中国地域における航空機関連産業の振興方策調査報告書

(1)

中国地域における航空機関連産業の振興方策調査報告書

平成２２年３月

財団法人ちゅうごく産業創造センター

概要版

この事業は、競輪の補助金を受けて

実施したものです。

http://ringring-keirin.jp/

(2)

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(3)

はじめに

航空機関連産業は、世界的同時不況により航空会社の業績不振等で航空機の発注が落ち込んでおり、また新造機新型機 (ボーイング 787,MRJ)の開発・納入が遅れているものの、中長期的には成長すると予想されている。国内では大手 (重工業 )メーカーが今後の需要に備え、複合素材ユニットの製造など生産体制を強化している。

このような中、全国各地において新規参入に向けて、中小企業の動きが活発化しており、中国地域では、共同受注グループの「ウイングウィン岡山」が平成 16 年 10 月に設立され、広島では「広島航空宇宙研究会」が立ち上がっている。

そこで本調査は、中国地域の中堅・中小企業が航空機関連分野への展開を図るために、担うことが可能な分野、必要とされる技術レベル等の課題を把握するとともに、中国地域における航空機関連産業の集積を図るために地域が取り組むべき方向性を定め、振興に必要な具体策とその手順について検討したものであります。本報告書が、今後中国地域における航空機関連産業の振興・発展につながれば幸いです。

本調査の実施に当たっては、産・学・官の有識者、関係者で構成する「中国地域における航空機関連産業の振興方策調査」委員会を組織して、ご審議いただくなど、関係各位のご協力と適切なご提言を賜りました。

また、専門的な立場から財団法人岡山経済研究所のご協力をいただきました。ここに、ご審議いただきました委員の皆様をはじめ、関係各位のご尽力に対して深く感謝するものであります。

当センターは、今後とも、産・学・官の緊密な連携のもと、中国地域の活性化のために努力してまいる所存でございますので、一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。なお、本調査は、財団法人 JKA の機械工業振興事業の補助事業として実施しました。

平成２２年３月

財団法人ちゅうごく産業創造センター

会長松井三生

(4)

中国地域中国地域中国地域

中国地域におけるにおけるにおける航空機関連産業における航空機関連産業航空機関連産業航空機関連産業のののの振興方策調査振興方策調査振興方策調査振興方策調査委

委委

委員員員員会会会会名名名名簿簿簿簿

委委委委員員員員

（敬称略、所属５０音順）

氏名所属役職名

委員長大﨑紘一岡山商科大学副学長産学官連携センター長副委員長岩下英嗣広島大学大学院工学研究科教授

委員夏明正伸㈱IHI 航空宇宙事業本部呉第二工場生産技術部部長

〃妹尾正己岡山県産業労働部経営支援課総括参事

〃本位田和昭 (財)岡山県産業振興財団経営支援部次長

〃谷畑英樹鹿島建設㈱中国支店営業部次長

〃和泉孝一興南設計㈱取締役

〃永岡伸善島根県商工労働部産業振興課地域産業創造ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

〃尾本哲朗中国経済産業局地域経済部地域経済課長〃都留良男中国経済連合会理事

〃林義之 (社)中国地域ニュービジネス協議会常務理事

〃大江隆二中国電力㈱ｴﾈﾙｷﾞｱ総合研究所ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

〃中塚総一郎㈱中塚鉄工所代表取締役社長

〃田代博造㈱ヒロコージェットテクノロジー代表取締役社長

〃伊賀沙綾香広島県商工労働局産業振興部新産業課主任主事

〃松本良徳広島市経済局産業振興部長

〃神谷幸秀三菱重工業㈱機械・鉄構事業本部機械事業部総務部次長

〃小関浩幸山口県商工労働部商政課主査

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー

オブザーバー高橋伸夫岡山県産業労働部産業振興課主任

〃袋井信圭中国経済産業局地域経済部次世代中核産業クラスター担当係長

〃川北英孝東広島商工会議所専務理事

事務局事務局事務局事務局

事務局田村真悠 (財)ちゅうごく産業創造センター常務理事

〃池田利明〃調査部部長

〃金重信彦〃調査部部長

＊〃宮崎哲彦〃〃〃

(5)

調査機関調査機関調査機関調査機関

シンクタンク雄龍清志 (財)岡山経済研究所調査部長

〃山本智之〃主任研究員

〃宮前善充〃主任研究員

＊：人事異動による後任者

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中国地域における航空機関連産業の振興方策調査〔要約〕

ⅠⅠ

ⅠⅠ．．．．航空機関連産業航空機関連産業航空機関連産業航空機関連産業のののの現状現状現状と現状とと中国地域と中国地域中国地域中国地域のののの取組状況取組状況取組状況取組状況

＜調査の目的＞

１．現状

・国内の航空機産業は１兆円を超える程度の規模で、自動車の約３％、一般機械の約４％と決して大きくない規模。欧米諸国の市場規模に比べても小さい。

・航空機メーカーは、航空機の機体を製造する機体メーカー、

航空機用エンジンを製造するエンジンメーカーがある。海外の主な民間航空機メーカーには、機体はボーイング、エアバス、エンジンはＧＥ、ＲＲ、Ｐ＆Ｗなどで寡占化状態にある。

国内では、三菱重工業、ＩＨＩ、川崎重工業、富士重工業といった重工メーカー等が機体･エンジンを生産している。その他に、ジャムコ、多摩川精機、住友精密工業、ナブテスコなどの装備品･機器メーカーが存在する。

・民間旅客機の航空機産業は、海外の機体･エンジンメーカーを頂点とした産業構造が形成されている。重工メーカー等はそのＴｉｅｒ１として主要部材を供給している。重工メーカー等に航空機部品を供給する部品メーカー（協力会など）が多数存在する。その他に、生産･整備用機材として検査機器、治工具類や“アフターパーツ”と呼ばれる補修用部品を開発･

