メーカー タイプ 量産時期 外部調達製品 構造 用途 備考
Nissha AgNW 2011年 AgNW Film FF ・Smartphone・車載用
・当時はASFとして採用 ・2013年秋にTPK Filmに資本参加 ・2015年3月にC3NanoとAgNWインキ共同開発
AgNW 未定 - FF/F2
Metal Mesh 未定 -
-2013年上期 AgMesh Sensor F2 ・Smartphone・21"AiO-PC ・富士フイルムから調達・殆どない
2015年内 AgMesh Sensor(自社） FF ・Benede/FoldableSmartphone ・2014年4Qに設備導入完了・Flexible Smartphone向けを想定しR&D継続 Iljin AgNW 2015年内 AgNW Film FF ・Bended Smartphone・20"MNT、NB
・産業用
AgNWの開発に一本化
LGI Ag Mesh 2014年春 Ink FF ・MNT・産業用（デジタルサイ
ネージ、キヨスク端末）
・MNT（21″,23″） ・現在は、MNT向けはない
Ink FF ・MNT・NB等 ・AgNWフィルム、AgNWセンサー、TPモジュールを販売
Ink F2 ・2in1PC ・開発中
TPK AgNW 2014年Q2 AgNW Film - ・Smartphone等・Flexible display？ ・Tablet PC？
・フィルムはTPKフィルムより調達 ・AgNW生産能力（2014年Q4）：2kk/月（5″）
Ag Mesh 2013年初頭 AgMesh Sensor F2 ・Tablet PC・2in1PC ・富士フイルムから調達
AgNW 未定 AgNW Film － ・Tablet PC・NB ・レーザー及び化学エッチングによるパターニングを検討中
Ag Mesh 2013年末 AgMesh Sensor F2 ・Smartphone・Tablet PC ・富士フイルムから調達
Cu Mesh 量産中 不明 F2 ・電子黒板 ・電子黒板や産業用に特化
Ag Mesh 2013年9月 Ink FF ・AiO-PC・NB ・中大型向けで展開・G1F、GF1も想定
Ag Mesh 不明 感光性Agペースト- ・Tablet PC？ ・製造工法を変えAgメッシュセンサーの生産を再開？
Laibao Metal Mesh 不明 MAM OGS ・NB・Tablet PC？ ・電極材料としてMAMを使用？
EELY Metal Mesh 未定 Ink（予定） FF 7"以上を想定 ・スクリーン印刷によるパターニングを検討中
Toppan Cu Mesh 2012年 ・自社（スパッタ）・Cu Film（銅箔
フィルム）？ F2 ・Tablet PC ・2in1PC ・車載 ・センサー販売がメイン ・車載TPはTPモジュールとして販売もあり DNP Cu Mesh 2015年1月 ・自社（蒸着）？ F2 ・産業用（デジタルサイネージ等） ・センサー販売がメイン・大型のみ展開
Unipixel Cu Mesh - Cu Film（東レKP） F2 ・2in1PC ・センサー販売がメイン・AtmelのX Touch事業部を買収
CNI AgNW - AgNW Film（大倉工業） FF ・電子黒板 ・Cambriosに出資？
恆顥科技 （HengHao Technology)AgNW 量産中 AgNW Film （日立化成） - ・NB・AiO-PC ・CompalのNBとAiO-PC向けに供給 ※-：不明 ［矢野経済研究所推定］ 静電容量TPメーカー 非ITO系TP事業概況
Alps ・Bended/FoldableSmartphone 検討段階
S-MAC Ag Mesh OFILM LGE AgNW 2012年より YFO J Touch （予測図） （予測図） JDI, LGD, Sharp JDI（Pixel Eyes） LGD（AIT)、 BOE等 SDC(Dongwoo ,Hannstouch,C PT) SDC SDC AUO,CPT, Innolux,Tianma ? － Innolux,CPT,Hannstar iPhone ZTE, Huawei, Coolpad, Lenovo LGE （Gシリーズ） Galaxy S, Note, etc Y-OCTA （Galaxy Note7、 S8 Edge） Y-OCTA （Galaxy Note7、 S8 Edge） China low-end model(NB,Tabl et) China low-end model China low-end model(Smartp hone, Tablet) [矢野経済研究所作成] タッチ機能内蔵ディスプレイ構造 In・Cell On・Cell 《OLED》 《LCD》 ITO(Rx) CF Substrate TFT ITO(Tx) LC Polyimide alignment ITO(Rx) ITO(Tx) Polyimide alignment LC CF Polarizer Cover glass OCA(OCR) OCA(OCR) Passivation ITO(Tx、 Rx) CF Substrate LC Polyimide alignment Polarizer OCA(OCR) Polarizer LC OCA(OCR) LC Insulator OCA(OCR) ITO(Rx) ITO(Tx) Polyimide alignment CF TFT Polarizer LC OCA(OCR) Polarizer TFT TFT TFT TFT Polarizer Polarizer Polarizer, etc OCA(OCR) TFT Substrate Encap glass OLED, etc ITO(Rx、 Tx） Substrate Substrate Substrate Substrate Substrate Substrate Substrate Polarizer Polarizer Polarizer Polarizer
