株式会社ク ロッ プスおよび
ク ロッ プスグループ
G
第２ ９ 期中間期決算説明資料
2005年4月∼9月
HPアドレス http://www.crops.ne.jp 9428
2
会社概要
会社名 株式会社ク ロッ プス
所在地 名古屋市中村区名駅四丁目２ ３ 番９ 号
設立 1977年１１月
代表者 代表取締役社長 前田博史
資本金 23,142 万円（ 名証・ セント レッ ク ス）
従業員 １ ５ ２ 名 （ グループ従業員 ： １ ， ０ ４ ７ 名）
売上高 8,734 百万円（ 2005年3月期）
グループ売上高 16,616 百万円（ 2005年3月期）
事業内容 au携帯電話の販売及び付随するサービス全般
連結子会社 株式会社ク ロッ プス・ ク ルー （ 人材派遣）
株式会社ク ロッ プス・ ク リ エイ ト （ 人材派遣）
いすゞ ビルメ ンテナンス株式会社 （ ビルメ ンテナンス）
（05/9月末現在）
経営理念・ 経営戦略
経営理念
テク ノ ロジーの活用により 知恵と 知識を共有し 、 顧客・
株主・ 取引先・ 地域社会そし て従業員に企業活動を通じ
て貢献する。
経営戦略
健全な大企業と 強固なアラ イ アンスを組み、 大企業の
強みと 中小企業の強みを融合し 、 成長拡大をはかる。
ク ロッ プスグループのコ ンセプト は、
『 健全な大企業のサプリ メ ント になる事』 です。
4
アラ イ アンスで進化するク ロッ プスグループ
1977年 1994年 2000年 2005年
当社設立 自動車の販売
を開始
旧・IDO自動車電話の 販売を開始
旧・IDOショップ 第一号店をオープン
旧・IDOショップ 携帯電話販売に特化
名古屋鉄道、名鉄百貨店と共に ㈱クロップス・クルーを設立
営業を開始
いすゞ自動車の人材派遣子会社の 株式を取得。商号を
㈱クロップスクリエイトに変更
いすゞビルメンテナンス株式を取得 子会社化
名証セントレックス に上場
移動体通信事業
時代の変化を捉え進化するク ロッ プスグループ
1977年
1989年
1992年
1994年
2000年
2001年
2003年
2005年８月
人材活用事業
2003年
M&A・ J V を原動力と し 、 さ ら なる業容拡大を目指す
ク ロッ プスグループの事業
２ 業種４ 社で構成さ れるク ロッ プスグループ
名鉄グループと の
アラ イ アンス
株式会社クロップス・クルー
東海エリア
いすゞ グループと の
アラ イ アンス
首都圏エリア
株式会社クロップス・クリエイト いすゞビルメンテナンス株式会社
安定性 収益モデルは スト ッ ク ビジネス
安定性 収益モデルは スト ッ ク ビジネス
成長性 健全な大手企業と のアラ イ アンス
成長性 健全な大手企業と のアラ イ アンス
Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ と の
アラ イ アンス
直営 ｢auショ ッ プ｣
37店舗の展開
株式会社クロップス
移動体通信事業 人材活用事業
KDDIとの
アラ イ アンス
直営「 auショップ」
３ ８ 店舗の展開
株式会社クロップス
株式会社クロップス・クルー
名鉄グループと の
アラ イ アンス
いすゞ グループと の
アラ イ アンス
いすゞビルメンテナンス株式会社 株式会社クロップス・クリエイト
ク ロッ プスグループの事業
安 定 性 と 成 長 性 を 両 立 す る
6
ク ロッ プスグループ
ク ロッ プスグループ の の 特長 特長
共通するのは大企業と の強固な
共通するのは大企業と の強固な
アラ イ アンス体制
アラ イ アンス体制 (ｻ ﾌ ﾟ ( ｻ ﾌ ﾟ ﾘﾒﾝ ﾄになる ﾘﾒﾝ ﾄになる ) )
「移動体通信事業」 「人材活用事業」
ストックモデルで安定性を確保しつつ、 成長を加速させる
独立し た各事業分野
独立し た各事業分野
リ スク ヘッ ジと 成長を可能にする２ つの特長
依存リ スク なし
名古屋鉄道 名鉄百貨店
KDDI
いすゞ自動車 いすゞビルメンテナンス
各事業分野にシナジー効果があるこ
各にシナジー効果があるこ と
とが望まし
が望ましいが、いが、 敢えて求めないこ
敢えて求めないこと
とでリでリ スク
スクヘッ
ヘッジ
ジク ロッ プスグループの
第 29期中間期の業績（ 連結）
8
ク ロッ プス・ グループの
第２ ９ 期中間期 (05/9月期） の業績（ 連結）
業績の概況
● 当中間期は、 売上高 ８ ， ３ ０ ２
百万円、 経常利益 ４ ０ ０
百万円、 中間純利益 ２ １ ２
百万円。
