転換価額調整式 使用 既 行株式数 株主 割当 利 え 準日 あ 場合 日 準日 い場合 調整 転換価額 初 適用 日
1 前 日 当社 行 普通株式 総数 当該日 い 当社 保 当社普
通株式 除 数 場合 転換価額調整式 使用 新 行 処
株式数 準日 い 当社 当社普通株式 割 当 当社 普通株式数 含
い ｡
. 転換価額 調整 必要 場合 外 掲 場合 当社 新株
予約 付社債 者 協議 うえ 認 得 必要 転換価額 調整 行う
株式 併合 資 金 額 減少 会社 割 株式交換又 合併 転換価額 調整 必要
当社 普通株式数 変更又 変更 可能性 生 生 転換価額 調整 必要
転換価額 調整 複数 相接 生 方 く調整 転換価額 算出 あ 使用 時価 方 影響 考慮 必要 あ
. 転換価額 調整 行う 限転換価額 調整 含 当社 調整 転換価額 適用開始日 前日 新株予約 付社債 者 対 調整 行う び 調整前転換価額 調整 転換価額 調整 限転換価額 含 並び
適用開始日 必要 書面 通知 但 場合 適用開始
日 前日 通知 行う い場合 適用開始日 降速や 行う
(5) 新株予約 行使 期間
成 29 6 20 日 成 30 6 15 日 第 13 第(2) 乃 第(5) 繰 償還 場合 償還日 前営業日
(6) 新株予約 行使 条件
各 新株予約 部行使 い
(7) 新株予約 得条
新株予約 得条 い
(8) 新株予約 行使 株式 行 場合 増加 資 金 び資 準 金
新株予約 行使 株式 行 場合 増加 資 金 額 会社計算規則第 17 条
従 算 資 金等増加限 額 0.5 金額 計算 結果 1
満 端数 生 場合 端数 額 増加 資 準 金 額 資 金等増
加限 額 増加 資 金 額 減 額
32
(9) 新株予約 行使請求 方法
新株予約 行使 場合 第 (5) 載 新株予約 行使 期間中 第(12) 載 行使請求 付場所 先 行使請求 必要 FAX 電子 又 当社 び当該行使請求 行う 新株予約 付社債 者 合意 方法 通知
行使請求 行わ 場合 撤回 い
(10) 新株予約 行使請求 効力 生日
行使請求 効力 行使請求 要 書類 全部 行使請求 付場所 到着 場合 到 着 日 生
(11) 株式 交付方法
当社 新株予約 行使請求 効力 生 日 3 銀行営業日 日 振替株式 新規 録又 自己株式 当社 義 振替 株式 交付
(12) 行使請求 付場所
株式会社 管理 部総 部
16 新株予約 引換え 金銭 払込 要 い 理
新株予約 転換社債型新株予約 付社債 付 あ 社債 譲渡 新株予約 行使 当該 新株予約 係 社債 出資 社債 新株予約 相互 密接 関係 考慮 新株予約 価値 社債 利率 繰
償還 び 行価額等 行条件 当社 得 経 的価値等 案 新株 予約 引換え 金銭 払込 要 い
17 担保提供制限
当社 社債 償還残高 限 新株予約 付社債 行 当社 国 行 転換社債型新株予約 付社債 担保 設 場合 新株予約 付社債
担保付社債信 法 担保 設 転換社債型新株予約 付社債 会社法第 2 条第 22 新株予約 付社債 あ 会社法第 236 条第 第 3 規 新株予約 行使 当該新株予約 係 社債 出資 目的
新株予約 容 いう
18 期限 利益 喪失
当社 各場合 社債 い 期限 利益 失う 場合 当社 第 14 払利 息 び第 19 損害金 加え 社債 額面 100 金 100 社債 者 支払う (1) 当社 第 13 規 遊 3 銀行営業日 履行 い
(2) 当社 第 (1) 外 要 規 遊背 社債 者 是 求 通知 領
30 日 履行 是 い
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(3) 当社 社債 除く借入金債 い 期限 利益 喪失 く 期限 到来
弁 い 当社 外 社債 く 借入金債 対
当社 行 保証債 い 履行義 生 わ 履行
い
(4) 当社 当社 締役 く 査役 当社 破産手 開始 民 再生手 開始 会社更
生手 開始 く 特 清算開始 申立 締役会 い 解散 合併 場合 除 く 議案 株主総会 提出 決議 行
(5) 当社 破産手 開始 民 再生手 開始 く 会社更生手 開始 決 特 清
算開始 命
19 損害金
当社 社債 関 債 履行 場合 支払う 金額 対 6 365 日 日 割計算 割合 あ 損害金 支払う
20 償還金支払 扱場所 償還金支払場所
株式会社 管理 部総 部
21 社債 者 通知 場合 公告 方法
社債 者 対 通知 当社 款所 方法 公告 行う 法 段 あ 除 公告 え 各 社債 者 対 直接書面 通知 方法
22 社債 者集会 関
(1) 新株予約 付社債 社債 者集会 当社 招集 開催日 少 く
3 逬間前 社債 社債 者集会 開く び会社法第 719 条各 所 公告 書面 通知
(2) 新株予約 付社債 社債 者集会 東京都 い 行う
(3) 社債 行価額 総額 償還 額 除く 10 保 社債 者
会議 目的 び招集 理 載 書面 当社 提出 社債 者集会 招集 請 求
23 費用 担
費用 当社 担
(1) 第 21 公告 関 費用
(2) 第 22 社債 者集会 関 費用
34
24 新株予約 付社債 譲渡 関
新株予約 付社債 譲渡 い 当社 締役会 認 要
25
(1) 各 い 金融商品 引法 届出 効力 生 条件
(2) 新株予約 付社債 行 関 必要 当社 表 締役社長 任
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紙
株式会社 第 12 回新株予約 第 者割当 行要
1 新株予約 称
株式会社 第 12 回新株予約 第 者割当 新株予約 いう｡
2 申込期間
成 29 19 日
3 割当日
成 29 19 日
4 払込期日
成 29 19 日
5 募集 方法
第 者割当 方法 全 新株予約 ン 割 当
6 新株予約 目的 あ 株式 種類 び数
(1) 新株予約 目的 あ 株式 種類 び総数 当社普通株式 12,500,000 株 新株予約 1 個当 目的 あ 株式 数 割当株式数 いう｡ 100 株 但
第(2) 乃 第(4) 割当株式数 調整 場合 新株予約 目的 あ 株式 総 数 調整 割当株式数 応 調整
(2) 当社 第 11 規 従 行使価額 義 ｡ 調整 行う場合 割当株式
数 算式 調整 但 調整 結果生 1 株 満 端数 捨
算式 調整前行使価額 び調整 行使価額 第 11 調整前行使価額 び調整 行使価額
調整 割当株式数 調整前割当株式数 × 調整前行使価額 調整 行使価額
(3) 調整 割当株式数 適用開始日 当該調整 係 第 11 第(2) び第(5) 行
使価額 調整 関 各 調整 行使価額 適用 日 日
36
(4) 割当株式数 調整 行う 当社 調整 割当株式数 適用開始日 前日 新 株予約 者 対 調整 行う び 調整前割当株式数 調整 割当株式数並び
適用開始日 必要 書面 通知 但 第 11 第(2) 場合 適用開始日 前日 通知 行う い場合 適用開始日 降速や 行う
7 新株予約 総数
ドキュメント内
第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行
(ページ 31-36)