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個人投資家さま向け会社説明会
2016年
ふくおかフィナンシャルグループ
（東証第1部・福証上場 証券コード：8354） ブランドキャラクター 『 ユーモ 』ページ
P.31-38
4. 参考資料
P.27-29
3. 業績予想・配当方針
P.13-25
2. FFGの成長戦略
P. 3-11
1. ふくおかフィナンシャルグループの概要
目 次
ふくおかフィナンシャルグループの概要
「あなたのいちばんに。」をブランド・スローガンに価値創造のパートナーを目指す金融サービス業 FFG株式は東証１部に上場し、日経平均225やJPX400をはじめ、海外の代表的な株価指標にも採用 3名（うち社外監査役2名） 監査役 13名（うち社外取締役2名） 取締役 9,452名 従業員数 日経225・JPX400・MSCI など 採用株価指標 東証第1部、福証（証券コード：8354） 上場証券取引所 1,247億円 資本金 2007年4月2日 設立 福岡県福岡市中央区大手門1-8-3 本社 会社概要 （2016年9月末現在） 主な財務指標 連結経常利益
714
億円 東証一部 上場順位140
位 連結当期純利益447
億円140
位 時価総額4,255
億円270
位 ※経常利益、当期純利益は2016年3月期またはそれ以前の直近決算期 － A A+ 親和 － A A+ 熊本 Baa1 A+ AA- 福岡 － Moody’s A JCR A+ R&I FFG ※発行体格付、長期債務格付、長期預金格付 格付情報 （2016年9月末現在） ブランド・スローガンふくおかフィナンシャルグループ（
FFG）の会社概要
うち、行員7,070名 スタッフ・嘱託 2,382名4 親和銀行 福岡銀行 熊本銀行 FFGは九州を地盤とする３つの地方銀行を中心に証券会社などを傘下にもつ総合金融グループ ３つの顔（＝ブランド）を持ちつつ、グループ内部は一体の経営体制・インフラで共通化 金 融 持 株 会 社 100％ 100％ 100％ 創業 1877年（明治10年） 貸出金 8.6兆円 資金量 9.5兆円 福岡県内シェアNo.1 創業 1929年（昭和4年） 貸出金 1.1兆円 資金量 1.4兆円 熊本県内シェアNo.2 創業 1879年（明治12年） 貸出金 1.5兆円 資金量 2.3兆円 長崎県内シェアNo.2 設立 2007年 総資産 17.7兆円 ふくおか証券 FFGカード FFGﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ グ ル ー プ 銀 行 グ ル ー プ 子 会 社 福岡銀行連結子会社 13社 ふくおか債権回収 福岡ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ ふくぎん保証 ほか （旧前田証券） （2016年9月末） ＜マルチブランド＞
グループの構成
一体の経営体制
＜シングルプラットフォーム＞ FFGほけんサービス （2016年8月新設）九州を一つの経済圏として捉え、グループ３行のネットワークを活かして広域展開 国内店舗 328カ店
グループネットワーク
～ATM～ ・ネットワーク 2,000台超 ・グループ3行の通帳・キャッシュカード利用可 155カ店 6出張所 3カ店 63カ店 1出張所 1カ店 4カ店 78カ店 10カ店 （2016年9月末） 新設・リニューアル ～新たな試み～ ▲総合受付カウンター ▼コンサルティングプラザ 「尋ねやすい」 「相談しやすい」 空間のご提供 1/18 熊本銀行 多良木支店 2/8 親和銀行 吾妻支店 3/14 福岡銀行 佐賀支店 5/23 親和銀行 長与支店 ＜地銀総資産 上位10行平均＞ 242カ店 参 考 7カ店 8/22 親和銀行 本原支店 11/7 福岡銀行 守恒支店 11/21 親和銀行 武雄支店6 7.9 8.2 9.0 10.5 10.3 10.2 11.3 12.9 2007年度 2009年度 2012年度 2015年度 経営統合から９年間で徐々にステージを上げながら、業容の拡大をはじめとした着実な成長を実現
預
金
・
貸
出
金
の
推
移
助走ステージ （調 整） 加速ステージ （巡航速度） 飛躍的成長 ステージ （高速巡航）成長に向けた
態勢構築
成長トレンド
への転換
安定的な収益構造
への転換