⇒・携帯電話の「買い替え需要」が好調。 ・人材派遣事業は、愛知万博“特需” / 東海地区の景気好調反映。
11,966
13,746
12,935
16,616
8,320
16,650
5 1 5
4 2 7
6 6
6 1 9
7 3 0
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
'０２年３月 '０３年３月 '０４年３月 '０５年３月 '05年９月中間期
0 100 200 300 400 500 600 700 800 売上高
06/ 3月予想 経常利益
中間期 百万円
百万円
400
06/3月期 予想
ク ロッ プスグループの業績推移 (２)
売上高の推移
１．移動体通信事業： ・機種変更が堅調に推移。
２．人材活用事業（人材派遣）： ・愛知万博の特需および東海地区活況効果で堅調に推移。
３．人材活用事業（ビルメンテナンス）： ・競争力強化のため、構造改革を推進中。ほぼ横ばいを確保。
10,804
2,943
8,373
3,1761,386
9,022
3,5224,072
4,340
2,0651,897
8,3480
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
'０３年３月 '０４年３月 '０５年３月 '05年９月中間期
下期予想
人材活用事業（ビルメンテナンス） 人材活用事業（人材派遣） 移動体通信事業
百万円
05/ 9 中間期 06/ 3 月期 予想
13,747
12,935
16,616 16,650
10
ク ロッ プス・ グループの業績推移 (３)
１．売上高： ・05/9月中間期は 8,302百万円、 通期予想は、16,650百万円（100.2%) ２．経常利益： ・05/9月中間期は 400百万円、 通期予想は、730百万円（117.9%) ３．当期純利益： ・05/9月中間期は 212百万円、 通期予想は、391百万円（118.1%)
12,935
16,616
8,302
8348
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
04/ 3月期 05/ 3月期 05/ 9月中間期
売上高 経常利益 中間（ 当期） 純利益
66
619
400
330
0
100
200
300
400
500
600
700
800
04/ 3月期 05/ 3月期 05/ 9月中間期
- 171
331
212 179
- 200 - 100 0 100 200 300 400 500
04/ 3月期 05/ 3月期 05/ 9月中間期
百万円 百万円 百万円
06/3月期 予想 06/3月期
予想 06/3月期
予想
16,650 730
391
ク ロッ プス・ グループの業績推移 (４)
株主資本
総資産 株主資本比率
834
1,443
446
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
04/ 3月期 05/ 3月期 05/ 9月中間期
3,919
4,135
4,286
3,700
3,800
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
04/ 3月期 05/ 3月期 05/ 9月中間期
11.4
20.2
33
0
5
10
15
20
25
30
35
40
04/ 3月期 05/ 3月期 05/ 9月中間
百万円 百万円 %
.7
期
12
05/9月期経営数値データ
＊
414
(630)
４ ２ ０
(615)
従業員数（ 名）
（外、平均臨時雇用者数）
1,093 ＊
903
現金及び現金同等物の期末残高 （百万円）
44 ＊
△ 99
財務活動によるキャッシュフロー （百万円）
△ 64 ＊
△ 235
投資活動によるキャッシュフロー （百万円）
210 ＊
315
営業活動によるキャッシュフロー （百万円）
37.2 ＊
51.8
自己資本利益率
（％）33.7 ＊
20.2
自己資本比率
（％）38.48
44.15
75.29
１ 株当り 当期純利益
（円）284.21 ＊
176.97
１ 株当り 純資産額
（円）4,286 ＊
4,135
総資産額
（百万円）1,443 ＊
834
純資産額
（百万円）391
212
331
当期純利益
（百万円）730
400
619
経常利益
（百万円）16,650
8,302
16,616
売上高
（百万円）06/3月期
05/9月中間期
05/3月期
決算期
株式会社ク ロッ プスの概況と 業績
14
株式会社 ク ロッ プス の事業