Cover glass Cover glass Cover glass Cover glass Cover glass Cover glass
Substrate Substrate Substrate Passivation Cover glass OCA TFT Substrate 薄膜封止層(TFE) OLED, etc Polarizer, etc Polarizer Cover glass Substrate 薄膜封止層(TFE) OLED, etc TFT Passivation Polarizer, etc ITO(Tx) OCA ITO(Rx)
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017(E) 1,395 1,460 1,520 1,550
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017(E)
231 217 210 208 ［矢野経済研究所推計］ 静電容量タッチパネル用途別TP構造別市場シェア推移（Smartphone、個数ベース） 静電容量タッチパネル用途別TP構造別市場シェア推移（Tabet PC、個数ベース） G2（OGS ） 7.2% G1F 14.4% G1 0.6% GFF 43.4% GF1 4.7% In-cell 15.1% On-cell 14.7% G2（OGS ） 5.5% G1F 4.8% GFF 43.2% GF1 7.2% GF2（ Birdge） 1.0% In-cell 21.9% On-cell 16.4% G2（OGS ） 3.3% G1F 1.6% GFF 40.5% GF1 8.2% GF2（ Birdge） 2.6% In-cell 20.4% On-cell 23.4% G2（OGS ） 1.9% GFF 38.1% GF1 8.7% GF2（ Birdge） 4.1% GF2（ DITO） 5.8% In-cell 15.8% On-cell 25.5% G2（OGS ） 13.0% G1F 21.2% G1 0.4% GFF 26.8% GF2(DIT O) 35.1% GF1 0.9% GF2（ Metal Mesh） 2.2% On-cell 0.4% G2（OGS ） 20.7% G1F 13.8% GFF 29.0% GF2(DIT O) 29.5% GF1 2.3% GF2（ Metal Mesh） 3.7% On-cell 0.9% G2（OGS ） 28.6% G1F 4.8% GFF 25.2% GF2(DIT O) 28.1% GF1 1.4% GF2（ Metal Mesh） 9.5% In-cell 0.5% On-cell 1.9% G2（OGS ） 21.6% G1F 2.4% GFF 23.1% GF2(DIT O) 21.6% GF2（ Metal Mesh） 27.4% In-cell 1.0% On-cell 2.9% （Unit：million panels） （Unit：million panels）
※OLED On-cellにはY-OCTA（Flexible OLEDのOn-cell）も含む ［矢野経済研究所推計］
LCD In-cell及びLCD On Cell、OLED On-cellの市場規模推移（個数ベース）
LCD In-cell（Apple向け） LCD In-cell（中国系向け） LCD On-cell（その他） OLED On-cell （Samsung向け） OLED On-cell （Apple向け） OLED On-cell （中国系向け） OLED On-cell（その他） 0 100 200 300 400 500 600 700
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017（E) FY2018（E)
（MN Panels） （単位：万㎡） シェア シェア シェア ３M 1,461 37.3% 1,340 32.7% 1,396 33.5% LGC 999 25.5% 1,119 27.3% 1,038 25.0% 三菱樹脂 854 21.8% 983 24.0% 1,140 27.4% 日立化成 320 8.2% 257 6.3% 275 6.6% 日東電工 112 2.8% 110 2.7% 60 1.5% その他 174 4.4% 292 7.1% 251 6.0% 合計 3,920 100.0% 4,100 100.0% 4,160 100.0% ※その他はリンテック、共同技研科学、スリーボンド、TMS、サンエー化研、新タック化成等 ［矢野経済研究所推計］ （単位：万㎡） シェア シェア シェア LGC 914 41.0% 986 45.0% 866 43.0% ３M 870 39.0% 767 35.0% 645 32.0% 三菱樹脂 178 8.0% 219 10.0% 282 14.0% 日東電工 112 5.0% 110 5.0% 60 3.0% 日立化成 67 3.0% 66 3.0% 60 3.0% その他 89 4.0% 44 2.0% 101 5.0% 合計 2,230 100.0% 2,190 100.0% 2,015 100.0% ※その他はリンテック、共同技研科学、スリーボンド、TMS、サンエー化研、新タック化成等 ［矢野経済研究所推計］ （単位：万㎡） シェア シェア シェア 三菱樹脂 676 40.0% 764 40.0% 858 40.0% ３M 592 35.0% 573 30.0% 751 35.0% 日立化成 254 15.0% 191 10.0% 215 10.0% LGC 85 5.0% 134 7.0% 172 8.0% その他 85 5.0% 248 13.0% 150 7.0% 合計 1,690 100.0% 1,910 100.0% 2,145 100.0% ※その他はリンテック、共同技研科学、スリーボンド、TMS、サンエー化研、新タック化成等 ［矢野経済研究所推計］ 主要OCAメーカー別販売量推移（全体） メーカー名 2015年度 2016年度 2017年度見込み 主要OCAメーカー別販売量推移（薄物=125μm未満） メーカー名 2015年度 2016年度 2017年度見込み 主要OCAメーカー別販売量推移（厚物=150μm以上） メーカー名 2015年度 2016年度 2017年度見込み （Unit：million panels）
メーカー 用途 タイプ TPセンサーメーカー FY2014 FY2015 FY2016（E） FY2017（E）
LCD(In-cell） JDI, Sharp, LGD 195 250 195 140
OLED Nissha - - - 90 195 250 195 230 Nissha 81 64 58 50 （小計） 170 165 220 225 Dongwoo 60% 65% 80% 77% Hannstouch 30% 25% 15% 15% CPT 10% 10% 5% 5% サムスン内製（Y-OCTA） - - 一部 3%
OLED（Bended Type） Dongwoo、Alps - 14 40 64
Incell（BOE） - - 一部 一部
アフトセル（サムスン内
製、S-MAC, Iljin,ELK等） 140 135 50 40
310 300 310 329
Iljin, S-MAC, etc 42 36 32 35
［矢野経済研究所推計］ Tablet PC Apple及びSamsung 販売概況 Apple Smartphone 合計 Tablet PC SamsungSmartphone OLED（OCTA） LCD 合計 （単位：万㎡） シェア シェア シェア シェア シェア 日東電工 1,500 57.3% 1,400 57.4% 1,280 56.9% 1,330 57.3% 1,380 58.1% 尾池工業 190 7.3% 190 7.8% 170 7.6% 170 7.3% 190 8.0% LG化学 150 5.7% 180 7.4% 130 5.8% 200 8.6% 220 9.3% 江蘇日久※1 40 1.5% 85 3.5% 90 4.0% 90 3.9% 90 3.8% 積水ナノコートテクノロジー 60 2.3% 80 3.3% 90 4.0% 90 3.9% 90 3.8% 伯恩 40 1.5% 80 3.3% 90 4.0% 90 3.9% 90 3.8% O-film 150 5.7% 100 4.1% 90 4.0% 80 3.4% 60 2.5% 万順 60 2.3% 65 2.7% 65 2.9% 70 3.0% 70 2.9% グンゼ 70 2.7% 70 2.9% 70 3.1% 70 3.0% 70 2.9% Hanwha 24 0.9% 60 2.5% 60 2.7% 50 2.2% 50 2.1% ナウテック 50 1.9% 50 2.0% 50 2.2% 55 2.4% 66 2.8% 郡宏光電 70 2.7% 60 2.5% 65 2.9% 25 1.1% - -マックスフィルム 40 1.5% 20 0.8% 一部 - - - - -ミレエステック 50 1.9% 一部 - - - -帝人化成 20 0.8% 一部 - - - -SKC Haas 60 2.3% - - - - - - - -EFUN 20 0.8% - - - - - - - -JSR 25 1.0% - - - - - - - -2,619 100.0% 2,440 100.0% 2,250 100.0% 2,320 100.0% 2,376 100.0% [矢野経済研究所推計] 2015年 2016年 2017年見込み 2018年予測 静電容量TP用IＴＯフィルムメーカー別販売量･シェア推移（2014～2018年予測） 2014年 2014年 2015年 2016年 2017年見込2018年予測 AgNWフィルム 72 140 140 140 150 AgNメッシュフ 70 100 130 153 154 Cuメッシュフ 30 40 60 72 86 ［矢野経済研究所推計］ 0 50 100 150 200 2014年 2015年 2016年 2017年見込み 2018年予測 非ITO系透明導電性フィルム 市場規模推移
AgNWフィルム AgNメッシュフィルム Cuメッシュフィルム
