修正条項付新株予約権付社債券等
等 2ライツプランの内容 3その他の新株予約権等の状況 3. 新株予約権等に関する事項 3-3. その他新株予約権等に関する重要な事項 新株予約権等に関する重要な事項 施行規則 123 条 3 号 (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 (4) 発行済株式総数 資本金等の推移 2
... の状況 施行規則120条1項5号イ 4 経営上の重要な契約等 吸収合併又は新設合併 事業報告 1. 株式会社の現況に関する事項 1-2.資金調達等についての状況（重要なものに限る。） 吸収合併による他の法人等の事業に関する権利義務の承継に ついての状況 施行規則120条1項5号ホ 事業報告 1. 株式会社の現況に関する事項 1-2.資金調達等についての状況（重要なものに限る。） ...
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18d0117 【みずほフィナンシャルグループ】発行登録債新規：AA （優先債），A （損失吸収条項付Tier2債券），A （損失吸収条項付Tier1債券）
... ■留意事項 本文書に記載された情報は、JCR が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、また はその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、 的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、また ...
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手続が不要となるため キャッシュ アウト完了までのスケジュールを短縮することができるようになると見込まれています また 全部取得条項付種類株式の取得では新株予約権を強制的に取得することができないのに対し 株式等売渡請求制度では新株予約権をも対象とすることができるため 新株予約権の処理に関して個別の保
... そして、現行法（及び現時点での税制改正予定）を前提とすると、全部取得条項 を付す旨の定款変更に係る株式買取請求を行った反対株主に対しては、譲渡益課税 に加えてみなし配当課税がなされることになるため、法人株主としては、株式買取 請求を行うことにより、みなし配当による損益不算入のメリットを享受できること となります。先行公開買付けに応募した株主には譲渡益課税のみがなされるため、 ...
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2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するお知らせ
... 本報道発表文は、 当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、 投資勧誘を目的と して作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基 ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
... （注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の 合計額を合算した 金額から発行諸費用の概算額 を差し引いた金額です。なお 、本新株予約権の行使に際し て出資される財産 の価額の合計額は、当初行使 ...
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5a41e9090034a 行使価額修正条項付き第18回新株予約権（第三者割当）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ
... 希薄 時 引 起 株価 対 直接的 影響 大 い 考え 株価 連動 転換価 修 さ 転換社債型新株予約権付社債 いわゆ MSCB い 行条件及び行使条件等 多様 い 般的 転換 交付 さ 株数 転換価 応 決定さ いう構造 転換 完了 転換 交付さ 株式総数 確定 い 株価 対 直接的 影響 大 い 考え ...
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1 本新株予約権付社債は 2020 年を満期とする米ドル建及びゼロ クーポンで発行される外貨調達であること 2 本新株予約権付社債の転換価額として 本日の当行普通株式の終値以上の転換価額を設定する上 転換制限条項 ( 次頁 1) 及び取得条項 ( 額面現金決済型 )( 次頁 2) を付すことで 普通
... 本報道発表文は、当行の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目 的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に ...
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2017 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... （ﾆ） 転換価額は、①組織再編事由（以下に定義する。）が生じた場合であってかつ下記 7（4） （ﾛ）（A）乃至（D）のいずれかの条件を充たす旨の通知を当社が本新株予約権付社債 所持人に送付した場合、②下記 7（4）（ﾊ）に基づく繰上償還を行うことができる場合 又は③下記 7（4）（ﾆ）に基づく繰上償還を行うことができる場合、転換価額減額期間 ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約に関するお知らせ
... また、本新株予約権の行使価額は、当初、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日（ 2018 年３ 月 28 日）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額に相当する額とするととも に、本新株予約権の行使価額の修正に係るディスカウント率は、当社普通株式の株価動向等を勘案し ...
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16d0904 【三井住友フィナンシャルグループ】債券新規（損失吸収条項付Tier1債券）：A
... 9. J CR に対して直近 1 年以内に講じられた監督上の措置：なし ■ 留意事項 本文書に記載された情報は、J C R が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、また はその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、J C R は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、 ...
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17d0461 【三井住友トラスト・ホールディングス】債券新規（損失吸収条項付Tier1債券）：A
... (2) 本社債は、劣後特約のほかに債務免除特約が付されているバーゼルⅢ適格 T ier1 商品である。債務免除特 約により、当社は、①連結普通株式等 T ier1 比率が 5.125％を下回った場合、②実質破綻時、すなわち内 閣総理大臣が預金保険法の特定第二号措置を講ずる必要があると認定した場合、または③倒産手続が開始 された場合、原則として本件劣後債につき元利金の全部または一部の支払義務を免除される。また、分配 ...