製造する分野がある。

・航空機産業の特徴は、現状の産業規模は大きくないこと、多品種小ロット生産であること、長期にわたる製品サイクル、

厳格な品質保証体制が求められることなどが挙げられる。

２．市場見通し

日本航空機開発協会の調査によると、世界の航空旅客は今後 20 年間で年平均 4.7％の伸びを続け、2008 年の 2.5 倍に達すると予測。

サイズ別ジェット機では、60～99 席、100～119 席、230～309 席、310

～399 席などのクラスで大きな伸びを予測。

４．航空機関連産業の技術開発

（１）航空機生産技術の特徴

絶対的な安全性と高い信頼性のほかに、「軽量化」「インテグレーション」「航空機特有の生産加工」「治具･工具の重要性」が航空機生産技術の特徴として挙げられる。

（２）自動車分野との技術相互波及航空機分野から自動車分野への技術波及はＣＦＲＰ、ＡＢＳ、５軸加工機、３次元ＣＡＤシステムなど。一方、自動車分野から航空機分野への技術波及には、ムービング･ライン、ショットピーニング加工などがある。

（３）技術戦略マップ

航空機分野は宇宙分野とともに、「技術戦略マップ」に平成 18 年以降毎年掲載。

技術戦略マップでは、航空機分野の技術課題を材料･構造技術、空力技術、装備品技術、エンジン要素技術などの６つに分類して整理している。

世界の航空旅客伸び率

① 背景

・国内の航空機市場は今後、世界的な航空旅客数の増加に伴って市場規模の拡大が見込まれている。

・ボーイング社の次世代旅客機B787 の量産化が本格化すると国内の航空機産業は活況を呈することが予想される。また、平成 20 年３月には三菱重工業が「MRJ」の事業化を決定し、「YS－11」

以来、40 年ぶりとなる国産旅客機の開発･生産が期待されている。

・航空機生産の拡大期を目前にして、全国各地で中堅･中小企業（以下、中小企業）の航空機産業への参入に向けた動きが活発化している。これを受けて、参入をめざす企業に情報の提供や受注活動の支援などを行う連携組織が近年、相次いで設立されている。

・中国地域では、「ウイングウィン岡山」「広島航空宇宙研究会」が活動を行っている。

① 背景（続き）

・実際に中小企業が航空機関連産業に参入するためには、技術･設備や品質保証の体制づくりなど、乗り越えていかなければならない課題が数多くあり、参入に困難が伴うといわれている。

② 目的

中国地域の中小企業が航空機関連分野で担うことが可能な分野、参入に必要とされる条件等を把握する。そして、中国地域の航空機関連産業の集積を図るために地域が取り組むべき方向性を定め、具体的な方策とそのステップを検討するなど、中国地域における航空機関連産業の発展に有効な方策を提案する。

３．中国地域の取組状況

・工業統計（平成 19 年）によると、中国地域の「航空機･同付属品製造業」は事業者が６、製造品出荷額等が 600億円。

・中国地域における航空機メーカーの生産拠点は、広島県内に三菱重工業㈱名古屋航空宇宙システム製作所広島工場、㈱ＩＨＩ呉第二工場、

山口県内に三菱重工業㈱下関造船所が立地。

・中国地域の地域連携組織としては、「ウイングウィン岡山」が航空機分野の受注開拓に向けた活動を展開、「広島航空宇宙研究会」は姉妹都市の産業交流を通じて、広島地域の航空機関連産業の創出可能性を探っている。

1989-2008年 2009-2028年

北米 3.3 3.5

欧州 5.5 4.1

アジア／太平洋 7.0 5.8

その他の地域 3.3 5.6

合　計 4.6 4.7

年平均伸び率（％）

(7)

Ⅳ

ⅣⅣ

Ⅳ．．．．中小企業中小企業中小企業中小企業のののの参入参入参入参入がががが期待期待期待される期待されるされる分野される分野分野分野ととと参入と参入参入参入にににに必要必要必要とされ必要とされとされとされる

るるる条件条件条件条件

１．中小企業の参入が期待される分野

・機体およびエンジンの分野では、部品生産への参入に余地がある。国内大手メーカーが海外航空機メーカーのＴｉｅｒ１として国際共同開発･生産を担っているので、

その部品の生産が中小部品メーカーに回ってくる可能性あり

・産業構造からみた中小企業の参入ポジションは、国内大手メーカーへの「部品メーカー」を参入ターゲットとすることが正攻法

・中小企業がいったん参入できたとしても、工程の一部を受注するだけで不安定な受注変動を繰り返す懸念がある。安定した受注量確保の対策が必要

２．中小企業の参入に必要とされる条件

・設備面は、航空機部品の加工に５軸加工機の導入が必要。業界標準の３次元ＣＡＤソフト「ＣＡＴＩＡＶ５」「ＮＸ６」の導入が必須

・今後は、JISQ9100、Ｎａｄｃａｐの認証取得が参入の前提条件

・長期にわたり部品を継続的に安定供給できる企業体質の構築

・航空機の絶対的安全性を確保するために、参入する企業、その従業員全員が“信頼”をベースにした航空機特有のものづくり文化を理解し、企業に定着させることが航空機関連産業への参入の大前提

