Analysis / Intelligence

Concur リリース ノート

Analysis / Intelligence

Premium を含む

年/月 対象

2017 年 11 月 4 日

最初の投稿: 11 月 3 日 金曜日 1:00 PM 太平洋時間 Concur をお使いのお客様　最終版

コンテンツ

リリース ノート...3

モデルの変更...3

新フィールド: 従業員の優先設定フィールド...3

新フィールド: TripLink フィールド...5

新フィールド: 経費タイプ フィールド...7

レポート変更...8

新しいレポート: システム アクティビティ レポート...8

レポート: 従業員監査必須ステータス...11

Persona ダッシュボード: クイック アクセス メニューの更新...12

その他の変更...13

ヨーロッパにおける製品メッセージ（IPM）...13

2018 リリース カレンダーを公開しました...18

今後の変更予定...19

レポート変更...19

** 変更予定** 実用的分析を更新...19

お客様へのお知らせ...30

ブラウザの認証およびサポートされている構成...30

月次情報- ブラウザの認証およびサポートされている構成...30

リリース ノートおよびその他の技術文書...31

オンライン ヘルプ - 管理者...31

Analysis / Intelligence のドキュメント – concurtraining.com...32

Analysis / Intelligence のドキュメント – Cognos...33

Concur サポート ポータル- 選択したユーザー...33

本リリースで修正された問題...35

リリース ノート

モデルの変更

新フィールド: 従業員の優先設定フィールド

本リリースより、経費精算に従業員の優先設定に関するフィールドが追加されます。

説明: これらのフィールドは分析レポートで使用するために追加されました。

経費精算 > リスト

経費精算向けの従業員の優先設定関連フィールドは 以下のとおりです:

 フォルダ-: [経費精算] > [リスト] > [従 業員情報] >[優先設定]

フィールド:

 新規の法人カード取引を受信したとき にメール送信

 法人カード取引の経費精算レポートへ の追加をプロンプト表示で促す

 FAX で送信された領収書が受信された ときにメール送信

 イメージング サービス概要ページを表 示

 レポート印刷形式を常にプロンプト表 示で促す

 既定のレポート印刷形式

 印刷レポートに経費を含める

 印刷レポートに総計を含める

 ページ上部に説明テキストを表示

新フィールド: TripLink フィールド

本リリースより、出張予約に TripLink に関するフィールドが追加されます。

説明: これらのフィールドは TripLink の分析レポートで使用するために追加されました。

出張予約 > 出張

出張予約向けの新しい TripLink 関連のフィールド は以下のとおりです:

 フォルダ-: [出張予約] > [出張]

フィールド:

 旅程 ID

 フォルダ-: [出張予約] > [出張] > [キー]

フィールド:

 従業員出張レガシー キー

[出張予約] > [予約およびチケット]

出張予約向けの新しい TripLink 関連のフィールド は以下のとおりです:

 フォルダ: [出張予約] > [予約およびチケ ット]

フィールド:

 旅程 ID

 フォルダ: [出張予約] > [予約およびチケ ット] > [キー]

フィールド:

 チケット レガシー キー

新フィールド: 経費タイプ フィールド

本リリースより、出張予約向けに構成で使用できる経費タイプ関連のフィールドが追加されます。

説明: これらのフィールドは分析レポートで使用するために追加されました。

[構成] > [経費タイプおよびカテゴリ、支払タイプ]

経費精算向けの新しい経費タイプ関連のフィールド は以下のとおりです:

 フォルダー: [構成] > [経費タイプおよび カテゴリ、支払タイプ] > [経費タイプ]

フィールド:

 同席者の金額を個別に編集可能

 既定でユーザーを同席者として含める

 サマリー ページに同席者の金額を表示

 フォルダー: [構成] > [経費タイプおよび カテゴリ、支払タイプ] > [ポリシー]

フィールド:

 ポリシー キー

 ポリシー キー

レポート変更

新しいレポート: システム アクティビティ レポート

概要

Analysis および Intelligence のお客様は、新しいシステムアクティビティ レポートを使って、

一定期間の経費精算レポートのシステム アクティビティを分析することができます。

レポートのアクティビティ件数は、選択した期間中におけるレポート作成や最初の提出、最後の 提出、最初の承認、支払への送信、支払などのアクティビティの数に基づきます。アクティビテ ィ件数は、選択した期間に存在する経費精算レポートの数に基づくわけではありません。