* ３行単体合算、平均残高、預金＝預金+譲渡性預金（NCD）+2.7
兆円+2.6
兆円預金・貸出金ともに着実に増加
預金
貸出金
これまでの軌跡
（単位：兆円） 第1・第2次中計 第3次中計 第4次中計お客さま起点で様々な課題・ニーズの解決に向けてコンサルティング機能の強化に取り組んだ結果、 これまで目指してきた「九州全域での営業基盤拡大」が着実に進展 （兆円）
九州域内貸出金･シェア
九州全域での営業基盤拡大
7.0 7.4 7.9 9.0 5 10 15 2007.03 2009.03 2012.03 2015.03 +2.0 兆円 10.1 10.0 11.0 12.5 5 10 15 20 2007.03 2009.03 2012.03 2015.03 +2.4 兆円 21.5％ 22.8％ 21.8％ 23.5％ 14.8％ 15.4％ 14.7％ 16.2％ （兆円）九州域内総資金･シェア
事業法人
22万先
融資取引先 6万先個人
563万先
住宅ローン 18万先 投信保有 16万先 保険保有 21万先8 お客さまからお預かりした預金の運用による資金利益を収益の柱としながら手数料収益も強化 経営統合後の経営効率化と財務健全化により収益体質を強化 収益構造の５年前比較 ※3行単体合算 業務粗利益 ：一般事業会社の「売上総利益」 太宗を占める資金利益は、市場金利低下の影響に より５年間で約110億円減少（･･･2） 投信・保険の販売強化でお客さまの資産運用関連 利益が５年間で30億円増加（･･･4） コア業務純益 経営統合後の経営効率化により、経費を５年間で 約110億円削減（･･･7） 金利低下が続く厳しい経営環境ながら、コア業務純 益は約30億円増加（･･･8） （億円） 信用コスト 足元倒産の減少により信用コストは大幅に減少し、 2015年度は戻り益を計上（･･･9）
収益構造の状況
うち資産運用関連 87 117 4 155 733 1,107 75 103 201 1,610 1,915 2010年度 ▲36 信用コスト（▲） 10 9 8 7 6 5 3 2 1 764 コア業務純益 1,000 経費（▲） 26 うち債券等関係損益 70 特定・その他業務利益 219 役務取引等利益 1,500 資金利益 1,789 業務粗利益 2015年度 260 447 FFG連結当期純利益 ：本業の「収益力」 当期純利益 FFG連結当期純利益は約190億円増加（･･･10）733 755 769 742 764
260
282
321
447
749 754 795 734366
362
13
219
284
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 （億円） ※コア業務純益＝業務粗利益－経費－（一般貸倒引当金繰入額＋債券関係損益） ※コア業務純益：３行単体合算、当期純利益：FFG連結 経営統合後の収益体質の強化により、超低金利という厳しい経営環境のもとで、連結当期純利益は ５期連続増益、４期連続で過去最高益を更新当期純利益は
４期連続で
最高益更新
コア業務純益は、超低金利という厳しい環境下で横ばい圏を維持
業績推移
FFG コア業務純益 FFG 当期純利益10 8.5 9.4 9.4 10.2 11.1 11.9 13.5 15.5 8.4 8.4 3.2 2.8 2.8 2.3 ｺ ﾝ ｺ ﾙ F F G め ぶ き F G 千 葉 ほ く ほ く F G 静 岡 山 口 F G 西 日 本 F H 九 州 F G 広 島 八 十 二 京 都 大 分 十 八 宮 崎 佐 賀 北陸 北海道 山口 もみじ 北九州 福岡 熊本 親和 FFG （福岡・熊本・親和） 西日本FH （西日本C・長崎） 山口FG （山口・もみじ・ 北九州） 八十二 広島 京都 静岡 千葉 コンコルディア (横浜・東日本) めぶきFG （常陽・足利) ほくほくFG （北海道・北陸）
総資産
17.7兆円
2007年の経営統合から着実な成長を遂げ、地域金融グループではトップクラスに位置17.7
（出所：各行決算短信） ＜九州地銀＞ （兆円）地方銀行の中での位置 ①総資産
全国主要地銀
MAP
肥後 鹿児島 横浜 東日本 18.3 九州FG(肥後・鹿児島) コ ン コ ル デ ィ ア 西日本C 長崎 ※単体ベースまたは単体ベース合算 ※2016年9月末残高 足利 常陽5.9 1.8 1.8 1.5 1.4 6.6 11.2 9.0 11.9 コ ン コ ル デ ィ ア F F G め ぶ き F G 千 葉 ほ く ほ く F G 西 日 本 F H 九 州 F G 大 分 宮 崎 十 八 佐 賀 （兆円） ※単体ベースまたは単体ベース合算 ※2016年9月末残高