愛知県を主体に地区ト ッ プク ラ スの直営「 auショ ッ プ」 ネッ ト ワーク を展開
サービス内容
サービス内容
新規販売
その他サービス
機種変更
岐阜県下 １ 店舗
三重県下 7 店舗
愛知県下 ２ ８ 店舗
３ ８ 店すべてが直営店舗
愛知・ 三重・ 岐阜・ 静岡県で展開
静岡県下 ２ 店舗
株式会社ク ロッ プスを取り 巻く 外部環境
■ 従来的の新規販売需要の急速な 成長から買い替え需要主体の安定 成長に移行
現代社会に不可欠、 進化を続ける移動体通信事業
■ 第３世代携帯電話市場の順調な成長
新規事業者の参入・ナンバーポータビリティ制の導入 など事業環境の変化により、音楽・放送・インターネット・ リアルコマースとの融合したサービスの加速度的な展開 が予想され次なる市場の発展・成長を形成していくものと 考えられる。
■ 専門ショップの重要性は一層高まる 傾向に
高度化・多様化する市場において、高度な専門性で 顧客ニーズに応え一貫したサービスを提供できる専門 ショップは、ユーザ- はもちろん業界全体においても重要。
携帯電話契約者数の推移
携帯電話契約者数の推移
平成13年3月期 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年9月期
出典：電気通信事業者協会「事業 者別契約数」 携帯電話累計加入台数
単位（万台）
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
6,935 6,114
7,594
8,192
8,900
０ ６ 年１ １ 月にはナンバーポータ ビリ ティ 制。 ０ ７ 年には新規事業者参入見込み
16
株式会社ク ロッ プスの特長
Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ （ ａ ｕ ） １ 社限定で代理店契約を締結
（ Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 販売代理店で唯一の出資会社）
１つの移動体通信事業者に契約を限定することで、お客様に対し、 より専門的な知識・サービスの提供が可能
ド ミ ナント 戦略により 、 限ら れた経営資源を効率的に活用
愛知県を主体に、三重、岐阜、静岡の東海４県で、au専売ショップを展開
店舗は全て直営店。 店頭での直接販売のみ
直営店舗のため、スクラップ＆ビルドが容易 卸売など一切行わず来店顧客への販売力を強化
選択と 集中を徹底
ナンバーポータ ビリ ティ 制はＫ Ｄ Ｄ Ｉ 陣営にと っ てはフ ォ ローの風
株式会社ク ロッ プスの業績 (1)
売上高・ 経常利益の推移
売上高 経常利益
9,747
10,797
8,103
8,734
4,340 8,949
383
413
349
414
465
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
'０２年３月 '０３年３月 '０４年３月 '０５年３月 '05/ 9月中間期
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
中間期
百万円 百万円
228
06/3月期 予想
◆
１．売上高：・05/9月中間期は 4,340百万円、通期予想は、8,949百万円（前年同期比：102.5%) ２．経常利益：・05/9月中間期は 228百万円、通期予想は、465百万円（前年同期比：112.3%)
18
株式会社ク ロッ プスの業績 (2)
1 7 1
5 9
1 4 8 2 2 4
- 2 2 2
132
- 300
- 200
- 100
0
100
200
300
400
02/ 3月期 03/ 3月期 04/ 3月期 05/ 3月期 05/ 9月中間期
当期純利益
・06/3月期は、新規販売台数が当初予想を下回る見込みであるが、機種変更が堅調で売上総利益が改善 されているため、当期純利益は当初予想を上回る見込み。
・05/9月中間期は、148百万円
百万円
中間期 06/3月期予想
回線系手数料等
1335
803 789 420
427
287
352 176
913
709 788
440
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
０３年 ３月 期 ０４年 ３月 期 ０５年 ３月 期 ０５年 ９月 中 間 期
作業系手数料 端末販売粗利
５８％
（金額： 百万円）
売 上 総 利 益 に 占 め る 各 種 収 益 比 率
作業系・ 回線系手数料比率が大きいこ と が安定収益源。 安定成長を確保。
