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個人投資家様向 説明会資料

ッ 今後 成長戦略

ッ 株式会社

CFO _{浦田 晴之}

2015 _年5月

証券コ ：8591

 設立: 1964年4月

 上場 証券取引所

• 東京証券取引所 (8591)

• _{ュ 証券取引所 (IX)}

 格付 • R&I: ^{A+ /} _安定的

• S&P: ^{A- /} _安定的

• Fitch: ^{A- /} 安定的

 主要指標

• 営業収益: 2兆1,743億円

• 当期純利益*: 2,349億円

• 総資産: 11兆4,436億円

• _{従業員数:} ^31,035 _人

ッ つい ^会社概要

 _{ッ 常 新 い} 追求 先進的 国際的 商品

提供 金融 会社

(2015.3 _末時点)

外国法人等

59.4%

金融機関等

2 32.6 %

5%

個人

5.4%

他 2.6 %

株主構成

(2015.3 _月期)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

億円

1964

 ⁵⁰ 年間毎期黒字 計上 持続的 成長 実現

当社株主 帰属 当期純利益

2002_年3月期 ＩＴ 崩壊

2009_年3月期 ン ョッ

1998_年3月期

1993_年3月期 経済崩壊

通貨危機

2015_年3月期 最高益更新

ッ つい ^{持続的 成長}

1964

 ン 債権回収

 不良債権投資

 プ ン ン ン

 事業再生

 債券投資

 ン

2015

 ッ ン

 船舶 航空機投資

 ン  ン ン

 車両管理

 ン

 M&A

 金融 専門性 高 隣へ 隣へ 事業展開

与信審査 び ン 能力

を取 扱う 専門性

融資

生命保険

銀行

自動車関連

船舶 航空機

投資

投資

不動産

環境

資産運用

 法人向 融資

 住宅 ン

 ン

 開発 賃貸

 施設運営

 ッ ン

 不動産投資顧問

 再生可能

 電力事業

 省 対策

 蓄電池 ン

 産業廃棄物処理

 機械設備

 自動車

 電子計測器 IT関連機器

び ン 事業

 船舶 航空機

ッ つい ^{事業 専門性 プ 総合力}

ン 資産内訳

2015.3_末時点)