上位地銀５社
九州地銀
親和 熊本 福岡 （出所：各行決算短信）地方銀行の中での位置 ②貸出金
東日本 横浜 10.2 7.7 足利 常陽 長崎 西日本C コ ン コ ル デ ィ ア 鹿児島 肥後 北海道 北陸12
FFGの成長戦略
Part Ⅱ
ー
第５次中期経営計画～「ザ・ベスト
リージョナルバンク」を目指して～
九州は地域経済の一体化や新たな成長の芽に加え、アジアを中心とする海外市場とのビジネスチャン スも大きく、将来の成長性を秘めた地域
地域経済の一体化
海外ビジネス
新たな成長の芽
外国人入国者数が280万人を 超えて4年連続過去最高を更新 「国家戦略特区」 （福岡市・北九州市） 東九州道、西九州新幹線の整備 福岡空港の滑走路増設 スタートアップカフェ （福岡市） 1,150 1,258 1,675 2,832 2012 2013 2014 2015 （出所：国土交通省） ［九州の外国人入国者数］ （千人） 九州新幹線の開通で福岡-鹿児島 間の往来が2割増加「まち」「ひと」
「しごと」
の創生
九州の成長可能性
地元九州の可能性
14 長期ビジョン（目指す姿）は、“すべてのステークホルダーから支持を獲得する最良の地域金融グルー プ”との想いを込めた「ザ・ベスト リージョナルバンク」
FFGの成長戦略
次の
10年間へ
FFG設立後9年間における成長軌道
FFG の歩み 助走→加速→飛躍的成長を実現 基本的な経営スタイルを確立“進化”
ステージ
持続的に高い競争力・成長力を実現 すべてのステークホルダーにとって最良の地域金融グループ ザ ・ ベ ス ト リ ー ジ ョ ナ ル バ ン ク
+
2017/4 統合予定 2007/4 FFG設立 2007/10 統合 2018/4 親和銀行・十八銀行合併予定 新銀行誕生 グループ 体制 FFG企業価値 向上 地域経済発展 長期ビジョン 設立～9年間 NEXT 10年間 好循環 サイクル の実現 第5次 中期経営計画 ・人口減少・高齢化 ・貯蓄から投資へ ・お客さまニーズの高まり ・情報通信技術の進展 ＦＦＧを取り巻く外部環境 営業戦略 人財戦略 組織戦略 ブランド戦略 第6次 中期経営計画以降FFGにおける営業戦略
34 55 62 92 2.4% 3.5% 4.1% 5.4% 2000 2005 2010 2015 富裕層／シニア層 貯蓄から投資へ お客さまニーズの高まり 個人保有投信残高 （国内・兆円） 個人資産における投信割合 FFGを取り巻く様々な外部環境の変化に対応した営業戦略を展開 グランドマイバンク •シニア富裕層の取引拡大 相続関連サービス •セカンドライフサポート体制の強化 •相続関連サービスの充実 •暦年贈与信託等の新商品投入 資産運用 •NISA口座の取引拡大 •預かり資産残高の増強 消費性ローン •マーケティング高度化 •ネット完結商品の拡大 •各種サービスの展開 ソリューション営業 • 創業者支援 • 商談会・ビジネスマッチング • 事業承継・M&A 情報通信技術の進展 FinTechへのチャレンジ •iBank事業のスタート（7月） 富裕層／シニア層取引 個人リテール層取引 中小企業取引 430.7 576.8 358.4 215.5 111.4 年代別金融資産 保有残高 （単位：兆円） （出所：日本銀行「資金循環統計」・総務省「全国消費実態調査」） 70代以上 60代 50代 40代 30代以下 60代以上合計 1,007.5兆円 （59.5％）16
個人向けサービスの展開 ①グランドマイバンク
会員特典
シニア層に限定したプレミアム会員制サービスを展開 入会資格（入会金・年会費無料） 1. 満55歳以上の個人の方 2. ポイントくらぶ「マイバンク」会員 3. 預り資産1,000万円以上 懇親ゴルフ大会の開催 （女子プロも参加） 投資信託と定期預金の お得な組み合わせ商品 を会員限定でご案内 会員数：約10万人高齢化社会で増加する相続関連ニーズに応える専門サービスを充実
個人向けサービスの展開 ②相続関連サービス