株式会社ク ロッ プスの収益構造
20
株式会社ク ロッ プスの市場変化への対応
ナンバーポータ ビリ ティ ー制＆ツーカ ー同番変更はチャ ンス！！
● 06年１ １ 月から の「 ナンバーポータ ビリ ティ ー制
● 05年１ ０ 月から の「 ツーカ ーから auへの同番変更」 は、
ク ロッ プスにと っ て大きなチャ ンス。
⇒ ①店舗のリ ニュ ーアル・ リ プレイ ス（ 大型化） の実施
②店舗スタ ッ フ の増員・ 強化
市場の動向に柔軟に対応し 、 「 スト ッ ク の拡大」 を図る 。
株式会社ク ロッ プス・ ク ルー
株式会社ク ロッ プス・ ク リ エイ ト
いすゞ ビルメ ンテナンス株式会社
22
株式会社ク ロッ プス・ ク ルー 、 株式会社ク ロッ プス・ ク リ エイ ト
いすゞ ビルメ ンテナンス株式会社
一般労働者派遣事業を中心に、
各種人材活用事業を展開
一般労働者派遣
業務請負
有料職業紹介
清掃・ 設備保守管理
サービス内容
サービス内容
警備・ その他
いすゞグループなど、約50社を 顧客とするクロップス・クリエイト 名鉄グループなど、約250社を
顧客とするクロップス・クルー
いすゞグループ主体に約500社を 顧客とするいすゞビルメンテナンス
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
平成 11年
平成 12年
平成 13年
平成 14年
平成 15年
0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
年間売上高
（単位：億円）
許可事業者数
（件） 年間売上高
許可事業者数の推移
出典：月刊人材ビジネスより抜粋
人材活用事業は企業ニーズ･就労者ニーズ
の多様化で、 ビジネスチャ ンスは拡大が見
込まれる。
期待できる一層の市場拡大
経費削減を目的とした 人件費コストの弾力運用。
企業の視点
企業の視点
就業意識の多様化と 独自のキャリアアッププラン。
就業者の視点
就業者の視点
● 「労働者派遣法」「職業安定法」の一部改正による規制緩和。
● 終身雇用制の崩壊にともなう労働力の流動化。
社会の動向
社会の動向
派遣事業の年間売上高および許可事業者数の推移株式会社ク ロッ プス・ ク ルー 、 株式会社ク ロッ プス・ ク リ エイ ト
いすゞ ビルメ ンテナンス株式会社を取り 巻く 外部環境
人材派遣も ビルメ ンテナンスも アウト ソ ーシング
人材派遣も ビルメ ンテナンスも アウト ソ ーシング
24
株式会社ク ロッ プス・ ク ルー、 株式会社ク ロッ プス・ ク リ エイ ト 、
いすゞ ビルメ ンテナンス株式会社の特長
平 成 15年 11月 いすゞ エ
ステー ト か ら株 式 譲 渡
受けし 、 子会社化。
いすゞ 自 動 車 株 式 会 社
から は出資を受け約500
社を顧客と し 営業展開。
名 古 屋 鉄 道 株 式 会 社 、
株 式 会 社 名 鉄 百 貨 店 と
資本提携。
ト ヨ タ グル ープ・ 名 鉄グ
ループを中心に約250社
を顧客と し て営業展開。
株式会社ク ロッ プス・ ク ルー
株式会社ク ロッ プス・ ク ルー
大手企業グループと の強固なアラ イ アンス体制
いすゞ 自動車株式会社と
資本提携。
いすゞ グル ープを中 心 に
約50社を顧客と し 営業展
開。
株式会社ク ロッ プス・ ク リ エイ ト
株式会社ク ロッ プス・ ク リ エイ ト いすゞ いすゞ ﾋﾞ ﾋﾞ ﾙ ﾒﾝ ﾃ ﾅ ﾝ ｽ 株式会社 ﾙ ﾒﾝ ﾃ ﾅ ﾝ ｽ 株式会社
大手企業グループでは､数多く のビジネスチャ ンスが存在する
人材活用事業 （ 人材派遣・ ビルメ ンテナンス） の業績
売上高・ 経常利益の推移
売上高 経常利益
2,943
4,561
7,594
3,961
7,701
40
95
226
265
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
'０３年３月 '０４年３月 '０５年３月 ’ 05/ 9月中間期
0 50 100 150 200 250 300
中間期
百万円 百万円
185
06/3月期 予想
１．売上高：・05/9月中間期は、3,961百万円。 人材派遣で愛知万博関連の派遣需要が当初予想を上回り、 ビルメンテナンスでも構造改革（コストの 見直し等）により当初予想を上回った。 ・通期予想は、7,701百万円（前年同期比：101.4％）
２．経常利益：・05/9月中間期は 185百万円、通期予想は、265百万円（前年同期比：117.3%)