レポートのプロンプト

レポートの出力

この分析レポートには以下のフィールドと列があります:

 アクティビティの日付

 1 日のアクティビティ件数

 時間の範囲

 1 時間のアクティビティ件数

 アクティビティ タイプ

 従業員

 従業員 ID

 レポート名

 レポート ID

レポートの場所

レポートは以下の場所にあります:

 Analysis - [標準レポート] ＞ [管理]

 Intelligence - [標準レポート] ＞ [管理]

レポート: 従業員監査必須ステータス

概要

従業員監査必須ステータス レポートに新しく [経費監査が必須] プロンプトのページが追加さ れました。従業員監査必須ステータス レポートをフィルタリングして、経費精算レポートを作 成した従業員の経費監査必須ステータスまたは全従業員の経費監査必須ステータスを表示できる ようになりました。管理者にとって見通しがしやすく、かつ監査構成が分かりやすくなりました。

以前のレポートは経費精算レポートを作成した従業員の経費監査必須ステータスのみを表示する ものでした。

レポートのプロンプト

レポートの場所

レポートは以下の場所にあります:

 Analysis - [標準レポート] ＞ [監査]

 Intelligence - [標準レポート] ＞ [監査]

Persona ダッシュボード: クイック アクセス メニューの更新

概要

クイック アクセス メニューの部門マネージャー経費レポート概要ダッシュボードの文言が [部 門マネージャー経費] から [部門マネージャー経費レポート] に名称変更されました。

クイック アクセス メニューの場所

[Persona ダッシュボード] または [クイック アクセス メニュー レポート] から [クイック アクセス メニュー] にアクセスできます。

Persona ダッシュボードは以下の場所にあります:

 Intelligence - [標準レポート] > [Persona ダッシュボード] > [Persona ダッシュボ ード]

クイック アクセス メニュー レポートは以下の場所にあります:

 Intelligence - [標準レポート] > [Persona ダッシュボード] > [クイック アクセス メニュー レポート]



ガイド「フォルダごとの標準レポート」ガイドの「16章: フォルダ - Persona ダッシ ュボード」をお読みください。

その他の変更

ヨーロッパにおける製品メッセージ（IPM）

概要

これまで、米国のお客様には Concur 製品内にメッセージ（IPM）が提供されていました。

メッセージは、よく知られた米国の「推奨」エンジンによって提供されるデータに基づいていま す。しかし、このエンジンは、より厳しい EU の法律には最適ではありません。そこで、EU 法 を遵守するため、製品メッセージング システムに独自の推奨エンジンを開発しました。

11 月中旬、Concur の製品内メッセージング システムを使ってすべての EU のお客様に対して製 品メッセージが有効になります。また、この新しいシステムによりお客様により良い製品メッセ ージをお届けすることができます。米国のお客様にも、まもなく導入します。

現在の米国の場合と同様に、メッセージの内容、タイミング、場所、頻度は、すべてのメッセー ジ キャンペーンと、各社と各ユーザーの特性によって定義されます。

エンドユーザーによる解除

EU データセンターにホストされているお客様には、ユーザーが特定の製品メッセージを解除で きるようにするオプションを提供しています。

メッセージ タイプ

ポップアップ メッセージ

情報アイコンがメッセージの右上隅に表示されます。

クリックするか、マウスポインタを置くと、[これが表示される理由] というメッセージが表示 されます。

[これが表示される理由] をクリックすると、領域が拡大され、この特定のメッセージが表示さ れる理由と、クリックすれば今後同様のメッセージを表示しないようにするリンクが表示されま す。メッセージを解除しても、他のカテゴリに関連するメッセージは表示されます。

閉じるボタン（右上隅の X）をクリックすると、ポップアップが閉じます。

ページ内メッセージ

情報アイコンがメッセージの右上隅に表示されます。

クリックすると、[これが表示される理由] というメッセージが表示されます。

[これが表示される理由] をクリックすると、領域が拡大され、このメッセージが表示される理 由と、クリックすれば今後同様のメッセージを表示しないようにするリンクが表示されます。他 のカテゴリに関連するメッセージは表示されます。