ⅡⅡⅡⅡ．．．地域．地域地域地域企業企業企業企業ののの意向の意向意向意向

１．アンケート調査結果

中国地域に所在するプラスチック製品、金属製品、一般機械、電気機械、情報通信機器、電子部品･デバイス、輸送用機械、精密機械、機械設計を主業種とする企業を対象。

調査対象企業は 1,526社、有効回答企業は 378社、有効回答率は 24.8％。

①航空機関連分野への関わり

・「航空機分野に継続的に関わっている」が６％、「不定期に関わっている」が７％で、「航空機分野に関心があり、今後進出を検討したい」は 28％。

②航空機関連分野に関わりのある企業（進出分野、進出時期等）

・航空機関連分野に関わりのある企業への質問で、進出分野としては「治工具類」「機体分野」

「エンジン」が多い。

・進出時期は「２年超～５年前」「10 年超～20 年前」が多かったものの大きな差はみられない。

・概ね期待に近い効果が得られたものは「技術力の向上･高度化」「品質管理力の向上･高度化」

「人材育成･能力開発」「企業イメージの向上」など。

・今後の取組方針は「積極的に取り組む」が最多。

③航空機関連分野に関心があり、今後進出を検討している企業（進出理由、課題･問題点等）

・航空機分野への進出理由は「航空機市場が有望」が最多、「既存事業の成長が見込めない」「既存設備が活用できる」も多い。

・進出に際しての課題･問題点は「進出のきっかけがない」が最多、「何から始めたらよいかがわからない」「技術情報、市場情報等が入手しにくい」との回答も多い。

・航空機分野をめざすグループへの参加意向は「積極的に参加」「参加の方向で検討」で８割超。

○航空宇宙産業フォーラム（名古屋市）

・航空機部品メーカーの海外展開を積極的に支援

・人材育成に産学官が連携して取り組む

・各支援機関と役割分担を図りながら事業推進

○住友精密工業株式会社（兵庫県尼崎市）

＜参入企業へのアドバイス･要望＞

・品質管理面など航空機産業の特性を理解

・一貫生産による完成部品の納入に期待

○三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所（名古屋市)

＜参入企業へのアドバイス･要望＞

・機体メーカーによるサプライチェーン再構築の動きに留意

・航空関連法令･規格等の熟知、品質管理体制の充実が重要２．聞き取り調査結果

航空機関連産業に進出した中小企業の参入時の状況、参入ポイント、参入時にネックとなった点、および今後の取組方針、行政への要望は以下のとおり

①進出のきっかけ

航空機需要の拡大期という受注好機に、タイミング良く発注企業との取引開始

②参入ポイント

設備、品質管理体制、参入意欲の３点

③参入時にネックとなった点

品質管理に関すること、参入時の投資負担が大きいこと

④今後の取組方針

「積極的に取り組む」とする意見が多い中で「現状維持」とする企業もあり

⑤行政への要望

受注開拓の支援、新規取引先の紹介等

○宇宙航空技術利活用研究会（静岡県浜松市）

・民間主導で取り組む（事務局は浜松商工会議所）

・コーディネータが会員企業の受注活動等に積極的に関与

・ＪＡＸＡと連携

○次世代型航空機部品供給ネットワーク（大阪市）

・会員企業が主体的に取り組む

・会員企業によって一貫生産システムによる会社の設立

・公的支援事業を上手に活用して自らの事業展開に取り込む

○株式会社オー・ワイ･コープ（大阪市）

・一貫生産システムを具現化した会社の設立

・参加企業の各社がJISQ9100 の認証取得推進

・トレーサビリティシステム構築に公的資金を活用１．地域連携組織の取組状況

他地域の連携組織の聞き取り調査により、以下の点を把握した。

・連携組織の多くは中小企業の航空宇宙分野への参入を目的に事業展開・民間主導の連携組織は入会に一定の制限あり

・宇宙分野より航空機分野の志向が多い

・連携組織の会員は地域限定としている組織が多い。一部に会員所在地にこだわらない組織もあり

２．先進事例調査結果

中国地域の航空機関連産業の集積に向けて、参考となる事例を選定し、

先進事例調査を実施した。参考となる点は右記のとおり。

Ⅲ

ⅢⅢ

Ⅲ．．．．他地域他地域他地域での他地域でのでのでの取組状況取組状況取組状況取組状況

(8)

ⅤⅤ

ⅤⅤ．．．．中国地域中国地域中国地域中国地域でのでのでの取組方向での取組方向取組方向について取組方向についてについてについて

＜基本方向＞

ⅥⅥ

ⅥⅥ．．中国地域．．中国地域中国地域中国地域ののの航空機関連産業の航空機関連産業航空機関連産業航空機関連産業のののの発展方策発展方策発展方策発展方策

航空機関連産業の発展方策は、５つの基本方策(1)情報収集機会の提供、(2)新たな連携組織づくり、(3)既存連携組織の機能強化、(4)中国地域内でのネットワークづくり、(5)中国地域コンソーシアムの結成、で構成される。

その５つの基本方策に沿って、それぞれの具体的方策、取り組みは次のとおりとする。

基本方策具体的方策主な取り組み

(1)情報収集機会の提供 a.セミナー･勉強会等の開催 ○「航空機産業の動向」等の情報提供

(2)新たな連携組織づくり a.情報収集活動 ○連携組織によるセミナー･勉強会等の開催等

b.受注開拓活動 ○共同での受注開拓 ○国内の航空宇宙展への出展等 (3)既存連携組織の機能強化 a.これまでの活動の充実 ○情報収集活動の強化 ○国内での受注開拓活動の強化

