事前申請 ： セグメント タイプ

事前申請 ：

セグメント タイプ

設定ガイド

最終更新日: 2014 年 9 月 12 日

以下の Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request (formerly Travel Request)

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

目次

Section 1:

アクセス権...5

Section 2:

申請 / 購買申請 / 事前申請...5

Section 3:

事前申請の機能の概要...5

Section 4:

事前申請の構成...5

Section 5:

セグメント タイプの概要...6

申請ポリシーおよび既定のセグメント タイプ...7

Section 6:

ユーザーへの表示...8

Section 7:

作業手順...9

セグメント タイプにアクセスする...9

新規セグメント タイプの作成...10

セグメント タイプの修正...12

セグメント タイプの削除...13

改訂履歴

日付 注意事項 / コメント / 変更内容

2016 年 10 月 20 日 「アクセス権」およびガイド コンテンツを新様式に更新しました。内容の変更はありま せん。

2015 年 6 月 12 日 新 UI のスクリーン ショットを更新しました。内容の変更はありません。

2014 年 9 月 19 日 2 種類のユーザー インターフェースについての情報を追加しました。内容の変更はあり ません。

2014 年 9 月 12 日 ユーザーへの表示

2014 年 2 月 14 日  セグメントを必要としない申請についての情報を追加しました。

 「代理店の提案」はフランスのみで利用可能であるという記述を削除しまし た。現在は世界中で利用可能です。

2014 年 1 月 20 日 表紙と著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2013 年 3 月 4 日 「代理店の提案」機能はフランスでのみ利用可能という注記を追加しました。

2013 年 2 月 26 日 名称を Travel Request から Request に変更 - その他の内容に変更はありません。

2012 年 12 月 28 日 商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2012 年 3 月 6 日 商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2011 年 7 月 22 日 ユーザー インターフェースの変更 - 「申請」から「出張申請」 へ変更しました。メニ ュー オプションとスクリーン ショットを更新しました。

2011 年 6 月 3 日 「申請」から「出張申請」に変更しました。他の変更はありません。

2011 年 5 月 31 日 新しいセグメント アイコンを適用しました。

2011 年 3 月 18 日 「食事」「イベント」 および 「その他」のセグメント タイプについての情報を追加し ました。

2011 年 1 月 21 日 以下を変更しました。

 現在の機能セットに一致するための更新を行いました。

 著作権を更新し、商標を変更しました。

2010 年 10 月 15 日 初版発行

セグメント タイプ

Section 1: アクセス権

この機能へのアクセス権があるかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対して のみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持 っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Con cur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。必 要に応じて Concur クライアント サポートにご依頼ください。

Section 2: 申請 / 購買申請 / 事前申請

事前申請サービス（旧称 購買申請）は、Request または Concur Request とも呼ばれます。

Section 3: 事前申請の機能の概要

ユーザーへの表示、承認者への表示、ワークフロー設定、基本的な設定など、申請の全般情報に ついては、設定ガイド「事前申請 : Overview」をご参照ください。

Section 4: 事前申請の構成

事前申請に関する実装をすべて行った場合でも、全機能は利用可能な状態になりません。

実装 事前申請の利用

スタンドアロン オプションで利用可能

経費精算との統合 （出張予約なし） オプションで利用可能

出張予約との統合 （経費精算なし） 必要

経費精算および出張予約との統合 必要

NOTE: セグメントはすべての申請に必須ではありません。たとえば、仮払申請の事前承認のみ を目的として作成された申請はセグメントを必要としません。

Section 5: セグメント タイプの概要

セグメント タイプは、空路および車など、申請の際に出張者が使用可能な出張関連の「カテゴ リ」です。

以下のような既定のセグメント タイプがあります。

 航空券

 鉄道乗車券

 レンタカー

 ホテル予約

 タクシー代

 リムジンの予約

 駐車場代

 食事

 その他

 イベント

NOTE: これ以外のセグメント（航空マイレージ加入、保険、鉄道マイレージ加入、査証など）

は、[代理店の提案] 機能で使用できます。詳しくは、設定ガイド「事前申請 : 代理店 の提案」を参照してください。

各セグメントにはアイコンおよび既定の表示順があります。アイコンは事前申請ページの [セグ メント] タブ上に表示されています。表示順は、本ガイドの「ユーザーへの表示」にてご確認い ただけます。

事前申請の管理者セクションにおいて、管理者は以下を実行できます。

 その他のセグメント タイプの追加 : 管理者は新規セグメントを既定のタイプから コピーして「作成」し編集できます。

 セグメント タイプの修正 : 管理者は既定のセグメントの表示順を変更、または管 理者自身が作成したセグメントに追加の変更を行うことができます。

 セグメント タイプの削除 : 既定のセグメントはシステム レコードです。管理者は 既定のセグメント タイプを使用しないよう設定できますが、それを削除することはでき ません。管理者自身が作成したセグメントは削除可能です。

