相続関連書類作成システムをご利用のみなさまへ
相続財産管理システム（新相続）のご案内（サムポローニア８・８CLOUD）
ここでは、新システム「相続財産管理システム（新相続）」の操作方法について、従来の「相続関連書 類作成システム」との相違点を中心に説明します。 項番 項目名 参照ページ １ 主な新機能 ２ページ ２ 新機能に伴う主な変更点 ２ページ ３ 「相続財産管理システム」の起動 ２ページ ４ 「相続財産管理システム」をご利用になる前に ３ページ ５ 相続データの新規作成 ４ページ ６ 「関係者登録」画面 ４ページ ７ 「相続関係者入力」画面 ４ページ ８ 「相続関係者入力」画面の再表示 ５ページ ９ 関係者の追加 ５ページ １０ 「関係設定」画面 ５ページ １１ 「子」の入力 ６ページ １２ 自動整列について ６ページ １３ 「持分」の変更 ６ページ １４ 関係線のパターン ６ページ １５ 「関係設定」画面（関係性）の再表示 ７ページ １６ 「親」の入力 ７ページ １７ 関係者の「入換」「置換」 ８ページ １８ ［養子の枠追加］ボタン ８ページ １９ ［相関図］ボタン ９ページ ２０ 相続関係説明図の表記を手直しする場合 １０ページ ２１ 「案件管理」画面 １１ページ ２２ 「財産管理」画面 １１ページ ２３ 相続データをコピーして被相続人を変更 １２ページ ２４ 相続財産データを利用して申請書を作成 １２ページ ２５ 新しい書式 １３ページ１．主な新機能 新機能 項番 ① 一つの相続関係から、遺産分割の割合ごとに、複数の相続関係説明図を自動で作成 できます。 ２２ ② 相続データをコピーし、被相続人を他の相続関係者に変更した相続関係説明図を作 成することができます。 ２３ ③ 財産ごとに記載する遺産分割協議書も作成できます。 ２５ ④ 法定相続人と法定相続割合を、相続関係や相続開始年月日から自動で判定します。 ２１－② ⑤ 相続税額の概算を確認できます。 ２２ ⑥ 戸籍収集の管理や業務履歴の記録ができます。 ２１－③、⑤ ２．新機能に伴う主な変更点 変更点 項番 ① 相続関係者を入力する際に「関係設定」の画面を挟むようになりました。 …兄弟姉妹が多い場合や前配偶者が複数いる場合などは、「関係設定」画面で開始年月 日を入力しておくと、法定相続の自動判定や関係図の自動整列に利用できます。 １０ ② 相続関係者を入力する際に性別の選択が必要になりました。 …性別を設定しておくことで、「嫡出子か非嫡出子か」「家督相続の優先順位」の法定 相続を自動判定できます。 ６ ③ 相続関係説明図を作成するには財産登録も必要になりました。 …相続人の持分は「財産登録」画面で設定します。 １９ ④ 相続関係説明図を手直しする場合は、エクセル上ではなく、相続データ内で修正します。 …エクセルへ差し込む前に、相続データ内で表示項目を修正することができます。 ２０ ３．「相続財産管理システム」の起動 総合メニューから［新相続］ボタンをクリック します。 「相続関連書類作成システム」とアイコン （ボタンの図柄）は同じです。 バージョンアップ後、総合メニューの右下に ［新相続］ボタンが追加されています。
下記のとおり「相続分の印字方法設定」の変更と「最新書式の取込」を行ってください。 ※「最新書式の取込」（手順①、④～⑥）は、システムを利用するすべてのパソコンで作業が必要です。 ①「相続財産管理システム」トップ画面の 右上から［設定］ボタンをクリックします。 ②「オプション設定」画面が表示されるので、 「帳票設定」から［相続関係説明図］ボタン をクリックします。 ③「相続分の印字方法設定」から ［財産ごとの相続分を印字する］を選択し、 ［ＯＫ］ボタンをクリックします。 ※遺産分割に応じた持分を相続関係説明図へ 印字するために、上記のとおり設定を変更 していただくようお願いいたします。 （初期値では、法定相続の持分を印字する 設定になっています。） ④「オプション設定」画面に戻るので、 「端末ごとの設定」タブをクリックします。 ⑤［今すぐ実行］ボタンをクリックします。 ⑥［ＯＫ］ボタンをクリックし、画面を閉じます。 以上で設定は終了です。
４．「相続財産管理システム」をご利用になる前に
