ベトナムにおける食品産業動向

(1)

2009年東京

グエン・チー・ベト・アイン博士

ベトナム食品産業研究所

ベトナムにおける食品産業動向

(2)

ベトナムの食品・飲料産業

強み

- 食品加工分野は、国内の工業生産とＧＤＰの大きな割合を占めています。近年、同分野にはユニリーバ、ネスレ、サンミーゲルなどの外国資本の参入が盛んです。 - ベトナムの消費者、特に若年層と富裕層はブランドに興味を持っています。 - ハノイ市とホーチミン市の裕福な都心部の消費者は、新製品を積極的に受け入れています。 - 大規模で多様な国内の農業生産によって原材料の供給が安定しており、現地生産者の価格で入手できます。これは、世界的に原材料の量・価格が不安定な現在、大きな強みになっています。

弱み

- 都市と地方の間に大きな所得格差があり、各地方では収入レベルに応じて消費パターンに大きな違いがあります。 - 食品加工業の多くは、乳製品や菓子製造業などの主要な分野を除き、分断化された状態が続いています。 - 世界規模の競争力を得るために必要な新技術への順応が遅く、政府が問題に対処するために懸命な活動を続けてはいるものの、国内の農業分野は長い間批判を浴びています。 - ベトナムのWTO加入によって、熾烈な競争に対処することができない小規模な企業が淘汰されてしまう可能性があります。

(3)

機会

- 市場障壁と貿易制限が徐々に取り除かれ、ベトナムの輸出業者の競争力が向上することが期待されています。 - 収入レベルの向上とライフスタイルの変化（特に都市部で顕著）により、スナック、インスタント食品、高級食品に対する消費者の需要が増加しています。 - ベトナムの巨大な国内市場、増大する輸出機会、低い労働経費や、国営食品企業の新たな民営化によって、さらなる投資の機会がもたらされます。 - 国内の農業分野は大きな投資を必要としており、投資家は参入に際して支援を期待できます。 - 観光産業の成長により利便性が求められる分野への関心が高まり、2007年1月のベトナムのWTO（世界貿易機関）加盟によるメリットが継続するでしょう。

(4)

産業活動による食品・飲料品の

総生産高（現行価格）

70,858.4

2000

2002

2004

2006

食品・飲料品

（

100 ₁₀₀

万

US

ドル

)

4,764.09

5,921.4

9,182.1

14,461.7

19,770.6

28,020.6

47,585.8

産業全体

（

100 ₁₀₀

万

US

ドル

)

食品・飲料品が産業

全体に占める割合（

%

_%

）

24.1

21.1

19.3

20.4

出所: ベトナム統計局

(5)

出所: ベトナム統計局

主な食品・飲料工業生産物

2007 2006 2005 2004 2003 2000 単位缶詰め水産物 _トン 7,381 19,665 140,984 37,469 68,586 81,401 冷凍水産物 1,000 トン 177.7 361.6 485.6 681.7 801.0 920.6 魚醤（フィッシュソース） 100万リットル 167.1 190.8 213.0 191.5 194.1 196.8 缶詰め果物トン 11,438 42,116 70,813 72,789 75,901 79,741 植物油 1,000 トン _280,1 _314,3 _360,9 _397,2 _415,6 _434,0 グルタミン酸ナトリウム _{1,000 トン} _454.4 _195.6 _214.6 _244.7 _252.0 _264.1 粉ミルク（缶詰） _100万缶 _227.2 _293.8 _317.0 _364.1 _361.4 _404.4 精白米 1,000 トン 22,225 27,094 28,459 39,429 45,855 52,310 砂糖、砂糖シロップ 1,000 トン 1,208.7 1,360.3 1,434.3 1,174.6 1,465.1 1,671.1 精製砂糖 1,000 トン 790.3 1,072.8 1,190.5 1,102.3 1,099.3 1,225.0

(6)