NOTE: 管理者がどのセグメントも使用しない（事前申請のポリシー内のどのセグメント も選択しない）よう設定する場合、[セグメント] タブはユーザーに表示されま せん。仮払申請の事前承認など、申請タイプによってはセグメントの使用がなく ともよい場合があります。

申請ポリシーおよび既定のセグメント タイプ

セグメント タイプは申請ポリシーごとに定義されています。既定の申請ポリシーでは、4 つの 既定のセグメント タイプ（空路、鉄道、車、およびホテル）のみが使用されています。管理者 は必要に応じてセグメントを追加または削除することが可能です。

Section 6: ユーザーへの表示

申請を作成するには次のような方法があります。

 事前申請が出張予約と統合している場合、会社は次の 2 つのプロセス フローのう ちのいずれかを選択できます。

 事前申請から始める : ユーザーは申請を手動で作成し、申請が承認されるとそのま ま出張予約モジュールから出張予約を行えます。

 出張予約から始める : ユーザーは出張予約モジュールで出張を作成し、そのまま出 張予約にて申請を作成します。

 事前申請が出張予約と統合していない場合、申請を手動で作成します。

いずれの場合も、セグメント アイコンは同じように機能します。使用可能なセグメント アイコ ンは [セグメント] タブの上部に表示されます。セグメントを作成するには、セグメント アイ コンを選択します。作成のためのフォームが表示されます。フィールドを完成させて [保存] を クリックし、次に設定したいアイコンを選択します。作業が完了したら、[申請を提出] をクリ ックします。

次の点に注意してください。

 使用可能なすべてのセグメントは、[セグメント タイプ] を使用して管理者により 定義可能です。本ガイドにて詳しく説明します。

 使用可能なすべてのセグメントごとのフォームは、[フォームとフィールド] を使用 して管理者が定義することができます。詳細は、設定ガイド「事前申請 : Forms and Fi elds」をご参照ください。

 特定のポリシーに対して表示されるセグメントおよびフォームは [申請ポリシー]

を使用して管理者が定義することができます。つきましては、設定ガイド「事前申請 : Policies and Groups」をご参照ください。

Section 7: 作業手順

次の手順でセグメント タイプを追加、修正および削除します。

セグメント タイプにアクセスする



[管理] ＞ [事前申請] ＞ [セグメント タイプ] をクリックします。[セグメント タイプ] ペー ジが表示されます。

新規セグメント タイプの作成

新規セグメント タイプを作成するには、既存のセグメント タイプをコピーして、必要な編集を 行います。



1. [セグメント タイプ] ページに表示されたセグメントのうちどれかをクリックします。

2. [コピー] をクリックします。[新規セグメント タイプ] ページに、「セグメント タイ プ（コピー元のセグメント名）のコピー」と表示されます。

3. [名前] フィールドに、必要な変更を加えます。このフィールドは 35 文字以内に制限さ れています。

NOTE: ここで入力するテキストは、

アイコンにマウスのポインタを 合わせると表示されるテキスト およびセグメントの「セクショ ン」名になります。

4. アイコンをクリックします。

NOTE: ポリシー内で既に使用されているアイコンをクリックし た場合

（同じアイコンを 2 度使用した場合）、ユーザーにはそ のうち 1 つだけ表示されます。 同じアイコンを 2 度表 示する代わりに、両方のセグメントを含む矢印およびド ロップダウン メニューが 1 つのアイコンに対し表示さ れます。

5. 表示順を入力します。

6. [完了] をクリックします。

セグメント タイプの修正

修正可能な項目は次のとおりです。

 既定のセグメント タイプに対して : 表示順

 管理者作成のセグメント タイプに対して : 名前、アイコン、または表示順



1. [セグメント タイプ] タブで次のいずれかの操作を行います。

 目的のセグメントをクリックして [修正] をクリックします。 - または -

 目的のセグメントをダブルクリックします（行上であれば、名前以外の場所でも構 いません）。

[セグメント タイプの修正] ウィンドウが表示されます。

2. 必要に応じて変更します。この操作については本ガイドの「新規セグメント タイプの作 成」のセクションをご参照ください。

3. [完了] をクリックします。

セグメント タイプの削除

セグメントが出張者に一度も使用されなかった場合に限り、管理者作成のセグメント タイプを 削除することができます。管理者は既定のセグメント タイプを使用しないよう設定できますが、

それを削除することはできません。



1. [セグメント タイプ] ページで、目的のセグメント タイプを選択します。

2. [削除] をクリックします。

NOTE: セグメントが削除できない場合は、[削除] ボタンは無効となります。