○参入企業の経営体力の強化 b.一貫生産体制づくり ○一貫生産体制の実現化検討

○必要とされる工程への参加呼びかけ c.海外市場開拓 ○海外の航空宇宙展への出展

○海外航空機産業の市場調査等 d.新機種受注の取り組み ○新機種に対応した研究開発等 (4)中国地域内でのネットワー

クづくり

a.連携組織の連帯による取り組み ○連携組織による情報交換会の開催

○勉強会等への相互参加 ○共催によるセミナー開催等 b.産学官一丸となった取り組み

①コーディネータの設置

②一貫生産プロジェクトの推進 ○一貫生産に向けた研究開発 ○一貫生産人材の育成研修 ③研究開発プロジェクトの推進 ○複合材の研究開発 ○共同利用設備の設置

④人材育成プロジェクトの推進 ○一貫生産人材の育成研修（再掲）

○「ＣＡＴＩＡＶ５」等の研修 ○５軸加工機等の研修

⑤販路開拓プロジェクトの推進 ○国内での展示商談会の主催 ○国内の航空宇宙展への出展

○海外の航空宇宙展への出展 ○海外へのミッション派遣 (5)中国地域コンソーシアムの

結成

a.中国地域コンソーシアムの結成

b.コンソーシアムによる一貫生産体制づくり

c.海外市場開拓 ○貿易振興機関等との連携 ○海外の航空宇宙展への出展

○海外へのミッション派遣 d.新機種獲得に向けた取り組み ○新機種受注に向けた情報収集

○新機種に対応した研究開発

Ⅶ

ⅦⅦ．．．発展方策．発展方策発展方策発展方策ののの推進の推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて１．中国地域での参入可能性の検討

＜航空機市場の状況＞

・短期的には需要増は期待できない・中期的には新規発注の可能性が高い

＜中国地域の中小企業＞

・設備，技術を有する中小企業あり・参入意向のある中小企業が多数あり

＜取り巻く環境＞

・先発参入メーカーの存在・地域連携組織の活動・大手メーカーの生産拠点

中期的には参入可能性は十分にあり

２．連携組織の有効性の検討

ＰＲ効果、情報収集、一貫生産への対応可能性などの面からみて、地域連携組織による取り組みは有効

３．取組主体･エリアの検討

・民間企業が主体的に取り組む

・県域をベースに中国地域での取り組みも効果的

４．中国地域での必要な取り組み

＜参入に関心がある、参入を検討している中小企業＞

・情報収集機会の拡大

・新たな連携組織の立ち上げ

＜既に参入している中小企業＞

・既存連携組織の機能強化

・海外市場等の取引開拓

・中国地域内資源の有効活用

ネットワーク化による

内外の航空機関連産業への参入機会の創出

１．取組主体

５つの基本方策の中で、「新たな連携組織づくり」「既存連携組織の機能強化」、さらに「中国地域コンソーシアムの結成」

の取組主体は民間企業であるが、立ち上げ時には公的機関の関わりが求められる。参加企業が事業実施の経験を積み、運営ノウハウ等を蓄積していくにつれて、徐々に取り組みを参加企業中心に移行していくことが望まれる。

「情報収集機会の提供」「中国地域内でのネットワークづくり」では、行政･産業振興機関等の公的機関が取組主体となり、

各セクターに働きかける役割が期待される。

２．専門機関、先進地域との連携

中国地域内だけでなく、他地域の高次機能を活用することによって、より充実した取り組みとする。

（例）・研究開発プロジェクトでのＪＡＸＡとの連携・人材育成で中部地域の育成研修ノウハウの活用・海外航空宇宙展で他地域での出展希望者との共同出展

３．新たな地域産業への成長を期待

中国地域の航空機関連産業の発展方策を積極的に取り組むことにより、当該産業が次世代産業に成長することに期待する。

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(12)

Ⅰ．．．．航空機関連産業航空機関連産業航空機関連産業航空機関連産業のののの現状現状現状と現状ととと中国地域中国地域中国地域の中国地域のの取組状況の取組状況取組状況取組状況 2 １．現状 2 ２．市場見通し 9 ３．中国地域の取組状況 10 ４．航空機関連産業の技術開発 15

Ⅱ

Ⅱ．．．．地域企業地域企業地域企業地域企業ののの意向の意向意向意向 17 １．アンケート調査結果 17 ２．聞き取り調査結果 22

Ⅲ

Ⅲ．．．．他地域他地域他地域他地域でのでのでのでの取組状況取組状況取組状況取組状況 24 １．地域連携組織の取組状況 24 ２．先進事例調査結果 25

ⅣⅣ

ⅣⅣ．．．．中小企業中小企業中小企業中小企業ののの参入の参入参入が参入ががが期待期待期待される期待されるされるされる分野分野分野分野ととと参入と参入参入参入にににに必要必要必要とされる必要とされるとされるとされる条件条件条件条件 28 １．中小企業の参入が期待される分野 28 ２．参入に必要とされる条件 33

ⅤⅤ

ⅤⅤ．．．．中国地域中国地域中国地域中国地域でのでのでの取組方向での取組方向取組方向取組方向についてについてについてについて 35 １．中国地域での参入可能性の検討 35 ２．連携組織の有効性の検討 38 ３．取組主体･エリアの検討 41 ４．中国地域での必要な取り組み 42 ５．基本方向 44

Ⅵ

Ⅵ．．．．中国地域中国地域中国地域中国地域ののの航空機関連産業の航空機関連産業航空機関連産業の航空機関連産業のの発展方策の発展方策発展方策発展方策 46 １．基本方策 46 ２．具体的方策 48

(13)

Ⅶ

Ⅶ．．．．発展方策発展方策発展方策発展方策ののの推進の推進推進に推進ににに向向向けて向けてけてけて 58 １．取組主体 58 ２．専門機関、先進地域との連携 59 ３．新たな地域産業への成長を期待 59

