Microsoft PowerPoint - 【0529修正】 _2017年3月期4Q決算説明資料.pptx

株式会社ゲオホールディングス

(東証⼀部：2681)

2017年5⽉

2017年5⽉

2017年3⽉期 決算説明会資料

豊かで 楽しい ⽇常の暮らしを 提供する

⽬次

2017年3⽉期 決算概要

P.2

2017年3⽉期 トピックス

P.15

2018年3⽉期 業績予想

P.19

今後の取組み

P.21

配当推移 株主優待

P 26

配当推移・株主優待

P.26

Appendix 参考数値

P.29

Appendix 参考数値

P.29

Appendix 会社概要

P.34

2017年3⽉期 決算概要

2017年3⽉期 決算概要

2017年3⽉期 業績概要



連結業績は微増収減益で、通期業績予想に対する営業利益の達成度は78.7％。

が

が



レンタル売上が軟調に推移した⼀⽅、リユース商材と新品商材の売上が

寄与したことにより売上⾼は前期⽐100.1%となり、売上構成が昨年と⽐して

取り代わったことにより売上総利益が減少したほか、リユース系店舗の

新規出店コストの影響などで 営業利益は前期⽐52 3%となりました

新規出店コストの影響などで、営業利益は前期⽐52.3%となりました。

2016/3

通 期

2017/3

通 期

増 減

2017/3通 期 (百万円)

実績

(売上⽐)

実績

(売上⽐) (前期⽐) 予想 (達成度)

売上⾼

267,910

268,079

＋168 100.1% 277,000 96.8% 売上総利益 116,112 43.3% 111,996 41.8% ▲4,115 96.5% 118,000 94.9% 販管費 99,559 37.2% 103,334 38.5% +3,774 103.8% 107,000 96.6%

営業利益

16,552

6.2%

8,662

3.2% ▲7,890 52.3% 11,000 78.7%

経常利益

17,824

6.7%

9,040

3.4% ▲8,783 50.7% 12,000 75.3%

当期純利益

4 223

当期純利益

10,563

3.9%

4,223

1.6% ▲6,340 40.0% 6,000 70.4%

2017年3⽉期 売上⾼前年同期⽐増減



リオ五輪などの影響でレンタル売上は72億円の減少（前期⽐90.8％ ）。

デ

が



継続的に堅調なメディア系リユース商材売上(主に中古スマートフォン)が

９億円の増加（前期⽐101.9％）。



台⾵や残暑の影響下でも堅調であったリユース系リユース商材売上は

30億円の増加（前期⽐108 2％）

30億円の増加（前期⽐108.2％）。



年末商戦の新品商材売上(主にゲーム機・ゲームソフト)が39億円の増加

（前期⽐105.5％）。

267,910 +3,951 268,079 268,000 270,000 (百万円） +3,003 ▲501 264,000 266,000 268,000 ▲7 231 +947 260,000 262,000 , ▲7,231 256,000 258,000 2016.3 レンタル メディア系 リユース リユース系リユース 新品 その他 2017.3

2017年3⽉期 営業利益前年同期⽐増減



レンタル売上の減少および売上総利益率1.1ポイントの減少により

売上総利益が51億円の減少

売上総利益が51億円の減少。



メディア系リユース商材の売上が増加したものの、中古ゲームおよび

中古スマートフォンの売上総利益率が減少したことにより売上総利益が

８億円の減少

８億円の減少。



リユース系リユース商材の売上増加および売上総利益率0.7ポイントの

増加により売上総利益が23億円の増加。



積極的な販促活動および出店に伴う⼈件費や家賃の増加などにより



積極的な販促活動および出店に伴う⼈件費や家賃の増加などにより

販売管理費が37億円の増加。

16,552 16,000 18,000 売上総利益要因 販管費要因 (百万円） ▲5 193 +2,373 +338 ▲736 ▲966 10 000 12,000 14,000 16,000 8,662 ▲5,193 ▲897 ▲966 _▲1,872 ▲802 ▲133 6,000 8,000 10,000 売上総利益率の増減 0 2,000 4,000 _{▲1.1pt ▲2.7pt}売上総利益率の増減_{+0.7pt ▲0.3pt ▲1.7pt} 0 2016.3 レンタル メディア系 リユース リユース系 リユース 新品 その他 販売費 ⼈件費 家賃 その他 販管費 2017.3

2017年3⽉期 商材別売上⾼

(百万円） 四半期商材別売上⾼推移 7 094 7,113 6,707 6,813 6,075 60 000 80,000 (百万円） 8 441 8 123 10,744 9 307 8 786 11 747 9 845 13,978 17,321 24,387 _21,468 15,430 15,880 26,173 23,935 6,120 7,094 6,592 6,738 40,000 60,000 19 320 20 520 19 535 19 104 8 0 11,780 11,849 12,055 12,943 _{11,676 12,245 12,546 13,108} 8,441 8,123 10,744 9,307 _9,241 8,786 11,747 9,845 20,000 19,320 20,520 19,535 19,104 17,809 18,510 17,778 17,151 0 2016 1Ｑ 2016 2Ｑ 2016 3Ｑ 2016 4Ｑ 2017 1Ｑ 2017 2Ｑ 2017 3Ｑ 2017 4Ｑ 71,250 26.6% 26,212 9.8% 78 481 27,026 10.1% 売上⾼構成⽐ ■_■ レンタル_{メディア系リユース} ■ リユース系リユース ■ 新品 49 577 81,419 30.4% 78,481 29.3% 77,156 28.8% 2016/3 通期 (百万円) 2017/3 通期 (百万円) 注)メディア事業およびリユース事業の ■ 新品 ■ その他 49,577 18.5% 39,621 14.8% 48,630 18.2% 36,617 13.7% 注)メディア事業およびリユ ス事業の 事業別の集計ではなく、各事業におけ る商材を集計しております。

