【証券情報】

第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】

１【募集内国投資証券】

（１）【投資法人の名称】

ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）

（英文では Hulic Reit, Inc.と表示します。）

（２）【内国投資証券の形態等】

本書により募集又は売出しの対象とされる有価証券は、投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）に従って 設立された本投資法人の投資口（以下「本投資口」といいます。）です。本投資口は、社債、

株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号、その後の改正を含みます。以下「社債株式 等振替法」といいます。）の規定の適用を受ける振替投資口であり、社債株式等振替法第227 条第２項に基づき請求される場合を除き、本投資口を表示する投資証券を発行することができ ません。

また、本投資口は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド 型です。

本投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に 供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付は ありません。

（注）投信法上、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位を「投資口」といい、その保有者を「投資主」といい ます。本投資口を購入した投資家は、本投資法人の投資主となります。

（３）【発行数】

83,800口

（注）本「１ 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に当たり、その需要状況等を勘案した上 で、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が指定先（後記「（16）その他／⑤」に定義されます。）から 4,200口を上限として借入れる本投資口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場 合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（４）【発行価額の総額】

14,524,635,000円

（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受 人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、平成28年９月２日

（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

（５）【発行価格】

未定

（注１）発行価格等決定日（後記「（13）引受け等の概要」に定義されます。以下同じです。）の株式会社東京証券取引所にお ける本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格

（１円未満端数切捨て）を仮条件とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同 じです。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、

一般募集における手取金、本件第三者割当（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロット メントによる売出し等について」に定義されます。以下同じです。）による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロ ットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じで す。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の 決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウ ェブサイト（［URL］http://www.hulic-reit.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。また、発 行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付 されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項 以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ ん。

（注２）日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況 等を勘案した上で、平成28年９月26日（月）から平成28年９月28日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決定 日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口１口 当たりの払込金額）を決定します。

（注３）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総 額との差額は、引受人の手取金となります。

（６）【申込手数料】

申込手数料はありません。

（７）【申込単位】

１口以上１口単位  

（８）【申込期間】

平成28年９月27日（火）から平成28年９月28日（水）まで

（注）申込期間については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定です。なお、上記 申込期間については、需要状況等を勘案した上で、繰り下げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、平成28年 ９月21日（水）から、最短で平成28年９月26日(月)まで、最長で平成28年９月28日(水)までを予定していますが、実際の 発行価格等の決定期間は、平成28年９月26日(月)から平成28年９月28日(水)までを予定しています。

したがいまして、申込期間は、

① 発行価格等決定日が平成28年９月26日(月)の場合、上記申込期間のとおり

② 発行価格等決定日が平成28年９月27日(火)の場合、「平成28年９月28日(水)から平成28年９月29日(木)まで」

③ 発行価格等決定日が平成28年９月28日(水)の場合、「平成28年９月29日(木)から平成28年９月30日(金)まで」

となりますのでご注意ください。

（９）【申込証拠金】

申込証拠金は、発行価格と同一の金額です。

（１０）【申込取扱場所】

引受人の本店並びに全国各支店及び営業所  

（１１）【払込期日】

平成28年10月３日（月）

（注）払込期日については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定です。なお、上記 払込期日については、需要状況等を勘案した上で、繰り下げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、平成28年 ９月21日(水)から、最短で平成28年９月26日(月)まで、最長で平成28年９月28日(水)までを予定していますが、実際の発 行価格等の決定期間は、平成28年９月26日(月)から平成28年９月28日(水)までを予定しています。

したがいまして、払込期日は、

① 発行価格等決定日が平成28年９月26日(月)の場合、上記払込期日のとおり

② 発行価格等決定日が平成28年９月27日(火)の場合、「平成28年10月４日(火)」

③ 発行価格等決定日が平成28年９月28日(水)の場合、「平成28年10月５日(水)」

となりますのでご注意ください。

（１２）【払込取扱場所】

株式会社みずほ銀行 東京中央支店 東京都千代田区大手町一丁目５番５号

（注）上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

（１３）【引受け等の概要】

以下に記載する引受人は、平成28年９月26日（月）から平成28年９月28日（水）までの間の いずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額にて本投資口 の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人 は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募集における発行価格の総 額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払 いません。

引受人の名称 住所 引受

投資口数 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号

未定 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 三菱ＵＦＪモルガン・

スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号

合 計 － 83,800口

（注１）本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているヒューリックリートマネジメント株式会社（以下

「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。

（注２）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。

（注３）一般募集の共同主幹事会社は、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社（以下「共同主幹事会 社」といいます。）です。

（注４）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。

（１４）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構（以下「振替機関」といいます。）

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号  

（１５）【手取金の使途】

一般募集における手取金14,524,635,000円については、後記「第二部 参照情報／第２ 参 照書類の補完情報／２ インベストメントハイライト」に定義される取得予定資産のうち「御 茶ノ水ソラシティ（追加取得）」の取得資金に充当し、残額がある場合は、本件第三者割当に よる新投資口発行の手取金上限727,965,000円と併せて借入金の返済資金に充当し、又は、手 元資金とし、将来の特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。）の取得資金に 充当します。

（注１）本件第三者割当については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロットメントによる 売出し等について」をご参照ください。

（注２）上記の手取金は、平成28年９月２日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準と して算出した見込額です。

（１６）【その他】

① 申込みの方法は、前記「（８）申込期間」に記載の申込期間内に前記「（10）申込取扱 場所」に記載の申込取扱場所へ前記「（９）申込証拠金」に記載の申込証拠金を添えて 申込みをするものとします。

② 申込証拠金のうち発行価額相当額は、前記「（11）払込期日」に記載の払込期日に新投 資口払込金に振替充当します。

③ 申込証拠金には、利息をつけません。

④ 一般募集の対象となる本投資口の受渡期日は、払込期日の翌営業日です。

したがいまして、受渡期日は、

① 発行価格等決定日が平成28年９月26日(月)の場合、「平成28年10月４日(火)」

② 発行価格等決定日が平成28年９月27日(火)の場合、「平成28年10月５日(水)」

③ 発行価格等決定日が平成28年９月28日(水)の場合、「平成28年10月６日(木)」

となりますのでご注意ください。

一般募集の対象となる本投資口は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債株式等振替法の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関におけ る振替口座での振替により行われます。

⑤ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ、本 資産運用会社の株主であるヒューリック株式会社（本「第一部 証券情報」において、

以下「指定先」といいます。）に対し、一般募集における本投資口のうち、8,800口を 販売する予定です。