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調査の目的

１．調査の目的

国内の航空機市場は約１兆円の規模を有している。今後、世界的な航空旅客数の増加による民間航空機の需要増加に伴って、市場規模の拡大が見込まれている。特に、ボーイング社の次世代旅客機であるＢ787 には、国内大手メーカーは機体分野で開発段階から 35％という高い分担率で参画している。量産が本格化すると、国内の航空機産業は活況を呈することが予想されている。また、平成 20 年３月には三菱重工業がリージョナルジェット機「ＭＲＪ」の事業化を決定し、「ＹＳ－ 11」以来、 40 年ぶりとなる国産旅客機の開発･生産が期待されている。

航空機生産の拡大期を目前にして、中堅･中小企業（以下、中小企業と略す）においても、全国各地で航空機産業への参入に向けた動きが活発化している。これを受けて、行政や産業振興機関などが主体となって、参入をめざす中小企業に対して、情報の提供や受注活動の支援などを行う連携組織が近年、相次いで設立されている。中国地域では、「ウイングウィン岡山」が航空機分野の受注開拓に向けて本格的に活動を展開しており、広島市の「広島航空宇宙研究会」は姉妹都市の産業交流を通じて、広島地域の航空機関連産業の創出の可能性を探っている。しかし、実際に中小企業が航空機関連産業に参入するためには、技術･設備や品質保証の体制づくりなど、乗り越えていかなければならない課題が数多くあり、参入には困難が伴うといわれている。

本調査では、こうした状況を踏まえて、中国地域の中小企業が航空機関連分野への展開を図るために、担うことが可能な分野、参入に必要とされる条件等を把握する。そして、中国地域における航空機関連産業の集積を図るために地域が取り組むべき方向性を定め、必要とされる具体的な方策とそのステップを検討するなど、中国地域における航空機関連産業の発展に有効な方策を提案し、当該産業の発展に寄与することを目的としている。

２．調査の対象地域中国地域

３．調査期間

平成 21 年５月～平成 22 年３月

(15)

ⅠⅠⅠ

Ⅰ ．．．．航空機関連産業の現状と中国地域の取組状況

１．現状

（１）国内の航空機産業の経緯

日本の航空機産業は、第２次世界大戦までは世界の最先端にいたが、敗戦により航空機の製造を含むすべての航空活動が禁止された。その間、欧米先進国では航空機のジェット化が著しく進み、日本は技術の潮流から取り残されてしまった。“空白の７年間”と呼ばれる期間である。昭和 27 年のＧＨＱ覚書により、朝鮮戦争で投入された米軍機の修理や一部の部品発注が日本のメーカーに出されるようになった。

朝鮮戦争時に投入された米国戦闘機Ｆ-86 が日本に供与され、これが航空自衛隊の主力機となった。その後、航空自衛隊の主力戦闘機はＦ-104、Ｆ-４、Ｆ-15 と推移するが、ほぼ 10 年刻みで米国の最新鋭機種が導入され、その機種の国内でのライセンス生産が行われたことから、航空機の製造技術の発展、生産ラインの充実へとつながり、日本の航空機製造基盤を築くことになった。しかしながら、東西冷戦が終わったこと、戦闘機の寿命が延びたこと、１機当たりの単価が高いことを背景に、昭和 51 年にＦ -15 が日本の主力戦闘機に採用されて以来、今日でも次期の主力戦闘機が決定しておらず、他機種の製造はあるものの防衛航空機の生産は減少傾向にある。

一方、民間航空機の分野では、昭和 30 年代から 40 年代にかけて国産小型旅客機として国際的に評価の高かったＹＳ-11 の開発・生産に挑戦した。昭和 50 年代に入ると、海外航空機メーカーの大型旅客機の国際共同開発・生産に参画する時代へと発展しており、その共同開発・生産を通じて日本の航空機産業は実力を蓄えてきた。今日では、国内航空機の生産額が１兆円を超える規模の産業までに成長している。

（２）規模

国内の航空機産業（宇宙産業を含む）は１兆円を超える程度の規模である。他産業と比較すると自動車の約３％、一般機械の約４％程度と、他の主要産業に比べて決して大きくない規模である。

また、欧米主要国と比較しても日本は小規模である。主要国の中で規模が圧倒的に大きい米国の約７％相当にすぎず、フランス、イギリスの３分の１程度しかない。

(16)

図表ⅠⅠⅠⅠ ....１日本の産業別出荷額（平成 18 年）

54.1

32.7

18.5

9.0

4.5 2.9 1.4 0.6

0 10 20 30 40 50 60

自動車一般機械鉄鋼家電コンピュータ造船航空機宇宙産業用ロボット

（兆円）

図表ⅠⅠⅠⅠ ....２各国航空宇宙産業売上高（平成 18 年）

20.4

4.0 4.5

2.5 2.3 1.4

0 5 10 15 20 25

アメリカイギリスフランスドイツカナダ日本

（兆円）

（３）生産・輸出入ａ．生産動向

日本の航空機関連の生産額は、平成 13 年に初めて１兆円を超え、平成 18 年には過去最高の 1 兆 1,935 億円と増加傾向にある。その背景としては、三菱重工業、ＩＨＩ、川崎重工業などの航空機メーカーが民間航空機の国際共同開発の参画において、複合材料技術等の高い技術力により分担比率を拡大し、機材･

資料：日本航空宇宙工業会「平成 2 1 年版日本の航空宇宙工業」

注：フランス、カナダはミサイルを含む。

資料：日本航空宇宙工業会「平成 2 1 年版日本の航空宇宙工業」

(17)

エンジン等の供給が求められていることが挙げられる。担当部位も、従来から担当してきた胴体等に加え、主翼等の高度な技術を要する部分へ拡大してきている。一方、これまで生産額の大半を占めていた防衛航空機需要は防衛予算の削減などにより減少傾向にあるため、平成 19 年には民間航空機の生産額が防衛航空機を初めて上回った。