出所: ベトナム統計局 2007 2006 2005 2004 2003 2000 単位豆腐 1,000 トン _80.3 _101.7 _97.1 _126.2 _129.4 132.0 茶 70,129 85,171 122,341 127,236 124,191 127,597 トン酒類 _{1,000 リットル 124,166 153,434 155,249 221,096 290,126} 316,160 ビール 100万リットル _{779.1 1,118.9} _1,342.8 _1,460.6 _1,547.2 _1,845.5 ミネラルウォーター 100万リットル _150.8 _194.8 _213.8 _247.2 _257.2 _434,0 （続き）

(7)

ベトナムの食品・飲料品分野の

企業

－

_－

₂₀₀₇

年

_年

未確認設立年企業名主な分野 _{（百万USドル）}売上高従業員数サイゴン・ビール・アルコール飲料飲料（アルコール） 472.5 未確認ベトナムミルク株式会社 _{飲料（乳製品）} 425.3 3,000 _1,976 1995 ユニリーバ・ベトナム食品・飲料 350.0e 5,500 ネスレ・ベトナム食品・飲料 210.0e 未確認 1995 207.4 ハノイ・ビール・アルコール飲料飲料（アルコール） _未確認未確認飲料（アルコール） 125.0e 500 1991 Vietnam Brewery コカコーラ・ベトナム飲料（ソフトドリンク） 125.0e 2,000 1994

Vissan Import Export Corporation 1974 2,500 121.1 食品（肉製品） Pepsi-IBC VN 飲料（ソフトドリンク） 110.0e 未確認 1991 サン・ミゲル・ピュアフード・ベトナム食品・飲料（各種） 70.0e 未確認未確認

(8)

出所: ベトナム統計局、BMI（ビジネス・モニター・インターナショナル社）

食料

消費

の指標

－

過去データと予測

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 食料消費（10億USドル） 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 11.2 11.7 12.3 12.9 13.5 国民一人当たり食料消費(USドル) 116.3 117.1 117.8 118.5 119.1 125.0 128.8 133.2 138.1 143.8 食料消費がGDP に占める割合（%） 21.2 18.6 16.5 14.4 13.5 13.3 11.2 9.5 8.0 7.3

(9)

食品・飲料産業の技術的なレベル

0.5 0.5 –– 0.60.6 0.6 0.6 – –0.650.65 0.5 0.5 – –0.7 0.7 0.6 0.6 – –0.750.75 甘蔗糖甘蔗糖（

（cane sugar)_{cane sugar)}

0.6 0.6 –– 0.650.65 0.6 0.6 – –0.750.75 0.55 0.55 – –0.60.6 0.6 0.6 – –0.70.7 シリアル製品シリアル製品 0.6 0.6 – –0.70.7 0.6 0.6 –– 0.70.7 0.6 0.6 –– 0.70.7 0.6 0.6 –– 0.90.9 植物油植物油 0.65 0.65 –– 0.750.75 0.7 0.7 –– 0.80.8 0.65 0.65 –– 0.750.75 0.75 0.75 –– 0.90.9 ビールビール 0.6 0.6 –– 0.650.65 0.65 0.65 –– 0.70.7 0.6 0.6 –– 0.70.7 0.5 0.5 – –0.850.85 アルコール、酒アルコール、酒 0.65 0.65 –– 0.80.8 0.7 0.7 –– 0.80.8 0.65 0.65 –– 0.750.75 0.7 0.7 –– 0.90.9 ミルクミルク組織組織 (₍O)O) 情報情報(₍I)I) 人材人材 (₍H)H) 技術（Ｔ）技術（Ｔ）製造製造

(10)

ATLAS Technological method（ESCAP）による技術水準分析 製造製造技術（Ｔ）技術（Ｔ）人材（Ｈ）人材（Ｈ）情報（情報（I）_I）組織（Ｏ）組織（Ｏ）野菜・野菜・果物果物 0.6-_0.6-0.70.7 0.550.55--0.70.7 0.6-0.6-0.650.65 0.55-0.55-0.60.6 茶茶 0.55 –_0.55– 0.650.65 0.5 –0.5 – 0.650.65 0.65 –0.65 – 0,750,75 0.6 –0.6 – 0.70.7 ビールビール 0.75 –_0.75– 0.90.9 0.65 0.65 – –0.750.75 0.7 –0.7 – 0.80.8 0.65 –0.65 – 0.750.75 コーヒーコーヒー 0.55 –_0.55– 0.650.65 0.5 –0.5 – 0.550.55 0.6 –0.6 – 0.750.75 0.5 –0.5 – 0.60.6 水産物水産物 0.6 –0.6 – 0.70.7 0.6 –0.6 – 0.70.7 0.6 –0.6 – 0.750.75 0.55 –0.55 – 0.650.65 （続き）