万㎡ （単位：万㎡） 2014年 2015年 2016年 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 [矢野経済研究所推計] 2,440 静電容量TP用ITOフィルム市場規模推移（2014～2018年予測） 2017年見込み 2018年予測 市場規模 2,619 109.6% 93.2% 2,250 92.2% 2,320 103.1% 2,376 102.4% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2014年 2015年 2016年 2017年見込み 2018年予測 万㎡ （単位：万㎡） 前年比 前年比 前年比 前年比 ガラス 1,900 2,000 105.3% 2,015 100.8% 2,105 104.5% 2,230 105.9% （構成比） (93.8%) (95.2%) (96.2%) (96.3%) (96.7%) 樹脂 125 100 80.0% 80 80.0% 80 100.0% 75 93.8% （構成比） (6.2%) (4.8%) (3.8%) (3.7%) (3.3%) 小計 2,025 2,100 103.7% 2,095 99.8% 2,185 104.3% 2,305 105.5% （構成比） (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) ガラス 2,160 2,010 93.1% 1,985 98.8% 1,870 94.2% 1,900 101.6% （構成比） (89.6%) (85.2%) (83.8%) (80.4%) (77.6%) 樹脂 250 350 140.0% 385 110.0% 455 118.2% 550 120.9% （構成比） (10.4%) (14.8%) (16.2%) (19.6%) (22.4%) 小計 2,410 2,360 97.9% 2,370 100.4% 2,325 98.1% 2,450 105.4% （構成比） (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) ガラス 4,060 4,010 98.8% 4,000 99.8% 3,975 99.4% 4,130 103.9% （構成比） (91.5%) (89.9%) (89.6%) (88.1%) (86.9%) 樹脂 375 450 120.0% 465 103.3% 535 115.1% 625 116.8% （構成比） (8.5%) (10.1%) (10.4%) (11.9%) (13.1%) 4,435 4,460 100.6% 4,465 100.1% 4,510 101.0% 4,755 105.4% （構成比） (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) [矢野経済研究所推計] 小型 （スマートフォンサイズ） 中型以上 （タブレットサイズ以上） 合計 静電容量TP カバー市場規模 2014年 2015年 2016年 2017年見込み 2018年予測 （Unit：万㎡） FY2014 FY2015 FY2016 FY2017（E)
前年比 前年比 前年比 1,659 1,672 100.8% 1,693 101.3% 1,859 109.8% 214 246 115.0% 269 109.3% 246 91.4% 273 131 48.0% 45 34.4% 17 37.8% 9 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 588 608 103.4% 567 93.3% 565 99.6% 50 86 172.0% 94 109.3% 92 97.9% 223 176 78.9% 162 92.0% 211 130.2% 10 0.0% 27 270.0% 44 163.0% 15 26 173.3% 60 230.8% 214 356.7% 144 219 152.1% 215 98.2% 175 81.4% 143 170 118.9% 254 149.4% 295 116.1% ［矢野経済研究所推計］ G1 静電容量TP構造別市場規模推移（面積ベース） SP+Tablet+NB G2 G1F On-cell GFF GF1 GF2（DITO） GF2（ITO Bridge） GF2（Non ITO） In-cell [矢野経済研究所推定]
iPhone 8（Flexible OLED）の構造（予測図）
OCA F2 Polarizer OCA Flexible OLED 2.5D COVER GLASS 主要サプライヤー 主要サプライヤー →SDC →SDC →３M（CEF） →３M（CEF）
→Dongwoo Finechem →Dongwoo Finechem、Alps
→Dongwoo Finechem、Alps →日東電工（NEWAMOND、PSA付）
→３M、TMS（非UV硬化タイプ） →３M、TMS →SDC →SDC [矢野経済研究所推定] Galaxy S6 Edgeの構造 ３D Cover Glass OCA Flexible OLED ３D Cover Glass OCA Polarizer (COP) F2 (ITO Bridge, PET)
OCA F2(ITO Bridge, COP)
Polarizer OCA Flexible OLED
Galaxy S7 Edge/Galaxy S8 Edge（Add-onタイプ）の構造
印刷部 引出線
印刷部 引出線
＜書籍版＞資料購入申込書
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【発刊レポート】 資料名 媒体 定価（税別） 資料番号 発刊日 購入部数 2017 年版 静電容量方式タッチパネル・部材市場の徹底分析 書籍 160,000 円 C58124400 2017 年 3 月 31 日 ●申込者情報（送付先） 御社名 ご住所 〒 ご担当部署 （フリガナ） お名前 役職 電話 FAX e-mail 備考iPhone の OLED 採用に伴い 2017 年のスマホ向けフィルムセンサーは再び二桁成長へ