26
ク ロッ プスグループの展望
ク ロッ プスグループの展望
ク ロッ プスグループの戦略
健全な大手企業と の強固なアラ イ アンスを追求し 、 グループの
業容拡大を積極推進
スト ッ ク ビジネスであれば、 人材活用事業以外にも 柔軟に対応
大 企 業 の 『 サ プ リ メ ン ト 』 に な る
28
ク ロッ プスグループの展望
「 移動体通信事業」 と 「 人材活用事業」 の売上高を同等の規模から 、
安定性を確保し つつ、 大手企業と のアラ イ アンスを強化し 、
さ ら に成長を加速さ せていく 。
移動体通信事業 人材活用事業
売上高
１ １ ， ９ ６ ６
売上高
１ ６ ， ６ １ ６
売上高比
2,220 18.5%
9,746 81.4%
2002年３月期 2005年３月期 7,594
45.7%
9,022 54.3%
● 健全な大企業さ んにと っ ての 『 サプリ メ ント になるには？』 を常に追求
● 健全な大企業さ んにと っ ての 『 サプリ メ ント になるには？』 を常に追求。
（成長イメージ） 単位：百万円
単位：百万円
■ ㈱ク ロッ プス の構造改革
＜概要＞
・ ２ ０ ０ ２ 年１ ２ 月∼２ ０ ０ ３ 年１ 月に、 ５ ５ 店舗の内 ２ １ 店舗の閉鎖を実施。
⇒・ 店舗の削減 / ・ 従業員の削減 / ・ 経費の圧縮
9,747
10,797
8,103
8,734
8,949 349
414
465 383
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
02/ 3月期 03/ 3月期 04/ 3月期 05/ 3月期 06/ 3月期
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
売上高 経常利益 百万円
06/3月期予想 大幅な
構造改革
店舗数
38 34 35
34 55
413
百万円
● 一時的に売上高は低下するが、 経常利益を確保。
30
アラ イ アンスによる子会社の成長イ メ ージ
構造改革
着手
売上高・ 経常
利益低下
構 造
改 革
効 果
売上高 経常利益 経常利益率
単体
● 「 構造改革」 は、 一時的に“傷み” を伴う が断行・ 継続。
■ ㈱ク ロッ プス・ ク ルーの
大手企業と のアラ イ アンスで共生
＜概要＞
・１９９７年２月から派遣事業を開始。
・１９９９年９月に、名古屋鉄道㈱と業務提携。 / ・２０００年５月に名古屋鉄道グループと共同出資で新生・ クロップスクルーを設立。 / ・2004年６月からトヨタ自動車㈱と人事交流。
6
119
51 69 78
805
2,010
2,237
2,488
2,941
32.97
45.46
48.49
44.26
36.59
16.37 17.28
17.73 13.69
0 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
01/ 3月期 02/ 3月期 03/ 3月期 04/ 3月期 05/ 3月期
0 10 20 30 40 50 60
経常利益 総売上高
名古屋鉄道売上高比率 トヨタ自動車売上高比率
’00/5月 名鉄グループ
とJV
名鉄G売上高比率
トヨタG売上高比率
● 大手企業と のアラ イ アンスにより 、 業容拡大と 共生を図る。
百万円
％
’04/6月 トヨタと人事
交流
32
■ いすゞ ビルメ ンテナンス㈱の構造改革
＜概要＞
・２００３年１１月 いすゞ自動車㈱から株式取得し子会社化。（＊04/3月期は、４ヶ月決算）
・２００５年４月から構造改革着手 ⇒・全社的なコスト低減プロジェクトチーム立ち上げ。
⇒ ・要員の再配置 / ・不採算物件の見直し / ・コスト削減 を推進中。
1,897
3,700
151
4,073
140
83
4.4
3.7
3.8
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
05/ 3月期 05/ 9月中間期 06/ 3月期
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
売上高 経常利益 経常利益率
● 要員の再配置・ 不採算物件の見直し により 売上高は低下するが、 販売管理費等
の低減で経常利益を確保（ 利益率の向上） 。
06/3月期予想
事業の共通項は
事業の共通項は
『 スト ッ ク ビジネス』
『 スト ッ ク ビジネス』
ｱ ﾗ ｲ ｱ ﾝ ｽ
ｱ ﾗ ｲ ｱ ﾝ ｽ
経常利益
売上高
新事業
新事業
構造改革
構造改革