(11)

農産業

-

GDP全体の約22%を占める、最重要産業の1つ。

-

特に地方において、主要な雇用提供の役割を果たしており、

全産業の労働力の約60%を構成していると見なされています。

-

約40,000の農業企業があり、その82.5%が中小企業。

-

近年の成長率は著しく、年率9～10%

- 国際標準に適合する、新しい加工設備への投資が必要。

-

長期的な加工食品の貯蔵ニーズがあり、生産能力の向上が

求められています。

-

農業分野が持つ大きな可能性を実現するためには、収穫技術の

改善が必要。

(12)

600 600 366.9 366.9 159.2 159.2 30.6 30.6 -植物油（生）植物油（生） 6 6 13,000 13,000 10,000 10,000 6,600 6,600 4.500 4.500 1,300 1,300 1,000 1,000 755.0 755.0 565.7 565.7 果物果物 5 5 19,000 19,000 14,000 14,000 9,640.3 9,640.3 5..952 5..952 750 750 700 700 635.1 635.1 452.9 452.9 生鮮野菜生鮮野菜 4 4 24,000 24,000 20,000 20,000 14,730 14,730 15,044 15,044 350 350 300 300 266.4 266.4 302.3 302.3 サトウキビサトウキビ 3 3 1,000 1,000 660 660 534.2 534.2 314.7 314.7 140 140 120 120 118.4 118.4 87.7 87.7 茶（生鮮）茶（生鮮） 2 2 1,000 1,000 800 800 767.7 767.7 802.5 802.5 500 500 500 500 491.4 491.4 561.9 561.9 コーヒー豆コーヒー豆（生鮮）（生鮮） 1 1 2020 2020 2010 2010 2005 2005 2000 2000 2020 2020 2010 2010 2005 2005 2000 2000 生産量（生産量（10001000トン）トン）作付け面積（作付け面積（1000ヘクタール）1000ヘクタール）品目品目 No No

2010

年の農業生産高目標

（

₂₀₂₀

年に向けて）

_{年に向けて）}

出所：『2020年に向けた農業生産量プログラム（Agricultural Production Programming towards 2020）』ベトナム農業農村開発省

(13)

600 600 百万リットル百万リットル 314.5 314.5 百万リットル百万リットル 142.2 142.2 百万リットル百万リットル 46 46 百万リットル百万リットル -ミルクミルク ( (生鮮生鮮)) 5 5 675 675 515 515 330 330 290.7 290.7 450,000 450,000 350,300 350,300 219,900 219,900 196,88 196,88 鶏鶏 4 4 3,500 3,500 2,500 2,500 1,900 1,900 1,424 1,424 50,000 50,000 35,000 35,000 27,435 27,435 20,194 20,194 豚豚 3 3 800 800 650 650 550 550 400 400 8,000 8,000 300 300 6,500 6,500 200 200 5,540 5,540 100 100 4,128 4,128 32 32 牛牛乳牛乳牛 2 2 380 380 320 320 300 300 280 280 3,500 3,500 3,000 3,000 2,922 2,922 2,897 2,897 水牛水牛 1 1 食肉とミルク（食肉とミルク（1000トン）1000トン）生産量（生産量（ 1000頭）1000頭）家畜家畜 2020 2020 2010 2010 2005 2005 2000 2000 2020 2020 2010 2010 2005 2005 2000 2000 （続き）

(14)