2017年3⽉期 商材別売上総利益

売上総利益率 (百万円） 四半期商材別売上総利益推移 2 426 46.5% 44.9% 41.3% 41.4% 45.0% 44.7% 39.1% 39.2% _40% 50% 30 000 40,000 売上総利益率 6,075 5,686 7,597 6,418 _{6,765 6,218 8,252 6,915} 2,083 2,691 3,529 2,888 _2,372 2,388 3,502 3,267 2,453 2,508 2,426 2,431 2,402 2,503 2,295 1,880 30% 20,000 30,000 11 864 12,747 11 653 11 620 _{10 837} 11 448 _{10 247 10 160} 5,246 5,484 5,295 5,416 _{4,963 5,204} 5,082 5,295 10% 20% 10,000 11,864 , 11,653 11,620 _10,837 11,448 _{10,247 10,160} 0% 0 2016 1Ｑ 2016 2Ｑ 2016 3Ｑ 2016 4Ｑ 2017 1Ｑ 2017 2Ｑ 2017 3Ｑ 2017 4Ｑ ■ レンタル ■ メディア系リユース ■ リユース系リユース ■ 新品 11,192 9.6% 9,814 8.5% _42,692 38.1% 11,531 10 3% 9,076 8.1% 売上総利益構成⽐ ■ 新品 ■ その他 注)メディア事業およびリユース事業の 47,885 41.2% 25,778 22 2% 28 151 10.3% 2016/3 通期 (百万円) 2017/3 通期 (百万円) 注)メディア事業およびリユ ス事業の 事業別の集計ではなく、各事業におけ る商材を集計しております。 21,443 18.5% 22.2% 20,546 28,151 25.1%

2017年3⽉期 売上⾼前年同期⽐⽉推移



メディア系店舗は、8⽉のリオ五輪の影響が11⽉には回復し、年末商戦は

物販が堅調だったものの、レンタルが苦戦したため、前年割れを継続しまし

た。3⽉は新型ゲーム機・新作ゲームソフトにより前年売上を上回りました。



リユ ス系店舗は 8⽉ 9⽉の台⾵ 残暑の影響が10⽉に回復したものの



リユース系店舗は、8⽉・9⽉の台⾵・残暑の影響が10⽉に回復したものの、

⾐料品の買取不⾜の影響で前年を下回る推移で継続しました。

メディア系店舗（直営店）

リユース系店舗（直営店）

2015年度 全店 2015年度既存店 2016年度全店 2016年度既存店 2015年度全店 2015年度既存店 2016年度全店 2016年度既存店

ィ 系

（ 営 ）

系

（ 営 ）

120.0% 130.0% 130.0% 140.0% 100.0% 110.0% 110.0% 120.0% 80.0% 90.0% 90.0% 100.0% ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ _{10⽉ 11⽉ 12⽉} １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ _{10⽉ 11⽉ 12⽉} １⽉ ２⽉ ３⽉

直近10年間の業績推移

その他 リユ ス（リユ ス系） 「アナと雪の⼥王」「妖怪ウォッ チ」などのヒ ト作品により売上 積極的な出店をするものの、 五輪以降の客数が戻らず 2008年6⽉に「セカンドスト リ ト」を展開する(株) リユース（リユース系） リユース（メディア系） 新品 レンタル 営業利益 チ」などのヒット作品により売上 ⾼は過去最⾼の2703億円となっ たものの、店舗増加に伴うコスト 増加により微増益。 五輪以降の客数が戻らず、 レンタル売上は軟調し、出店費 ⽤を吸収できず、前年⽐ 23億円の減益。 リート」を展開する(株) フォー・ユーを連結⼦会社化。 リユース系リユースが 95億円の増収。 売上⾼ (百万円) 営業利益(百万円) 2014年下旬に実施した値上の反動で レンタル売上は減収した⼀⽅、リユース （メディア系・リユース系）の売上総利 益率の改善、節電施策・店舗コストの抑 制で前年⽐69億円の増益 2012年3⽉期上期、売上 総利益率の⾼いレンタルが 好調により、183億円の 過去最⾼益。 2013年11⽉に連結⼦会社化し た(株)ファミリーブックの店舗 に対するリニューアルコストに より前年⽐67億円の減益。 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.4 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 225,781 246,202 252,198 241,491 253,082 258,244 259,288 262,324 270,307 267,910 268,079 46 197 41 382 34,660 26,565 27,026 26,212 _25,000 30,000 250,000 300,000 (百万円) 制で前年⽐69億円の増益。 (百万円) 51,867 55,491 51,150 _{45 862 45,324 47 428} 47,684 45,340 48,526 48,630 49,577 9,578 _{19,156 21,415} 23,812 25,314 28,434 32,341 _{36,617 39,621} 46,811 48,585 53,034 43,199 49,809 46,197 41,382 , 15 000 20,000 150 000 200,000 71,378 77,475 73,874 67,484 63,375 61,014 64,462 71,059 79,568 77,156 81,419 45,862 47,428 10,778 10,225 13,287 14,094 18,306 15,965 9 558 16,552 8 662 10,000 15,000 100,000 150,000 55,725 64,650 64,562 65,790 73,159 79,793 80,446 82,831 83,307 78,481 71,250 6,870 9,198 9,558 8,662 0 5,000 0 50,000