民間航空機需要の高まりの中で、平成 20 年３月には三菱重工業が国産初の小型ジェット旅客機「ＭＲＪ」（ミツビシ･リージョナル･ジェット）の事業化を決定し、さらには川崎重工業が完成させたＸＰ－１（次期対潜哨戒機）、ＸＣ－２（次期輸送機）の民間転用が検討されるなど、航空機産業は民需中心に移行しつつある。

11,867 11,419 11,935

9,481 9,430 9,660 10,111 10,306 9,946 9,765 8,159

8,111 8,709

9,404 9,775

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

平成6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

防衛航空機民間航空機全体

（年）

（億円）

注：平成 20 年は速報値。資料：経済産業省「機械統計年報」

平成 20 年の国内航空機生産額より航空機産業の構造をみると、「機体」、「エンジン」、航空計器などの「その他機器」のうち、「機体」と「エンジン」が全体の約９割を占めている。特に「機体部品」（31.4％）、「エンジン部品」（26.0％）

の生産額の割合が大きい。航空機は部品点数が数十万から数百万点といわれ、自動車に比べて一桁以上も多い部品から構成されている。したがって、航空機産業は適用される技術の数や、関わる産業の幅が広いといわれている。

また、部品の定期交換、新型部品への置き換えなど、安定的な修理需要も見込めることが特徴的である。

図表ⅠⅠⅠⅠ ....３国内航空機生産額の推移

(18)

図表ⅠⅠⅠⅠ ....４国内航空機の生産額（平成 20 年）

（単位：億円）

航空機 11,867

（100.0％）

エンジン 3,768

（31.8％）

機体 6,752

（56.9％）

その他機器 1,347

（11.3％）

機体部品

・付属装置 4,260

（35.9％）

本体 2,492

（21.0％）

本体 688 (5.8％）

エンジン用部品 3,080

（26.0％）

機器・部品 (航空計器等)

808

（6.8％）

通信機器

（レーダー等）

539

（4.5％）

機体部品 3,723

（31.4％）

附属装置

・室内装備 537

（4.5％）

ｂ．輸出入動向

航空機関連の輸出額は、平成８年頃から航空機部品の輸出が増加したことから、平成 10 年には 3,333億円に達した。その後は毎年 2,000 億円を超え、平成 19 年の輸出額は過去最高の 4,931億円で、生産額に占める比率は 43％となった。ボーイング社のＢ777、Ｂ787 の分担生産など国際共同開発のシェア拡大や海外からの下請部品の積極的な取り込みを図ったことが、航空機部材の輸出増加につながっている。一方、輸入は平成 18 年に１兆円を突破した後、平成 19 年には１兆 2,007 億円と過去最高を更新するなど増加傾向にある。

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

平成5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

機体関連エンジン関連

（億円）

（年）

資料：財務省「日本貿易年表」

図表ⅠⅠⅠⅠ ....５品種別輸出額の推移資料：日本航空宇宙工業会

(19)

（４）航空機メーカー

航空機メーカーは、航空機の機体を製造する企業である「機体メーカー」と航空機用エンジンを製造する企業「エンジンメーカー」を合わせた総称である。民間旅客機の開発費の巨額化に伴うリスク分散のために、現在は機体メーカーとエンジンメーカーが分かれているのが一般的である。航空会社は、機体に搭載するエンジンを複数の候補の中から選択して直接エンジンメーカーから購入する仕組みとなっている。

ａ．海外

現在、民間旅客機の機体メーカーは、100席クラス以上の中大型ジェット機分野でボーイング社とエアバス社の２大航空機メーカー、100席以下のリージョナルジェット機分野でカナダのボンバルディア社、ブラジルのエンブラエル社に集約された。日本の航空会社もこの４社から航空機を調達している。リージョナルジェット機分野では、スホイ社（ロシア）が「ＳＳＪ100」、中国航空工業集団公司（中国）が「ＡＲＪ」を完成させており、新規参入をめざして受注活動を行っている。三菱重工業は平成 20 年３月にＭＲＪの開発を表明し、平成 23 年の初飛行をめざしている。

また、航空機エンジン市場は、米国のＧＥ（ゼネラル･エレクトリック）社、Ｐ

＆Ｗ（プラット･アンド･ホイットニー）社、英国のＲＲ（ロールス･ロイス）社などによる寡占市場となっている。

ｂ．国内

国内の航空機メーカーも概ね、機体メーカーとエンジンメーカーに分かれる。機体の開発・生産は、昭和 27 年に航空機生産の再開以降、三菱重工業、川崎重工業、富士重工業、新明和工業などが開発・生産を担当してきた。完成機については、ライセンス生産による防衛省向け航空機が多くなっている。近年は三菱重工業の「ＭＲＪ」のほかに、自動車メーカーの本田技研工業が企業や個人が自家用として使うビジネスジェット機の開発･生産を進めている。

航空機用エンジンは、ＩＨＩ、三菱重工業、川崎重工業など大手重工メーカーが長年、開発･生産を手掛けてきた。

三菱重工業、川崎重工業、富士重工業は、各社の国内生産拠点を愛知県、岐阜県に置いており、その近隣には下請の部品メーカーが集積していることから、中部地域が国内航空機産業のメッカとなっている。

航空機の機体、エンジンの開発には長い年月と多額の資金を必要とし、特に民間機については大型化と高性能に伴うリスクの増大によって、単独民間企業の負担能力を超えるものになっている。そのため、開発リスクの分散、市場の確保・拡大等を目的とした民間航空機の国際共同開発は世界的な趨勢となって

(20)

