こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
以下手順を参照し、ご利用の
SkyDesk CRM環境と同じ設定をします。
管理者にて
SkyDesk CRMで設定/公開したレポートについては管理者にて
Zoho CRMに設定/公開ください。
各ユーザーにて
SkyDesk CRMで作成したレポートについては、各ユーザーにて
Zoho CRM
に設定ください。
以降に掲載した手順は設定の一例です。ご利用の
SkyDesk CRM環境の設定値と同 じ値の設定を
Zoho CRMへ実施ください。
参考：SkyDesk CRM 環境のレポート設定は下記手順で確認できます。
①レポートタブをクリックします。
②確認するレポートにマウスオーバーして右側の点のアイコンをクリックします。
③「編集」をクリックします。
④レポートの編集画面でタブを切り替えながら設定内容をご確認ください。
①
②
③
④
手順1 「レポート」のタブの右上にある[レポートの作成]をクリックします。
手順2 タブ情報の設定をします。
①タブの選択をします。
②関連タブの選択をします。
※関連タブは、3つまで選択することができます。
③［続ける］をクリックします。
手順3 ①レポートの種類を選択し、②［続ける］をクリックします。
①
②
③
①
63
手順4 レポートの表示内容編集画面で、データ列の設定をします。
①選択可能な項目の中から対象の項目を選択します。
②［追加］をクリックします。
③[選択した項目]に追加した項目が入ります。
④[▲][▼]で、項目の表示順を変えることができます。一番上が、一番左側の項目として表示 されます。
手順5 レポートの表示内容編集画面で、グループする項目と並べ替えの順序の設定をします。
②
① ③
④
手順6 レポートの表示内容編集画面で、データ集計の設定をします。設定したら［続ける］をク リックします。
手順7 フィルターの設定をします。設定したら［続ける］をクリックします。
標準フィルターと詳細フィルターを設定することができます。
65 手順8 基本情報の設定をします。
①保存するフォルダーを選択します。
②レポート名を入力します。
③［保存］をクリックします。
①
②
③
16. Zoho CRM ダッシュボード設定
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
以下手順を参照し、ご利用の
SkyDesk CRM環境と同じ設定をします。
管理者にて
SkyDesk CRMで設定/公開したダッシュボードについては管理者にて
Zoho CRM
に設定/公開ください。
各ユーザーにて
SkyDesk CRMで作成したダッシュボードについては、各ユーザー
にて
Zoho CRMに設定ください。
以降に掲載した手順は設定の一例です。ご利用の
SkyDesk CRM環境の設定値と同 じ値の設定を
Zoho CRMへ実施ください。
参考：SkyDesk CRM 環境のダッシュボード設定は下記手順で確認できます。
①ダッシュボードタブをクリックします。
②確認する表やグラフにマウスオーバーして右側の点のアイコンをクリックし、「編集」をクリックします。
④表/グラフの編集画面で設定内容をご確認ください。
67
手順1 分析タブの左上の[＋］のアイコン（ダッシュボードの作成）をクリックします。
手順2 画面左のコンポーネントを選択します。（レポートのグラフを使用する場合は[グラフ]を 選択します。）
手順3 表示された選択肢の中から対象を選択します。（レポートのグラフを使用する場合は[レポ ートから]を選択します。）
手順4 以降の手順は「円グラフ」を作成する手順です。選択内容によってSkyDesk CRMの設 定内容を移植してください。
①コンポート名を入力します。ここでは、「担当者ごとの担当取引先分布」を入力します。
②タブを選択します。ここでは、「取引先」を選択します。
③評価尺度（Y軸）を項目の中から選択します。ここでは、「件数：取引先」を選択します。
④グループ化を項目の中から選択します。ここでは、「取引先の担当者-取引先」を選択しま す。
⑤「円グラフ」を選択します。
⑥[完了]をクリックします。
手順5 グラフを配置して、保存します。
①ダッシュボード名を入力します。
②アクセスできる対象を選択します。
③[保存]をクリックします。
①
②
③
④
⑥
⑤
① ② ③
69
17. Zoho CRM 関連リストの設定
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
以下手順を参照し、ご利用の
SkyDesk CRM環境の関連リストと同じ設定をしま す。
以降に掲載した手順は設定の一例です。ご利用の
SkyDesk CRM環境の設定値と同 じ値の設定を
Zoho CRMへ実施ください。
<表示/非表示設定>
関連リストの表示順を変更します。また、必要のない関連リストを非表示にしま す。
ここでは、取引先タブの関連リストを設定します。
手順1 取引先タブの一覧から、どのデータでも構わないので、詳細表示します。
画面の右上の[…］アイコンをクリックし、「関連リストの並べ替え」を選択します。
手順2 ①「選択した項目」の中から、表示しない項目を「 」アイコンを使って、「未選択の 項目」へ移します。
②「選択した項目」の中の項目の並び順を「 」「 」アイコンを使って、変更します。
③[保存]をクリックします。
①
②
③
71
<表示項目設定>
並べ替えをした関連リストの各々に表示する項目を設定します。
手順1 取引先タブの一覧から、どのデータでも構わないので、詳細表示します。
関連リストの右にある「 」アイコンをクリックします。
手順2 表示する項目にチェックを入れ、ドラック＆ドロップで、並び順を変更します。
手順3 手順２画面の下部にある[保存]をクリックします。