2017年3⽉期 貸借対照表

2016年 2017年 _{当期増減 主な増減要因} (百万円) 3⽉31⽇ 3⽉31⽇ 当期増減 主な増減要因 流動資産 74,015 76,081 +2,065 うち 現⾦及び預⾦ 37,683, 34,087, ▲3,595, うち 商品 24,894 25,773 +879 新品ゲーム機、リユース服飾_{品など増加} 固定資産 56,192 54,687 ▲1,505 有形固定資産 33 010 31 097 ▲1 913 レンタル⽤資産などの減価償 有形固定資産 33,010 31,097 ▲1,913 レンタル⽤資産などの減価償_{却に伴う減少} 無形固定資産 1,865 2,049 +184 投資その他資産 21,315 21,539 +224 ⾮連結⼦会社の設⽴ 資産合計 130,207 130,768 +560 流動負債 37,731 33,980 ▲3,751 うち 買掛⾦ 12,631 16,322 +3,690 新品ゲーム機・新品ゲームソ_{フトの仕⼊に伴う増加} うち 買掛⾦ ,63 6,3 3,690 _{フトの仕⼊に伴う増加} うち １年内返済予定 の⻑期借⼊⾦ 8,333 6,072 ▲2,261 固定負債 27,514 29,076 +1,561 うち ⻑期借⼊⾦ 19,509 20,437 +927 負債合計 65,246 63,056 ▲2,189 純資産合計 64,961 67,711 +2,749 純資産合計 64,961 67,711 +2,749 負債純資産合計 130,207 130,768 +560

2017年3⽉期 キャッシュフロー

2016年 2017年 _{当期増減 主な増減要因} (百万円) 3⽉31⽇ 3⽉31⽇ 当期増減 主な増減要因 うち減価償却費 5,051 5,303 +251 うちレンタル⽤資産減価償却費 10,377 8,648 ▲1,728 レンタル商材の償却 うち減損損失 店舗等における減損損失 うち減損損失 1,319 1,862 +543 店舗等における減損損失 うちレンタル⽤資産取得による⽀出 ▲9,320 ▲7,857 +1,462 レンタル商材の取得 営業ＣＦ ⼩計 21,105 17,173 ▲3,932 減益に伴う減額 うち法⼈税等の⽀払額 ▲1 107 ▲8 208 ▲7 101 前期増益に伴う納税額の増額 うち法⼈税等の⽀払額 ▲1,107 ▲8,208 ▲7,101 前期増益に伴う納税額の増額 営業ＣＦ 19,807 8,786 ▲11,021 うち有形固定資産の取得による⽀出 ▲5,819 ▲5,412 +406 出店に伴う設備投資 うち無形固定資産の取得による⽀出 ▲1 054 ▲971 +83 うち無形固定資産の取得による⽀出 ▲1,054 ▲971 +83 投資ＣＦ ▲4,209 ▲8,082 ▲3,872 ⾮連結⼦会社への貸付11億円の_実施 うち短期借⼊による収⼊ 9,000 9,900 +900 運転資⾦⽬的の借⼊ うち短期借⼊⾦の返済よる⽀出 ▲9 000 ▲9 900 ▲900 運転資⾦⽬的の借⼊の返済 うち短期借⼊⾦の返済よる⽀出 ▲9,000 ▲9,900 ▲900 運転資⾦⽬的の借⼊の返済 うち⻑期借⼊による収⼊ 6,000 7,000 +1,000 設備投資⽬的の借⼊ うち⻑期借⼊⾦の返済よる⽀出 ▲7,097 ▲8,333 ▲1,236 設備投資⽬的の借⼊の返済 うち配当⾦の⽀払額 ▲1,678 ▲1,636 42 財務ＣＦ ▲10,125 ▲3,182 6,942 現⾦及び現⾦同等物の増減額 5,472 ▲2,478 ▲7,950 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 39,386 36,908 ▲2,478 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 39,386 36,908 ▲2,478 フリーキャッシュ・フロー 15,597 704 ▲14,893

2017年3⽉期 出店実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

通期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

通期

メディア系店舗 8店舗 １０店舗 １４店舗 ３店舗 計３5店舗 リユース系店舗 １８店舗 １８店舗 １２店舗 １０店舗 計５８店舗 モバイル系 単独店舗 3店舗 ２店舗 ０店舗 ０店舗 計5店舗 単独店舗 アミューズ系店舗 １店舗 １店舗 ０店舗 ０店舗 計２店舗 アミュ ズ系店舗 １店舗 １店舗 ０店舗 ０店舗 計２店舗 合 計 計３０店舗 計３１店舗 計２６店舗 計１３店舗 計１００店舗 合 計 計３０店舗 計３１店舗 計２６店舗 計１３店舗 計１００店舗 注)移転リニューアル出店を含む直営・FC・代理店の出店実績

直営店舗1 579店 総店舗1 805店

2017年3⽉期 店舗数・流通拠点

直営店舗1,579店 総店舗1,805店

_{2017年３⽉末現在}

直506

※１(+55,-12)

総

直11

総

(+2,-1)

直16

(+5,-0)

総16

(+5,-0) 外数 併設店 直61(+17 -0)

直1,046

(+16,-13)

総

総555

※１(+58,-13) 外数 併設店 直61(+17,-0)_{総61(+17,-0)}

総11

(+2,-1)

総1,223

(+35,-33) ※１ スーパーセカンドストリート・ジャンブルストア等を含む （ ）内は、前連結会計年度末との増減数 ■ メディア系店舗 北海道地⽅ 131店 近畿地⽅