Flexible OLED、2in1 PC の市場拡大でアウトセル復活の兆し
センサー構造・材料の変化に商機をつかめ！
○ Bended スマホ向けに GF2（ITO Bridge）の需要が拡大
GF2（DITO）も Flexible OLED パネル搭載スマホ向けに提案を加速
○ ペンタブレットや
2in1 PC 向けにメタルメッシュ系 TP 採用が拡大
○ Flexible OLED のオンセル型 Y-OCTA が本格始動
○ スマホのフルスクリーン化に伴い、フォースタッチの注目度が高まる
○ ソフトウェア開発と並行した
Foldable・Rollable 端末の開発が重要テーマ
○ ITO フィルムの価格下落に底打ち感、非 ITO 系は 2in1-PC 向けが堅調
○ 3D 形状の曲面スマホ向けに OCA フィルムの需要が拡大
○ 2.5D や 3D 形状に対応したカバーガラス・樹脂カバーの開発が本格化
○ 引出線は
L/S 15/15 に対応する Ag ペーストの製品化が目前に迫る
＜発刊要項・お申込方法＞ ※PDF、セット商品は弊社ホームページからご注文を承っ ております（http://www.yano.co.jp/）。 ○書籍のみをご購入される場合のお申込方法 ・同封の資料購入申込書に所定事項をご記入の上、FAX または e-mail でお申込みください。弊社ホームページからのお申込みも 受け付けております。 ○PDF 商品、セット商品のお申込方法 ・PDF 商品とセット商品は、PDF ファイルのダウンロードが必要となり ますので、弊社ホームページより YRI Web メンバー（登録無料）に てログイン後、お申込みください。なお YDB 会員の方は、会員専用 ホームページ（http://www.ydb.jp/）にて同様にお申込みください。 ・詳細は、弊社ホームページにてご案内しておりますので、ご確認の 上お申し込みください。 ○購入・利用条件等について ・弊社マーケットレポートに関する購入・利用条件等は、「YRI マーケ ットレポート等販売規約」（http://www.yano.co.jp/market_reports/ terms_and_conditions.html）に掲載していますのでご確認ください。 【お問合せ・お申込み先】 ㈱矢野経済研究所 マーケティング本部 ＤＭお問合せセンター 〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2 TEL：03-5371-7048 FAX：03-5371-6970 e-mail：[email protected] 発 刊 日 2017 年 3 月 31 日 資料コード C58124400 資 料 体 裁 Ａ４判 220 ページ 販 売 商 品 種類・価格 （消費税は、 法 令 の 改 正 に則り、適正 な 税 額 を 申 し受けます） ◇書籍 160,000 円（税別） ◇PDF レギュラー（事業所内利用限定版） 160,000 円 （税別） ◇PDF コーポレート（法人内共同利用版） 320,000 円 （税別） ◇セット（書籍＋PDF レギュラー） 190,000 円 （税別） ◇セット（書籍＋PDF コーポレート） 350,000 円 （税別） ※セット価格は同一購入者の方が、書籍と PDF の両方を 同時にご購入いただく場合の特別価格です。 〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2 中野坂上セントラルビル 【製作担当】素材産業グループ ※弊社からの案内の変更や停止は、「郵送ダイレクトメール配信先訂正・利用停止」(http://www.yano.co.jp/form/dm)にてご連絡ください。＝好評発売中＝
2017 年版
検索 1内容と目次の概要
第１章：静電容量方式タッチパネル市場の徹底分析
AppleのFlexible OLED搭載や2in1 PCの市場拡大でアウトセル復活の兆し センサー構造・材料の変化に商機をつかめ！ （表）静電容量タッチパネル市場規模推移 （図）静電容量タッチパネル用途別市場規模推移 （Glass、Film、In-cell、On-cell） 2017 年のスマートフォン向けフィルムセンサーは再び二桁成長へ Flexible OLED 搭載スマホ向けでの採用が拡大 （表）静電容量TP 構造別市場規模推移（個数ベース） （図）静電容量タッチパネル用途別TP 構造別市場シェア推移（Smartphone、Tablet PC、Note BOOK、Autmoble use、 個数ベース）
Bended スマホ向けにGF2（ITO Bridge）の需要が拡大
GF2（DITO）もFlexible OLED パネル搭載のスマホ向けに提案を加速 （図）アウトセルタイプの静電容量TP 各種
（表）主要TP メーカー 各種ITO センサーラインナップ状況 （表）静電容量TP module 構造別価格（2017 年春、ITO ベース） インセル・オンセルのスマホ以外の用途展開が加速
Flexible OLED のオンセル型のY-OCTA が本格始動
（図）LCD In-cell 及びOn-cell、OLED On-cell の市場規模推移 （個数ベース） （図）タッチ機能内蔵ディスプレイ構造 （表）タッチ機能内蔵ディスプレイの特徴と課題 （インセル、オンセル、F2(タッチ対応偏光板)） 低抵抗、フレキシブル対応等の非ITO系TP ならではのメリット提案に加え 非ITO 系TP の技術完成度向上とともに、 顧客への技術サポートが採用拡大に繋がる （表）静電容量TP メーカー 非ITO 系TP 事業概要 （表）非ITO 系TP 構造別価格（2017 年春）