2020

年までの

農作物総生産高の目標

11.7 11.7 10.7 10.7 538,600 538,600 339,621 339,621 221,489 221,489 合計合計 13.8 13.8 12.5 12.5 22,000 22,000 13,000 13,000 8,000 8,000 その他その他 5 5 12.0 12.0 15.0 15.0 22,000 22,000 13,737 13,737 7,850 7,850 野菜・果物野菜・果物 4 4 9.1 9.1 5.0 5.0 12,000 12,000 8,247 8,247 6,344 6,344 甘蔗糖甘蔗糖 3 3 9.9 9.9 8.9 8.9 4,000 4,000 2,675 2,675 1,848 1,848 茶茶 2 2 12.0 12.0 10.6 10.6 24,000 24,000 15,000 15,000 9,787 9,787 コーヒーコーヒー 1 1 2010 2010--20202020 2005 2005--20102010 2020 2020 2010 2010 2005 2005 年間平均成長率年間平均成長率（（%_%））総生産高総生産高（（10億ベトナムドン）₁₀億ベトナムドン）作物作物 No No

(15)

（続き） No No 作物作物単位単位生産量生産量 2005 2005 20102010 20202020 1 1 コーヒー豆コーヒー豆 -- 800800 900900 1,2001,200 2 2 乾燥茶乾燥茶 -- 110110 147.7147.7 200200 3 3 甘蔗糖甘蔗糖 -- 1,2601,260 1,5251,525 2,0002,000 4 4 野菜・果物野菜・果物 -- 450450 800 800 5 5 肉肉 -- 7575 200200 400400 6 6 ミルクミルク百万リットル百万リットル ₉₀₀₉₀₀ _1,200_1,200 _1,600_1,600 7 7 植物油植物油 -- 470.9470.9 685.6685.6 800800

(16)

茶（

₂₀₀₆

年）

_年）

*

生産能力：

55

55 万トン

万トン

*

技術・機械：中小企業の機械の大部分が旧式です。

技術・機械の向上のため中国、日本、台湾、ベトナムで

合弁会社が設立されています。

*

企業数：

--

1

1 日

日

3

3 トンの茶（生鮮）生産能力を持つ企業が

トンの茶（生鮮）生産能力を持つ企業が

239

239 社。

社。

--

中小企業は

10,000

社。

*

輸出量：

11

11 万

万

400

400 トン。

トン。

(17)

茶栽培面積と生産量

200,000 200,000 147,692 147,692 107,949 107,949 102,375 102,375 合計合計 30,000 30,000 21,232 21,232 15,564 15,564 14,801 14,801 北部中央沿岸北部中央沿岸 50,000 50,000 36,286 36,286 26,959 26,959 24,840 24,840 中央高地中央高地 120,000 120,000 90,174 90,174 65,426 65,426 62,734 62,734 北部高地北部高地 2020 2020 2010 2010 2005 2005 生産量（トン）生産量（トン）栽培面積栽培面積（ヘクタール）（ヘクタール）エリアエリア

(18)

野菜・果物の生産量

*

野菜・果物加工業の構成

--

国有企業

25

25 社。年間の生産能力は

社。年間の生産能力は

155,253

トン。

--

非国営企業

129

129 社。年間の生産能力は

社。年間の生産能力は

50,650

トン。

--

合弁企業

7

7 社。年間の生産能力は

社。年間の生産能力は

107,000

トン。

--

小

規模

企業

10,000

社。

(19)

2010

年までの

野菜・果物加工量の目標

*

輸出量：

--

生鮮食品：

250,000

トン。

--

加工食品：

380,000

トン

（冷凍缶詰野菜、乾燥野菜）。

*

国内消費：

--

生鮮食品：

350,000

トン

--

加工食品：

100,000

トン

(20)

地域別の加工野菜製品の生産量

－

過去データと予測

No

地域

2007

2010

2020

1 1 レッドリバーデルタレッドリバーデルタ 60,800 76,5000 100,000 2 2 北中部北中部 14,000 24,300 50,000 3 3 北部中央沿岸北部中央沿岸 24,500 38,000 60,000 4 4 南部中央沿岸南部中央沿岸 15,000 29,000 40,000 5 5 中央高地中央高地 27,600 28,800 40,000 6 6 南東部南東部 93,100 124,000 150,000 7 7 メコン川デルタメコン川デルタ 77,060 108,000 200,000 8 8 その他その他 950 50,000 160,000 合計合計 313,010 450,000 800,000