●

商品循環型流通センター４拠点

札幌流通センター

■ リユース系店舗 ■ モバイル系単独店舗 ■ アミューズ系店舗 東北地⽅ 175店 近畿地⽅ 234店 中国地⽅ 107店

札幌流通センタ

⾼崎流通センター

岩倉流通センター

福岡流通センター

関東地⽅ 457店 九州沖縄地⽅ 263店

●

仕⼊分配型流通センター２拠点

⽝⼭流通センター

春⽇井流通センタ

中部地⽅ 361店 四国地⽅ 77店

春⽇井流通センター

店舗数推移

そ 他 店舗数 2015年4⽉_{GEO mobileを出店開始} 2016年3⽉_{リユ ス系店舗が500店} 11 16 1800 2000 その他アミューズ系店舗 モバイル系直営店舗 リユース系店舗 メディア系店舗 2010年7⽉ アミューズメント事業を 展開する(株)ウェアハウ スを連結⼦会社化 GEO mobileを出店開始 リユース系店舗が500店 舗の出店を達成 2014年1⽉ (株)ゲオディノスの全株 23 347 366 _{419 511} 555 4 1 1400 1600 2008年6⽉ 「セカンドストリート」 を展開する(株)フォ ・ スを連結⼦会社化 2013年11⽉ (株)ファミリーブックを (株)ゲオディノスの全株 式を譲渡 236 268 337 32 1000 1200 を展開する(株)フォー・ ユーを連結⼦会社化 2004年1⽉ 東京証券取引所及び 名古屋証券取引所市 場第⼀部に上場 (株)ファミリ ブックを 連結⼦会社化 2005年12⽉ 全国都道府県出店を達成 02 188 ₁₂₅₂ 1316 ₁₂₅₂ 223 223 1 600 800 場第 部に上場 2000年11⽉ ⼤阪証券取引所ナス ダック・ジャパン 1986年6⽉ 創業者：遠藤結城が 愛知県豊⽥市にレン 2 5 ₄₁₆ 526 540 602 744 837 926 948 978 11 0 _{11 1 1 1 1} 200 400 ダック・ジャパン (現・JASDAQ)に株 式上場 愛知県豊⽥市にレン タルビデオ店を開業 1989年1⽉ 会社設⽴ 155 187 191 27 2 28 5 ₄ 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.03 総店舗数 606 675 838 881 978 1231 1295 1500 1573 1658 1717 1685 1755 1805

2017年3⽉期 トピックス

2017年3⽉期 トピックス

トピックス メディア事業



「セルフレジ」の増設

500台から1513台に

レジ業務の効率化とお客様の利便性向上を レジ業務の効率化とお客様の利便性向上を ⽬的に、⾃社開発した「セルフレジ」を増設し ました（2017年3⽉時点で747店舗・1513台の 設置）。レンタルご利⽤のお客様の約４割が セルフレジをご利⽤いただき 未導⼊店舗と

2017.3

セルフレジをご利⽤いただき、未導⼊店舗と ⽐して、レンタル売上1.3%増の導⼊効果が ありました。 2016.3 246店 500台

747店

1513台



先⾏レンタル・イベントなどの実施

オリジナルドラマ「⿓が如く 魂の詩 」 オリジナルドラマ「⿓が如く 魂の詩。」 、 ＴＶドラマ「咲-Saki-」などの先⾏レンタルを 実施し、「ザ・ハロウ／侵蝕」ではレンタル開始 ２週間の貸出率が80％を超え、同ジャンル作品 を牽引しました（7･8⽉の売上前年⽐103%） を牽引しました（7･8⽉の売上前年⽐103%）。 その他、「巨⼤コントローラー 全国キャラバ ン」「テッド １⽇店⻑全国巡業」、お笑い芸⼈ の麒麟・川島明を店内ナレーションに起⽤した 「イイ声コーナー」などを実施しました 「イイ声コーナー」などを実施しました。

トピックス リユース事業



商品調達（買取）の強化

リユース売上拡⼤に伴う商品調達（買取）を 強化するため、「買取」に特化した「本⼭買取 強化するため、「買取」に特化した「本⼭買取 専⾨店（名古屋市）」「⼾越銀座買取専⾨店 （東京都品川区）」を出店しました。 また、「宅配買取（ＷＥＢ買取）」の買取拠 点（愛知）についても北海道・熊本の２拠点を 点（愛知）についても北海道 熊本の２拠点を 増設し、「出張買取」に関しては買取チームを 増強して、出張買取の取扱いエリアを拡⼤しま した。



ラグジュアリーブランド⾐料の

買取 販売を開始

買取・販売を開始

ラグジュアリーブランドの『服飾品（バッグ やアクセサリー、時計など）』よりも真贋基準 が難しいラグジ アリ ブランド『⾐料』の が難しいラグジュアリーブランド『⾐料』の 取扱いを開始しました。ブランド服飾品の取扱 額は過去１年間で42%増であり、ブランド⾐料 が加わることでリユース事業の売上増加を⾒込 んでいます んでいます。

トピックス モバイル事業



モバイルサービスの提供を拡充

スマートフォン（スマホ）の破損・⽔没・ 故障などに備える「ゲオ携帯安⼼保証」 総務 故障などに備える「ゲオ携帯安⼼保証」、総務 省認定の「iPhone修理」のほか、「OCN」 「UQモバイル」などのSIMに加えて 「楽天モバ イル」のSIMを取扱い、モバイルサービスの提 供を拡充しました 供を拡充しました。



「ゲオモバイルオンライン」の開設

ホ通販サイト「ゲオ バイ オ イ スマホ通販サイト「ゲオモバイルオンライン」 を開設しました。このサイトは実店舗で販売して いる中古スマホやタブレットを在庫連携して オンライン上でも併売するほか、買取価格が すぐにわか 「買取シミ レ シ 」機能 すぐにわかる「買取シミュレーション」機能、 現在利⽤しているモバイルサービスと格安スマホ の料⾦を⽐較できる「料⾦シミュレーション」機 能があり、買取代⾦を確認しながら格安スマホに 乗換検討 買取 販売が きるサイト す 乗換検討・買取・販売ができるサイトです。

2018年3⽉期 業績予想

2018年3⽉期 業績予想

2018年3⽉期 業績予想（通期）



通期業績予想は前期並みで、売上⾼は微増収、営業利益は微減益。

が



レンタル売上の減収をリユース商材売上が補うことにより売上⾼は

前期⽐101.8％となりますが、リユース系店舗の新規出店コストの影響で、

前期に⽐して販管費が増額し、営業利益は前年⽐98.1％となる⾒通しです。

2017/3

通 期

2018/3

2Ｑ累計

2018/3

通 期

増 減

(百万円)

