第６章 圧力・加速度・角速度センサの市場展望
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2012-2013 圧力・加速度・角速度センサの徹底研究
発刊日：2012年06月29日 資料体裁・販売価格：
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2012-2013 圧力・加速度・角速度センサの徹底研究_目次
図表目次･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 7１．Sensata Technologies Inc･･････････････････････････････････････････････････････ 78 （２）素子別構成比･･････････････････････････････････････････････････････････････ 138 （１）環境規制・燃費向上を追い風に出荷数量が拡大････････････････････････････････ 78 （３）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 139 第１章 圧力・加速度・角速度センサの市場概況････････････････････････････ 12 （２）MSGはエンジン制御、ブレーキ向けが堅調に推移･･･････････････････････････････ 79４．ゲーム機器････････････････････････････････････････････････････････････････････ 141 ２．デンソー･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 81 （１）ゲーム機器向け加速度・角速度センサの採用動向･･････････････････････････････ 141 １．圧力センサ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 13 （１）2011年度における圧力センサの出荷数量は過去最高････････････････････････････ 81
（１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 13 （２）エアバッグ用高Gセンサが大幅に増加･････････････････････････････････････････ 83第６章 圧力・加速度・角速度センサの市場展望････････････････････････････ 142 （２）需要分野別構成比･･････････････････････････････････････････････････････････ 15３．Bosch･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 84
（３）需要分野別構成比推移･･････････････････････････････････････････････････････ 16 （１）第5世代エアバッグ用加速度センサの量産スタート･････････････････････････････ 84１．圧力センサ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 143 ２．加速度センサ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 18４．Bosch Sensortec･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 86２．車載用加速度センサ････････････････････････････････････････････････････････････ 145 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 18 （１）スマートフォン、タブレットを中心に3軸加速度センサは拡大･･･････････････････ 86３．民生用加速度センサ････････････････････････････････････････････････････････････ 147 （２）需要分野別構成比推移･･････････････････････････････････････････････････････ 20 （２）2012年に世界最小となる3軸角速度センサ、6軸センサの量産スタート････････････ 87４．車載用角速度センサ････････････････････････････････････････････････････････････ 150 （３）素子種類とメーカ分類･･････････････････････････････････････････････････････ 22５．Infineon Technologies AG･･････････････････････････････････････････････････････ 88５．民生用角速度センサ････････････････････････････････････････････････････････････ 152 ３．角速度センサ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 23 （１）欧州市場のTPMS義務化により圧力センサの出荷数量拡大････････････････････････ 88
（１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 23 （２）環境規制・低燃費の影響からBAPセンサの採用拡大･････････････････････････････ 90図表目次
（２）需要分野別構成比推移･･････････････････････････････････････････････････････ 25６．Analog Devices Inc････････････････････････････････････････････････････････････ 91図1 圧力センサの市場規模推移（2001～2011FY WW 数量/金額ベース）････････････････ 14 （３）素子種類とメーカ分類･･････････････････････････････････････････････････････ 27 （１）車載用加速度センサはエアバッグ向けが拡大･･････････････････････････････････ 91図2 圧力センサの需要分野別構成比（2011FY 数量/金額ベース）･･････････････････････ 15 （４）素子別構成比推移･･････････････････････････････････････････････････････････ 28 （２）民生用加速度センサは高付加価値品に絞り事業展開････････････････････････････ 93図3 圧力センサの需要分野別構成比推移（2003～2011FY WW 数量ベース）･････････････ 16 ７．STMicroelectronics････････････････････････････････････････････････････････････ 94図4 圧力センサの需要分野別構成比推移（2003～2011FY WW 金額ベース）･････････････ 17 第２章 圧力・加速度・角速度センサ、電子コンパスの注目市場動向･･････････ 29 （１）MEMSセンサの累計出荷数量は20億個を超える･･････････････････････････････････ 94図5 加速度センサの市場規模推移（2003～2011FY WW 数量/金額ベース）･･････････････ 19 （２）6軸、9軸センサについても製品ラインナップを拡充････････････････････････････ 96図6 加速度センサの需要分野別構成比推移（2003～2011FY WW 数量ベース）･･･････････ 20 １．車載用低圧センサ市場･･････････････････････････････････････････････････････････ 30８．