(21)

飲料産業

--

ベトナムの飲料産業には、増加する国内消費と観光産業の

急速な成長により、明るい展望が開けています。

--

酒類の販売量は、

2013

年までに

50.6%

増加する見込みです。

同じく販売額も堅調な

15.9%

_15.9%

の増加が見込まれています。

ビールの販売量は、

2008

₂₀₀₈

年のアルコール類販売量の

97.9%

を

占めています。ワインの

2013

₂₀₁₃

年までの販売量増加見込みは

48.6%

、蒸留酒は

31.7%

とそれぞれ健全な成長が予測されて

います。

--

飲料産業は非常に重要な産業です。

2007

年には

GDP

全体の

およそ

_2.68%

、食品・飲料産業全体の生産高の

_21.66%

を

占めました。

(22)

産業活動別の飲料企業の数

ビールビールソフトドリンクソフトドリンク 163 163 137 137 2000 2000 20052005 企業数企業数 602 602 727727 合計合計酒類酒類 2828 7777 767 767 967967 151 151 2007 2007 1013 1013 78 78 1242 1242 3.54 3.54 2001 2001--20052005 3.85 3.85 22.42 22.42 4.74 4.74 --3.753.75 2005 2005--20072007 18.04 18.04 0.65 0.65 13.33 13.33 年間平均成長率（年間平均成長率（%_%）） 75.18 75.18 75.18 75.18 78.49 78.49 ソフトドリンクソフトドリンク 7.96 7.96 7.96 7.96 3.65 3.65 酒類酒類 16.49 16.49 16.86 16.86 17.68 17.68 ビールビール 2006 2006 2005 2005 2004 2004 81.56 81.56 6.28 6.28 12.16 12.16 2007 2007

産業活動別の飲料企業の割合

(23)

2000 2000 20052005 20062006 20072007 レッドリバーデルタレッドリバーデルタ 14.0814.08 18481848 26542654 83568356 北中部北中部 4.304.30 2121 1919 3030 中央沿岸地域中央沿岸地域 15.9215.92 1303513035 1324913249 1429214292 中央高地中央高地 0.650.65 11 15011501 45544554 南東部南東部 21.921.9 13221322 13831383 34683468 メコン川デルタメコン川デルタ 43.1643.16 1,6291,629 3,4583,458 2,9622,962

地域別の飲料会社の数

(24)

総生産高と成長率

21.66 21.66 22.06 22.06 22.85 22.85 23.00 23.00 食品・飲料産業に対する食品・飲料産業に対する飲料産業の割合（飲料産業の割合（_%_%）） 16.02 16.02 14.66 14.66 123,494 123,494 103,078 103,078 86,481 86,481 43,633 43,633 食品・飲料産業食品・飲料産業 14.47 14.47 11.41 11.41 7,011 7,011 6,370 6,370 4,672 4,672 2,722 2,722 -- ソフトドリンクソフトドリンク 16.57 16.57 11.74 11.74 1,477 1,477 1,351 1,351 880 880 505 505 -- 酒類酒類 15.13 15.13 15.85 15.85 18,257 18,257 15,020 15,020 14,211 14,211 6,810 6,810 -- ビールビール 15.03 15.03 14.51 14.51 26,745 26,745 22,740 22,740 19,762 19,762 10,037 10,037 飲料産業飲料産業 2001 2001 -- 20072007 2001 2001 -- 20052005 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2000 2000 年間平均成長率（年間平均成長率（%%））総生産高（総生産高（10億ベトナムドン）10億ベトナムドン）

(25)