いる。

国内の航空機メーカーも国際共同開発・生産に参画している。ボーイング社のＢ767、Ｂ777、最新のＢ787、そしてターボファンエンジン開発では日･英･米･

独４カ国の共同開発のＶ2500、ＧＥ社との小型民間輸送機用ＣＦ34 がある。こうした海外メーカーに対して、主要構造部、主要システム･コンポーネントなどを直接供給するメーカーは「Ｔier１」（ティアワン）サプライヤーと呼ばれ、また開発段階から参画するとともに販売リスクを分担するという場合はパートナー

（もしくはリスクシェアリングパートナー）と称されている。例えば、Ｂ787 の開発･生産においては、三菱重工業、川崎重工業、富士重工業、新明和工業が主要構造部位を担当するパートナーとして参画している。

図表ⅠⅠⅠⅠ ....６ボーイング 787 への日本企業の参画状況

メーカー機種名参画日本メーカー部位参画形態シェア

ボーイング(米) Ｂ787 三菱重工業主翼

　（200～300席）川崎重工業前胴部位、中胴下部構造、主翼固定後縁

富士重工業中央翼及び中央翼と主脚脚室とのインテグレーション

新明和工業主翼前後桁ブリヂストンタイヤ

パナソニック・アビオニクス客室サービスシステム、機内娯楽装置ジャムコラバトリー、ギャレー、操縦室ドアー・内装

パネル・収納ボックス

多摩川精機角度検出センサー（5種類）、小型ＤＣブラシレスモーター

住友精密工業ＡＰＵオイルクーラーナブテスコ配電装置

プログラムパートナー

35％

（日本）

ハミルトン・サンドストランドと共同

サプライヤー

資料：日本航空宇宙工業会「航空宇宙データベース」

航空機メーカーのほかに、装備品･機器メーカーが航空機の生産に欠かせない存在である。

航空機の構成要素は広範囲であり、１機当たりの装備品･機器類は大型機で数万点に及ぶとされていることから、装備品･機器等の製造に携わるメーカーの数は多く、幅広い分野にまたがっている。例えば、油圧装置、操縦装置、電源装置、空調装置、降着装置、電子装備品、室内装備などを製造している。ただし、１つの装備品･機器類の市場は大きくはなく、多品種少量生産であるため、専業メーカーは少なく、特定企業の１生産部門であることが多い。

装備品・機器等の分野はＢ767 の国際共同開発への参加を機に、エアバス社も含めた海外からの航空機メーカーからの受注が増えている。図表Ⅰ.６のようにＢ787 の国際共同開発・生産には、ブリヂストン、パナソニック･アビオニクス、ジャムコ、多摩川精機、住友精密工業、ナブテスコといった、多数の日本メーカーが装備品･機器等の供給者として受注に成功している。

(21)

（５）産業構造・特徴ａ．産業構造

民間旅客機の場合、現在、世界的な機体メーカーはボーイング社など４社、エンジンメーカーはＧＥ社など３社に集約されている。国内の三菱重工業、ＩＨＩなど大手重工メーカーは「Ｔier１」として主要部材を直接供給している。装備品メーカーはＴier１として機体メーカーに供給する場合、またはＴier２としての役割を担う場合がある。

大手重工メーカーの航空機部門に部品等を供給する部品メーカー（協力会など）が多数存在し、また部品メーカーの外注先として一部に下請企業がみられる。このように、民間旅客機の航空機産業は海外の機体･エンジンメーカーを頂点としたピラミッド型の産業構造が形成されている。

その他の航空機産業の分野としては、生産・整備用機材として検査機器、治工具類や、“ アフターパーツ”と呼ばれる機体･エンジン整備補修用部品を開発･製造する分野が存在する。

ｂ．特徴

（ａ）産業規模が小さい

国内の航空機産業の規模は約１兆円強である。長期的にみた場合にはさらなる需要の拡大が十分期待できる産業であるが、規模の面で日本のリーディングインダストリーである自動車産業に追いつくことは至難である。

（ｂ）多品種小ロット生産

航空機は数十万から数百万点といわれる部品点数から構成されて、非常に多品種である。また、自動車の組立工場では月産数万台単位で量産しているが、航空機は多い機種でも月産数十機単位である。そのため、航空機産業の関連メーカーは多品種小ロットに対応した生産体制が求められる。

（ｃ）長期にわたる製品サイクル

航空機が製品化されるまでには、設計から試作試験、製造組立、飛行試験、型式証明を経て、ようやく販売に至るという長い期間を要する。

また、航空機１機種の平均生産期間は約 15 年から 20 年、機体寿命は約 30 年といわれ、航空機産業の関連メーカーは長期にわたって製品、部材等を供給する義務が生じる。

（ｄ）厳格な品質保証体制

航空機は極めて高度な信頼性と安全性が要求されている。そのため、製造技術だけでなく、部品の加工工程に従事する作業者のレベルまでの幅広く、厳格な品質保証体制が求められている。航空機産業の品質保証制度として、ＪＩＳＱ9100 と特殊工程の認証制度であるＮadcap がある。ＪＩＳＱ9100 は航空宇宙産業における品質マネジメントシステムの規格で、ＩＳＯ9001 に航空宇宙産業特有の必要な要

(22)

求事項が追加されている。Ｎadcap は、航空機産業における特殊工程（溶接、表面処理等）の認証システムである。こうした品質保証制度の取得が新規参入の最低の条件となりつつある。

さらに、生産履歴の追跡（トレーサビリティ）を担保するための膨大な記録作成がメーカー側に要求される。

２．市場見通し

（１）世界の航空旅客予測

世界の航空旅客（有償旅客キロ）は 1989 年から 2008 年までの 20 年間で、年平均 4.6％で伸びてきた。日本航空機開発協会の調査によると、今後 20 年間、 2028 年まで年平均 4.7％の伸びを続け、 2008 年の 2.5 倍、 11 兆 4,310 億人キロに達すると予測されている。特に、アジア・太平洋地域は年 5.8％の大きな伸びを示し、世界最大の市場になるとみられる。