暦年贈与信託 ずっと安心信託 簡単 毎月定額を自分へ 一時金をご家族へ 定時定額をご家族へ 1 2 3 お申込 ずっと安心信託 ご活用例（①+②+③） 相続発生 年金の補足として、毎月自分は 5万円受け取ろう。 万一の時、妻が困らないように 一時金は200万、そのあとは毎月 妻へ5万、これで安心！ 確実 便利 今のうちに、大切なお金を家族に分けておきたい。 もしもの時、ご家族がすぐに使える安心。 サービス名 おすすめしたい方 遺言信託 相続の内容をご自身で決めたい 相続人同士の争いを未然に防ぎたい 相続手続きの負担を軽減したい 遺産整理業務 遺産の内容が複雑、分割方針が未定 相続手続きの時間がない、不慣れ 相続人が多い、遠方に居住している 相続手続 基本パック 手続きの方法がわからない 相続手続きの時間がない、不慣れ 相続人が多い、遠方に居住している 相続人確定 サービス 戸籍を取りにいく時間がない 出生から死亡までの戸籍のつなげ方が不明 誰が相続人かわからない 遺品整理 サービス 遠方の方で、遺品整理のために長期滞在不可 遺品整理をする時間がない 故人の住まいが賃貸で、早急に退去が必要 その他相続関連サービス18 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 2014/3末 2015/3末 2016/3末 地銀トップクラスのＮＩＳＡ口座開設とポートフォリオ提案営業で預かり資産残高が着実に増加 ＮＩＳＡ 口座数 地銀トップクラスの口座数
個人向けサービスの展開 ③資産運用
NISA（少額投資非課税制度）
104千件 145千件 172千件個人預かり資産（投信・保険）残高の推移
4,249 4,816 4,703 8,086 8,414 8,625 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 2014/3末 2015/3末 2016/3末ふくおか証券インターネットトレード
対面＆ネットまたは ネット取引選択可 ネット取引手数料の優遇 福岡銀行ネットバンキン グと連携 資金振り替え即時実行 投信残高 保険残高 12,335 13,230 13,328 （単位：億円）WebやATMといった非対面チャネルを活用して、消費性ローンを拡大 お客さまの様々なニーズにお応えするために、個人向けローン商品を拡充
非対面チャネルでの申し込み
個人向けローンの主なラインナップ
個人向けサービスの展開 ④消費性ローン
＜新型カードローン＞ H28.1に導入 返済用口座開設不要 Web完結型（来店不要） Web完結型商品の拡充 ATM機能の高度化（One to One）学資ローン
マイカーローン
空き家解体ローン
目的別ローン
ブライダルローン メモリアルローン （お墓購入費用） カメラローン メディカルローン （高額医療費支払） 楽器ローン ロードバイクローンリフォームローン
空き家の賃貸を目的としたリフォーム費用 自己居住を目的とした空き家購入費用 地域活性化空き家ローン 26.9% 31.6% 44.3% 45.7% 68.1% 82.7% 0% 25% 50% 75% 100%FY15上 FY15下 FY16上
証貸 カード
20 スマートフォンを活用した新しいマネーサービス“iBank”を7月からスタート 銀行ならではの決済機能と、収支管理や消費サービスを組み合わせ
個人向けサービスの展開 ⑤iBank
目的預金 情報コンテンツ クーポン 収支管理 残高照会 アプリのダウンロードはこちらから App Store Google Play 7月 Debut 10月 Debut 7月 Debut iBank 検索中小企業のお客さまの様々な経営課題やニーズに対して、総合的なコンサルティング機能を発揮し、 ご融資はもちろん、経営相談などの最適なソリューションを提供
お取引先のステージ・経営課題に応じた最適なソリューションを提供
創業支援
資金調達
販路創出
商談会・セミナー
ビジネスマッチング
産学官連携
事業承継
経営改善
事業再生
創業者支援 お客さま 231 件 創業・新事業支援融資 日本政策 金融公庫 保証協会 銀 行 連携 連携 融資 ビジネスマッチング FFGの事業承継支援 596 件 相談受付件数 自社株評価 事業承継プラン（M&Aなど） グループのコンサルティング会社や外部 専門家との連携で支援メニューをご提供 （2015年度実績）成長・成熟期
創業・開業期
転換期
業務提携先などのビジネス パートナーをご紹介 503 件 マッチング成約件数 商談会 食の祭典 （福岡）事業法人向けサービスの展開