Kionix････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 97図7 加速度センサの需要分野別構成比推移（2003～2011FY WW 金額ベース）･･･････････ 21 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 30 （１）2011年度における3軸加速度センサの出荷数量は堅調に拡大･････････････････････ 97図8 角速度センサの市場規模推移（2003～2011FY WW 数量/金額ベース）･･････････････ 24 （２）需要分野動向･･････････････････････････････････････････････････････････････ 32 （２）2012年から新製品を相次いでサンプル出荷････････････････････････････････････ 99図9 角速度センサの需要分野別構成比推移（2003～2011FY WW 数量ベース）･･･････････ 25 （３）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 33９．村田製作所････････････････････････････････････････････････････････････････････ 100図10 角速度センサの需要分野別構成比推移（2003～2011FY WW 金額ベース）･･････････ 26 ２．車載用高圧センサ市場･･････････････････････････････････････････････････････････ 34 （１）カーナビゲーション向けMEMS角速度センサの第2世代を量産･････････････････････ 100図11 角速度センサの素子別構成比推移（1998～2011FY WW 数量ベース）･･････････････ 28 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 34１０．Panasonic･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 102図12 車載用低圧センサの市場規模推移（2003～2011FY WW 数量/金額ベース）･････････ 31 （２）需要分野別動向････････････････････････････････････････････････････････････ 36 （１）DSC向け手ブレ補正用角速度センサでトップシェア･････････････････････････････ 102図13 車載用低圧センサのメーカシェア（2011FY WW 数量ベース）････････････････････ 33 （３）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 37 （２）車載用角速度センサはワールドワイドでトップシェア･･････････････････････････ 103図14 車載用高圧センサの市場規模推移（2003～2011FY WW 数量/金額ベース）･････････ 35 ３．車載用低Gセンサ市場･･･････････････････････････････････････････････････････････ 38１１．セイコーエプソン････････････････････････････････････････････････････････････ 106図15 車載用高圧センサのメーカシェア（2011FY WW 数量ベース）････････････････････ 37 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 38 （１）DSC、カーナビゲーション向けともに堅調に拡大･･･････････････････････････････ 106図16 車載用低Gセンサの市場規模推移（2003～2011FY WW 数量/金額ベース）･･････････ 39 （２）需要分野別構成比･･････････････････････････････････････････････････････････ 40 （２）車載向け角速度センサは2013年度から量産スタート････････････････････････････ 107図17 車載用低Gセンサの需要分野別構成比（2011FY WW 数量ベース）･････････････････ 41 （３）検知方式別構成比･･････････････････････････････････････････････････････････ 42１２．InvenSense･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 109図18 車載用低Gセンサの検知方式別構成比（2011FY WW 数量ベース）･････････････････ 42 （４）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 43 （１）2011年度の売上高は1億ドルを突破･･･････････････････････････････････････････ 109図19 車載用低Gセンサのメーカシェア（2011FY WW 数量ベース）･････････････････････ 43 ４．車載用高Gセンサ市場･･･････････････････････････････････････････････････････････ 44 （２）2011年から2012年にかけて6軸、9軸品の量産スタート･･････････････････････････ 111図20 車載用高Gセンサの市場規模推移（2003～2011FY WW 数量/金額ベース）･･････････ 45 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 44１３．旭化成エレクトロニクス･･････････････････････････････････････････････････････ 112図21 車載用高Gセンサのメーカシェア（2011FY WW 数量ベース）･････････････････････ 47 （２）需要分野動向･･････････････････････････････････････････････････････････････ 46 （１）電子コンパスでワールドワイドトップシェア･･････････････････････････････････ 112図22 民生用3軸加速度センサの市場規模推移（2004～2011FY WW 数量/金額ベース）････ 49 （３）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 47１４．ヤマハ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 114図23 民生用3軸加速度センサの需要分野別構成比（2011FY WW 数量ベース）･･･････････ 50 ５．民生用３軸加速度センサ市場････････････････････････････････････････････････････ 48 （１）電子コンパスのシェア拡大中････････････････････････････････････････････････ 114図24 3軸加速度センサの需要分野別出荷個数推移（2007～2011FY WW 数量ベース）･･･････ 51 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 48 図25 民生用3軸加速度センサの需要分野別構成比推移･････････････････････････････････ 52 （２）需要分野別構成比･･････････････････････････････････････････････････････････ 50第４章 車載分野の最新動向と潜在需要分析････････････････････････････････ 115図26 民生用3軸加速度センサの素子別構成比推移（2005～2011FY WW 数量ベース）･････ 53
（３）需要分野別構成比推移･･････････････････････････････････････････････････････ 52 図27 民生用3軸加速度センサのメーカシェア（2011FY WW 数量ベース）･･･････････････ 54