飲料生産量と製品別成長率

生産量（生産量（100₁₀₀万リットル）万リットル） -- ビンビールビンビール -- 生ビール生ビール -- 果実酒果実酒 -- 炭酸飲料炭酸飲料 -- フルーツジュースフルーツジュース -- ピュアウォーターピュアウォーター -- 非炭酸飲料非炭酸飲料 12.73 12.73 1,016.93 1,016.93 860.24 860.24 825.20 825.20 439.68 439.68 13.11 13.11 1,845.18 1,845.18 1,547.19 1,547.19 1,460.6 1,460.6 779.1 779.1 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2000 2000 年間平均成長率年間平均成長率 2001 2001--2007(%)2007(%) １．ビール生産量１．ビール生産量 -- 缶ビール缶ビール 80.2080.20 222.52222.52 239.02239.02 315.09315.09 21.5921.59 10.25 10.25 513.16 513.16 447.93 447.93 412.88 412.88 259.22 259.22 2. 2. 酒類生産量酒類生産量 -- 酒類（度数酒類（度数25%25%以上）以上） -- ワイン（度数ワイン（度数2525％未満）％未満） -- シャンパンシャンパン -- ベトナム米酒（小規模経営）ベトナム米酒（小規模経営） 34.74 34.74 37.64 37.64 33.604 33.604 13.113 13.113 4.67 4.67 14.28 14.28 316.16 316.16 290.13 290.13 221.09 221.09 124.14 124.14 3.19 3.19 4.41 4.41 4.63 4.63 2.12 2.12 3.54 3.54 7.78 7.78 0.5 0.5 0.482 0.482 0.285 0.285 0.296 0.296 11.57 11.57 13.59 13.59 12.24 12.24 8.64 8.64 6.313 6.313 13.17 13.17 260.03 260.03 239.16 239.16 196.94 196.94 109.35 109.35 3. 3. ソフトドリンク生産量ソフトドリンク生産量 311 311 298 298 248 248 1,393 1,393 1,009 1,009 585 585 104 104 91 91 159 159 66 66 56 56 4 4 654 654 317 317 24 24 257 257 247 247 151 151 3.45 3.45 314 314 14.76 14.76 1,535 1,535 --7.647.64 91 91 51.35 51.35 80 80 64.06 64.06 765 765 9.54 9.54 285 285 -- ミネラルウォーターミネラルウォーター

(26)

-- 缶ビール缶ビール -- ビンビールビンビール -- 生ビール生ビール -- 果実酒果実酒 3 3．．ソフトドリンク生産量ソフトドリンク生産量 -- 炭酸飲料炭酸飲料 -- フルーツジュースフルーツジュース -- ピュアウォーターピュアウォーター -- 非炭酸飲料非炭酸飲料 5,119.4 5,119.4 4,207.7 4,207.7 2,863.7 2,863.7 1,520.4 1,520.4 6,867.9 6,867.9 5,872.4 5,872.4 1,293.4 1,293.4 2,681.3 2,681.3 2025 2025 2020 2020 2015 2015 2010 2010 生産量（生産量（100万リットル／年）₁₀₀万リットル／年） 1. 1. ビール生産量ビール生産量 1,047.2 1,047.2 903.3 903.3 675.0 675.0 419.13 419.13 701.4 701.4 761.4 761.4 754.7 754.7 741.8 741.8 2. 2. 酒類生産量酒類生産量 --酒類（度数酒類（度数25%25%以上）以上） -- ワイン（度数ワイン（度数2525％未満）％未満） -- シャンパンシャンパン -- ベトナム米酒（小規模経営）ベトナム米酒（小規模経営） 300.7 300.7 235.6 235.6 146.3 146.3 58.8 58.8 708.1 708.1 623.8 623.8 500.8 500.8 362.81 362.81 23.8 23.8 18.6 18.6 11.6 11.6 5.3 5.3 5.77 5.77 2.9 2.9 1.4 1.4 0.7 0.7 109.67 109.67 54.5 54.5 29.1 29.1 15.3 15.3 268.0 268.0 312.2 312.2 312.2 312.2 282.7 282.7 1,119.6 1,119.6 644.4 644.4 377 377 7,573 7,573 4,205 4,205 2,160.4 2,160.4 621.7 621.7 322.8 322.8 167.7 167.7 821 821 374.5 374.5 150.5 150.5 3,717.1 3,717.1 2,109.2 2,109.2 1,048.6 1,048.6 1,293.7 1,293.7 734.1 734.1 416.6 416.6 1,886.5 1,886.5 12,548.8 12,548.8 1,446.9 1,446.9 1,145.4 1,145.4 5,986.4 5,986.4 2,083.6 2,083.6 -- ミネラルウォーターミネラルウォーター