（2015年度実績） （2015年度実績）22 アジアを中心とした海外拠点を強化（台北・ホーチミンを開設） 外貨両替ショップを福岡市内に開設し、増加している海外からの旅行客への利便性向上 海外駐在員事務所 ８拠点
海外拠点・外貨両替ショップ
米国１ 福岡市内外貨両替ショップ アジア7 中央ふ頭クルーズセンター 天神ライオン広場 JR博多駅 （地銀初） （九州地銀初） 616 件 駐在員事務所でのサポート件数アジア、特にASEANに強い海外ネットワークを活かした九州の魅力発信や海外商談会を開催し、お客さ まの海外ビジネス拡大をサポート
FBC上海2015ものづくり商談会
（2015年9月） FFGのお取引先16社が参加 出展企業数493社、来場社数4,500社 中国での販売先や委託加工先、部品調達先な どの開拓を目的アジア市場への進出をサポート
商談会場の様子海外ビジネスサポート
九州におけるムスリム向けの観光ルートを紹介 し、九州の観光地域づくりに貢献 インドネシアの旅行会社やメディア関係者を招 聘し、福岡・熊本・長崎をご案内インドネシア・九州インバウンド
PJ
（2015年12月）イスラム市場への取組み
24 被災によりお困りの法人・個人のお客さまを全面的にサポート 本業以外でも、総力を結集して復興・復旧へ向けた取組み
熊本復興に向けた対応
法人のお客さま
個人のお客さま
資金面以外でのFFGの取組み FFGにおけるお客さまサポート体制 熊本県産品購入斡旋 熊本・大分応援マルシェ ボランティア活動 震災関連商品のご提供 補助金・助成金等公的制度のご案内 資金ニーズ・金融支援への対応 建替え・リフォーム・目的別ローン の新商品のご提供 自然災害ガイドラインのご案内 資金ニーズ・金融支援への対応地域金融グループとしての役割・特性を活かした活動で、持続可能な社会の実現へ
CSR（企業の社会的責任）経営 ～地域社会の皆さまとともに～
文化芸術活動 博多･天神落語まつり アクティブシニア大感謝祭 マラソン大会協賛 地域清掃活動 植林ボランティア業績予想・配当方針
2016年度はコア業務純益704億円、当期純利益は400億円を計画 金利低下の影響を貸出金・役務利益強化によりカバーし、収益力を増強
業績予想
764
704
800
447
400
450
0
500
1000
2015年度
2016年度計画
2018年度計画
マイナス金利・
熊本地震の影響
により減益計画
コア業務純益
連結当期純利益
（億円）貸出金の収益性重視
役務利益強化
による収益増強
第５次中計最終年度
28 業績連動型の配当方式を採用し、安定的な配当継続と業績向上に応じた株主還元を目指す 配当性向30％程度とする配当テーブルを設定、今期は年間13円配当を予定 配当は業績連動方式を採用 配当性向を30％程度とするテーブルを設定 配当方針 配当実績・予想
8
10
13
12
12
13
0 2 4 6 8 10 12 14 16 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年予 （普通株、円） 【配当金目安テーブル】配当方針
（※）親会社株主に帰属する当期純利益を指します FFG連結当期純利益 配当金目安 配当性向 500億円以上～ 17円 ～29% 450～500億円 15円 26～29% 400～450億円 13円 25～28% 350～400億円 12円 26～30% 300～350億円 11円 27～32% 250～300億円 10円 29～34% 200～250億円 9円 31～39％ 150～200億円 8円 34～46％ ～150億円 7円 40％～ NEW 2016年度年間配当金(予想)：13円 配当利回り(予想)：2.6％ ※2016年11月末株価ベース 参 考毎年3月31日現在で、1,000株以上をお持ちの株主さまのうち、
1年以上継続して保有されている株主さま
株主の皆さまのご支援に感謝するとともに、当社株式の魅力を高め、中長期的に保有いただけるよう、 株主優待制度を導入株主優待
４つのメニューから、おひとつ
① 定期預金
金利を年0.3％上乗せ
② 投資信託
購入手数料の50％をキャッシュバック
③ 相続関連サービス
ご契約時にギフト券をプレゼント
④ ふくおか証券でのお取引
（株式・投信）
株式売買手数料
投信購入手数料
メニュー概要
対象となる株主さま
優待券
50％をキャッシュバック
参考資料
28%
3%
11%
11%
47%