実績

(売上⽐)

Ｑ

予想

(売上⽐)

予想

(売上⽐) (前期⽐)

売上⾼

268,079

127,000

273,000

+4,920 101.8% 売上総利益 111,996 41.8% 57,000 44.9% 118,000 43.2% +6,003 105.4% 販管費 103,334 38.5% 53,700 42.3% 109,500 40.1% +6,165 106.0%

営業利益

8,662

3.2%

3,300

2.6%

8,500

3.1% ▲162 98.1%

経常利益

9,040

3.4%

3,500

2.8%

9,000

3.3% ▲40 99.5%

当期純利益

4 500

当期純利益

4,223

1.6%

1,600

1.3%

4,500

1.6% +276 106.6%

今後の取組み

今後の取組み

今後の取組み メディア事業



メディア事業の収益向上

サービス⽔準を維持したローコストオペレー ションを徹底して、収益向上に取り組みます。 ションを徹底して、収益向上に取り組みます。 費⽤がかかっても必要なところにはしっかりと 対応を⾏い、例えば、販促ツール「ゲオアプ リ」を活⽤した顧客コミュニケーションや、 先⾏レンタルの実施、アニメ「君の名は。」 先⾏レンタルの実施、アニメ「君の名は。」 特製スチールブック®などの特典販売を実施す るなど、付加価値の⾼い商品・サービスを 提供します。 © 2016「君 名は 」制作委員会



新型ゲーム機タイトルが続々発売

新型ゲ ム機「Ni t d S it h」のタイトル © 2016「君の名は。」制作委員会 新型ゲーム機「Nintendo Switch」のタイトル 「マリオカート８ デラックス」「ARMS」や PS4・3DS⽤ゲームソフト「ドラゴンクエストⅪ 過ぎ去りし時を求めて」などが上期の発売です が その他主⼒新作ゲ ムソフトの発売は下期に が、その他主⼒新作ゲームソフトの発売は下期に 集中する予定です。 前期においても下期に主⼒新作ゲームソフトの 販売が集中したことから、中古ゲームソフトの 業績については 当期上期に寄与する⾒通しで 業績については、当期上期に寄与する⾒通しで す。 © 2017 Nintendo

今後の取組み リユース事業



お取り寄せサービスの実施

ＥＣサイトで掲載している他店舗の商品を お近く 店舗にお取り寄せするサ ビスを実施 遠くのお店から お近くの店舗にお取り寄せするサービスを実施 します。ＥＣサイトだけでは表現しにくい 感触・質感・⾊合い・状態などの確認で⽣じる お客様の「実物をみたい」「触ってみたい」 「試着してみた 」などのご要望に対して 「試着してみたい」などのご要望に対して、 お近くの店舗にお取り寄せることで、安⼼して 購⼊できるサービスを提供します。（サービス 開始予定は今秋） お近くのお店に



出張買取の買取チームを増強して

出張買取の取扱

リアを拡⼤

出張買取の取扱いエリアを拡⼤

「セカンドストリート」では買取⽅法として 「出張買取」をご⽤意しています。「出張買取」 では お ⼈で運べない⼤型の家電 家具を対象 増強 では、お⼀⼈で運べない⼤型の家電・家具を対象 にした買取で、１点からでも無料でご⾃宅に訪問 するサービスです。 現在の出張買取チームからさらに増強して、出 張買取の取扱いエリアを拡⼤します 張買取の取扱いエリアを拡⼤します。

今後の取組み モバイル事業



「ゲオモバイル」の拡⼤ 100店に

モバイル端末の「買取・販売」「格安ＳＩＭの 販売」は 全国のゲオショップでも⾏って 販売」は、全国のゲオショップでも⾏って おりますが、「ＳＩＭの即⽇開通」「専⾨スタッ フの常駐」「修理」といった付加価値の⾼いサー ビスはモバイルショップ「ゲオモバイル」で⾏っ ています 単独16店2017.3

2018.3予定

_単独20店

ています。 この「ゲオモバイル」(2017年3⽉現在77店) を、2018年3⽉までに100店に拡⼤し、「ゲオモ バイル」だからできるサポートを拡充していきま す 単独16店 併設61店 計77店

単独20店

併設80店

計100店



専⾨スタ フの増強 260名に

す。



専⾨スタッフの増強 260名に

モバイルショップ「ゲオモバイル」には 専⾨スタッフを配備しています。この専⾨ スタッフ「モバイルアドバイザー」(2017年 3⽉現在120名)を2018年3⽉までに260名に 育成し、サポート体制をさらに強化して いきます。

2018.3予定

_260名

2017.3 120名

今後の取組 オンラインサービス



ＥＣ化の継続的な強化

当グループでは直営店舗運営の強みを活かしつ つ インタ ネットを活⽤した取組みをしていま つ、インターネットを活⽤した取組みをしていま す。ＥＣ化につきまして、各事業ともに、実店舗 の商品をＥＣサイトで販売する併売店舗を増やす と共に、掲載点数も増やして、倉庫利⽤を最⼩限 にしながら販売チャネルを広げます

_{2018 3予定}

メディアＥＣ 掲載点数・併売店舗数 にしながら販売チャネルを広げます。 特にリユース事業におけるＥＣ化につきまして は、リユースショップ全店が併売店舗であり、 リユース売上⾼が増加している中、ＥＣ化率9％ の⽬標⽔準を継続的に達成していきます 2017.3 138千点 26店