閉じるボタン（右上隅の X）をクリックすると、メッセージ領域は折りたたまれ、非表示になり ます。

NOTE: 解除機能はヨーロッパでのみ有効です。

設定およびアクティブ化

この機能は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。

2018 リリース カレンダーを公開しました

2018 年リリース カレンダーを公開しました。リリース カレンダーは 2018 年のリリース スケジ ュール、Travel のお客様向けプレゼンテーション、イベントなどを表示しています。

カレンダーはこちらです（英語版）: http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Re

leaseCalendar/_ReleaseCalendar_client.htm

日本時間のカレンダーはこちら（日本語）

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Calendar2018_JAPA N.htm

今後の変更予定

このセクションの項目は、今後のリリースを予定としています。記載された新機能および機能変 更の実装を延期（あるいは完全に削除）する権利は Concur が所有するものとします。

レポート変更

** 変更予定 ** 実用的分析を更新

概要

実用的分析に関する更新が多数予定されています。Concur は実用的分析プラットフォームを更 新し、将来のリリースでアラート機能を増やす予定です。これらの変更には、E メールの可読性 向上、および Concur が送信する他の電子メール メッセージとの整合性を高める書式設定が含 まれています。主な焦点は、E メールをよりモバイル フレンドリーにすること、そしてプレー ン テキスト メッセージのサポートを追加することです。

マネージャー ダッシュボード

1 月に、Concur はBI マネージャーのマネージャー ダッシュボード アラートが有効になってい る時、自動的にマネージャー ダッシュボード　レポートを送信することを止める予定です。ま た、[分析レポート構成] ページの [実用的分析設定] タブと BI マネージャーの [通知設定]

ページ（[プロファイル] > [プロファイル設定] > [通知設定]）から [マネージャー ダッシュ ボード] チェックボックスが削除される予定です。

マネージャー ダッシュボード レポートは引き続き Intelligence で使用できます。レポートは 以下の場所にあります:

Intelligence - [標準レポート] > [Premium ダッシュボード] > [実用的分析] > [マネージャ ー ダッシュボード]

1 月以降もマネージャー ダッシュボード レポートを受信したい場合は、 BI マネージャーがマ ネージャー ダッシュボード レポートをスケジュールする必要があります。

現在、アクショナブル アラートとしてマネージャー ダッシュボードを受信している BI マネー ジャーには、レポートに以下の文言が表示されます:

1 月に、Concur はアクショナブル アラートとしてマネージャー ダッシュボードを送信するこ とを自動的に停止します。1 月以降もマネージャー ダッシュボード レポートを受信したい場合 は、レポートをスケジュール設定する必要があります。詳しくは 11 月のリリース ノートをお読 みください。

マネージャー ダッシュボード レポートのスケジュール設定

マネージャー ダッシュボード レポートのスケジュール設定をするには、Cognos でマネージャ ー ダッシュボード レポートにレポート ビューをスケジュールに追加する必要があります。

[マイ フォルダ] ディレクトリに [マネージャー ダッシュボードのレポート ビュー] という名 前のレポート ビューが自動的に作成されている場合があります。その場合、BI マネージャーは このレポート ビューをスケジュール設定するだけです。

[マイ フォルダ] ディレクトリにマネージャー ダッシュボードのレポート ビューが含まれてい ない場合は、BI マネージャーが自分で作成し、スケジュール設定をしてください。手順は以下 のとおりです。



1. Cognos で以下の場所に移動します。[パブリック フォルダ] > [Intelligence - 標準レ ポート] > [プレミアム ダッシュボード] > [実用的分析] > [マネージャー ダッシュボ ード]

2. マネージャー ダッシュボード レポートの [このレポートのレポート ビューを作成] ア イコン をクリックします。

3. [新規レポート ビュー ウィザード] ページが開きます。

4. レポート名、説明、スクリーン ヒントを入力します。

レポートの既定の場所は以下のとおりです: [パブリック フォルダ] > [Intelligence - 標準レポート] > [プレミアム ダッシュボード] > [実用的分析]