金融機関 事業法人 個人 外国人 その他 （2016年3月末現在） 1.56％ 13,720 日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行（信託口4） 1.97％ 17,315 日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行（信託口9） 1.98％ 17,419 第一生命保険 1.31％ 11,571 資産管理サービス信託銀行（投信受入担保口） 1.38％ 12,155STATE STREET BANK WEST CLIENT- TREATY 505234 2.01％ 17,719 住友生命保険 2.01％ 17,722 明治安田生命保険 3.32％ 29,194 日本生命保険 5.20％ 45,760 日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行（信託口） 6.94％ 60,995 日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行（信託口） 比率 所有株数 上位株主 （千株） 506 18,742,000 18,878,000 第1種優先株式 26,022 株主数 859,761,868 発行済み株式数 1,800,000,000 授権株式数 普通株式 株式情報 株主構成（普通株式） 大株主 ※比率は発行済株式総数に対する割合 6.1% 5.1% 865 42.29 FY14 6.6％ 5.2％ 798 41.82 FY13 6.5％ 6.5％ 6.5％ 7.9％ 6.7％ 6.9％ ROTE 4.9％ 4.7％ 4.6％ 5.3％ 4.3％ 5.8％ ROE 774 37.01 FY12 712 32.62 FY11 658 29.94 FY10 645 32.82 FY09 588 25.30 FY08 902 BPS 51.75 EPS FY15 株式指標 （円） ※株数ベース
株式データ
32 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 14/12 15/12 200 300 400 500 600 700 800 （出所：QUICK） 日経平均株価 （左軸） ※週次ベース （円） （円）
株価動向
FFG株価 （右軸） 15/1 16/1金融マーケット
福 岡 県 熊 本 県 人口 事業所 貸出金 預貯金 181万人 82千所 4.4兆円 10.0兆円 長 崎 県 人口 事業所 貸出金 預貯金 141万人 67千所 3.0兆円 7.8兆円 佐 賀 県 人口 事業所 貸出金 預貯金 84万人 40千所 1.8兆円 4.8兆円 大 分 県 人口 事業所 貸出金 預貯金 118万人 58千所 3.1兆円 7.1兆円 宮 崎 県 人口 事業所 貸出金 預貯金 113万人 56千所 2.6兆円 5.5兆円 鹿 児 島 県 人口 事業所 貸出金 預貯金 169万人 83千所 4.2兆円 8.8兆円 九 州 人口 事業所 貸出金 預貯金 1,312 万人 619 千所 38.4 兆円 77.3 兆円 出所：月刊金融ジャーナル増刊号 「金融マップ2016年版」 総務省「26年経済センサス」(事業所数) 23 12 45 37 10 8 11 12 4 5 8 24 0% 20% 40% 60% 80% 100% 貸金 預金 熊本 肥後 信金・信組 労金・農協 大手行 その他 34 25 36 29 6 5 9 11 1 3 14 28 0% 20% 40% 60% 80% 100% 貸金 預金 親和 十八 信金・信組 労金・農協 大手行 その他 37 33 8 4 14 10 19 21 4 3 18 29 0% 20% 40% 60% 80% 100% 貸金 預金 佐賀 佐賀共栄 信金・信組 労金・農協 大手行 その他 43 35 12 7 15 14 13 13 3 3 15 28 0% 20% 40% 60% 80% 100% 貸金 預金 大分 豊和 信金・信組 労金・農協 大手行 その他 45 35 14 10 9 9 13 18 1 1 18 27 0% 20% 40% 60% 80% 100% 貸金 預金 宮崎 宮崎太陽 信金・信組 労金・農協 大手行 その他 46 36 11 7 16 13 11 16 4 3 12 25 0% 20% 40% 60% 