組成規模 貸付債権額ベ 270.30 億円 昨 257.48億円 一昨 121.67億円 貸付社数ベ 1,095社 昨 1,009社 一昨 524社 参加金融機関数ベ 22 機関 昨 18 機関 一昨 9 機関 2 連続 増加し い す 背景 し 担 保 依存し い貸付 ニュ し 地域金融機関 利用ニ 高 い こ や 運用難 環境下 相応 利回 を確保 商品 し 機関投資家 投資ニ
高 い こ 考え す
日本公庫 国 施策 基 く政策金融機関 し 今後 も 証券 手法を活用し 地域金融機関 中小企業者へ 無担保資金 円滑 供給を支援す も 中小企 業 ＬＯ市場 整備を行 い す
＜今回 CLO ン ィック型 ※ 概要＞
◆ Ｌ Ｏ 発 行 日： 成30 3月16日
◆発 行 会 社：合同会社ク バ 2018
◆ Ｌ Ｏ発 行 額：260.67億円
◆当初貸付債権総額：270.30億円
◆貸 付 社 数：1,095社
◆地 域 金 融 機 関：七十七銀行 清水銀行 但馬銀行 鳥取銀行 日本銀行 東日本銀行
銀行 帯広信用金庫 朝日信用金庫 西武信用金庫 多摩信用金庫
諏訪信用金庫 富山信用金庫 金沢信用金庫 福井信用金庫 大阪信用金庫
大阪 ィ信用金庫 姫路信用金庫 し 信用金庫 徳島信用金庫
愛媛信用金庫 長野県信用組合 計22機関
◆ 号 社 債：163億円 AAA 利率 3ヵ月TIBOR＋0.22％ 機関投資家 購入
◆ 号 社 債：68.67億円 BBB+ 利率 非公表 日本公庫 購入
◆ 号 社 債：29億円 AA+ 利率 3ヵ月TIBOR＋0.11％ 機関投資家 購入 C号社債 日本公庫 元利金を全額保証
※今回実施す ン ィック型 証券 対象 貸付債権を譲渡す こ く ク ッ フォ
ワップ CDS 契約 貸付債権 信用 ク を特別目的会社 SPC 移転させ 証
券 を行う手法 す
地域金融機関
ＬＯを発行
～22 地域金融機関 連携し 中小企業者向け無担保資金供給 円滑 を支援～
＜ キ 図＞
中 小 企 業 者
地 域 金 融 機 関
日 本 公 庫
特 別 目 的 会 社
市 場 無担保融資
払込金 社債発行
CDS契約
一種 損
失補償契約
CDS契約
一種 損