「Galaxy S8 Edge」、Flexible OLED 搭載「iPhone」ともに フルスクリーンデザインを採用
フルスクリーンデザイン化に伴い、フォースタッチの注目度が高まる （図）Galaxy S6 Edege の構造、
Galaxy S7 Edge/Galaxy S8(Add-on タイプ)の構造 Samsung Galaxy S8Edge(5.1″)・S8Edge（5.7″）の デザイン図
（図）iPhone8(Flexible OLED)の構造（予想図） （図）Apple iPhone8 デザイン予想図
ソフトウェアの開発と並行したFoldable・Rollable 端末の開発が 重要テーマに
（図）Samsung Foldable 端末「Galaxy X」のデザイン図（予想図） （表）Apple 及びSamsung 販売概況 （表）Apple 製品ラインナップ及びバリューチェーン （表）Galaxy S シリーズ製品ラインナップ及びバリューチェーン （図・表）静電容量TP 構造別市場規模（面積ベース）
第２章：静電容量方式タッチパネル部材市場の現状と展望
1.透明導電性フィルム市場 ITO フィルムの価格下落に底打ち感、 非ITO 系は低抵抗化必須の2in1-PC 向けが堅調 1-1.ITO フィルム 市場規模は2015 年以降横ばい～マイナス成長も 参入メーカーの淘汰は一段落 （図・表）静電容量TP 用ITO フィルム市場規模推移 （2014～2018 年予測） （図・表）静電容量TP 用ITO フィルムメーカー別販売量･シェア推移 （2014～2018 年予測） 日系メーカーでは2017 年に入り価格改訂の動きも （図・表）静電容量TP センサー用ITO フィルム価格推移 （表）主要センサーメーカーのITO フィルム調達状況 （表）ITO フィルムメーカー 生産拠点概要 1-2.非ITO 系フィルム 非ITO 系フィルムは用途や要求性能に応じた棲み分けが進展 （図・表）非ITO 系透明導電性フィルム 市場規模推移 （表）センサー用透明導電性フィルム 価格概況AgNW インク最大手Cambrios Technologies Corp.（CTC）の事業清算は 大勢に影響せず 2in1-PC、Foldable 端末、電子黒板など 低抵抗と柔軟性を活かせる用途開発が進む （表）AgNW フィルムメーカーシェア Cu メッシュフィルム中小型向けは2in1-PC の普及とともに成長 大型向けは電子黒板需要の拡大に期待 （表）Cu メッシュフィルムメーカーシェア Ag メッシュインプリント方式が激減、 感光性ペースト使用など新たな方式の開発も進む 銀塩メッシュは2in1-PC の主力ブランドに採用され順調に拡大 （表）非ITO 系センサー サプライチェーン （表）タッチパネルセンサー 材料別概況と採用状況 （表）非ITO 系透明導電性フィルム 主要メーカー概況 2.カバー市場 2.5D や3D 形状に対応したカバーガラス・樹脂カバーの開発が本格化 曲面カバーと背面ガラスの採用拡大に伴い、 カバーガラス市場は2018 年より再び拡大基調へ 樹脂カバーは車載用での需要拡大により、中型以上で比率が上昇 （表）静電容量TP カバー市場規模 3D、2.5D などの曲面カバーガラスの需要が拡大 コーニングは自社加工を推進、 旭化成では強度と成形性を高めた新製品を発売 カバーガラスの低価格化は一段落も、 一般品と新規グレードの価格差が広かる傾向に アルミノシリケートガラスの新規市場として自動車分野への注目度が高まる （表）静電容量TP カバーガラス メーカーシェア （アルミノシリケートガラス） （表）静電容量TP カバー価格比較（2017 年1Q） 安全性、薄型軽量化、成形性する車載TP 用樹脂カバーの採用が拡大 曲面形状に対応した、熱曲げ用易成形グレードや 高硬度・熱曲げHC シートなどの開発が進む （表）静電容量TP 樹脂カバー用シート メーカーシェア ガラスには出来ない曲面対応、 成形性などの樹脂カバーならではの特性を活かし、 Bended やFoldable 等の新しいスマホの製品化に貢献できる 樹脂カバーの開発が重要テーマに 3.OCA 市場 TP/LCD 用に加え、インセル・オンセル用OCA の需要が堅調に 2016 年よりミドルOCA 市場は縮小が続く ダイレクトボンディングの需要増加により、ボトムOCA は二桁成長へ （表）静電容量TP 用OCA 市場規模推移（OCA フィルム） （表）静電容量TP 用OCA 市場規模推移（LOCA） LGC がLGH のOCA 事業を吸収合併、 クループとして光学粘着材料事業を強化 日立化成は「ファインセット」のOCA 事業を上海航日化学に譲渡 （表）主要OCA メーカー別販売量推移（全体） （表）主要OCA メーカー別販売量推移 （薄物=125μm 未満、厚物＝150μm 以上） （図）3D 形状の曲面スマートフォンの構造 4
フォースタッチ搭載拡大に伴い、高 誘電率OCA を求めるニーズが出始める 市場トレンドと顧客ニーズに合わせた製品開発が OCA の競争力強化に繋がる 2in1 PC 等で非ITO 系TP 採用が徐々に拡大 需要拡大を見据え、非ITO 系に対応したOCA 等の製品群拡充が重要 （表）静電容量TP 構造別接合材料使用状況（2017 年春） 3D 形状の曲面スマホの製品化に伴い、 ボトムOCA ではOCA フィルムの使用比率が上昇 （表）アプリケーション別OCA 採用状況 （2017 年春、出荷台数基準） 4.引き出し線材料市場 L/S15/15 に対応するAg ペーストの製品化が目前に迫る 4-1.メタル系スパッタリングターゲット インセルタイプのガラスセンサー向けにMAM の需要が底堅く推移 （表）タッチパネルメタル膜向け スパッタリングターゲット 販売量推移 フレキシブルOLED＋フィルムセンサーでAg 系ターゲットの採用が始まる 4-2.導電性ペースト 2016 年はレーザーエッチング向けAg ペーストの販売量が急増も タッチ機能内蔵ディスプレイの搭載拡大により、 2017 年以降は増加率が縮小へ （図・表）静電容量TP 引出線用導電性ペースト プロセス別販売量推移 （表）静電容量TP 引出線用導電性ペーストシェア （表）プロセス別Ag ペーストの違い （表）主要TP メーカー 引出線材料及びL/S 概況