80% 100% 貸金 預金 鹿児島 南日本 信金・信組 労金・農協 大手行 その他 32 26 26 20 6 6 6 9 13 10 17 28 0% 20% 40% 60% 80% 100% 貸金 預金 福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協 大手行 その他 12.4兆円 福岡銀行 9.1兆円 西日本ｼﾃｨ銀行 0.5兆円 福岡中央銀行 0.8兆円 筑邦銀行 2.3兆円 佐賀銀行 0.3兆円 佐賀共栄銀行 2.6兆円 親和銀行 2.8兆円 十八銀行 0.3兆円 長崎銀行 4.7兆円 肥後銀行 1.6兆円 熊本銀行 4.2兆円 鹿児島銀行 0.8兆円 南日本銀行 3.2兆円 大分銀行 0.6兆円 豊和銀行 2.8兆円 宮崎銀行 0.7兆円 宮崎太陽銀行 ××兆円 ××銀行 総資産 （16／3末） 出所：決算短信 地銀 第二地銀 1.1兆円 北九州銀行 人口 事業所 貸出金 預貯金 506万人 233千所 18.8兆円 32.7兆円34 出所：金融ジャーナル（一部推計値を含む）
マーケットシェア
福岡県 熊本県 長崎県 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 98/3末 02/3末 06/3末 10/3末 14/3末 西日本シティ銀行（※） 信金・信組・労金・農協等 福岡銀行 主要行等 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 98/3末 02/3末 06/3末 10/3末 14/3末 西日本シティ銀行（※） 信金・信組・労金・農協等 福岡銀行 主要行 郵便局 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 98/3末 02/3末 06/3末 10/3末 14/3末 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 98/3末 02/3末 06/3末 10/3末 14/3末 熊本銀行 信金・信組・労金・農協等 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 98/3末 02/3末 06/3末 10/3末 14/3末 熊本銀行 信金・信組・労金・農協等 肥後銀行 郵便局 主要行 肥後銀行 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 98/3末 02/3末 06/3末 10/3末 14/3末 主要行等 親和銀行 十八銀行 信金・信組・労金・農協等 主要行等 郵便局 主要行 十八銀行 信金・信組・労金・農協等 親和銀行 32.2% 26.1% 22.9% 12.4% 預 金 貸 出 金 33.9% 24.8% ※ 統合前の西日本ｼﾃｨは西日本銀行と福岡ｼﾃｨ銀行の合計2016年度 業績予想
（億円） 損益（3行単体合算） 損益（FFG連結） 【銀行別】 損益推移 [億円] 60 67 69 51 50 80 53 2FY13 FY14 FY15 FY16計画
コア業務純益 当期純利益 91 89 81 80 46 36 52 70
FY13 FY14 FY15 FY16計画
コア業務純益 当期純利益 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 （※）親会社株主に帰属する当期純利益を指します 連 結 調 整 通期 通期 通期 通期 計画 計画 計画 計画 業務粗利益 1,781 ▲8 1,310 15 192 ▲16 279 ▲7 資金利益 1,480 ▲20 1,063 ▲15 177 ▲4 240 ▲1 国内部門 1,420 ▲10 1,004 ▲5 177 ▲5 239 ▲1 国際部門 60 ▲9 58 ▲10 1 0 1 1 非資金利益 301 12 247 30 15 ▲11 39 ▲7 役務等利益 208 ▲12 157 ▲0 14 ▲10 37 ▲1 特定・その他利益（債券除く） 34 ▲10 32 ▲9 1 ▲0 2 ▲1 債券関係 59 33 59 39 ▲0 ▲1 ▲0 ▲5 経費 （△） 1,018 18 678 17 141 3 200 ▲2 実質業務純益 763 ▲26 632 ▲2 51 ▲19 80 ▲6 一般貸倒引当金 （△） - - - - 