2018.3予定

250千点

100店

の⽬標⽔準を継続的に達成していきます。 モバイルＥＣ リユースＥＣ 掲載点数・併売店舗数・ＥＣ化率 2017.3 14千点

2018.3予定

50千点

掲載点数・併売店舗数・ＥＣ化率 2017.3 260千点

2018.3予定

350千点

_14千点 17店 4.5%

50千点

100店

8.0%

260千点 全店 8.5%

350千点

全店

9.0%

配当推移・株主優待

配当推移 株主優待

配当推移



株主に対する利益還元を経営の重点課題の⼀つと認識し、安定的な経営基盤の

確保と利益率の向上に努めるとともに、業績に応じた配当を⾏うことを

基本⽅針としております。

（円）

分割調整後の１株当たり配当額推移

_合計34

17 25 0 30.0 35.0 （予） 27 28 30 31 32 32 33 17 15.0 20.0 25.0 （予） 6 10 13 17 21 23 24 24 27 28 17 0 0 5.0 10.0 0.0

株主優待



当社グループでは、株主の皆様に当社店舗をご覧いただきたい、お客様として

よりご利⽤いただきたいという趣旨により、株主優待制度を導⼊しております。

（2017年3⽉期末時点の株主総数は69 458名 前期から12 170名の増加）

（2017年3⽉期末時点の株主総数は69,458名、前期から12,170名の増加）



株主優待は、以下の①または②の

株主優待は、以下の①または②の

いずれかを選択いただけます。

①レンタル商品 優待期間中

全品 0％割引（他 割引と 併⽤可）

全品50％割引（他の割引との併⽤可）

②リユース割引券

2 000円相当（500円相当割引券4枚）

2,000円相当（500円相当割引券4枚）



株主優待の対象となる株主は、

３⽉・９⽉末⽇現在の株主名簿に

記載された1単元(100株)以上を

保有している株主となっております

保有している株主となっております。

Appendix 参考数値

Appendix 参考数値

2017年3⽉期 損益計算書 第4四半期

2016/3 2017/3 2016/3 2017/3 (百万円) 1Ｑ 実績 実績2Ｑ 実績3Ｑ 実績4Ｑ 実績1Ｑ 実績2Ｑ 実績3Ｑ 実績4Ｑ 売上⾼ 売上⾼ 59,639 64,907 73,834 69,529 60,748 62,159 75,057 70,114 (前年同期⽐) 101.9% 95.8% 101.7% 100.8% 売上総利益 27,721 29,116 30,500 28,773 27,339 27,761 29,378 27,517 (前年同期⽐) 98.6% 95.3% 96.3% 95.6% (売上総利益率) 46.5% 44.9% 41.3% 41.4% 45.0% 44.7% 39.1% 39.2% 販管費 23,891 24,845 24,815 26,007 24,966 25,993 26,502 25,872 (前年同期⽐) 104.5% 104.6% 106.8% 99.5% 営業利益 3,830 4,271 5,685 2,765 2,372 1,768 2,876 1,644 (前年同期⽐) 61.9% 41.4% 50.6% 59.5% (前年同期⽐) 6 9% % 50 6% 59 5%

2017年3⽉期 販管費の内訳

2016/3 2017/3 (百万円) 1Ｑ 実績 実績2Ｑ 実績3Ｑ 実績4Ｑ 実績1Ｑ 実績2Ｑ 実績3Ｑ 実績4Ｑ 通期 実績 (前期⽐) 販管費 23,891 24,845 24,815 26,007 24,966 25,993 26,502 25,872 103,334 販管費 23,891 24,845 24,815 26,007 24,966 25,993 26,502 25,872 _(103.8%) 販売費 1,803 2,125 2,061 2,394 2,068 2,232 2,641 2,408 _(111.5%)9,351 広告宣伝費 483 716 605 925 525 690 872 739 2,828 販売促進費 159 167 189 213 330 315 477 398 1,521 その他 1,161 1,241 1,266 1,256 1,212 1,226 1,292 1,270 5,002 ⼈件費 11,706 11,815 12,477 12,512 12,381 12,380 12,832 12,789, , , , , , , , _{(103 9%)(103.9%)}50,383 その他諸経費 10,347 10,901 10,276 11,100 10,515 11,379 11,027 10,674 _(102.3%)43,598 ⽔道光熱費 1,248 1,627 1,113 1,420 1,065 1,499 1,124 1,212 4,901 地代家賃 4 950 4 986 5 036 5 074 5 129 5 179 5 249 5 292 20 851 地代家賃 4,950 4,986 5,036 5,074 5,129 5,179 5,249 5,292 20,851 減価償却費 992 1,017 1,077 1,146 1,003 1,176 1,148 1,166 4,495 備品消耗品費 501 649 542 678 668 776 702 98 2,245 修繕費 421 377 234 392 161 340 290 392 1 185 修繕費 421 377 234 392 161 340 290 392 1,185 その他 2,231 2,242 2,272 2,387 2,487 2,406 2,511 2,512 9,919 のれん償却額 33 3 0 0 0 0 0 0 _(2.6%)0

2017年3⽉期 商材別売上⾼

2016/3 2017/3 (百万円) 1Ｑ 実績 実績2Ｑ 実績3Ｑ 実績4Ｑ 実績1Ｑ 実績2Ｑ 実績3Ｑ 実績4Ｑ 通期 実績 (前期⽐) 売上⾼ 59 639 64 907 73 834 69 529 60 748 62 159 75 057 70 114 268 079 売上⾼ 59,639 64,907 73,834 69,529 60,748 62,159 75,057 70,114 268,079_(100.1%) レンタル 19,320 20,520 19,535 19,104 17,809 18,510 17,778 17,151 71,250_(90.8%) メディア系 リユース 11,780 11,849 12,055 12,943 11,676 12,245 12,546 13,108 (101.9%)49,577 リユース系 _{8 441 8 123 10 744 9 307 9 241 8 786 11 747 9 845} 39 621 リユ ス系 リユース 8,441 8,123 10,744 9,307 9,241 8,786 11,747 9,845 (108.2%)39,621 新品 13,978 17,321 24,387 21,468 15,430 15,880 26,173 23,935 _(105.5%)81,419 その他 6,120 7,094 7,113 6,707 6,592 6,738 6,813 6,075 26,212_(97.0%) 注)メディア事業およびリユース事業の事業別の集計ではなく、各事業における商材を集計しております。