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17d0200 【三井住友トラスト・ホールディングス】債券新規（損失吸収条項付Tier2債券）：A
... 本文書に記載された情報は、J C R が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、また はその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、J C R は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、 的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、J C R は、当該情報の誤り、遺漏、また ...
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16d1017 【三菱UFJフィナンシャル・グループ】債券新規（損失吸収条項付Tier2債券）：A
... 5. 格付関係者： （発行体・債務者等） 株式会社三菱 UF J フィナンシャル・グループ 6. 本件信用格付の前提・意義・限界： 本件信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。 な お 、本 件 劣後 債に つ き、 約定 に より 許 容さ れる 元 利金 支払 義 務の 免 除が 生じ た 場合 、当 該 免除 は 「債 務不 履 行」に当たらないが、J C R ...
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16d0772 【三井住友トラスト・ホールディングス】債券新規（損失吸収条項付Tier2債券）：A
... 本文書に記載された情報は、J C R が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、また はその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、J C R は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、 的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、J C R は、当該情報の誤り、遺漏、また ...
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16d0616 【三菱UFJフィナンシャル・グループ】債券新規（損失吸収条項付Tier1債券）：A
... 5. 格付関係者： （発行体・債務者等） 株式会社三菱 UF J フィナンシャル・グループ 6. 本件信用格付の前提・意義・限界： 本件信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。 なお、本件劣後債につき、約定により許容される利息の支払停止または元利金支払義務の免除が生じた場合、当 該支払停止や免除は「債務不履行」に当たらないが、J C R ...
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15d0604 【三菱UFJフィナンシャル・グループ】債券新規（損失吸収条項付Tier1債券）：A
... (2) 本社債は、劣後特約のほかに債務免除特約が付されているバーゼルⅢ適格 T ier1 商品である。債務免除特 約により当社は、①連結普通株式等 T ier1 比率が 5. 125％を下回った場合、②実質破綻時、すなわち内閣 総理大臣が預金保険法の特定第二号措置を講ずる必要があると認定した場合、または③倒産手続が開始さ れた場合、原則として本件劣後債につき元利金の全部または一部の支払義務を免除される。また、分配可 ...
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15d0174 【三井住友トラスト・ホールディングス】債券新規（損失吸収条項付Tier2債券）：A
... (1) 発行体（当社）は、三井住友信託銀行を中核子銀行に擁する金融持株会社。当社の発行体格付は、中核子 銀行の信用力を反映している。ダブルレバレッジ比率が 100％程度で維持される見通しであることなどを 勘案し、中核子銀行の発行体格付（三井住友信託銀行：A A - / 安定的）と同水準としている。 (2) 本社債は、劣後特約のほかに実質破綻時債務免除特約が付されているバーゼルⅢ適格 T ier2 商品である。 ...
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15d0455 【三井住友フィナンシャルグループ】債券新規（損失吸収条項付Tier2債券）：A
... 本文書に記載された情報は、J C R が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、また はその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、J C R は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、 的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、J C R は、当該情報の誤り、遺漏、また ...
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15d0318 【三井住友フィナンシャルグループ】債券新規（損失吸収条項付Tier1債券）：A
... (2) 本社債は、劣後特約のほかに債務免除特約が付されているバーゼルⅢ適格 T ier1 商品である。債務免除特 約により当社は、①連結普通株式等 T ier1 比率が 5. 125％を下回った場合、②実質破綻時、すなわち内閣 総理大臣が預金保険法の特定第二号措置を講ずる必要があると認定した場合、または③倒産手続が開始さ れた場合、原則として本社債につき元利金の全部または一部の支払義務を免除される。また、分配可能額 ...
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17d1042 【三井住友フィナンシャルグループ】債券新規（損失吸収条項付Tier2債券）：A
... 5. 格付関係者： （発行体・債務者等） 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 6. 本件信用格付の前提・意義・限界： 本件信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。 な お 、 本 件 劣 後 債 に つ き 、 約 定 に よ り 許 容 さ れ る 元 利 金 支 払 義 務 の 免 除 が 生 じ た 場 合 、 当 該 免 除 は 「 債 務 不 履 ...
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