2025

年までの飲料生産量目標

(27)

製菓産業

*

製菓産業は

2013

年までに強い成長が見込まれています。

ＢＭＩは、販売量で

28.0%

_28.0%

、販売額で

102.0%

の成長を予測して

います。

*

製菓産業に所属する企業は約

200

200 社あり、そのうち

社あり、そのうち

30

30 社が

社が

*

近年の成長率は、年

8

8 ～

～

9%

。

*

2006

年の菓子類の国内消費は、

3

3 億

億

5,882

万米ドル。同年の

輸出生産は前年比

38%

_38%

増の

7,100

万米ドルです。

(28)

地域別の菓子類の工業生産量

地域名地域名ハノイ（ハノイ（Hanoi）Hanoi）ハイズン（

ハイズン（Hai Duong）Hai Duong）

2004

2004 20052005 生産量（トン）

生産量（トン）

タイニン（

タイニン（Tay ninh）Tay ninh）ドンナイ（

ドンナイ（Dong nai）_{Dong nai}）ロンアン（

ロンアン（Long an）_{Long an}）ホーチミン市（

ホーチミン市（HCM city）HCM city）

タインホア（

タインホア（Thanh hoa _{Thanh hoa}））カントー（カントー（Cantho）_Cantho）タイビン（タイビン（Thaibinh_Thaibinh））その他その他合計合計 149,730 149,730 18,879 18,879 224,595 224,595 169,527 169,527 11,081 11,081 1,454 1,454 662 662 213 213 112 112 144,036 144,036 720,316 720,316 161,000 161,000 20,300 20,300 241,500 241,500 182,287 182,287 11,915 11,915 1,564 1,564 712 712 229 229 120 120 123,925 123,925 774,534 774,534 出所：Industrial Services（2007年）

(29)

2005

年におけるメーカー別

国内市場占有率

No No 企業名企業名市場占有率（市場占有率（%）_%） 1

1 Kinhdo Food J.S.CKinhdo Food J.S.C 3535 2

2 Bienhoa Confectionary J.S.CBienhoa Confectionary J.S.C 88 3

3 HaiHa Confectionary J.S.CHaiHa Confectionary J.S.C 6,56,5 4

4 Vinabico-Vinabico-Kotobuki Joint Venture Kotobuki Joint Venture Company

Company 11

4

4 PerfettiPerfetti-Vietnam Joint Venture Company-Vietnam Joint Venture Company 66 5

5 Quangngai Sugar CompanyQuangngai Sugar Company 2,52,5 6

6 その他その他 4141

合計

(30)

合計（合計（1,000US_1,000USドル）ドル） 4702647026 5129651296 7104971049 33,253 33,253 27,035 27,035 26,473 26,473 その他の製品その他の製品 5 5 18 18 50 50 ジンジャーブレッドジンジャーブレッド 87 87 153 153 27 27 もち米を原料とした団子もち米を原料とした団子 249 249 117 117 59 59 シナモンパイシナモンパイ 782 782 860 860 1055 1055 パン類パン類 1373 1373 785 785 1096 1096 クリームケーキクリームケーキ 1663 1663 56 56 409 409 ケーキケーキ 2,962 2,962 3,458 3,458 1,629 1,629 ビスケットビスケット 3468 3468 1383 1383 1322 1322 ホーリーブレッド類ホーリーブレッド類 4554 4554 1501 1501 1 1 パイパイ 14292 14292 13249 13249 13035 13035 その他のキャンデーその他のキャンデー 30 30 19 19 21 21 キャンデー（薬効性あり）キャンデー（薬効性あり） 8356 8356 2654 2654 1848 1848 チューイングガムチューイングガム 2006 2006 2005 2005 2004 2004 製品名製品名

ベトナム製菓の輸出高

出所：ベトナム税関総局による統計

(31)

出所：『2010年までの製菓製造プログラム（Confectionary Manufacture Programming until 2010）』ベトナム産業通商省