2017年3⽉期 商材別売上総利益

2016/3 2017/3 (百万円) 1Ｑ 実績 実績2Ｑ 実績3Ｑ 実績4Ｑ 実績1Ｑ 実績2Ｑ 実績3Ｑ 実績4Ｑ 通期 実績 (前期⽐) 売上総利益 27 721 29 116 30 500 28 773 27 339 27 761 29 378 27 517 111,996 売上総利益 (売上総利益率) 27,72146.5% 29,11644.9% 30,50041.3% 28,77341.4% 27,33945.0% 27,76144.7% 29,37839.1% 27,51739.2% _(96.5%)41.8% レンタル 11,864_61.4% 12,747_62.1% 11,653_59.7% 11,620_60.8% 10,837_60.9% 11,448_61.8% 10,247_57.6% 10,160_59.2% 42,69259.9% (89 2%) (89.2%) メディア系 リユース 5,24644.5% 5,48446.3% 5,29543.9% 5,41641.8% 4,96342.5% 5,20442.5% 5,08240.5% 5,29540.4% 20,546 41.4% (95.8%) リユース系 6 075 5 686 7 597 6 418 6 765 6 218 8 252 6 915 28,151 リユ ス系 リユース 6,07572.0% 5,68670.0% 7,59770.7% 6,41869.0% 6,76573.2% 6,21870.8% 8,25270.2% 6,91570.2% _(109.2%)71.1% 新品 2,083_14.9% 2,691_15.5% 3,529_14.5% 2,888_13.5% 2,372_15.4% 2,388_15.0% 3,502_13.4% 3,267_13.6% 11,53114.2% (103.0%) その他 2,453_40.1% 2,508_35.4% 2,426_34.1% 2,431_36.2% 2,402_36.4% 2,503_37.1% 2,295_33.7% 1,880_30.9% 9,07634.6% (92.5%) 注)メディア事業およびリユース事業の事業別の集計ではなく、各事業における商材を集計しております。

Appendix 会社概要

Appendix 会社概要

会社概要

2017年3⽉末現在

社名

株式会社ゲオホールディングス

_{（英⽂表記：GEO HOLDINGS CORPORATION）}

2017年3⽉末現在

（英⽂表記

）

会社設⽴

1989年（平成元年）1⽉

本社所在地

〒460-0014

愛知県名古屋市中区富⼠⾒町8番8号OMCビル

TEL：052-350-5700

代表取締役

代表取締役社⻑ 遠藤結蔵

代表取締役

代表取締役社⻑ 遠藤結蔵

資本⾦

88億96百万円

株式上場市場

東京証券取引所 第１部

従業員数

3,985名（グループ全体）

従業員数

3,985名（グル プ全体）

メディア

主要ビジネス紹介 店舗別の主な取扱商材

リユース オンライン レンタルリユース買取 新品 リユース買取 新品 リユース出張 宅配 配信 リユース 新品 リユース宅配

●

●

レンタル

●

●

買取 /販売

●

●

販売 ＤＶＤ(映像) ⾳楽

－

買取 /販売

－

販売

－

出張 買取

●

●

レンタル

●

配信

●

●

宅配 買取

●

●

販売

●

●

販売

●

●

－

●

－

●

●

－

●

ＣＤ(⾳楽) コミック ゲームハード

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

－

－

●

－

●

－

●

●

－

●

●

－

●

－

－

●

●

●

●

ゲ ム ド ゲームソフト 携帯端末

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

⾐料・服飾雑貨 ブランド品 趣味⽤品

●

●

●

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

●

－

●

－

－

－

－

－

－

－

－

趣味⽤品 家具 家電

●

●

●

－

－

●

●

－

－

－

－

－

－

●

－

－

－

－

－

－

－

ゴルフ⽤品

●

－

－

－

－

●

－

●

主要ビジネス紹介 直営店舗の強み

同⼀エリア内の開店

同⼀エリア内の開店

エリア内外の移転

エリア内外の移転

業態変更

閉店・店舗統合

潜在ニーズの収集

お客様

新サービスの導⼊

店舗

均⼀サービスの提供

本部

機動⼒のある店舗運営 1500店

主要ビジネス紹介 動画メディア市場



パッケージ動画市場は緩やかに縮⼩傾向。



動画配信の拡⼤に寄与しているとされているスマートフォンは、

映画視聴に不向きとされるため（視聴サイズ バ テリ 消費 デ タ通信

映画視聴に不向きとされるため（視聴サイズ・バッテリー消費・データ通信

制約）、パッケージ動画レンタルは⼀定のニーズがある。

6,000 ネットワーク動画配信 パッケージ動画レンタル パッケージ動画セル (億円) 計5,258 計5,263 計5,254 計5,122 計4,973 2 542 650 _{923 1,190} 1,238 _1,397 4,000 5,000 2 066 2,542 _2,389 2,184 _2,103 1,941 1 000 2,000 3,000 2,066 _{1,951 1,880 1,781 1,635} 0 1,000 2011 2012 2013 2014 2015 出典：デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ⽩書2016」