第３章：静電容量方式タッチパネル・部材メーカーの動向
日本写真印刷株式会社 静電容量方式TP における高い技術力と競争力をベースに、 次の成長に向けた製品拡充と対象市場の拡大を目指す 2016 年10 月に第4 の事業としてライフイノベーション事業を新設 Graphic Controls を活用した医療機器用タッチセンサー等の 新製品開発と用途開拓に注力 2017 年4～6 月より津工場が稼動開始の予定 ディバイス事業における新たな事業機会に向け、開発投資を実行 Flexible OLED パネル向けに薄膜・軽量化が有利な F2（DITO）センサーの拡販に注力 車載TP 向けにもF2（DITO）の適用を検討 3D Touch の登場を機に、 スマートフォン向けフォースセンサーの需要が拡大 IoT 市場拡大を見据え、 無線センサーネットワークシステムの提案を進める パナソニック株式会社 （オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 メカトロニクス事業部） PFF・GFF の車載用途に特化した静電容量TP の展開を加速 車載用静電容量TP の需要拡大に伴い、 TP の売上高は毎年拡大する傾向に 車載用静電容量TP はPFF・GFF をラインナップ 曲面化・大型化に加え、 ハプティクス対応等の顧客ニーズに合わせた車載TP 開発に注力 株式会社ワコム AES ペンの利用拡大とともに、デジタルインクの普及拡大を図る 2016 年度の売上高は前年度比92.2%の715 億円を見込む AES ペンの拡販とWILL の推進で、 テクノロジーソリューション事業の売上拡大を目指す AES ペンの性能を最大に引き出すため、 Cu メッシュセンサーを主体に使用 Ag メッシュセンサーに関しては海外品の採用も視野に入れ検討中 S-MAC CO.,LTD. センサーモジュールの事業強化とともに、 静電容量TP 以外の新規事業の展開に注力 主要顧客先での生産終了に伴い、2016 年上期に中国・東莞工場を閉鎖 センサーモジュールの需要拡大に対応し、ベトナム工場の増強を検討 2017 年度はモジュールセンサーと新規事業の売上拡大等に伴い、 1,680 億ウォンを予測 Bended スマホやFoldable スマホ向け新しいTP の開発は 続行する考えDONGWOO FINE-CHEM CO., LTD（東友ファインケム（株）） OCTA 用ガラスセンサーに加え、 Bended スマートフォン向けフィルムセンサーの設備増強を推進 2018 年1 月にF2 のフィルムセンサーの生産能力を 現状の3 倍以上に増やす計画 OCTA 用ガラスセンサーは顧客の拡販戦略と 中型サイズへの展開等により需要が拡大 製造工法の見直しや生産プロセスの改善等を図り、 F2 の生産性向上とコストダウンを目指す LCD からOLED パネル用部材に軸足を移し事業転換を急ぐ LG Chem, Ltd.（ITO フィルム）（LG 化学） 中国市場でITO+OCA タイプでの販売が好調 2016 年より中国市場向けでの展開に注力、韓国向けはごく一部に ITO+OCA タイプを差別化製品とし、 中国のGFF タイプ向けでの展開に注力 生産を中止していた一般グレードのITO フィルムでの展開再開も検討 NAWOO TECH CO., LTD.（ナウテック）
車載TP 用にITO フィルムの採用開始、 高信頼性を武器に次期主力製品として拡販に取り組む 主力市場である中国での販売量が頭打ちに 車載TP 用ITO フィルムは日本市場をメインターゲットに展開 富士フイルム株式会社 銀塩メッシュフィルム「エクスクリア」は 2in1 端末向けを中心に成長継続 線見えやモアレ発生の無い視認性の高さと 低抵抗という特性を武器に採用を拡大 凸版印刷株式会社 2in1-PC 需要の拡大で、視認性と低抵抗を両立する Cu メッシュフィルムの販売量も順調に成長 東レKP フィルム株式会社 Cu メッシュセンサー向けに独自の蒸着技術を活かした基材を供給 低抵抗、高生産効率のCu 系センサーフィルムで大型用途を狙う コンデンサ用薄膜からタッチセンサー用厚膜まで幅広い製品に対応 タッチセンサー用では独自ノウハウの黒化処理が ユーザーから高く評価される MIRAE TNS CO., LTD. コマーシャル向け・非アジア地域向けでの展開が順調 中型～大型のTP モジュールを規格化、コスト競争力と生産効率向上 サイネージとカジノ向けでの安定的な需要が販売量の下支えに AiO-PC、2-in-1 PC に向けた展開も検討中 LG Electronics（LG 電子） 新規需要に確保に向けた製品開発に取り組む 2015 年に引き続き、AiO-PC、ノートPC 向けでは堅調で推移 非ITO 系TP ならではのメリットを活かせる製品開発を目指す 大倉工業株式会社 低抵抗･フレキシブル・ラインの細線化対応可能な 次世代AgNW フィルムの開発を推進 5
低抵抗で柔軟という特性が活かせる フレキシブルデバイス向けがターゲットに
電子黒板やデジタルサイネージなど大型用途での採用にも期待 C3Nano Korea Inc.