なお、ボーイング社の最新予測では、今後 20 年間で世界の航空旅客は年平均 5.0％伸びるとしている。

図表ⅠⅠⅠⅠ ....７世界の航空旅客予測

1989-2008年 2009-2028年 1989-2008年 2009-2028年

北米 1,441 2,885 3.3 3.5

欧州 1,292 2,911 5.5 4.1

アジア／太平洋 1,130 3,477 7.0 5.8

その他の地域 727 2,158 3.3 5.6

合　計 4,589 11,431 4.6 4.7

年平均伸び率（％）

航空旅客（有償旅客10億人キロ）

資料：日本航空機開発協会「平成 20 年度民間輸送機に関する調査研究」

（２）サイズ別ジェット機の構成予測

サイズ別にみると、99 席以下のリージョナルジェット機の市場では、60～ 99 席クラスでターボプロップ機からの代替需要、新規開拓路線の需要等が見込まれている。

中型機では、 100～119 席クラスでリージョナルジェット機を得意とするボンバルディア社と、中大型機を得意とするボーイング社およびエアバス社の機体の開発競争が予想され、経済性の良い機体が出現すれば機体数が伸びるとされている。

大型機では、 230～309 席クラス、 310～399 席クラスともに、今後、経済性の良い新機材の開発により、既存Ｂ747 の代替や新しい長距離路線の需要が見込めることから、国内幹線や国際線用の主力機として大きな伸びが予測されている。

(23)

図表ⅠⅠⅠⅠ ....８サイズ別ジェット機運航機数および需要予測

（単位：機）

2008年

運航機数既存機新規需要運航機数

20- 59席 1,761 973 1,108 2,081

60- 99席 1,438 807 3,167 3,974

100-119席 941 183 3,813 3,996

120-169席 7,345 3,428 9,318 12,746

170-229席 1,328 506 2,557 3,063

230-309席 1,444 531 3,563 4,094

310-399席 1,124 600 2,277 2,877

400席以上 512 94 532 626

合　計 15,893 7,122 26,335 33,457

2028年サイズ

資料：日本航空機開発協会「平成 20 年度民間輸送機に関する調査研究」

３．中国地域の取組状況

（１）工業統計からみた中国地域の状況

工業統計（平成 19 年）により中国地域の航空機産業を産業分類別にみると、

「航空機・同付属品製造業」に分類される事業所は広島県に集中している。事業所が６、従業者数が 816 人、製造品出荷額等が 600 億円となっている。事業所数、従業者数から推定すると、航空機・同付属品製造業のうち「航空機用原動機製造業」のウエイトが高い。

図表ⅠⅠ .ⅠⅠ..９航空機･同付属品製造業の事業所数 .

（単位：事業所）

鳥取県島根県岡山県広島県山口県

航空機・同付属品製造業 295 6 －－－ 6 －

航空機製造業 8 －－－－－－

航空機用原動機製造業 57 5 －－－ 5 －

その他の航空機部分品

　・補助装置製造業 230 1 －－－ 1 －

資料：経済産業省「平成19年工業統計」、各県「平成19年工業統計」

産業分類全国中国地域

図表ⅠⅠ .ⅠⅠ..10 航空機･同付属品製造業の製造品出荷額等.

（単位：億円）

鳥取県島根県岡山県広島県山口県航空機・同付属品製造業 14,723 600 －－－ 600 －

航空機製造業 950 －－－－－－

航空機用原動機製造業 6,601 x －－－ x －

その他の航空機部分品

　・補助装置製造業 7,172 x －－－ x －

　注：ｘは秘匿値。

資料：経済産業省「平成19年工業統計」、各県「平成19年工業統計」

全国中国地域産業分類

(24)

（２）中国地域における航空機メーカーの生産拠点

航空機メーカーの国内生産拠点は愛知県、岐阜県に集中しているが、中国地域においても大手重工メーカーの生産拠点で航空機の機体、エンジンの組立、部品生産などが行われている。

中国地域には、三菱重工業、ＩＨＩの生産拠点が立地している。三菱重工業は名古屋航空宇宙システム製作所広島工場で航空機の一部組立、下関造船所で機体部品の生産を行っている。同社は航空宇宙事業の主要生産拠点を愛知県内に配置しているが、航空機生産の拡大に伴って生産移管が 1990 年代以降に順次行われてきた。ＩＨＩは呉第二工場が航空機用エンジン関連の拠点工場となっている。

図表ⅠⅠⅠⅠ ....11 中国地域の航空機メーカー生産拠点の位置

③

① ②

①

三菱重工業㈱名古屋航空宇宙システム製作所広島工場

㈱ＩＨＩ呉第二工場三菱重工業㈱下関造船所

① 三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所広島工場（広島市中区）

三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所広島工場は、平成４（1992）年に同社広島製作所（現在は機械事業部）内で航空機のパネル生産を開始して以来、同社の航空宇宙事業の生産拠点である。平成 21 年 10 月の組織改革に伴い、同社広島製作所の航空機部門は名古屋航空宇宙システム製作所の直轄工場という位置づけに変更された。

現在、広島工場はボーイング社のＢ777 およびＢ767 の胴体パネルの組み立てを手掛けており、同工場の年間生産能力はＢ777 パネル組立 83 機、Ｂ767 パネル組立 24 機である。その他には、Ｂ747 の貨物機への機体改修、米シコルスキー社ヘリコプターのキャビン部の組み立ても行っている。

② ＩＨＩ呉第二工場（広島県呉市）

ＩＨＩは日本のジェットエンジン生産の約 70％を担っており、民間機では大

中国地域における航空機関連産業の振興方策 調査報告書