日本資本市場
リーグテーブル
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日本資本市場ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ (会計年度)
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目次
. はじめに 1 日本普通社債 . 2 日本財投機関債 . 3 日本サムライ債 . 4 売出債 ｱﾚﾝｼﾞｬｰ(会計年度) . 5 売出債 売出人(会計年度) . 6 日本株式とｴｸｲﾃｨ･ﾘﾝｸ債 . 7 日本株式公募･売出し . 8 日本株式公募･売出し (IPO) . 9 日本株式公募･売出し (追加) . 10 日本エクイティ･リンク債 . 11 07/03/2014 Eﾒｰﾙ Fax 電話 担当者 +60-3-2302-7887 +60-3-2302-7880 [email protected] Janoearto Alamsyah ｱｼﾞｱ太平洋 [email protected] +81-3-3201-7905 +81-3-3201-8359 沼田 茂男 債券 [email protected] +81-3-3286-5501 +81-3-3201-8562 柳井 健佑 株式Due to the dynamic nature of the Professional Service product, league table rankings may vary between this release and data found on the Bloomberg Professional Service.
日本
国内債券
2014年第１四半期（2014年４月１日～６月30日）の日本債券市場は、アベノミクスの後押しにより日本銀行が金融緩和を行ったことで、企業がより低めのコストで資金を 調達できるようになった。 最も起債額が大きかったのは、ソフトバンクが５月に発行した3000億円、利率1.450%の個人向け５年債、主幹事は野村、大和、みずほ、 三菱UFJモルガン・スタンレー、そしてSMBC日興が共同で引き受けた。 また、大和証券グループが５月に発行した７年債では対国債スプレッドが36ｂｐとなり、 昨年度発行した同種債券のスプレッド68ｂｐと比べて、社債発行コストが大幅に減少した。 商船三井も2年ぶりとなる10年債、296億円を対国債+37bpで発行した。 さらに三菱商事が18年債を起債。発行額は当初予定の２倍の額となる400億円で表面利率は1.518%だった。 その他、邦銀では初となる円建てバーゼル３劣後債が 発行された。三菱UFJフィナンシャル・グループが発行したこの債券は、発行額計500億円（固定利率債400億円、10NC5債100億円）、固定利率債の対国債スプレッドは バーゼル３劣後債の水準としては世界最低の35bpだった。 サムライ債市場も金融緩和策を活用し、借り入れコストが低い日本での資金調達を積極的に行った。 また、国内事業債発行高が前年同期比14%減となり、投資家も サムライ債への関心を高めた。最も賑わいをみせたのは５月のサムライ債市場で、その発行高は１ヶ月としては2008年６月以降で最大規模となり、起債総額は5000億円 に達した。モルガン・スタンレーが総額1500億円の同社過去最大規模のサムライ債を発行したほか、仏ルノーも同じく過去最大規模のサムライ債となる総額1500億円を 起債した。ルノーの起債は年限の短い２年債と３年債の２本立てで、表面利率はそれぞれ1.090%,と1.270%だった。日本国債
10年単利（GJGBBNCH Index）
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総額 案件数 総額（ 十億円） 案件数Japan Capital Markets Review
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日本株式市場 2014年度第１四半期 四半期ベース案件総額の推移 2014年度第1四半期(4/1/2014-6/30/2014)の新規公開市場(IPO)は約161十億円(15案件)となり、案件数は前年度比66%増加、発行額では60%の大幅減となった。追加発 行市場(APO)では約501十億円(22案件)の発行額となり、昨年が409十億円(29案件)であったことを鑑みると、発行額は増加に転じたが案件数は24％の減少となった。マー ケットシェアでは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が新規公開市場の31.0%を占めトップに、また追加発行市場は32.1%を占めた大和証券グループ本社がトップに立った。 産業別発行体トップ10 概要 案件数 37 総額（10億円） 662 平均値（100万円） 17,891.9 トップ主幹事 主幹事 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 案件数 8 総額（10億円） 178.39 価格決定日 発行体 主幹事兼ブックランナー 案件タイプ 総額（10億円） 業種 6/16/2014 三井不動産 BAML,DAIWA,NOMURA,SMFGRP 追加発行 300.31 不動産 4/14/2014 西武ホールディングス BAML,CITI,JPM,MIZUHO,NOMURA,UBS 新規発行 44.52 不動産 5/28/2014 ｲﾝﾍﾞｽｺ・ｵﾌｨｽ・ｼﾞｪｲﾘｰﾄ投資法 NOMURA,SMFGRP 新規発行 44.41 不動産投資信託 4/15/2014 日本リート投資法人 MS 新規発行 38.15 不動産投資信託 4/8/2014 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄ投資法人 SMFGRP 追加発行 31.76 不動産投資信託 6/3/2014 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｱｰﾊﾞﾝ投資法人 DAIWA,SMFGRP 追加発行 19.25 不動産投資信託 6/25/2014 大和証券オフィス投資法人 DAIWA 追加発行 19.17 不動産投資信託 4/22/2014 星野リゾート・リート投資法人 NOMURA 追加発行 17.79 不動産投資信託 6/10/2014 大王製紙 DAIWA 追加発行 13.23 林産品・紙 6/10/2014 ＤＩＣ MS 追加発行 11.27 化学品 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2009 -Q1 2010 -Q1 2011 -Q1 2012 -Q1 2013 -Q1 2014 -Q1 案 件 数 総 額（ 百 万 円) 総額 案件数 ¥0 ¥100 ¥200 ¥300 ¥400 ¥500 ¥600 基礎資材 通信 消費(景気循環型) 消費(非景気循環型) 金融業 工業 テクノロジー (単位: 十億円) 2014 Q1 2013 Q1