23 23 - -業務純益 763 ▲26 632 ▲2 28 ▲42 80 ▲6 コア業務純益 704 ▲59 573 ▲41 51 ▲18 80 ▲1 臨時損益 ▲16 ▲46 12 ▲22 ▲17 ▲21 12 20 経常利益 747 ▲72 644 ▲24 11 ▲63 92 15 特別損益 ▲13 8 ▲4 12 ▲8 ▲8 ▲1 4 当期純利益 531 ▲30 459 3 2 ▲50 70 18 信用コスト （△） ▲11 26 ▲22 ▲4 34 44 ▲23 ▲15 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 前年比 前年比 前年比 前年比 通期 計画 業務粗利益 1,955 55 実質業務純益 672 ▲17 コア業務純益 613 ▲50 経常利益 620 ▲94 連結当期純利益 （※） 400 ▲47 前年比 当期純利益（3行単体合算） 531 FFG単体 ▲65 のれん償却費 ▲92 銀行子会社損益 26 その他連結調整 0 FFG連結当期純利益 400
36 85,371 88,528 92,919 94,930 13,360 14,120 12,575 13,311 21,897 22,646 22,543 23,021
FY13 FY14 FY15 FY16計
28,470 30,198 31,916 32,267 87,081 89,597 80,853 84,007 9,395 9,140 8,507 8,608 1,600 1,317 1,140 1,125
ＦＹ13 FY14 FY15 FY16計
預金・ＮＣＤ
福岡 （ ）内は年率 親和 熊本 119,843 （6.3%） （5.8％） （7.9％） （7.7％）総資金 （銀行別）
124,486 （3.9%） 132,071 （2.5%） （3.7％） （2.2％） （5.9％） （5.7％） （3.4％） （2.1％） （億円） 3行合算 12.0兆円 12.4兆円 ABCプランⅡ計画総資金 （セグメント別）
（億円） （ ）内は年率 法人 公金 個人 3行合算 119,843 （6.3%） 124,486 （3.9%） 132,071 （2.5%） （4.2％） （3.9％） （2.9％） （9.4％） （6.1％） （1.1％） （17.3％） （▲2.7％） （1.2％） 国際 ※総資金＝預金＋譲渡性預金（NCD） 128,822 （3.5%） （5.0％） （0.4％） （▲0.5％） 128,822 （3.5%） （3.7％） （5.7％） （▲6.9％） 第５次中計 13.1兆円69,453 73,065 81,472 78,344 10,279 9,757 11,184 10,798 14,816 14,468 13,982 13,759
FY13 FY14 FY15 FY16計
貸出金
36,826 39,225 45,118 42,599 16,268 15,615 16,526 16,999 30,728 29,568 28,219 26,693 12,447 11,912 11,436 11,782 1,922 2,178 2,662 2,657 ＦＹ13 ＦＹ14 FY15 FY16計 法人/中小 個人 法人/大・中堅総貸出金 （セグメント別）
（億円） 公金 国際 92,968 （4.5%） 97,326 （4.7%） 107,472 （3.7%） （4.8％） （6.5％） （5.9％） （5.0％） （5.7％） （3.9％） （▲4.2％） （▲4.0％） （5.6％） （ ）内は年率 3行合算 福岡 （ ）内は年率 親和 熊本 92,968 （4.5%） （7.7％） （3.6％） （6.2％）総貸出金（銀行別）
97,326 （4.7%） 103,611 （6.5%） （1.6％） （3.5％） （5.2％） （7.2％） （5.4％） （5.0％） （億円） 3行合算 9.7兆円 10.2兆円 ABCプランⅡ計画 （7.5％） （4.2％） （▲2.8％） ※総貸出金＝国内＋国際（ただし、ＦＦＧ向け貸出金・劣後受益権を除く） 107,472 （3.7%） （2.4％） （4.0％） （3.6％） 103,611 （6.5%） （8.6％） （4.8％） （3.0％） （4.5％） 第５次中計 10.8兆円38 今年5月にリニューアル 見やすいレイアウト、ストーリーコンテンツの新設 等