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５．相続データの新規作成 「相続財産管理システム」トップ画面から ［新規作成］ボタンをクリックします。 ６．「関係者登録」画面 性別の選択が必須になりました。 生年月日や死亡年月日の「時分設定」は、 同時に死亡した関係者が存在する場合や、 双子の場合など、必要な時に利用します。 「関係者付属情報」の「記載内容」欄に入力 した文言は、相続関係説明図に表示されます。 （関係者情報の一番下に表示されます。） 「業務情報」の「備考」欄は、相続データ 内の「関係者一覧」を表示する際に確認・ 検索に利用できます。 どの書類にも出力されない入力欄なので、 事務所内の申送り事項などにご利用ください。 ７．「相続関係者入力」画面 「関係者登録－被相続人」画面を閉じると、 「相続関係者入力」画面が表示されます。 「相続財産管理システム」では、関係者を 入力して閉じると、関係図のプレビューに 追加されていきます。 従来の「相続関連書類作成システム」の相続 データを利用した［既存の相続データから新 規作成］を行う場合は、事前にデータの取込 みが必要です。 詳細については「新着情報」画面の「マニュ アル」＞「簡易マニュアル」から「相続財産 管理システム（新相続）をご利用になる前に」 を参照してください。
８．「相続関係者入力」画面の再表示 「相続関係者入力」画面を閉じると「案件管理」 画面に戻ります。 再度「相続関係者入力」画面を表示するには、 ［相続関係者入力］ボタンをクリックします。 ９．関係者の追加 「関係者一覧」または「関係図」上から、相対 する関係者をクリックして色を変えた状態で、 追加する関係者のボタンをクリックします。 相続関係が分からない状態で取り敢えず関係者の 氏名などを入力しておきたい場合は、［その他］ ボタンを利用します。相続関係は、後からでも ［関係線の追加］ボタンから設定できます。 （項番１５、１６を参照） １０．「関係設定」画面 「氏名」欄は、この画面の［ＯＫ］ボタンを クリックした後に表示される「関係者登録」 画面でも入力できます。 「関係性」は、必要に応じて変更します。 「開始年月日」と「解消年月日」は、必須項目ではありませんが、人数の多い兄弟姉妹や前配偶者が複 数いる場合などは、関係説明図の自動整列（項番１２）に対応できるため、入力しておくと便利です。 生年月日や死亡年月日、婚姻関係や養子縁組の開始や終了年月日を入力します。 「関係設定」画面を［ＯＫ］ボタンで閉じると、 「関係者登録」画面が表示されるので、必要な 情報を入力します。 「死亡年月日」を入力すると、「相続解消」の 「年月日」に自動反映し、「原因」に「死亡」 が表示されます。必要に応じて修正します。
１１．「子」の入力 被相続人に対して［子］ボタンをクリックすると、 夫婦間ではなく、被相続人の単独の子供として 追加されます。 夫婦間の子供を追加するときは、まず［配偶者］ ボタンをクリックして配偶者を登録し、その後、 配偶者に対して［子］ボタンをクリックします。 １２．自動整列について 関係者を追加して関係図のプレビューに戻った 際、右図のように関係線がずれてしまう場合が あります。その場合は［自動整列］ボタンを クリックしてください。 ※関係図のプレビュー上で関係者をドラッグ して移動させることもできますが、 ［自動整列］ボタンをクリックするとすべて 整列され直すため、自動整列を利用して移動 することをおすすめします。 １３．「持分」の変更 関係図のプレビュー画面には、常に法定相続の 持分が表示されています。 相続関係説明図に出力する持分を変更するには、 「財産管理」画面（項番２２）から変更します。 １４．関係線のパターン 関係性により、関係図に表示される関係線の 線種が異なります。 関係性 線種 夫婦（配偶者・前配偶者） ２重線 婚姻関係にない夫婦（内縁） 実線 普通養子・特別養子 破線 上記以外 実線 線がずれている場合は ［自動整列］で整えます
１５．「関係設定」画面（関係性）の再表示 「関係設定」画面は、一度閉じると同じ画面を 再表示することができません。各項目の修正が 必要な際は、以下のように操作します。 「氏名」 関係者をダブルクリックして「関係者登録」 画面を表示して修正します。 「関係性」「開始年月日」「解消年月日」 関係線をダブルクリックして「関係線の設定」 画面を再表示します。 「親の氏名」（項目１１の画面参照） ① 関係線をクリックして選択し、［削除］ ボタンをクリックします。 ② 切り離された「子」の方をクリックして 選択します。 ③［関係線の追加］ボタンをクリックし、 「親」をクリックします。 ④「関係設定」画面の右上から［父母選択］ または［片親選択］ボタンをクリックし、 親を選択し直して登録します。 ⑤［自動整列］ボタンをクリックします。 １６．「親」の入力 ①「関係者追加」の［その他］ボタンをクリック して片親（例：父親）を入力し、登録します。 ②「関係図」で父親が選択されている状態で ［配偶者］ボタンをクリックして入力します。 （例：母親） ③「関係図」に登録済みの「子」をクリックして 選択します。 ④［関係線の追加］ボタンをクリックし、 「親」をクリックします。 ⑤［父母選択］ボタンをクリックし、両親を選択 して登録します。 ⑥［自動整列］ボタンをクリックします。 関係線 （クリックして選択すると、 線がオレンジ色に変わります。）