（４）素子別構成比推移･･････････････････････････････････････････････････････････ 53１．エアバッグ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 116図28 民生用3軸加速度センサのメーカシェア推移（2005～2011FY WW 数量ベース）･･･････ 55 （５）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 54 （１）センサの種類と搭載状況････････････････････････････････････････････････････ 116図29 民生用3軸加速度センサのコスト推移･･･････････････････････････････････････････ 56 （６）メーカシェア推移･･････････････････････････････････････････････････････････ 55 （２）サテライトセンサの市場規模予測････････････････････････････････････････････ 117図30 車載用角速度センサの市場規模推移（2003～2011FY WW 数量/金額ベース）･･･････ 59 （７）コスト動向････････････････････････････････････････････････････････････････ 56 （３）通信プロトコルとセンサのバス化････････････････････････････････････････････ 119図31 車載用角速度センサの素子別出荷数量推移（2006～2011FY WW 数量ベース）･･････ 60 （８）メーカ別生産拠点/ウェハサイズ･････････････････････････････････････････････ 57 （４）サプライチェーン･･････････････････････････････････････････････････････････ 122図32 車載用角速度センサの素子別構成比推移（2006～2011FY WW 数量ベース）････････ 61 ６．車載用角速度センサ市場････････････････････････････････････････････････････････ 58２．ESC･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 123図33 車載用角速度センサのメーカシェア（2011FY WW 数量ベース）･･････････････････ 62 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 58 （１）ESCの義務化動向と市場規模予測･････････････････････････････････････････････ 123図34 民生用用角速度センサの市場規模推移（2003～2011FY WW 数量/金額ベース）･････ 64 （２）素子別構成比･･････････････････････････････････････････････････････････････ 60 （２）ESC用加速度・角速度センサの可能性･････････････････････････････････････････ 125図35 民生用角速度センサの需要分野別市場規模推移（2003～2011FY WW 数量ベース （３）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 62 （３）IMUの今後の採用動向･･･････････････････････････････････････････････････････ 126）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 65
７．民生用角速度センサ市場････････････････････････････････････････････････････････ 63 図36 民生用角速度センサの需要分野別構成比推移（2003～2011FY WW 数量ベース）････ 66
（１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 63第５章 民生分野の機器別採用動向と市場分析･･････････････････････････････ 128図37 民生用角速度センサの軸別構成比（2011FY WW 数量ベース）････････････････････ 67
（２）需要分野別市場規模推移････････････････････････････････････････････････････ 65 図38 民生用角速度センサのメーカシェア（2011FY WW 数量ベース）･･････････････････ 68
（３）需要分野別構成比推移･･････････････････････････････････････････････････････ 66１．携帯電話/タブレット向け加速度・角速度センサ･･･････････････････････････････････ 129図39 民生用3軸角速度センサ、6軸センサの製品投入状況･･････････････････････････････ 70 （４）軸別構成比････････････････････････････････････････････････････････････････ 67 （１）携帯電話/スマートフォンの市場規模推移と予測･･･････････････････････････････ 129図40 電子コンパスの市場規模推移（2001～2011FY WW 数量ベース）･･････････････････ 72 （５）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 68 （２）タブレットの市場規模推移と予測････････････････････････････････････････････ 130図41 電子コンパスの素子別構成（2011FY WW 数量ベース）･･････････････････････････ 73 （６）6軸センサ（3軸加速度＋3軸角速度）の製品投入状況･･･････････････････････････ 69 （３）携帯電話/タブレット向けセンサの市場規模推移･･･････････････････････････････ 131図42 電子コンパスのメーカシェア（2011FY WW 数量ベース）････････････････････････ 74 ８．電子コンパス･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 71 （４）携帯電話/タブレット用3軸加速度センサのメーカシェア････････････････････････ 132図43 民生用6軸、9軸電子コンパスの製品投入状況、･･････････････････････････････････ 76 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 71 （５）携帯電話/タブレット用3軸角速度センサのメーカシェア････････････････････････ 133図44 Sensata Technologiesにおける出荷数量推移････････････････････････････････････ 80 （２）素子別構成比･･････････････････････････････････････････････････････････････ 73２．カーナビゲーション/PND用角速度センサ市場･･････････････････････････････････････ 134図45 デンソーにおけるMEMSセンサ出荷数量推移･･････････････････････････････････････ 82 （３）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 74 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 134図46 Boschにおける車載用MEMSセンサ出荷数量推移･･･････････････････････････････････ 85 （４）6軸電子コンパスの製品投入状況･････････････････････････････････････････････ 75 （２）素子別構成比推移･･････････････････････････････････････････････････････････ 135図47 InfineonTechnologiesにおけるTPMS向け圧力センサの出荷数量推移････････････････ 89 （３）メーカシェア･･････････････････････････････････････････････････････････････ 136図48 Analog DevicesにおけるMEMS加速度センサ出荷数量推移･･････････････････････････ 92 第３章 個別メーカ動向･･････････････････････････････････････････････････ 77３．DSC/DVC用角速度センサ･････････････････････････････････････････････････････････ 137図49 STMicroelectronicsにおけるMEMSセンサの出荷数量推移･･････････････････････････ 95 （１）市場規模推移･･････････････････････････････････････････････････････････････ 137図50 Kionixにおける3軸加速度センサの出荷数量推移･････････････････････････････････ 98