日本普通社債
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 JPY (10億) 金額 案件数 ランク シェア シェア ランク シェア 前年比 (%) 公表手数料 (%)* 2013 2014 16.7 5 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 1 21.9 585 0.39 69 5.2 18.6 3 みずほフィナンシャルグループ 2 21.5 574 0.43 69 2.9 24.7 1 野村ホールディングス 3 21.3 568 0.56 71 (3.4) 20.0 2 大和証券グループ本社 4 17.3 462 0.50 58 (2.7) 16.7 4 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 14.2 379 0.39 56 (2.5) 0.2 10 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 6 1.0 27 0.21 4 0.8 1.2 6 シティグループ 7 0.9 25 0.19 1 (0.3) 0.5 9 ゴールドマン･サックス 8 0.8 23 0.26 5 0.3 0.6 7 信金中央金庫 9 0.5 13 0.35 5 (0.1) 0.5 8 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 10 0.5 13 0.25 3 - - 14 岡三証券グループ 11 0.0 1 0.40 1 - TOTAL 100% 2,669 0.45 131 3,095 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 * 普通社債。単位：10億円 産業別Bloomberg
日本財投機関債
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 JPY (10億) 金額 案件数 ランク シェア シェア ランク シェア 前年比 (%) 公表手数料 (%)* 2013 2014引受業者ランキング
21.9 2 野村ホールディングス 1 25.5 132 0.23 14 3.6 24.3 1 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 2 22.8 118 0.26 16 (1.5) 17.9 3 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 20.3 105 0.23 14 2.4 13.0 5 みずほフィナンシャルグループ 4 18.2 94 0.30 16 5.2 14.6 4 大和証券グループ本社 5 6.1 31 0.24 4 (8.5) 2.5 6 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 6 4.7 25 0.17 3 2.2 1.7 7 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 7 1.0 5 0.39 1 (0.7) 1.5 9 信金中央金庫 8 0.9 5 0.23 1 (0.6) 0.4 11 バークレイズ 9 0.6 3 0.23 1 0.2 TOTAL 100% 518 0.25 24 761 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 * 財投機関債。単位：10億円 産業別 3©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
日本サムライ債
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 JPY (10億) 金額 案件数 ランク シェア シェア ランク シェア 前年比 (%) 公表手数料 (%)* 2013 2014 12.4 4 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 1 30.1 281 0.30 17 17.7 10.3 6 みずほフィナンシャルグループ 2 21.5 200 0.27 18 11.2 14.4 3 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 14.8 138 0.25 20 0.4 12.3 5 大和証券グループ本社 4 12.1 113 0.23 17 (0.2) 14.6 2 野村ホールディングス 5 8.8 83 0.24 7 (5.8) 3.4 7 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 6 5.4 50 0.22 7 2.0 - - バークレイズ 7 3.4 31 0.26 5 - 3.1 8 ＨＳＢＣ銀行 8 2.0 19 0.30 1 (1.1) - - ソシエテ ジェネラル 9 1.9 18 0.23 5 - TOTAL 100% 932 0.26 28 597 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 * 円貨建外債。単位：10億円 産業別Bloomberg
売出債 ｱﾚﾝｼﾞｬｰ(会計年度)
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 ランク シェア 案件数 ランク シェア シェア 前年比 (%) 金額 USD (百万) 2013 2014引受業者ランキング