BI マネージャーのマイフォルダにレポートビューを保存してください。そうすると、そ のビューは BI マネージャーだけが閲覧、使用することができます。

5. [場所] セクションにある [マイ フォルダを選択] をクリックし、 [完了] をクリック します。

[完了] をクリックすると [マイ フォルダ] タブにマネジャー ダッシュボード レポー トのレポート ビューが作成されます。



7. マネージャー ダッシュッボードのレポート ビュー の [スケジュール] アイコン を クリックします。

8. [スケジュール] ページが開きます。

9. マネージャー ダッシュボード レポートのスケジュールを定義し、[OK] をクリックしま す。

NOTE: スケジュールを設定した後は、[通知設定] ページ（[プロファイル] > [プロファイル設 定] >[通知設定]）でマネージャー ダッシュボード アクショナブル アラートをオフに することができます。

管理者がすべての BI マネージャーに対してマネージャー ダッシュボード アクしょな ぶえう アラートを有効化している場合は、BI マネージャーが自分でオフにすることは できません。BI マネージャーは 1 月のリリースでアラートが削除されるまで複数のレポ ートのコピーを s 受信することがあります。

予算の%値

予算の%値アラート メールが改善され、モバイルで読みやすくなります。また、Concur が送信 する他の E メール メッセージと書式設定が揃います。

クレジット カード取引

クレジット カード取引アラート メールが改善され、モバイルで読みやすくなります。また、Co ncur が送信する他の E メール メッセージと書式設定が揃います。

クレジット カード取引アラートも2つのアラートに分割されます。1つは、クレジットカード取 引のしきい値以上の取引について、もう1つは審査用ににフラグが立てられた特定の加盟店カテ

クレジット カード取引アラートを分けることにより、 BI マネージャーはアラートを受信する 理由がより明確に把握でき、かつ、受信したいアラートを柔軟に設定することができます。

クレジットカード取引のしきい値を超えたアラート メールの例:

審査フラグが立てられた加盟店コードを含むクレジットカード取引のアラート メール メッセー ジの例:

更新に関する重要な情報

予算の ％ 値とクレジット カード取引のアラートは、新しいプラットフォームに移動されても 中断はありません。これらのアラートを受信している BI マネージャーは今後も引き続き受信で

マネージャー ダッシュボードについては BI マネージャーが 1 月のリリースより前にアクショ ンしないと中断します。現在 マネージャー ダッシュボードのアラートを受信している BI マネ ージャーは、1 月に実用的分析の変更がある前に自分でマネージャーダッシュボ-ド レポートの スケジュールを設定しないと、1 月からの受信が停止します。



お客様へのお知らせ

ブラウザの認証およびサポートされている構成

月次情報 - ブラウザの認証およびサポートされている構成

Concur リリースノート - 月次のブラウザ認証ドキュメントには現在のブラウザ認証と今後の予 定がリストされています。ドキュメントはその他の月次リリース ノートとともに公開されます。

Concur Travel & Expense 推奨環境ガイドは設定ガイドやユーザー ガイド、その他の技術文書 とともに公開されています。



リリース ノートおよびその他の技術文書

オンライン ヘルプ - 管理者

管理ロールを持つユーザーなら誰でもリリースノート、設定ガイド、ユーザー ガイド、管理者 向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境、Concur ヘルプにアクセスすることができま す。

Analysis / Intelligence のドキュメント – concurtraining.com

Analysis / Intelligence のドキュメントは、[Cognos 分析レポート ツール] の [ヘルプ] ペ ージで公開されています:

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Cognos/_Cognos_CCC_JAPAN.

htm

Analysis / Intelligence のドキュメント – Cognos

Concur Analysis / Intelligence のドキュメントはこちらからアクセスすることもできます。C ognos で [起動] > [ヘルプ - Concur モデル] または [ヘルプ - レポート カタログ] の順に クリックします。

Concur サポート ポータル - 選択したユーザー

選択されたユーザーは Concur サポート ポータルを経由して、リリースノート、設定ガイド、

ユーザー ガイド、管理者向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境などのドキュメント にアクセスすることができます。

適切な Concur サポート ポータルへのアクセス権があれば、[ヘルプ] メニューに [サポートへ のお問合せ] オプションが表示されます。[ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] をクリック します。[サポート] ページに移動します:

 Professional 版では、[リソース] >[リリース/技術情報] をクリックします。

- または -

 Standard 版では、[リソース] >[リリース/技術情報 - Standard] をクリックします。

本リリースで修正された問題

提出済みのケースのステータスを確認するには、https://concursolutions.com/portal.asp に ログオンし、ケース ID を入力してください。