AgNW フィルムの低抵抗化、視認性改善、 広幅対応に向けた技術力向上に注力 2017 年内にAgNW の生産能力増強、 完成すればAgNW インクの生産能力が5 倍アップ AgNW フィルムの低抵抗化と視認性向上を実現する AgNW の細径化を推進 従来のモバイル・モニター用TP のほか、 車載TP 向けでの開発に取り組む
COSMO AM&T CO., LTD.（コスモ新素材株式会社） 中国向けに大型TP サンプル供給量増加、 広幅設備でのサンプル生産開始 フィラー無しで抵抗値30Ω/□、光透過率91.5％の AgNW フィルム生産を可能に AgNW フィルムの特性を活かし、車載TP 向けでの開発を推進 AGC 旭硝子 更なる強度向上の他、スマートフォンのデザインの進化に貢献できる 「DragontrailⓇPro」の量産をスタート 2016 年9 月に「DragontrailⓇ Pro」シリーズを発売、 最高強度と成形加工性の良さ等が特徴 2.5D 等のガラス成形加工部分に関しては、 加工メーカーに対し技術サポートを推進 市場トレンドと顧客ニーズに最適化した 静電容量TP 用カバーガラスの開発に注力 三菱ガス化学株式会社 PC/PMMA 共押出による前面板は車載TP 向けが成長 AG 層のギラツキを抑えた新グレード投入でさらなる需要拡大を推進 車載TP 向けにAG 性能を付与した「HMRS」シリーズが拡大 ギラツキ防止、低温成形など自動車内装での 市場ニーズに応える製品を投入 2016 年より車載向け需要が急拡大、 2017 年にはモバイル向け需要を追い抜く見込み 名阪真空工業株式会社（MSK） フレキシブル有機EL パネル搭載の曲面スマートフォンや、 車載TP 向けに高硬度・熱曲げ成形が可能なHC シートの提案を推進 超耐擦傷性、超高硬度、高剛性、熱成形加工等の 様々な機能性シートを展開 高硬度・熱曲げPC/PMMA シート2 層シートの 「BRW 100N」をラインナップ スリーエム ジャパン株式会社 曲面デザインのスマートフォン向けにCEF の需要が拡大 高い平坦性と印刷段差の追従性、アウトガス制御を有する CEF がBended スマホ向けに採用 車載用TP やデジタルサイネージ等の新規用途分野での 粘着関連製品の拡販に注力 LG Chem,Ltd.（LG 化学） LG 化学としてOCA 事業を再スタート 光学用のほか、自動車用や産業用粘着テープ等の事業分野拡大を推進 2016 年9 月1 日にLG Hausys のOCA 事業を買収 OCA フィルムやFDT、自動車用テープ等は LGC の情報電子素材事業に移管 センサー用OCA フィルムの需要が縮小傾向に 電子黒板やデジタルサイネージのほか、 ESL や電子ペーパー等のOCA フィルム展開も注力 TMS Co.,LTD ダイレクトボンディング用と3D カバーガラス/TP 用に UV 硬化タイプOCA フィルムの提案を強化 自動車用粘着テープを新規成長分野として捉え、市場展開に注力 曲面スマホ向け需要拡大に伴い、 UV 硬化タイプOCA フィルムの販売が拡大 引き続き、顧客ニーズに合わせた 機能性OCA の開発・製品展開を進める ヘンケルジャパン株式会社 ブランドカと技術力を活かし、LOCA のカスタムグレード開発を強化 ユーザーの製造プロセスに最適化した 「LOCTITE LOCA」シリーズの販売は 産業機器向けを中心に堅調推移 株式会社コベルコ科研 TFT 配線向けでの豊富な実績、認知度の高さを活かし TP 引出線材料市場でも存在感を発揮 Al-Nd 合金はインセル向けが好調、 アウトセル向けでは車載分野の需要を着実に取り込む
ITO 代替材料としてAl メッシュ配線用の低反射Al 合金の提案を強化 株式会社フルヤ金属 Ag 合金ターゲット「APC」の海外市場での展開を強化 「APC-TR」の需要はガラスセンサー向け、 フィルムセンサー向けのいずれも底堅く推移 還元率の高いリサイクルシステムなど、 競合材料と比べたトータルコストの安さを提案 東洋紡株式会社 引出線のファイン化対応で市場をリード 3D・曲面形状対応など車載TP 用グレードの開発も強化 2016 年の導電性ペースト販売量は抵抗膜TP 向けが堅調推移 静電容量TP 向けではレーザーエッチング用が急増するも、 スクリーン印刷用が大きく減少 2017 年内にL/S15/15 対応のレーザーエッチング用グレードの 供給開始を目指す InkTec Co., Ltd.（インクテック） 2017 年から新規用途に向けた展開に注力 TP 向けに限らず、Ag を活用した素材メーカーを目指す in-cellやon-cellの採用拡大、中国ローカルメーカーの成長と競争激化により TP 向け導電性ペーストの販売量が横ばい状態に TP 向け以外の新規用途を開拓することでユーザーネットワークを拡充 TP 向けではインド市場に向けた展開を検討 レーザーエッチング用でL/S20/20 の採用が本格化、 L/S15/15 対応グレードも開発中
PANAX ETEC Co., Ltd.
カスタマイズ対応と価格競争力を武器に中国市場でのシェア拡大を目指す 2014 年よりTP 用Ag ペースト事業参入、順調な推移で販売量が拡大 Ag-Cu グレードなど、ユーザーの低コスト化に寄与する製品開発を推進 ペルノックス株式会社 価格競争を回避し、技術力を発揮できる既存ユーザーへの深耕を進める センサーメーカーによるフォトリソ・レーザーエッチングへの移行が影響し 静電容量TP 向け導電性ペーストの海外需要が大きく縮小 L/S50/50 に対応したスクリーン印刷用グレードを主軸に展開 PHOENIX MATERIALS CO., LTD.（株式会社フェニックス素材）
AgNW フィルムセンサー用引出線に特化したAg ペーストに注力 フォトリソの代替を目指しL/S15/15 を開発 AgNW フィルム向けで要求される特性を実現、 2013 年より韓国メーカーに採用 AgNW フィルムセンサー用向けに安定的な需要維持 中国ローカルのAgNW フィルムメーカー向けに拡販も計画 6
