ワークフローの作成

Microsoft Dynamics CRM Online ではプロセスという機能を使用して、自動化処理を行うことができます。

1. ナビゲーションより、［設定］をクリックし、［プロセス］をクリックします。

2. ［新規］をクリックするとプロセスの登録画面が表示されます。

56 | 3. 下記の通り入力し、[OK]をクリックします。

フィールド表示名 必須項目 入力内容

プロセス名 ○ 受注後1ヶ月のアンケート送付

カテゴリ ○ ワークフロー

エンティティ ○ 営業案件

4. 表示されたワークフロー設定画面にて下記の通り入力します。

フィールド表示名 必須項目 入力内容 レコードの状態の変更 - ✓

5. [この行を選択し [ステップの追加] をクリックします。] をクリックし [ステップの追加] をクリックします。

6. [条件の確認]をクリックします。

7. [<condition>（クリックして構成）]をクリックして、条件を設定します。

8. 表示された条件設定画面にて、プルダウンから下記の通り選択します。

9. […]をクリックし、選択画面を開く。

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10. [受注]をクリックし、[>>]をクリックします。

11. [受注]を右側に移し、[OK]をクリックします。

12. [保存して閉じる]をクリックして、画面を閉じる。

13. [この行を選択し [ステップの追加] をクリックします。] をクリックし [ステップの追加] をクリックします。

14. [待機条件]をクリックします。

15. [<condition>（クリックして構成）]をクリックして、条件を設定します。

16. 表示された条件設定画面にて、プルダウンから下記の通り選択します。

17. カレンダーにフォーカスした状態で、右のフォームアシスタントにて下記の順番でクリックします。

1. 月→1 2. 後

3. 実際のクローズ日

メモ：

すぐに試したい場合はここで「月」ではなく「分」に任意の値を設定してください。

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18. [保存して閉じる]をクリックして、画面を閉じる。

19. [この行を選択し [ステップの追加] をクリックします。] をクリックし [ステップの追加] をクリックします。

20. [電子メールの送信] をクリックします。

21. [<condition>（クリックして構成）]をクリックして、条件を設定します。

22. [プロパティの設定] をクリックします。

23. メール本文の設定画面が表示されるので、下記の通り入力します。

フィールド表示名 必須項目 入力内容

差出人 - ログインユーザーを選択します

宛先 - 営業案件の取引先担当者 (動的)

件名 - お客様満足度調査 ご協力のお願い

本文 - (任意)

アンケートのスニペットを貼り付けます。

 差出人の設定

差出人にはログインユーザーを選択します。

1. [ ]をクリックし、スクロール最下部にて「他のレコードの検索」をクリックします。

2. 検索ダイアログボックスが表示されるので、[検索]を「ユーザー」に切り替え、表示されたログインユーザーを選択し、[追加]

をクリックします。

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 宛先の設定

宛先には、営業案件の取引先担当者を設定します。

1. 宛先欄にカーソルを合わせ、右側のフォームアシスタントにて、営業案件の取引先担当 者を選択します。

2. [追加] をクリックし、表示された[取引先担当者(営業案件)]をクリックします。

3. 宛先欄にカーソルを合わせ、[OK] をクリックします。

 本文の設定

本文には任意の文章のほか、アンケートへのリンクを挿入します。

1. ワークフローの登録画面はそのまま、メイン画面を表示します。

2. 上部ナビゲーションから [≡]をクリックし [顧客の声] をクリックし [調査] をクリックします。

3. 作成した調査をクリックして詳細画面を開きます。

4. コマンドバー上の [スニペットのコピー] をクリックし、クリップボードにスニペットをコピーします。

5. 実際送信されるメール上で、スニペット部分は「招待状のリンクテキスト」に設定されている文字列として挿入されます。

変更が必要な場合はここで入力し、保存します。

6. ワークフローの登録画面に戻り、電子メール本文にコピーしたスニペットを貼り付けます。

また、スニペットの前後にお客様宛てのメール本文を任意で入力します。

7. 文頭の取引先担当者の名前も、本文内へ宛先の設定と同様の手順で設定します。

8. [保存して閉じる]をクリックして、画面を閉じます。

64 | 24. ワークフローの登録画面に戻り、[ ]をクリックして上書き保存をします。

25. [アクティブ化]をクリックし、保存したワークフローをアクティブ化します。