融資 各種手数料

自動車 ン

ン 電子計測器 IT関

連機器 ン び

不動産開発 賃貸 ン

施設運営 不動産投資法人

REIT _{資産運用 管理}

不動産投資顧問

融資 債券投資

投資銀行 ッ ン

船舶 航空機関連

生命保険 銀行

ン

環境 プ ン ン ン

債権回収

 事業 独自 強 最大限 発揮 相乗効果 生 出 い

約9.2兆円

ッ つい ^{ン 毎 資産内訳}

海外

法人金融

ン ン

不動産

事業投資

12%

7%

9%

7%

41%

24%

* _{当期純利益 当社株主 帰属 当期純利益 指}

当期純利益* ROE

835 ^1,119

1,874

2,349

6.2%

7.4%

10.5%

11.5%

0_億円 500_億円 1,000_億円 1,500_億円 2,000_億円 2,500_億円

12.3 13.3 14.3 15.3

億円

 ²⁰¹⁵ 年3月期 当期純利益 2,349億円 最高益更新 6期連続増益

 ^{ROE 11.5} _％

 既存事業 成長 市場 好機 捉え 資産売却益 増益 貢献

ッ つい ^{当期純利益 ROE}

中期的 方向性 ^{基本的 考え方}

急回復 安定的 利益成長へ

資本効率性 健全性を維持

事業 入 替えを加速

低収益 低成長資産 売却

重点分野へ 新規投資

利益成長 ²⁰¹⁸ 年3月期 当期純利益3,000億円を目指す

資本効率性 ^{ROE 11} ～12％を目指す

健全性 格付A格を維持

中期的 方向性 ^{目標 経営指標}

中期的 方向性 ^{重点分野へ 新規投資}

重点分野へ 新規投資

3,000 億円以上 純利益を創出 構築

環境

ッ ワ

セッ ン

PE _投資

重点分野へ 新規投資 ^環境

ソ

地熱発電 発電 風力発電 海外発電会社へ投資

屋根設置型太陽光発電

 _{国内最大級 再生可能 事業者 目指}

 _{海外 い 発電 省 展開}

1971 _香港

1972 _ン

1973

1975 _ン

1977 _ン

1978 _タ

1980 _ン

1986 _タン

1988 _{ュ ン}

1991 _台湾

1993 _ン

1994 _ン

1995 _ン

1997

2001 _{ウ 韓国}

2002 _{首長国連邦}

2004 _中国

2005 _タン

2010

2013 _{ン 中東最大 民間保険 プ 出資}

ン 総合金融 プ 出資

ン 最大 商業銀行 出資

 ¹⁹⁷⁰ 年代 事業 展開

 事業領域 拡大 多様化 目指 戦略的 投資 継続

重点分野へ 新規投資 ^{ッ ワ}

海外 ッ ワ 展開*

*_{北米 南米 除く地域 ッ ワ 展開 示 い}

 ン 資産運用会社 コ 2013年7月 プ入

 自律成長 M&A 基軸 運用資産規模 質的 量的拡大 図

米国

当社拠点 Robeco_社拠点

欧州

中東 日本

重点分野へ 新規投資 ^{ッ ン}

■韓国 現代 へ出資

 貴金属 市場 最大手

ッ ン 株式 取得

 医療機器販売会社 ッ へ

資本参加

■自動車や民生機器業界向 開発支援

提供 株式 取得

重点分野へ 新規投資 ^{PE 投資}

 _{国内 海外問わ ッ ワ 生 投資機会 発掘}

 _{ッ 持 強 や専門性 通 企業価値向上 目指}

 2015年3月期 ²³ 円 ³⁶ 円へ13円増配

 2016年3月期 中間配当金 予想額 22円

売買単位：100株

株価：1,894円 ^(5/22 終値

※株式分割 考慮 遡及 調整 い

1 _{株あ 配当金} ^※ _配当性向

配当 つい

予定商品 九州野菜 ッ ン

九州野菜 酢 詰 合わ

株式会社 ン 五葉 様

予定商品 ッ ほ 焼 菓子

や紅茶 生 コ 詰 合わ

有限会社 ン 様

＜概要＞

• 全国各地域 名産品 11点 を タ

し 用意

• 2015 年3月末時点 100株以上保有 株主様

商品1点を 選び頂く

 新 い株主優待制度 ふ 優待 開始

 株主還元 一層 充実 幅広い株主様 期待 応え

注意：写真 商品 優待内容 今後変更 場合 あ 詳細 2015年6月発行予定 株主通信 悠 案内い

株主優待 紹介 ^{ふ 優待}

株主優待 紹介 ^{株主 提示 割引}

 ッ プ 幅広い商品 割引料金 提供

 ン 旅館 組 合わ 利用や 複数回 利用 可能

組 合わ 利用

ッ ン 京都 宿泊

57,855 _{円 50,109円}

7,746 _{円 得}

屋 夜 飯

利用料金 10％ ^12,000 円

場合 1,200円 得

大人 人 子 人

京都旅行 約15,000円 得

注意：上記 一例 利用 株主 提示 必要 他 ン ン 併用 時期や内容 割引額 変わ 利用各施設 問い合わ く い

京 大阪 野球観戦

大人3,000円 子 1,800円

全員1,000円 ^5,600 円 得

京都水族館

入場料 10％ ⁴ 人 6,000円

5,400 _円 600 _{円 得}

金融 専門性を高 隣へ た隣へ 展開

15 年3月期 6期連続 増益 過去最高益を更新

16 年3月期 中間配当予想22円 株主優待 年々充実

18 年3月期 当期純利益3,000億円を目指す

補足資料

単位：億円

業績推移

※1 当社株主 帰属 当期純利益

※キ 変動持分事業体 VIE 連結 会計基準調整後

ガギォギ期 ガクォギ期 ガグォギ期 前期比

営業収益 ^{10,525 13,753 21,743 158%}

当期純利益

^{1,119 1,874 2,349 125%}

ン 資産 ^{63,827 72,678 91,702 126%}

総資産 ^{84,397 90,670 114,436 126%}

株主資本 ^{16,436 19,193 21,522 112%}

株主資本比率

^{21.4% 21.8% 19.3% -2.5%}