①
③
①
１７．関係者の「入換」「置換」 従来の「相続関連書類作成システム」にあった「入換」ボタンと「置換」ボタンがありません。関係者 の位置を変えたい場合は以下のように操作します。 ・例１「７人兄弟だが次男を入力し忘れていた」 ① ７人目の兄弟姉妹として次男を追加します。 ②「関係者一覧」下の「↑」ボタンを利用 して、次男を三男の上へ移動します。 ③［自動整列］ボタンをクリックします。 ・例２「誤った関係者の配偶者として登録して しまった」 ① 誤った関係者との関係線をクリックして 選択し、［削除］ボタンをクリックします。 （「子」も入力済みだった場合は、先に 「子」と「配偶者」の関係線を削除します。） ② 切り離された配偶者をクリックして選択 します。 ③［関係性の追加］ボタンをクリックし、「配偶者」をクリックします。 ④「関係設定」画面の右上から［配偶者選択］ボタンをクリックし、正しい配偶者を選択します。 （「子」も入力済みだった場合は、［関係性の追加］ボタンを利用して親を選択し直します。） ⑤［自動整列］ボタンをクリックします。 １８．［養子の枠追加］ボタン 「被相続人の養子、且つ、被相続人の実子の配偶者」などの場合に［養子の枠追加］ボタンを利用する と、関係図上に同一人物を２つ表示できます。この２つの関係者の「関係者登録」画面の情報は連動し ているため、片方を変更すれば、もう片方にも反映されます。操作方法は以下の通りです。 ①「親」に対して「子」ボタンをクリックし、 養子を追加します。 ②「関係図」上で養子が選択されている状態で ［養子の枠追加］ボタンをクリックします。 ③「関係図」上で追加された同一人物が選択され ている状態で、［関係者の追加］ボタンを クリックし、「配偶者」をクリックします。 ④［配偶者選択］ボタンをクリックし、配偶者 （＝被相続人の実子）を選択します。 ⑤［自動整列］ボタンをクリックします。
②
例１②
１９．「相関図」ボタン 相続関係説明図を表示するには以下の手順が必要です。 ※手順③以下は、遺産分割協議書を作成せず、相続関係説明図だけを作成する場合の手順です。 遺産分割協議書も作成する場合は、手順③、④で正確な財産情報を入力してください。 ①「相続関係者入力」画面の右下、［閉じる］ ボタンをクリックします。 ②「案件管理」画面の左から［財産管理］ボタン をクリックします。 ③［追加］ボタンをクリックし、「その他財産」 をクリックします。 ④「その他財産登録」画面が表示されるので、 ここでは何も入力せずに［ＯＫ］ボタンを クリックして閉じます。（※上記注意を参照） ＜持分を変更する場合＞ 初期表示されている法定相続の部分を ダブルクリックし、「分割割合設定」 画面を表示します。 持分が無い場合は［分割割合をクリア］ ボタンをクリックし、［閉じる］ボタン をクリックします。 持分を変更する場合は、正しい持分を 入力し、［分割割合を設定］ボタンを クリック後、［閉じる］ボタンを クリックします。 （すべて取得する場合は「１分の１」 と設定します。） 持分を変更後、合計値に問題がないか 確認するには［遺産分割割合検証］ボタン をクリックします。 ※ご注意※ 「分割方式」は変更する必要ありません。また、分割方式を「遺産分割」に変えた後に 「法定相続」に戻すと、設定した持分がすべて法定相続に戻るため、ご注意ください。 ⑤「財産登録」画面右下の［ＯＫ］ボタンをクリックします。 ⑥「案件管理」画面右上の［相関図］ボタンをクリックします。 ⑦［印刷］ボタンをクリックします。 関係者の氏名をすべて 表示するには、関係者 の間の線をダブル クリックします。 分割割合設定 画面
③