16.0 3 野村ホールディングス 1 27.0 1,604 18 11.0 17.7 2 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 13.1 781 12 (4.6) 5.1 6 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 12.6 747 8 7.5 10.7 5 大和証券グループ本社 4 10.1 603 12 (0.6) 20.0 1 みずほフィナンシャルグループ 5 9.6 573 16 (10.4) 3.7 8 ドイツ銀行 6 7.9 469 18 4.2 1.1 15 クレディ･アグリコル CIB 7 4.9 290 13 3.8 10.8 4 ＢＮＰパリバ 8 4.6 275 35 (6.2) 1.3 12 モルガン･スタンレー 9 2.5 150 3 1.2 4.5 7 JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 10 2.2 133 19 (2.3) 3.3 9 ＨＳＢＣ銀行 11 2.2 129 22 (1.1) 1.2 13 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 12 1.4 83 5 0.2 1.8 10 バークレイズ 13 1.1 68 8 (0.7) - - クレディ･スイス･グループ 14 0.3 19 1 - 1.1 14 シティグループ 15 0.2 12 2 (0.9) 0.4 16 ソシエテ ジェネラル 16 0.2 11 1 (0.2) TOTAL 100% 5,948 192 ＊主幹事情報を入手したものを発表。売出債。単位：100万USD 4,711 産業別 5©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
売出債 売出人(会計年度)
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 ランク シェア 案件数 ランク シェア シェア 前年比 (%) 金額 USD (百万) 2013 2014 23.3 1 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 1 24.0 1,969 29 0.7 21.1 2 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 18.1 1,486 31 (3.0) 11.0 3 大和証券グループ本社 3 11.2 922 19 0.2 8.9 5 野村ホールディングス 4 10.2 840 14 1.3 8.3 6 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 5 8.5 697 40 0.2 9.6 4 みずほフィナンシャルグループ 6 8.2 669 24 (1.4) 3.4 7 岡三証券グループ 7 4.2 343 41 0.8 1.6 9 新生銀行 8 3.5 285 13 1.9 1.9 8 岩井コスモホールディングス 9 1.9 152 14 - 1.2 11 ＳＢＩ証券 10 1.3 109 35 0.1 0.7 16 水戸証券 11 1.0 85 5 0.3 1.4 10 あおぞら銀行 12 0.9 76 9 (0.5) 0.1 25 内藤証券 13 0.7 61 6 0.6 0.4 19 今村証券 14 0.6 46 5 0.2 0.6 18 八十二銀行 15 0.5 40 6 (0.1) 0.1 30 あかつき証券 16 0.5 37 5 0.4 - 43 ＢＮＰパリバ 17 0.4 36 2 0.4 0.2 23 ソシエテ ジェネラル 18 0.4 32 3 0.2 1.1 12 マネックス証券 19 0.4 31 7 (0.7) 0.8 13 中銀証券 20 0.4 30 5 (0.4) TOTAL 100% 8,198 354 ＊売出人情報を入手したものを発表。売出債。単位：100万USD 10,230 産業別Bloomberg
日本株式とｴｸｲﾃｨ･ﾘﾝｸ債
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 JPY (10億) 金額 案件数 ランク シェア シェア ランク シェア 前年比 (%) 公表手数料 (%)* 2013 2014引受業者ランキング
30.2 1 野村ホールディングス 1 36.2 353 4.27 19 6.0 7.0 6 大和証券グループ本社 2 24.5 239 4.14 17 17.5 10.4 4 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 21.7 212 3.81 10 11.3 16.7 2 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 4 6.3 61 4.05 4 (10.4) 6.1 7 みずほフィナンシャルグループ 5 3.5 34 4.43 7 (2.6) 12.8 3 ゴールドマン･サックス 6 2.8 27 n/a 2 (10.0) 0.6 11 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 7 2.6 25 4.16 2 2.0 1.7 10 ＵＢＳ 8 1.6 16 4.29 2 (0.1) - 14 いちよし証券 9 0.3 3 8.00 1 0.3 8.7 5 JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 10 0.3 3 4.50 1 (8.4) 2.9 8 シティグループ 10 0.3 3 4.50 1 (2.6) - - 東洋証券 12 0.1 1 8.00 1 - 0.1 12 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 13 0.0 0 8.00 1 (0.1) TOTAL 100% 976 4.12 46 906 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 * 日本の発行体すべての適格株式とエクイティ・リンク・オファリングを含む。 単位は 10億円。 産業別 7©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
日本株式公募･売出し