ROE 7.4% 10.5% 11.5% 1.0%

ン 資産ネナA ^{1.8% 2.7% 2.9% 0.1%}

1株あ 配当金 円 ^{13 23 36 56.5%}

セ ン 別利益

単位：億円

税引前当期純利益 非継続事業 損益 税効果控除前 非支配持分 帰属 当期純利益 び償還可能非支配持分 帰属 当期純利益 加減 い

ガギォギ期 ガクォギ期 ガグォギ期 前期比

法人金融 ^{259 249 255 103%}

ン ン ^{349 371 404 109%}

不動産 ^{56 180 35 19%}

事業投資 ^{349 958 424 44%}

432 499 1,206 242%

海外 ^{528 697 1,041 149%}

セ ン 利益合計 ^{1,973 2,952 3,365 114%}

セ ン 別資産

単位：億円

ガギォギ期 ガクォギ期 ガグォギ期 前期比

法人金融 ^{9,433 9,921 11,325 114%}

ン ン ^{5,493 6,220 6,629 107%}

不動産 ^{11,332 9,624 8,354 87%}

事業投資 ^{4,443 5,522 6,600 120%}

19,941 21,670 37,006 171%

海外 ^{13,184 19,721 21,789 110%}

セ ン 資産合計 ^{63,827 72,678 91,702 126%}

損益 状況

単位：億円

ガギォギ期 ガクォギ期 ガグォギ期 前期比

金融収益 ^{2,137 1,917 1,869 97%}

有価証券売却益 び受取配当金 ^{348 272 564 207%}

ン ･ 収益 ^{1,077 1,140 1,249 110%}

生命保険料収入 び運用益 ^{401 471 795 169%}

商品 び不動産売上高 ^{83 169 488 289%}

収入 ^{1,223 2,302 3,399 148%}

営業粗利益 ※1 ^{5,269 6,271 8,365 133%}

支払利息 ^{1,010 830 726 88%}

販売費 び一般管理費 ^{2,263 3,169 4,278 135%}

貸引 減損 ^{508 452 555 123%}

他 損益 純額 ^{-19 -210 237 -}

営業利益 ^{1,509 2,030 2,568 126%}

持分法投資損益 ^{138 184 305 166%}

子会社 関連会社株式売却損益等 ^{79 649 567 87%}

税引前当期純利益 ^{1,726 2,863 3,440 120%}

※1 営業収益 対応 原価 費用 控除 ッ 金額

財務 状況

単位：億円

※1 米国会計基準 準拠 い い財務指標

※キ 年以内 償還予定 社債 MTN CP残高 合計値

資金調達残高 ガギォギ期 ガクォギ期 ガグォギ期 前期比

CP 1,515 1,010 896 -114

金融機関借入 ^{23,680 26,314 28,826 2,512}

社債 Ｔ ^{12,830 11,748 11,539 -209}

預金 ^{10,786 12,064 12,874 810}

長短借入債務 び預金 ABノ CトBノ除く ^{48,811 51,136 54,135 2,999}

長期比率 ABノ CトBノ除く

^{89% 92% 93% 1%}

資金調達 ィ預金含 ガギォギ期 ガクォギ期 ガグォギ期 前期比

円貨 ^{1.1% 0.9% 0.8% -0.1%}

外貨 ^{3.6% 3.1% 2.7% -0.4%}

手元流動性 ガギォギ期 ガクォギ期 ガグォギ期 前期比

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ未使用額 ^{4,395 4,272 4,194 -79}

現金 び現金等価物 ^{8,263 8,180 8,275 95}

手元流動性 ＋ ^{12,658 12,453 12,469 16}

市場性短期債務 ※キ ^{4,293 3,142 4,343 1,201}

手元流動性 率 ウ オ ^{295% 396% 287% -109%}

主 ュ ッ

2014 _{年 4月 ッ 生命保険 生命保険 買収 発表}

2014 年 7月 国内初 ワン 乗 捨 方式 ン 開始

2014 _{年11月 業務ソ 会社弥生 買収 発表}

2014 年12月 世界最大手 情報 会社 ン 提携

2014 年12月 医療機器販売会社 へ資本参加

2014 年12月 国内初 戸建 向 太陽光 蓄電池を組 合わせた

＆ ン 開始

2015 _{年 1月 プ 発行 活用 販促支援 開始}

2015 _{年 2月 新 株主優待制度 ふ 優待 開始}

2015 _{年 3月 チ 事業 立 上 検討開始}

詳細 確認く い

http://www.orix.co.jp/grp/news/

本資料 関す 注意事項

本資料 掲載 い 当社 現在 計画 見通 戦略 う 歴史的事実 い 将来 業績

関係 見通 あ 現在入手可能 情報 得 当社 判断 基 い

従い 見通 全面的 依拠 控えく う 願いい 実際 業績 外部

環境 び内部環境 変化 重要 要素 見通 大 く異 結果 う

承知 く い

見通 異 結果 生 原因 要素 当社 合衆国証券取引委員会 SEC 提

出 ^Form20-F 報告書 要因 Risk Factors 関東財務局長 提出 有価

証券報告書 び東京証券取引所 提出 決算短信 事業等 記載

限 あ

本資料 情報提供 目的 あ 当社 発行 有価証券へ 投資 勧誘 募集 目的

あ

ッ 関 追加情報 い 弊社 (http://www.orix.co.jp)

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ッ 株式会社 経営企画部

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