２０．相続関係説明図の表記を手直しする場合 「相続関係者入力」画面で修正します。 ・例１「住所の表記を改行したい」 ① 関係者を右クリックし、「表示項目の修正」 をクリックし、住所部分をクリックします。 ②「関係図表示項目」画面の「本文」部分で ［Ctrl］＋［Enter］キーで改行します。 ③［ＯＫ］ボタンをクリックします。 ・例２「法定相続人ではないが「相続人」と表記したい」 「氏名の上に「家督相続人」と表記したい」 など ① 関係者を右クリックし、「表示項目の修正」 をクリックし、氏名部分をクリックします。 ②「関係図表示項目」画面の「表示設定」部分 の「対象」を「本文のみ」に変更します。 ③「文言」部分の「本文」を以下のように修正 します。 1. 氏名の前で改行し、一行目に「相続人」 などの文言を入力します。 2. 二行目の氏名の前に「妻」などの続柄を 入力します。 3. 続柄と氏名の間にスペースを２つ入力 します。 ④［ＯＫ］ボタンをクリックします。
②
③
①
修正した部分は「相続関係者入力」画面上で赤い文字 で表示されますが、相続関係者説明図は黒い文字で作 成されます。 修正した部分を元に戻す場合は、関係者を右クリック し、「表示項目の初期化」をクリックします。２１．「案件管理」画面 ①「相続関係者入力」ボタンをクリックすると、 「相続関係者入力」画面を表示します。 ②「法定相続確認」ボタンをクリックすると、 「法定相続一覧」画面を表示します。相続 関係者の法定関係や法定相続分、根拠条文 を確認できます。 印刷するには、画面上で右クリックして 「ファイルへ出力」ボタンをクリックします。 ③「戸籍収集管理」ボタンをクリックすると、戸籍収集情報を入力・確認できます。 ④「財産管理」ボタンについては項番２２を参照してください。 ⑤「業務履歴」ボタンをクリックすると、業務履歴を入力・検索・確認できます。 （検索条件の「フリーワード」は、業務履歴の「備考」欄に入力した文言の検索に利用します。） また、入力した業務履歴は「案件管理」画面右下の「業務履歴」欄に表示されます。 ⑥［キーワード入力］ボタンをクリックすると、「相続案件キーワード入力」画面を表示します。 相続データを閉じた後に、検索して呼び出すための検索条件を入力します。 ２２．「財産管理」画面 ［追加］ボタンや［物件取込］ボタンを利用して 財産や負債を追加します。 追加した財産や負債には法定相続割合の持分が 自動表示されます。持分を修正する場合は項番１９ を参照してください。 この画面は、［相関図］ボタンや「印刷」画面で 「相続関係説明図」をデータ差込する際にも表示 されます。 表示された画面では、作成する相続関係説明図と 一致する割合の行を選択し、［印刷］ボタンを クリックします。 ［表示切替］ボタンをクリックすると、相続税額 の概算を表示します。
⑥
①～⑤
２３．相続データをコピーして被相続人を変更 ①「相続財産管理システム」トップ画面から ［既存の相続データから新規作成］ボタンを クリックします。 ② コピー元の相続データを選択し、［ＯＫ］ ボタンをクリックします。 ③「関係者選択－被相続人」画面が表示される ので、新たに作成する相続データの被相続人 に該当する関係者を選択し、［選択］ボタン をクリックします。 ④「関係者登録－被相続人」画面が表示される ので、必要な情報を入力し、［ＯＫ］ボタン をクリックします。 ⑤「案件管理」画面が表示されるので、 ［相続関係者入力］ボタンをクリックします。 ⑥ 必要に応じて関係者を追加・削除して作成します。 ２４．相続財産データを利用して申請書を作成 ①「権利登記システム」トップ画面の左下から ［登記情報データ］をクリックし、 ［相続財産データ］をクリックします。 ②［相続財産データを利用して新規作成］ボタン をクリックします。 ③該当する相続データを選択し、［ＯＫ］ボタン をクリックします。 ④「物件選択」画面が表示されるので、物件を選択して［ＯＫ］ボタンをクリックします。 ⑤「被相続人の選択」画面が表示されるので、被相続人を選択して［ＯＫ］ボタンをクリックします。 ・相続データ内で「相続解消年月日」が入っている関係者すべてが表示されます。 ・相続データ内で「被相続人」として登録されている関係者が一番上の行に表示されています。 ⑥「相続人の選択」画面が表示されるので、手順④で選択した物件を取得する相続人を選択し、［ＯＫ］ ボタンをクリックします。 この後の手順は、従来の「相続データを利用して新規作成」と同じです。 新たに作成する相続データ の被相続人を選択
２５．新しい書式 「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」 について、相続人ごとと財産ごと、それぞれの パターンで作成できるようになりました。 また、「財産目録」と「相続調査票」の書式が 追加されました。