2010

年のベトナム製菓製品の目標

95 95

100

100 万

万

US

ドル

輸入高輸入高 147 147

100

100 万

万

US

ドル

輸出高

652 652

100

100 万

万

US

ドル

生産高

2.46

2.46 kg

kg

／

人／年

国民一人当たり消費量

217.04 217.04

1,000

トン

国内消費量

14.5 14.5

%

／年

国内消費成長率

2010

単位

項目

(32)

製菓産業の目標

(2009

年～

2010

年）

--

成長率：

14

14 ～

～

15%

（年）、

2010

年の生産高は、

150

150 万トン。

万トン。

--

輸出：成長率

15

15 ～

～

17%

（年）、

2010

年の輸出高は

6,500

百万ＵＳドル。

--

資本投資：

9900

億

ベトナムドン。

(33)

インスタントラーメン産業

* ベトナムのインスタントラーメン生産・消費は、東南アジア諸国で第5位。

* インスタントラーメン産業には、約100社が従事しています。そのうち50社

のインスタントラーメン製造業者が5,000～35,000トン／年の生産能力を持っ

ています。

* インスタントラーメンの2005年の生産量は、296,000トン。

* 野菜・果物加工業の構成：

-

国有企業： 19.6％

-

非国営企業： 38.8％

-

合弁企業：41.6％

(34)

ベトナムのインスタントヌードル企業

16.580 Phucuong Ltd. Company

20.000 A-Chai Instant Noodle

20.000 Colusa Instant Noodle

20.000 Miliket Noodle Company

23.560 Thien Huong Instant Noodle Company

23.560 Vietnam Food Processing Company

25.000 A Chau Food Industry Company

35.420 Ho chiminh city Food Company

南部

1500 Phu Cuong Food Ltd. Com

1600 Hanoi Food Processing Company

2000 Vinh Food and Cereal Company

2500 Thai Minh Food JSC

3000 Huong Sen Tade Ltd.Com

7000 Nhanbach Trade Ltd. Com.

10.000 Vifon Acecook Joint-Venture Com.

北部

生産能力（トン／年）企業名

(35)

2001

年～

2005

年までの

インスタントヌードル生産・消費量

30.20 13.30 3.08 1.33 5.38

輸入（100万USドル）

68.60 52.70 36.80 35.0 43.80

輸出（100万USドル）

182.00 173.60 161.00 119.00 102.10

国内消費（1,000トン）

262.10 258.55 237.69 205.33 188.10

- 南部

34.00 31.96 23.51 19.37 21.90

- 北部

296.10 290.50 261.20 224.70 210.00

生産量（1,000トン）

2005 2004 2003 2002 2001

(36)

インスタントラーメン消費指標

－

過去データと予測

42.94 31.28 食／年 3.789 2.600 10億食国内消費 7.82 7.544 ％インスタントラーメン消費の成長率１人当たりの消費量 8.5 8.2 ％ GDP（国内総生産）の成長率 1.2 1.33 ％人口増加率 88,227,280 83,119,900 人ベトナムの人口 2010 2005 単位

(37)

結論

--

ベトナムの食品・飲料品分野の成長は投資家に魅力的な機会を提供

します。ベトナムの

₂₀₀₈

年の

_GDP

成長率は

_6.0

％と見積られており、さらに

2009

年には

5.0%、

5.0%

、

2010

年には

9.3%

の

GDP

成長率が見込まれています。

また、ベトナム産業は、

₂₀₀₈

年～

₂₀₁₃

年の間に、驚異的な

_101.9

％の

成長が予測されています。

--

農業分野においては、既存のインフラを改善し、貧困レベルを減らす

ために、国によるさらなる投資が行われています。ベトナムの農業分野は

強く、米、コーヒー、豚肉、水産物などの主要作物で高い自給率を誇って

います。また、ベトナムは水産業においても優れており、投資によって

大きなメリットを得ることができます。

-- 農業および食料の生産性は、新技術の導入、信頼性の高いインフラ、

農業および食料の生産性は、新技術の導入、信頼性の高いインフラ、

労働訓練、国際基準に従った衛生管理の改善によって、さらに高められ

ます。

(38)