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 JPY (10億) 金額 案件数 ランク シェア シェア ランク シェア 前年比 (%) 公表手数料 (%)* 2013 2014 11.5 3 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 27.0 178 3.81 8 15.5 29.6 1 野村ホールディングス 2 26.3 174 4.27 14 (3.3) 7.8 6 大和証券グループ本社 3 24.8 164 4.14 13 17.0 18.6 2 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 4 9.2 61 4.05 4 (9.4) 6.8 7 みずほフィナンシャルグループ 5 5.1 34 4.43 7 (1.7) 0.7 9 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 6 3.8 25 4.16 2 3.1 - - ＵＢＳ 7 2.4 16 4.29 2 - - 13 いちよし証券 8 0.5 3 8.00 1 0.5 9.7 5 JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 9 0.4 3 4.50 1 (9.3) 3.2 8 シティグループ 9 0.4 3 4.50 1 (2.8) - - 東洋証券 11 0.1 1 8.00 1 - 0.1 11 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 12 0.0 0 8.00 1 (0.1) TOTAL 100% 662 4.12 37 814 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 * 日本発行体すべての適格株式銘柄オファリングを含む。単位は 10億円。 産業別Bloomberg
日本株式公募･売出し (IPO)
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 JPY (10億) 金額 案件数 ランク シェア シェア ランク シェア 前年比 (%) 公表手数料 (%)* 2013 2014引受業者ランキング
31.7 2 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 1 31.0 50 4.03 3 (0.7) 32.2 1 野村ホールディングス 2 29.0 47 4.93 6 (3.2) 7.9 4 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 13.8 22 3.50 1 5.9 8.5 3 みずほフィナンシャルグループ 4 9.1 15 5.06 2 0.6 - - ＵＢＳ 5 7.6 12 4.50 1 - - - 大和証券グループ本社 6 2.3 4 6.62 2 - - - いちよし証券 7 1.9 3 8.00 1 - 6.5 5 JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 8 1.6 3 4.50 1 (4.9) 6.5 5 シティグループ 8 1.6 3 4.50 1 (4.9) - - バンクオブアメリカ･メリルリンチ 8 1.6 3 4.50 1 - - - 東洋証券 11 0.3 1 8.00 1 - - - 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 12 0.2 0 8.00 1 - TOTAL 100% 161 4.52 15 405 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 * 日本発行体すべての適格株式 IPO を含む。単位は 10億円。 産業別 9©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
日本株式公募･売出し (追加)
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 JPY (10億) 金額 案件数 ランク シェア シェア ランク シェア 前年比 (%) 公表手数料 (%)* 2013 2014 15.5 3 大和証券グループ本社 1 32.1 161 4.08 11 16.6 15.1 4 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 31.2 156 3.85 7 16.1 27.0 1 野村ホールディングス 3 25.4 127 4.03 8 (1.6) 1.4 8 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 4 4.5 23 4.12 1 3.1 5.1 7 みずほフィナンシャルグループ 5 3.9 19 3.96 5 (1.2) 5.7 6 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 6 2.2 11 4.13 1 (3.5) - - ＵＢＳ 7 0.7 4 3.59 1 - TOTAL 100% 501 3.99 22 409 加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 * 日本国内の発行体による追加株式発行案件。単位：10億円 産業別Bloomberg
日本エクイティ･リンク債
4/1/14 - 6/30/14 主幹事 ランク シェア 案件数 ランク シェア シェア 前年比 (%) 金額 JPY (10億) 2013 2014引受業者ランキング
35.4 1 野村ホールディングス 1 57.0 179 5 21.6 - - 大和証券グループ本社 2 23.8 75 4 - - - 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 10.6 33 2 - 26.8 2 ゴールドマン･サックス 4 8.6 27 2 (18.2) TOTAL 100% 314 9 日本国内の発行体による国内および海外におけるエクイティ・リンクオファリング。主幹事会社の海外現地法人による引受実績も含む。単位：10億円 93 産業別 11©2014Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