主要店舗

主要ビジネス紹介 メディア事業



主要店舗

ゲオ

主

引



主要取引

レンタル、リユース（中古品買取販売）、

新品販売



事業形態



事業形態

映像・⾳楽・コミック・ゲームの

エンタテイメントの多様な供給



メディア事業売上⾼⽐率

メディア事業売上⾼⽐率

7２.０％

（2017年3⽉期 通期）

主要ビジネス紹介 メディア事業

レンタル 中古ゲ ム 新品ゲ ム 直営店舗数(右軸） 売上⾼

売上⾼・店舗の推移

1 050 1,100 180 000 200,000 レンタル 中古ゲーム 新品ゲーム 直営店舗数(右軸） （百万円） _{（メディア系リユース） （新品） （店）} 54 475 _{55 483} 57 257 950 1,000 1,050 140,000 160,000 180,000 39,885 37,835 37,696 _36,109 35 568 54,475 _55,483 57,257 55,209 58,880 850 900 100,000 120,000 35,568 750 800 60,000 80,000 80,446 82,831 83,307 _{78,481 71,250} 600 650 700 0 20,000 40,000 600 0 2013.３ 2014.３ 2015.３ 2016.３ 2017.３

主要ビジネス紹介 メディア事業

パッケージ動画レンタル

市場シ ア

リユース(メディア・ゲーム)

市場シ ア

ゲオ その他

市場シェア

市場シェア

ゲオ B社 T社 W社 その他

33.3%

39.4%

市場規模

26.5%

市場規模

66 7%

1,941億円

（2015年）

_4.3%

（2015年）

1,070億円

66.7% 23.4% 6.4% リサイクル通信発⾏「中古市場データブック2017 」 参照：デジタルコンテンツ⽩書2016

主要ビジネス紹介 リユース市場



リユース市場は５年以上の連続拡⼤。

今後も拡⼤傾向で、2025年には２兆円規模に成⻑する⾒込。

兆

2 (兆)

1.6兆

2兆

1.6兆

1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2020

2020

2025

2025 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2020

2020

2025

2025 出典：リサイクル通信「中古市場データブック2017」

主要ビジネス紹介 リユース事業



主要店舗



主要店舗

セカンドストリート、ジャンブルストア

主

引



主要取引

リユース（中古品買取販売）、新品販売



事業形態

⾐料・服飾雑貨・家具・家電などの

⾐料・服飾雑貨・家具・家電などの

総合リユース



リユース事業売上⾼⽐率

1６.９％

（2017年3⽉期 通期）

1６.９％

（2017年3⽉期 通期）

主要ビジネス紹介 リユース事業

売上⾼・店舗の推移

39 621

600 45,000 リユース系リユース 直営店舗数（右軸） (百万円） （店） 売上⾼

32 341

36,617

39,621

₅₀₀ 40,000

28 434

32,341

300 400 30,000 35,000

25,314

28,434

200 25,000 0 100 15,000 20,000 0 0 15,000 2013.３ 2014.３ 2015.３ 2016.３ 2017.３ 0

主要ビジネス紹介 リユース事業

リユース(⾐料・服飾雑貨)

市場シェア

ゲオ H.O社 B.O社 C社 T社 B社 その他

市場シェア

21.9%

45.2%

市場規模

11.8%

1,504億円

（2015年）

6.5% 5.3% 4.7% 4.6% 4.7% 4.6% リサイクル通信発⾏「中古市場データブック2017 」

主要ビジネス紹介 リユース事業



リユースビジネスは今後ますます成⻑が⾒込める分野であり、

売上⾼・店舗を拡⼤し、700店舗体制を⽬標に展開。

市場成⻑率

売上⾼成⻑率

店舗成⻑率

中古流通市場の社会認

知が⾼まり、使えるの

に捨てては“もったいな

リユース品に対する

需要拡⼤を受け、

全国500店舗以上を

展開し、国内最⼤級。

今後もさらに磨きを

に捨てては もったいな

い”という環境保全意識

が浸透し、リユース市

場は継続的に拡⼤

リユース事業は順調に

推移。

今後もさらに磨きを

かけ拡⼤し、「リユー

ス」の価値向上を⽬指

す

場は継続的に拡⼤。

7.6%

※１

11.8%

※２

す。

12.4%

※3 ※１：2010年から2015年における市場規模の年平均成⻑率（参照：リサイクル通信「中古市場データブック2017」） ※２ 2013年から2017年における売上⾼の年平均成⻑率 ※２：2013年から2017年における売上⾼の年平均成⻑率 ※３：2013年から2017年における総店舗数の年平均成⻑率

主要ビジネス紹介 リユース事業



商材別マニュアル、ｅラーニング、タブレットを活⽤し、スタッフの

商材知識を向上させて、バイヤーの早期育成。

商材別マニュアル

ｅラーニング

社内資格制度

商材別に査定⽅法・

真贋チェックポイント

ｅラーニングやタブ

レットを活⽤して、

社内資格制度として

バイヤーランクを設け

などのマニュアルを

整備。

スタッフの商材知識向

上スピードの短縮化。

て、スタッフのバイ

ヤースキルを明確化。

本資料に記載されている 当社グル プに関する業績⾒通し ⽅針

将来の⾒通しに関する記述についての注意

本資料に記載されている、当社グループに関する業績⾒通し、⽅針、

経営戦略、⽬標、予定、事実の認識・評価ならびに業績や配当の⾒通し等と

いった将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての事実は、

当社グル プが現在⼊⼿している情報に基づく 現時点における期待 想定

当社グループが現在⼊⼿している情報に基づく、現時点における期待、想定、

計画、認識、評価等を基礎として記載されているに過ぎません。これらの

記述ないし事実または前提（仮定）については、その性質上客観的には

不正確であったり ⼀般的な状況 天候 景気および消費動向の変化

不正確であったり、 般的な状況、天候、景気および消費動向の変化、

消費者の嗜好変化などによる潜在的リスクを含んでおり、将来その通りに

実現するという保証はいたしかねます。

お問い合わせ先

株式会社ゲオホ

デ

グ

経営企画部

愛知県名古屋市中区富⼠⾒町８番８号 OMCビル５F

株式会社ゲオホールディングス 経営企画部

Tel.052-350-5711 Fax.052-350-5701

e-mail [email protected]