データのご提出・お問合せ先 アジアパシフィック Janoearto Alamsyah Tel: +60-3-2302-7887 Fax: +65-6212-1418 Email:[email protected] 日本債券市場 沼田 茂男 米田 奈美 今野 育子 Tel: +813-3201-8330 Fax: +813-3201-7685 E-mail: [email protected] 1.01 本リーグテーブルでは主幹事会社ごとの引受比率に応じて計上しています。 単独主幹事にはフル・クレジットが付与され、共同主幹事は比例配分となります。 算出方法は次の通り： 〔 各主幹事会社の引受額(x)÷共同主幹事の引受総額(n) 〕×総引受額 ＊引受額内訳の提示のない案件は主幹事会社間で均等配分されます。 1.02 発行価額が額面100円につき80円以下のディープ・ディスカウント債は当該発行価額を上記の式に掛けて計上します。 1.03 募集発表日ベースで計上しています。 1.04 データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。 2. 対象案件 2.01 償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします。 2.02 公募債ならびに、私募はＪＢＩＣ保証の私募サムライ債を対象しています。 2.03 自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。 3. 対象外案件 3.01 転換社債型新株予約権付社債、金融債、資産担保証券（ABS）、居住用不動産担保証券（RMBS）、
商業用不動産担保証券（CMBS）、国債、地方債、CP、変動元本償還債（Variable Principal Redemption）、 クレジット・リンク債、ワラント債、ストリップ債は本リーグテーブルに含まれません。
3.02 入札方式にて条件が決定した財投機関債は計上対象としません。
4. その他
4.01 「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」には2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と 「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件を含みます。
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データのご提出・お問合せ先 アジアパシフィック Janoearto Alamsyah Tel: +60-3-2302-7887 Fax: +65-6212-1418 Email:[email protected] 日本株式市場 柳井 健佑 Tel: +813-3201-8330 Fax: +813-3201-2106 E-mail: [email protected] 1. リーグテーブル集計基準 1.01 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。 共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーにはトランシェ毎に均等配分して計上します。 1.02 価格決定日ベースで計上しています。 1.03 データ対象期間は、日本の会計年度に基づきます。 2. 対象案件 2.01 株式新規案件および普通株式のセカンダリーオファリングを対象とします。 2.02 株式の大口取引(Block Trade)の場合は、オファー総額が2,500万米ドル（または他国通貨における相当額）以上、 かつ売出人が公表されている案件のみ対象とします。 2.03 グリーンシュー・オプションによる売出しで行使条件の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。 2.04 フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引において、株式にて受渡しが行われ、かつ発行体あるいは売出人 （selling shareholder）の為に資本調達（capital raise）を目的とした取引は対象とします。3. 対象外案件 3.01 引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。 3.02 フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引にて、現金の受渡しが行われた取引は対象外とします。 3.03 自社発行案件は対象外とします。 4. その他 4.01 「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」には2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と 「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件を含みます。
日本株式市場
Ranking Criteria Summary
データのご提出・お問合せ先 アジアパシフィック Janoearto Alamsyah Tel: +60-3-2302-7887 Fax: +65-6212-1418 Email:[email protected] 日本エクイティ・リンク市場 沼田 茂男 米田 奈美 今野 育子 Tel: +813-3201-8330 Fax: +813-3201-7685 E-mail: [email protected] 1.01 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。 共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーには均等配分して計上します。 1.02 募集発表日ベースで計上しています。 1.03 データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。 2. 対象案件 2.01 償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします。 2.02 転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）、転換型Preferred債、ＥＢを対象とします。 2.03 グリーンシュー・オプションによる行使金額の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。 2.04 自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。 3. 対象外案件 3.01 引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。 3.02 リバース・コンバーティブル債、ワラント債は対象外とします。 4. その他 4.01 「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」には2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と 「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件を含みます。
